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  • 高效能運算帶動零組件需求、產品創新

     高效能運算的零組件可分為伺服器、儲存、網路設備、雲端與其他支援軟硬體服務,其中伺服器在2021年為主流,這歸因於廠商在數位化轉型趨勢下,持續投資託管與本地基礎設施以支撐對公有雲或混合雲的需求,推進企業資源整合、彈性生產系統、供應鏈管理等數位化轉型項目進程,從而帶動資料中心市場快速成長,促使資料中心數量逐年遞增。  該零組件市場重點在於主要的高效能運算伺服器供應,例如Fujitsu、聯想與IBM,因這些供應商能針對自研的高效能運系統,長期提供解決方案、維護管理與升級,以確保資料中心與設備可以正常運行。  再者,隨著資料中心持續擴建和伺服器的規格與效能要求提升,將帶動其垂直產業成長與創新,特別是儲存、通訊設備、晶片與系統,以維持資料中心運行,並利於解決方案、維護管理與軟硬升級。  HPC設計與軟體重要性  晶片雖是高效能運算的重要組成,但並不是高效能運算技術的全部,因高效能運算使用的CPU涉及到體系結構設計、高速互聯網路、並行檔案系統、儲存陣列等方面,因此對CPU堆砌較為複雜、技術壁壘高,即使堆再多的CPU高效能運算,其整體效能提高的程度也有限。  此外,隨著運算力增強、應用課題規模與複雜度的增加,Supercomputer對並行檔案系統的效能要求也隨之提高。  故高效能運算的技術溢出效益也相對明顯,尤其伺服器可平滑地採用高效能運算的互聯技術、CPU技術、作業系統技術與並行軟體設計等技術,使得在高效能運算方面的技術累積也能自然溢出到伺服器產業,甚至可以應用在資料中心、智慧運算中心,透過雲端形式提供服務。  以實現AI需求為例,推理、訓練與模擬為AI的3個主要任務,在此維度上,晶片的應用上限由其底層構造決定,即使採用軟體優化也無法再提升。  從晶片層面來看,若底層晶片採用的是CPU+專用AI晶片,其只能完成AI推理和訓練的任務,無法完成模擬。  因AI晶片無法實現雙精度浮點運算,雙精度浮點運算大量涉及線性代數求解,這也是HPE與Intel於2021年共同合作並參與Argonne National Laboratory(隸屬美國能源部)的Aurora百億億級電腦系統開發案,HPE也針對高效能晶片特性提供Apollo Systems、Superdome Flex伺服器,協助解決AI與端到端基礎設施的問題。

  • 2022年規模上看397億美元 全球HPC市場 美國遙遙領先

     近年企業周圍數據量迅速膨脹,需要大量數學運算與運算能力解決各業務環節的問題,從而推動高效能運算(High-Performance Computing,HPC)需求快速提升,意味高效能運算應用已從國防、航太航空領域擴展到各工業垂直領域,讓其訓練與模擬、導航系統等諸多功能得以助力廠商開發先進的汽車、武器、高解析圖像處理、衛星測繪與數位貨幣系統加密分析。TrendForce預估,2022年全球高效能運算市場規模有望達到397億美元,年增7.3%。  TrendForce表示,2021年全球高效能運算市場規模達約368億美元,相較2020年成長7.1%,其中美國仍是全球高效能運算最大市場,約占48%,其次是中國、歐洲兩大市場,合計約占35%。  依照應用市場作區隔,科學研究、國防與政務單位、商業等應用最廣泛,市占率分別為15%、25%、50%;以產品類型來看,軟體(包含服務)、硬體的市占率分別為58%、42%。  由於高效能運算可支援數據分析、機器學習、網路安全、科學研究等,特別是在核彈的彈頭設計、飛彈爆炸模擬等軍事領域發揮關鍵作用,故在價值鏈占據關鍵位置的參與者相對較少,主要供應商有Fujitsu、HPE、IBM與聯想,這4家廠商於全球市場的市占率約達73.5%。  此外,智慧城市、智慧交通、自駕車、元宇宙,以及Space X、Blue Origin與Virgin Galactic推出的太空探索與旅行計畫不斷發展,將提升對高效能運算的需求,並側重於研發測試與模擬、巨量數據處理與分析兩大主軸,預期2022年全球高效能運算市場規模有望達到397億美元,成長率為7.3%。2022~2027年全球高效能運算市場的年複合成長率為7.4%。  有鑑於此,全球高效能運算市場雖穩健成長,但成長幅度並不大,原因在前述諸多商業應用終端仍處於成長階段,使得雲端服務供應商採用高效能運算技術與解決方案,僅限於本地部署,讓其高效能運算伺服器可在內部環境或雲端中進行擴充,並提供專用儲存系統與軟體推動創新,進而加快混合高效能運算解決方案發展進程。  HPC應用新趨勢  BFSI(Banking, Financial Services and Insurance)、醫療、地震與石油/天然氣勘探、政府與國防等垂直產業對高精度、高速數據處理需求增加,需依賴高效能運算以及混合式解決方案支援應用程式運行,以快速準確處理大量數據。  TrendForce表示,隨著對高效能運算解決方案需求不斷增加和技術不斷進步,促使廠商持續關注混合高效能運算解決方案,嘗試擴展本地高效能運算資源,以利於在雲端與本地高效能運算解決方案間建立平衡。  這也讓雲端服務供應商(CSP)在高效能運算服務上,採取以企業工作負載需求為導向的戰略,透過提供量身定制的(一站式)交鑰匙高效能運算解決方案環境,以及利用混合高效能運算解決方案提高效率,解決安全與隱私問題並降低維護成本。  美中競逐高效能運算  以2021年全球超級運算能力與系統部署情況來看,高效能運算發展規模以美國、中國占據領先地位,其次是日本、德國、法國、荷蘭、愛爾蘭、英國與加拿大。  鑒於Supercomputer具有雙重用途,並且對知識產權問題和國防安全潛在用途的擔憂,加上中美之間競爭加劇,從晶片技術、設備與專利的壓制,使其一直受到了出口限制。  根據高效能運算供應商來看,聯想、浪潮、HPE(包含Cray)、中科曙光、Fujitsu與Atos市占率分別為36.6%、11.5%、17.4%、7.8%、19.5%、7.2%。  高資本高支出 約束市場關鍵  約束高效能運算市場成長主要因素之一,是涉及的資本支出與營運支出相對較高。  其中營業費用涵蓋能源成本、人力資源及設置與維修成本(包含軟硬體成本),這種高昂的前置投資和維護成本限制新創廠商、中小企業採用高效能運算。  此外,當廠商從本地遷移到雲端基礎架構時,涉及的支出也會增加,加上許多中小企業的潛在用戶對高效能運算缺乏認識,且沒有預算建立此系統。  由於涉及高投資成本,許多發展中國家的中小企業仍然對採用高效能運算持保守態度,亦未意識到高效能運算提供的各種優勢,例如更好的效能與客製化交付。  美國方面,近期廣發布高效能運算相關計畫性,透過與供應商的合作,擴增、升級相關硬體設施,從而促進該領域發展、推動商業化應用。  目前ECP計畫已在2021年進行部署,Aurora 21項目合作廠商為Cray、Intel,Fronitier項目合作廠商則是Cray、AMD。  此外,EI Capitan、NERSC-10兩個子項目將於2023、2024年開始部署。  中國方面,由於自2015年起美國就將多家中國高效能運算相關機構、廠商列入實體清單,使中國至今在高效能運算整體實力與美國相比仍有較大差距,同時也僅能透過境內自主研發和內需支撐。現中國將針對高效能運算適用於市場需求並行運算的任務,持續拓展應用場景,主要應用場景分為兩類,其一,飛行器設計、核模擬實驗、星雲類比、解密碼等數據模擬場景;其二,大數據分析、統計與AI等數據分析場景。  隨著中國高效能運算持續發展和應用拓寬,使成本不斷下降,其應用領域也從具有國家戰略意義的核武器研製、資訊安全、石油與天然氣勘探等科學運算領域向更廣泛的國民經濟主戰場快速擴張,例如生技製藥、基因測序、資料採擷、BFSI的生成數據分析、動畫渲染和互聯網服務等。

