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  • 《觀光股》王品12MINI大展店 攻外帶外送商機

    【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)看準後疫情時代外帶外送商機可觀,今(6)日宣布旗下主打平價百元小火鍋的「12MINI快煮鍋」將推動「大展店計畫」,暑期預計一舉新展9家TO GO店型門市,下半年合計規畫大舉新展19家,力拚年底達30家門市。  王品表示,「12MINI快煮鍋」為集團最平價品牌,目前全台共11家門市。由於運用成本結構的「先天優勢」切入外帶外送市場,得以在疫情期間逆勢突圍,主打外帶外送的門市業績較疫情升溫前成長達2~3成。 「12MINI快煮鍋」自今年初開始布局外帶外送市場,於台北小巨蛋、台中公益路推出主攻「外帶外送」的TO GO店型試水溫,減少內用席次、增設獨立TO GO外帶櫃檯。在4~6月的疫情升溫期間,外帶外送業績占比一舉拉高至75%,證明品牌發展策略奏效。  王品對此鎖定外帶外送市場商機,針對「12MINI快煮鍋」推出「大展店計畫」,目標下半年大舉新展19家TO GO門店,使全台門市達30家的營業規模,也顯示集團深耕平價剛需市場的決心。  王品7月預計新展3家「12MINI快煮鍋」門市,汐止新台五店、永和捷運頂溪店、高雄鳳山文濱店預計分別於10日、15日、18日正式開幕。各店開幕首3日可享內用、外帶鍋物肉量加倍送,開幕第4~10日結帳時出示「王品瘋美食APP」會員,可享瘋點數6%回饋。

  • e-bike助陣 邑昇成長可期

     邑昇(5291)20日舉行股東會,各項議案照案通過以及通過配發2.1元現金股利。展望後續公司表示,封控打亂電子產業節奏,惟公司以工控、IPC等利基應用為主,影響有限,e-bike電動輔助自行車則將推出新車款以及進軍歐洲市場,成為今年營運成長重點。  公司表示,以目前狀況來看,大環境不確定因素仍多,對後市營運持審慎看法。PCB因應用分散且以客製化、利基型市場為主,影響有限;LED自行車燈維持穩健;e-bike去年基期較低,下半年缺料若能持續舒緩帶動出貨增加,成長性可期。  邑昇受封控干擾,5月營收1.3億元、月減11.7%、年減15.2%,公司預期未來可透過持續優化客戶與產品組合政策,有效分散營運風險。邑昇積極多元布局產品線,目前旗下以PCB、LED自行車燈、e-bike為三大主軸,另外也已陸續拓展新的產品,如開發抗菌沖牙機、新材料包括保護膠材、電池防火材質、PCB先進材料等。

  • 年增逾15%達176.5億美元 全球去年LED產值 優於預期

     據TrendForce最新LED產業報告顯示,在疫情趨緩驅使全球各類經濟活動復甦的趨勢下,2021年全球LED產值表現高於市場預期,達176.5億美元,年增15.4%。  其中,一般照明、植物照明、車用和顯示屏應用市場均呈現較大幅度的成長;背光市場則受惠於Mini LED技術導入與領導廠商的帶動,保持穩定。  從LED廠商營收排名來看,受惠於市場需求回升,多數廠商營收呈現明顯成長,前三大廠商擁29.5%的市占率。日亞化學(Nichia)背光LED業務營收雖然受OLED滲透率提升的影響有所下滑。不過,在閃光燈、車用LED與一般照明市場營收高速成長的拉抬下,整體營收仍穩定成長,持續位居全球第一。  艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)憑藉穩定的產品品質、優異的光效與性價比,讓全球高階車款與新能源車皆視其為供應商首選。除此之外,受惠於植物照明、紅外線感測訂單,營收位居全球第二。  三星LED(Samsung LED)同樣受惠於車用照明、植物照明、一般照明與Mini LED背光業務提升,位居第三。其中,三星照明LED產品定位於高階市場,其中在歐美地區等高階市場,挾品質與專利等優勢,市占率逐步擴大。值得一提的是,三星LED的植物照明訂單也呈現快速成長,帶動其照明LED的業務營收位居全球第一。  前十大LED廠商還包含首爾半導體(Seoul Semiconductor)、Lumileds、木林森(MLS)、億光(Everlight)、光寶(LITEON)、國星光電(Nationstar)和鴻利智匯(Hongli)。  首爾半導體受惠於大尺寸背光、車用LED與照明營收成長。Lumileds同樣在車用LED、照明LED領域表現同樣亮眼,並持續推出多樣商用照明、植物照明與建築照明用LED搶占市占率。而木林森、國星光電和鴻利智匯,在顯示屏LED和照明LED市場營收均有明顯增長;億光和光寶則持續耕耘光耦、紅外線感測、消費性電子指示燈產品。  展望下半年,由於大陸政府即將推出相應的經濟刺激政策,值得關注。預估2022年全球LED產值將繼續保持成長,但成長速度將不及2021年表現。

