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  • 受惠元宇宙超級循環 里昂欽點台股11尖兵

     元宇宙概念紅透半邊天,繼摩根士丹利證券分別針對硬體與半導體開啟基本面深入探討,里昂、花旗環球證券同步出擊,看好元宇宙將是台系電子供應鏈最新的驅動引擎,里昂並點出台系11大受惠股,其中以台積電、廣達、瑞昱、玉晶光最值得留意。  里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出,元宇宙或許還需要多年發展時間,但現階段已為多家公司創造打進生態系機會,台廠契機可望與過往PC、智慧機、行動網路等大循環一樣,主要聚焦在硬體部分。  里昂針對元宇宙受惠股的挑選,首要注重擁有科技領先優勢以保護獲利能力,而且要有大且穩定的市場規模,並搭上技術規格提升趨勢列車,重點概念股除上述四檔指標外,尚包含:聯詠、聯發科、鈺太、台燿、緯穎、和碩與鴻海,共計11檔。  陳鈞寧分析,元宇宙建立在多層次基礎建設、應用、個人連接點上,需要強大且充分的運算、繪圖與人工智慧(AI)元件支撐,一旦任何一環有所缺漏,都會嚴重削弱人們從現實世界轉向元宇宙的意願。  儘管元宇宙最終能不能順利起飛還是未定數,然終端應用與使用者場景將是吸引用戶進入生態系的關鍵,因此,里昂研判,如應用處理器、伺服器、鏡頭等未來幾年先參與建構基礎建設與升級規格的關鍵零組件,將為早期受惠對象。  11檔供應鏈中,除台積電、聯發科兩大半導體箭頭基本面幾乎獲得外資圈一致讚賞外,光學焦點股玉晶光最近的吸睛度可說不遑多讓,里昂、花旗環球、瑞銀、摩根大通證券等,全數給予正向投資評等,尤其看好產品組合改善、虛擬實境(VR)起飛與毛利率可望反彈的交互作用。  花旗環球證券則指出,就投資者的角度來看,對於過去幾款VR技術的重量與使用者體驗滿意度不高,頗感擔憂,不過,花旗環球預估,接下來將推出的VR、擴增實境(AR)與混合實境(MR)裝置的重量,將朝更輕量化方向發展,對使用者更友好,眼球追蹤等技術的進步,也將減低AR、VR可能失真的影響,另外,也將變得更為省電、運算效果也可望更佳。

  • 全球最熱賣VR頭戴裝置 Meta Quest 2出貨量 各界猜測

     全世界最熱賣的VR頭戴裝置Meta Quest 2,出貨量究竟有多少?日前高通執行長意外透露Quest 2上市一年以來,出貨量達到千萬台大關,可是供應鏈則透露受到半導體零組件缺料影響,今年以來沒有任何一個月交貨量能夠滿足Meta,Quest 2上市至今出貨量6、700萬台可能是相對比較合理的推估。  去年疫情爆發至今,宅在家讓許多人有閒願意嚐鮮,價格宜人、規格合理的Meta第一代VR一體機Quest,因此成為全球銷售量最好的VR頭戴裝置,遠遠超過索尼PSVR、宏達電多項VR硬體產品的總和,而隨著規格大躍進、價格小躍進的Quest 2在去年10月上市後,Quest 2出貨量持續增加,繼續穩坐全球最熱賣的VR頭戴裝置冠軍。  不過,VR硬體市場規模畢竟小,外界單純從供應鏈、內容平台提供的主機裝置占有率判斷個別品牌VR硬體出貨量,並非易事,加以Meta並未揭露Quest系列銷售量,讓Quest 2實際出貨量多寡,始終處於各說各話的狀況,樂觀者如市調機構Counterpoint,估計Quest 2今年第一季出貨量就高達460萬台,但是也有保守者估算,今年前三季出貨量合計還不到380萬台。  而日前高通執行長Cristiano Amon在高通投資人大會中,意外在台上揭露Quest 2上市以來累積出貨量高達1,000萬台,達到Meta認為元宇宙需求將開始爆發的起始點,由於Quest 2內建的處理器由高通獨家吃下,Amon發言也被外界視為是元宇宙起飛的另一重要證據。  不過,Meta隨後就否認Amon的說法,並且表示Amon所指應該是指研調機構預測整體VR頭戴裝置的市場規模,而根據Meta先前因為主動召回Quest 2配件而提供的資料顯示,截至7月為止,Quest 2出貨量應該還不到500萬台,至於供應鏈則透露,因為零組件缺料之故,今年以來Meta下的Quest 2的訂單都無法完全滿足,出貨量與訂單量落差大。

  • 元宇宙夯 分析師幫你畫投資重點!

