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  • 研調:元宇宙發燒 推升明年VR/AR裝置出貨破千萬台

    隨著元宇宙將推動更多廠商投入虛擬世界的建設,社群交流、遊戲娛樂、內容創作、虛擬經濟以及工業應用等領域都將是近年發展的重心。而除了半導體運算效能的提升、低延遲高速網路的覆蓋擴大外,用戶端所使用的VR/AR裝置的普及也會成為元宇宙產業發展的關鍵。因此,TrendForce預估,2022年全球VR/AR裝置出貨量將上看1202萬台,年成長率達26.4%,其中Oculus與Microsoft依舊分別占據消費與商用市場的領先地位。 TrendForce指出,產品售價與系統方案整合是現在VR/AR分別於消費與商用市場的成功關鍵,也是領先廠商能保持競爭優勢的主因,然在考量硬體毛利與獲利的情況下,要達到具備競爭力的定價策略有其難度,此也成為VR/AR裝置出貨量一直以來難以增長的原因。 不過,在元宇宙議題的帶動下,除了預期2022年會吸引更多硬體品牌廠商踏入VR/AR市場發展之外,也將促使應用服務商直接或間接地推動硬體市場的發展。從消費市場來看,相關業者將可能採用軟體補貼硬體的策略作為加速擴大使用者基數的手段,透過低單價、高規格的VR/AR產品來提升市場滲透率,Oculus即採用這樣的產品策略保持市場優勢,預估其Oculus Quest系列產品明年市占率能因此提高至66%。 從商用市場來看,由於遠距交流、多人協作、數位孿生等應用服務的發展,也提高企業採用VR/AR裝置的意願。相較消費市場以低價高規為導向,商用市場的企業更願意選擇高單價且高性能的產品,但同時須搭配完整的系統整合方案或者是客製化服務。因此,在工業生態鏈具備相當實力的Microsoft就會具備較大的競爭優勢,使旗下產品HoloLens 2成為今年少數出貨量超過20萬台的商業用AR裝置。 此外,在5G網通高速進展的助力下,平價的AR眼鏡、搭配5G手機的運算和網路功能來進行遠端視訊服務,將成為商業應用上的另一個選擇。TrendForce認為,該方案能提供企業一個低成本、便於部署的前期嘗試,有利於提高企業後續採用更多VR/AR商業應用的意願,進而加速商用元宇宙功能服務的發展。

