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  • 《科技》TrendForce:大尺寸面板供需漸寬鬆 考驗各廠調節能力

    【時報記者莊丙農台北報導】全球市場研究機構TrendForce今日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會,針對面板產業,TrendForce認為,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折,大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場。  TrendForce指出,今年下半年由於零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 但在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。  手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。

  • TrendForce:2022年將掀Micro、Mini 顯示器產業升級新紀元

    全球市場研究機構TrendForce今(20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會,針對2022年科技產業提出九大預測,其中品牌廠將掀起Micro、Mini LED顯示器產業升級的新紀元,擠身前九大趨勢。 TrendForce表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規畫在自身品牌的新產品裡面,以率先布局,優先搶占Micro與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。

  • TrendForce:大尺寸面板供需漸趨寬鬆 AMOLED手機仍積極擴大市場

    2022年集邦拓墣科技產業大預測登場,TrendForce表示,疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退,2021年下半年起,面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上,伴隨著需求退燒,過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現,市場勢必需要一段不短的時間消化。 然而,在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫,這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%,預期2022年供需比將達7.3%,可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢,能否再創反彈契機,則將考驗著眾家面板廠在稼動率,產品組合以及獲利水準之間如何調節。 手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年的42%提升至2022年的47%,也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。

  • 集邦科技:NAND Flash報價Q4恐轉跌

    研調機構集邦科技(TrendForce)最新報告,由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期,零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷,僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐,預期第四季NAND Flash報價將開始轉跌,整體合約價將小跌0~5%。  集邦科技指出,隨著歐美國家疫苗施打率持續提升,各國逐步解封,學校及辦公室陸續恢復正常運作。除了以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑,消費級筆電需求也趨緩,僅商務型筆電可望維持成長。  當前僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。整體而言,採購端的庫存水位正逐漸上升,並壓抑後續的採購力道,NAND Flash控制IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解,因此預期第四季NAND Flash報價將開始轉跌,整體合約價將小跌0~5%。  加上ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響,馬來西亞封城進一步造成電源管理IC供應情況惡化,除衝擊PC端的生產以外,也同步影響部分供應商的SSD組裝產能。  另外,在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下,SSD市場逐漸轉為供過於求。  由於原廠為避免庫存累積,將採取更積極的價格策略去化產出,因此第四季消費性(client)SSD合約價格將反轉向下,預估價格跌幅為3~8%。

  • 2022科技趨勢 顯示相關技術成亮點

    時序進入2021年下半年,研調機構TrendForce集邦諮詢針對2022年科技產業提出十大趨勢,其中與顯示技術相關的就占兩個,除了Micro/Mini LED技術百花齊放之外,摺疊手機定價可望更趨近主流機種,並預估2022年摺疊手機滲透率將突破1%。  TrendForce表示,2022年Micro LED技術仍然存在許多瓶頸,以至於整體成本居高不下,但參與Micro LED上中下游廠商依舊熱度不減,積極建立Micro LED生產線,在Micro LED自發光顯示應用產品方面,電視產品是目前Micro LED顯示技術主要開發的產品之一,最主要的原因是電視相較於IT產品其規格門檻較低,有利於Micro LED技術的發展。  因此,三星推出110吋商業型Micro LED被動式趨動方案的顯示器後,預估將持續發展88吋以下家庭用主動式趨動方案的電視,亦即由大型顯示商業應用延伸至家庭場景的應用,進而擴展Micro LED整體應用的市場。  Mini LED背光顯示應用產品方面,品牌廠商為了增加顯示器新亮點,追求百萬等級的高對比度,以對比OLED的顯示效果,欲提高Mini LED背光燈板上的使用顆數,因此,Mini LED的使用顆數與傳統背光LED使用量相比將有10倍以上的成長,而在Mini LED SMT打件到背板上的設備精度及產能相對也需要提升,目前Mini LED背光源以被動式趨動方案為主,未來將朝向主動式趨動方案發展,Mini LED使用量將大幅成長,故SMT打件設備的性能及產能,將成為品牌廠商評斷供應鏈的關鍵因素之一。  此外,AMOLED技術工藝再精進與屏下鏡頭革新,再掀手機新風貌,AMOLED技術逐漸成熟,為保持領先優勢,一線廠商仍試圖增加更多功能與規格,以提升AMOLED面板的附加價值。首要可以看到持續進化的折疊設計,在輕薄與省電效益上更加優化,上下摺疊類似Clamshell設計的方式,讓產品更貼近現行的手機設計,定價也貼近主流旗艦手機的價格帶,可望帶動銷售成長。  TrendForce預期,摺疊手機滲透率在2022年將突破1%,2024年挑戰4%。

