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  • Vision Pro零件成本約1,200美元 陸供應商占7%

    調查公司Fomalhaut Techno Solutions與外媒合作對蘋果Vision Pro頭顯進行拆解後得知,其零件成本約1,200美元,是其售價3,499美元的約三分之一。其中,大陸供應商占當中7%,位居第四位。 集微網報導,Vision Pro整體零件成本中,從地區供應情況來看,日本零件占比42%位居首位,大陸廠商占7%位居第四,台灣廠商占9%位居第三。另外韓國則排名第二(占13%),美國廠商排名第五(占6%)。 在日系供應商部分,除供應OLED面板及相機用影像感測器的索尼及供應NAND Flash的鎧俠外,尼得科(Nidec)、村田、日本電波工業也供應電子零件。 報告指出,Vision Pro中的日系零件成本占比遠高於iPhone 15 Pro Max。在iPhone 15 Pro Max中,美系零件比重達32%居冠,其次依序為韓系廠商(29%)、日系廠商(10%)、台灣廠商(9%)及大陸廠商(3%)。

  • 蘋果Vision Pro體驗不佳 拖累立訊精密股價一度跌6%

    農曆新年期間,國際市場中概股明顯上漲,但蘋果產業鏈的投資者早已躁動不安,由於蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro體驗不如預期,甚至出現退貨潮,不僅 蘋果公司股價連跌五日,也拖其他蘋概股表現同樣低迷。蘋果Vision Pro主要組裝廠立訊精密股價更遭衝擊,19日立訊精密A股開低走低,盤中一度大跌逾6%。另外,港股蘋果產業龍頭高偉電子也連日大跌,19日盤中跌近3%。 澎湃新聞報導,高度依賴蘋果此單一客戶的立訊精密,其A股19日開低走低,盤中一度大跌超過6%,截至14點45分,跌5.53%報人民幣27.34元。 蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro於2月初開賣時,門市大排長龍,儘管一台要價3,499美元並不便宜,仍吸引大批果粉買單。與之前的產品不同的是,Vision Pro給予客戶鑑賞期,在購買後的14天內可以無理由退貨。僅短短2周蜜月期後,該產品因為體驗不佳、用戶新鮮熱度已過,爆出大量退貨潮。 在業內人士看來,立訊精密等蘋果產業鏈公司,作為上述頭戴產品組裝合作商,業務量可能會受到一定影響,未來也要看iPhone產品銷量等影響,目前頭顯產品業務對蘋果本身財務影響有限;對立訊精密而言,對單一客戶過度依賴是主要隱憂。

  • 迅速跟進 OpenAI推Vision Pro版ChatGPT

    OpenAI在X平台發文宣布,ChatGPT已正式登陸蘋果Vision Pro,用戶可以透過visionOS APP Store下載應用,不過據了解這款應用在visionOS的顯示效果與iPad版本並沒有太大差異。此外透過App形式專為Vision Pro提供服務的還有迪士尼旗下Diney+,微軟的Microsoft 365與Zoom等。 至於Netflix、Spotify與YouTube等業者雖然聲稱目前尚未對Vision Pro有打造特別應用服務的計畫,不過用戶依然能夠藉由Vision Pro內建Safari瀏覽器以網頁形式使用。 隨著Vision Pro正式銷售,部分首波取得Vision Pro的用戶開始透過奇怪方式體驗這款虛擬視覺頭戴裝置,導致許多亂象發生,例如直接在路上配戴使用,或是配戴Vision Pro情況下駕駛車輛等。

