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CoWoS產能全線噴出！台積電又登千元「5檔設備廠也狂掀仁來瘋」

2024/10/07

台股自9月上旬低點反彈以來，不但突破季線反壓，也超越8月前高，大盤底部正逐漸墊高，形成上升趨勢，只要維持22,000點附近，一旦量能跟上，多頭趨勢可望維持，甚至往歷史新高點24390.03點靠攏。 10月第二周開始，美股科技巨頭包括Google、微軟、亞馬遜、蘋果、Facebook、Netflix 等，都將集中公布財報；據Factset調查，市場預估科技股年成長15.6％，高居類股第一，更遠高於S&P 500指數平均的4.6％，台股與費城半導體指數連動性高，今年來漲幅也來到24％。據研究機構國際數據資訊（IDC）調查，輝達（Nvidia）需要台積電已規劃的CoWoS一半產能，才能應付AI晶片訂單，但台積電CoWoS產能僅完成三分之一，法人緊盯先進封裝CoWoS產能擴產進度。輝達執行長黃仁勳日前受訪表示，市場對Blackwell需求很瘋狂（insane），生成式AI帶動高速運算需求，已造成台積電產能CoWoS供不應求。 CoWoS產能在後（2026）年可望突破百萬片，帶動CoWoS設備概念股，台積電今（7）日一度衝高1,010元，半導體設備也上演慶祝行情，志聖（2467）、辛耘（3583）、迅得（6438）、萬潤（6187）等高掛漲停，弘塑（3131）也一度亮燈。免責聲明：文中所提之股市內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台積電10／17法說會有大驚喜？CoWos先知道不選辛耘弘塑分析師曝迅得等6檔更妖

2024/10/05

台積電第3季法說10/17登場在即，展望第4季，目前外界看法普遍樂觀，預估資本支出繼續正成長，明（2025）年將由350億美元上調至380億美元，由於台積電在先進製程方面是一家獨大，分析師認為，CoWos族群下周就有機會提早暖身。同時，相較萬潤、辛耘、弘塑等3檔指標股眾所周知，惠特、大量、迅得、聯策、精湛、科嶠等6檔相對冷門，更有機會成為新一代妖股。摩爾投顧分析師陳冠廷表示，先進封裝需求預期維持強勁，以輝達為首的美國科技業與大型雲端服務供應商續向台積電下單，且CoWoS產能大舉擴張時程提前，原定2026年月產8萬片提前衝刺，預估明年就能達到每月8萬片的產能規模。台積電全球晶圓代工市佔率突破6成，先進製程更是獨占鰲頭，目前找不到對手，明年3奈米比重繼續拉升，高價2奈米也逐步量產，預料2026年後，市佔率可望站上7成大關。 CoWos供不應求，推升擴廠效應加速，半導體製程相關的設備股可望直接受惠，他點名惠特、大量、迅得、聯策等4檔可留意。大華國際投顧分析師鄭瑞宗同樣認為，輝達執行長黃仁勳喊聲Blackwell架構AI晶片已全面投產，更稱市場對Blackwell的需求很「瘋狂」，讓輝達商機蓄勢待發。台積電ADR在台股連2天休息期間上漲，加上下下周又有法說行情，選股往最強的台積電供應鏈去走，絕不會錯。他雖肯定CoWos是最強的族群，妖股也最多，但提醒萬潤、辛耘、弘塑等3檔眾所周知，資金效率太慢，反而更看好大量、精湛、科嶠等3檔，下周將會是不錯的進場點。 ※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《美股》焦點股：Blackwell需求狂輝達大漲；特斯拉股價恐腰斬

