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  • 《半導體》立積迎WiFi7大浪 外資狂升喊288元

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對立積(4968)出具最新研究報告,看好立積將迎來WiFi7大週期循環,立積將是WiFi 7的主要受益者之一,故將立積目標價由155元調升到288元,評等一口氣由減碼調高至加碼。 美系外資表示,立積股價從6月初的低點大幅反彈,整體反彈幅度達17%,大於台股加權指數得9%。有鑑於WiFi7的大浪將至,立積將可望從該產業周其中受惠,股價有機會朝向其歷史高價邁進,迎向即將到來的商業機會,不僅如此,三星、聯發科(2454)和高通更將為這將到來的商機提供了額外的上升潛力,現在將立積轉為看漲還為時不晚,看好立積仍有很大的上行空間,故將立積目標價由155元調升到288元,評等一口氣由減碼調高至加碼。 美系外資表示,看到2025~2026年即將迎來WiFi7的大週期循環,且FEM在WiFi7的ASP是WiFi6的60%~100%。立積將是WiFi 7的主要受益者之一,上修立積2024年、2025年、2026年EPS,分別至2.4元、6元以及9元。 另外,美系外資表示,除立積外,宏捷科(8086)也可望成為WiFi7規格升級得受益者,由於宏捷科是立積的關鍵GaAs(砷化鎵)代工供應商,預計宏捷科 的第二大客戶立積將在2025~2026年表現出強勁的營收表現,這要歸功於即將到來的WiFi 7升級週期,以及即將與三星、聯發科和高通的業務合作。維持宏捷科買進評等,目標價由195元調降到170元。

  • 《半導體》瑞昱2024強勁增長可期 外資續喊中立、上看595

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告,看好瑞昱在2024年將有一個強勁的增長,惟瑞昱目前股價接近其整個週期的平均價格,故維持瑞昱中性評等、12個月目標價595元。 美系外資表示,瑞昱在本屆Computex中展出其支援WiFi 7的產品,包括適用於PC的WiFi 7 NIC解決方案和AP路由器的WiFi 7解決方案,這些產品均可望在下半年加速成長,瑞昱看好WiFi 7在PC/路由器的滲透率將在2025年將成長一倍甚至更多。本次瑞昱展位的另一個焦點就是乙太網路解決方案,今年Computex的趨勢是5G乙太網路解決方案的規格遷移,預計2025年推出10G解決方案。瑞昱的產品目前廣泛應用於個人電腦/消費領域,且現在的目標是進軍伺服器市場,對於伺服器乙太網路市場,雖然瑞昱尚未獲得Design In的伺服器客戶,但潛在機會可期。 美系外資表示,瑞昱專注於通信網路IC、計算機週邊IC以及多媒體IC設計,預計在經濟增長前景疲軟的背景下,雖然規格升級仍在繼續,但預計高端細分市場的技術遷移恐仍進一步推遲,惟在此一推遲現象中,反而會有利於瑞昱,主要是因瑞昱更傾向於為中低端市場區隔提供更具吸引力的產品成本,並在成本和性能間取得平衡。預計瑞昱在2024年將有一個強勁的增長前景,營收年增長落自22.9%,這要歸功於與同業相比潛在的市場份額增長。 美系外資也談到,瑞昱在GenAI(生成式AI)的相關營收相對欠缺,故希望看到瑞昱人工智慧/伺服器市場取得更多突破,而瑞昱目前正在進行研發開發,這可能只會在3~5年內看到。現階段瑞昱股價接近其整個週期的平均價格,故預計還有向上空間有限,因此,維持瑞昱中性評等、12個月目標價595元。 瑞昱的後續的潛在營運表現可留意電子終端需求、汽車乙太網的進展、TWS(真無線藍牙)競爭格局的變化、WiFi規範遷移的速度、本身執行力和市場份額的變化,以及地緣政治和外匯走勢。