  • NB面板4月出貨 摔疫後新低

     市調TrendForce指出,受到中國封控與品牌庫存調整影響,今年4月筆電面板出貨為1,750萬片,年減21.5%,成為新冠疫情自2020年4月以來的出貨新低。由於整體筆電供應鏈從面板到整機庫存水位偏高,第二季、第三季展望保守,TrendForce下修今年筆電面板出貨預估至2.4億片,年減14.9%。  中國封控管理衝擊筆電供應鏈,此外,品牌調整庫存,也使得筆電面板出貨走低,4月筆電面板出貨為1,750萬片,年減21.5%,這也是COVID-19疫情以來的單月出貨新低。預估第二季筆電面板出貨為5,510萬片,季減21.2%、年減19%。  TrendForce分析,筆電面板出貨走弱主要來自兩個原因。其一,終端需求放緩,受到俄烏戰爭、高通膨以及中國封控等因素導致全球主要經濟體成長放緩,整體消費力道減緩。觀察眾品牌今年第一季整機銷售數字為5,560萬台,年減4.5%。品牌面臨第一季的銷售衰退,連帶使第二季展望趨於保守,對於面板端的採購量也縮手。  其次,品牌手上的面板庫存水位居高不下。過去兩年旺盛的筆電終端需求與面板缺貨,促使品牌對面板釋放大量訂單來搶稀缺的面板資源。然面臨需求反轉,過去大量購買的面板轉變成大量庫存,據悉4月底前品牌手上的筆電面板庫存約8~12周,相較正常水位的6~8周足足高出2~4周,導致品牌下修筆電面板訂單調整庫存。  TrendForce認為下半年仍有兩大風險。其一,面板庫存去化可能延續到第三季,中國封控除了導致代工廠停工、降載外,物流與零組件延宕也使得整機組裝的產能降低,面板庫存無法順利去化。在品牌可能無法在第二季完成去化的預期下,第三季筆電面板拉貨動能恐受影響。另外,自2021下半年開始航運持續壅塞,許多筆電整機仍在海上或在港口的貨櫃集散地,成為尚未銷售出去的整機庫存。TrendForce表示,品牌筆電整機的庫存狀況明顯比疫情前來的高,而高水位的整機庫存,以及終端需求疲軟夾擊,將延長筆電面板出貨的修正時間。預期第三季筆電面板拉貨動能恐難出現反轉,而第四季的反彈動能將要視品牌手上的面板庫存與整機庫存的去化狀況而定。