  • 蘋果首款VR頭盔快亮相 內行曝3大供應鏈漲一波

    蘋果首款頭戴式裝置今年二月上市,正式加入頭戴式裝置戰局,在法人盤點的各大供應商當中,以顯示器、光學鏡頭、運算與儲存晶片最被看好。 去年蘋果在開發者大會(WWDC 23)上發表的首款混合實境裝置(MR)Apple Vision Pro,預計在今年二月上市,成為市場矚目的重量級新品,但在此之前,市場上已有Meta的Quest 3與Quest Pro、Sony的PS VR 2、ByteDance的Pico 4等主流產品。 蘋果加入頭戴式裝置戰局 過去,VR裝置有很長一段時間是只依靠陀螺儀的3DoF三空間自由度體驗,雖然能追蹤頭擺動的角度和視野,但當使用者前後移動時,與前方虛擬物件的相對位置不會變近,需在周圍安裝感應裝置,使用者必須在感應範圍內操作,才能將真實與虛擬世界對應到正確的位置。 但二三年以後,無論是Meta Quest Pro或Apple Vision Pro都不需要在周圍安裝感應裝置,透過從3DoF提升至6DoF,支援前後、左右、上下的體驗,再依靠眼鏡上的鏡頭搭配同時定位與地圖構建技術(SLAM),就能進行蘋果所強調的空間運算(Spatial Computing),將虛擬與真實世界的位置對齊,簡單的來說就是讓電腦能知道這個世界長什麼樣子,並且知道你在這個世界的什麼位置。 另外,MR裝置與過去VR裝置還有一大不同,那就是MR擁有可由鏡頭內往外面看出去的技術,主要有Optical See Through和Video See Through兩種,前者擁有虛實內容成像會被切斷與視野範圍較小等缺點,目前只有Microsoft Hololens、XReal採用,而後者Video See Through發展已逐漸成熟,且整體效果更為沉浸,像是Apple、Meta、HTC等皆採用,而Apple Vision Pro更是具備眼球追蹤、手勢操作讓消費者在體驗上更為方便。 再來看到售價方面,Apple Vision Pro一台的售價為三四九九美元,與Microsoft Hololens 2問世時的售價相近,是Meta Quest Pro的三倍,但值得注意的是,Apple Vision Pro配備最先進的感測技術,並提供最佳的視覺效果,搭載M2、R1處理器、十二個鏡頭、五個感測器、六個麥克風;另外,蘋果還擁有一個Meta缺少的優勢,就是龐大的Apple TV+用戶數和Apple Arcade遊戲訂閱流量,有望成為Apple Vision Pro在穿戴式裝置領域取得成功的關鍵武器。 知名分析師郭明錤表示,Apple Vision Pro初期產量約為六∼八萬台,全年預估約五○萬台,憑藉著核心粉絲和重度用戶的需求,上市後應該很快就能銷售一空。此外,Apple Vision Pro產品定位較偏向Hololens 2類型,初期主打能負擔高價格的商業端應用為主,目的在於培養早期開發者與驗證市場反應,待養成開發者生態圈後,再往下推出平價款的MR眼鏡,推進消費性市場。 XR複合年成長率達三成 根據IDC報告指出,二二年全球AR、VR的頭戴式裝置的出貨量為八八○萬台、年減二○.九%,主要受到通膨、戰爭、消費轉向實體經濟等影響,IDC預估去年XR頭戴式裝置(包含AR、VR與MR)全球出貨量預計將恢復至一○一○萬台、年增十四.八%,今年預估出貨量為一四七九萬台、年增四六.四%,並且二三至二六年的複合年成長率將達二三.二%。 根據摩根士丹利出具最新報告,指出Apple Vision Pro主要供應商仍來自中國與台灣,其中台廠有十一家入列,包括台積電、大立光、采鈺、日月光投控、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎KY、欣興、景碩、南電等。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊2283精彩當期內文轉載》