  • 《科技》全球LED封裝產值 去年增15.4%、今年拚穩健

    【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce最新LED產業報告顯示,在疫情趨緩驅使全球各類經濟活動復甦的趨勢下,2021年全球LED產值表現高於市場預期,達176.5億美元,年增15.4%。其中,一般照明、植物照明、車用和顯示屏應用市場均呈現較大幅度的成長;背光市場則受惠於Mini LED技術導入與領導廠商的帶動,維持穩定。預估2022年全球LED產值將繼續保持成長,但成長速度將不及2021年表現。 從LED廠商營收排名來看,受惠於市場需求回升,多數廠商營收呈現明顯成長,前三大廠商擁29.5%的市占率。日亞化學(Nichia)背光LED業務營收雖然受OLED滲透率提升的影響有所下滑。不過,在閃光燈、車用LED與一般照明市場營收高速成長的拉抬下,整體營收仍穩定成長,持續位居全球第一。  艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)憑藉穩定的產品品質、優異的光效與性價比,讓全球高階車款與新能源車皆視其為供應商首選。除此之外,受惠於植物照明、紅外線感測訂單,營收位居全球第二。  三星LED(Samsung LED)同樣受惠於車用照明、植物照明、一般照明與Mini LED背光業務提升,位居第三。其中,三星照明LED產品定位於高階市場,其中在歐美地區等高階市場,挾品質與專利等優勢,市占率逐步擴大。值得一提的是,三星LED的植物照明訂單也呈現快速成長,帶動其照明LED的業務營收位居全球第一。  前十大LED廠商還包含首爾半導體(Seoul Semiconductor)、Lumileds、木林森(MLS)、億光(2393)(Everlight)、光寶科(2301)(LITEON)、國星光電(Nationstar)和鴻利智匯(Hongli)。首爾半導體受惠於大尺寸背光、車用LED與照明營收成長。Lumileds同樣在車用LED、照明LED領域表現同樣亮眼,並持續推出多樣商用照明、植物照明與建築照明用LED搶占市占率。而木林森、國星光電和鴻利智匯,在顯示屏LED和照明LED市場營收均有明顯增長;億光和光寶科則持續耕耘光耦、紅外線感測、消費性電子指示燈產品。  觀察2022年上半年表現,TrendForce表示,儘管歐美地區需求逐步恢復,但俄烏戰爭持續造成原物料上漲、通膨惡化,連帶造成消費市場需求疲弱。此外,受大陸疫情影響,部分城市產業鏈出現中斷、斷鏈危機,影響範圍幾乎涵蓋電子與車用等產業,LED市場供需也因此遭受一定程度衝擊。展望下半年,由於大陸政府即將推出相應的經濟刺激政策,值得關注。預估2022年全球LED產值將繼續保持成長,但成長速度將不及2021年表現。

  • 三一東林將引進策略性私募夥伴 汽車事業下半年搶進對岸市場

    三一東林(3609)31日召開股東會,會中承認去年財報並通過私募現增發行新股案,預計私募總股數不超過1,730萬股,主要用於引進策略性投資人,增強競爭優勢並擴大公司的銷售市場。 三一東林自去年4月董事長陳睿謙上任後,積極調整公司組織架構與商業模式轉型,目前公司兩大業務分別為電子科技事業群與汽車科技事業群,轉型成效同步反應在業績表現上。 三一東林去年合併營收8.12億元、年增75.12%,營運由虧轉盈;今年前四月營收3.17億元、年增89.22%。 三一東林目前為德系BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、KLASSEN、HOFELE、MORGAN MOTOR等汽車改裝成車品牌的台灣獨家總經銷,並為ABT等品牌中國大陸總經銷,公司業務內容為汽車銷售與售後保養服務,除了銷售品牌訂製成車、全球特殊限量車外,更開發三一東林獨家的個人化科技汽車改裝套件。 三一東林預計以大陸高端汽車販售與改裝市場作為首要海外擴展地,下半年預計於上海、天津等地獨資或與當地合作夥伴共同打造全新展間,並推出獨家電動車改裝成車品牌,搶攻每年高達千億人民幣的改裝車商機。 三一東林進一步指出,預期隨著兩岸新據點的規模經濟效益發酵,高毛利的開發設計與改裝零件占比將會逐漸提高,預期將能進一步帶動獲利表現。 另根據TrendForce資料顯示,去年全球LED照明市場規模為381.9億美元,三一東林預期隨疫情趨緩後,先前受疫情影響的需求將會浮現,三一東林也陸續開發出符合歐盟ERP最新能源指令無頻閃低待機能耗、智能數位控制調光、無線藍牙/WiFi調光控制應用及戶外照明的LED產品,以多元產品線來掌握全球市場的趨勢與需求商機。 此外,台灣近期疫情爆發,進一步帶動UV殺菌消毒應用市場需求,三一東林開發系列UV殺菌軌道燈,搶攻相關需求。三一東林預期今年LED事業在新產品的貢獻下,將有機會較去年成長,進一步推升整體營收、獲利表現。