  • 《科技》高通FastConnect 7900用1顆6奈米 電爆對手

    【時報記者王逸芯台北報導】晶片大廠高通在WiFi領域技術上位居全球前段班,也是全球首波推出WiFi 7解決方案的公司。高通WiFi 7產品擴及消費、家用、企業等不同領域,應用鋪天蓋地,高通資深副總裁暨連接、雲端與網路部門總經理Rahul Pate就說,「高通在WiFi 7技術上有很多優點是競爭對手做不到的」。另外,高通今年推出的首款AI最佳化的Wi-Fi 7系統FastConnect 7900,光是單用一顆6奈米晶片就可以讓WiFi、藍芽、UWB三者共存,主要瞄準高效能場景,現階段也開始出貨。 高通資深副總裁暨連接、雲端與網路部門總經理Rahul Pate受訪時談到,高通是全球首波推出WiFi 7產品的公司,有非常完整的解決方案,包括個人消費、家用、企業等各個領域的應用。目前有有高達逾650種裝置端產品是依據高通的WiFi7來設計,觸角延伸到手機、XR、電腦、Mesh Wi-Fi、Gateway(路由器)以及Enterprise(企業),其中,有250種是屬於networking(連網)產品使用的。不僅如此,終端裝置部份,目前已經有超過400款智慧型手機產品還有XR(擴增實境)產品也是採用高通的WiFi 7產品。 高通在今年2月的MWC(世界行動通訊大會)時發表首款AI最佳化的Wi-Fi 7系統FastConnect 7900,其成功將WiFi、藍芽、UWB(超寬頻技術)整合在一起,甚至還可以支援毫米波。FastConnect7900提供5.8Gbps的Wi-Fi峰值性能,支援WiFi 7、WiFi 6E、WiFi 6,頻段上則支援2.4GHz、5GHz與6GHz頻段,藍牙版本則為5.4。Rahul Patel就談到,現在已經有越來越多的UWB應用,而高通FastConnect 7900僅需要一顆晶片就可以支援這麼廣的傳輸,使WiFi、藍芽、UWB三者共存於單一的6奈米晶片上,且各項傳輸技術彼此間也不會發生干擾問題,相較於對手需要3個晶片,技術明顯領先。FastConnect 7900可將AI、鄰近感知和多裝置體驗等功能帶入裝置中,主要鎖定高效能場景,已經有開始出貨。 不僅如此,高通全力的搶攤AI PC,瞄準即將引爆的換機潮,Rahul Pate談到,高通WiFi7方案也應用在所有採用高通Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的AI PC中。高通的WiFi7和競爭對手做比較(以之前一代FastConnect 7800和對手比較),單一連結快75%、多重連結也可以快40%,有信心有很多優點是競爭對手做不到的。

  • 生成式AI驅動新一波產業革命 遠傳:刺激5G專網需求大增

    台灣雲端物聯網產業協會與日本AHPC協議會(802.11ah Promotion Council)於COMPUTEX 2024 舉辦研討會,特邀台日兩大電信商遠傳電信和NTT East同台,分享5G & Wi-Fi異質網路協作實例與經驗,協助企業在佈建5G專網的同時,能確保與既有Wi-Fi投資發揮最大綜效,共同拓展網通新世代的協作新商機。 台灣雲協5G IoT SIG總召集人、遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示,生成式AI正驅動新一波產業革命,連帶刺激5G專網需求大幅增加,同時,AI所帶動的數位轉型風潮也會滲透到不同屬性的垂直應用,因此依照應用特性更加彈性的網路布建,提升投資效益的異質網路融合值得深入探討。未來除透過台日等國際合作經驗交流,更號召台灣產官學界與相關產業鏈共同聚焦人才、產業需求與解決方案,共創海內外市場商機。 遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政也在會中分享遠傳以電信營運商角色,在物聯網及智慧製造場域已協助佈建的5G & Wi-Fi協作經驗,例如於倉儲產業導入,運用於工廠生產線及無人搬運,可幫助企業降低建置成本、提高生產效率。遠傳也將持續以客戶需求為核心,拓展5G & Wi-Fi異質網路整合於不同場域的應用,包含智慧城市、醫療、製造、交通運輸等多元場景,以及園區、港口等大型工業物聯網,結合兩者優勢以達到移動便利、廣覆蓋率、高通訊效率與高成本效益,作為推動智慧城市與產業升級的基礎。 此外「遠傳新創加速器」所輔導的5家新創夥伴也在此次COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX新創特展(南港展覽館2館4樓)展出,分別是律果科技、亞博福爾摩沙、杰悉科技、樂達創意科技與配客嘉,在展會中向全球供應鏈展示最前沿的AI技術和永續解決方案,其中律果科技和樂達創意科技亦是NVIDIA的AI合作夥伴。「遠傳新創加速器」從2021成立至今已邁入第三期,將持續發揮以大帶小協助商業媒合,共同壯大創新應用生態圈。