  • Apple Vision Pro開賣 出貨量很樂觀

     蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro即將在美國時間1月19日展開預購,因蘋果VR/AR規格與配套應用增多,研究單位預期,上市之後將引爆市場話題,預估2024年Vision Pro出貨量有望上看50~60萬台,較原市場預估銷售量多出五成。  TrendForce表示,Vision Pro發表後使空間運算(Spatial Computing)備受矚目,同時,Sony於CES 2024宣布開發的XR頭戴設備主打空間內容創作的直觀操作與互動,也帶有空間運算的概念,且CES 2024可見Qualcomm、HTC、華碩、佐臻、雷鳥等紛紛展示VR、AR相關產品,應是預期Vision Pro有望帶起VR/AR產業熱度。  TrendForce表示,主要關鍵零組件Micro OLED目前生產良率仍僅約五成,是未來蘋果擴大出貨規模的重要零組件,除了Sony,據了解蘋果也積極的評估並拉攏中國Micro OLED大廠視涯(SeeYA),預計最快2024年第三季視涯就有機會以第二供應商的姿態加入供應行列。  Trendforce表示,Vision Pro是Apple 擴大虛擬頭戴裝置市場規模的重要布局,同時也可藉該產品一舉躋身VR/AR市場,成為技術創新的先驅,將吸引更多人購買與使用,出貨量將衝高,預估2024年Vision Pro出貨量有機會達較原預估多出五成,上看50~60萬台,超越先前市場預期。  在產品應用方面,Vision Pro甫發表後,蘋果便推出開發者工具、兼容性評估平台等,不僅現有應用程式可無縫轉移,蘋果開發者在創建新服務也幾乎無門檻,加上目前有UEVR工具可將一般遊戲轉為VR所用,因蘋果品牌效應強大,應有更多機會可衍生出多元的應用。  在價格方面,研調機構表示,雖然3,499美元乍看雖高,但市場普遍認為,在應用足夠、體驗良好、品牌忠誠度較高等前提下,3,499美元的售價應仍會引起市場搶購。此外,若後續真的如市場盛傳蘋果將推平價版,則高價的Vision Pro反而能凸顯價差,刺激平價版的購買意願。

  • 《科技》3D感測VCSEL市場 2028年產值上看14.04億美元

    【時報記者張漢綺台北報導】隨著Apple Vision Pro將於2024年正式出貨,以及Sony、Meta、Microsoft、Google等品牌廠商持續推出擴增/虛擬實境產品,將穩定帶動3D感測市場需求,TrendForce預估,至2028年消費性電子3D感測VCSEL市場產值上看14.04億美元,2023年到2028年複合成長率約11%。 2023年消費性電子產品導入3D感測的品牌包含Apple(手機、平板電腦)、Honor(手機)、Meta Quest 3、Magic Leap 2,iPhone 15 Pro採用Sony堆疊結構技術,將VCSEL及驅動IC、SPAD及ISP(ASIC Chip)以堆疊結構使系統尺寸大幅減少,並同時實現高速回應和高輸出功率,在相同功率下提供更好的光達掃描(LiDAR Scanner)性能,拉長電池續航時間,同時提高相機和擴增實境的性能。 根據TrendForce最新研究報告「2024紅外線感測應用市場與品牌策略」表示,受到消費市場疲弱、價格壓力等因素,2023年消費性電子3D感測VCSEL市場產值跌至8.47億美元。 隨著Apple Vision Pro將於2024年正式出貨,TrendForce表示,採用結構光(Structured Light)、直接式飛時測距(dToF)、主動式雙目視覺(Active Stereo Vision)共三項3D感測技術,加上Sony、Meta、Microsoft、Google等品牌廠商持續推出擴增/虛擬實境產品,也將穩定帶動3D感測市場需求,預估至2028年消費性電子3D感測VCSEL市場產值上看14.04億美元,2023年到2028年複合成長率約11%。 受惠於Apple計畫2024年導入MetaLens技術,以縮小發射元件(Transmitters)體積,計畫於2027年採用全屏下3D感測(Under-Display 3D Sensing)技術,以提升顯示屏占比,由於屏下3D感測採用短波紅外線VCSEL(SWIR VCSEL),不僅可降低太陽光及環境光干擾,也較不易產生白點現象。藉由導入短波紅外線VCSEL(SWIR VCSEL)技術,帶動VCSEL價格上升;根據TrendForce調查,1130nm VCSEL於2023下半年已可達到PCE>30%,其中以艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)的1130nm VCSEL有絕對優異的產品表現。

  • 蘋果Vision Pro預購 19日開搶

     蘋果8日在官網宣布,其首款頭戴式顯示器Vision Pro從19日開始接受預購,並從2月2日在全美Apple Store店面和Apple Store線上商店開始供貨。根據官網定價,Vision Pro配備256GB儲存空間的起跳價為3,499美元。  蘋果與蔡司(ZEISS)合作,為Vision Pro提供可插入ZEISS光學鏡片售價99美元,至於ZEISS光學處方鏡片售價149美元。外界認為Vision Pro將成為擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)市場的一大轉捩點,蘋果會成為AR/VR整個生態系統的主要受益者。