  • 《今日財經懶人包》四族群受青睞 集團股喊衝

    資金回流拚萬八,四族群給力;年底作帳,14檔集團股喊衝;面板三虎跌深+低價,外資狂吃貨;元宇宙發燒 VR、AR出貨沒跟上;國內物價蠢動,是否降稅抗漲,政院將滾動檢討。以下為今(11/19)日財經懶人包: ▲資金回流拚萬八 四族群給力 台股即將攻上萬八,資金整隊鎖定高現金殖利率、低股價淨值比的個股布局,鎖定四大族群如有貨櫃航運、面板、金控及驅動IC設計股,包括長榮(2603)、群創(3481)及國泰金(2882)等個股。 長榮、陽明及萬海前三季EPS為30.27、32.73及28.37元,2022年配息值得期待,為高現金殖利率的個股。特別第四季每股淨值還會優於第三季,亦屬於低股價淨值比的題材。 面板及驅動IC設計為產業上下游,今年因受制於報價空方的消息,股價遭到空頭的打壓,倒地不起,所幸第三季財報發布後,財報相當亮眼,未來展望也好,遂展開一波的報復性反彈。友達18日上漲1.4元,漲幅6.97%,收在21.50元,重回半年線,技術面轉佳。驅動IC設計的聯詠11月以來股價大漲78元、漲幅達18.77%,也陸續獲得法人回補。 金控股前三季EPS獲利大好,面對即將升息的趨勢,資金轉向股價落後的金控股上。國泰金前三季EPS達8.98元,明年現金股利殖利率很值得期待,法人估國泰金2022年每股淨值68元。 ▲年底作帳 14檔集團股喊衝 時序近年底,台股多頭續旺,集團年底作帳趁勢開跑!華新集團18日表現最靚,華東(8110)一度亮燈漲停、彩晶(6116)漲逾5%,友達(2409)、群創(3481)則在外資連買下,扮演集團領頭羊;永豐餘集團也受惠元太(8069)法說報喜、股價改寫新天價,集體強勢表態,集團股年關前作帳行情啟動。 台股「萬八」近在咫尺,法人指出,大盤近期呈現類股輪漲,業績不差的集團股易有作帳行情,預期年底將由業績股、作帳股、作夢股「三大主軸」輪番上陣。由於上市櫃公司第三季財報全數公布完畢,進入財報空窗期,證券分析師趙彭博建議,投資人近期選股思維可轉向「作帳股」歡察。 此外,年底做夢行情延燒,18日台股盤面上有包括譜瑞-KY、嘉澤、茂達、紘康、元太、東哥遊艇、韋僑、利機、新產、宜新實業等10檔領先大盤、股價創歷史新高。 ▲跌深+低價 面板三虎外資狂吃貨 外資近2日開始回補面板三虎,尤其18日三大法人狂敲友達近11.66萬張(近25億元)、群創加碼10.8萬張(逾20億元),彩晶也買超1.9億元,推升較前一天爆量約2.5~3倍之間,股價收盤強漲5~7%,友達盤中更一度攻上漲停。 儘管市場傳出面板報價12月續跌,但面板雙虎仍可望賺錢,加上股價屬低價股,吸引外資強力回補持股,在資金快速集中下,低價股近日遍地開花,外資18日從航空雙雄等漲多的族群調節、轉進面板股。 面板三虎今年前三季都繳出亮眼成績單,友達前三季每股獲利(EPS)達5.33元,已較去年的0.36元增近14倍。群創前三季EPS也有4.99元,較去年的0.17元翻了28倍;彩晶前三季EPS為2.36元,也優於去年的1.25元。惟對於第四季及明年獲利市場看法偏向保守。 ▲元宇宙發燒 VR、AR出貨沒跟上 市調機構TrendForce預估,在元宇宙話題發燒下,明年全球VR、AR頭戴裝置出貨量將首度超過千萬台大關、達1,202萬台,然而「骨感」的現實是,在定價策略依然偏高下,明年VR、AR出貨量年增率僅有26.4%,2023年開始VR、AR出貨量年增率,才有機會穩定維持在35%上下的相對高水準,而Meta旗下Oculus Quest、微軟HoloLens分別是消費性、商用市場的龍頭。 2016年在宏達電、索尼、臉書Oculus紛紛推出VR頭戴裝置硬體而開啟所謂的VR元年,AR也因為Magic Leap的熱潮而在2018年達到第一個巔峰。 不過,VR、AR都因為頭戴裝置硬體的價格、體積、重量、顯示效果不如預期,加上網路連線與耗電量不夠好,內容應用亦都還沒有跟上,而在海水退去後,回到鴨子划水、低調演進的老路。 ▲降稅抗漲 政院將滾動檢討 全球通膨升溫,國內物價蠢動,連鎖速食龍頭麥當勞也喊漲,行政院穩定物價小組已開始盤點平抑物價的降稅措施,包含:機動調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的關稅、營業稅;及調降油氣的貨物稅。至於何時啟動降稅措施,行政院發言人羅秉成18日表示,會視物價滾動檢討。 針對餐飲業者呼籲政府以減稅或免稅方式協助餐飲業抗漲,財政部已在行政院穩定物價小組會議,就「黃小玉」、原油等大宗物資機動降稅機制提出說明,及相關法規參考。 有關調降大宗物資關稅,「關稅法」第71條規定,為應付國內或國際經濟特殊情況,調節物資,得在稅率50%以內增減,但大宗物資價格大幅波動時,得在百分之百內增減,以一年為限。財政部官員說,大宗物資關稅可以降到零,目前黃豆已是免稅,且大宗物資範圍可以比較彈性解釋,不一定僅限「黃小玉」,例如去年疫情期間,口罩就解釋為防疫必須的民生物資,將關稅降到零。

  • 玉晶光陳天慶:元宇宙光學元件 明年起可望放量

     玉晶光18日召開法說會,針對市場關注的元宇宙商機,玉晶光董事長陳天慶強調,相關的光學元件都有在出貨,根據客戶對這個產業的規劃及願景,有可能從明年開始就會放量。  至於今年第四季及明年第一季的展望,陳天慶指出,依照目前客戶的需求來看,營收有機會比歷年同期來得好,但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定,然獲利多寡還是要看工廠端能否持續提升良率,現在無法先預估,不過可以肯定的是,目前產能很吃緊。  元宇宙商機成為台股的新焦點,被視為元宇宙先驅的玉晶光動向,自是法人關注的焦點,玉晶光總經理郭英理也表示,VR產品對鏡頭確實有明顯的拉動力量,以中階VR產品為例,除了左右眼的大鏡片外,大約會再配置6至8顆鏡頭,用以偵測眼球、距離、環境等,「六至八顆鏡頭,玉晶光都有能力做,就端視客戶的需求」。  郭英理分析,VR的大鏡片工藝極高,特別是要做到4K甚至8K的解析度,更何況大鏡片貼近眼球,既不能眼壓太重,又要輕薄,以兼顧舒適度,光是模具的設計都有很高的難度,所以毛利率確實比既有產品的平均毛利率為高。  不過以VR和AR的進程來分析,郭英理表示,還是以VR成長比較快,至於擴增實境(AR)產品,則必須要量身訂製,因為還要考量配戴者近視、遠眼及散光等的特殊需求,需要有更強大的軟、硬體做整合,推估可能還要再花三年的時間來發展。  除了元宇宙,另一大熱門「車用鏡頭」,玉晶光也有涉獵,郭英理表示,車用部分玉晶光也有出貨,但目前量不多,主要聚焦在無人駕駛和ADAS,此部分再過幾年應該也有機會。  至於日前大立光執行長林恩平在法說會中放話,將啟動專利防護網,市場紛紛將矛頭指向二哥玉晶光,對此,郭英理意有所指的表示,「我們控制不住別人,只能不斷的努力」,目前玉晶光一年維護的專利量達一千個,除了用專利來保護自己,營業秘密也是自我防衛的重點,並強調「有二個系統可以防護的玉晶光是安全的」。  今年營運備受大環境考驗的玉晶光,展望明年看法依然保守,郭英理強調,明年看起來疫情還是會持續,通膨也一定會來,玉晶光要做的就是將良率、效率做好,「只能說我們會多努力」。