2024/10/04
國際

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股： ●輝達周四勁揚3.37%，收在122.85美元，盤中一度上漲4.6%。執行長黃仁勳周三受訪時重申該公司最新AI晶片Blackwell需求之強勁已達到「瘋狂」（insane）的程度，「客戶們都想最快取得售價介於3萬至4萬美元的Blackwell晶片」。摩根士丹利上周表示，輝達已經開始量產Blackwell晶片，今年第四季估將創造100億美元營收。 ●特斯拉周四下挫3.36%，收在240.66美元。該公司第三季全球交車量年增6.4%至46萬2,890輛，創下同期歷史新高和史上第三高，但不及市場預期。摩根大通分析師Ryan Brinkman以「高成長神話」破滅為由，將特斯拉到2025年12月的目標價訂在130美元，與周四收盤價相比，意味著高達46%的下跌空間。　●Levi's母公司Levi Strauss & Co.周四重挫7.69%，收在19.44美元。該公司上季營收不如市場預期，且看衰即將到來的節日旺季銷售前景，稱消費者縮減支出及零售商需求下滑。
輝達Blackwell晶片放量生產！不只台積電笑納肥單「5檔ETF也樂開了花」

2024/10/01

台股與美股連動緊密，短線雖受美國大選等不確定因素干擾，惟總體面看法仍以樂觀看待台股，其中生成式AI的普及尚在起步階段，未來數年內將呈現爆發式成長，只要全球科技持續日新月異，主題式ETF也有利可圖。台股市場容易產業輪動，若能掌握各類產業龍頭股或是具有紅利、長線投資價值的股票題材，有助提高收益的穩健性，透過各產業龍頭投資市場，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會，成為波動市場中，相對適合存股族的投資策略。台股在新科技發展趨勢下，股價淨值比（PB）最高達到4倍，截自今（1）日目前約2.47倍，對照下還有不少上檔空間，若以本益比20倍推算，下半年高點約落在24,815點，樂觀預期可仰攻25,000點。據摩根士丹利（大摩）最新投資報顯示，輝達（Nvidia) 最新晶片組Blackwell已順利量產，預計今年第四季有望創造100億美元營收；不只台積電（2330）營收及股價直接受惠，高含輝量ETF、含「積」ETF包括富邦科技（0052）、國泰費城半導體（00830）、國泰台灣5G（00881）、富邦未來車（00895）、元大電子（0053）等也有望得到更好報酬表現。免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
廣達、鴻海回來了！大摩曝「Blackwell已正式量產」分析師曝目標價「兩者都不要賣」

2024/09/25

老AI股廣達(2382)、鴻海(2317)回來了！摩根士丹利(大摩)出具最新報告指出，在今年夏天傳出設計缺陷的輝達新產品Blackwell GPU晶片已經正式量產，預計第4季底結束時可為輝達帶來100億美元(約3100億台幣)的營收。大摩研究報告指出，雖然輝達仍在解決部分技術問題，但這是正常除錯的一部分。如今受到大客戶強勁需求，Blackwell GPU已經進入量產階段，預計第4季晶片出貨量可達45萬顆，創造100億美元的營收。至於一些規模較小的客戶，則對Hopper架構的H200需求展現興趣，大摩表示，訂單主要來自於國家AI專案、以及中小型雲端服務商的需求。受此利多輝達相關概念股台積電(2330)、廣達(2382)、鴻海(2317)股價今皆出現大漲，台積電終場上漲18元、收1005元，漲幅1.82%；廣達上漲16元、收272.5元，漲幅6.24%；鴻海上漲5.5元、收188.5元，漲幅3.01%。摩爾投顧分析師陳昆仁表示，鴻海的股價「很委屈」，以明年鴻海EPS達15元、本益比15倍計算，目標價格為225元。他認為，鴻海要給20、30倍本益比「很難」，但13-15倍本益比是「理所當然」。鴻海在這波殺盤股價最低來到160元，再低也跌不下去，他認為股價近期壓力是季線190元，未來一路到200元、225元都會有解套的賣壓。資深分析師封開平也在《東森財經新聞》「股動錢潮」中表示，鴻海及廣達後市可期，兩者型態皆是底部剛成形，看好能鴻海重返200元大關，至於廣達則是今日挑戰回補第1個跳空缺口，建議持有的股民「都不要賣」。廣達季線277.5元，上次低點來到233元，而年線252.4元則具支撐力道。免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《科技》輝達Blackwell平台助力明年液冷散熱滲透率逾20%

