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  • 《韓股》利多不漲 韓股走跌

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在各產業都有好消息傳出之下,韓股21日原本開高,但隨後就翻黑,在上漲動能熄火下,韓股目前在2,646.91點,跌10.88點或0.41%。另外,韓元則小升。  全球最大記憶體晶片製造商三星電子宣布,將擴大與矽智財大廠Arm之間合作夥伴關係,壯大自己晶圓代工的競爭力,也要優化Arm下一代系統單晶片(SoC)或三星最新的GAA製程技術。不過,三星股價下跌0.4%,SK海力士也跌0.27%。 官方數據顯示,受到電動車與其它環保車輛強勁需求的激勵下,韓國1月汽車出口成長近25%,總金額達62.1億美元,不僅是有史以來最高的元月紀錄,同時也重寫2023年同期所創49億美元的新高。但現代汽車卻下跌1.65%,起亞也跌0.7%左右。  韓元兌一美元在1335.5價位附近,韓元升值2.1元。

  • 晶片「妖股」一天噴漲60% 日本富豪秒賺1兆 驚人細節曝

    晶片設計巨頭安謀(ARM)靠著亮眼的財報數據與財測,周四股價一度大漲超過60%,終場收在113.89美元,單日上漲36.88美元(或47.89%)表現相當驚人,持股約9成的日本軟銀集團,持股市值單日暴增340億美元(約新台幣1.06兆)可說是賺翻了。 CNBC報導,軟銀集團創辦人孫正義從未如此幸運,輝達在2020年打算以400億美元收購安謀,只比當初軟銀入手時多了80億美元,但經過兩年努力,輝達已無法突破的監管挑戰為由,宣布交易案破局,軟銀還因此獲得12.5億美元的分手費。 沒想到,安謀去年9月於美國那斯達克指數上市,受惠於強勁的人工智慧AI浪潮,最新一季主要業務授權費收入年成長18%,營收成長更是達到38%,股價從單日上漲將近50%,公司市值已經達到1160億美元,約是輝達收購價的3倍。 報導提到,從市場對於安謀的估值來看,這樣的表現令人感到驚訝,接下來需要關注3月軟銀180天的股票禁售期結束後,投資人對於安謀股價的態度,是否還能維持在高點。 安謀的獲利模式與超微、輝達不同,主要透過晶片設計技術與軟體授權費為主,當人工智慧的需求暴增,安謀旗下業務也獲得相對應的成長,該公司表示,「安謀將繼續在伺服器、汽車等市場中獲得市佔率,這推動新的授權費成長。」

  • 《半導體》超強神隊友英特爾、Arm助攻 智原打造新64核SoC

    【時報記者王逸芯台北報導】智原(3035)今(5)日宣布與Arm和英特爾合作,開發64核SoC於英特爾的18A製程。此創新的SoC整合Arm Neoverse運算子系統(CSS),為大規模數據中心、邊緣基礎架構和先進的5G網路提供卓越的性能和功耗效率,該平台預計在2025年上半年推出。 智原表示,該基於Arm的SoC將是智原新一代SoC平台的核心,此平台可以協助客戶加速數據中心伺服器及高性能運算(HPC)相關ASIC和客製化SoC的開發。此外,將進一步整合來自Arm Total Design生態系統的周邊IP,確保在英特爾18A製程順利進行整合和通過驗證。這一解決方案能簡化SoC架構的前端設計流程,從而縮短整個晶片開發週期,預計將於2025年上半年推出。 智原總經理王國雍表示,作為Arm Total Design的設計服務合作夥伴,智原戰略性地鎖定最先進的技術節點,以滿足未來應用的不斷演進需求。我們很高興宣布我們新的SoC平台將發揮Arm Neoverse和英特爾18A的技術優勢,將使智原的ASIC和DIS(晶片實體設計服務)客戶受益,加快頂尖的數據中心及高性能運算應用的上市時間。 Arm資深副總裁暨基礎設施事業部總經理Mohamed Awad表示,人工智慧的進步和整個基礎設施中資料量的激增,突顯了Neoverse CSS的重要性,以及以類似Arm Total Design這樣的生態系統來加速創新的必要性。Arm相當興奮看到智原和英特爾等領先企業,透過基於Neoverse CSS的SoC,成為投入Arm客製化晶片開發的先驅,也期待這項創新在推動數據中心和高性能運算應用上的發展。 英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務(IFS)總經理Stuart Pann表示,本次和智原合作,提供最具競爭力的18A製程技術平台開發基於Arm Neoverse CSS的SoC。英特爾與智原的戰略合作彰顯了英特爾在全球半導體供應鏈中提供技術和製造創新的承諾,有助於智原的客戶滿足全球最先進的SoC設計的功耗和性能需求。

