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  • Type-C商機夯 正崴迎旺季

     大客戶蘋果iPhone 15系列新機開賣,正崴(2392)法說會也捎來好消息,拜旗下Type-C連接線拉貨動能強勁之賜,8月起業績即見到升溫,正崴表示,以往年的經驗看來,業績有望一路旺到11月,下半年表現將明顯優於上半年,全年毛利率則以力拚重新站穩13%為目標。  蘋果新機上市為正崴營運捎來新動能,正崴財務長卜慶藩直言,現在工廠很忙,正在全力衝產能,在Type-C連接線拉貨動能帶動下,預期今年營收相較於去年仍會有些許的成長。  值得關注的是,相較於蘋果新機去年5月就展開拉貨,今年因良率拉升問題,拉貨遞延至7月中下旬才正式啟動,受到此變數影響,今年旺季會否一路延續到第四季,形成第四季表現優於第三季的特殊景象?對此,正崴並未把話說死,只說「還要再觀察看看。」  惟以今年前8月累計營收516.59億元,仍呈年減7%看來,要兌現「今年營收相較於去年仍會有些許的成長」的支票,正崴9月之後營收拉升的力道頗值得期待。  就正崴今年前8月各產品別的表現來看,能源事業最佳,營收貢獻達48.28億元,較去年倍增,營收占比為9%,通路事業營收68.78億元,呈年減11%,營收占比13%,系統產品營收220.79億元,呈年減9%,營收占比43%,3C零組件營收178.72億元,呈年減15%,營收占比35%,以毛利率的貢獻言之,毛利率以零組件最佳,其次依序為系統,能源、通路。  除產品組合會影響毛利率,正崴指出,今年下半年和明年新品的開發費用都認列在上半年,也是影響上半年毛利率的原因,惟隨著新品相繼出貨,「7、8月的毛利表現已比上半年好」,對全年毛利率重返13%仍具信心。  展望明年,卜慶藩表示,從各大機構的預測 看來,明年景氣有可能會出現復甦,再加上旗下森崴能源台電離岸風電標案採工程進度認列法,不只今年,明、後年也會有後段設備認列的挹注,對正崴營收也會帶來挹注,據此,正崴對明年展望仍屬樂觀,預期表現會比今年好,估上下半年的營收占比有可能落在35%~40%比60%~65%。

  • 詠昇 拚明年EPS重返2元

     伴隨庫存落底,客戶壓力漸減,再加上工業用線束逐漸由USB2.0、USB3.0朝TYPE C改朝換代及南美新標案商機浮現,詠昇(6418)總經理黃金錫表示,繼今年獲利回到常態後,明年營收可望再度起飛,至於能否回到2017年EPS站穩2元的榮景?黃金錫也樂觀表示,會拚拚看。  目前景氣變數仍多,不過,隨著客戶端庫存將在今年第四季去化大半下,黃金錫仍表示,景氣看不太懂,但訂單能見度卻優於他廠,現保有二至三個月的訂單能見度,最短的也還有六周。  受惠投票設備線束標案持續出貨,黃金錫估9月營收和8月表現大致相當,第三季營收和第二季也在伯仲之間,雖然10月之後,因選舉機器訂單陸續出貨完畢,恐導致營收走弱,惟第四季仍保有年增力道,至於能否季增?目前則還不確定。  展望明年,黃金錫表示,明年最大成長動能來自布局逾20年的南美市場,就標案市場言之,明年至少會有二個標案可望落袋,其中一個是既有的投票設備線束的標案,另一個則是新增外送平台刷卡機充電器線束標案,前案因政府預算卡關,導入時間未敲定,規模也可能不若今年,但可以肯定的是明年至少會開標一次,至於後者,則已與客戶達成協議,快則訂單應可在今年第四季起轉入,慢則落在明年第一季。  在訂單截長補短下,黃金錫推估,明年來自南美營收貢獻應和今年的1.3億~1.5億元差距不大。  明年另一個成長動能則來自於工業用線束,逐漸由USB2.0、USB3.0朝TYPE C轉型,黃金錫指出,今年下半年起,已陸續有客戶將USB2.0改成USB3.0,甚至TYPE C,雖然目前量還不大,但預期「比例會慢慢拉起來」,為此,詠昇今年也積極規劃導入,明年就會進入量產。  另因應客戶一次購足的需求,來自客戶委託採購出貨的訂單也在持續升溫中,黃金錫表示,此部分訂單明年也會增加很多,可望增加7、8千萬元,估淨利達4%,對明年獲利也不無小補。