  • 《產業》TrendForce揭示明年十大科技趨勢

    【時報記者任珮云台北報導】TrendForce針對2022年科技產業發展,今整理發表十大科技趨勢。一、主動式趨動方案將成為Micro/Mini LED顯示器發展趨勢。二、AMOLED技術工藝再精進與屏下鏡頭革新,再掀手機新風貌。三、晶圓代工製程迎來革新,台積電、三星3nm分別採用FinFET及GAA技術。四、DDR5產品將逐漸進入量產,NAND Flash堆疊技術將超越200層。五、2022年5G擴大SA網路切片和低延遲應用比例,將進行廣泛試驗。 六、低軌衛星成全球衛星運營商新戰場,3GPP亦首度納入非地面波通訊。七、從數位孿生打造元宇宙,智慧工廠將為首發場域。八、導入AI運算及增加感測器數量,AR/VR力拼全面沉浸式體驗。九、自動駕駛解決痛點,自動泊車(AVP)將成熱門發展功能。十、除了持續擴充產能,第三代半導體朝8吋晶圓及新封裝技術發展。 在晶圓代工方面,TrendForce認為,導體製程逐漸逼近物理極限的限制下,晶片發展須透過「電晶體架構的改變」,以及「後段封裝技術或材料突破」等方式,以持續達成提高效能、降低功耗及縮小晶片尺寸的目的。在2018年自7nm製程首度導入EUV微影技術後,2022年晶圓代工製程技術迎來另一大革新,亦即台積電(TSMC)及三星(Samsung)計畫於2022下半年發表的3nm製程節點。前者在3nm製程選擇延續自1Xnm以來所採用的鰭式場效電晶體架構(FinFET),三星則首先導入基於環繞閘極技術(GAA)的MBCFET架構(Multi-Bridge Channel Field-Effect Transistor)。 相較FinFET的三面式包覆,GAA為四面環繞閘極,源極(Source)及汲極(Drain)通道由鰭式立體版狀結構改用奈米線(Nanowire)或奈米片(Nanosheet)取代,藉以增加閘極(Gate)與通道的接觸面積,加強閘極對通道的控制能力,有效減少漏電的現象。從應用別來看,預計於2022下半年量產的3nm製程首批產品仍主要集中在對提高效能、降低功耗、縮小晶片面積等有較高要求的高效能運算和智慧型手機平台。 至於低軌衛星,TrendForce認為,第三代合作夥伴計畫(3GPP)首度發布,將於2022年Release 17凍結版本,首度納入非地面波(NTN;Non-terrestrial Network)通訊,作為3GPP標準一部份,對於行動通訊產業與衛星通訊產業,皆為非常重要里程碑。此前,行動通訊與衛星通訊係為兩個獨立發展產業,故同時跨足兩個產業之上中下游廠商皆相異,然在3GPP納入NTN後,兩者產業鏈不僅有更多互動合作機會,且有望打造全新產業格局。於低軌衛星積極部署之際,尤以美國SpaceX申請發射數量為最大宗,其他主要衛星運營商包含美國Amazon、英國OneWeb、加拿大Telesat等,全球衛星發射數量以美國營運商持有數最高占全球逾50%;低軌衛星通訊強調訊號覆蓋不受地形限制,如山區、海上、沙漠等,且可與移動通訊5G作互補,此亦為3GPP Rel-17制定NTN規畫之應用方向,預期2022年全球衛星市場產值將有望受惠提升。