  • 巴黎圍城「無限期」 荷、比、德、法農民跨國示威

    法國農民示威越演越烈,封鎖法國各地的道路,農民公會表示自當地時間本週一(29)下午2點開始,將在巴黎周圍設置8個路障,目前已經完成封鎖,並宣布將對首都巴黎進行「無限期圍攻」。除了法國之外德國農民,荷蘭、比利時的農民也分別都有加入兩國大規模示威,誓言對抗由歐盟由上而下的「減碳排」農業法,即大幅調漲的農耕機具牌照稅、使用農耕機具的限制、肥料和農藥限制,以及削去的柴油補助等等。 綜合法國《世界報》(Le Monde)、土耳其國營《安納杜魯新聞社》(Anadolu Agency)、美國農糧期貨交易資訊網《agweb》報導,歐洲農民持續進行示威,稱務農環境正不斷惡化。全國農人工會聯盟(FNSEA)和青年農民聯盟(Young Farmers)巴黎地區分支機構表示,他們將於本週一起封鎖巴黎周圍的主要道路,並承諾將對巴黎進行「無限期圍攻」。 其他團體則發誓要從全國各地開車前往首都最大生鮮批發市場杭吉斯(Marche de Rungis)這裡是歐洲最大的批發市場的所在地。隨著局勢越演越烈,法國總理艾塔爾(Gabriel Attal)打出謙遜牌,在法國西南部宣布了一系列初步措施以應對農民的憤怒 FNSEA當地分會主席亞歷山大 (Frédérique Alexandre) 告訴他:「如果你沒有來,我想這個地區今天早上就炎上了。」「那麼,我在這裡真好,」艾塔爾微笑道:「我不知道這是否能讓你微笑,」工會領導人則反駁:「虛偽。」 據《安納杜魯新聞社》報導,德國農民也於本週一,從北部港口城市漢堡重新展開抗議活動,農民出動約1500台拖拉機和農業機械走上城市周圍的高速公路,抗議政府的農業政策,包括重稅和官僚主義。根據警方的聲明,許多地方都出現了交通擁堵和混亂。德國總理肖茲(Olaf Scholz)整府上個月宣布,計劃削減農業燃料和農具補貼,作為政府為滿足預算規則而採取的新緊縮措施的一部分,但問題遠遠不止這樣。 德國女農夫雅娜(Jana Gabert)投書美國農糧期貨交易網:「真是夠了!媒體不斷錯誤報導我們的抗爭訴求」「柏林陷入了預算危機,為極其昂貴的『能源轉型』籌措資金,還違反了德國要求平衡預算的憲法修正案。」 「政治家錯誤地禁止了石化燃料的使用,並推高了柴油的價格,此外,他們對化學肥料和農藥,實施了嚴格的規定。現在,畜牧業被稱之為有害的,而不是食品供應的重要組成部分。」 「壓垮駱駝的最後一根稻草,並讓我們走上街頭的,才是聯邦政府透過取消退稅,只為了籌措超過10億歐元(約新台幣331億元)的資金去填財政大洞,農民得為柴油支付更多費用,並提高我們農耕機具牌照的稅金。」 《安納杜魯新聞社》報導指出,德國政府迫於壓力,本月稍早修改了計劃,並表示稅收減免將在多年內逐步取消。然而,德國農民協會拒絕了這項提議,強調這些變化遠遠不足以解決他們的問題。

  • Garmin日前盛大舉行35周年音樂饗宴 逾2萬名員工同樂

    全球衛星導航與智慧穿戴領導品牌Garmin日前盛大舉辦「2023 GARMIN PARTY- 好久不見音樂饗宴」,適逢Garmin 35周年,更是睽違五年再度舉辦大型實體活動。 Garmin 創辦人暨董事長高民環夫婦、執行長Clifton Pemble 特別遠從美國抵台,齊聚台北自由廣場,與超過2萬名來自台灣各地與亞洲各國的員工及眷屬,一同在歲末年終歡慶35週年盛典。 Garmin 自2019疫情後,首度舉辦大型員工活動,這五年間,Garmin員工人數增長近一倍,亞洲區新設立6間分公司,台灣新成立台南廠及智慧生產總部新店廠,為逐步復甦的全球市場及智慧穿戴產業注入動能、增添生產力。