  • 玉晶光 去年營收首破200億

     伴隨著蘋果新機拉貨高峰漸行漸遠,在季節性因素干擾下,光學股王大立光(3008)、股后玉晶光(3406)12月營收都連袂走低,不過因基期尚高,玉晶光2023年第四季仍保有歷年同期次高的水位,也連帶助攻去年營收首度跨過200億元關卡,並以216.75億元連續五年營收攻頂,就連今年首季展望亦偏樂觀,預期應有機會繳出年增的成績單。  儘管iPhone15發售高峰已高,在買氣走疲下,玉晶光去年12月合併營收18.2億元,較去年11月24.89億元下滑26.88%,惟仍較前年同期的14.57億元成長24.87%,順利寫下歷年同期次高,表現僅次於2021年的18.44億元。  玉晶光去年第四季營收68.27億元,雖呈季減22.88%,但如與歷年同期相比,亦如玉晶光董事長陳天慶於法說會中所言,「表現比往年同期都來得好」,且年增幅達18.82%。另去年全年累計營收216.75億元,亦較前年同期192.19億元,增加12.77%。  就去年第四季的獲利表現言之,法人指出,玉晶光持續優化產品組合,去年第四季只要產品良率控制得宜,預期毛利率應有機會與第三季的35.05%比美,甚至有可能微幅超前。  展望2024年,玉晶光指出,目前看起來今年首季營收有機會比去年同期成長,但最終還是得視客戶實際拉貨狀況而定。  首款蘋果頭盔Vision Pro發貨在即,元宇宙題材風雲再起,市場聚焦蘋果首款頭戴裝置Vision Pro,為免被CES電子展搶盡風頭,外傳蘋果零售部門和供應鏈正在全面展開Vision Pro的發售準備工作,預期最快在下周,蘋果就有可能發布官方聲明,揭露Vision Pro發售的日期,市場預估Vision Pro銷售量可達40萬~50萬台,有望為玉晶光首季營運添柴火。

  • 《美股》焦點股:波音737 MAX 9續停飛;陸車商自駕平台選NVIDIA

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】焦點股: ●日前,美國阿拉斯加航空有架737 MAX 9波音客機,發生艙門脫落事件之後,FAA(美國聯邦航空管理局)表示,同型飛機還是繼續維持停飛狀態。據悉,阿拉斯加航空與聯合航空是有最多737 MAX 9客機的兩間美國航空公司。收跌8%的波音,股價盤中一度最多大跌9.%,盤後則是小漲0.16%。至於事故艙門製造業者Spirit AeroSystems盤中曾暴跌16.1%,收盤則重挫11.13%。 ●根據了解,有4間電動車陸企將使用NVIDIA的晶片技術,作為自動駕駛平台的中心系統,包括理想、長城、吉利旗下極氪,以及小米。此外,NVIDIA計畫從第2季起,量產1款專為中國大陸設計的人工智慧AI晶片,以符合美國整府的出口要求。輝達也推出3款新型桌面電腦圖像產品,使用者可以更能發揮AI實力,無需要透過遠端系統。 ●蘋果官網宣布,MR功能的頭戴裝置Vision Pro,預定2月2日在美國上市,1月19日開始接受訂單。起價3500美元的Vision Pro頭盔擁有256 GB儲存容量,若有特殊需求要另外配製鏡片,可能還要再加99至149美元不等的費用。 ●美國疫苗大廠莫德納表示,從初步財報來看,2023年來自新冠疫苗的營收為67億美元,超過原先預估的下限位置,希望到2025年時,營收成長的目標不變。莫德納股價一度大漲超過4%,最後收漲3.89%,盤後則小跌0.16%。

  • 《光電股》玉晶光上月營收寫同期次高 Q1拚年增

    【時報記者張漢綺台北報導】玉晶光(3406)112年12月合併營收18.2億元,年增24.87%,為歷年同月次高,蘋果Vision Pro即將開賣,為玉晶光2024年第1季淡季營運挹注動能,玉晶光表示,今年第1季有機會較去年同期成長,最終營收還是看客戶實際拉貨而定。 由於蘋果iPhone新機拉貨高峰已過,玉晶光112年12月合併營收為18.2億元,月減26.88%,年增24.87%,為歷年同月次高,累計112年第4季合併營收為68.34億元,季減22.81%,年增18.94%;累計112年合併營收為216.75億元,年增12.77%,再創歷年新高。 第1季進入iPhone系列手機銷售淡季,往年當季營收都會明顯下滑,不過,蘋果首款MR穿戴裝置Vision Pro可望於今年第1季上市銷售,目前供應鏈也加速進行量產,隨著蘋果Vision Pro及美系品牌廠VR產品出貨放量,玉晶光第1季營運可望淡季有撐,VR相關產品佔當季營收比重有望逾20%。 展望第1季,玉晶光表示,目前看起來,第1季有機會比去年同期成長,但最終營收還是看客戶實際拉貨而定。 受到外資賣超392張影響,玉晶光今天下跌5.5元,以396元作收,失守400元關卡。