    元宇宙魅力無窮,只要沾上邊,相關概念股就能漲翻天,不過,專家認為,元宇宙重點仍要擺在AR/VR、低軌衛星及網通IC,因為虛疑世界要靠大量資料堆砌而成,快速且無縫的連網,才能達成使命。 美國初領失業金人數創疫情後新低、續領人數也創新低,中國及美國為仰制漲個不停的物價,紛紛打算釋放戰備儲油,油價回檔至78~80美元附近,即便如此,今年油價也已漲60%。萬寶投顧楊惠宇指出,後疫情時代,高物價成後遺症,資金都要想辦法創造更大效用,此時比的不只是數字,更是想像力。 元宇宙就是一例,現在登入臉書就會看到新的名稱「Meta」,在祖克伯登高一呼之下,還沒看到元宇宙,許多股票股價已飆到外太空。楊惠宇指出,高通與臉書合作的VR一體機 Oculus Quest 2已售出 1000 萬台,虛擬世界中,可以變成絕世美女、也可以是可愛的熊大,元宇宙既然叫宇宙了,自然供應鏈內容就包山包海,甚至有人打趣說,連航運都算概念股,因為要運送產品,雖然是笑話,但也顯示元宇宙確實魅力無窮。 電動車的重點在電池、鏡頭及感測,楊惠宇指出,元宇宙的重點則在AR/VR、低軌衛星及網通IC,畢竟虛疑的世界要靠大量的資料堆砌而成,快速且無縫的連網才能達成使命。 至於有哪些類股值得留意?楊惠宇分析,揚明光切入蘋果擴增實境(AR)光學元件供應鏈,雖還沒有獲利,但股價卻己不可同日而語,第四季大家都在作夢,揚明光股價再創高將帶動其它光學股的族群效應。 同為蘋果供應鏈的揚明光發動,玉晶光自然也有機會,股價重新站回年線之上,不過,楊惠宇認為,若要從基本面來去比較,玉晶光是完勝揚明光,但第四季別忘了有夢最美,今年虧轉盈的揚明光戲劇性發展更有話題,就如同宏達電、威盛般。 先進光與大立光紛爭多年,結局以大立光私募15.2%股權成為單一最大股東圓滿收場,楊惠宇指出,透過大立光的技術以及先進光長期耕耘車用互補下,大立光有望縮短進入車用市場的學習曲線,而先進光得以技術再升級,畢竟團結就是力量,股價剛站上年線,比起揚明光基期來的低。 凌通橫跨元宇宙及車用商機,配合凌陽創新研發32位元系統單晶片,搭載影像及語音處理功能,應用在車用後鏡頭之控制IC,14倍本益比相較同集團凌陽24倍本益比來的有吸引力。 除了AR/VR之外,元宇宙還需要大量半導體及高速傳輸,5G、低軌衛星、第三代半導體將持續掀起旋風。為了迎接這些大商機,台灣產業也正積極升級拚轉機。 光磊為一明顯例子,楊惠宇指出,它原為國內老牌LED廠,與日亞化技術合作時間長達16年,為了穩定股權下日亞化參與光磊私幕,除提高持股比重外,更進一步取得經營權,公司改名為台亞半導體,上演華麗大翻身。 楊惠宇表示,從LED廠一躍成為感測半導體科技廠,LED製程與第三代半導體有重疊部分,身為龍頭的日亞化入主後,對於光磊在第三代半導體的發展自然充滿想像,而若其本益比若和漢磊、嘉晶相較之下,就不難理解其股價近期為何如此飆悍。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《光電股》億光今年獲利戰7年新高 明年會更好

    【時報記者沈培華台北報導】LED封裝廠億光(2393)受惠於背光及不可見光產品推升,前三季獲利年增逾8成,每股盈餘3.78元,今年全年獲利挑戰七年新高;公司明年隨著Mini LED背光、車用、不可見光產品以及VR/AR/元宇宙商機等帶動,業績可望更上一層樓,今股價強攻漲停。 億光今年前10個月營收212.24億元、年增19.13%。前三季營收192.64億元,毛利率27.33%、年增近2個百分點;前三季歸屬母公司淨利16.76億元,年增約83.2%,每股盈餘3.78元,展望第四季淡季仍有撐,全年營運將創佳績。 展望2022年,法人看好億光明年營收有機會保持兩位數成長,主要動能來自Mini LED背光、車用、光耦合器/不可見光相關產品需求。公司也正與多家客戶就VR/AR/元宇宙全新應用,展開相關紅外線LED產品設計,預計將於2022年出貨。 億光今年以來持續受惠於背光及不可見光產品推升,其中,不可見光產品在物聯網、智慧居家、電動車等新應用領域擴展帶動需求,且光耦合器供不應求並陸續調漲價格。億光也因應強勁需求,繼今年新產能均已投產後,明年預計再擴增50%不可見光產能。 目前不可見光產品占億光營收比重約35%,主要包括紅外線LED、光耦合器等;背光比重約占比20%-25%;照明產品比重約10%-15%;消費性電子及其他產品占比30%-40%。