  • 宏捷科5月營收小幅月減 全年營收「季季高」仍無虞

    受傳統淡季影響,砷化鎵晶圓代工大廠宏捷科(8086)5月營收4.34億元,雖較前月微幅減少2.71%,但仍較去年同期大幅成長120.21%,累計前五月營收21.67億元也刷新歷年同期高,年增2.3倍。公司指出,第二季為傳統淡季,加上月底出貨高峰適逢新台幣大幅升值不利因素,拖累營收表現,然預期6月後將會重啟成長趨勢,全年營收「季季高」無虞。 宏捷科5月雖受傳統淡季影響,單月營收小幅下滑至4.34億元,以4、5兩月營收總和8.81億元估算,6月營收只要突破4.06億元就可繳出優於首季12.86億元表現;且公司指出,大陸618銷售檔期及下半年新機拉貨已陸續啟動,預估第二季營收季增仍穩妥,下半年則受惠旺季來臨、新品發表、AI手機刺激換機需求等利多,「沒有悲觀的理由」。 宏捷科透露,美系客戶為因應巿場新應用需求積極驗證新機相關產品,陸系品牌也有不少工程品未來有望陸續導入量產,今年新品工程品需求持續增加,看好未來只要總體經濟轉趨穩定,工程品轉量產品的速度就會加快,加上手機是目前市場3C產品中下半年復甦態勢最明確者、客戶端已也無明顯庫存,催動產能需求大舉增加。 而工程品從驗證到量產至少要兩年的時間,若產能不足客戶會不放心量產,也因此,宏捷科產能擴充進度不停歇,目前公司產能已連續滿載數月,預計近期將正式擴充至1.5萬片,而年底會依照進度可望達成2萬片目標,甚至不排除更向上提升至2.2萬甚至2.3萬片。 至於市場關注蘋果今年9月將推出的iPhone 16系列新機是否將導入WiFi 7。法人分析,蘋果近年新機均無明顯升級,本次為挽救買氣、性能可望大升級,且WiFi 7高速傳輸特性亦有助強化蘋果自家AI與AR穿戴式裝置Vision Pro等應用,導入機率高。 由於WiFi 7所需功率放大器(PA)達8~10顆,且一旦蘋果陣營搶先打入WiFi 7市場,非蘋陣營的陸系品牌也將快速跟進,將推升PA需求全面爆發,對砷化鎵產業需求貢獻度高,宏捷科受惠程度可期。

  • 《半導體》穩懋:今年WiFi 6E、WiFi 7佔比可望達一半以上

    【時報記者張漢綺台北報導】AI相關應用興起,穩懋(3105)看好AI為化合物半導體產業挹注新成長動能,穩懋總管理處總經理陳舜平表示,今年WiFi 6E/WiFi 7佔比可望達一半以上,非3D感測Optical產品佔比可望達20%。 穩懋今天下午參加櫃買市場業績發表會,穩懋發言人曾經洲表示,化合物半導體在AI扮演了角色,AI大數據趨勢產生巨量數據流動,資料傳輸很高速成長,預估2022年到2028年數據流量複合年成長率22%,AI應用對化合物半導體產業影響大致可分為資料蒐集、資料傳輸及數據中心資料運算與儲存,其中資料蒐集方面,穩懋在智慧感測的3D感測領域有多年經驗,無論是手機臉部辨識/測距,或是汽車相關LiDar/車內監測DMS等;資料傳輸部分,我們在4G/5G/6G/WiFi/衛星通訊相關技術已耕耘多年;數據中心資料運算與儲存亦因AI產生變化。 穩懋第1季合併營收44.42億元,較前季減少8.7%,年增加55%,營業毛利為9.95億元,季減31%,年增205%,由於產能利用率自上一季60%下滑到55%,以及產品組合的不利因素,加上受到合併子公司所持有的大陸客戶上市股票本季股價波動影響,單季合併毛利率為22.4%,季減7個百分點,年增11個百分點,營業淨利為1.84億元,季減71%,營業淨利率為4.1%,季減9個百分點,年增24.9個百分點,歸屬於母公司淨利為4.07億元,季增6%,每股盈餘為0.91元。 穩懋前4月合併營收為60.85億元,年增54.73%,曾經洲表示,在智慧型手機及Wi-Fi需求帶動之下,第2季合併營收將較第1季成長low-teens百分比(11%到14%),毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。 展望未來,陳舜平表示,WiFi 7客戶已經在出貨,預估今年WiFi 6E/WiFi 7佔比可望達一半以上,去年3D感測佔Optical比重約80%多,今年在AI相關資料中心及車用LiDar客戶開始出貨下,預估非3D感測佔比可望達20%左右。