  • 蘋果、華為新品 玉晶光供貨

     天風證券分析師郭明錤4日發文表示,台灣光學鏡頭廠商玉晶光未來1~2年內將有數個來自高端產品的關鍵驅動力,包括蘋果iPhone 17前置攝影鏡頭升級、iPhone 16 Pro系列潛望鏡頭/超廣角鏡頭、Vision Pro高單價Pancake鏡片組,以及華為P70系列超廣角鏡頭。  綜合陸媒4日報導,郭明錤表示,蘋果i17前置攝影鏡頭將升級至更高規格的24MP/6P鏡頭(此前i15/16系列均為12MP/5P鏡頭),成像品質可望大幅提升。玉晶光作為iPhone前置攝影鏡頭的主要供應商,因6P鏡頭單價比5P高出100~120%,可望為玉晶光在2025年第二季貢獻超過新台幣(下同)30億元的營收。  關於蘋果今年將發表的i16 Pro系列,郭明錤表示,玉晶光驗證i16 Pro潛望鏡頭進展順利,可望在今年第二季末至第三季初開始供貨,並可望貢獻超過30億元的營收。兩款i16 Pro新機的換機需求將比上一代增長5~10%,預計會配備更大的螢幕。即使考慮到大立光的潛望鏡頭單價會降價10~15%,在i16 Pro標準版、i16 Pro Max均搭載潛望攝影鏡頭的假設下,仍可為玉晶光貢獻不菲的營收與利潤。  蘋果並預計將於今年首季正式發售Vision Pro混合現實(MR)頭盔,玉晶光作為高單價的Pancake鏡片模組獨家供應商,可望獲得10億元營收。  郭明錤透露,i16 Pro系列的超廣角攝影鏡頭將升級至4800萬畫素/0.7μm、1/2.6吋感測器,相比i15 Pro的1,200萬畫素/1.0μm、1/3.6吋感測器顯著提升。玉晶光將為蘋果供應超廣角鏡頭,但由於其依舊維持6P鏡片設計,故單價提升幅度有限。  郭明錤還爆料,玉晶光為華為P70系列新機超廣角鏡頭供應商,該系列手機料今年上半年發表,預計出貨量將比P60系列成長100%~120%,可望減輕淡季效應對玉晶光的影響。

  • 爭市值王微軟有望超車蘋果

     英國金融時報報導,2024年3月歐盟《數位市場法》(DMA)針對跨國科技大廠的規範全面上路後,可能迫使蘋果變更App Store獲利模式,阻礙蘋果服務事業成長,連帶影響蘋果財務前景及股價表現,微軟可望藉AI浪潮超車,把蘋果擠下市值龍頭寶座。  雖然蘋果營收主體仍舊來自硬體裝置,但近來iPhone銷售成長停滯,而即將推出的頭戴裝置Vision Pro初期供應量有限,估計對蘋果營收貢獻不大。  蘋果服務事業占整體營收比重雖然不到五分之一,但該事業正以10%的年成長率持續壯大,被外界視為蘋果未來營收成長主力,但這個願景恐怕被《數位市場法》打亂。  《數位市場法》旨在預防跨國科技大廠阻礙歐盟市場競爭,而外界認為新法上路後,將直接衝擊App Store獲利模式,因為歐盟可能要求蘋果開放消費者從其他管道下載iOS版應用程式,或開放消費者繞過App Store改由第三方平台執行程式內消費。如此一來,App Store從第三方程式開發商分得的營收勢必減少。  目前App Store上架的第三方應用程式必須將30%的營收分給蘋果,但蘋果近日坦言為了配合《數位市場法》,將在今年3月前調整App Store政策。若新政策如上述般開放其他平台下載iOS版應用程式,App Store每年將損失數十億美元營收。  況且,《數位市場法》也讓美國主管機關更有理由跟進監管政策,未來蘋果在歐美兩大市場都將面臨龐大阻礙。  相較於蘋果今年面臨的難關,微軟前景一片光明。微軟自從成為OpenAI大股東後便持續投資AI研發,率先推出內建AI功能的Office軟體,如今已成為AI軟體服務市場的領導業者。  CNBC在2023年底調查300名投資人、交易員及基金經理人發現,有77%的受訪者看好微軟在內的「美股七雄」今年表現優於大盤。單就科技股而言,有44%受訪者表示微軟是2024年最受看好科技股,其次是亞馬遜及輝達。