  • 元宇宙未到 線上課程先割韭菜

     全球掀起元宇宙(Metaverse)浪潮,市場對其定義仍莫衷一是。但大陸有心人士腦筋動的快,立刻推出相關課程「割韭菜」,課程僅上線十天就已賣出人民幣(下同)破百萬元。  澎湃新聞報導,元宇宙無疑是當前市場最熱話題,讓投機者立刻嗅到了商機。大陸一個名叫「得到」的課程APP上,10月20日上線一門名為「前沿課.元宇宙6講」的課程,一堂標價29.9元,折價後25.9元。截至11月16日上午,該課程顯示已有45,500人加入學習。這意味不到一個月時間,在不考慮打折的情況下,此課程總收入已達136萬元。  至於該課程的品質與效果,有評論說「內容空泛,自己去搜尋引擎上完全可以瞭解,沒必要買這門課」,還有人說,「聽完之後,不知道是在講區塊鏈,還是元宇宙」。  還有另一堂名叫「元宇宙第一課」的課程,原價定為1,888元,優惠價688元,號稱「一次688,逐浪元宇宙十年」。該課程一共有十節課,主要講元宇宙興起、元宇宙特點、元宇宙經濟學、元宇宙六大技術全景圖、元宇宙投資機會與風險等。  根據後台數據,11月13日該課程單日新增用戶370人,日活躍用戶1,175人,日收入超9萬元,累計付費用戶2,673人,11月3日上線以來,累計收入已近160萬元。  這類課程也引發大陸網民質疑,在元宇宙只是概念的當下,賣這種課不是「割韭菜」是什麼?還有網友表示,很多課程內容高度相似,甚至課程內容與元宇宙關係不大。  中信證券認為,元宇宙沒有標準定義。元宇宙是未來20年的下一代互聯網,是人類未來的數位化生存。終極的元宇宙將包含互聯網、物聯網、AR/VR、3D圖形渲染、人工智慧、高性能計算、雲計算等技術。終極元宇宙尚需極大的技術進步和產業創新,可能要到20~30年之後才有可能實現。

  • 權證星光大道-玉晶光 搭上元宇宙題材

     光學鏡頭廠玉晶光(3406)18日法說會報利多,除看好第四季、明年首季營收可望再改寫同期新高外,也宣布搭上「元宇宙」題材,VR應用明年可望放量出貨,股價19日逆勢走出慶賀行情,最高價衝上507元,暌違逾兩個月盤中再見「5字頭」價位。  「元宇宙」商機正夯,玉晶光在VR/AR領域耕耘多年。法人預估,因講求光學清晰、舒適度,中階VR模組至少將搭載六至八顆鏡頭,玉晶光VR應用可望於明年下半年開始放量,成營運成長動能,毛利率亦可正向看待。  外資也分析,VR、AR市場預估在2021~2023年間,可分別為玉晶光帶來4%、10%、15%營收貢獻;此外,玉晶光蘋果旗艦機種手機鏡頭市占率提升、高階鏡頭比重增加,預估自明年下半年起,虛擬實境與擴增實境鏡頭應用需求將同增,未來動能可期,喊高其目標價至538元。  玉晶光第三季受惠蘋果推新機,單季營收衝上59.12億元,創單季新高;累計前三季營收110.15億元,年增0.4%,轉為正成長。法人指出,玉晶光第四季、明年首季營收,均可望優於以往同期。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