  • 《半導體》鈺創狂啖WiFi大餅 聯發科、高通等入列AVL

    【時報記者王逸芯台北報導】鈺創(5351)瞄準隨著全球5G商轉漸趨穩定後,相關市場傳輸升級帶動的商機大好,鈺創持續在網通領域祭出完整戰略佈局,包括完整的記憶體解決方案,以及對WiFi 5、WiFi 6/WiFi 6E和WiFi 7不同規格需求的滿足,值得一提的是,鈺創的WiFi產品目前已被國內外主要Wi-Fi晶片主要供應商,如高通、博通、聯發科(2454)和瑞昱(2376)等納入合格供應商清單。鈺創去年網通相關產品占比營收約25%,今年已經來到30。隨著WiFi市場中,WiFi 7滲透率持續成長下,拉高產品ASP,對營運將帶來加分作用。 以目前整體WiFi市場來說,WiFi 6/WiFi 6E仍為最大宗出貨占比,但隨著WiFi 7快速發展,產品滲透率提升,市場、業界等均看好最快今年有機會看到WiFi 6與WiFi 7的黃金交叉。而以各代WiFi產品來說,WiFi 6的單價比WiFi 5高,當然,WiFi 7又更勝WiFi 6,換言之,隨著WiFi 7的出貨成長,也將帶動產品ASP,對鈺創營運勢必為正向加分。 鈺創持續深耕網通應用,此應用佔公司整體營收比重超過三成,身為電信寬頻網絡的關鍵記憶體供應商,鈺創提供完整的DRAM與SPI NAND Flash解決方案,滿足客戶從WiFi 5、WiFi 6/WiFi 6E到WiFi 7所需要的容量和類型。目前已被國內外主要WiFi晶片主要供應商,如高通、博通、聯發科和瑞昱等納入合格供應商清單(Approved Vendor List,AVL)。另外,鈺創的DDR4 8Gb/4Gb和DDR3 4Gb已導入印太和歐洲客戶的WiFi 6E產品並進行量產;而在WiFi 7部分,鈺創的DDR4 8Gb/4Gb也獲得WiFi 7晶片組供應商清單的認可,並開始向終端客戶提供樣品。

  • 《半導體》穩懋首季EPS為0.96元 Q2預估比Q1好

    【時報記者張漢綺台北報導】穩懋(3105)公布第1季自結財報,單季歸屬於母公司淨利為4.07億元,季增6%,單季每股盈餘為0.96元,穩懋預估,第2季合併營收將較第1季成長low-teens百分比(11%到14%),毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。 穩懋4月26日舉行線上法說會,進入傳統淡季,穩懋第1季合併營收44.42億元,較前季減少8.7%,年增加55%,營業毛利為9.95億元,季減31%,年增205%,由於產能利用率自上一季60%下滑到55%,以及產品組合的不利因素,加上受到合併子公司所持有的大陸客戶上市股票本季股價波動影響,單季合併毛利率為22.4%,季減7個百分點,年增11個百分點,營業淨利為1.84億元,季減71%,營業淨利率為4.1%,季減9個百分點,年增24.9個百分點,歸屬於母公司淨利為4.07億元,季增6%,每股盈餘為0.91元。 穩懋總管理處總經理陳舜平表示,回顧第1季各項產品的營收變化中,Wi-Fi在終端市場順利去化庫存之後營收成長最為顯著,而且是繼去年第2季之後首次恢復正成長;Cellular仍然延續去年下半年的動能不減,營收水準與前一季相當,以上兩者本季都可以視為淡季不淡;至於Infra營收金額一貫是上下幅度不大,本季則是略低於上一季的水準;至於Optical則是本季營收下滑最明顯的產品,主要是因為3D感測終端產品出貨旺季已過,加上今年終端客戶增加新供應商所致。 就各產品來看,Cellular佔營收比重為45%到50%, Infra.約佔20%到25%,WiFi約佔10%到15%,其他約佔15%。 陳舜平表示,智慧型手機市場在過去遭遇長達1年半的庫存調整,同時也歷經高階手機銷售不振,在手機差異性不大之下,造成零組件供應商淪於殺價競爭不健康現象;不過,依據研究機構Counterpoint Research最新預測,2024年全球智慧型手機全年出貨成長率預估將為3%,年出貨量也將回升到12億支的水準,同時它們認為年成長率最高的將會是高階機種(Premium Segment),年增率預估高達17%,而高階手機的特性一向是強調創新、注重品質及效能(performance),有別於中低階手機總是優先考量價格而犧牲性能,穩懋在高階智慧型手機市場一直有很高的市佔率,這是因為我們每年投入大量的研發經費,用以提供給客戶最先進、高效能的代工技術與服務,協助客戶打入高階市場,以提供客戶更高的附加價值為穩懋的策略及經營模式,因此我們樂見這樣的趨勢回歸,也期待未來營收及獲利能因而受益。 在智慧型手機及Wi-Fi需求帶動之下,穩懋預估,第2季合併營收將較第1季成長low-teens百分比(11%到14%),毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。 陳舜平表示,Cellular及WiFi PA第2季都有不錯成長,Infra及Optical都面臨小幅下滑,Infra相對比Optical好,Optical旺季在下半年,第2季通常是最弱的狀況。 在WiFi部分,陳舜平表示,無論是手機還是路由器,WiFi 6E或WiFi 7需求都大幅上升,手機WiFi集中在某一個大客戶,主要是6E,路由器客戶無論WiFi 6E或WiFi 7比例都有拉高。 在折舊與資本支出方面,穩懋協理曾經洲表示,今年折舊與去年持平,資本支出跟去年差不多,去年約30億元,今年約20億元到40億元之間,今年沒有新增的產能,主要是現有晶圓廠維護。