  • 《熱門族群》Q2全球前10大IC設計 聯發科、聯詠奪台系進步王

    【時報記者王逸芯台北報導】根據TrendForce最新統計,由於半導體產能仍處於供不應求狀態,進一步推升晶片價格上漲,帶動2021年第二季全球前十大IC設計業者營收至298億美元,年增60.8%。其中,台系業者表現亮眼,聯發科(2454)與聯詠(3034)年成長率皆超過95%,而超微更以接近100%的成長幅度,拿下第二季營收排名成長率之冠。 TrendForce表示,第二季前五名業者排序與前季相同,然第六名至第十名則出現較大的變動。由於邁威爾完成收購Inphi,營收因此大幅成長,使其排名自第一季第九名躍升至第二季第七名,分別擠下賽靈思及瑞昱(2379)。 位居營收排名第一名的高通,在主要手機大廠對於5G高階與旗艦機種仍有相當大的需求帶動下,其處理器與RF射頻前端部門等營收成長強勁;而物聯網部門則是持續受惠新冠疫情所衍生的遠距工作與教學需求,營收近14億美元,成為高通旗下的另一營收主力,帶動其第二季營收至64.7億美元,年增率70.0%。輝達則持續受惠於遊戲顯卡與資料中心營收的帶動,兩大產品部門的營收年成長率分別為91.1%與46%;其中,遊戲顯卡仍受惠於加密貨幣市場對於高性能遊戲顯卡的高度需求挹注,以及資料中心對於高性能運算的需求,推升第二季營收年成長為68.8%,達58.4億美元,位居第二名。 列居第三名的博通,其營收主力來自於有線網通與無線晶片,前者在5G基建持續拉動下,帶動高速乙太網路晶片需求上揚;後者則是受惠於5G高階智慧型手機對於Wi-Fi 6E的需求。其他如寬頻與工業解決方案部門,年成長皆達二位數,推升第二季營收達49.5億美元,年成長19.2%。至於超微,受惠於遊戲主機市場需求仍然強勁,以及在企業、嵌入式與半客製化部門大量營收挹注,加上伺服器處理器持續擴大客戶採用,該領域年成長表現高達183%,進一步帶動其第二季營收至38.5億美元,年增率高達99.3%,位居第五名。 台系業者方面,聯發科延續第一季的成長氣勢,扮演營收主力的行動產品線,年成長率達到143%,其他產品部門營收的年成長也繳出二位數的亮眼成績,推升其第二季營收達44.9億美元,年增率98.8%,位居第四名。聯詠則是在系統單晶片與面板驅動晶片表現出色,主因受惠於與各大晶圓代工廠如台積電(2303)、聯電(2303)、世界(5347)等保持密切的合作關係,而面板驅動晶片本就是聯詠營收主力,該領域年成長為81%。 整體而言,儘管第三季終端市場陸續傳出需求減緩雜音,造成部份零組件訂單需求下滑的情況,然現階段在晶圓代工廠的新建產能尚未開出,因此產能吃緊情況仍將持續,加上部份客戶訂單尚未完全消化,預期下半年各家業者營收仍將持續成長,然成長幅度可能有限。附帶一提的是,邁威爾在未來兩季可獲得Inphi營收挹注,可望帶動下半年的年增率達50%以上,然聯詠持續受惠於缺貨與漲價效應下,將穩坐第六名,短期內應不至於被邁威爾所超越。