  • 元宇宙高燒不退 又一概念股趁勢漲一波

    元宇宙熱潮未見退燒,反而越演越烈!從硬體頭盔、IC設計、音訊晶片、顯卡、網通設備、PCB等元宇宙概念股,如今延燒到記憶體族群。受到Evercore ISI分析師將美光列入首選名單,並點出元宇宙沒有DRAM就行不通的消息激勵下,多檔記憶體類股今(11/22)日攻上漲停,成為今日盤面多頭主帥。 萬八關卡,近關情怯,台股加權指數今日量縮整理,缺乏主流族群,指數在平盤附近震盪,終場小跌14.77點,跌幅0.08%,以17803.54點作收,成交量3137.61億元。 今日權值股股價普遍處於平盤之下,台積電顯露疲態回檔休憩,也使得聯電、聯發科等權值股表現乏力,加上宏達電、威鋒電子等元宇宙概念個股也紛紛熄火。 不過,記憶體族群今日表現亮眼,Evercore ISI分析師 19日將記憶體晶片大廠美光列入首選名單,同時表示,DRAM將受惠於元宇宙,且(hyperscale)數據中心的資本支出,可望年底前回升。加上DDR5傳出缺貨消息,受到這些訊息激勵,記憶體族群今日向前衝,南亞科上漲8.33%,威剛、十銓、品安、商丞等多檔記憶體類股也聯手攻上漲停,成為今日多頭主帥。 至於第三代半導體概念股,中美矽晶上漲5.38%,上週該公司宣佈將投入1500萬美元投資美商氮化鎵元件企業 Transphorm;光磊傳出將進軍第三代半導體領域,今日股價續攻,大漲7.69%。 而法人青睞的面板雙虎,受到三星明年面板採購增加的消息激勵,股價雙雙開高,帶動彩晶也隨之上漲,不過,13:00過後,賣壓出籠,終場全數翻黑。 貨櫃三雄則發出漲價通知,月底高雄-東南亞運價喊漲,不過,股價卻是漲跌互現,陽明、長榮分別上漲2.79%、2.14%,萬海尾盤遭空襲翻黑,下跌0.96%。航空雙雄也開高收低,華航及長榮航分別下跌0.72%、2.94%。 隨著電子股成交比重持續回溫至65%以上,且大盤站穩所有均線之上,多頭格局持續挑戰萬八,甚至有望挑戰歷史高點18034.19點。 保德信高成長基金經理人葉獻文表示,接近歷史高點市場近關情怯,導致漲勢趨緩,成交量能熱度也下降,回顧7月台股創高時,日均量約為5500億元至6000億元,而11月日均量為3680億元,若量能可以略增至4000億元以上並穩定維持,則有利於台股上攻力道。因此,他仍看好目前大盤均線呈多頭排列,短線雖有震盪,但大幅拉回機率低,加上國際股市維持強勢,高檔賣壓消化後仍可望再攻萬八。

  • 港交所放寬第二上市 1月1日生效

     受到大陸政府在第三季整治互聯網平台的影響,香港新股IPO集資額被上海證交所超前,落居全球第四位。為扳回局面,香港交易所宣布,決定放寬第二上市制度,希望藉此吸引更多海外企業赴港IPO,維繫其亞洲金融市場地位。新規將自2022年1月1日起生效。  路透20日報導,港交所於19日晚間宣布,決定放寬第二上市制度,包括容許沒有採用同股不同權架構(WVR)的企業,以第二上市來港掛牌,並且無須證明自己是「創新產業公司」,公司市值規定亦降低至30億港元。此外,允許符合條件以既有的WVR及/或可變利益實體(VIE)做第二上市。  對於這次再放寬新股IPO條件,港交所上市主管陳翊庭指出,放寬新股IPO條件後的全新架構,將為計劃在香港上市的新一代國際及地區的企業提供便利,有助港交所有序且高效率的處理打算以第二上市回流亞洲,以及做首次公開招股的企業申請。  報導稱,面對全球新經濟崛起,特別是大陸互聯網企業的快速成長,港交所曾經在2018年放寬上市規定,容許創新型企業的大中華發行人在香港做第二上市,迄今已吸引阿里巴巴、百度等至少13家美股上市的中概股回流,效果顯著。  不過,放寬後的規定仍對企業資格有所限制,包括公司須符合上市時市值至少須達400億港元,或上市時的市值至少達100億港元,而且最近一個經審核會計年度的收益至少10億港元的條件。  市場人士認為,港交所本次放寬第二上市門檻,主要仍是為了爭取陸企與海外中概股。今年上半年港交所新股IPO火爆,集資額為2,130億港元,年增達138%。但第三季新股IPO節奏放緩,前三季港股IPO集資額為2,855億港元,年增32%。排名落至全球第四位。  香港市場人士指出,6月底因滴滴出行赴美上市影響,引發大陸官方接連重拳整治互聯網企業的風暴,令業界風聲鶴唳,許多原本排隊上市的企業因此延後或暫時取消IPO,導致香港第三季新股IPO表現未如理想,全年集資額目標也將因此修正。