  • 《科技》首季2逆風 全球DRAM營收季減4%

    【時報記者葉時安台北報導】根據TrendForce調查顯示,2022年第一季DRAM總產值季減4.0%,達240.3億美元。其主因在於市場通膨加劇與需求減弱,加上俄烏戰爭於2月底爆發都影響終端消費表現。同時,客戶端的庫存水位持續提升,故消化庫存為首要目標。由於整體拉貨動能不振,各類DRAM產品價格因此下滑,導致第一季整體DRAM營收難抵跌。 TrendForce表示,受惠於PC與車用市場的需求佳,三大原廠中的美光(Micron)營收小幅上升2.4%,但三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)營收分別下滑1.1%及11.8%,合計二家韓國廠商囊括70.8%的市占率,依然穩坐前兩名。而受到合約價下跌影響,各家營業利益率皆有所下修,三星、SK海力士、美光分別下降至48%、39%及40.1%。展望後續,由於DRAM持續往先進製程轉進,成本有望進一步優化,倘若市場負面因素不再擴大,各家獲利則有望進一步提升。  產能規劃方面,三星今年目標仍專注於產能的擴建,P3L新廠DRAM預計2023年年中才有機會投片生產,而在產品方面也往DDR5持續推進,今年下半年無論在PC或是Server的生產比重有望提升。SK海力士在韓國的M16廠與大陸的無錫廠產能上也呈現小幅上升,但因M14轉進邏輯產品導致DRAM投片減少,故總產能僅些微增長,而在技術上SK海力士已經少量投片1alpha nm製程,希望年底能有一定的經濟規模量。美光今年整體投片無新增產能,台灣A3廠區最快產能貢獻將可能落在2024年,而美光也已在2021下半年導入1alpha nm製程,1beta nm製程可能於2023上半年投片,算是三大DRAM廠中速度最快的廠商。  台廠方面,南亞科(2408)(Nanya)目前仍著重於生產Consumer DRAM,但隨著PC DRAM的價格下跌,亦讓整體營收季減7.4%,1Anm製程預計年底導入量產,但整體規模的擴大需仰賴2025完工新的Fab5A工廠。力積電(6770)(PSMC)營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務,第一季營收下跌約23%,主因是大客戶對於力積電自家產品需求減少所致;但若加計代工營收,則逆勢成長3%。華邦電(2344)(Winbond)營收則小幅衰退4.6%,原因在於產品組合,部分產能挪去NOR Flash記憶體,導致近期DRAM投片減少,但隨著高雄路竹廠將在今年開始機台移入,新產能有望於今年下半年逐步開出。

  • TrendForce:Q1新能源車市場逆勢成長 全球銷量破200萬輛

    根據TrendForce數據顯示,2022年第一季新能源汽車(包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車)銷售總量為200.4萬輛,年成長80%。其中純電動車(BEV)的成長力道最強,銷量高達150.8萬輛;插電混合式電動車(PHEV)則為49.3萬輛。新能源車的成長實屬不易,因全球車市銷量(不分動力別)第一季因受到晶片短缺、俄烏戰爭、中國封控防疫等因素影響而年減7%。 純電動車品牌方面,特斯拉(Tesla)第一季度的銷量超越31萬輛,市占率20.5%穩居首位。中國車廠比亞迪以14.3萬輛排名第二,市占率9.5%,比亞迪在4月份時宣布停止生產燃油車,全面轉型為新能源車廠,其純電動車在第一季的銷售較去年同期大漲271%。而隸屬上汽通用集團的五菱,從2020年上市五菱宏光MINI以來,季度排名一直位在第二名,但今年第一季下降至第三名,分析其主要原因在於過去一年有多款同樣以微型、低價為定位的車款上市,如奇瑞小螞蟻、長安奔奔等,在同質性產品增加的情況下,銷售競爭使成長力道受阻。 插電混合式電動車方面,比亞迪再次改寫自己創下的單季銷售紀錄,第一季銷量達14.2萬輛,市占率高達28.8%,在市場上PHEV車款逐漸增加的情況下,要創下高市占率的難度相對提高許多。值得注意的是,歐洲市場第一季的PHEV銷售量相較於去年同期,以及2021年第四季皆呈現雙降,進而影響部分歐系品牌的成績。 TrendForce預期多數車廠會採「電動車」優先生產的策略,因此預期2022年新能源車銷量仍會成長,但車廠在今年將承受更大的成本壓力,尤其俄烏戰爭讓動力電池成本大增,使得車廠紛紛調漲售價,加上部分國家如中國的購車補貼將退場,這讓過去支持新能源車高速成長的低價微型車處境困難,而包括全球性通膨等因素皆成為未來新能源車成長力道的變數。

  • 《科技》Hold不住 全年智慧機生產量續遭降

    【時報記者王逸芯台北報導】根據TrendForce研究顯示,2022年第一季全球智慧型手機生產量為3.1億支,季減12.8%,主要受各品牌持續調節各通路庫存,以及適逢週期性淡季影響,導致第一季生產表現相對疲弱。時序進入第二季,作為全球最大消費市場的中國遭遇疫情反撲,將擴大影響第二季全球手機生產量降低至3.09億支,不過對應2021年同期因印度、東南亞疫情再起,導致生產總數驟降時期則略成長0.7%。 TrendForce進一步表示,俄烏戰火持續惡化全球高通膨問題,高通膨即意味著個人可支配所得將同時緊縮,勢必造成換機週期延長、單機購買預算下降。概括2022全年,上半年修正主要因大陸執行封控衝擊經濟導致,下半年修正則凸顯通膨危機,全年生產總數預測將再下修至13.33億支,且不排除後續仍有下調空間。 以區域別來看,由於大陸仍採取嚴謹的「動態清零」政策,隨著近期疫情升溫,經濟表現亦面臨較大的下行壓力,對於智慧型手機的需求也因防疫行動而降溫。整體而言,大陸智慧型手機市場的銷售市占仍位居全球第一,但受疫情影響,其市占規模已由去年24.2%下滑至今年21.1%,對應的出貨總數預測則由去年約3.25億支下滑至2.83億支,年衰退約12.9%。其餘地區受疫情影響雖相對減弱,但面臨高通膨危機,即便是人口紅利大國的印度市場也難以支撐大幅成長。從今年國家出貨量占比排名預估來看,前三名依序為大陸、印度及美國,分別為21.1%,13.1%及11.0%。