  • 《熱門族群》外資點名3引擎點火ASIC 受惠股一字排開

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資再出具的最新研究報告中,點名三大引擎將成為推動下一波ASIC(客製化晶片)榮景的重要助力,包括汽車、HPC(高速傳輸)和基於Arm架構的CPU等。以台股來說,美系外資點世芯-KY(3661)、晶心科(6533)、智原(3035)、M31(6643)、愛普*(6531)等在2024年維持強勁成長動能。 美系外資表示,看好汽車、HPC(高速傳輸)和基於Arm架構的CPU設計將推動ASIC的下一波成長,然而根據專案品質和收益交付進行考量,喊進加碼個股包括世芯-KY、晶心科、愛普*等,中立個股則為Socionext(日本)、創意(3443)以及上海韋爾半導體,另外,美系外資也點名台股中世芯-KY、晶心科、智原、M31、愛普等在2024年維持強勁成長動能。 美系外資表示,AI汽車晶片的需求等於汽車HPC ASIC需求起飛,除特斯拉外,現在看到更多全自動駕駛(FSD)的設計,也看到更多下一代ADAS晶片的設計服務進行外包。大陸電動車製造商也需要有自己的設計來面對地緣政治風險並減少對NVIDIA的依賴。汽車需要前端ASIC設計服務應用程序,Socionext在汽車晶片設計方面具有傳統優勢,包括大陸電動車製造商小鵬汽車就使用Socionext設計,而理想車則採用世芯-KY加上大陸當地芯原的設計服務。 美系外資表示,超大規模廠商以Arm為基礎的CPU ASIC設計還會有更多發展出現,包括AWS的Graviton和微軟的Cobalt伺服器CPU,最近針對半供應鏈檢查顯,Meta也在考慮是否要做基於Arm的伺服器中央處理器。當下看到創意與其他美國設計公司競爭該項目。 美系外資表示,半導體IP供應商正在實現下一代AI晶片設計,晶心科已正式推出AX65 RISC-V核心並獲得2-3家客戶來自大陸和歐洲的客戶,也相信愛普*是邊緣運算人工智慧晶片設計的關鍵推動。隨著ASIC設計的激增,晶片設計變得越來越複雜,也認為M31是長期定位良好的第三方IP供應商。美系外資表示,全球ASIC設計服務相關個股在過去12個月,股票平均上漲143%,仍然看好世芯-KY、晶心科、智原、M31、愛普*,因為上述個股在2024年將維持強勁成長動能。

  • 《汽車股》創新高 東陽去年每股稅前賺6.33元

    【時報記者莊丙農台北報導】東陽(1319)2023年12月雖然有匯損0.98億元,但稅前淨利仍達3.12億元,年增276%,創歷年同期新高;2023年稅前淨利為38.14億元,年增47%,每股稅前盈餘6.33元,創下史上新高。  美國保險公司State Farm去年宣布擴大使用碰撞件賠付,且要求非OEM零件的供應商須通過汽車零部件認證協會(CAPA)的認證,東陽30多年前就已經陸續通過CAPA認證,具備優勢,法人認為效益今年將持續顯現。雖然今年第1季雖然受到紅海危機影響,造成船期拉長,不過,北美暴風雪情況頻傳,缺櫃壓力也沒有疫情期間狀況嚴重,今年第1季AM仍將維持旺季表現。 法人估計,State Farm宣布擴大使用全系列售後碰撞件賠付,將反映每年2,000-3,000萬美元的營收,對東陽今年營運樂觀看待。