  • 元宇宙發燒 VR、AR出貨沒跟上

     市調機構TrendForce預估,在元宇宙話題發燒下,明年全球VR、AR頭戴裝置出貨量將首度超過千萬台大關、達1,202萬台,然而「骨感」的現實是,在定價策略依然偏高下,明年VR、AR出貨量年增率僅有26.4%,2023年開始VR、AR出貨量年增率,才有機會穩定維持在35%上下的相對高水準,而Meta旗下Oculus Quest、微軟HoloLens分別是消費性、商用市場的龍頭。  2016年在宏達電、索尼、臉書Oculus紛紛推出VR頭戴裝置硬體而開啟所謂的VR元年,AR也因為Magic Leap的熱潮而在2018年達到第一個巔峰。  不過,VR、AR都因為頭戴裝置硬體的價格、體積、重量、顯示效果不如預期,加上網路連線與耗電量不夠好,內容應用亦都還沒有跟上,而在海水退去後,回到鴨子划水、低調演進的老路。  以2019年來說,雖然市調機構IDC曾樂觀預估,VR與AR出貨量將高達890萬台,但當年VR與AR合計頭戴裝置實際出貨量不過575萬台左右,在此之後,雖然VR頭戴裝置在追蹤能力、螢幕解析度、視角、運算都獲得很大的進展,可是VR重點暫時不再以普通消費者為主、轉向企業B2B應用,AR則繼續與如何兼顧微型化、運算、光機引擎與耗電量奮戰。  今年臉書號稱為了發展元宇宙事業而更名為Meta,掀起一波元宇宙熱潮,台灣、美國、中國的股市與投資界對VR、AR的興趣重新被高度點燃,不過根據市調機構TrendForce資料顯示,現實可能比投資界想的還要「骨感」。  TrendForce資料顯示,今年VR與AR合計出貨量將上看951萬台,年增率逼近9成,但是即使明年半導體零組件缺料有機會比今年舒緩,明年出貨量1,202萬台、年增率僅有26.4%,與股市預期的高度成長有一段差距,得等到2023年開始,VR、AR銷售量年增率才能穩定維持在35%上下。  TrendForce指出,價格一直是VR、AR出貨量難以快速增長的原因,在元宇宙議題的帶動下,明年加入戰場的硬體品牌增加,應用服務也有機會成為推升銷量成長的要素,以消費市場來說,Meta可能採用軟體補貼硬體以及推出低單價、高規格的產品,來增加銷量,預估消費性市場領導者Oculus Quest系列明年市占率將提高至66%,而在商用、工業生態鏈有實力的微軟,微軟HoloLens 2成為今年少數出貨量超過20萬台的商業用AR裝置。  TrendForce也預期,在5G助力下,平價的AR眼鏡、搭配高階5G手機的運算和網路來進行遠端協作服務,將成為商業應用上的另一個選擇,進而加速商用元宇宙的發展。