  • TrendForce:第四季透過電視面板產能調節有助於改善供需失衡

    市調機構TrendForce調查指出,陸系面板廠透過產能持續的擴張與企業整併,2021年上半年合計拿下全球電視面板出貨近六成的市占率,成為供給贏家的同時,也成為影響電視面板市場供需的關鍵。TrendForce認為,陸系面板廠在市場轉弱的同時是否採取不同於以往維持產能全開的策略,轉而扮演起市場秩序的維護者,將是第一個觀察重點。 對台、韓面板而言,經營方向均採取營運優化策略,在放緩電視面板產能配置的同時,積極強化包含IT面板在內的布局,除了加強產品的差異化以提升競爭力外,也有助於抒解單純依賴電視產品達到產能去化的壓力。 由於電視面板供給失衡的情況短期恐難自行緩解,部份面板廠已開始評估第四季調節產能的可行性,電視面板生產重心-8.5代與10.5代產線更是扮演關鍵的角色。而在原有產能可能踩煞車的同時,新產線也會朝放緩投片的方向進行調整。除了廠商自主性的進行產能調整計畫外,另一方面,部分面板廠由於玻璃供給短缺問題仍未全面解決也抑制產能的擴張。 在上述因素影響下,預期電視面板5代線(含以上)第四季的整體投入面積將較原計劃減少2.5%。此外,面板廠為舒緩電視面板產能過剩的壓力,除了擴大85吋(含以上)的電視面板生產占比,也將針對產能配置進行相對應的調整,計劃把部分的電視面板產能挪移至生產現階段仍有需求的桌上型顯示器及筆電等IT面板。基於上述可能的生產計畫調整,預期第四季電視面板投入面積將較第三季減少2.1%。其中,又以電視面板生產重點8.5代線變化最為顯著,季減幅度預期將高達11.5%。

  • 研調:食安要求提升 推升全球植物照明LED產值

    根據TrendForce最新「2021全球LED照明市場報告-照明級封裝與照明產品趨勢(2H21)」報告表示,受惠於各國政策推動以及北美醫療和娛樂大麻種植市場批量導入LED植物照明設備,激勵2020年全球植物照明LED市場呈現爆發性成長,產值達3.01億美元,年增57%。而此波成長動能也將延續至2021年,預估今年產值將達3.99億美元,年增33%。 然而,值得注意的是,2021年第三季植物用LED紅光晶片受車用和紅外線LED市場需求排擠而出現短缺,尤其在高階晶片更為明顯。與此同時,電源驅動IC依舊缺貨,植物照明LED終端需求因此受到壓抑。此外,海運船期延宕以及北美打擊室內大麻非法種植戶也影響終端產品出貨表現,使部分LED植物照明廠商開始減緩生產計畫和物料備貨力道。不過,LED廠商對目前市場情況仍保持樂觀態度,儘管短期內大環境的變化會對市場需求產生不利影響,但認為該情況將在第三季底獲改善。 據TrendForce研究顯示,植物照明LED封裝供應商包括艾邁斯歐司朗(ams-OSRAM)、三星LED、CREE LED、 首爾半導體(Seoul Semiconductor)、 Lumileds、 億光(Everlight)、光寶(LITEON)、天電(Lightning);植物照明LED晶片供應商包括晶電(Epistar)、三安(San’an)、華燦(HC Semitek)、聯勝(HPO)、光鋐(Epileds)等,多數受惠於植物照明,今年上半年營收皆有亮眼成績。 展望未來,在確保食品安全性的要求下,將透過室內種植農業發展、垂直農場投資興建以縮短食品供應鏈,全球植物照明LED市場規模將持續上升。此外,TrendForce認為,隨著溫室大棚種植主,亦或新興垂直農場種植主等長期導入LED照明設備,且LED燈具成本有望下降的趨勢下,可進一步提升更多室內種植主將傳統產品替換為LED燈具的意願,成為推升未來植物照明LED市場成長的重要關鍵。