  • 《科技》二大CPU陣營競逐AI PC商機 展開混合式AI競爭新局

    【時報記者王逸芯台北報導】微軟(Microsoft)推出生成式AI生產力工具Copilot,帶動CPU與PC業者積極搶攻AI PC市場商機。在多數企業對雲端生成式AI服務存有隱私安全與傳輸延遲等疑慮的影響下,衍生出能在用戶端離線使用生成式AI服務的需求,因此造成內含神經處理單元(Neural Processing Unit;NPU)架構來提升運算效能的AI PC熱潮順勢而起。對此,DIGITIMES研究中心觀察,隨AI PC這類終端裝置運算效能提升,在終端裝置上離線運行的邊緣AI、在雲端資料中心運行的雲端AI協作的情況將日增,朝混合式(hybrid)AI協作模式發展。 分析師陳辰妃提到,儘管市場對於AI PC定義仍未清晰,x86與Arm二大CPU陣營業者以內含NPU的CPU為基本規格,並將微軟透露能離線執行Copilot的40TOPS (Tera Operations Per Second)運算效能的門檻設為目標,於2023年底前發表最新款產品,競逐NPU運算效能,搶佔首波AI PC商機。x86陣營的英特爾(Intel)與超微(AMD)分別推出Meteor Lake Core Ultra與Hawk Point Ryzen 8040處理器,強調能與微軟Windows 11及後續版本高度相容,滿足用戶使用Copilot的體驗。 另一方面,Arm陣營的高通(Qualcomm)Snapdragon X Elite以75TOPS運算效能,領先業界。微軟已表示與高通緊密合作完善Windows on Arm(WoA)系統,雙方有望共同提升Arm架構PC市佔率。同為Arm架構的蘋果(Apple)自研晶片M3,儘管未強調為AI PC所用,但由蘋果近期接連發表生成式AI發展成果觀察,預料其未來將用於優化Macbook用戶體驗。 陳辰妃認為,AI PC市場由微軟作業系統及Copilot所驅動,硬體平台業者推出相應的CPU及AI PC,其效能規格將配合作業系統升級,而消費者對作業系統業者及其生成式AI產品的接受度將左右AI PC市場發展。另外,主要CPU業者積極布局AI PC市場,競合關係也將影響混合式AI協作模式走向與市場版圖變化。

  • 專為女性量身打造 Garmin新推出「Lily 2智慧腕錶」

    Garmin指出,新推出「Lily 2智慧腕錶」,為專為女性量身打造最迷你的智慧錶。 該款腕錶承襲前一代精緻外型與市面上最小巧智慧錶錶徑(35mm),在輕觸錶面或轉動手腕時,能喚醒隱藏式觸控螢幕,以輕奢金屬錶圈,搭配立體雕花工藝,打造6款典雅時尚的印花錶盤,展露不凡品味。 Lily 2 智慧腕錶擁有長效5天電力提供專業睡眠分析與完整全天候健康監測,陪伴女性應對生活中的大小時刻,同時內建Garmin Pay 支援悠遊卡與信用卡支付,因應通勤、餐點消費所需。

  • 《半導體》AI、HPC添翼!智原躋身Arm Total Design

    【時報記者王逸芯台北報導】智原(3035)宣布,成為Arm Total Design的設計服務合作夥伴,展現其在Arm解決方案上的卓越設計實力以及對製造端資源的承諾。智原將充分發揮Arm Neoverse計算子系統(CSS)的優勢,致力於提供卓越性能和創新的先進雲端、高效能運算(HPC)和人工智慧(AI)晶片。 智原與Arm的長期合作始於2002年,擁有豐富的Arm IP設計經驗。身為Arm Total Design計畫的一員,智原成為臺灣首家設計服務合作夥伴,將提供全方位的ASIC服務,包括Neoverse CSS的子系統整合和硬核解決方案。 Arm基礎架構業務部資深副總裁暨總經理Mohamed Awad表示,Arm Total Design透過在SoC開發的各階段參與至關重要的生態系統專業知識,為基礎架構提供更迅速、風險更低的客製化晶片。透過智原提供SoC設計方面的專業知識,並期待這次合作為新一代客製化晶片設計帶來的成果。 智原營運長林世欽表示,智原提供多元客戶所需的靈活商業模式,包括晶片實體設計服務(DIS)和整合Chiplets的3DIC先進封裝服務,跨足各晶圓廠和先進製程節點。智原將憑藉在Neoverse CSS、Arm IP和設計流程的專業知識全力支持此生態系統。

  • 《大陸產業》大陸市場踢下iOS 鴻蒙2024年將當智慧機系統二哥

    【時報-台北電】半導體產業觀察機構Techinsights預測,2024年起鴻蒙Harmony OS將取代蘋果iOS,成為中國市場上第二大智慧型手機作業系統。 TechInsights預測,2024年全球智慧型手機銷售將較去年同期反彈3%。華為手機在2024年將堅實復甦,並重新洗牌中國智慧型手機作業系統市場,奪取蘋果和安卓廠商的份額。華為鴻蒙Harmony OS預計將在2024年實現下一個里程碑,屆時,不相容安卓的Harmony OS Next將投入商業營運。如何圍繞「純粹的」Harmony OS建立一個獨立的應用生態系統,將是華為在未來幾年面臨的新挑戰。(編輯:張嘉倚)