  • 元宇宙發燒 VR、AR出貨沒跟上

     市調機構TrendForce預估,在元宇宙話題發燒下,明年全球VR、AR頭戴裝置出貨量將首度超過千萬台大關、達1,202萬台,然而「骨感」的現實是,在定價策略依然偏高下,明年VR、AR出貨量年增率僅有26.4%,2023年開始VR、AR出貨量年增率,才有機會穩定維持在35%上下的相對高水準,而Meta旗下Oculus Quest、微軟HoloLens分別是消費性、商用市場的龍頭。  2016年在宏達電、索尼、臉書Oculus紛紛推出VR頭戴裝置硬體而開啟所謂的VR元年,AR也因為Magic Leap的熱潮而在2018年達到第一個巔峰。  不過,VR、AR都因為頭戴裝置硬體的價格、體積、重量、顯示效果不如預期,加上網路連線與耗電量不夠好,內容應用亦都還沒有跟上,而在海水退去後,回到鴨子划水、低調演進的老路。  以2019年來說,雖然市調機構IDC曾樂觀預估,VR與AR出貨量將高達890萬台,但當年VR與AR合計頭戴裝置實際出貨量不過575萬台左右,在此之後,雖然VR頭戴裝置在追蹤能力、螢幕解析度、視角、運算都獲得很大的進展,可是VR重點暫時不再以普通消費者為主、轉向企業B2B應用,AR則繼續與如何兼顧微型化、運算、光機引擎與耗電量奮戰。  今年臉書號稱為了發展元宇宙事業而更名為Meta,掀起一波元宇宙熱潮,台灣、美國、中國的股市與投資界對VR、AR的興趣重新被高度點燃,不過根據市調機構TrendForce資料顯示,現實可能比投資界想的還要「骨感」。  TrendForce資料顯示,今年VR與AR合計出貨量將上看951萬台,年增率逼近9成,但是即使明年半導體零組件缺料有機會比今年舒緩,明年出貨量1,202萬台、年增率僅有26.4%,與股市預期的高度成長有一段差距,得等到2023年開始,VR、AR銷售量年增率才能穩定維持在35%上下。  TrendForce指出,價格一直是VR、AR出貨量難以快速增長的原因,在元宇宙議題的帶動下,明年加入戰場的硬體品牌增加,應用服務也有機會成為推升銷量成長的要素,以消費市場來說,Meta可能採用軟體補貼硬體以及推出低單價、高規格的產品,來增加銷量,預估消費性市場領導者Oculus Quest系列明年市占率將提高至66%,而在商用、工業生態鏈有實力的微軟,微軟HoloLens 2成為今年少數出貨量超過20萬台的商業用AR裝置。  TrendForce也預期,在5G助力下,平價的AR眼鏡、搭配高階5G手機的運算和網路來進行遠端協作服務,將成為商業應用上的另一個選擇,進而加速商用元宇宙的發展。

  • 玉晶光陳天慶:元宇宙光學元件 明年起可望放量

     玉晶光18日召開法說會,針對市場關注的元宇宙商機,玉晶光董事長陳天慶強調,相關的光學元件都有在出貨,根據客戶對這個產業的規劃及願景,有可能從明年開始就會放量。  至於今年第四季及明年第一季的展望,陳天慶指出,依照目前客戶的需求來看,營收有機會比歷年同期來得好,但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定,然獲利多寡還是要看工廠端能否持續提升良率,現在無法先預估,不過可以肯定的是,目前產能很吃緊。  元宇宙商機成為台股的新焦點,被視為元宇宙先驅的玉晶光動向,自是法人關注的焦點,玉晶光總經理郭英理也表示,VR產品對鏡頭確實有明顯的拉動力量,以中階VR產品為例,除了左右眼的大鏡片外,大約會再配置6至8顆鏡頭,用以偵測眼球、距離、環境等,「六至八顆鏡頭,玉晶光都有能力做,就端視客戶的需求」。  郭英理分析,VR的大鏡片工藝極高,特別是要做到4K甚至8K的解析度,更何況大鏡片貼近眼球,既不能眼壓太重,又要輕薄,以兼顧舒適度,光是模具的設計都有很高的難度,所以毛利率確實比既有產品的平均毛利率為高。  不過以VR和AR的進程來分析,郭英理表示,還是以VR成長比較快,至於擴增實境(AR)產品,則必須要量身訂製,因為還要考量配戴者近視、遠眼及散光等的特殊需求,需要有更強大的軟、硬體做整合,推估可能還要再花三年的時間來發展。  除了元宇宙,另一大熱門「車用鏡頭」,玉晶光也有涉獵,郭英理表示,車用部分玉晶光也有出貨,但目前量不多,主要聚焦在無人駕駛和ADAS,此部分再過幾年應該也有機會。  至於日前大立光執行長林恩平在法說會中放話,將啟動專利防護網,市場紛紛將矛頭指向二哥玉晶光,對此,郭英理意有所指的表示,「我們控制不住別人,只能不斷的努力」,目前玉晶光一年維護的專利量達一千個,除了用專利來保護自己,營業秘密也是自我防衛的重點,並強調「有二個系統可以防護的玉晶光是安全的」。  今年營運備受大環境考驗的玉晶光,展望明年看法依然保守,郭英理強調,明年看起來疫情還是會持續,通膨也一定會來,玉晶光要做的就是將良率、效率做好,「只能說我們會多努力」。