  • 《熱門族群》擴產贊聲後市 LED三雄逆勢紅

    【時報記者葉時安台北報導】台股三大LED股富采(3714)、億光(2393)、惠特(6706)今年不約而同看好疫後需求趨勢,齊心具擴產力道並利於未來營運成長動能,三檔個股不畏外資前一日轉賣超,周四強勁逆勢翻紅上漲,5日線聯手失而復得,富采、惠特收在當日最高,分別收漲3.24%報63.8元、收漲1.30%報156元,億光也收漲0.88%報45.6元。  研調機構集邦(TrendForce)表示,隨著蘋果(APPLE)、三星(Samsung)一線品牌廠採用MiniLED後,將帶動今年其他品牌導入Mini LED意願,電視品牌廠商與筆電大廠將在今年加入行列,在各大品牌持續擴大布局推動下,預估今年Mini LED背光顯示器整體出貨量將達到1760萬台,年增達83%。 短期內Mini LED可望逐步提高滲透率;展望中長期,蘋果、三星兩大品牌中長期Mini LED與QD OLED在產品定位間的矛盾關係,將會是影響Mini LED產品發展的關鍵。  億光第一季雖為傳統淡季,且不可見光產品供需趨於寬鬆,仍創雙率雙升、獲利亮眼成績,第二季仍是LED產業相對淡季,且億光大陸廠也受封城影響,第二季營運仍居相對低檔。不過法人仍看好全年不可見光產業的前景,缺料狀況逐漸緩解,加上公司可望持續受惠轉單效應,以及工控、醫療等高階不可見光持續開發。  億光去年及今年資本支出都提升到10億元,大動作擴充車載背光產能。車載背光除原本供貨美系車廠,去年通過歐系車廠認證,公司看好未來市況。法人預估,億光2022年營收增幅挑戰仍可達5%以內,每股盈餘有機會4元以上。  惠特首季毛利率下滑,不過業內外有力,獲利3.80億元,季增18.70%、年增1.2倍,單季基本每股盈餘升至5.18元,單季營收、獲利雙雙改寫歷史新高紀錄。目前公司訂單能見度仍高,只是交貨時程也拉長,疫後拉貨樂觀,展望第二季,LED端看大陸疫情況狀,代工續揚,雷射及化合物持穩、未來成長可期。法人預估,今年度營收可以呈現雙位數成長,毛利率第二季恐略降,但下半年新產品加持,毛利率回穩。  萬眾矚目的mini LED動能如何?惠特說明,需求目前有所延誤,但疫後看好需求會有擴大趨勢,此為成熟的產品,未來仍看好,加上現階段在手訂單有一定的量,至於轉化成營收要看疫情、終端市場、市況狀況,未來跟著終端繁榮而繁榮。  富采Mini LED需求第一季穩健,出貨季持平,占富采營收三成,預估第二季跟第一季差不多。富采第二季毛利率因產能利用率下滑而有所下降,主要是因大陸封控等短期逆風,但車用等高毛利率產品仍有信心的,需求也是樂觀的,目前擴產計畫也會如期進行。  富采對Micro LED資本支出跟中長期布局,公司提到,資本支出原本沒這麼快,但供應鏈交期延後,所以提前到今年啟動,短期Micro LED有產能配置,但都是先期投入;中期就是明後年明顯量產,有產能配置,目前廠房可為生產基地之一,不能滿足長期3年以上的需求;長期來論,公司提到竹南有一塊地,但建廠時程不明確,目標是3年開始量產。富采子公司晶成半導體也提到,Micro LED趨勢很明確,下單量逐步拉升,2023年中會有明確量產。

  • 無懼中國封控 聚積看好業績續向上

     LED驅動IC廠聚積(3527)18日參加櫃買中心業績發表會,對於後續營運展望,聚積總經理陳企凱指出,由於封控對公司影響程度較低,加上公司產品主要布局在室內攝影棚、安防及運動賽事等利基型市場,因此看好後續業績表現將有機會持續向上成長。  至於中國近期在多個城市祭出封控以控制疫情升溫,同時衝擊到科技產業供應鏈拉貨狀況,從聚積近期出貨占營收比重來看,出貨至中國的營收占比高達75%,市場原先預期聚積也會遭受衝擊,但聚積出貨反倒逆勢看增。  陳企凱解釋,需要分為兩種層面來看,第一為LED驅動IC供給端,由於聚積在中國上海及蘇州等封控地區的封測比重不高,主要仍以台灣為主,因此在供貨端並未受影響。其次,從供給給下游客戶端,由於客戶端主要出口至海外為主,因此拉貨動能及出貨動能受封控衝擊有限,對後續營運展望抱持正面看待。  聚積公告4月合併營收3.38億元、年增29.1%,創單月歷史第三高。累計前四月合併營收10.74億元、年增28.1%,寫下同期新高。  聚積財務長駱姿蓓指出,單是4月合併營收就將近達到第一季合併營收7.35億元的一半,因此看好第二季合併營收有機會持續成長,且未來會以改善產品組合維持毛利率水準。  在Mini LED背光驅動IC及模組發展狀況,聚積表示,Mini LED背光驅動IC已獲客戶設計導入,且出貨量有機會持續放大,至於需要以巨量移轉方式生產的Mini LED模組,巨量移轉良率已達到99.99%的商用水準,後續亦將進入量產出貨階段。

