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  • 蘋果MR裝置將問世 光學廠嗨

     過去只聞樓梯響的蘋果混合實境(MR)頭顯Vision Pro即將步入凡塵,根據供應鏈透露,最晚今年首季底之前就會上市,這也將帶動各品牌廠家MR產品陸續推出問世,由於MR裝置屬於高單價新品,包括玉晶光(3406)、揚明光(3504)、GIS-KY業成(6456)等光學業者都已進入備戰狀態,業績進補在即。  被視為蘋果2024年最重磅新品Vision Pro即將上市,有著「最純蘋果概念股」之稱的玉晶光自是不會缺席,早早就蹲好馬步的玉晶光於2022年就開始大撒幣,並以年增51.7%,祭出史上最高資本支出74.15億元,擴增VR及手機鏡頭等,也推升VR相關產品的營收占比在2023年第三季來到近2成。  展望2024年首季表現,預期隨著蘋果Vision Pro開賣和美系品牌廠VR產品跟進放量,玉晶光2024年首季業績「淡季不淡」可期,甚或有機會力拚史上最旺的第一季;法人表示,玉晶光2023年第四季VR的出貨略降,不過隨著Vision Pro出貨助陣,2024年首季VR占比可望重返成長軌道。  儘管市場咸認MR產品單價高,出貨量不大,對營收貢獻有限,且產品應用要廣泛使用,也還要一點時間。不過看好混合實境產品的長期發展,還是有很多廠商前仆後繼地搶進市場,並持續開發相關技術。  不光是玉晶光,揚明光也積極在AR/VR展開布局。揚明光指出,公司除了鏡片等零組件外,亦可提供光學模組服務,且現已有一個大客戶的零組件產品已經準備好,預計今年展開量產。  另GIS-KY業成也藉由過去觸控顯示貼合技術的基礎,順利拿到了蘋果MR Pancake lens貼合訂單,躋身MR供應鏈。  業成近幾年積極推動轉型,期望從觸控顯示公司,逐步發展成為光學模組公司,投入包括鏡片、光學模組、光機等等光學產品開發。為了吸引人才,業成也在台中中科投資設廠,發展光學、鍍膜等業務。

  • 澤米 掛牌首日飆逾25%

     澤米科技(6742)5日掛牌,參考價格48元,終場收在60.1元,首日大漲25.21%。  澤米科技深耕鍍膜產業20年,應用包括單眼相機、半導體車用感測元件、行動穿載裝置及AR/VR/MR硬體裝置等,是國內唯一橫跨光學鍍膜和半導體製造的獨角獸公司。  澤米董事長何昆年表示,澤米將積極推動CoWoS先進封裝製程使用的8吋、12吋玻璃載板製造,2024年資本支出預估達到1.5億元,澤米於玻璃載板切割、研磨、拋光等基礎技術已經累積20年,而2024年第一季設備升級採購,到2024年第四季就可以看到產出貢獻業績。  對於澤米2022年業績大好,何昆年表示,因為全球VR專案量大增,帶動營收衝上9.82億元,稅後純益2.73億元,EPS 4.6元。但受到新冠肺炎疫情影響,消費性電子需求萎縮,加上VR產品尚未受到市場認可,2023年營收大幅衰減。上半年稅後純益3,342萬元,年減47.26%,EPS 0.56元。  澤米三大主要業務中,半導體相關鍍膜占32%到33%、元宇宙產品占38%到40%,其他精密光學占3成左右。  何昆年預估,2024年半導體鍍膜可以成長到40%以上,傳統光學產品下降到27%。

  • 玉晶光Q4營收 拚贏去年同期

     玉晶光(3406)24日舉行法說會,董事長陳天慶表示,潛望式鏡頭明年將運用在更多機種上,中國大陸手機品牌也會增加出貨,玉晶光對明年市場樂觀看待。  至於近期被對手提起智財權訴訟案,陳天慶否認有侵權的行為,並強調玉晶光擁有上千項專利,已透過律師備好相關文件以捍衛公司權益。  玉晶光受惠於蘋果推出iPhone15系列手機,衝高第三季營收,達到88.53億元,季增231%、年增23.36%,寫下史上營收最高的第三季,依在手訂單估,第四季表現可望優於去年同期,若良率控制的好,毛利率也會優於第三季,法人樂看玉晶光全年營收可望挑戰200億元大關。  近期玉晶光除了手機鏡頭,也替美系客戶製作AR和VR產品的鏡頭或相關光學鏡片,產品較為多元。陳天慶指出,今年第三季VR產品營收占比達20%,針對不同客戶需求,供應不同的出貨型態,產品有單片、多片、模組等。但是因為VR產品出貨有些零組件需要外購,加上良率與生產規模等因素,VR產品出貨雖多,但卻稀釋掉公司整體毛利率表現。  玉晶光指出,高階VR產品得用到10幾個鏡頭,中階也要用到6顆,隨著AR、VR市場趨於成熟,將帶動鏡頭數量快速成長。但因相關鏡頭非常小,很不好做,有望憑藉著更好的技術來拉高占有率。  目前iPhone15 Pro Max使用四重稜鏡潛望式鏡頭,由大立光獨家供應,惟因玉晶光數年前就已推出相關產品,並與日系廠商合作,法人看好玉晶光未來或有機會打入iPhone的潛望式鏡頭供應鏈,陳天慶則表示,大家都很關心玉晶光在潛望式鏡頭的發展,目前不方便透露是否已經出貨給大客戶,但只要客戶有需求,玉晶光可以立刻生產出貨。  至於手機鏡頭的發展趨勢,陳天慶指出,手機鏡頭的設計是取決於感測元件的規格及自身的生產技術,因為近年來感測元件在畫數以及尺寸上仍然持續發展,所以手機鏡頭朝高畫素及望遠升級的趨勢應該不會改變。  玉晶光總經理郭英理指出,目前玉晶光產能吃緊,2024年手機需求增加,包括美系、中系客戶都有拉高出貨量。手機和部分高階筆電的需求,明年都有所增加。  郭英理指出,手機鏡頭的升級繼續發展,例如前攝鏡頭愈做愈小、片數增加、解析度增加、潛望鏡倍數成長、自動光圈變化和自動變焦要求、攝影距離拉大等等,考驗公司研發能力。

  • 宏達電2.56億 年減近2成

     宏達電(2498)8月營收2.56億元、月增5.94%、年減18.13%。累計1到8月營收26.17億元、年減4.14%。下半年宏達電力拚手機銷售,推出迷霧紅U23 pro,並希望整合VR/AR應用,帶動元宇宙商機。  宏達電近期精簡手機產品線,推動VR/AR領域,整體營運表現雖然尚處低迷,未來希望透過手機結合元宇宙商機,搶攻新興手機應用。  宏達電表示,為搶占下半年銷售市場商機,推出迷霧紅U23 pro,以溫暖多層次的紅色色彩勾勒優雅時尚機身,搭載大螢幕、大電力、億級像素相機和防水等功能,並同時支援多項充電功能。8月起在全國中華電信門市、指定電商平台、經銷門市販售。

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