  • 《今日財經懶人包》四族群受青睞 集團股喊衝

    資金回流拚萬八,四族群給力;年底作帳,14檔集團股喊衝;面板三虎跌深+低價,外資狂吃貨;元宇宙發燒 VR、AR出貨沒跟上;國內物價蠢動,是否降稅抗漲,政院將滾動檢討。以下為今(11/19)日財經懶人包: ▲資金回流拚萬八 四族群給力 台股即將攻上萬八,資金整隊鎖定高現金殖利率、低股價淨值比的個股布局,鎖定四大族群如有貨櫃航運、面板、金控及驅動IC設計股,包括長榮(2603)、群創(3481)及國泰金(2882)等個股。 長榮、陽明及萬海前三季EPS為30.27、32.73及28.37元,2022年配息值得期待,為高現金殖利率的個股。特別第四季每股淨值還會優於第三季,亦屬於低股價淨值比的題材。 面板及驅動IC設計為產業上下游,今年因受制於報價空方的消息,股價遭到空頭的打壓,倒地不起,所幸第三季財報發布後,財報相當亮眼,未來展望也好,遂展開一波的報復性反彈。友達18日上漲1.4元,漲幅6.97%,收在21.50元,重回半年線,技術面轉佳。驅動IC設計的聯詠11月以來股價大漲78元、漲幅達18.77%,也陸續獲得法人回補。 金控股前三季EPS獲利大好,面對即將升息的趨勢,資金轉向股價落後的金控股上。國泰金前三季EPS達8.98元,明年現金股利殖利率很值得期待,法人估國泰金2022年每股淨值68元。 ▲年底作帳 14檔集團股喊衝 時序近年底,台股多頭續旺,集團年底作帳趁勢開跑!華新集團18日表現最靚,華東(8110)一度亮燈漲停、彩晶(6116)漲逾5%,友達(2409)、群創(3481)則在外資連買下,扮演集團領頭羊;永豐餘集團也受惠元太(8069)法說報喜、股價改寫新天價,集體強勢表態,集團股年關前作帳行情啟動。 台股「萬八」近在咫尺,法人指出,大盤近期呈現類股輪漲,業績不差的集團股易有作帳行情,預期年底將由業績股、作帳股、作夢股「三大主軸」輪番上陣。由於上市櫃公司第三季財報全數公布完畢,進入財報空窗期,證券分析師趙彭博建議,投資人近期選股思維可轉向「作帳股」歡察。 此外,年底做夢行情延燒,18日台股盤面上有包括譜瑞-KY、嘉澤、茂達、紘康、元太、東哥遊艇、韋僑、利機、新產、宜新實業等10檔領先大盤、股價創歷史新高。 ▲跌深+低價 面板三虎外資狂吃貨 外資近2日開始回補面板三虎,尤其18日三大法人狂敲友達近11.66萬張(近25億元)、群創加碼10.8萬張(逾20億元),彩晶也買超1.9億元,推升較前一天爆量約2.5~3倍之間,股價收盤強漲5~7%,友達盤中更一度攻上漲停。 儘管市場傳出面板報價12月續跌,但面板雙虎仍可望賺錢,加上股價屬低價股,吸引外資強力回補持股,在資金快速集中下,低價股近日遍地開花,外資18日從航空雙雄等漲多的族群調節、轉進面板股。 面板三虎今年前三季都繳出亮眼成績單,友達前三季每股獲利(EPS)達5.33元,已較去年的0.36元增近14倍。群創前三季EPS也有4.99元,較去年的0.17元翻了28倍;彩晶前三季EPS為2.36元,也優於去年的1.25元。惟對於第四季及明年獲利市場看法偏向保守。 ▲元宇宙發燒 VR、AR出貨沒跟上 市調機構TrendForce預估,在元宇宙話題發燒下,明年全球VR、AR頭戴裝置出貨量將首度超過千萬台大關、達1,202萬台,然而「骨感」的現實是,在定價策略依然偏高下,明年VR、AR出貨量年增率僅有26.4%,2023年開始VR、AR出貨量年增率,才有機會穩定維持在35%上下的相對高水準,而Meta旗下Oculus Quest、微軟HoloLens分別是消費性、商用市場的龍頭。 2016年在宏達電、索尼、臉書Oculus紛紛推出VR頭戴裝置硬體而開啟所謂的VR元年,AR也因為Magic Leap的熱潮而在2018年達到第一個巔峰。 不過,VR、AR都因為頭戴裝置硬體的價格、體積、重量、顯示效果不如預期,加上網路連線與耗電量不夠好,內容應用亦都還沒有跟上,而在海水退去後,回到鴨子划水、低調演進的老路。 ▲降稅抗漲 政院將滾動檢討 全球通膨升溫,國內物價蠢動,連鎖速食龍頭麥當勞也喊漲,行政院穩定物價小組已開始盤點平抑物價的降稅措施,包含:機動調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的關稅、營業稅;及調降油氣的貨物稅。至於何時啟動降稅措施,行政院發言人羅秉成18日表示,會視物價滾動檢討。 針對餐飲業者呼籲政府以減稅或免稅方式協助餐飲業抗漲,財政部已在行政院穩定物價小組會議,就「黃小玉」、原油等大宗物資機動降稅機制提出說明,及相關法規參考。 有關調降大宗物資關稅,「關稅法」第71條規定,為應付國內或國際經濟特殊情況,調節物資,得在稅率50%以內增減,但大宗物資價格大幅波動時,得在百分之百內增減,以一年為限。財政部官員說,大宗物資關稅可以降到零,目前黃豆已是免稅,且大宗物資範圍可以比較彈性解釋,不一定僅限「黃小玉」,例如去年疫情期間,口罩就解釋為防疫必須的民生物資,將關稅降到零。