  • 《光電股》億光紫外線產品 助抗疫

    【時報記者葉時安台北報導】疫情改變了人們的生活方式,大眾待在室內的時間變多了,相對地,對於生活空間中的殺菌防護也越趨重視,針對疫情後的生活型態,億光(2393)開發一系列UVC LED(275nm)紫外線產品,搭配億光UV-C LED封裝專利技術,經由SGS第三方實驗室測試認證,抑菌率高達99.9%。  億光表示,在這次的疫情爆發之前億光已落實各項防疫布署,在空調部分全面加裝「UV LED抑菌淨化機」,在這波高峰感染期,億光樹林總部雖有廠區外病毒侵入造成確診同仁,但期間廠區內未再有交叉感染的事證,證實「UV LED抑菌淨化機」能消滅COVID-19病毒,該產品近期的詢問度亦快速增加。 該項產品能適合大醫療院所、防疫旅館、政府機關、大專院校及賣場,藉由空氣循環原理,在輕隔間的空調出風口內安裝,可直接有效地去除空氣中的懸浮病毒及細菌。UV-C LED可強效殺菌,具波長短(275nm)、能量高的特性,可以在短時間內破壞微生物(如細菌、病毒、芽孢等病原體)細胞中的DNA(去氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子結構,經由UV-C LED照射後可以讓微生物無法再繼續孳生病菌,並針對上層空氣中的飛沫及細菌進行循環消毒,確保消毒後的空氣能流通,與下層空氣混合,大幅降低透過氣溶膠傳播機率,有效抑制病毒傳播。  該產品是經中央研究院生物醫學科學研究所林宜玲研究員團隊協助確認,UVC LED(275nm)可有效消滅COVID-19病毒。

  • 《熱門族群》LED三靚財報 法人這樣看

    【時報記者葉時安台北報導】第一季獲利、4月營收陸續公布,LED三檔個股公布數字,惠特(6706)第一季賺逾半個股本,上周召開法說會的富采投控(3714)單季獲利7.59億元,季增71.77%,EPS 1.11元,前4月營收114.98億元,年增17.44%,億光(2393)則單月營收雙減,前4月營收年減13.72%。法人投資建議方面,惠特維持中立,富采、億光維持區間操作,但將富采目標價降至67元。 惠特(6706)第一季財報,營收18.17億元,季增10.94%、年增53.41%。受惠於Mini LED設備訂單及代工業務帶動,營收持續季增。獲利能力方面,毛利率由去年第四季的41.06%下降至36.19%,表現低於預期,營業利益3.64億元,季減2.96%、年增74.22%。但因業外其他利益挹注,業外淨收入由去年第四季的0.20億元提升至0.97億元,稅後純益3.81億元,季增18.71%、年增122.34%,EPS 5.18元。  2022年方面,受惠於客戶全面性擴產且將新增歐系代工客戶,惠特已於去年第四季開始進行擴產,2022年點測機、分選機設備產能增幅可達30~40%。且公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲。法人預估2022年營收77.65億元,年增35.88%,稅後純益14.23億元,年增42.34%,EPS 19.36元。  惠特首季本業獲利低於預期,但因業外收入挹注,EPS 5.18元,賺半個股本。受惠於Mini LED趨勢帶動,且雷射加工、LD測試設備出貨增長,法人預估2022年營運動能持續向上。惟短期市場評價不易拉升,法人投資建議維持中立。  富采投控(3714)持續加大資本支出投資,長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動。惟考量短期營運受到大陸防疫封控影響,今年第二季營收獲利表現平緩。且APPLE Mini LED供應鏈後有追兵,大陸廠商三安光電擅長低價搶單策略。法人投資建議維持區間操作,但目標價從78.70元修正至67元,隱含漲幅10.19%。  富采第一季營收85.46億元,季減13.26%,若扣除利晶微影響後,季減7.5%。Mini LED出貨維持去年第四季水準,但消費性產品進入傳統淡季。獲利能力方面,毛利率由去年第四季的20.18%提升至21.78%(與去年第四季還原員工分紅費用調整後毛利率21.7%相當)。營業利益季減29.17%。業外淨收入上升至1.74億元,稅前純益季減6.65%。因無一次性稅務調整影響,且少數股權利益下降,稅後純益7.59億元,季增71.77%,EPS 1.11元。  富采今年4月營收29.52億元,年增1.40%、月減0.09%;前4月營收114.98億元,年增17.44%。  Mini LED相關需求持穩,但因大陸華東地區進行COVID-19疫情防疫封控,消費性電子組裝廠供應鏈受到影響。法人預估,第二季營收86.01億元,季增0.64%。受產品組合影響,毛利率預估略降至21.48%,營業利益季減10.60%。稅後純益估達6.29億元,季減17.08%,EPS 0.92元。  富采資本支出由原本規劃的55億元提高到80億元,公司長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動,而Mini LED應用除了美系客戶的平板電腦、筆電外,將持續開發大型顯示器、電視、車用顯示器等應用。但受到大陸COVID-19防疫封控且消費性電子需求較弱影響,法人預估2022年營收365.64億元,年增0.38%。受惠於產品組合優化,預估毛利率可望拉升至22.49%,營業利益25.38億元,年增20.26%。因有匯兌利益挹注,業外淨收入相對提升,預估稅後純益30.40億元,年增39.56%,EPS 4.44元。  億光(2393)尚未公布今年第一季財報,今年4月營收13.60億元,年減34.19%、月減33.03%;前4月營收68.62億元,年減13.72%。法人預估今年EPS達4.47元,法人投資建議為區間操作,目標價55.00元,隱含漲幅25.85%。