  • 《通網股》全新3月營收月增12.25% 董座:今年很不錯

    【時報記者張漢綺台北報導】全新(2455)受惠於智慧型手機需求強勁,3月合併營收2.96億元,月增12.25%,全新董事長陳建良表示,今年微電子多了一家國際知名品牌大廠,加上光電子新品出貨逐步放量,今年真的很不錯,有兩位數成長。 儘管市調機構普遍預估2024年全球手機出貨量低個位數成長,智慧型手機庫存回歸正常,5G手機滲透率持續攀升,印度等新興國家中低階手機需求強勁,加上AI手機興起,全新預期今年手機PA出貨可望穩定成長。 在WiFi 7部分,全新應用於路由器WiFi 7產品已於2023年下半年開始交貨,市場預估下半年智慧型手機有望搭載WiFi 7,屆時手機將增加1顆砷化鎵產品,為砷化鎵產業及公司營運挹注新成長動能。 全新總經理黃朝興表示,今年我們在5G/WiFi 7客戶端持續深耕各客戶,在更下游客戶導入新產品,包括高端微波應用等,我們預期微電子今年成長可以優於業界平均水平。 在光電子方面,全新近幾年投入不少資源在光電子,讓光電子不僅第一隻腳在今年多了砷化鎵P-Sensor(距離傳感器)新產品,更長出應用於數據中心短距傳輸第二隻腳。 黃朝興表示,全新投入蠻多資源在光的部分,包括AI的產品,客戶端從100G往200G、800G往1.6T邁進,數據中心蠻火熱的,接收端量產是現在進行式,發射端部分,取代銅線這塊,驗證看起來蠻順利的,預計年底開始會有些放量;至於手機及非手機屏下應用,以及工業光傳感應用有很多的客戶,專案愈來愈多,這部分除了投入磊晶開發,也做一些驗證,希望與競爭同業拉大差異化,驗證的專案在今年底到明年初會慢慢開花結果。 全新3月合併營收2.96億元,月增12.25%,年增60.71%,為112年11月以來單月新高,累計第1季合併營收為8.37億元,年增112.31%。 全新表示,隨著第2季美系客戶拉貨啟動,且雙Q客戶佔iPhone比例提高,國內大客戶預估下半年較上半年好,預期今年第1季是營運低點,全年業績將逐季成長。

  • 《半導體》立積兩隱憂浮現 外資重砍今年EPS估值35%

    【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對立積(4968)出具最新研究報告,點出WiFi 7升級慢於預期,且WiFi 6價格競爭更加激烈,故立積今年成長幅度恐不如市場原先預期的樂觀,儘管將立積目標價由161.5元調升到173元,但評等調降到減碼,並將立積2024年EPS預測下調35%。 亞系外資表示,繼2023年第四季營收季成長18%,預計立積第一季營收將相較去年第四季持平。不僅如此,更注意到立積來自宏捷科(8086)的晶圓訂單也與上一季持平,這增強了對立積3月訂單的信心,預估單月營收落在3~3.4億元。 市場預估立積2024年營收年增率達54%,但該亞系外資確認為年增長應該落在41%,低於市場預期,主要是因為晶圓合作夥伴宏捷科預計今年年成長僅落在15~20%;再者,WiFi 7升級週期慢於預期,立積今年主要成長動力仍來自WiFi 5/WiFi 6的需求反彈,且今年下半年僅有少量WiFi 7貢獻。此外,WiFi 6的價格競爭比預期的更加激烈,也注意到一些WiFi 6的定價現在低於WiFi 5。 亞系外資表示,立積的WiFi 7產品貢獻主要會發生在2025年,儘管市場目標是從今年下半年開始,會看到WiFi 7路由器升級的週期,目標是年底有10%的WiFi 7滲透率,但現階段對此滲透率估計保持謹慎,另外,還注意到立積的WiFi 7升級主要驅動將會來自智慧型手機在2025年的導入,而不是WiFi路由器,立積本身預計2025年智慧型手機營收佔比將超過20~30%,其在2023年第四季為10%,然而,現在看來,立積目前到2025年智慧型手機的能見度度仍然很低。 亞系外資表示,考量上述預估,將立積目標價由161.5元調升到173元,但評等調降到減碼。另外,考量WiFi 7升級慢於預期加上WiFi 6價格競爭更加激烈,將立積2024年EPS預測下調35%。