  • 元宇宙熱潮擋不住 Nike、Dyson也來湊熱鬧

    臉書改名為Meta之後,元宇宙概念開始全境擴散,不僅多家科技巨頭爭相布局元宇宙領域,就連消費產業也積極加入,Nike、Dyson就是其中之一。 全球對於元宇宙的熱情持續高漲,市場商機可期,Strategy Analytics預測,2021年全球元宇宙市場規模將達到61.6億美元,到2026年將增至416.2億美元。 也由於市場發展潛力非凡,全球眾多科技大廠宣布進軍元宇宙領域,如今就連消費性產業也開始跨足元宇宙市場。著眼於全球虛擬市場的龐大商機,知名運動品牌Nike已於10月底向美國專利商標局申請7項商標註冊,包括招牌打勾符號、Just Do It、Air Jordan等等標誌,為進軍元宇宙暖身。 Nike更進一步與線上遊戲平台Roblox合作,打造了一個仿造Nike總部的虛擬世界-「Nikeland」,昨(11/18)日正式上線,成為進入元宇宙最大的消費品牌之一,要讓運動與娛樂變成一種生活方式。 目前任何人都可以免費登入「Nikeland」,玩家可以為虛擬人物穿上Nike的運動服、運動鞋等產品,亦可在虛擬平台玩躲避球、地板有岩漿(The Floor is Lava)等遊戲。同時,使用手機操作的玩家,還可以透過感測裝置,讓虛擬人物作出相對應的動作,強化遊戲體驗。 Dyson則是新發佈了一款Dyson Demo VR ,讓消費者在家中即可透過虛擬實境技術,體驗、測試及瞭解Dyson的產品。這也是消費品牌透過虛擬方式,與消費者進行互動,創造元宇宙的途徑之一。 消費者只要頭上戴了Dyson Demo VR設備,即可身臨其境試用Dyson吸塵器、吹風機等商品,並瞭解其特點。未來還會改進功能,添加虛擬購物服務,讓消費者可以在家中,就能與Dyson專家及銷售人員對談。

  • 元宇宙不是夢 玉晶光董事長陳天慶:明年就會放量

    玉晶光(3406)今日召開法說會,針對市場關注的元宇宙商機,玉晶光董事長陳天慶強調,相關的光學元件都有在出貨,根據客戶對這個產業的規劃及願景,有可能從明年開始就會放量。 至於今年第四季及明年第一季的展望,陳天慶指出,依照目前客戶的需求來看,營收有機會比歷年同期來的好,但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定,然獲利多寡仍要看工廠端能否持續提升良率,現在無法先預估,不過可以肯定的是,目前產能很吃緊。 元宇宙商機成為台股的新焦點,被視為元宇宙先驅的玉晶光動向,自是法人關注的焦點,玉晶光總經理郭英理也表示,VR產品對鏡頭確實有明顯的拉動力量,以中階VR產品為例,除了左右眼的大鏡片外,大約會再配置6至8顆鏡頭,用以偵測眼球、距離、環境等,「六至八顆鏡頭,玉晶光都有能力做,就端視客戶的需求」。 郭英理分析,VR的大鏡片工藝極高,特別是要做到4K甚至8K的解析度,更何況大鏡片貼近眼球,既不能眼壓太重,又要輕薄,以兼顧舒適度,光是模具的設計都有很高的難度,所以毛利率確實比既有產品的平均毛利率為高。 不過以VR和AR的進程來分析,郭英理表示,還是以VR進度比較快,至於擴增實境(AR)產品,則必須要量身訂製,因為還要考量配戴者近視、遠眼及散光等的特殊需求,需要有更強大的軟、硬體做整合,推估可能還要再花三年的時間來發展。

  • 《光電股》玉晶光看好VR/AR產品 估明年開始放量

    【時報記者張漢綺台北報導】玉晶光(3406)深耕VR/AR產品多年,成果逐漸顯現,玉晶光總經理郭英理表示,玉晶光一直都有出貨相關產品,明年及後年的產品也已在開發佈局,目前已有些需求上來,公司很看好這一塊,預期明年會開始放量,成為公司成長動能之一。 玉晶光今天舉行線上法說會,近來元宇宙題材夯,玉晶光因深耕VR/AR多年,且已開始出貨,可說是非常純的元宇宙概念股,公司在VR/AR產品佈局也成為今天法說會法人詢問的焦點。 郭英理表示,玉晶光在VR/AR耕耘很多時間,一直都有出貨,就產品規格來看,VR左右眼大鏡片因貼近眼睛,不僅注重光學清晰度,因長時間戴看玩遊戲或看電影等,必須輕薄、注重舒適度,不能造成眼壓高,光學技術是重要,一般來說,由於VR要偵測眼球、距離及環境,除了大鏡片,還需要6到8顆鏡頭,必須達到客戶要求;至於AR鏡頭要很小,且可以抗拒熱,跟手機鏡頭要求大致雷同,但又不太一樣,不過AR還需要3年,等到Micro LED技術上來才會有量。 展望明年,郭英理表示,目前已看到有些需求上來,我們很看好這一塊,預期明年會開始放量,成為公司成長動能之一,由於這些產品難度很高,毛利率正面看待是高的。 玉晶光積極搶進AR/VR,規畫中為主攻VR/AR新設子公司茂晶光電順利透過競拍程序取得廈門不動產,在取得廠房後,將於今年底開始動工進行廠房整改、建置無塵室等,預計最快2022年底投產。