  • Mini-LED滲透率提升 台表科、富采權證熱

     美國聯準會(Fed)升息利空本周有望落地,上市櫃若能繳出優於市場預期的首季財報成績,有助於提振多頭信心,台表科(6278)、富采(3714)挾帶Mini-LED滲透率攀升的題材,短線獲買盤青睞。  除蘋果大規模導入Mini-LED產品外,五一連假前夕「Touch Taiwan」展順利落幕,也再度將Mini-LED題材帶到市場聚光燈下。表面黏著技術(SMT)龍頭廠台表科作為主要受惠者,今年首季營收達181.31億元,年成長57.5%,稅後淨利12.23億元,年增2.05倍,每股盈餘 4.18元,創下歷年同期新高與單季次高。  除Mini-LED業務外,台表科也積極布局新市場,包括電動車、伺服器GPU、DDR5記憶體等產品,雖占營收比重仍低,但在未來的高速發展下,仍將成為推動公司整體業績的重要一環。此外,公司短線營運雖受大陸封城干擾,不過擴充產線計畫不變,今年擬增加約10條SMT產線升。  至於LED整合大廠富采雖未公布首季財報,行情卻已提前醞釀,今年持續拓展Mini LED和紅光產能,全年資本支出上看55億元,其中Mini LED新產能預計第二季季底前投產,擴產幅度逾兩成,有望帶動獲利增長,法人預期今年營收維持雙位數成長、規模上看400億元。

  • Touch Taiwan 晶彩科秀升級版解決方案

     Touch Taiwan 2022智慧顯示展於4月27日至29日登場,元宇宙、MicroLED顯示技術等是本次展覽的焦點。近年來積極跨足半導體及PCB先進封裝AI檢測市場,面板前段AOI檢測設備市占率逾五成的晶彩科技(3535),將於Touch Taiwan「Micro LED/Mini LED專區」展出,攤位號:L526。  晶彩科技成立於2000年,致力於機器視覺領域的研發,為光學檢測設備的領導廠商,是台灣唯一成功導入面板廠TFT Array段製程的AOI設備商,2010年進入中國大陸面板市場後,目前已成為大陸主要面板廠的AOI關鍵供應商。  研發團隊集合光學、機構、電控、檢測軟體四大專業領域,多年來持續重視研發及專利布局,在TFT LCD/LTPS/AMOLED顯示器產業繳出優異成績,近年於半導體、PCB、Mini/Micro LED等多個專業領域深耕,提供客戶高精度、高品質的自動光學檢測量測設備以及其工廠生產線上的缺陷檢出及良率監控完整解決方案。  2022年晶彩科AI AOI在不斷研發新技術之下,受到客戶肯定,並且持續與知名Micro LED先驅大廠合作導入,巨量轉移是Micro LED產業的重要製程之一,其品質檢測與量測對產品的品質監控格外重要。  對此,晶彩科技透過AI物件偵測技術的導入,能夠用非常快的速度量測所有LED的偏移、旋轉,且憑藉著晶彩多年來的光學設計經驗,一般需要仰賴3D量測模組才能量測的LED發光面傾斜,也可直接透過晶彩科技自行開發的成像系統來取得,達成AI檢測過程中同時完成了LED偏移量測、LED旋轉量測、LED傾斜量測,大幅提高生產速度,並簡化設備需求。網址:https://www.favite.com。