  • TrendForce又宣布:下修全球智慧型手機產量預估

    TrendForce表示,第一季全球智慧型手機產量為3.1億支,季減12.8%,主要受各品牌持續調節各通路庫存,以及適逢週期性淡季影響,時序進入第二季,作為全球最大消費市場的中國遭遇疫情反撲,因而預估第二季全球手機產量將降低至3.09億支,不過相較於2021年同期因印度、東南亞疫情再起的慘況,則略成長0.7%。 TrendForce進一步表示,俄烏戰火持續、全球高通膨,勢必造成換機週期延長、單機購買預算下降,上半年修正主要因中國執行封控衝擊經濟導致,下半年修正則凸顯通膨危機,因此將全年產量預測將再下修至13.33億支,且不排除後續仍有下調空間。 以區域別來看,TrendForce認為,中國仍採取嚴謹的「動態清零」政策,隨著近期疫情升溫,經濟發展面臨壓力,智慧型手機的需求也因防疫行動而降溫,中國智慧型手機市場仍位居全球第一,但受疫情影響,中國的佔比已由去年24.2%、下滑至今年21.1%,對應的出貨量預測則由去年約3.25億支、下滑至今年的2.83億支,年衰退約12.9%,其餘地區受疫情影響雖相對減弱,但面臨高通膨危機,即便是人口紅利大國的印度市場也難以支撐大幅成長。從今年國家出貨量占比排名預估來看,前三名依序為中國、印度及美國,分別為21.1%,13.1%及11.0%。

  • 《科技》消費性需求低迷 NAND Flash Wafer價5月恐先轉跌

    【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce研究顯示,在價格反應較為敏感的NAND Flash wafer,由於零售端需求自3月以來表現疲弱,加上其他終端產品出貨展望越趨保守,導致供應商採降價求售的動機升高,預期NAND Flash wafer價格可能自5月起開始走跌,NAND Flash下半年逐步轉向供給於求,第三季NAND Flash wafer價格跌幅將可能來到5~10%。 TrendForce同時表示,由於原本預期Kioxia於2月發生汙染事件恐將造成第二至第三季市況轉為吃緊,但在高通膨及俄烏戰事的衝擊下,市場對於下半年傳統旺季消費性產品需求看法轉趨保守,第三季client SSD、eMMC與UFS價格將從原先有可能上漲的預期,轉為與第二季持平。enterprise SSD方面,由於資料中心需求表現仍然強勁,故尚未觀察到需求大幅修正的狀況,惟因受到NAND Flash整體市況逐漸轉為供過於求,第三季價格僅會微幅上漲約0~5%。  需求走弱、擴產不減,下半年NAND Flash恐面臨供過於求。  從需求面來看,受俄烏戰事、高通膨、大陸疫情等影響,導致整體消費性電子需求欲振乏力。其中,Chromebook在全球進入2022年後需求快速走弱,疫情所帶來的需求紅利退場;常規筆電方面,商用機種與消費型機種也呈現兩樣情,商用筆電需求受惠於各國重返辦公室則有所支撐,消費筆電則反之,故今年整體筆電需求較2021年將仍呈現衰退。智慧型手機方面,大陸品牌生產量也因中國疫情反撲以及政府持續動態清零的封控受到壓抑,導致全年全球智慧型手機生產量持續下修。  在供給方面,三星(Samsung)著眼未來enterprise SSD領域大幅成長,仍持續維持原有的產能擴張計劃,尤其在去年底西安封控管理事件後,NAND產線生產一度受阻,為了穩定未來工廠營運穩定性,位於南韓的P2L產能持續增加;長江存儲(YMTC)也將於下半年增加投片規劃,隨著128L良率已達公司目標,以及上半年順利打進一線智慧型手機供應鏈,YMTC也加速武漢二廠投產。因此,TrendForce表示,在今年整體需求持續薄弱,但部分廠商維持擴產的格局下,下半年NAND Flash市場將面臨供過於求的狀況,各類產品如前述所提,第三季價格將出現持平或漲幅收斂的情形。