  • 《光電股》VR/AR應用成熟 外資喊買玉晶光

    【時報記者張漢綺台北報導】VR/AR應用日益成熟,光學鏡頭廠玉晶光(3406)深耕VR/AR產品多年,明年VR出貨可望放量,成為公司成長新動能之一;由於客戶端需求穩定,玉晶光董事長陳天慶表示,今年第4季及明年第1季營收有機會比以往年同期來的好,亞系外資及美系外資最新報告分別給予玉晶光「買進」及「建議買進」評等,不過今天股價開高走低,盤中一度翻黑。 元宇宙題材熱燒,玉晶光因深耕VR/AR多年,且已開始出貨,可說是非常純的元宇宙概念股,隨著VR/AR應用日益成熟,玉晶光也看好相關應用,玉晶光總經理郭英理表示,目前已看有些需求上來,預期明年會開始放量,成為公司成長動能之一,由於這些產品難度很高,毛利率正面看待是高的。 玉晶光前3季稅後盈餘為13.73億元,年減33.25%,每股盈餘為12.27元;累計前10月合併營收為129.8億元,年成長2.83%;陳天慶表示,依照目前客戶需求來看,營收有機會比以往年度同期來的好,但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定,至於獲利多寡,要看工廠端是否能夠持續的提升良率而定。 玉晶光法說會後,亞系外資及美系外資出具最新報告,其中亞系外資表示,儘管元宇宙的銷售成長及貢獻仍然有限,但我們認為,玉晶光對AR/VR鏡頭規格和利潤的評論令人振奮,顯示公司有能力在未來業務強勁銷量增長中實現推升利潤成長,我們將2021年到2023年每股盈餘下調11%到14%,以反應玉晶光2021年第3季業績和疲軟利潤率,維持「買進」評等,但目標價由650元降為615元;至於美系外資則表示,VR需求起飛可望推動公司成長及更好的毛利率,給予「建議買進」評等,目標價為540元。

  • 研調:元宇宙發燒 推升明年VR/AR裝置出貨破千萬台

    隨著元宇宙將推動更多廠商投入虛擬世界的建設,社群交流、遊戲娛樂、內容創作、虛擬經濟以及工業應用等領域都將是近年發展的重心。而除了半導體運算效能的提升、低延遲高速網路的覆蓋擴大外,用戶端所使用的VR/AR裝置的普及也會成為元宇宙產業發展的關鍵。因此,TrendForce預估,2022年全球VR/AR裝置出貨量將上看1202萬台,年成長率達26.4%,其中Oculus與Microsoft依舊分別占據消費與商用市場的領先地位。 TrendForce指出,產品售價與系統方案整合是現在VR/AR分別於消費與商用市場的成功關鍵,也是領先廠商能保持競爭優勢的主因,然在考量硬體毛利與獲利的情況下,要達到具備競爭力的定價策略有其難度,此也成為VR/AR裝置出貨量一直以來難以增長的原因。 不過,在元宇宙議題的帶動下,除了預期2022年會吸引更多硬體品牌廠商踏入VR/AR市場發展之外,也將促使應用服務商直接或間接地推動硬體市場的發展。從消費市場來看,相關業者將可能採用軟體補貼硬體的策略作為加速擴大使用者基數的手段,透過低單價、高規格的VR/AR產品來提升市場滲透率,Oculus即採用這樣的產品策略保持市場優勢,預估其Oculus Quest系列產品明年市占率能因此提高至66%。 從商用市場來看,由於遠距交流、多人協作、數位孿生等應用服務的發展,也提高企業採用VR/AR裝置的意願。相較消費市場以低價高規為導向,商用市場的企業更願意選擇高單價且高性能的產品,但同時須搭配完整的系統整合方案或者是客製化服務。因此,在工業生態鏈具備相當實力的Microsoft就會具備較大的競爭優勢,使旗下產品HoloLens 2成為今年少數出貨量超過20萬台的商業用AR裝置。 此外,在5G網通高速進展的助力下,平價的AR眼鏡、搭配5G手機的運算和網路功能來進行遠端視訊服務,將成為商業應用上的另一個選擇。TrendForce認為,該方案能提供企業一個低成本、便於部署的前期嘗試,有利於提高企業後續採用更多VR/AR商業應用的意願,進而加速商用元宇宙功能服務的發展。