  • 偉詮電雙引擎助陣 成長動能強

     偉詮電(2436)總經理林崇燾指出,終端消費市場還沒有回到疫情前,但MCU庫存健康去化,下半年迄今,該公司營收年對年呈現成長,月對月也逐步加溫,訂單能見度可以看到第四季,有機會持續到農曆年前。  展望未來,他對USB Type-C充電器控制晶片、伺服器散熱風扇的馬達控制晶片看法樂觀,將成為該公司未來成長雙引擎。  林崇燾預估,非蘋筆電USB Type-C充電器市場,2023年滲透率大概50~60%、2024年提升70%、2025年可增至80~90%,消費性電子產品新規格的導入,將有利於該公司營運。  偉詮電18日舉行法說會,該公司產品組合兩大類,一是電源管理IC,主要用於筆電、手機及遊戲機,另一是智慧應用,包括車用、電子支付,馬達控制IC是併購陞達科之後,新加入的產品。  林崇燾指出,偉詮電子2022年8月以11.2億元收購陞達科51%股權,10月完成董事成員改選,陞達科現為偉詮電子公司。  雙方在技術、產品、客戶群及供應鏈上有高度加乘效應,雙方用於伺服器散熱風扇的馬達控制晶片加總將近20%的市占率,在資源整合下,有利深耕快速成長的資料中心市場。  從上半年營收占比來看,該公司電源管理與類比IC39%、智慧應用IC 23%(兩者加起來自有產品達62%)、電子元件外銷38%。  偉詮電財務長郭幸容指出,2023年上半年營收12.7億元,年減21%,主要因為客戶調整庫存之故,但至8月累計營收18億元,衰退幅度,已減少到年減9%,客戶逐漸恢復拉貨 。  上半年毛利年減40%,因營收年衰退,且提列庫存損失之故,上半年提列約4,300多萬元;營業費用年增30%,因去年8月收購陞達科,有收購價錢分攤,及其他費用的增加;稅後淨利1.07億元,年減34%,每股稅後純益(EPS)0.61元。  偉詮電發行國內第一次無擔保轉換公司債,共募價款約12.34億元,將用來償還短期借款,改善財務負債。

  • iPhone概念點火 Type-C、光學股強強滾

     蘋果新機全面採用Type-C接口,相關族群14日股價勁揚,包括鈺創(5351)、創惟(6104)、偉詮電(2436)等,營收與訂單後市持續看俏;大立光(3008)向上挑戰2,100元大關,也帶動相關光學族群翻漲。  Type-C族群中,有十檔法人昨日買超介於127~1,702張的個股,漲幅亮眼;光學族群中,新鉅科、能率、永崴投控等三檔雖不是蘋果供應鏈,也同樣受惠大立光、玉晶光飆漲行情,法人按讚下買超逾百張以上。  本國大型投顧研究指出,大立光可以說是補漲行情,13日下跌因為市場在討論蘋果iPhone15 Pro Max到底有沒有採用「潛望式鏡頭」,由於發表會中未正式提及,市場見解分歧,但就設計方式而言,iPhone15 Pro Max配備的就是潛望式鏡頭,沒有懸念。  以狹義的角度,潛望式鏡頭過去是把鏡片排列在手機內部,而非垂直堆疊在後鏡頭上,鏡頭到CIS之間透過多顆鏡片,配合稜鏡做折射來調整焦距以產生變焦效果;iPhone15 Pro Max變焦鏡頭則是採四重反射稜鏡設計,讓光線連續反射四次,使光線能在相同的空間內拉長行進路線,帶來更長的新焦距。  台新投顧副總經理黃文清表示,整體iPhone15首批出貨量預估落在8,000~8,300萬支,占供貨比重近4成的旗艦Pro Max機種在上市時程上沒有遞延,且多數規格新機的售價持平,有利於iPhone15系列的銷售競爭力。  聯邦投信投資長吳裕良指出,對於iPhone15與新筆電的需求,還是持比較正面的看法,股市只是反應新機發表期間,市場資訊過度悲觀產生的反轉,後續實際需求認為將比市場期待還高,也會帶來更多業績與較正面發展。