  • AR/VR明年出貨衝2千萬台

     疫情帶動宅經濟、宅娛樂需求,拉抬今年全球AR/VR頭戴式裝置出貨量可望突破千萬台,市調單位預估,2022年在重要品牌廠如Apple、Sony及Oculus皆將有新品發布下,將進一步推升整體AR/VR出貨量上看2千萬台,到2026年時,全球出貨量更可望突破1億台。  DIGITIMES Research分析師郭宜玲指出,今年全球AR/VR頭戴裝置因COVID-19疫情促使民眾居家時間拉長,全年出貨量估可年增27.8%、達約1,140萬台。  預期明年下半年除了Apple將推出採用Micro OLED顯示模組的AR裝置,Sony的PlayStation也將發布具眼球追蹤功能的PSVR 2,至於Oculus預計也將推出具面部及眼球追蹤功能的高階VR一體機Quest Pro,估將推升全球AR/VR裝置的出貨量超過1,900萬台。  在市場占比變化部分,隨著如Apple和Sony等重量級廠商新品推出,市調預估原VR市場領導品牌Oculus出貨占比將被瓜分、自63%降至55%。2023年在其他手機廠商也接續推出AR/VR頭戴裝置的影響下,Oculus出貨占比恐跌破五成。  看好隨5G環境加速發展,AR/VR裝置也將因5G通訊搭配Wi-Fi 6技術,有機會捨棄連接線的束縛,帶給消費者更好使用體驗,DIGITIMES Research認為,5G環境的成熟,將成為推動蘋果及非蘋廠商積極推出AR/VR頭戴裝置最大動力。  展望未來數年,DIGITIMES Research指出,除消費市場有其它手機廠跟進推出AR/VR裝置,商用市場也將在微軟助攻下,提高廠商導入AR/VR頭戴裝置意願,估2021到2026年全球AR/VR頭戴裝置出貨年複合成長率(CAGR)將達58%。  分析師認為,消費性電子廠商普遍認同AR/VR頭戴裝置將是下一世代通訊裝置主角之一,廠商試圖擘劃市場應用與自身角色定位,隨著供需兩端對AR/VR頭戴裝置的定義逐漸拉近,預期廠商將會提出更多擴大AR/VR市場的策略與應用,拉升AR/VR頭戴裝置出貨規模。

  • 權證星光大道-元宇宙概念火熱 技嘉出列

     技嘉(2376)日前公布第三季獲利,營收313億元,毛利率雖由第二季26.7%下降至23.2%,然費用控制得宜,每股純益5.66元,高於市場預期達二成之多,法人研究機構指出,技嘉第三季獲利優於預期,且為元宇宙受惠股,給予「買進」投資評等。  技嘉第四季至2022年全球新冠疫苗覆蓋率逐漸提升,導致在家工作需求降溫,獲利承壓。法人預估,技嘉2022年營收成長雖有限,但由於技嘉現金殖利率高,之前股價下跌已反應明年利空,以2022年獲利推估本益比僅九倍、評價偏低,且為元宇宙概念股,因此維持「買進」投資評等。  值得注意的是,法人對技嘉目標本益比由先前九倍上調至11倍,以反應元宇宙題材,得出目標價165元,潛在上漲空間約二成左右。  研究機構指出,消費者進入元宇宙世界除仰賴AR、VR等裝置外,終端裝置如桌機與NB顯示品質也相當重要,繪圖卡功能提升將起到作用,對連接元宇宙順暢度與虛擬影像真實感均有助益。技嘉繪圖卡占營收比重35~40%,是公司第一大產品線,毛利率高於整體平均。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

  • 記憶體、先進晶圓製程需求燙

     市調機構集邦科技表示,為建設比起網路世界更為複雜的元宇宙(Metaverse),將會需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境、以及用戶端的具備更佳顯示效果的擴增及虛擬實境(AR/VR)裝置,此將進一步帶動記憶體及先進晶圓製程需求,以及5G網路通訊與顯示技術的發展。  集邦認為,先進晶圓製程由於人工智慧(AI)的導入與運算需求的提升,高速運算晶片成為關鍵角色之一,讓圖示成像與大量的資料處理能夠更為順暢,更先進的製程將能提供在體積、效能與省電都會有不錯表現的運算晶片。實現元宇宙必須要有高速運算晶片與影像處理晶片,因此運算能力強的中央處理器(CPU)與繪圖處理器(GPU)將是核心角色。  集邦指出,今年英特爾新款CPU採用Intel 7製程,超微則採用台積電7奈米,明年之後兩家業者都有製程加速微縮至5奈米及3奈米規畫。在GPU部份,超微投片及製程規畫與CPU同步,輝達現在分別採用台積電7奈米及三星8奈米製程,明年之後開始導入5奈米製程,預計2023年推出新一代產品。  在記憶體市場方面,元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援,預期將賦予資料中心更多活化因子,帶動微型伺服器與邊緣運算成長,並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長,以及對於儲存硬體效能的同步提升,使得固態硬碟(SSD)與傳統硬碟(HDD)相較的高速寫入特性將為必要選擇方案。  集邦表示,以VR裝置為例,目前多搭載具備低功耗、高效能的4GB低功耗LPDRAM為主。短期來看,由於與之對應的應用處理器並沒有大幅度的規格提升的計畫,加上處理情境單純,因此在容量推升上顯得平穩。而NAND Flash存儲方面,由於相關的AR/VR裝置多搭載高通晶片,沿用自智慧型手機旗艦系統單晶片(SoC)的規格,因此將以搭載UFS 3.1規格為起點。  在顯示技術方面,AR/VR裝置的沉浸感來自於更高的解析度與刷新率的追求,尤其解析度的提升在顯示微縮的趨勢下,Micro LED與Micro OLED勢必更受重視;而傳統的60Hz已經無法滿足進階顯示效果的呈現,預期未來120Hz以上的規格將躍居主流地位。

