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  • 權證市場焦點-和碩 啖iPhone商機

     和碩(4938)第一季受業外轉投資拖累、第二季受大陸封控影響,上半年獲利表現不佳,然中信投顧指出,看好下半年蘋果iPhone新機出貨挹注,和碩的業績與獲利有望回升。  市場日前傳出,蘋果考量消費緊縮,有意下修iPhone 14新機初期備貨量,由原先9,000萬支,下修一成。然根據法人研究機構最新供應鏈訪查,指標大廠未受到蘋果砍單,iPhone 14初期備貨9,000萬支的目標不變,ODM供應鏈吃下定心丸。  iPhone 14系列的四款產品(iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max),iPhone 14 Max主要代工訂單由和碩掌握,預估訂單占比為80%~90%。隨著下半年進入iPhone新機出貨旺季,法人看好和碩第三季營收成長。

  • 井琪看好新iPhone帶動換機潮

     遠傳電信總經理井琪表示,上半年受到疫情、通膨等經濟因素影響,消費者對於換機意願明顯出現「量力而為」現象。下半年新iPhone上市,從每一年果粉的購買力都非常強勁來看,「我對今年新iPhone上市仍然很有信心」,並認為新iPhone上市,將為國內電信市場帶動一波換機潮,進一步推升5G滲透率。  4G用戶升速5G與否,取決於5G資費及手機購機價格是否具有誘因,井琪認為,4G網路已經飽和,往5G發展是必然的趨勢,加上5G手機價格愈來愈大眾化,門檻變低,且5G資費多元,預期5G滲透率將愈來愈高。  電信通路商指出,iPhone自農曆年至今,台灣的到貨量持續不穩,電信業者及通路商的iPhone合約訂單遲交,尤其以熱門機種及特定熱銷機種最嚴重,但也由於新款iPhone即將上市,果粉等待新機、使得消費市場對於既有iPhone的需求量也下降,iPhone缺貨並未造成太大影響。  另外,蘋果公司7月1日針對日本市場調漲iPhone 13及iPad及Apple Watch等蘋果系列商品售價,尤其iPhone 13各系列手機調漲19~21%不等。台灣電信業者表示,台灣市場目前並未接獲蘋果公司通知漲價。  新iPhone手機若無意外,將於9月底發表上市,近期部份通訊通路提前針對部份舊機種降價,iPhone非熱銷機種也在降價行列。

  • 大立光展股王風範 外資挺股價站回2字頭

    大立光(3008)重新登上闊別多時的股王寶座,7日獲得精準研究蘋果供應鏈的知名分析師郭明錤登高一呼帶動,加上花旗環球證券看好股價重返「2」字頭大關,股價急拉表態、衝上漲停,大秀股王風範,宣告大立光法說會行情提前起跑。 大立光經營管理階層看好7月因傳統季節性旺季加上iPhone 14拉貨生產,營收將較6月更上層樓,花旗環球證券更認為,蘋果供應鏈即將走出幽谷,下半年迎來旺季效應,大立光的營收與毛利率都將回溫,給予「買進」投資評等與2,220元推測合理股價,同時,以年度獲利預期來看,今年就是大立光最後谷底,2023年起將展開獲利向上循環。 短期來看,大立光第二季營收大致符合外資估計,花旗環球證券估計,因新台幣兌美元匯率貶值,大立光第二季毛利率為53.4%,與首季持平、也將優於市場估計的52.8%。大立光預計14日召開法說會,公布上季營運成績與下半年展望。 針對即將發表的iPhone 14系列,郭明錤認為,iPhone高階相機供應鏈出現結構性改變,僅兩款iPhone 14 Pro高階機型採用最新的A16應用處理器,這將大幅推升下半年新款iPhone高階機型的出貨比例至約55~60%,高於過往的40~50%。更重要的是,未來只有高階版本iPhone會配備最新的應用處理器,因此,iPhone高階機型的高出貨比例將成為常態,有利於高階相機零組件供應商。 iPhone 14後置相機的主要高階零組件供應商,可望受惠於iPhone 14高階機種出貨比例明顯增加的結構性轉變,包括:出貨CIS的Sony、鏡頭供應商大立光、VCM與OIS的阿爾卑斯電氣、供應CCM的LG Innotek。