  • 《通網股》大啖智慧機市場 全新今年2位數成長

    【時報記者張漢綺台北報導】AI及WiFi 7有望催生今年智慧型手機換機潮,全新(2455)今年營運看好,全新董事長陳建良表示,今年微電子多了一家國際知名品牌大廠,如果順利的話,今年智慧型手機至少有70%以上會有我們家的產品,今年真的很不錯,有兩位數成長。 智慧型手機PA於去年下半年重返成長,全新業績也逐步回穩,儘管市調機構普遍預估2024年全球手機出貨量低個位數成長,在智慧型手機庫存回歸正常,5G手機滲透率持續攀升,印度等新興國家中低階手機需求強勁,搭配AI手機興起與WiFi 7進入商用時程,全新營運可望展現成長力道。 全新總經理黃朝興表示,去年算是驚險的一年,大家狀況都不是很好,所幸我們公司還是有微幅成長,今年我們在5G/WiFi 7客戶端持續深耕各客戶,在更下游客戶導入新產品,包括高端微波應用等,我們預期微電子今年成長可以優於業界平均水平。 全新應用於路由器WiFi 7產品已於2023年下半年開始交貨,智慧型手機部分,市場預估下半年手機有望搭載WiFi 7,屆時手機將增加1顆砷化鎵產品,為砷化鎵產業挹注新成長動能。 陳建良表示,我們努力把技術做到位,把客戶服務做好,PA這塊,我們做到大家都需要我們,這是一件很好的事,今年多了一位國際知名大廠牌,如果今年很順利的話,智慧型手機至少70%以上會有我們家的產品,我們今年斬獲真的很不錯,有兩位數成長。 全新今年前2月合併營收為5.41億元,年增157.51%,全新表示,2024年第2季美系客戶拉貨啟動,雙Q客戶佔iPhone比例提高,國內大客戶預估下半年較上半年好,預期今年第1季是營運低點,全年業績將逐季成長。