  • 獨〉首見五大「第一與唯一」肉舖餐廳 大直Rou x James Sharman一手報導

    看好台北大直商圈高端餐飲市場的「食力」,台畜旗下精品肉舖品牌〈ROU by T-HAM〉攜手曾被《紐約時報》譽為「最能定義當代摩登料理」的英籍名廚詹姆土.夏門(James Sharman)合作,在台北萬豪酒店館內商場「中城廣場」中開設〈Rou x James Sharman〉肉舖餐廳,這是全台首家結合歐式小酒館(Bistro)與精品肉舖的餐廳,也是首家提供奢華早午餐與歐式經典晚餐的餐廳,更是罕見菜單上所有菜色都「 肉肉的」餐廳。同時,餐廳提供的菜餚都是主廚詹姆土.夏門「從頭做起」。更值得一提的是,為讓食家饕客與「肉食控」認識每道菜餚所用食材的「前世今生」,並看到每道菜餚的製作過程,詹姆土.夏門和團隊為早午餐和晚餐的每道菜拍攝了影音短片,並po上Instagram讓客人查詢,諸多的「第一與唯一」,使〈Rou x James Sharman〉肉舖餐廳更加與眾不同。 〈ROU by T-HAM〉是立足市場近60年,在西式火腿、培根與香腸等加工肉品市占均排名第一的台灣農畜工業(簡稱台畜)所創的精品肉舖品牌,店內銷售各國頂級生熟肉品,日本和牛、鹿兒島黑豬,美國USDA Prime牛肉、西班牙Bellota等級伊比利生火腿,以及傳承五十年老師傅手藝的珍珠香腸、黑豬肉貢丸等,同時有「侍肉師」提供與客製化肉品分切服務,消費者在此可得到有別傳統的買肉、吃肉新體驗。 洞察「星級餐廳聚落」的大直商圈提供尚沒有一家足可提供完整肉食體驗的肉舖餐廳,並看好當地高級早午餐市場大有可為,〈ROU by T-HAM〉決定攜手英籍名廚詹姆土.夏門(James Sharman)合作,插旗「高端美食一級戰區」,在台北萬豪酒店館內商場「中城廣場」中開設〈Rou x James Sharman〉肉舖餐廳,為品牌旗下第3個據點,〈中城廣場〉內第9家質感餐廳。 〈Rou x James Sharman〉的服務團隊由〈ROU by T-HAM〉與詹姆土.夏門領軍的〈Fermi〉餐廳團隊聯手為客人服務。在肉舖區,客人可買到世界各國的頂級生熟肉,並由專業侍肉師悉心修整分切再真空包裝。此外,也可買到詹姆土.夏門親手醃漬賦味、風乾熟成的職人手工肉品系列。 〈Rou x James Sharman〉的用餐區有38個客席座位,餐廳有兩面為大片落地窗,採光極佳,尤其是有太陽的日子,陽光灑入室內、樹影掩映,置身其中、別有閒適安逸的情趣。 〈Rou x James Sharman〉的菜單有二種,一是早午餐,有22道菜色,其中有由英式香腸、血腸、水波蛋、洋芋千層、焗烤番茄,以及烤酸種麵包組合的全套英式經典早午餐,好吃極了。晚餐則有如〈紅酒燉牛肉〉、〈羊排〉、〈烤牛肉〉等18道歐洲小酒館內經典菜品可供選擇。詹姆土.夏門說,台北很多時尚小酒館,但菜色多主打當代料理,自己則想打造一家真正的傳統歐式小酒館,所以〈Rou x James Sharman〉的菜單上提供的都是歐洲經典料理。在〈Rou x James Sharman〉,早午餐與晚餐都各有針對2人以上設計的大份量組合可以選擇。 詹姆土.夏門是個「DIY控」,〈Rou x James Sharman〉菜單上的菜餚都是他「從頭開做起」的。例如〈鮭魚班尼迪克蛋〉的鮭魚、〈帶骨肋眼約克夏布丁〉的帶骨肋眼牛肉,以以及〈脆皮豬五花〉的豬肉,都是經詹姆土.夏門之手先醃漬賦味、再風乾熟成後,再以煎、烤等不同方式烹調料理。詹姆土.夏門說,每位客人點的餐點都是點單後才從熟成冰箱拿出食材,分切後再烹調料理的。他並強調, 由於〈ROU〉能夠取得優質的肉品並協助加工,餐廳才得以製作出優質的培根、香腸等,並以這些食材做出更優質的早午餐。 「用最好的食材原物,做出最好的口感與味道」,這理念使得〈Rou x James Sharman〉的食材成本變得很高。另外一個挑戰是,餐廳所用肉品多經過熟成,如果溫度、濕度與時間掌握不夠精確,該品項就得全部重來。 為讓客人了解菜餚的品質跟製作過程,詹姆土.夏門與團隊用了12天拍攝菜單中所有菜色的短片,並PO上了餐廳的 Instagram,客人點擊任一圖片即可查看動態菜單。此一方式也是「第一與唯一」。目前該餐廳已試營運,惟只接受現場客人,正式訂位在1月8號中午12點開放。該餐廳究竟有那些菜餚?食客可自行了解。 index Rou x James Sharman 肉舖餐廳/地址:台北市中山區樂群二路199號1樓(中城廣場)/電話:02-8501 1585/營業時間:早午餐:上午11點至下午3點,晚餐:傍晚5點半至晚上10點。/早午餐IG連結:@ourbrunchmenu/晚餐IG連結: @ourdinnermenu