  • 《產業分析》Mini LED聚焦多應用 Mirco箭在弦上(2-1)

    【時報記者葉時安台北報導】面板業年度盛事2022 TOUCH TAIWAN智慧顯示展將在本周三(4月25日)登場,Mini LED為應用焦點,Mirco LED則尚待成熟,各界相當關注富采投控(3714)在實現Mini LED大量量產後,是不是也能將Mini LED的成功模式,複製在Micro LED產品中。近期富采透過私募案攜手台灣兩大面板集團,集結台灣供應鏈力量,加速Micro LED產品量產.企圖搶先攻占頂尖顯示器市場。  Mini LED最早是由晶電提出,晶粒尺寸大約50~200微米的LED,而晶粒尺寸小於50微米則稱為Micro LED。 根據TrendForce資料顯示,2021年隨著肺炎疫情影響逐步趨緩,各種經濟活動全面復甦,全球LED市場規模達176.5億美元,年增15.4%。而隨著Mini LED背光逐步放量、車用LED滲透率續升、高端照明需求續增、顯示屏應用領域擴大,預估2026年LED市場規模成長至303.12億美元,2021-2026年複合成長率達11%。Mini LED、Micro LED因採用大量LED晶粒,有助於去化產能,LED廠商視為產業發展趨勢。  目前大陸政府因應新冠疫情,在多地仍進行防疫封城控管,雖對台灣國內LED廠商生產影響有限。但若終端產品零組件供應受阻,仍將連帶影響LED廠商短期出貨表現。此外,成長動能最強的Mini LED產品,因大陸廠商三安光電切入APPLE供應鏈,須留意後續競爭態勢變化。Mini LED背光應用於2020年開始陸續使用於NB、平板等產品。受惠於製程良率提升且APPLE大幅採用,2021年Mini LED背光應用出貨大幅跳升。預估2022年Mini LED背光應用於NB、平板、TV等產品滲透率持續攀升。但隨著大陸廠商良率提升,產品價格恐將受到影響。Mini LED RGB顯示、Micro LED則因技術尚待成熟、產品價格高昂等問題,商用時程較緩。未來幾年,Micro/Mini LED的需求將是LED晶片廠商擴產的主要動力。  LED於部分應用市場已逐漸飽和,用量極大的背光模組市場已進入衰退期,車用儀表板及戶外看板發展已久,也進入成熟期。市場成長動能主要來自於LED照明、LED車燈等市場。另外,Mini LED開始導入多樣商業化機種,Micro LED則是靜待其技術成熟。  Mini、Micro LED螢幕設計架構,結構上來看,OLED具有自發光之特性,相較厚重的LCD省卻了背光模組、彩色濾光光片的構造。Mini LED背光將背光源晶片尺寸縮小,並矩陣式密集排列,縮小LCD與OLED之差距。Mini LED RGB、Micro LED顯示的結構優勢為無需使用偏光片和彩色濾光片,相較OLED少偏光片及玻璃基板,可達成薄化、輕量化之需求。  Mini LED背光相對於傳統直下式背光,能夠縮小光學距離(OD),同時擁有更小的區域調光(local dimming)、更高的彩色對比度、更好的亮度均勻性,且輕薄省電。而與OLED相比,Mini LED於成本、產品壽命具有競爭優勢。  Mini LED技術,利用封裝尺寸更小、數量更多、密度更高的LED晶粒為背光來源。由於區域背光調整功能最小單位為單一LED,採用300~1000區獨立控制。Mini LED可降低面板背光模組厚度、光暈、漏光現象。有望讓LCD在對比度、色域、亮度等方面更接近OLED表現。  Mini LED背光NB面板出貨攀升,根據市場研究機構Omdia指出,受惠於APPLE推出14吋、16吋Mini LED背光Macbook Pro帶動,2021年搭載Mini LED背光的NB面板出貨量達450萬片,市場滲透率提升至1.6%。預估2022年搭載Mini LED背光的NB面板出貨量續升至990萬片,市場滲透率達3%。  Mini LED背光於車用顯示器之應用,根據工研院產科國際所IEK產業情報網,在車用LCD技術上,多家業者開發mini LED背光技術,以及mini/micro LED顯示技術。如群創(3481)與通用汽車合作開發34吋AM mini LED背光LCD車用顯示器,預計導入2023年凱迪拉克LYRIC電動車款。  在節能需求高漲、政策法規要求升級的帶動下,LED將進一步滲透。根據TrendForce「全球LED產業資料庫與LED廠商季度更新」報告指出,照明市場對高規格LED產品需求量將進入爬升階段,一般來說照明LED產品價格穩定,然因為近期全球原物料價格上漲,使得產品單價有調高的趨勢,加之各國政府的節能需求高漲,預估2022年照明LED市場產值有機會來到81.1億美元,年增9.2%。未來幾年,隨著人因健康照明、智慧照明等因素的推動,照明LED市場規模將繼續成長,至2026年預計達111億美元,2021~2026年複合成長率為8.4%。(2-1)