  • iPhone 15換上Type-C「9檔台系供應鏈業績大爆發」其中這檔通吃蘋果、安卓

    千呼萬喚始出來!蘋果一口氣推出iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 以及 iPhone 15 Pro Max等,以及新款AirPods Pro,上述新品捨棄沿用11年的Lightning充電口,全面改用USB-C,也宣告消電產品市場邁向統一通用規格之路。 未來iPhone 15、AirPods、Mac以及 iPad等都能共用同一條USB-C充電線,果粉不必再額外攜帶Lightning的線材;根據目前資訊來看,蘋果並未替 USB-C設立專屬規格,ios用戶也能與眾多Android或其他平台的產品「一條線走天下」。 iPhone 15及iPhone 15 Plus所標配的USB-C 充電傳輸線規格僅USB 2.0規格,代表傳輸速度僅480Mbps;iPhone 15 Pro及Pro Max等兩大高階機種才有支援目前主流的USB 3.2 Gen 2,傳輸速度達10 Gbps,可望帶動晶片、連接器、連接線相關供應鏈一波大洗牌。 市場熱門的Type-C概念股包括祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、創惟(6104)、鈺創(5351)、偉詮電(2436)、東碩(3272)、威鋒電子(6756)、嘉澤(3533)、通嘉(3588)等。其中創惟早已布局相關市場,並逐步放量出貨,法人看好創惟通吃蘋果及非蘋大廠訂單。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 蘋果新機改用Type-C!最新配件上市 一票果粉轟:電子垃圾

    蘋果推出全新iPhone 15系列機種,其中最大特色就是全面改用Type-C連接埠,蘋果也為此推出一系列的USB-C連接線產品。不少果粉感嘆,蘋果的USB-C對Lightning轉接器要價990元,根本是製造許多電子垃圾,公司卻還聲稱要環保,根本超矛盾。 原PO在Dcard以「蘋果真的是把轉接器玩明白了」為題發文,表示蘋果公司隆重推出990元的USB-C對Lightning轉接器,根本是把轉接器變成蘋果的一大特色。 對此,許多網友紛紛回應,「我用iPhone,但也覺得蘋果真的很賤,Everywhere」、「出一個買不下去的價格你就不會買了,好環保」、「用這個再接之前3.5mm轉接Lightning的轉接頭,笑死」、「搞一堆規格接口,製造更多電子垃圾,然後口口聲聲要環保」、「尊絕不凡轉接頭」、「990寧可拿去吃個好料也不會想買電子垃圾」。 蘋果公布iPhone 15系列機種特色,包括全面Type-C連接埠、全面動態島造型、航太等級鈦金屬機身、Pro及Pro Max搭載台積電代工A17 Pro處理器晶片等。

  • 《今日財經懶人包》油價飆3利空 美股凍未條;台積戰略投資 兵分2路;認房不認貸 京滬房市有救; iPhone 15來了 改版5亮點;AI太香 8月證交稅連4紅