2024/09/24
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【時報記者張漢綺台北報導】Nvidia Blackwell平台和ASIC晶片升級助力，TrendForce預估，2025年液冷散熱滲透率將逾20%。根據TrendForce最新調查，觀察全球AI server市場，2024年主要AI方案供應商仍是NVIDIA，若單就GPU AI Server市場而言，NVIDIA則有絕對領先優勢，市占率逼近90%，排名第二的AMD僅約8%。 TrendForce表示，近年Google、AWS和Microsoft等大型美系雲端業者皆加快布建AI server，以搭載NVIDIA GPU及自研ASIC的方式為主；據了解，NVIDIA GB200 NVL72機櫃之熱設計功耗(TDP)高達約140kW，須採用液冷方案才能解決散熱問題，預計將以水對氣(Liquid-to-Air, L2A)方式為主流；HGX和MGX等其他架構的Blackwell伺服器因密度較低，氣冷散熱為主要方案。就雲端業者自研AI ASIC來說，Google的TPU除了使用氣冷方案，亦布局液冷散熱，是最積極採用液冷方案的美系業者，BOYD及Cooler Master為其冷水板(Cold Plate)的主要供應商。在中國方面，Alibaba最積極擴建液冷資料中心，其餘雲端業者對自家的AI ASIC主要仍採用氣冷散熱方案。 TrendForce觀察，今年NVIDIA Blackwell出貨規模尚小，因供應鏈持續執行產品最終測試驗證等流程，如高速傳輸、散熱設計等有待持續優化，新平台因能耗較高，尤其GB200整櫃式方案需要更好的散熱效率，有望帶動液冷方案滲透率。然而，既有server生態系採用液冷的比例尚低，對於漏液或散熱效能不佳的問題，ODM仍須歷經學習曲線後得出最佳解決方式。 TrendForce預估，2025年Blackwell平台在高階GPU的占比有望超過80%，促使電源供應廠商、散熱業者等將競相投入AI液冷市場，形成新的產業競合態勢，隨著NVIDIA Blackwell新平台預計於2024年第4季出貨，預期將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長，從2024年的10%左右至2025年將突破20%，由於全球ESG意識提升，加上CSP加速布建AI server，預期有助於帶動散熱方案從氣冷轉向液冷形式。 TrendForce指出，雲端業者將指定GB200機櫃液冷散熱方案的關鍵零組件供應商，目前冷水板(Cold Plate)主要業者為奇鋐及Cooler Master，分歧管(Manifold)是Cooler Master和雙鴻，冷卻分配系統(Coolant Distribution Unit, CDU)為Vertiv及台達電(2308)。至於防止漏水的關鍵零件快接頭(Quick Disconnect, QD)，目前採購仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等國外廠商為主，台灣供應商如嘉澤(3533)、富世達(6805)等已在驗證階段，預期2025年上半年台廠有機會加入快接頭供應商的行列，有助於逐步舒緩當前供不應求的情形。
NVIDIA Blackwell助威 2025年水冷散熱滲透率升至逾2成