  • 大立光14日辦法說

     回鍋股王大立光6日下午公告,擬於14日舉行線上法說會,屆時除將就第二季營運做報告,並說明第三季營運展望外,美系客戶在高階鏡頭佈局的新動向,勢必也會成為當日法說會提問的重點。  iPhone 14上市已是箭在弦上,天風國際分析師郭明錤也趕熱潮,於6日發文指出,未來iPhone可能僅有高階機型會採用最新的處理器,並以iPhone 14為例,僅有兩款iPhone 14 Pro以上的高階機型型會採用最新的A16處理器,這將大幅推升iPhone高階機型的出貨比例,估下半年新款iPhone高階機款出貨比重將由40~50% 增加至55~60%,幾近提高了10個百分點,手機鏡頭供應鏈將因而出現結構性變化,  郭明錤並跟進強調,蘋果公司只在高階機型上搭載最新處理器,並非一時興起,而是長期的策略,此舉勢必會帶來相關供應鏈的結構性變化。受惠於iPhone高階機款出貨比例增加,主要鏡頭供應商包括CIS 廠Sony、鏡頭廠大立光、VCM與 OIS供應商阿爾卑斯電氣,以及CCM供應商LG Innotek都將受惠,且隨著高階機型出貨比例提升,CIS、鏡頭、VCM/OIS 和CCM產值,將分別較去年同期成長30~35%、20~25%、15~20%和30~35%。

  • 穩懋全新Q3打蘋果光

     深受客戶庫存調整之苦,砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105)與上游磊晶廠全新(2455),6月營收持續承壓,年減仍是雙位數,上半年營收年衰退都在一成以上。  但隨蘋果iPhone 14啟動拉貨,法人認為,雙雄第三季仍有機會打上蘋果光,下半年營收將逐季回溫。  穩懋6月營收15.92億元,年減22.65%、月減12.95%,上半年營收107.84億元,年減11.19%,第二季營收52.21億元,季減6.14%,略優於公司預期的季減high-single digit百分比(約7~9%)。全新6月營收則較上月回溫,月增12.73%、達2.54億元,惟年減幅度20.15%,上半年營收15.75億元,年減11.75%。  穩懋指出,美系客戶有如期出貨,惟受通膨影響,景氣透明度的確不高。除了中國市場庫存仍在消化外,從韓系手機大廠釋出的消息也可知,整個安卓(Android)陣營變數都不小,庫存都偏高,仍持續調整。  穩懋將於7月底舉行法說會,屆時對產業面及H2展望,會有更進一步的說明。  全新營收向來與蘋果新機的銷售高度連結,隨iPhone 14啟動拉貨,法人認為,全新Q3並不悲觀,仍有機會迎接旺季。如原先市場對iPhone 11並不看好,但最終銷售成績優於預期,iPhone 14銷售是否受大環境影響目前無法下定論,但全新走過全年低谷的Q2後,後續營收逐季往上可期。  針對營收比重,在研發單及5月歲修影響下,全新第二季的光電子自逾二成回落到約16%,但公司預期,隨步入旺季、需求回穩,光電子、微電子都將回升;擴產腳步也未停歇,目前機台已全面到位,將陸續加入生產行列。  法人表示,雖然全新短線營運遭遇逆風,但終端應用持續多元化發展,中長線潛力依舊可期。

  • 沾蘋果光 全新營收逐季回溫可期

    產業鏈持續受庫存調整之苦,砷化鎵上游磊晶廠全新(2455)6月營收持續承壓,年減20.15%,為2.54億元,不過,有較上月回溫,月增12.73%,今年上半年營收15.75億元,年減11.75%。 全新營收向來與蘋果新機的銷售有高度連結,隨iPhone 14啟動拉貨,法人認為,全新第三季並不悲觀,仍有機會迎接旺季。一如原先市場對iPhone 11並不看好,但最終銷售成績優於預期,iPhone 14銷售是否受大環境影響目前暫無法下定論,但全新走過全年低谷的第二季後,下半年營收逐季往上可期。 針對營收比重,在研發單及5月歲修影響下,全新第二季的光電子自逾2成回落到約16%,但公司預期,隨步入旺季、需求回穩,光電子、微電子都將回升;擴產腳步也未停歇,目前機台已全面到位,將陸續加入生產行列。 法人表示,雖然全新短線營運遭遇逆風,但終端應用持續多元化發展,中長線潛力依舊可期。以最熱門的應用來說,包括穿戴式裝置(如AR/VR頭戴式裝置等),以及車用光達(LiDAR)等,全新都已切入,客戶端下半年都有小規模量產計畫。