  • 《科技》全球追捧 AR/VR頭戴裝置出貨挑戰2000萬台

    【時報記者張漢綺台北報導】AR/VR應用日增,吸引全球各大品牌廠積極投入,預期2022年在蘋果、Sony等廠商可望發布新品下,將進一步刺激全球AR/VR頭戴裝置出貨挑戰2000萬台,隨著消費性新品及商用市場帶動,DIGITIMES Research預估,2021年到2026年全球AR/VR頭戴裝置出貨CAGR估達58%。 新冠肺炎(COVID-19)疫情下居家時間增多,且AR/VR新興應用日益多元,加上5G環境逐漸成熟,帶動AR/VR頭戴裝置出貨攀升,根據DIGITIMES Research觀察,2021年全球AR/VR頭戴裝置出貨量估增加27.8%。 隨著5G商用逐漸成熟,2021年5G手機出貨量大幅成長,預期2022年5G手機滲透率將突破50%,AR/VR頭戴裝置亦將因5G通訊搭配Wi-Fi 6,有機會捨棄連接線的束縛,帶給消費者更好的使用體驗,吸引蘋果或非蘋廠商積極推出AR/VR頭戴裝置,預期2022年蘋果(Apple)、Sony等廠商有望發表新品,進一步刺激全球AR/VR頭戴裝置出貨挑戰2000萬台。 在消費性市場中,預期其他手機廠商將跟進蘋果推出AR/VR頭戴裝置,而商用市場也將在微軟(Microsoft)助攻下,提高廠商導入AR/VR頭戴裝置的意願,DIGITIMES Research預估,2021年到2026年全球AR/VR頭戴裝置出貨複合年均成長率(CAGR)將達58%;隨重要廠商新品推出將影響AR/VR頭戴裝置出貨占比變化,預期2022年VR領導品牌Oculus出貨占比將由63%降至55%,2023年在其他手機廠商亦推出AR/VR頭戴裝置的影響下,Oculus出貨占比恐跌破5成。 DIGITIMES Research認為,消費性電子廠商普遍認同AR/VR頭戴裝置將是下一世代通訊裝置主角之一,廠商試圖擘劃市場應用與自身角色定位,隨著供需兩端對AR/VR頭戴裝置的定義逐漸拉近,預期廠商將會提出更多擴大AR/VR市場的策略與應用,拉升AR/VR頭戴裝置出貨規模。

  • 疫情導致線上娛樂時間增加 擴大元宇宙商機

    勤業眾信聯合會計師事務所8日發布《全球數位媒體趨勢》報告,全球有82%的消費者則因擔心Delta變種病毒,將分配更多時間在家庭和線上娛樂,元宇宙搶搭虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等最新技術,有望拓展商機。 臉書(Facebook)近期更名Meta,強攻「元宇宙」(metaverse)的發展,打造未來結合虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等最新技術的「一級玩家」虛擬世界。 勤業眾信電信、媒體及娛樂產業負責人溫紹群表示,近期全球許多高科技與媒體公司甚至運動產品業者積極搶進「元宇宙」市場,數位媒體公司爭先提供更多元的影音及娛樂服務給消費者,形成爭奪會員訂閱數、黏著度、內容開發等競爭態勢。 根據勤業眾信《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告,在企業與教育界中,VR頭戴式裝置的市場正隨沉浸式技術的普及及零接觸的訴求而成長。 後疫情時代,VR裝置的普及度將有望持續提升。未來「元宇宙」打造的虛擬世界將不僅是娛樂,而是融合支付、消費、教育等現實生活場景的完整生態系統,除了AR/VR與遊戲產業外,5G、人工智慧(AI)、高效能運算等新興科技將成為打造「元宇宙」重要的技術。而台灣擁有先進的軟硬體整合能力,部分晶片設計、封測、AR/VR裝置等科技廠商亦看好「元宇宙」商機,搶攻虛擬實境供應鏈,預計此趨勢有助為台灣的科技產業帶來新一波的成長動能。 勤業眾信《全球數位媒體趨勢》報告點出,虛擬遊戲持續瓜分消費者的娛樂時間,對一般性的影音媒體公司構成威脅,建議媒體公司可將其產品及服務結合線上社群媒體,以確保訂閱者和用戶的興趣和長期參與度,利於在高度變化的消費者行為中找尋其商業定位與成長。 調查顯示,疫情持續對消費者行為帶來變化,各世代消費者持續尋找室內娛樂並避免戶外活動,實際上花更多時間在觀看線上影音節目、瀏覽網路和玩虛擬遊戲上。報告指出,八成的美國消費者將增加線上娛樂活動的時間,並減少戶外和實體的娛樂活動;82%的消費者則因擔心Delta變種病毒,亦將分配更多時間在家庭和線上娛樂。近五成的消費者表示,與六個月前相比,他們花更多時間在網路娛樂上;嬰兒潮世代和X世代仍將在家觀看電視或影片列為他們最喜歡的娛樂活動;Z世代則將電玩或網路遊戲列為他們首選的娛樂方式。