    油價飆恐讓通膨回升、甲骨文財報未達標,慘跌逾13%、蘋果推新品後跌近2%,美股陷完美風暴;台積電先砸140億,買英特爾轉投資的半導體設備商IMS約1成股權,合攻EUV前段商機,再花約32億元認購安謀IPO;大陸推「認房不認貸」救房市,購屋意願上升15百分點,以北京、上海最明顯;蘋果今發表iPhone 15,Type C、超輕鈦合金機身、售價29,900元起等改版5亮點受關注;AI股成交量衝破3成,帶旺8月證交稅連4紅。以下為今(13)日財經懶人包: ▲油價飆3利空 美股凍未條 美股3大指數全走低,其中以那斯達克表現最差,收跌1%左右。盛大推出iPhone 15與其它電子產品的蘋果,股價更是下挫近2%。由於雲端業務成長趨緩,甲骨文暴跌13.5%,跌幅創2002年以來最大,也是美股收黑的主因之一。  ★四大指數   美股道瓊下跌17.73點或0.05%,收34,645.99點。   NASDAQ下跌144.28點或1.04%,收13,773.62點。   S&P500下跌25.56點或0.57%,收4,461.90點。   費城半導體下跌28.14點或0.79%,收3,541.09點。 ▲台積戰略投資大進擊 台積電與英特爾強強聯手,搶攻極紫外光(EUV)前段的多光束光罩寫入器。英特爾12日宣布,將出售轉投資IMS(奧地利商艾美斯電子束科技)一成股權給台積電;台積電亦同步召開臨時董事會,決議斥資4.328億美元(約新台幣140億元)內進行投資,預估本次釋股案將於第四季完成。   ▲認房不認貸 京滬房市回溫 為拉抬房市,近期大陸政府頻推利多政策,其中,首套房貸款「認房不認貸」執行後,已約30城市跟進落實,政策開始醞釀成效。數據顯示,新政上路後,大陸購屋意願提升15個百分點,一線城市成效明顯,北京新房成交增16.9%,上海二手房成交週期縮短。 ▲蘋果iPhone新機 聚焦5看點 蘋果在台灣時間13日凌晨1點舉行新品發表會,雖然外傳將發表新款Apple Watch,但外界焦點依舊鎖定iPhone 15。除了傳聞已久的Type C插槽之外,iPhone 15價格、衛星通話功能、新一代晶片及側邊按鈕大改版等5大重點都受到關注。 ▲AI股交投熱 證交稅創連四紅 財政部12日公布8月稅收情況,由於AI飄香,特別是伺服器和電腦相關類股交投暢旺,占整體股市成交量比重突破3成2,創2011年有統計以來新高水準,連帶拉升8月證交稅連四紅,稅收221億元、年增56.1%都是21個月次佳表現。

  • 《大陸產業》蘋果換接口 Type-C、周邊商機燙金

    【時報-台北電】蘋果最新款手機將換用USB-C(又稱Type-C)接口已塵埃落定,阿里國際站隨即反應,多出逾2萬款「蘋果USB-C接口數據線」產品供應全球市場。 自8月起type c出貨就開始蠢動,數字外貿平台阿里國際站的USB-C接口數據線的全球需求就同比增加26%,而業內預計,此次蘋果換接口公佈,需求量將進一步攀升。 上證報指出,不僅是數據線,手機殼等蘋果新機周邊也迎來商機爆發。業者表示,9月採購節至今,已接到不少新款蘋果手機殼的樣品單和正式訂單。最大一單採購3萬個手機殼。(編輯:張嘉倚)

  • 美客戶加持 匯鑽科寫一年新高

     專業表面處理大廠匯鑽科(8431)8月合併營收9,401萬元,月增17.95%,寫一年新高,主要受惠美系大客戶9月即將發表第一款全面採用Type C傳輸規格的智慧型手機,帶動公司Type C專用的高階珍珠鎳的表面處理量成長。  美系大客戶9月即將發表第一款全面採用Type C單一傳輸規格的智慧型手機,與先前推出的筆電、平板,以及即將推出的運動手錶、無線藍芽耳機等產品,共用Type C單一規格的傳輸充電系統,除了多項產品可以一線多充,減少傳輸線使用浪費外,Type C更較前一傳輸規格的充電速度明顯提升一倍以上,預計將成為新一代3C產品傳輸的統一規格。  匯鑽科表示,公司是目前全球最大,通過美系大客戶認證的Type C電源表面處理廠商,以自有研發的高階珍珠鎳表面處理製程,提供美系大客戶全系列產品的Type C表面處理服務,目前在美系客戶全球Type C表面處理業務的市占率5成以上,預估隨Type C規格的快速普及化,美系大客戶全線產品導入Type C規格,可望進一步帶動換機需求,推升公司高階珍珠鎳表面處理業務量。  匯鑽科今年前八月營收6.05億元,年減26.45%。