  • 《科技》漲價+節能 照明LED年產值估增1成

    【時報記者葉時安台北報導】根據TrendForce「全球LED產業資料庫與LED廠商季度更新」報告指出,照明市場對高規格LED產品需求量將進入爬升階段,一般來說照明LED產品價格穩定,然因為近期全球原物料價格上漲,使得產品單價有調高的趨勢,加之各國政府的節能需求高漲,預估2022年照明LED市場產值有機會來到81.1億美元,年增9.2%。未來幾年,隨著人因健康照明、智慧照明等因素的推動,照明LED市場規模將繼續成長,至2026年預計達111億美元,2021~2026年複合成長率為8.4%。 TrendForce進一步表示,2022年儘管疫情持續影響,但隨著疫苗普及與經濟活動復甦,加上照明市場為民生必需品具剛性需求,且全球碳中和與節能需求日漸被提上日程,近年各主要大國紛紛透過能源效率和低碳供熱等措施來實現淨零排放。然而,照明是建築的耗能大項,占總建築能耗的20%至30%。在節能需求高漲、政策法規要求升級的帶動下,LED將進一步滲透。此外,智慧照明亦可實現適時節能的目的,故商業照明、居家照明、戶外照明和工業照明等對LED照明導入與智慧照明升級需求強勁,進一步推升高規格LED產品的需求量,包括高光效、高演色性與色彩飽和度、低藍光人因健康照明及智慧照明。  而照明市場逐漸回溫已明顯反應在2021年廠商營收排名上,包含三星LED(Samsung LED)、艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)、CREE LED、Lumileds、首爾半導體(Seoul Semiconductor)、木林森(MLS)、天電(Lightning)等照明LED廠商營收均呈現增長。木林森依然是照明LED領導廠商,營收排名第一,2021年營收年成長高達34%。艾邁斯歐司朗、Lumileds、CREE LED與三星LED去年主要受惠於工業、戶外與植物照明訂單,營收年成長分別為26%、18%和8%。  價格方面,隨著2021年照明行業需求已逐漸回暖,面對終端應用提出更高規格的產品需求加上原材料及運營等綜合成本上漲影響,LED封裝廠也不再採用價格策略去搶占更多的市占率,故2021年照明LED產品價格穩定且有所回升。按類別來看,中、小功率照明LED產品(1瓦以下,不含1瓦),如2835 LED、3030 LED和5630 LED,市場均價年成長2.1~4.4%;大功率照明LED產品(1瓦以上),如陶瓷基板LED與7070 LED,市場均價年成長高達3.0~6.0%,TrendForce預計2022上半年照明LED價格將更趨穩定。

  • 《熱門族群》Mini LED「利」器 族群出隧道

    【時報記者葉時安台北報導】美系外資預計,今年Mini LED營收將年增45%-50%,並預測未來幾個月內,投資者對Mini LED技術長期前景的信心將上升。歐系投顧法人認為,投資人可將焦點放在創新科技推動獲利的族群、具備缺貨、漲價題材電子股及低基期高股息股,第二季選股不選市趨勢更明確,短線上可留意Mini LED。  Mini LED前景持續明朗,拉抬營運續揚可期,激勵台表科(6278)、富采投控(3714)、艾笛森(3591)、光鋐(4956)等周四股價均上漲逾3%,力撇前幾周低迷的氣氛。 市調機構TrendForce預測,2022年Micro LED產值約5400萬美元,至2026年可望上升至45億美元,年複合成長率為204%,隨著時間的推進技術障礙也將逐一被克服,Micro LED大型顯示器的發展將在2026~2030年進入高峰期,單年度Micro LED晶片產值有機會衝上百億美元。  受惠美系Mini LED筆電和平板、伺服器DRAM、面板等產品挹注動能,尤其美系推出Mini LED產品後,台表科業績持續走揚。台表科去年歸屬於母公司業主淨利37.13億元,年增69.26%,基本每股盈餘12.70元,較前年7.5元大幅成長。董事會決議股利分派,110年度盈餘分配之現金股利為6元,獲利、派利均創新高,現金殖利率逾5%。  台表科去年第四季毛利率13.1%,年增0.6個百分點、季增0.1個百分點,符合市場預期;營運支出季減約6%,推動營業利益率8.8%,年增3個百分點、季增0.6個百分點,創紀錄;較高的營收但較低的營運支出,再證實外資對迅速提高營運槓桿的看法,美系外資報告持續看好台表科,給予「優於大盤」評級,目標價195元。  富采投控先前雖有三安光電打進蘋鏈的利空干擾,2021年仍繳出每股盈餘3.21元,比起2020年度大虧15.04元,順利轉虧為盈,成功挑戰上市首年即獲利。本土投顧法人認為,富采加速轉型化合物半導體平台,積極擴充Mini LED產能,給予「增加持股」投資評等。  艾笛森、光鋐等LED廠中小型廠2021年財報同步轉佳,「雙率」連袂大躍進,去年度EPS分別達1元、1.44元,寫下近十年最佳財報紀錄,獲利年增率達800%、185.71%。艾笛森董事會決議,以公積配息0.27808294元、公積配股0.516439元,合計配股達0.79452194元。光鋐董事會通過,配息0.4元,盈餘發放比率約27.77%。艾笛森、光鋐以周四收盤價19.60元、22.85元計算,現金殖利率1.41%、1.75%。  艾笛森之子公司東莞艾笛森光電有限公司配合當地政府新冠疫情防疫工作於3月15日至3月21日停工檢疫,復工時間待當地政府通知。公司持續密切注意疫情發展,並通知客戶調整出貨日期,並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。集團將視情況透過內部其他公司進行生產調度,對艾笛森財務業務暫無重大影響。艾笛森因轉進車用領域,策略性降低LED元件的交貨比重,2021年獲利寫十年以來新高。2022年伴隨擴產效應及汽車晶片供貨瓶頸改善,法人預期獲利將持續成長。  光鋐因絕大多數營收轉向IR、UV產品,屬於利基型領域,相對不易價格影響,2021年連續第二年獲利,董事會通過現金增資或是現金增資參與發行海外存託憑證的籌資計畫,將提請今年度的股東常會通過,籌資將用於充實營運資金、償還銀行借款、擴建廠房、購置設備、轉投資等,籌資股數尚未敲定,但保留發行總數10-15%由公司員工優先承購。  LED封裝廠李洲(3066)積極介入半導體製造及代理銷售,目前東莞廠已經拿到主管機關核准,積極擴建產能,雖因廣東的疫情拖延量產時程,但李洲去年每股盈餘達到2.08元,順利終結本業連15年虧損窘境,營益率年增15.12個百分點,純益年增282.22%,惟董事會決議110年度不派利,展望2022年,李洲力拚半導體事業部入軌道,並介入Mini LED的SMT領域。