  • 非洲智慧機市場 大成長時代來了

     雖然全球智慧型手機市場日趨飽和,然而在動能有限環境中,新興市場如東南亞、非洲等地的需求仍值得期待。由於非洲地區近年持續擴大布建基礎設施,該地區智慧機市場有機會複製泰國、越南、印尼等國在過去幾年的發展路徑。TrendForce預估,2022年非洲地區智慧型手機出貨量約可達1.07億支,以占非洲總人口78%的撒哈拉以南非洲(Sub-Saharan Africa)最具潛力,其中奈及利亞、迦納、塞內加爾、坦尚尼亞等國尤值得關注。  一、非洲智慧型手機市場  有望繼東南亞之後強勁成長  在總體經濟動能延續、基礎建設擴大布建趨勢下,非洲智慧型手機市場亦有機會複製東南亞國家發展路徑,出現過去幾年泰國、越南與印尼市場的榮景。首先就總體經濟來看,根據國際貨幣基金(IMF)於2022年1月發布之《世界經濟展望》(World Economic Outlook),撒哈拉以南非洲地區(Sub-Saharan Africa)在2022年、2023年經濟成長率將分別達到3.7%、4%,優於歐盟地區、新興歐洲地區、拉丁美洲與加勒比海地區,另外在中東與北非地區(MENA),2022年、2023年經濟成長率亦將達到4.4%、3.4%。  非洲地區相對強勁的經濟成長動能,正持續提升群眾購買智慧型手機的能力。以撒哈拉以南非洲地區為例,隨著經濟持續成長,購買智慧型手機所需成本占每月人均GDP的比例持續下滑,自2017年42%降至2020年26%,中東與北非地區比例也自21%降至16%;與此同時,包含印度、孟加拉、巴基斯坦等南亞地區比例反而從24%上升至25%,拉丁美洲地區更是從9%上升至13%,可見非洲各國經濟情況持續改善,對降低智慧型手機的持有成本已有顯著效果。  在基礎建設方面,非洲國家正持續布建4G無線通訊系統,部分國家更將導入5G。根據GSM協會(GSMA)估計,2020年西非國家經濟共同體(ECOWAS)的4G系統占比僅9%,預期2025年將成長至23%;同一時間中非國家經濟共同體(ECCAS)將從9%成長至21%、南部非洲發展共同體(SADC)則自19%成長至36%、東非共同體將從11%成長至24%,北非地區將自22%成長至51%。由上可知,未來非洲地區的4G滲透率將翻倍成長,隨著數據下載量與下載速度顯著提升,行動應用有機會在非洲進一步展開,同時帶動智慧型手機需求。  目前北非地區,智慧型手機滲透率約55%,例如埃及達50%,約5,000萬人持有智慧型手機,在撒哈拉以南非洲地區的智慧型手機滲透率約18%,以非洲人口最多的國家奈及利亞為例,2021年智慧型手機滲透率約20%;換言之,有4,000萬人持有智慧型手機;又如位於中非的剛果民主共和國,2021年智慧型手機滲透率約16%,計1,500萬人持有智慧型手機。  隨著前述兩大趨勢持續發展,估計至2025年撒哈拉以南非洲地區智慧型手機滲透率有望成長至40%,北非地區則將成長至70%;以智慧型手機滲透率來看,相較滲透率已達60%東南亞地區,非洲地區的後市似乎更值得期待。再以人口數來看,估計2021年非洲總人口達13.8億人,東南亞總人口約6.2億人,隨著非洲智慧型手機滲透率逐步提升,其成長動能將更強勁。預期2021年至2025年,非洲有望創造3億支智慧型手機需求,其中占非洲總人口78%的撒哈拉以南非洲地區尤具潛力。  二、撒哈拉以南非洲市場獨樹一格,  主流智慧型手機品牌難以施展  以出貨量來看,估計2021~2025年非洲智慧型手機年出貨量有機會自9,600萬支成長至1.6億支,年複合成長率達13.6%,其中北非地區智慧型手機年出貨量將提升至3,200萬支,撒哈拉以南非洲地區則成長至1.28億支。  由於地形影響,北非地區與撒哈拉以南非洲地區自古便發展出截然不同的生活文化,北非屬於環地中海區域,與歐洲、中東關係較為緊密,近代化較早,其市場發展模式亦趨近於中東市場;撒哈拉以南非洲則受近代殖民國家影響很深,未根據人文發展所劃下的國界導致部落、種族問題叢生,許多國家也出現政治穩定度不足、基礎建設發展遲緩、經濟轉型困難等情況。  兩個地區的生活、經濟發展歷程有別,其智慧型手機市場也呈現出不同樣貌。以北非最具代表性的埃及,與撒哈拉以南非洲最具代表性的奈及利亞為例,估計2021年埃及智慧型手機市場中,市占率超過10%的品牌依序為Samsung、OPPO、小米、Infinix、realme,而奈及利亞市占率超過10%的大品牌則依序是TECNO、Infinix、Itel與Samsung。以埃及市場來看,前四大品牌都是主流手機品牌,而奈及利亞的前三大品牌在歐洲、東亞、北美等市場幾乎看不見。  之所以如此,消費能力是主要因素,人均GDP差距即反映在主流手機售價上,2021年埃及智慧型手機價格有60%落在100~200美元,奈及利亞則有50%落在100美元以下。  埃及狀況與阿爾及利亞、利比亞、突尼西亞等北非國家類似,奈及利亞狀況則與西非國家相似,且除了加彭、南非等少數人均GDP較高國家外,多數撒哈拉以南非洲國家的主流手機售價多在100美元以下。然而以Samsung來看,其低階智慧型手機產品價格往往在160美元以上,即便是強調性價比的小米,其低階產品也要價130美元以上;換言之,主流品牌產品價格與當地主力消費群眾仍有一段距離。  此外,非洲住民申辦門號相當容易,不過網外通訊的收費高於網內通訊甚多,因此多數人會申辦3~4個門號不等,透過頻繁更換SIM卡方式避免網外通訊,惟主流品牌產品大多只支援1~2個SIM卡,不一定能符合當地需求;再者,非洲的電力基礎設施不夠完善,對使用者來說頻繁充電相當不便,因此低階手機搭載大容量電池也成為標準配備,惟此規格勢必會再度提高低階手機成本。  綜合以上背景因素,撒哈拉以南非洲地區相對有限的消費能力、人種特質、通訊習慣等,在在考驗主流手機品牌。對主流品牌來說,欲擴大市場就必須投入更多成本,依據當地實際需求量身定製低階產品,如此將使低階產品的毛利率再度下探,無形中也降低其經營撒哈拉以南非洲市場興趣。從近年趨勢來看,主流品牌似乎更著力於新興歐洲、南美洲與東南亞國家,此情況也給TECNO、Infinix、Itel等品牌占有更大優勢。  三、傳音品牌續稱霸非洲,  迦納、塞內加爾、坦尚尼亞值得關注  估計2021年主要智慧型手機品牌在非洲的市占率分別是TECNO 30%、Samsung 15%、Itel 14%、Infinix 8%、小米6%,其中TECNO、Itel、Infinix皆隸屬於中國的傳音控股(Transsion Holdings);換言之,傳音控股已然稱霸非洲地區。以傳音控股的三大品牌來看,TECNO品牌布局最早,目前主打中階以上市場,Itel布局低階市場,而Infinix則強調產品設計感,專攻年輕族群。  傳音控股之所以能在非洲市場奪得過半市占率,主因在於其切實根據在地需求設計產品。如前所述,非洲住民為了節省網外通訊的費用,會申辦3~4個門號,傳音為此推出多卡多待的手機,最高能支援4卡4待,反觀主流品牌最多只支援雙卡雙待。  其次,傳音比主流品牌更願意在低階手機上搭載大容量電池,加上低階手機耗電量相對較低,可顯著延長手機續航力,繼而在電力設備不足的非洲地區降低使用者的充電頻率。此外,傳音也與聯發科合作,專門為黑人膚色設計美肌演算法,讓手機在拍照時能透過眼睛、牙齒來聚焦,並適當曝光將臉部調亮,獲得比眾多主流品牌手機更好的成像效果。  以上各種回應在地需求的設計,讓傳音可一路攻城掠地,隨著市占率逐步提高,傳音更積極在線上銷售難以展開的非洲各地打開實體通路、廣設銷售服務據點並大肆宣傳,繼而不斷削弱其他主流品牌在非洲的競爭力。目前傳音控股已廣泛布局非洲各地,重點市場包括埃及、奈及利亞、多哥、迦納、象牙海岸、肯亞、尚比亞等人口眾多、數位化應用平台加速發展的國家。預期2022~2025年傳音控股旗下三大品牌在產品定價、在地化設計與服務,以及品牌效應加持下,仍將在非洲保有競爭優勢。  在加速發展的非洲智慧型手機市場中,有些國家尤值得關注,其不僅人口眾多、經濟溫和發展,國內環境也相對安全、穩定,且持續投入基礎建設,有利於提升智慧型手機銷售量,預期是未來兵家必爭之地,包含迦納、塞內加爾等國。  (本文作者為TrendForce集邦科技)