  • 《科技》獨具潛望式鏡頭 研調:iPhone 15 Pro Max恐漲100美元內

    【時報記者王逸芯台北報導】蘋果表訂九月中旬發佈四款新機,預計分別是iPhone 15、iPhone 15 Plus,以及Pro系列的iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。TrendForce預估,iPhone 15新機全系列產出約8,000萬支,相較去年同期受Foxconn事件影響下的生產量年增近6%。其中因Pro系列的量產較為順暢,以及獨具潛望式鏡頭的Pro Max可望帶進更多買氣,預估Pro系列的產出占比可望拉升至六成以上。然而,市場景氣不佳,加上華為的強勢回歸,可能衝擊今年蘋果iPhone整體銷量,因此預估iPhone全年生產總數約落在2.2~2.25億,年減約5%。 針對iPhone 15系列新機規格預測,硬體方面,受歐盟訂定法案的限制,蘋果也將於今年加入Type-C的行列;iPhone 15、iPhone 15 Plus兩款的升級在於主鏡頭同步Pro系列採用4800萬像素(48MP)主鏡頭,以及改為動態島(Dynamic Island)的面板設計。Pro系列的規格則包含處理器晶片升級、DRAM容量加大,並且引入鈦鋁合金中框,其中Pro Max更將搭載潛望式鏡頭,優化成像表現。 但規格進化同時也加大產出難度,隨著第三季進入iPhone新機的量產作業,產線陸續有零組件及組裝問題傳出。其中,iPhone 15和iPhone 15 Plus搭載的48MP的量產良率低於預期;而Pro系列則是在面板和鈦合金中框的組裝方面遭遇挑戰。就目前了解,Pro系列的量產問題可望較iPhone 15、iPhone 15 Plus更早獲得改善。 全球經濟低迷,蘋果將可能採取更謹慎的定價策略,避免影響銷售成績,其中iPhone 15及iPhone 15 Plus兩款即便主鏡頭升級為48MP,但延用iPhone 14 Pro系列的A16處理器,加上其它規格則無明顯升級,故起始定價相對具競爭力。iPhone 15 Pro雖有部份升級導致成本增加,但預估可由其它降價零組件相互抵銷。整體而言,TrendForce預期,iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro三款新機的終端定價將與去年相當。至於Pro Max,由於另外搭載了高單價的潛望式鏡頭,預期可能會出現100美元以內的加價,以反映其成本差異;如果加價確實發生,這也會是繼iPhone X之後首次調整價格。