  • 《熱門族群》mini LED三傑營收動能升 富采反彈露曙光

    【時報記者葉時安台北報導】在LED方面,雖然mini LED擴大應用範圍的趨勢仍將持續不變,但受季節性效應影響,本土投顧法人預估相關公司2月營收也為月減;展望後市,因mini LED相關需求持續增加及旺季效應帶動,部分訂單能見度已達2022年,法人預估營收動能仍能續升,產業趨勢仍然為正向。  mini LED三傑,台表科、富采周一股價跌逾4%,億光也跌逾3%,皆摔下數月來低價。其中富采受到紅鏈隱憂股價多日溜滑梯,但外資低檔力挺轉買超,反彈有望。 台表科111年2月份自結合併營收為58.09億元,年增73.60%、月減7.84%;前2月營收70.87億元,年增70.89%。TFT LCD產品受到下游客戶歲修、需求放緩而衰退,但其他產品線包括mini LED等都成長,將可抵銷淡季下滑部分幅度。mini LED貢獻去年營運約10%,雖今年度可能有競爭對手切入供應鏈,但隨著蘋果今年可望擴大mini LED背光NB機種,仍可望帶動營運上升。而DRAM模組代工業務將看好美光加速去美化及分散生產基地,可望沾光成長。本土投顧法人認為,去年EPS估達12.73元、今年則為17.46元。法人給予160元目標價。  富采111年2月份營收為25.38億元,年增26.71%、月減16.80%,失守單月30億元大關、創一年來低點,仍符合市場預期;前2月營收55.90億元,年增29.47%。上周法說行情失靈,在紅鏈將攻進蘋果供應消息,投信連6日共賣超2.65萬張,自營商也連3日調節,而周一外資則終止連2賣超、轉買超低搶8243張,三大法人近五日仍賣超富采2650張。富采自本波高點104元起算,波段跌幅逾三成。  至於針對紅鏈爭單,富采也在法說會說很清楚,將用技術、品質證明公司的實力。至於如何因應新的供應商加入?富采董事長李秉傑表示,將觀察mini LED的餅有多大,只要市場需求持續成長,不會有壓力,富采的產能目標是佔全球五至六成;此外,透過RGB的發展,爭取大型顯示器看板市場,拓展下游出海口來應戰。  億光尚未公布2月營收。在不可見光應用需求暢旺下,今年度可望再擴充三成產能,貢獻營收比重已達30%以上,挹注營運獲利成長動能。mini LED目前貢獻營收比重約5%,隨著應用擴充至車用的車頭燈、車尾燈以及miniLED背光產品,該領域成長可期。在訂單需求和產品漲價效應支撐下,第一季淡季不淡可期。本土投顧法人認為,去年EPS估達4.61元、今年則為5.10元。法人給予60元目標價,維持區間操作的投資建議。

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