  • 市調再下修今年全球電視出貨

     戰爭、通膨衝擊之下,2022年第一季全球電視出貨量僅達4,726萬台,季減20%。市調TrendForce宣布,再次下修今年電視出貨預估至2.12億台,較最初版的預測減少500萬台,且「不排除仍有下修風險」。  而兩大電視龍頭品牌三星和LG雙雙砍單,其中三星第二季面板採購量縮減約一成、LG更是大砍兩成訂單。  TrendForce指出,觀察今年第一季電視三大銷售地區,北美、歐洲和中國,其中歐美受到高通膨導致需求大幅縮減兩成,中國則因疫情升溫使多個城市進入封城狀態,導致人力短缺、物流受阻、運價高漲、物價飆漲,電視產品銷售完全處在劣勢情況下,第一季需求減少15~20%。  TrendForce進一步指出,第二季原先中國品牌挾面板價格已來到相對低點,以及中國內需市場無須負擔高額海運費用下,期待618促銷檔期能為市場注入活水,並拉抬年度出貨量。但現下中國電視銷售受疫情擾局,恐讓品牌上半年唯一的大型促銷活動落空。  再者,往年第三季是品牌為歐美地區黑五和耶誕節慶促銷備貨時期,然今年世界盃足球賽延後至11月舉行,造成促銷檔期重疊,銷售量恐被抑制。另一方面,今年海運費用居高不下,尺寸越大、成本越高,不利品牌下半年大型促銷活動。因此,TrendForce將今年電視出貨預估下調至2.12億台,年增僅1%,不排除仍有下修風險。  兩大電視龍頭品牌三星和LG電子主要銷售區域為北美和歐洲,歐美地區第一季電視銷售衰退20%,對兩大龍頭品牌影響最甚。其中,三星第一季電視出貨量約1,090萬台,季減3.1%,LG第一季出貨量約653萬台,季減11.8%。因為終端需求疲軟,兩大品牌分別於3月下旬修正面板採購訂單,三星第一季採購量下修幅度約7.5%,第二季減少9.5%,LG電子主要集中在第二季減少採購訂單,預估減幅將超過兩成。  TrendForce表示,近期國際大廠陸續修正訂單,中國品牌雖未見大幅砍單情況,但若618促銷結果不如預期,不排除第二季中之後開始減少面板採購。第二季電視面板雖然遭受品牌大幅下修訂單,但面板廠卻未見大幅度調降稼動率的情況下,將造成55吋以下面板價格反轉落空並持續下跌,65吋以上大尺寸跌幅也會持續擴大。