  • 《產業》研調:全球植物照明LED市場 連2年大幅成長

    【時報記者沈培華台北報導】根據TrendForce最新「2021全球LED照明市場報告-照明級封裝與照明產品趨勢(2H21)」報告表示,受惠於各國政策推動以及北美醫療和娛樂大麻種植市場批量導入LED植物照明設備,激勵2020年全球植物照明LED市場呈現爆發性成長,產值達3.01億美元,年增57%。此波成長動能將延續至2021年,預估今年產值將達3.99億美元,年增33%。 然而,值得注意的是,2021年第三季植物用LED紅光晶片受車用和紅外線LED市場需求排擠而出現短缺,尤其在高階晶片更為明顯。與此同時,電源驅動IC依舊缺貨,植物照明LED終端需求因此受到壓抑。此外,海運船期延宕以及北美打擊室內大麻非法種植戶也影響終端產品出貨表現,使部分LED植物照明廠商開始減緩生產計畫和物料備貨力道。不過,LED廠商對目前市場情況仍保持樂觀態度,儘管短期內大環境的變化會對市場需求產生不利影響,但認為該情況將在第三季底獲改善。 據TrendForce研究顯示,植物照明LED封裝供應商包括艾邁斯歐司朗(ams-OSRAM)、三星LED、CREE LED、首爾半導體(Seoul Semiconductor)、Lumileds、億光(2393)(Everlight)、光寶(LITEON)、天電(Lightning);植物照明LED晶片供應商包括晶電(Epistar)、三安(San’an)、華燦(HC Semitek)、聯勝(HPO)、光鋐(Epileds)等,多數受惠於植物照明,今年上半年營收皆有亮眼成績。 展望未來,在確保食品安全性的要求下,將透過室內種植農業發展、垂直農場投資興建以縮短食品供應鏈,全球植物照明LED市場規模將持續上升。TrendForce認為,隨著溫室大棚種植主,亦或新興垂直農場種植主等長期導入LED照明設備,且LED燈具成本有望下降的趨勢下,可進一步提升更多室內種植主將傳統產品替換為LED燈具的意願,成為推升未來植物照明LED市場成長的重要關鍵。

  • 《科技》9月上旬55吋電視面板報價跌3.8%

    【時報記者莊丙農台北報導】TrendForce公布9月上旬面板報價,55吋UHD Open-Cell較8月下旬下跌8美元,跌幅3.8%,電視面板延續下滑走勢,市場預期,第3季電視面板價格平均跌幅將達8~15%,小尺寸電視面板跌幅甚至達2成。  電視面板報價自7月起跌,特別32吋小尺寸產品從7月89美元高檔,跌到8月74美元,跌幅高達17%,50吋電視面板8月跌幅為12%。而最新公布電視面板報價延續8月下旬走勢,55吋電視面板報價下跌8美元,跌幅3.8%,27吋監視器面板報價則是持平,筆電面板來看,14吋面板價格上揚0.2美元,漲幅0.4%。 隨著第3季面板價格在旺季走跌,法人看淡面板股表現,認為品牌廠因缺料與旺季來臨前積極備貨,從製造、海運與陸運時長約1~2個月,預估品牌廠最後拉貨高峰落在9~10月,若需求未見延續性,第4季出貨動能或將急轉直下。  法人指出,雖然即將進入雙十一、黑色星期五及耶誕假期等傳統購物旺季,但由於面板報價上揚超過一年時間,期間漲幅55~100%,小尺寸電視恐怕需求因成本、運費增加而降溫,預期促銷折扣幅度會是近年來最低,恐怕影響買氣。  另外,自疫情爆發以來,IT產品線中的消費性機種受惠於防疫動作衍生商機而出貨暢旺,然而,隨著各國疫苗施打率逐漸提高,相關需求已有降溫跡象,只有IT產品線的商用機種近期需求則隨疫情趨緩而出現增溫跡象。  由於部分面板產品線後續報價表現將受需求降溫衝擊,面板股的獲利成長性雜音不斷,法人對面板股投資都普遍持中立看法。