  • 《盤前掃瞄-基本面》Vision Pro蘋鏈燙金;工具機Q4匯損2023恐白做工

    【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以30.735元兌一美元收市,貶值1.7分,成交值為10.67億美元。 2.集中市場29日融資增為2480.14億元,融券增為359738張。 3.集中市場29日自營商賣超38.98億元,投信買超29.23億元,外資買超121.60億元。 4.蘋果首款頭戴裝置Apple Vision Pro即將在2024年首季登場,定價高達3,499美元(約新台幣10萬7千元)的蘋果Vision Pro身價不菲,也讓台積電(2330)、穩懋(3105)、玉晶光(3406)、揚明光(3504)、欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)等Apple Vision Pro概念股,2024年獲利鍍金的想像空間明顯拉大。 5.隨著Adidas、PUMA等全球品牌服飾廠客戶下單動能增強,以及服飾消費市場受通膨的衝擊降緩,運動服飾短纖布廠冠星-KY(4439)指出,2024年奧運訂單客戶開始備貨,以目前客戶庫存水位逐漸降低推估,2024年上半年業績將明顯成長。 6.過去只聞樓梯響的蘋果混合實境(MR)頭顯Vision Pro即將步入凡塵,根據供應鏈透露,最晚今年首季底之前就會上市,這也將帶動各品牌廠家MR產品陸續推出問世,由於MR裝置屬於高單價新品,包括玉晶光(3406)、揚明光(3504)、GIS-KY業成(6456)等光學業者都已進入備戰狀態,業績進補在即。 7.新纖集團旗下光學膜廠友輝(4933)於2023年完成世代交替,新任董事長吳昕杰表示,公司持續拓展車載應用,將是未來主要成長動能。此外,友輝併購集團內的新輝光電發展精密塗布,未來會分散應用領域,拓展新興精密材料,預期2024年下半年會看到成果。 8.隨著2024年代工價格隨市場調整,功率元件MOSFET廠力士(4923)對今年釋出積極展望,力士副總經理鍾秉家指出,今年投片量將較去年成長1至2成。力士以自有之功率MOSFET專利技術,提供客戶全方位技術解決方案;在小晶片模組化(Chiplet)的趨勢中,與驅動IC廠商合作開發客製化或創新性之新產品,並與客戶保持良好合作關係。 9.工業電腦廠研揚(6579)看好邊緣AI應用持續發酵,公司表示2023年邊緣AI相關專案較2022年成長,且陸續量產中,成長趨勢不變,預期2024年相關營收可再增加1成以上,且客戶拉貨動能回升,全年營收方向估逐季向上。 10.台北車展1日閉幕,隨各品牌新車齊發,業者樂觀將刺激農曆年前一波新車買氣,其中和泰車(2207)、汎德永業(2247)2023年營收獲利創新高後,皆看好2024年銷量將續增改寫紀錄。 11.近期新台幣持續升值,工具機業者2023年第四季全面認列匯損,本業賺得不夠多且來不及賣出美元的廠商,全年營運恐由盈轉虧,業者感嘆2023年又是白忙一場,被匯率耍得團團轉。 12.食品業2024開年儘管面臨戰爭、紅海危機等導致原物料成本、運費可能上揚等變數,但業者著眼一個月後的農曆年傳統旺季,新品與通路銷售可期,食品大廠統一(1216)、大成(1210)、卜蜂(1215)、黑松(1234)營運看好將續旺。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • Vision Pro來了 蘋鏈獲利燙金

