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  • 記憶體止血 價格醞釀調漲

     記憶體報價跌跌不休,業者難忍虧損,三星祭出重手下令暫停記憶體第六代V-NAND成熟型製程報價,低於1.6美元者全面停止出貨。業界二大龍頭廠私下證實,並表示,「先前該產品1.45~1.48美元低價位,未來不會再出現了」,意味記憶體價格全面看漲,可望在供應鏈配合下,進入報價回升周期。  記憶體產業上半年雖經歷三星、SK海力士及美光國際三大廠全面減產,跌價趨勢止緩,但低需求市況拖累,造成記憶體價格持續低檔盤旋。業者分析,由於三大國際記憶體原廠上半年虧損幅度太大,即使已減產三成,記憶體報價仍無法止跌,原廠目前的態度,傾向極力推動漲價,以避免營運繼續失血。  帶動中系模組廠報價  國際記憶體原廠也擬擴大減產,不僅是韓系三星、SK海力士相繼宣布,將進一步減產NAND Flash,美系的美光也將跟進擴大減產幅度,期待再更進一步的減少市場供給量,進而拉抬報價出現回升。  三星此次下令暫停低價報價,引起市場高度關切,惟此舉帶動中系模組廠配合原廠調漲報價,根據報導指出,漲幅應聲已達8~10%;據了解,中國大陸記憶體模組廠配合韓國三星漲價策略,近日向嵌入式存儲、SSD、手機、平板或NB的OEM廠客戶宣布,將暫停低價接單,並預估調漲8~10%。  不過,目前終端需求疲軟,蘋果iPhone 15新機雖然將在秋季上市,但最新產業報告預估目標生產量大降至7,700萬台,對電子產業營運將產生的挹注效果恐不明朗,因此,雖有大陸模組廠暫停報價,擬調漲報價的動作,但買方仍在觀望,漲價效應有待繼續觀察,特別是主流記憶體報價上漲時間可能有所延後。  Q3進入傳統備貨旺季  且從台系模組廠角度來看,NAND需求緩步回升,但多屬急單,客戶拉貨心態保守,下單維持剛性需求,第二季報價季減11~13%,致各廠第二季營收表現低於預期。  展望第三季,進入傳統備貨旺季,NAND報價跌幅有望進一步收歛,研究機構集邦預估,第三季NAND Flash報價將季減3~8%,跌幅收歛。  記憶體業者則指出,整體而言,記憶體報價有落底現象,大廠全面啟動減產,效應預估第三季開始反應,報價已非全面下跌,高頻寬記憶體(HBM)在AI風潮帶動下,需求大增,價格也不錯,研判記憶體報價於2024年重回上漲周期的概率頗高。

  • iPhone15出貨量 慘遭調降

     蘋果將於9月中旬發布iPhone 15系列年度新機,在市場一片看旺的聲浪中,陸系海通證券開出調降出貨量的第一槍,由先前的8,300萬台、調降600萬台至7,700萬台。科技業者指出,終端市場需求不佳及製程瓶頸待克服,是造成法人陸續看淡iPhone 15的出貨量。  海通證券指出,蘋果iPhone 15出貨量恐下修至7,700萬台,主要因為潛望式鏡頭中Sony提供的CIS(影像感測器)良率低於預期,iPhone 15和Plus的生產瓶頸是Sony的3層CIS結構(PD/TX + pixel + ISP),導致生產良率不佳。業者指出,鈦金屬邊框是因為鈦和鋁的膨脹係數不同,導致生產難度高,這可以透過提高富士康產能來控制。LIPO(低注射壓力包覆成型)螢幕則是LG供貨良率低,要靠三星來彌補;不過,這二件零件的供應狀況應可達到受控制階段。  一般預期,iPhone 15系列需求趨於保守,蘋果供應鏈廠商也採保守態度,在發表前就已經明顯下修數量,可見市場有機會轉為關注明年的iPhone 16規格提升,或是蘋果在雲端AI伺服器的相關族群。  業界人士認為,Sony提供的鏡頭傳感器,以及新型鈦合金外框和1.55mm窄邊框螢幕,延遲iPhone 15的生產狀況,不過,蘋果調降對iPhone 15的銷售目標,主因還是對需求面的擔憂。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max,預計都將提高售價,這也將降低消費者購買意願。這次在發布新手機前就削減生產計畫,上市後能否獲消費者的認同,值得多加注意。  此外,外媒報導指出,富士康已經在印度南部的泰米爾納德邦生產iPhone 15,將會在中國大陸工廠開始發貨後的幾周內就開始交貨。印度生產iPhone 15的規模受到許多因素影響,包括零組件靠進口,以及富士康生產線產能。