2024/09/23
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隨著NVIDIA Blackwell新平台預計於2024年第四季出貨，將帶動液冷散熱方案的滲透率明顯成長，TrendForce推估從2024年的10％左右提升至2025年的逾20％。由於全球ESG意識提升，加上CSP加速布建AI server，預期有助於帶動散熱方案從氣冷轉向液冷形式。觀察全球AI server市場，2024年主要AI方案供應商仍是NVIDIA。若單就GPU AI Server市場而言，NVIDIA則有絕對領先優勢，市占率逼近90％，排名第二的AMD僅占約8％。 TrendForce觀察，今年NVIDIA Blackwell出貨規模尚小，因供應鏈持續執行產品最終測試驗證等流程，如高速傳輸、散熱設計等有待持續優化。新平台因能耗較高，尤其GB200整櫃式方案需要更好的散熱效率，有望帶動液冷方案滲透率。然而，既有server生態系採用液冷的比例尚低，對於漏液或散熱效能不佳的問題，ODM仍須歷經學習曲線後得出最佳解決方式。TrendForce預估2025年Blackwell平台在高階GPU的占比有望超過80％，促使電源供應廠商、散熱業者等將競相投入AI液冷市場，形成新的產業競合態勢。近年Google、AWS和Microsoft等大型美系雲端業者皆加快布建AI server，以搭載NVIDIA GPU及自研ASIC的方式為主。據TrendForce了解，NVIDIA GB200 NVL72機櫃之熱設計功耗鄉（TDP）高達約140kW，須採用液冷方案才能解決散熱問題，預計將以水對氣（Liquid-to-Air, L2A）方式為主流。HGX和MGX等其他架構的Blackwell伺服器因密度較低，氣冷散熱為主要方案。就雲端業者自研AI ASIC來說，Google的TPU除了使用氣冷方案，亦布局液冷散熱，是最積極採用液冷方案的美系業者，BOYD及Cooler Master為其冷水板（Cold Plate）的主要供應商。在中國方面，Alibaba最積極擴建液冷資料中心，其餘雲端業者對自家的AI ASIC主要仍採用氣冷散熱方案。 TrendForce指出，雲端業者將指定GB200機櫃液冷散熱方案的關鍵零組件供應商，目前冷水板（Cold Plate）主要業者為奇鋐及Cooler Master，分歧管（Manifold）是Cooler Master和雙鴻，冷卻分配系統（Coolant Distribution Unit, CDU）為Vertiv及台達電。至於防止漏水的關鍵零件快接頭（Quick Disconnect, QD），目前採購仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等國外廠商為主，台灣供應商如嘉澤、富世達等已在驗證階段，預期2025年上半年台廠有機會加入快接頭供應商的行列，有助於逐步舒緩當前供不應求的情形。
《晨間解盤》多方續攻成敗靠量能給力

2024/09/13
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【時報-台北電】輝達執行長黃仁勳表示Blackwell架構晶片太搶手、傳美政府有望解禁晶片出口沙烏，輝達大漲帶動美股走強，也激勵台股量價齊揚，周四終場上漲622點，收21653點。盤面上，半導體、AI、PC、手機等族群低檔轉強，其中矽光子題材6426統新、4977眾達-KY、6451訊芯-KY強勢大漲；半導體相關3131弘塑、3374精材、6667信紘科等也有6%以上漲幅。美國8月PPI呈現降溫，科技七強全面上漲，帶動道瓊漲0.58%、那指漲1%、費半則在美光、德儀拖累下微跌0.24%。元大投顧分析，美股揮別頹勢展開反攻，台股成交量也首度突破5日均量，氛圍朝好的方向發展。從技術面來看，台股自9/4大跌後呈現橫盤，隨後放量上攻，日KD指標順利黃金交叉，隨主要類股股價整理已久，加上加權指數週K可望收紅，預估攻勢可望延續，然而上方月線、季線呈現下彎，後續成敗仍須仰賴量價配合得宜。布局上，季線以下策略依舊採短打為主。元大投顧表示，先前AI沉寂，資金轉向其他題材，隨著輝達股價大漲，半導體、AI族群可望再度成為大盤挑戰均線反壓領頭羊，尤其矽光子、先進封裝與資本支出等族群，多檔公司股價來到區間下緣，走強後一舉站回10日均線之上可望延續攻勢；時間進入投信季底作帳、迎來年底消費旺季，蘋果新機、任天堂Switch 新機供應鏈，及中美汽車銷量回升受惠的汽車零組件等可望獲得資金青睞，相關個股可在技術面走強伺機布局。（編輯：張嘉倚）
《今日焦點新聞》黃仁勳開金口台股衝出三亮點