  • 全新光電子雙箭頭 P-sensor打入兩陣營 數據中心訂單看至明年Q2

    2024年喜迎生成式AI、WiFi 7等新應用元年,加上5G滲透率提升,砷化鎵上游磊晶廠全新(2455)今年在光電子坐擁手機感測及資料中心雙動能,資料中心今年營收可望年增近3倍;微電子則新增一家國際大廠客戶,加上第二季起為美系大廠傳統拉貨旺季,看好今年光電子及微電子產品均將有雙位數成長。 微電子方面,全新今年則有「八大成長動因」,包括手機庫存回歸正常、2024年全球手機出貨量將重回成長軌道、AI手機問世、5G手機滲透率攀升、車聯網盛行、WiFi 7進入商用、折疊機興起、中國自製率攀升。 智慧型手機方面,2023年全球智慧型手機出貨量為11.7億台,較2022年下滑3.2%,為10年來新低,然今年隨手機庫存回歸正常,預期全球手機出貨量將重返成長軌道、喜迎低個位數成長。隨AI手機興起,有望引發下一波智慧型手機換機潮,5G手機滲透率持續攀升,則是催出印度、東南亞等新興國家5G轉型商機,帶動中低階手機熱銷,加以折疊手機興起,均帶動PA需求成長。 全新董事長陳建良表示,微電子今年客戶多新增一家美系知名大廠,市占明顯提升下,今年公司產品在整體手機市場中的占比將攀升至約7成,第二季起為美系大客戶傳統拉貨潮,國內大客戶也預估今年下半年業績優於上半年,故研判首季為全年營收低點,後續有望逐季成長。 而市場討論熱度頗高的WiFi 7今年也逐步進入商用時程,路由器(Router)於去年下半年開始交貨,預估今年下半年手機也有望跟進搭載WiFi 7,由於因先前除路由器外,手機在WiFi 6/6E並未採用砷化鎵,等於隨未來手機WiFi 7導入趨勢延續,將會「從無到有」多新增一顆砷化鎵PA,有利砷化鎵供應商中長期展望。 另外,全新布局大陸市場時機較早,加上目前大陸去美化趨勢延續,大陸自製率提升也有利全新營運動能;而車聯網盛行也挹注微電子需求,全新指出,已有許多進口車均採用透過手機便可遠端解鎖的功能,而目前國產車也陸續搭載相關功能,未來發展可期。 陳建良指出,公司光電子產品除原先的VCSEL、PD「兩隻腳」外,也持續耕耘手機3D-sensing、ToF(飛時測距)及P-sensor(Proximity sensor),陸系客戶ToF及韓系客戶屏下感測PD均在持續出貨中;而今年公司光電子產品也有「雙箭頭」也蓄勢待發,首先是布局逾一年的P-Sensor技術領先,目前在兩大手機陣營驗證結果均佳,預估2025年首季就有望開始貢獻營收。 光電子另一大重點則在於AI數據中心的應用,陳建良指出,數據中心需求良好,故將2024年數據中心整體營收將從2.5億元上修至3億元,較去年大幅成長近3倍,並看好未來2~3年間都有望繳出倍數成長的表現。 接收端方面,受惠AI急速成長,數據中心短距、中長距800G高速傳輸線的PD Epi需求強勁,需求熱度一路延續至今年,且客戶不僅上修需求,能見度更看至2025年第二季,另1.6T也已通過美系終端客戶認證,預估2025年開始放量;至於伺服器間傳輸發射端,則受惠「光進銅退」趨勢,全新去年初取得微軟400G VCSEL Epi認證後,目前已在小批量生產階段,預估今年底可開始貢獻營收,目前研發也續朝800G邁進。

  • 《類股》通網股好事連連 4檔噴量猛攻漲停

    【時報-台北電】台積電ADR大漲逾4%創波段新高,帶動台積電(2330)盤中來到725元新天價,激勵台股大漲近400點達19333點再創歷史新高!盤面一片紅通通,通網股漲聲也不輸陣,正文(4906)與法商Free(iliad Group)合作、以及明泰(3380)旗下仲琦(2419)也釋利多消息,振奮2檔股價噴量飆漲停,台通(8011)、兆赫(2485)同樣爆量發起漲停攻勢,海華(3694)、隴華(2424)漲逾半根,合勤控(3704)、啟碁(6285)等跟漲。 正文與法國商Free(iliad Group)合作,使用最新的Freebox Ultra建造新的旗艦WiFi 7閘道器,此為全球第一批WiFi 7部屬之一,支持2.4GHz、5GHz和6GHz頻段的WiFi存取,此外,WiFi 7使用更寬的頻道並增加容量,速度是WiFi 6E的四倍,受此激勵盤中爆出3.2萬張大量,股價登頂達38.7元,挺進近半年高。 仲琦受客戶端庫存調節影響,去年每股小賺0.02元,不過董事長表示,將持續併購,積極把產品延伸至亞太地區,補足技術與增加出海口,聚焦網通艦隊整合綜效,今日股價約於盤中噴量飆上漲停33.25元。 台通在上周五獲外資終結連3賣轉買超,今日股價爆量攻頂26.6元,挺進超過3年高。 另外,Satellite 2024衛星展於3月19日起在美國華盛頓特區登場,分析師預期各業者將展現實力,也看好通網股能再掀起一波浪潮。(編輯:邱致馨)