  • 元宇宙熱潮擋不住 Nike、Dyson也來湊熱鬧

    臉書改名為Meta之後,元宇宙概念開始全境擴散,不僅多家科技巨頭爭相布局元宇宙領域,就連消費產業也積極加入,Nike、Dyson就是其中之一。 全球對於元宇宙的熱情持續高漲,市場商機可期,Strategy Analytics預測,2021年全球元宇宙市場規模將達到61.6億美元,到2026年將增至416.2億美元。 也由於市場發展潛力非凡,全球眾多科技大廠宣布進軍元宇宙領域,如今就連消費性產業也開始跨足元宇宙市場。著眼於全球虛擬市場的龐大商機,知名運動品牌Nike已於10月底向美國專利商標局申請7項商標註冊,包括招牌打勾符號、Just Do It、Air Jordan等等標誌,為進軍元宇宙暖身。 Nike更進一步與線上遊戲平台Roblox合作,打造了一個仿造Nike總部的虛擬世界-「Nikeland」,昨(11/18)日正式上線,成為進入元宇宙最大的消費品牌之一,要讓運動與娛樂變成一種生活方式。 目前任何人都可以免費登入「Nikeland」,玩家可以為虛擬人物穿上Nike的運動服、運動鞋等產品,亦可在虛擬平台玩躲避球、地板有岩漿(The Floor is Lava)等遊戲。同時,使用手機操作的玩家,還可以透過感測裝置,讓虛擬人物作出相對應的動作,強化遊戲體驗。 Dyson則是新發佈了一款Dyson Demo VR ,讓消費者在家中即可透過虛擬實境技術,體驗、測試及瞭解Dyson的產品。這也是消費品牌透過虛擬方式,與消費者進行互動,創造元宇宙的途徑之一。 消費者只要頭上戴了Dyson Demo VR設備,即可身臨其境試用Dyson吸塵器、吹風機等商品,並瞭解其特點。未來還會改進功能,添加虛擬購物服務,讓消費者可以在家中,就能與Dyson專家及銷售人員對談。

  • 元宇宙不是夢 玉晶光董事長陳天慶:明年就會放量

    玉晶光(3406)今日召開法說會,針對市場關注的元宇宙商機,玉晶光董事長陳天慶強調,相關的光學元件都有在出貨,根據客戶對這個產業的規劃及願景,有可能從明年開始就會放量。 至於今年第四季及明年第一季的展望,陳天慶指出,依照目前客戶的需求來看,營收有機會比歷年同期來的好,但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定,然獲利多寡仍要看工廠端能否持續提升良率,現在無法先預估,不過可以肯定的是,目前產能很吃緊。 元宇宙商機成為台股的新焦點,被視為元宇宙先驅的玉晶光動向,自是法人關注的焦點,玉晶光總經理郭英理也表示,VR產品對鏡頭確實有明顯的拉動力量,以中階VR產品為例,除了左右眼的大鏡片外,大約會再配置6至8顆鏡頭,用以偵測眼球、距離、環境等,「六至八顆鏡頭,玉晶光都有能力做,就端視客戶的需求」。 郭英理分析,VR的大鏡片工藝極高,特別是要做到4K甚至8K的解析度,更何況大鏡片貼近眼球,既不能眼壓太重,又要輕薄,以兼顧舒適度,光是模具的設計都有很高的難度,所以毛利率確實比既有產品的平均毛利率為高。 不過以VR和AR的進程來分析,郭英理表示,還是以VR進度比較快,至於擴增實境(AR)產品,則必須要量身訂製,因為還要考量配戴者近視、遠眼及散光等的特殊需求,需要有更強大的軟、硬體做整合,推估可能還要再花三年的時間來發展。

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