  • 聯電技轉英特爾 專家:不符經濟效益

     近期聯電(2303)傳出技轉12奈米先進製程技術予英特爾、獲百億元授權金。聯電確有先進製程技術,其中14奈米Finfet性能更達業界競爭水準,也積極推進12奈。,  然產業專家指出,英特爾若以百億元取得聯電授權至其他地區生產,並不符合經濟效益,直接下單委外,由具成本競爭優勢之台廠才是明智之舉。  英特爾表示,不對市場傳言做出回應。英特爾持續與晶圓代工夥伴密切合作,借助雙方專精領域,共同推進半導體發展、滿足市場AI需求。未來,將持續專注於實現電晶體微縮及晶片性能的提升。  供應鏈指出,英特爾其實有採用Arm架構之經驗,如基礎設施處理器(IPU)、及開發基於 Intel 18A製程的低功耗系統單晶片(SoC),透過與 Arm 的合作關係,深化終端應用層面之布局。  此番再找上聯電技轉12奈米Arm架構,供應鏈推測,英特爾可能正在為Fab完全拆分鋪路,率先尋找各項IP技術授權及因應成長需求預先準備。  不過,現階段而言,供應鏈業者指出,英特爾是做先進製程的公司,付一筆高額權利金取得12奈米技術授權,再回到美國廠生產,並不合乎經濟效益,直接將訂單委外交由聯電代工生產較為合理。然而並不排除是中美脫鉤,去中國大陸化之可能。  供應鏈坦言,目前已經看到成熟製程國產化外溢效應持續發生,來自陸系IC設計業者訂單持續流出,未來趨勢只會更加明確。不過,同樣地台灣成熟製程業者也同樣會受惠非中系客戶去中化的影響,接獲更多毛利更佳之訂單。  供應鏈透露,歐、美客戶同樣擔心牽扯美方制裁力度及不確定性,尤其2024年近美國總統大選,制裁禁令隨時都在改變,與其提心吊膽下單於陸系晶圓廠,不如多加價格投產於聯電、世界先進等台廠,亦為不錯的選擇。