  • AI熱錢跑哪去?iPhone 15即刻救援 都流進Type C概念股啦 外資投信認養股一表看

    無數果迷引頸期待的蘋果發表會,即將在下周三(13日)凌晨1點登場,市場預計iPhone 15將亮相,搶先預測有4大亮點,其中就是配合歐盟改用Type C充電,美股達人「股股知識庫」指出,台廠13檔Type C概念股,已有外資、投信認養,包括偉詮電、鴻海、宣德等,還有1檔隱藏版蘋概股,就是台積電扶持的特用化學廠新應材,值得留意。 為美股投資新手而生的「股股知識庫」表示,投信從8/2至9/5已連24買,超越去年4/13至5/16的連23買,創史上第4長紀錄,而且只差2天,就要追平2007年第3長連26買紀錄了!投信這次連24買,狂買近630億元,一掃6、7月連續賣超200億的陰霾,創下少見的單月破百億買超量。 按照歷史經驗,投信往往是內資引導行情關鍵的力量,如今AI族群行情降溫之際,資金究竟溜去哪裡?全球矚目的蘋果發布會即將到來,有沒有領先市場的概念股冒出頭?股股知識庫將帶大家一探究竟! 9 /13(三)凌晨1點,眾所矚目的蘋果(AAPL-US)發表會,預期將推出新品iPhone 15系列手機,儘管市場充滿雜音,果迷還是期待新品帶來的亮點,而投資人最關注的,仍然是蘋果新機與「蘋概股」表現。 據報導,蘋果今年將推4款iPhone 15機型,共有基本iPhone 15、iPhone 15 Plus,以及旗艦款iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max,新機4大亮點如下: (1)全機型皆有動態島螢幕設計與Type C接孔設計。 (2)iPhone 15 Pro系列將配備台積電3奈米製程A17仿生處理器、支援Wi-Fi 6E。 (3)外型上改用鈦金屬邊框與超薄型螢幕邊框。 (4) iPhone 15 Pro Max首度搭載高倍數潛望式光學變焦鏡頭,促使鏡頭光學大廠大立光(3008)從低點反彈上漲逾6%。 不過說了這麼多,究竟投資人可以關注哪些蘋果概念股呢?其實首當其衝的,還是據傳即將出現的連接孔Type C,市場關注蘋果新機銷售業績,也牽動Type C供應鏈拉貨效應,股價處在低基期的概念股也獲法人關愛。 由於歐盟通過法案,往後手機都要在2024年底前提供USB-C充電接孔,據各大3C資訊網與媒體報導,推估 iPhone15系列也將全面採用Type C介面,相關族群業績也可望雨露均霑,但到底從上游到下游,完整的Type C介面需要哪些台廠參與?13檔蘋果Type C概念股一次看: 正崴表示,客戶新機將於第3季發表上市,目前已與客戶進行合作,也配合客戶生產出貨中;優群也表示今年6月起美系客戶訂單開始出貨,宣德也感受到Type C拉貨的新動能,整體來看Type C行情已經悄然成形。 而在Type C之外,還有值得投資人關注的隱藏蘋概股嗎?這點可以從蘋果即將發表的iPhone 15、iPad與Macbook等新品回推思考,這3類產品同步將搭載台積電3奈米(3N)晶圓代工,目前來看幾乎是蘋果包下所有產能,尤其擴張到量大的3NX與3NE,在下半年持續拉高良率穩定產能後,將對台積電業績有相當程度的助益。 而作為3奈米供應鏈的特用化學廠,則將由台積電扶持的化學本土化企業支持,其中能與特用化學大國美、日、德並列的,還有台灣唯一的特用化學供應商新應材(4749)值得持續關注。 延伸閱讀:台股也能投資 APPLE 股票!ETF 00757 統一FANG+ :蘋果成最大成分股 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 2.5億果粉等著換機!「iPhone 15驚爆史上3大突破」12檔蘋概股一路旺到年底

    iPhone 15將迎來史上最大換機潮,長期看多蘋果的投資機構Wedbush分析師丹·埃弗斯(Dan Ives)認為,考慮通膨因素加上使用更多自家晶片,iPhone 15可能會比iPhone11、12、13、14基本款便宜,甚至可能帶動蘋果股價飆漲。 外界普遍預期iPhone 15全系列機型換上USB Type-C接口,被視為是歷年來最大變革之一,還有Pro系列的A17晶片將採用台積電三奈米製程打造與機殼改用鈦金屬材質,及全系列機種主鏡頭升級至4,800萬畫素等,若以目前全球既有的 iPhone用戶數量來說,平均25%果粉至少已有4年沒有升級手中的iPhone機款。 埃弗斯認為,今(2023)年需求很強勁,有2.5億位果粉可能換新手機,蘋果到年底可以出貨2.35億到2.4億台iPhone 15手機,若以每台平均漲價100美元來看,蘋果新增收入達到235億美元,折合新台幣7,230億元。 這波換機潮可能使蘋概股的營運高峰可持續到年底,其中包括台積電(2330)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、鴻海(2317)、和碩(4938)、正崴(2392)、宣德(5457)、穩懋(3105)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、鴻準(2354)等都將大啖蘋果商機。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 9月飄蘋果香 四大族群受惠