     蘋果首款頭戴裝置Apple Vision Pro即將在2024年首季登場,定價高達3,499美元(約新台幣10萬7千元)的蘋果Vision Pro身價不菲,也讓台積電(2330)、穩懋(3105)、玉晶光(3406)、揚明光(3504)、欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)等Apple Vision Pro概念股,2024年獲利鍍金的想像空間明顯拉大。  蘋果首款頭戴裝置Apple Vision Pro即將亮相,市場傳出蘋果因應混合實境(MR)裝置新品Vision Pro上市,近期已安排北美門市人員受訓,日前更發出電子郵件給軟體開發商,鼓勵他們用最新工具測試自家應用程式並將軟體發送給蘋果尋求反饋意見,好為Vision Pro「做好準備」。另有消息指出,中國供應鏈已突破OLEDoS(OLED On Silicon)顯示器產能瓶頸,成功掃除Vision Pro量產可能的困境。  檢具相關證據,天風國際證券分析師郭明錤直接斷言,Vision Pro現已進入量產,預計在2024年1月首周就會開始大量出貨,而最有可能的發售時點估在2024年元月底或2月初,全年預估出貨量達50萬部。  箭在弦上的Vision Pro,也將Vision Pro概念股推上檯面,成為市場的視覺焦點,其中用五奈米製程打造晶片處理器的台積電,提供 LiDar雷射掃描儀的穩懋、Pancake光學鏡頭供應商玉晶光、揚明光,提供軟硬結合板的欣興及提供軟板、硬板的臻鼎-KY,都可望因而受惠。  不過,就受惠程度言之,法人指出,Apple Vision Pro 單一裝置採用鏡頭數量達15顆以上,相較於手機僅4~5顆,數量增加幾近2倍,玉晶光與揚明光可望成為最大受益者。  至於拉貨時程,目前供應鏈已傳出已在小量供貨中,不過依照往年慣例,拉貨力道一般都要等到接近上市時才會明顯轉強,如郭明錤猜測的售時點2024年元月底或2月初無誤,Apple Vision Pro的上市,將有望為電子業首季傳統淡季添光。

  • 蘋果MR裝置將問世 光學廠嗨

     過去只聞樓梯響的蘋果混合實境(MR)頭顯Vision Pro即將步入凡塵,根據供應鏈透露,最晚今年首季底之前就會上市,這也將帶動各品牌廠家MR產品陸續推出問世,由於MR裝置屬於高單價新品,包括玉晶光(3406)、揚明光(3504)、GIS-KY業成(6456)等光學業者都已進入備戰狀態,業績進補在即。  被視為蘋果2024年最重磅新品Vision Pro即將上市,有著「最純蘋果概念股」之稱的玉晶光自是不會缺席,早早就蹲好馬步的玉晶光於2022年就開始大撒幣,並以年增51.7%,祭出史上最高資本支出74.15億元,擴增VR及手機鏡頭等,也推升VR相關產品的營收占比在2023年第三季來到近2成。  展望2024年首季表現,預期隨著蘋果Vision Pro開賣和美系品牌廠VR產品跟進放量,玉晶光2024年首季業績「淡季不淡」可期,甚或有機會力拚史上最旺的第一季;法人表示,玉晶光2023年第四季VR的出貨略降,不過隨著Vision Pro出貨助陣,2024年首季VR占比可望重返成長軌道。  儘管市場咸認MR產品單價高,出貨量不大,對營收貢獻有限,且產品應用要廣泛使用,也還要一點時間。不過看好混合實境產品的長期發展,還是有很多廠商前仆後繼地搶進市場,並持續開發相關技術。  不光是玉晶光,揚明光也積極在AR/VR展開布局。揚明光指出,公司除了鏡片等零組件外,亦可提供光學模組服務,且現已有一個大客戶的零組件產品已經準備好,預計今年展開量產。  另GIS-KY業成也藉由過去觸控顯示貼合技術的基礎,順利拿到了蘋果MR Pancake lens貼合訂單,躋身MR供應鏈。  業成近幾年積極推動轉型,期望從觸控顯示公司,逐步發展成為光學模組公司,投入包括鏡片、光學模組、光機等等光學產品開發。為了吸引人才,業成也在台中中科投資設廠,發展光學、鍍膜等業務。

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