  • TrendForce下調2022年全球電視出貨預估至2.12億台

    2022年第一季全球電視出貨量達4,726萬台,季減20%。主要受到俄烏戰爭影響,衍生出原油、天然氣等原物料上漲,而中國近期動態清零手段,使得物流量能受阻,運費飆高,整個大環境的情勢導致原本全球通膨問題加劇,電視產品銷售首當其衝。 觀察今年第一季電視三大銷售地區北美、歐洲和中國,其中歐美受到高通膨導致需求大幅縮減兩成;中國則因疫情升溫使多個城市進入封城狀態,導致人力短缺、物流受阻、運價高漲、物價飆漲,電視產品銷售完全處在劣勢情況下,第一季需求減少15~20%。 TrendForce進一步指出,第二季原先中國品牌挾面板價格已來到相對低點,以及中國內需市場無須負擔高額海運費用下,期待618促銷檔期能為市場注入活水,並拉抬年度出貨量。但現下中國電視銷售受疫情擾局,恐讓品牌上半年唯一的大型促銷活動落空。再者,往年第三季是品牌為歐美地區黑五和耶誕節慶促銷備貨時期,然今年世界盃足球賽延後至11月舉行,造成促銷檔期重疊,銷售量恐被抑制。今年海運費運仍居高不下,尺寸越大額外負擔的成本越多,不利品牌下半年大型促銷活動的布局。因此,TrendForce估計今年電視出貨將進一步下調至2.12億台,年增僅1%,不排除仍有下修風險。 前兩大電視龍頭品牌三星和LG電子主要銷售區域為北美和歐洲,故歐美地區第一季電視銷售衰退20%,對兩大龍頭品牌影響最甚。其中,三星電子第一季電視出貨量達1,090萬台,季減3.1%;LG電子第一季出貨量達653萬台,季減11.8%,年衰退6.4%。受到終端需求疲軟,兩大品牌分別於3月下旬修正面板採購訂單。三星第一季採購量下修幅度達7.5%;第二季減少9.5%;LG電子主要集中在第二季減少採購訂單,預估減幅將超過兩成。 TrendForce特別表示,近期國際大廠陸續修正訂單,中國品牌雖未見大幅砍單情況,但若618促銷結果不如預期,不排除第二季中下旬開始減少面板採購。在今年第二季電視面板雖然遭受品牌大幅下修訂單,而面板廠卻未見大幅度調降稼動率的情況下,將造成55吋以下面板價格反轉落空並持續下跌,65吋以上大尺寸跌幅也會持續擴大。

  • 《產業分析》晶片吹在地生產風 台代工產能續強

    【時報記者林資傑台北報導】市場研究機構TrendForce指出,雖然各國晶片製造化趨勢抬頭,使台灣半導體業者於全球廣為擴產,但台灣因擁有人才、地域便利性及產業聚落優勢,推估至2025年仍將掌握全球44%的晶圓代工產能、甚至擁有全球58%的先進製程產能,在全球半導體產業持續強勢。  TrendForce表示,台灣2021年半導體產值市占以26%位居全球第二,IC設計及封測業分以27%、20%名列全球第二及第一,晶圓代工業更以高達64%穩居龍頭。除了台積電(2330)擁有目前最先進製程技術,聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770)等亦各擁製程優勢。 由於近2年疫情及地緣政治引發晶片缺貨潮,為避免再次因物流困境或跨國出貨禁令,導致晶片取得受到阻礙,促使各國政府晶片製造在地化意識迅速抬頭,台廠也順勢成為各國政府爭相邀請至各地設廠的對象。  TrendForce指出,目前8吋及12吋晶圓代工廠以台灣擁有24座廠為大宗,其次依序為中國大陸、韓國及美國。觀察2021年後的新建廠計畫,新增工廠數量仍以台灣達6座新廠進行中最多,其次以中國大陸及美國最積極,分別有4座及3座新廠計畫。  由於台廠在先進製程及部分特殊製程擁有優勢及獨特性,不同於其他晶圓代工廠多半仍在該國境內新建工廠,台廠在各國政府積極邀請下,經考量當地客戶需求及技術合作的可能性後,除了在台灣當地外,也陸續宣布於美國、中國大陸、日本、新加坡等地擴廠。  TrendForce指出,今年台灣占全球晶圓代工12吋約當產能48%,若僅觀察12吋晶圓產能則超過50%,16奈米以下先進製程則高達61%。但在廣在全球擴產趨勢下,預估2025年台灣本地晶圓代工產能市占將略降至44%,其中12吋晶圓約47%、先進製程約58%。  不過,台廠近年擴產計畫仍將以台灣為發展重心,包含台積電最先進的N3、N2製程節點仍根留台灣,而聯電、世界先進、力積電等公司皆仍有數項新廠計畫遍布於新竹、苗栗及台南等地。  TrendForce認為,儘管台廠規畫在全球多地建廠,加上各國晶圓廠積極擴產,使2025年台灣晶圓代工產能市占略降,但半導體聚落並非快速成型,供應鏈完整性仰賴原物料、設備、矽晶圓到IP設計服務、IC設計、製造、封測,甚至品牌廠、通路商等上中下游相輔相成。  TrendForce指出,台灣因擁有人才、地域便利性及產業聚落優勢,使台廠仍傾向將研發、擴產重心留於台灣。就現有擴產藍圖來看,台灣至2025年仍將掌握全球44%的晶圓代工產能,甚至擁有全球高達58%先進製程產能,在全球半導體產業持續強勢。

  • 磷酸鐵鋰電池 躍電動車主力

     受動力電池原材料價格不斷上漲的影響,今年第一季包括特斯拉、比亞迪、蔚來、理想、大眾等在內的全球多家新能源汽車品牌相繼上調電動汽車銷售價格。  市調認為,動力電池作為占據電動車整車成本最高的核心零組件,降低動力電池成本將是企業未來競爭的重要策略。而磷酸鐵鋰電池憑藉性價比優勢,隨著技術的不斷進步,預估至2024年在全球動力電池市場裝機量占比將超過60%。  TrendForce表示,從全球最大的電動車市場中國來看,動力電池市場在2021年出現反轉,磷酸鐵鋰電池以52%的裝機占比正式超越三元電池,今年第一季裝機量占比持續上升至58%,成長速度也遠超過三元電池。  不過以全球電動車市場來看,受惠於歐美新能源汽車市場滲透率提升,三元電池在2021年仍以超過60%的市占率遠超磷酸鐵鋰電池,後者市占率約32~36%。  儘管目前仍有較大差距,但觀察近兩年全球新能源電池正極材料業者產能規劃,磷酸鐵鋰材料的擴產規模和速度都將遠超三元材料。據TrendForce調查,目前全球正極材料業者已公告的擬擴產專案集中在中國和韓國,名義上規劃總產能超1100萬噸,其中磷酸鐵鋰正極規劃產能約占64%,不過由於規劃產能已超市場需求,未來行業總規劃產能將與實際產能之間形成一定差距,未來實際有效產能可達到多少仍有待觀察。  值得注意的是,伴隨2021下半年以來鋰、鈷、鎳等核心電池原材料漲勢明顯,加上全球動力電池供應鏈受俄烏戰爭、疫情等不確定因素的影響,短期內產業鏈的供給與需求之間的成長速度將有所差距,企業將更著重在降低電池材料成本,以及供應鏈安全等關乎未來競爭力的兩大課題。  在此趨勢下,TrendForce預期,磷酸鐵鋰電池的性價比優勢將更突出,未來二至三年內或將成為終端市場的主流,磷酸鐵鋰電池與三元電池全球裝機量比例也將在2024年由3:7轉變為6:4。