2024/09/13
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【時報-台北電】今日焦點新聞：國內頭條： 1.台積秒填息，台股大反攻。(工商時報) 2.外資大戶回籠，千金股紅不讓。(工商時報) 3.輝達黃仁勳，大讚台積電。(工商時報) 4.金控三角戀愈演愈烈，中信兩大強調。(工商時報) 5.新北下個每坪百萬區將出世。(工商時報) 6.4年來最多，前7月實質總薪資年增1.72％。(中國時報) 7.黃仁勳開金口，台股衝出三亮點，加權指數寫史上第四大單日漲點。(經濟日報) 8.Blackwell預計Q4出貨，輝達黃仁勳：新晶片旺到難以置信。(經濟日報) 9.NVIDIA氣勢滿血復活，供應鏈規模持續擴大。(電子時報) 10.Supermicro給力、金士頓轉單有望，華泰跟進帶旺。(電子時報) 大陸頭條： 1.「兩億大戰」新消息！辛巴帳號被封。(新浪財經網) 2.700億「資金池」爆雷，海銀財富被查。(新浪財經網) 3.看好中國股市！外資行動。(新浪財經網) 4.習近平主持全面推動黃河流域生態保護與高品質發展座談會。(證券時報網) 5.巧用“加減法”，A股上市公司降本增效打出“組合拳”。(證券時報網) 國際頭條：　1.美股收漲；數據顯示聯準會降息幅度較小。(路透社) 　2.美國上周初領失業金人數小升。(路透社) 　3.經濟成長放緩，歐央再降息。(路透社) 4.曾經湧向中國的西方企業開始後撤。(華爾街日報) 　5.美股收盤上漲。(華爾街日報) 　6.本田汽車在裁員後延長部分中國工廠停產時間。(華爾街日報) (編輯：邱致馨)
《熱門族群》輝達Blackwell需求強勁散熱、PCB及銅箔基板雨露均霑

2024/09/12
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【時報記者張漢綺台北報導】輝達(Nvidia)執行長黃仁勳釋出Blackwell需求強勁，且傳聞美國政府正考慮允許Nvidia向沙烏地阿拉伯出口先進晶片，Nvidia股價應聲大漲，今天Nvidia及AI伺服器相關電源、散熱、PCB及銅箔基板廠盤中股價連袂走高，台達電(2308)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)及川湖(2059)漲幅均逾5%。沈寂一段時間Nvidia再度傳來好消息，黃仁勳在舊金山舉行的高盛技術會議上表示，Blackwell的需求暢旺，且新聞網站Semafor引述知情人士報導，美國政府正考慮允許輝達出口先進AI晶片至沙烏地阿拉伯，兩大利多激勵11日Nvidia股價大漲8.81美元，以116.91美元作收，漲幅約8.15%，也帶動AMD等相關半導體股同步收高。 Nvidia強勢收高，再次扮演台股救世主，今天Nvidia供應商及AI伺服器相關個股滿血復活，電源、散熱、PCB及銅箔基板廠盤中股價多強勢大漲。就業績來看，受惠於AI伺服器電源、被動元件等產品出貨暢旺，台達電8月合併營收攀升至377.7億元，續創單月歷史新高，累計前8月合併營收2698.51億元，年增1.52%，台達電今天擺脫近日弱勢，盤中股價大漲5.5%，站回380元關卡。均熱片廠健策8月合併營收為12.03億元，年增2.92%，累計前8月合併營收為86.54億元，年增9.39%；健策表示，今年營運有望逐季攀升，全年業績會比去年好。散熱廠奇鋐8月合併營收為65.82億元，年增25.34%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為445.06億元，年增19.93%；奇鋐副總經理陳易成表示，第3季合併營收有望季增年增，毛利率也有機會比第2季好，如果沒有意外，今年前3季獲利可望與去年全年相當，法人預估，奇鋐第3季合併營收有望季增7%到12%，毛利率約在23%到23.7%。
《國際產業》全靠台積電…黃仁勳吐露「心聲」