  • 逐洞賽|啟發投顧分析師楊基政

    啟發投顧分析師楊基政表示,美股三大指數2日續創新高,激勵台股3日上漲56點,收在17122點,連續3日站上季線。盤面上強弱勢股進行位階調整,新主流股急漲一波後,波段漲幅已大,股價開始加大震盪修正乖離,包括順德、界霖、德微、強茂、宏達電、智原、愛普*、欣興及康普等個股,反觀跌深股啟動反彈,操作以月線為多空依據,並留意9月6日低點頸線反壓。 個股方面,本周納入投資組合的中光電,搶搭元宇宙題材熱潮,AR及VR影像產品成長性高,前三季每股賺進3.77元,震盪再上機會大。

  • 《今日財經懶人包》財報打醒作夢股 外資狂敲權值股

    作夢行情股慘遭財報檢驗,不支倒地;外資琵琶別抱,狂敲19檔權值股;市場供需緊俏,原油上看120美元;長短料衝擊,PCB軟板廠營運高峰遞延;明年筆電面板,恐供過於求。以下為今(11/3)日財經懶人包: ▲作夢行情股 慘被財報打醒 台股作夢行情「夢醒時分」?「元宇宙」、電動車概念股短線大漲,惟指標股漲多後面臨「財報體檢」,宏達電第三季每股仍虧損0.94元,股價2日重挫逾5%;反觀電池股聚和、康普財報「報佳音」,卻仍陷「利多實現」走勢、摜殺跌停,「作夢行情股」慘遭財報檢驗、漲多壓力夾擊,紛紛不支倒地。 元宇宙、低軌衛星、電動車、第三代半導體等題材,均是台股「閃耀新星」,吸引資近大舉進駐。據統計,10月來股價漲幅逾三成之題材股,就有宏達電、立凱-KY、美琪瑪、康普、聚和、漢磊等。 不過,相關題材股「太高調」反倒成箭靶,宏達電股價近三周翻倍大漲,惟累計前三季每股虧損高達2.86元,基本面「體檢未過關」,股價2日重挫5.41%,亞信也遭打落跌停,揚明光下挫5.56%,元宇宙集體遇壓。此外,低軌衛星題材股台揚、華通也下跌5.63%、4.72%;第三代半導體茂矽苦吞跌停板,漢磊重挫6.95%,終結股價連五紅。電動車族群亦成「殺戮戰場」,電池股聚和、康普、立凱-KY,及導線架界霖遭摜至跌停。 ▲19檔權值股 外資狂敲 外資2日對台股集中市場轉為小買超近20億元,但資金大舉轉戰至大型權值股,篩選對上市個股買超2億元以上共有19檔,合計買超138億元以上,且多數以大型權值股為主,但加權指數反而收小跌,顯示外資以鴨子划水之姿,低調賣中小型股轉進大型股。 外資近來將資金大舉轉入中小型股,2日正式逢高調節,造成許多中小股大跌,尤其對櫃買賣超近23億,更可看出端倪。外資2日買超集中市場2億元以上的個股計有19檔,合計買超金額138億餘元,其中,回頭敲進聯電21.78億元最多,另買超欣興、台積電、長榮各10~16億元,均帶動股價上揚。 此外,華航、長榮航、晶碩、世芯-KY、南電、和碩、萬海、鴻海、聯發科、日月光投控等,都是2日外資積極敲進的個股,並以權值股居多。 ▲OPEC+不增產機率高 原油價上看120美元 產油國聯盟OPEC+訂於4日開會,儘管美國總統拜登呼籲擴大增產以抑制油價漲勢,但預料OPEC+不甩美國施壓,維持既定產油步調。鑑於當前供需失衡引發能源危機,美國銀行(BofA)預測布蘭特油價在明年6月前會飆上每桶120美元。 美國疾呼OPEC+擴大供給阻止油價漲勢之際,石油輸出國家組織(OPEC)成員國科威特和伊拉克已表態,將在周四的會議支持OPEC+維持原定的增產計劃,即原油日產量增加40萬桶。 國際原油價格2日雖略有起伏,仍持穩在每桶85美元附近,與多年高點相去不遠。不過,市場供需緊俏,全球籠罩能源危機,帶動原油、煤炭、天然氣、液化天然氣(LNG)價格飆高,促使美銀上調油價預測。美銀發布研究報告預測,作為全球基準指標的布蘭特原油,2022年6月底前將攀抵每桶120美元。 ▲明年筆電面板 恐供過於求 根據市調TrendForce研究指出,由於筆電面板需求持續暢旺,加上上游材料如IC、Tcon(時序控制IC)供給增加,2021年第三季筆電面板出貨再度創下歷史新高,達7227萬片,季增7.1%。不過該機構也示警,消費機種、Chromebook需求聯袂下滑,2022年筆電面板有供過於求可能性。 TrendForce表示,受惠於宅經濟效應帶動,2021年自第一季至第三季筆電面板出貨量不斷創下歷史新高,然面板需求已經開始出現部分轉弱的跡象,目前商用機種需求仍強,消費機種與Chromebook需求皆已開始下滑,主流尺寸11.6吋面板出貨數量也隨之下降。 展望2022年,須注意若明年沒有相應的筆電需求,筆電面板將有供過於求可能,並對其價格產生壓力。從需求端來看,儘管明年Chromebook與消費需求會持續放緩,但在商用機種需求可能隨著經濟持續成長及數位轉型的帶動下,而有所延續。 ▲長短料衝擊 PCB軟板廠營運高峰遞延 受到疫情、能耗雙控、長短料等不利因素衝擊,美系新品的生產、拉貨出現不少雜音,各供應鏈也受到不同程度的影響,PCB軟板廠臻鼎-KY(4958)、台郡(6269),以及今年新加入軟板供應的華通(2313)先後均提到,雖然需求沒看到太明顯的變化,但長短料的影響確實存在,預期今年營運高峰略往後延,第四季拚維持成長的目標不變。 台郡原訂目標第三季產值要達到100億,但是在限電、長短料等影響下,第三季營收未達預期,僅90.99億元,但展望後續,台郡仍維持正面看法,預期第四季會是全年最旺的生產季度,主要是需求沒有不見,只是往後遞延。 臻鼎也指出,限電、長短料等因素影響下,供應鏈生產供貨有些微不順,預期今年營運高峰會略往後延,不過全年依舊維持逐季增的態勢。華通則表示,目前沒看到訂單有明顯調整,需求依舊是強勁,但長短料確實困擾不少產業需密切關注,公司將透過與客戶積極溝通並彈性應變。