  • TrendForce預期 供應鏈將混亂到4月底

     長三角疫情發展狀況未見明顯減緩,市調機構TrendForce預期,供應鏈混亂的情況恐持續至4月底,長短料的問題將加劇。  據TrendForce了解,在人力與物流受管制,交通運輸幾近停擺的情形下,讓周邊OEM、ODM廠僅能依賴廠內庫存來滿足產線需求,長短料問題進一步擴大。  同時,預期各區域陸續解封後,恐湧現短時成品出貨、物料回補需求導致物流量驟增,屆時將造成海關閘口塞車,交期延長現象,可能持續至4月底才有機會改善。  TrendForce進一步表示,由於從2021年第四季開始,占台、韓、中MLCC供應商大宗的消費性規格產品在客戶持續調節庫存下需求疲軟,儘管目前ODM廠預測第二季消費規MLCC需求量將逐月回溫,但在疫情緊急封城的衝擊下,物流時間勢必出現延遲,由OEM廠直購(direct buy)的關鍵零組件也因上海封城供貨中斷,部分CPU、電池模組、面板等出現因物料無法運抵相關廠區倉庫以致產線缺料的問題,此將造成ODM廠內長短料問題擴大。  TrendForce分析,MLCC供應商於中國的生產據點天津、蘇州、無錫、廣東等地尚未傳出封鎖管制,但跨省物流運輸從3月底開始已明顯感受到查核管控升級,造成運輸時間拉長。  然而,現階段MLCC供應商最大問題是無法將物料運送至上海、昆山地區,由於兩地有眾多大型ODM廠聚集,如廣達上海松江廠、昆山則有仁寶、緯創與和碩廠區等,目前ODM廠平均消費規庫存水位仍有3~4周,足以支應短期生產需求,但部分車用高壓MLCC 250V以上規格、伺服器高階MLCC如0805、1206、1210尺寸品項恐將面臨庫存告罄。  展望第二季,中國自3月以來面臨深圳、東莞、上海封城,已衝擊中國製造業景氣走向緊縮期,加上俄烏戰爭、高通膨持續拖緩主流消費性電子產品需求的成長力道,甚至可能有衰退風險。在眾多不利因素夾擊的情況下,ODM廠對於MLCC解封後的拉貨力道,仍需視長短料紓解狀況,才能進一步判斷。

  • TrendForce:估2025年支援Wi-Fi 6、6E智慧型手機市占率破八成

    鄭淑芳/台北報導 WiFi 6、6E市占率持續擴張,預估今(2022)年就可望達到58%,正式超越Wi-Fi 5技術,隨著美、英、德、法、韓、日、台等陸續將6GHz頻段用於Wi-Fi技術,以及iOS、Android兩大手機陣營支援搭載與相關產業鏈積極布局所帶動,預估至2025年,支援Wi-Fi 6和6E智慧型手機市占率將突破八成。 Wi-Fi 6E於2021年啟動商用化,除了支援5 GHz和2.4 GHz頻段外,亦可在6 GHz頻段運行,隨著商用化的啟動,Wi-Fi 6和6E的市佔率也與日俱增,根據TrendForce統計,2022年WiFi 6、6E市占率將達58%,正式超越Wi-Fi 5技術,背後的原因除因各國如美、英、德、法、韓、日、台等,已將6GHz頻段用於Wi-Fi技術外,iOS、Android兩大手機陣營支援搭載與相關產業鏈積極布局也有直接相關。 此外,手機、筆電、平板和無線存取橋接器(AP)等對高品質Wi-Fi有更高效、可靠的連接需求,其中視訊、遠端醫療和導航系統等需要更大頻寬、更低延遲的要求使連網流量成長,預計今年將會有更多汽車、物聯網、擴增實境與虛擬實境的解決方案進入消費市場。 與此同時,Wi-Fi技術也朝向商業、工業和家庭領域拓展,又以智慧家庭和智慧照明需求成長最多,其中基於WiFi的智慧家庭設備出貨量2021~2026年間的年複合成長率將達18%,透過Wi-Fi網路串聯居家設備作為家庭核心網路,帶動AR/VR、雲端遊戲、4K視訊通話與8K串流媒體等應用。此外,在智慧家庭連網技術不斷發展,進一步推升推動智慧照明連接功能,其訴求為便利、安全、提高能源效率,目前Alexa、Cortana和Siri等語音助理可與智慧燈具應用程序同步,透過語音命令控制照明開關、亮度、色調等功能,也因此智慧照明除運用於家庭外,包括工廠、辦公室甚至是戶外照明皆可採用。 根據TrendForce研究顯示,Wi-Fi 6E旨在透過更多、更寬且不重疊信道(信號在通信系統中的傳輸通道),以減少網路擁塞和干擾,而Wi-Fi 6和6E的定時喚醒機制(Target Wake Time)功能有效協調網路流量,並且最大限度地延長智慧型手機的電池壽命,預估至2025年支援Wi-Fi 6和6E智慧型手機市占率將達到80%以上。

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