  • 鴻海大陸廠動員 iPhone14 在8月量產

     蘋果新機iPhone 14上膛在即,處於終端產線的鴻海也動了起來,為了為新品預熱,主要生產製造iPhone精密機構件的鴻海iPEBG 華中製造總處特別於6月下旬舉辦新產品量產爬坡動員大會,此舉也間接預告了蘋果新機的生產將於7月進入爬坡,隨後於8月進入量產。  蘋果在WWDC率先公開iOS 16 系統後,iPhone 14新機何時上檔再成市場新焦點,根據《Macrumors》報導,蘋果將捨棄銷量不佳的 mini機款,主打6.1吋的iPhone 14、14 Pro,與6.7吋大螢幕的iPhone 14 Max以及14 Max Pro。  外傳iPhone 14 高階款的iPhone 14 Pro與 iPhone 14 Pro Max將由鴻海操刀外,而中階的iPhone 14 Max因開發延誤,日前亦傳出蘋果有意轉向鴻海下單,要求鴻海增加新機的備貨量,且單量至少逾3,000萬部。  為去化訂單,訂單滿手的鴻海提早二個月動了起來,以為8月順利進入量產預做準備。  為收心,鴻海旗下的 iPEBG 華中製造總處,特別於6月底舉辦新產品量產爬坡動員大會,除為新品投產做宣誓之外,也為新款 iPhone 量產先做好前置準備,會中除要求與料件相關的人員就鋼件、鋁件現況進行報告外,也要求品質、安全相關人員為量產時需注意的要點做提點。  為備戰新機,鴻海位於中國深圳和觀瀾廠區的iPEBG事業群一直在為增員做準備,今年5月喊出凡經內部推薦入職的新員工獎金直上7,480元人民幣。

  • 《今日焦點新聞》台鏈:新iPhone未砍單

    【時報-台北電】今日焦點新聞: 國內頭條: 1.護盤國家隊機動待命。(工商時報) 2.面臨新局勢,台商新南向嗅到新商機。(工商時報) 3.砸50億,台塑集團切入電池芯。(工商時報) 4.明年基本工資,有機會調逾5%。(工商時報) 5.再生能源趕進度,太陽光電7月達去年底目標。(工商時報) 6.每周入境上限,擬放寬到4萬人次。(中國時報) 7.台鏈:新iPhone未砍單。(經濟日報) 8.鴻海等26檔除息登場,大盤指數減少約49.46點。(經濟日報) 9.晶圓代工擴產開始放緩,連鎖效應衝擊半導體設備。(電子時報) 10.消費電子IC封測需求凍結,景氣轉機估2023年1Q。(電子時報) 大陸頭條: 1.比亞迪上半年新能源汽車銷量同比增長314.9%。(上海證券報) 2.增量資金來了!ETF互聯互通正式開閘,87只產品納入。(證券中國) 3.光伏中下游企業停產抗議,矽片漲價?上市公司回應。(證券中國) 4.三大航空巨頭斥資2500億,購入近300架空客飛機!什麼信號?(券商中國) 5.促消費政策激發活力,汽車產業畫出復甦曲線。(證券時報網)  國際頭條:  1.中國地產開發商世茂未支付10億美元債本利。(路透社)  2.德國交通部:59,000輛特斯拉軟體有瑕庛。(路透社)  3.澳洲預測2023年礦業、能源出口額創新高。(路透社) 4.美中競賽焦點轉向比拼經濟增速。(華爾街日報)  5.交易熱潮後,銀行業將迎來苦日子。(華爾街日報)  6.歐洲峰會後,拜登面臨新挑戰。(華爾街日報) (編輯:李慧蘭)

  • 蘋果砍單1成害崩台積電?地表最強分析師打臉了

    市場傳出蘋果等3大客戶砍單,護國神山台積電在針對性利空罩頂下股價頻破底,被封為地表最強Apple分析師的郭明錤推文還公道,指出據他個人調查,i14系列下半年出貨量仍維持原預期,第1波至少仍有9000萬~1億支水準,狠打臉台積電掉單1成的市場傳言。 權王台積電股價持續破底,1日以453.5元再創19個月新低,市值失守12兆元,而周五晚間在美ADR也暴跌4.75美元或5.81%,收77.00美元,換算台股價格為458.23元。 對傳出iPhone 14系列已投產,預計8月量產,但第1波9000萬支出貨量目標減少約10%,也牽動蘋果主要晶片供應商台積電的產能利用率走低,引發半導體界震撼,天風國際證券分析師郭明錤也在推特發表最新看法。 他調查發現,Apple對iPhone的出貨量預測,僅見個位數的輕微調整,做法相當常見,且在新機型推出並確認實際市場需求前,Apple通常不大幅增刪新機的出貨量預測。 若因供應鏈問題,導致新iPhone或其他產品的出貨計畫發生重大變化,Apple通常的做法是延遲訂單,而非直接削減。 此外,郭明錤日前才分析,由於大陸經銷商與通路對i14預付的訂金,明顯高於i13,部分地區甚至高出1倍之多,隨訂金金額寫上史上新高,也讓他看好i14在陸需求將優於預期,甚至超越i13,將減輕市場對i14上市後訂單減少的憂慮。 業內人士則估,蘋果手機逾60%由鴻海代工,以過去新機發表時間觀察,i14系列可能於9月發表,但也不排除受疫情、半導體缺料影響而調整。