  • 最便宜IP股、「小創意」都是他!英特爾、聯想搶進AI PC 10檔CES概念股一次看

    AI概念燒進PC、手機領域,隨1年1度的CES將在1/9登場,分析師指出,將炒熱消費性電子需求,AI應用當家下,以雙I(IC設計、IP)最為受惠,除迅杰、驊訊、鈺太、陞達科等4檔漲幅相對落後,巨有科技、智原、M31、晶心科、威盛、安國等6家IP相關公司可留意,其中巨有有「小創意」之稱,且是最便宜的IP股,比價空間可期。 2024年度科技盛會之一的CES(美國消費性電子展)將在美國時間1月9日~12日在拉斯維加斯舉行,大華國際投顧分析師阮蕙慈表示,過去幾年疫情肆虐及全球經濟景氣轉差,消費性電子產品經歷2年多低潮期,今年隨AI應用興起,消費性電子導入AI功能已成為顯學,此次CES展將是AI應用當家的情況,其中又以雙I(IC設計、IP)最有利。 在Intel提出AI PC概念後,全球主要PC廠商包括HP、Dell、聯想、華為,以及台系的華碩、宏碁等,近期都趕在CES展前,推出一系列新品。 新的AI PC除了CPU加入AI功能之外,包括在傳輸介面、電源管理、控制IC、通訊甚至影音晶片部分都必須提升,她認為,像迅杰、驊訊、鈺太、陞達科這類型基期相對低、今年漲幅小的IC設計類股相對會更受惠。 如國內最大主機板PCI/USB音效晶片供應商的驊訊,在3Q客戶重啟拉貨恢復轉虧為盈之後,明年獲利將可大幅成長,將是IC設計中的黑馬。 尤其越來越多國際大廠採用ARM或RISC V等技術,自行開發AI相關晶片,台灣股王世芯-KY及千金股創意即受惠此一風潮,這個趨勢在此次CES展中,也可見到更多產品開發。 阮蕙慈並指,往先進製程走的巨有、往ARM陣營靠攏的智原、高速傳輸的M31、RISC V的晶心科,以及原本就有CPU開發技術的威盛,都是此一趨勢下的受惠者,還有以高速傳輸為主,之後轉型轉型IP的安國,預料都會在明年進入爆發期。 另外,巨有號稱「小創意」,在填補同業空出成熟製程的市場之後,加上台積電的全力支持,市值不到百億,是國內最便宜的IP股,也讓她認為,未來比價空間可期。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 泰茂董座:業績爆發才剛開始

     全台最大活塞環製造公司泰茂(2230)今年中以來業績成長動能轉強,除北美AM(售後市場)受惠State Farm效益推升出貨成長逾20%,更因跨入酒水市場,今年以來營收逐月攀高,隨明年已簽約的鋪貨通路將增10倍,再加上瞄準國際碳權交易風潮,新能源事業部投入儲能業務亦已有潛在訂單,董事長呂萬賢表示:「業績爆發才剛開始。」  事實上,隨著今年3月併購大陸北海杜宇松豪電子商務,正式跨足蘇州酒水市場,並於5月開始貢獻營收,泰茂今年下半年營收明顯攀揚,皆維持兩位數成長,11月營收0.83億元,年增更達79.66%,創單月歷史新高,累計前11月營收5.8億元,年增25.96%。法人預期,明年第一季單月營收就可破億元,全年營收可望倍增。  若排除前年認列浙江廠有拆遷補償款挹注因素,泰茂今年前三季稅後純益0.77億元,每股稅後純益(EPS)1.65元,亦為歷年同期新高。  由於酒水事業明年無論是鋪貨通路或代理之酒品都將擴大,法人報告估,泰茂明年EPS可望達到4.7元。泰茂今年以來受到投資人關注,股價自年初低點32元一路飆升,至22日收172元,漲幅逾四倍。  對於後市展望,呂萬賢指出,公司三大業務明年都將持續成長,樂觀明年營運動能繼續向上,「現在才剛開始!」  以本業汽車引擎零件為例,呂萬賢說明,State Farm效益將挹注北美AM市場繼續雙位數成長,此外,幾年前成立新能源事業部投入儲能事業也將陸續開花結果,隨著全球淨零排碳趨勢,公司開發的儲能系統已擁有多項專利,並可應用在住家、商辦及工廠等,後續訂單可期,明年第二季將有進展。  本業之外,呂萬賢指出,泰茂在大陸轉投資團膳業務,進而接觸酒水飲料領域,今年正式介入並直接打進中國菸草公司通路,其在蘇州合計有大小共38萬個銷售據點,泰茂已簽署3萬家上架合約,以今年初期先上架3000家,明年將完成3萬家布點。  呂萬賢進一步說明,酒水飲料事業自5月以來僅7個月就已貢獻1.35億元營收,明年鋪貨自3000家10倍增至3萬家後,營收貢獻將追上本業汽車零件貢獻,由於毛利率較本業更高,因此對於明年獲利表現確實更樂觀。  至於新能源事業,呂萬賢指出,雖然目前營收占比相當小,但在全球趨勢下,也將成為公司後續營運規模繼續擴大的另一大動能。

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