  • 《半導體》5動力推升 穩懋:產業谷底已然過去

    【時報記者張漢綺台北報導】雖然外部大環境仍有許多雜音,穩懋(3105)表示,產業谷底已然過去,今年成長動能包括5G手機滲透率提升、WiFi 6E演進至WiFi 7、AI資料中心內部傳輸光進銅退的轉變、衛星通訊,以及車用光達需求等,正向看待未來動能。 穩懋表示,2023年在全球經濟低迷及地緣政治的風險中結束,回顧全年雖然疫情逐漸退散,但全球經濟始終壟罩在通膨的陰霾當中,加上區域衝突不斷,俄烏戰爭未完,以哈衝突再起,美中貿易更是日益壁壘分明,讓2023年成為辛苦的一年;所幸智慧型手機市場長達一年半的庫存調整期在2023年上半年進入尾聲,安卓手機庫存逐漸回歸到健康的水位,相關客戶也於下半年恢復拉貨動能,同時順應高階智慧型手機新機發表,Cellular及3D感測客戶都進入拉貨期,使得去年下半年營收季對季及年對年都開始轉為正成長,並重回獲利。 穩懋2023年合併營收為158.36億元,年減14%,營業毛利為34.69億元,年減27%,合併毛利率為21.9%,年減3.9個百分點,營業淨損為5600萬元,營業淨損率為0.4%,年減8.5個百分點,稅後虧損為8000萬元,每股淨損0.19元,其中2023年第4季在安卓手機庫存回補動能及全球高階智慧型手機新機發表後的需求持續挹注下,除了Wi-Fi客戶主要備貨期已過之外,其餘的產品皆有兩位數成長,推升單季合併營收為48.68億元,季增176%,年增38%,營業毛利為14.33億元,季增56%,年增82%,由於產能利用率持續提升,單季合併毛利率為29.4%,季增7.3個百分點,年增7.2個百分點,營業淨利為6.39億元,季增812%,年增2991%,營業淨利率為13.1%,季增11.4個百分點,年增12.5個百分點,產能利用率上升60%,單季稅後盈餘為3.85億元,季增1031%,年增1038%,單季每股盈餘為0.91元。 展望今年第1季,穩懋預估,第1季營收預計將較前一季下滑low teens(11%到13%)百分比,毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。 在5G手機及WiFi方面,穩懋副董事長兼副總裁王郁琦表示,去年5G手機滲透率首次超過一半,今年滲透率將在此基礎上持續增加,由於4G手機內涵4顆PA,5G PA將有6-8顆,等於多了50%到100%用量,成長態勢可望持續;至於WiFi部分,手持式裝置及短距離基礎建設(包含IoT)受惠於Wi-Fi 6E與Wi-Fi 7的演進引發更多PA需求,預期今年WiFi 7滲透率將提升,且因頻寬變大、頻率變高,原本用Si設計挑戰提高,客戶採用砷化鎵比例將大幅增加,有助於推動需求增加。 穩懋表示,公司長期投入於化合物半導體製程及材料,提供無線通訊、光通訊傳輸及光學感測解決方案,隨著未來AIoT大趨勢下巨量資料高速傳輸的需求,將為穩懋帶來中長期的成長動能,其中VCSEL等光感測收發元件將受惠於AI資料中心內部傳輸光進銅退的轉變、長短距離LiDAR未來將在車用ADAS成為主流而大放異彩,低軌衛星通訊科技的崛起亦將使眾多AI和大數據得以無縫接軌實現全面串聯。 在資本支出方面,去年穩懋資本支出約32.09億元,預計今年約在30億元上下。

  • 《通網股》兆勤推隨插即用2.5G交換機 攻視訊串流、直播等

    【時報記者王逸芯台北報導】合勤控(3704)旗下兆勤網路(Zyxel Networks)推出了XMG-100系列5/8連接埠2.5GbE非網管交換器。這款隨插即用解決方案專為滿足家庭和小型企業的需求而量身定制,主要是將視訊串流、直播、線上遊戲和LAN派對體驗推向新的水平。 兆勤表示,本次新品從市場上大多數2.5G交換器中脫穎而出,XMG-100系列確保每個下行鏈路連接埠都以2.5G速度運行,而每個PoE供電埠支援高功率PoE++,總功率預算為70W或100W。此功能允許連接更高功率的設備,包括新一代WiFi AP、網路攝影機、VoIP電話、LED 照明和媒體播放器。此外,10G SFP+上行鏈路連接埠允許XMG-100交換器連接到10G設備,例如NAS設備或用於大型檔案傳輸的伺服器,提供從Multi-G網路到10G網路的理想升級路徑。 作為非網管交換器,XMG-100系列不需要任何配置,這意味著用戶從連接到設備的那一刻起就可以使用。隨插即用體驗簡化了整個設定過程,為使用者提供了一種簡單、即時的方式來升級其網路。 該交換器還可以與客戶現有的Cat5網路線一起使用,從而節省與更換現有網路相關的額外資金和時間成本。 兆勤科技網路事業總處資深協理林永毅表示,隨著WiFi 6和WiFi 7的出現,2.5G標準已成為乙太網路交換器的新基準。兆勤的XMG-100系列是所有2.5 G交換器中的首選,提供超高性能、耐用性並根據需要連接到10G 網路的靈活性。該系列主要是為需要高頻寬和低功耗的應用及低延遲提供前所未有的體驗,樹立了行業新標竿。

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