  • 宏達電第3季每股虧0.94元 毛利率續揚破3成

    元宇宙概念股宏達電股價連日勁揚,今天公布第3季財報,每股稅後虧損新台幣0.94元、較第2季擴大,但毛利率續揚至31.6%。 宏達電(HTC)今年第3季營收為13.4億元,季減約0.7%;營業毛利率從第2季29.9%上升至第3季31.6%,增加1.7個百分點;營業淨損為8.8億元,營業利益率為負65.8%,優於第2季的負77.8%;歸屬於母公司業主淨損7.7億元,每股稅後虧損0.94元。 延續第2季推出旗艦級PC VR(虛擬實境)裝置HTC VIVE Pro 2後,HTC VIVE Pro 2專業版也在第3季全球上市。 宏達電首款結合手機使用情境的輕量VR眼鏡VIVE Flow於11月1日上市,適用所有安卓手機,加上搭配中華電信行銷方案,宏達電看好銷售將超越過去VIVE系列產品。 宏達電亞太區總經理黃昭穎先前受訪表示,今年以來宏達電亞太區營收年增20%,VIVE Flow除台灣市場首發外,也與歐美電信業者洽談中,預期今年第4季到明年第1季各國可陸續推出,對銷售表現有信心。 此外,VIVE ORIGINALS全息音樂平台BEATDAY發表測試版,透過新科技重塑演唱會現場,開創元宇宙(Metaverse)時代的娛樂體驗。「病玫瑰」是VIVE ORIGINALS入圍威尼斯影展VR單元的第7部作品,角逐「最佳評審團獎」、「最佳體驗獎」、「最佳敘事獎」VR主競賽3大獎項。 宏達電近年營運遭遇逆風,因智慧手機市場競爭,虛擬實境領域尚未扮演營收拉抬要角,業績自2015年轉虧,但2018年因出售代工部門予Google的業外挹注下,首季轉盈每股大賺25.7元,帶動當年度轉盈,但2019年仍虧損逾一股本;2020年則虧損收斂,每股虧損7.27元。(編輯:張均懋)1101102

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