  • 突爆iPhone 14砍單害慘台積電?蘋果最強分析師1數據打臉

    近來半導體市況頻傳需求轉弱,市場傳出蘋果、超微和輝達等台積電3大客戶下修訂單。其中蘋果傳iPhone 14系列新機,首波9000萬支出貨目標減少10%,但蘋果知名分析師郭明錤指與他調查不符,仍維持iPhone 14系列新機9000萬到1億支的出貨量預測。 郭明錤在Twitter發表對台積電iPhone 14系列砍單的看法,市場傳蘋果砍單iPhone 14系列新機型10%的出貨目標,這與他的調查不符,仍維持iPhone 14系列新機第一波9000萬到1億支的出貨預測。 郭明錤指出,若是供應鏈問題讓iPhone新機出貨產生重大變化,基本上只會推遲訂單,不會砍單。而且他說,蘋果對iPhone出貨預測進行個位數的小幅調整是很平常的,包括量產前的新機型亦然。 郭明錤解釋,蘋果在推出新機並確認市場實際需求及反饋之前,通常不會對出貨量預測進行兩位數的大幅調整。 半導體市場近期需求轉弱、庫存水位過高等雜音四起,美光日前財測悲觀預估需求急轉直下,營收將遠不如預期,引爆市場半導體類股賣壓沉重,超微、輝達、艾司摩爾等都有超過2位數的跌幅。台積電則因訂單修正傳聞雪上加霜,股價連續多日重挫,跌破500元關卡不止,周五(1日)收在453.5元;台積電ADR收77美元。

  • 蘋果商品在日售價齊漲

     蘋果全面調漲iPhone等產品在日本的售價。蘋果日本官網的售價已相繼上調,此前9.88萬日圓起的最新機型iPhone 13,售價上漲1.9萬日圓至11.78萬日圓起。  日媒報導,蘋果商品在美售價並沒有變化,可能是為了因應日圓暴跌。日圓兌美元匯率在今年上半年重貶17.72%。  iPhone 13 Pro漲價2.2萬日圓至14.48萬日圓起,13 Pro Max上漲2.5萬日圓至15.98萬日圓起。此外,平價版的SE、平板電腦iPad、智慧手錶Apple Watch也紛紛上調在日售價。  調研公司MM綜研6月中旬發布的iPhone價格相關調查結果顯示,iPhone 13、SE日本售價是歐美和亞洲等全球34個國家和地區中最低的。調查比較的是蘋果在線商店的售價。  蘋果公司未對此次上調在日售價發表評論。

  • 《大陸產業》郭明錤:iPhone 14在大陸更受歡迎

    【時報-台北電】天風國際分析師郭明錤在推特上表示,蘋果今年秋季即將推出的 iPhone 14系列機型在大陸市場的需求,可能會比已大受歡迎的iPhone 13系列更強。 郭明錤針對經銷商最新調查結果觀察,大陸市場對iPhone 14的需求可能會強於iPhone 13。經銷商需要通過更多的預付定金來確保穩定供應。 至於零部件供應商和物流方面人士預測,蘋果iPhone 14今年下半年的出貨量可能會達到約為1億部或9000萬部。(編輯:張嘉倚)

  • 蘋果出手 全面調漲日本售價

    蘋果全面調漲iPhone等產品在日本的售價。蘋果日本官網的售價已相繼上調,此前9.88萬日圓起的最新機型iPhone 13,售價上漲1.9萬日圓至11.78萬日圓起。 日媒報導,蘋果商品在美售價並沒有變化,可能是為了因應日圓暴跌。日圓兌美元匯率在今年上半年重貶17.72%。 iPhone 13 Pro漲價2.2萬日圓至14.48萬日圓起,13 Pro Max上漲2.5萬日圓至15.98萬日圓起。此外,平價版的SE、平板電腦iPad、智慧手錶Apple Watch也紛紛上調售價。 調研公司MM綜研6月中旬發布的iPhone價格相關調查結果顯示,iPhone 13、SE日本售價是歐美和亞洲等全球34個國家和地區中最低的。調查比較的是蘋果在線商店的售價。 蘋果公司未對此次上調在日售價發表評論。