  • 《今日焦點新聞》iPhone 15發表倒數!鴻海趕工 蘋鏈出貨旺季鳴槍

    【時報-台北電】今日焦點新聞: 國內頭條: 1.台積電3奈米製程 手機晶片廠搶卡位。(工商時報) 2.最香AI股?廣達市值重返兆元。(工商時報) 3.碧桂園爆雷 全球投行受創。(工商時報) 4.基本工資 明年可望升破27K。(工商時報) 5.4年砸逾26億 高雄陳家北上掃樓。(工商時報) 6.台積電德國設廠 國發會示警。(中國時報) 7.iPhone 15發表倒數!鴻海趕工 蘋鏈出貨旺季鳴槍。(經濟日報) 8.鴻海搶沙國AI大建設商機 有望優先承接大單。(經濟日報) 9.中國模組廠配合原廠演出停報低價 NAND醞釀調漲8~10%。(電子時報) 10.元太兩修全年展望 看好AI、電子紙相輔相成。(電子時報) 大陸頭條: 1.國務院總理李強:要著力擴大國內需求,繼續拓展擴消費。(新浪財經網) 2.騰訊二季度調整後淨利增33%,視頻號廣告收入超30億元。(新浪財經網) 3.營業部看好三季度股市“錢景”。(證券時報網) 4.中國恆大突然宣布:會議延期!恆大地產被立案。(證券時報網) 5.北京機器人產業迎利好,“真金白銀”助企上市。(證券時報網) 國際頭條:  1.聯準會放鷹,美股收黑。(路透社)  2.7月會議紀要顯示聯準會官員對是否需要再升息意見分歧。(路透社)  3.聯準會、經濟學家修正美國經濟衰退預測。(路透社) 4.美國推動與中國科研脫鉤,或傷及自身發展。(華爾街日報)  5.美股收跌,因美債息升至15年高點。(華爾街日報)  6.中國經濟惡化背後根源:民眾對政府政策缺少信心。(華爾街日報)(編輯:邱致馨)

  • 富士康印度廠開始生產iPhone 15 和碩將快速跟上

    外媒指出,富士康已經在印度南部的泰米爾納德邦生產iPhone 15,將會在中國大陸工廠開始發貨後的幾周內就開始交貨。iPhone 14之前,蘋果在印度的產量相當低,而且交貨時間落後中國大陸6到9個月,現在這種延遲時間被縮短了。 印度生產iPhone 15的規模受到許多因素影響,包括零組件靠進口,以及富士康生產線產能。外媒認為,除了富士康外,和碩和被印度塔塔集團收購的緯創產線,也將開始組裝iPhone 15。 印度人口爆炸,加上iPhone 手機比例仍低,被蘋果視為是轉移供應鏈和開拓新市場的重要目標。蘋果CEO庫克認為,蘋果對在印度的布局做得非常好,也對在當地的成長感到滿意,這是未來一個巨大的機會,會全力以赴完成目標。

  • 蘋果i15訂單不肥?不良品成本台積得硬吞?最強分析師釋疑了

    美媒日前報導台積電與蘋果(Apple)簽訂的3奈米製程代工協議中,同意吃下所有不良品的成本,避掉「缺陷成本」後,可讓蘋果爽省數十億美元。被封為「地表最強」蘋果分析師的天風國際證券分析師郭明錤卻打臉,表示雖蘋果素採成品採購模式,但台積電也會將不良品成本分攤到成品售價中,9月上市的iPhone15中,使用的A17晶片也不例外,質疑外媒有斷章取義之嫌。 蘋果i15 Pro將搭載台積電3奈米製程生產的A17 Bionic晶片,但美國矽谷科技新聞刊物The Information日前卻報導,指稱雙方已簽署1份罕見協議,協議新製程生產的晶片若有缺陷,成本由台積電自行吸收。 報導更指,台積電3奈米製程良率僅70%~80%,意味約有1/5的不良品,對A17晶片缺陷率偏高,台積電則回應,不評論單一客戶的業務,並強調3奈米製程良率與進展良好。 郭明錤今(10)日在前身為Twitter的社群平台X發文,分析該媒體的報導與他個人理解不同,指出客戶向台積電採購晶片,一般有2種交易方式,分別是成品採購 (finished goods buy)與晶圓採購(wafer buy),因台積電良率高,不良品成本可直接忽視,大多數採用後者,蘋果則是以前者方式採購的少數特例。 這是因為蘋果向來要求台積電提供全球最新先進製程服務,因生產初期不良品較多,故蘋果向來都是採購成品,而台積電也會將絕大部分的不良品成本,分攤到每個成品售價,最好的證明就是每年新款iPhone採用的新處理器,成本均顯著增加,A17也不例外。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • iPhone 15所需OLED面板 傳2家韓廠獲生產許可

    蘋果(Apple)將於4日公布第2季財報,外界關注iPhone 15系列製程進展,韓國媒體報導,三星顯示器已獲准生產iPhone 15全4款所需有機發光二極體(OLED)面板,LG Display也獲得有條件生產iPhone 15 Pro所需OLED面板的許可。 韓國The Elec科技媒體1日引述消息人士報導,除了三星顯示器(Samsung Display)外,韓國LG Display也獲得有條件的許可,生產iPhone 15 Pro機種所需OLED面板,中國京東方(BOE)原本有機會切入iPhone 15系列其中2款入門機種,不過市場預期由於生產受擾,今年交貨恐受到衝擊。 The Elec指出,市場原先預期三星顯示器今年在iPhone OLED面板的獲利仍可期,主要是競爭對手遇到生產逆風,不過iPhone 15系列不僅在面板、也因為鏡頭模組端規格提升而打亂生產,使得iPhone 15出貨進程受到干擾,因此預期三星顯示器今年在iPhone面板獲利可能受到些許影響。 不過競爭對手OLED面板生產受擾,The Elec預期三星顯示器今年在iPhone OLED面板的出貨量將增加,預估京東方到今年底出貨都有困難,三星顯示器將受惠轉單。 國外科技網站MacRumors分析,一般預期iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款高階機種將採用更薄的邊框設計,這增加面板廠的製造難度,此外iPhone 15全系列將採用支援互動顯示的動態島(Dynamic Island)功能,這也提高OLED面板製造的門檻。 研調機構集邦科技日前報告指出,由於成本持續降低,預估今年OLED面板在智慧型手機市場滲透率將逾50%。

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