2024/09/12
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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在高盛舉辦的「2024 Communacopia and Technology Conference」活動上，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三表示，新一代Blackwell先進AI晶片需求非常強勁，但供應增長有限，令某些客戶感到不滿。此外，他雖重申台積電（2330）的晶片製造技術遙遙領先，但也表示如有必要，輝達會減少對台積電的依賴。　黃仁勳表示，Blackwell晶片需求非常大，客戶都想搶先拿到，但目前供應有限，所以有些客戶感到不滿。他透露現在和客戶關係變得有些緊張，輝達正卯足全力要滿足客戶需求。黃仁勳親口說出Blackwell如此供不應求，激勵輝達周三股價大漲逾8%。此外，Semafor報導，美國政府考慮慮取消禁令，允許輝達先進晶片出口到沙烏地阿拉伯，亦給輝達股價帶來提振。　此外，黃仁勳提到台積電在晶片製造技術方面遙遙領先，盛讚台積電是「世界第一等」，能靈活迅速地反應需求，在不到一年就快速擴大CoWoS產能，並將在明後年持續擴產。他坦言輝達在打造最重要的晶片方面高度仰賴台積電，以及確實曾想過把訂單轉給其他供應商，但擔心這將影響產品品質。黃仁勳也暗示輝達並不排除與其他供應商合作的可能性，必要時，輝達會轉向其他晶片製造商，以減少對台積電的依賴。
危險？黃仁勳喊輝達太依賴台積電：有必要會轉向其他供應商

2024/09/12
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輝達創辦人暨執行長黃仁勳在高盛的技術會議上指出，Blackwell晶片的生產成長速度有限，但現在供應鏈正努力趕工，預期在第4季擴大規模，但他也強調，輝達嚴重依賴台積電，如果有必要會轉向其他晶片供應商。黃仁勳11日出席高盛集團於舊金山舉辦的技術會議，會議中表示表示現在供應鏈全部在加速生產Blackwell晶片，並預計在第4季擴大生產規模並延續至明年，他坦言現在的需求真的很大，每位客戶都希望成為第一，想要買更多的伺服器，因為這關乎到他們的競爭力，也會影響到未來的收入，但輝達正盡全力應對。針對地緣政治的影響，且供應鏈全部都在亞洲，黃仁勳表示，亞洲的供應鏈相當龐大且互相都有連接，許多人會認為只是CPU、GPU的晶片，但GPU不是只有晶片，而是有多達3.5萬個零件組成，組成的結構非常複雜。黃仁勳強調，其中晶片的主要供應商台積電，是目前業界最優秀的代工廠，去年輝達的營收暴漲，極大程度須歸功於供應鏈的靈活反應，且台積電在不到1年的時間擴大CoWoS先進封裝產能，同時也會在2025、2026年持續擴產。由於目前輝達高度依賴台積電，也有考慮把訂單轉向其他供應商，但考慮到產品的品質，如果有需要也會考慮其他選擇。不過目前台積電董事長暨總裁魏哲家曾提到，目前台積電站在非常有利的位置，業界還沒有人可以競爭，將會持續保持優勢，未來幾年的展望仍相當樂觀。
Blackwell晶片旺出火氣台積電對輝達有多重要？AI教主黃仁勳全說了

2024/09/12

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）周三（11日）在高盛技術會議中表示，AI晶片Blackwell需求強勁，「需求旺到讓部分客戶惱火」，但在供應量增長有限下，目前仍在盡最大努力迎頭趕上生產，成功化解日前Blackwell晶片因設計缺陷而延遲出貨的市場疑慮。在黃仁勳信心喊話下，不僅輝達股價狂噴逾8%，更激勵美股由黑翻紅，加上猛誇台積電的不可取代性，主動透露雖曾想把訂單轉給其他供應商，但如此可能導致產品品質下降，也讓台積電ADR急漲4.8%，護國神山今（12）日除息行情可期。黃仁勳表示，晶片產品的供應有限，不足以滿足需求，甚至讓一些客戶感到惱火，關係陷入緊張，他指出「需求太旺了，每個人都希望自己能第一批拿到，大家都想訂最多，我們的客戶比較激動，這是理所應當的，的確很緊張，我們在盡力做到最好」，顯示Blackwell晶片已成為科技界的搶手貨，很快就能收入。同時，黃仁勳也主動提到台積電，表示輝達相當依賴台積電生產公司最重要的晶片，主要是因台積電在晶片製造領域的技術遙遙領先，儘管曾想把訂單轉給其他供應商，但如此做可能會導致產品品質下降。但他也暗示，未來不排除考慮其他合作對象，如有必要，輝達會減少對台積電的依賴，轉向其他晶片製造商。不過外界分析，由於黃仁勳坦承，如果轉單給其他供應商，可能導致晶片品質下降，因此台積電的不可替代性，短期恐難以取代。同日，新聞網站Semafor引述沙國知情人士報導稱，美國正考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯出口先進晶片，有助沙國訓練並運行最強大的AI模型。在沙烏地阿拉伯全球人工智慧峰會（Global AI Summit，或稱Gain Summit）上，沙國數據暨人工智慧管理局（Saudi Data and AI Authority）官員透露，該國正努力符合美國的安全要求，以加快晶片採購。
《半導體》京元電再回測110元外資心口不一