  • 神腦國際 推iPhone原廠電池最低890元

    手機會隨著使用時間出現耗損,民眾使用上最有感的是「電量不足」的窘境,這時選擇建議換顆電池能讓手機續航力大增,神腦七月起推出iPhone原廠電池更換優惠活動,挑戰目前市面上換電池的最低價格,7款指定系列機種最低890元起(iPhone 6~12、SE),可選擇至全台神腦Apple授權維修中心及北市優邑資訊共8間現場服務門市維修,活動採線上預約,名額有限,限時優惠。 神腦表示,當明顯感受到iPhone電池耗電速度快,或是檢視iPhone電池健康度出現低於80%的狀況,就表示電池已經老化,神腦建議應該盡速更換電池,來延續手機的健康。 全台神腦Apple授權維修中心及北市優邑資訊共8間現場服務門市提供消費者貼心的維修服務,七月起線上預約參加「iPhone電池舊換新活動」,指定機種iPhone 6、7、8系列、SE、SE二代,享優惠換修價890元。 iPhone X、11、12系列,優惠換修價1,680元,可於線上預約時自行選擇方便的門市及時間,活動至9月底截止,數量有限換完為止。 而如果是手機螢幕出現破損狀況,可洽詢神腦維修中心送修,指定機種iPhone 7、8、X、11、12系列,享優惠價7折起(以現場庫存為主,數量有限),送修前記得自行備份手機內資料。 神腦去年開始推出「神來速」手機快取服務,成功地在疫情下打造便民窗口,無論攜碼╱續約╱新辦的客戶,先至神來速預約專頁填寫資料,將會有專人聯繫確認,再於預約時間抵達指定門市,即可至快速取件櫃台迅速辦理。 即日起透過「神來速」快取服務預約辦理,不論是月繳199元方案或是月繳999元5G吃到飽等方案,最高贈送488元神腦購物金或是掛勾型驅蚊充電風扇。 求職旺季到來,神腦為即將踏入職場的社會新鮮人應援,特別設立「拚夏趣特賣專區」,精選5G新機、筆電、家電、保健品,以及最輕鬆入手且居家辦公必備的藍牙耳機,有 OPPO Enco Air 真無線藍牙耳機(特賣價1,599元)、Galaxy Buds Live 真無線藍牙耳機(特賣價3,990元)等等。 神腦與全新電子支付「全盈+PAY」合作,使用「全盈+ PAY」消費1元(實際支付金額)贈全家點數1點,回饋無上限;刷星展卡分期單筆滿5,000元,享800元神腦福利金;刷花旗單筆分期滿額享最高回饋1,500元。

  • 《國際產業》蘋果5G晶片研發失利?傳iPhone明年仍採高通晶片

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】知名蘋果分析師郭明錤表示,根據其最新的調查結果,蘋果為iPhone手機自行打造的5G通訊晶片可能已經失敗,這表示在2023年下半年,高通仍將是iPhone唯一、獨家的5G通訊晶片供應商,供貨占比將達到100%,而非高通先前預估的達20%。  受此消息激勵,高通逆勢勁揚3.48%,收在131.60美元,成為今天盤面上極少數的亮點之一。蘋果則下跌2.98%,收在137.44美元。  天風國際分析師郭明錤在推特上的發文,意味著蘋果2023年推出的iPhone手機仍可能採用高通的5G數據機晶片,而非其自行研發的技術。 雖然iPhone 13和其他最近推出的蘋果智慧手機仍然使用高通的X60數據機晶片連結4G和5G網路,但蘋果在開發無線網路連結技術上一直動作頻頻。蘋果在2019年收購英特爾的數據機晶片事業,當時即引發該消費電子巨頭正在開發行動通訊晶片,並計畫最快在2023年採用自家技術的臆測。  郭明錤表示,他預期蘋果仍將繼續開發5G通訊晶片。  高通目前正持續進行晶片事業的多元化布局,將重心從手機轉向車用半導體和低功耗應用等新市場。  該公司此前提出樂觀的財務預測,其中包括在2023年占iPhone手機數據機晶片供應約20%,意味著高通的成長不需要仰賴蘋果業務。  蘋果拒絕對此消息發表評評。高通尚未回應媒體置評請求。  即使周二逆勢上漲,受到科技股普遍走弱影響,今年以來高通股價仍然下跌了約3成。

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