     iPhone15系列新機千呼萬喚始出來,10月還可能加碼亮Mac電腦與筆電,拚搶感恩節及雙11消費旺季商機。專家點出,蘋果仍是今年唯一有望呈現正成長的全球手機品牌,市場關注的「三大新規格亮點」,有望帶動光學鏡頭、Type-C、功率放大器(PA)、半導體「四大族群」受惠,相關蘋概供應鏈後市可期。  蘋果秋季發表會確定台灣時間13日凌晨登場,預計發布iPhone 15全系列及Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2等新品,至於10月則可能端出全新Mac電腦與筆電,針對蘋果9、10月兩場秋季發表會,法人多將目光聚焦在iPhone15系列新機身上,點出光學鏡頭、Type-C、手機PA及半導體「四大族群」,最有機會打上蘋果光。  其中,鏡頭廠以大立光、玉晶光為首,Type-C概念股有通嘉、偉詮電、創惟、威鋒電子等,而全新則受惠蘋果下單給其客戶,半導體則坐擁AI、Apple「雙A」題材,加上本周半導體展加持、利多爆發。  消費性旺季來臨,蘋果推新品搶食商機,即便「一顆蘋果救台股」的神話已褪色,然多家研究機構都預估,蘋果將是今年唯一銷售有望繳出正成長的手機品牌,市場仍殷殷期盼iPhone15的規格升級可望掀起換機效應。

  • 熱門股-通嘉 多頭氣盛突破反壓

     通嘉(3588)上半年營運仍為庫存調整所苦,該公司於消費性及電腦相關電源管理IC約占營收比重6成,不過隨著庫存持續去化,下半年需求緩步上升。未來隨著TYPE-C PD產品滲透率提升,外加新技術發展上,通嘉以先進製程為基礎,逐步發展出AI效率演算法,有望帶動營運自谷底回升。  通嘉近期股價表現強勢,量能持續增溫,在歷經約兩年多的打底後,1日以漲停突破下降均線反壓,終場收67.2元,成交量9,159張,為今年以來次多,挾多頭氣勢,預期前高壓力70.5元應能輕鬆化解。隨著iPhone 15即將問世,TYPE-C PD題材將持續受市場關注,通嘉產品滲透率持續提升,有望持續受惠。

  • 吃蘋果Type-C 連接器廠上緊發條

     蘋果新一代iPhone 15 即將上市,供應鏈也跟著上緊發條,迎接今年iPhone 15將接口由Lightning 轉換為Type-C的最大技術變革,不單連接器大廠正崴、宣德可望大啖蘋果商機,連出貨微型沖壓件的優群也嗅到出貨高峰到來的味道。  蘋果新機即將來報到,蘋果供應鏈也跟著浮出檯面,針對蘋果新一代iPhone擬由目前的Lightning首度更換為Type-C傳輸埠所帶來的Type-C零組件出貨商機,正崴表示,客戶新機將於第三季發表上市,正崴於開發階段已與客戶進行合作,目前也配合客戶生產出貨中,往年客戶新機上市時,業績都會受帶動有所成長,預期今年下半年營收應會優於上半年。  正崴強調,幾乎美系客戶所有用到的Type-C產品,正崴都有接到案子,只是不同產品拿到的訂單比例不同。  隨著Type-C的出貨量從今年第三季慢慢起來,法人也樂看蘋果單對正崴今年下半年的營收和獲利會有所貢獻。  優群總經理劉興義表示,因部分模組廠提前進行備料,優群今年6月起美系客戶的訂單已開始出貨,依往年慣例,預期訂單旺季應會一路延續到年底,「目前看來8月拉貨有比較多」,除去年外,歷年第三季都是年度高峰,今年第三季季增雙位數成長、下半年表現優於上半年的展望都沒有改變。  宣德也感受到TYPE-C拉貨的新動能,宣德科技董事長蔡鎮隆表示,TYPE-C產品自8月起已開始出貨,已明顯感受到營運動能增溫,預期此動能可望一路延續至第四季。  展望下半年,蔡鎮隆表示,由於日前才剛通過美系太空運輸公司認證,預計第四季交貨第二代的低軌衛星連接線纜(Cable)及接頭,後續待墨西哥廠建置完成後,雙方應有機會展開更深入的合作,在二大動能拉動下,預估今年上、下半年的營收占比將呈現35%比65%的態勢。

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