2024/09/09
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【時報記者葉時安台北報導】京元電子(2449)今年8月營收23.51億元，年增12.38%、月增0.27%，為連續四個月走升；前8月營收172.16億元，年增10.71%。美系外資認為，Hopper量能仍在今年下半年持續擴大，鑒於Blackwell的晶片測試時間延長，更可期京元電在AI GPU方面營收在2025年增幅大於35%。外資投資評等為增持(Overweight)，目標價給予140元，不過外資連四天賣超，上周共賣超近1.2萬張。京元電今年第四季初步展望，Hopper出貨量雙位數成長可期，京元電第三季AI GPU相關營收可望增漲50%，第四季更有望再季增2成，Blackwell也並在第四季貢獻度增加。美系外資認為，雖然非AI題材恐仍疲軟，但受惠AI動能強勁，第四季營收預估季增3-5%，重申今年營收成長1成。　AI晶片測試比其他晶片複雜得多，京元電競爭力短期不擔心，美系外資認為，Blackwell量產略有延遲，今年第三季僅提供少量量產，由於Blackwell測試時間是Hopper GPU的3-4倍，預計產能利用率(UTR)、獲利率組合將逐步走強。　不過受到大盤疲軟、AI概念股走勢有阻，京元電周一股價再度回測110元關卡。三大法人方面，外資、自營商分別連4、6天賣超，外資上周更賣超近1.2萬張，投信仍反手買超力挺。
《國際產業》輝達業績強勁成長為何股價還是暴跌！

2024/08/29
國際

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】人工智慧產業寵兒輝達(Nvidia)周三公布第二季業績報告，營收呈現三位數成長率，營收和獲利都超出預期，然而盤後股價跌了約6.9%，在法蘭克福上市的股價，周四目前跌逾4%。　輝達股價今年以來上漲150%，但最近幾周，有人開始擔心輝達股價走太遠或太快，他們想知道人工智慧的腳步是否會持續下去。輝達週三的業績表現，給出了肯定的答案，但是考量到該股票拋物線般的驚人漲幅，驚為天人的業績表現仍然還是不夠。　輝達公布第二季營收為創紀錄的300億美元，年增122%，EPS為0.68美元。分別超過分析師預期的286億美元，以及EPS 0.64美元。令人注意的是資料中心業務的營收年增154%，來到263億美元。此讓輝達其它部門的營收相形見拙。　毛利率為75.1%，高於去年同期的70.1%。　黃仁勳指出了Hopper晶片需求依然強勁，Blackwell架構的預期「令人難以置信」。公司並解釋了Blackwell晶片出貨延遲三個月的擔憂，稱在第二季對客戶提交了樣品，並對Blackwell GPU進行了更改，以提高產量。　輝達另外的亮點是自由現金流增加了一倍多，達到135億美元。董事會批准了額外的500億美元股票回購。　因此，主要有雜音的地方在於第三季的財測前景，雖然為依舊強勁的營收325億美元，年增80%；但是在過去五個季度裡，輝達營收年增率都在驚人的三位數，投資人可能早就知道，營收到了一定規模，這種成長率不可能一直持續下去，但是投資人仍然感到失望。　輝達其它的輝煌紀錄，包括在過去10個季度當中，曾「連續」7個季度營收超出預期，9個季度營收超過預期。　目前還不知道輝達週四在美股的股價表現會如何，但是退一步來說，公司的業績表現繼續讓人難以置信，但成長速度稍微放緩是不可避免的。輝達的明星光環仍在，依舊值得長期投資。