  • 東南亞疫情衝擊 全球Q2手機產量季減近11%

    東南亞疫情衝擊零件供應與市場買氣,市調機構TrendForce表示,第二季全球智慧型手機產量季減近11%、為3.07億支。其中,三星受影響最大,出貨量季減幅度高達23.5%;蘋果因產品新舊交替,季減幅度亦高達22.2%;小米、OPPO與vivo也因東南亞疫情之故、影響海外市場買氣,三個品牌第二季產量季減個位數百分比。  由於疫情對終端需求、手機生產與零組件供應的影響難料,加上晶圓代工產能吃緊,TrendForce已將今年手機產量年增率由8.5%、下修至7.3%。  在東南亞疫情肆虐下,根據TrendForce資料顯示,第二季智慧型手機產量及市場需求雙雙衰退,產量季減近11%、為3.07億支,不過仍比去年同期成長約10%,上半年手機產量為6.52億支,還是比去年同期成長近18%。  全球最大智慧型手機品牌三星,因為在越南設有規模最大的手機組裝廠,加上印度也是三星的重點市場與生產地之一,第二季產量因而比第一季大減23.5%、為5,850萬支,減幅居全球前五大品牌之冠。而在蘋果方面,iPhone的生產與需求雖然較不受東南亞疫情影響,可是第二季正值產品新舊交替期,產量也比首季降低22.2%,為4,200萬支。  相較之下,來自中國的OPPO系列、小米系列(相關品牌包括小米、紅米、POCO、Black Shark)與vivo(相關品牌包括vivo、iQoo),即便印度是這三個品牌最大的海外市場,上述三個品牌受到東南亞疫情影響程度相對輕,第二季產量季減幅度分別只有6.6%、2%與8%。  TrendForce表示,上述三個中國品牌最大生產基地與市場都在疫情受控制的中國,也都分食到華為釋出的市佔大餅,僅有海外銷售受到東南亞疫情影響,其中,小米系列與OPPO系列第二季產量均為4,950萬支、並列全球第二,vivo系列第二季產量則以3,400萬支名列全球第五名。

  • TrendForce:疫情讓Q2全球手機產量季減11% 下修今年手機出貨量成長率

    市場調查機構TrendForce表示,受到東南亞疫情衝擊,2021年第二季全球智慧型手機產量3.07億支、季減11%,其中,三星受到手機最大組裝廠設於飽受疫情影響的越南、在印度也有工廠影響,產量季減幅度高達23.5%,蘋果也因為新舊交替之故,第二季季減幅度亦達22.2%,都是遠高於市場平均值,相較之下,中國品牌如小米系、OPPO系,產量季減幅度分別只有2%、6.6%。 後續半導體零組件供貨恐怕將持續與疫情嚴重程度連動,也因此,TrendForce下修今年全球智慧型手機產量成長率,由先前預估的年增8.5%、產量13.6億支,下修至年增7.3%、至13.45億支。

  • TrendForce:2020年DRAM模組總營收年增5%

    根據TrendForce表示,2020年受到疫情帶動宅經濟效應,筆電與桌機出貨皆較2019年大幅增加,其中筆電出貨去年成長幅度高達26%,進而帶動DRAM顆粒的需求。雖然2020年DRAM價格走勢持穩,但在實際需求增加的挹注下,2020年全球DRAM模組市場整體銷售額達169億美元,年成長約5%。 回顧2020年價格趨勢,TrendForce指出在疫情發生當下,市場對於未來的預估多維持保守的態度,的確終端產品需求也出現不同的走勢,例如筆電需求強勁,但手機卻呈現衰退,而伺服器出貨雖然平穩,但也顯露出某種程度的不確定性。因此,DRAM價格在終端市場需求互有增減之下,PC DRAM價格整年波動不大,而模組廠的銷售表現隨各公司的策略而互有增減,部分模組廠如金泰克(Kimtigo)、威剛(ADATA)營收甚至出現大幅提升。 2020年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近90%;前十名則囊括全球記憶體模組市場近95%的營業額,其中,金士頓(Kingston)單一家市占逼近八成,雖市占較2019年小幅下滑,但仍持續蟬聯全球第一,受到當時疫情的不確定性影響,金士頓採取較為保守的銷售策略,年銷售成長約2%。 台廠威剛因標準型記憶體的產品比重較高,故營收受惠於遠距辦公與教學挹注,加上之前轉型電競領域,推升DRAM相關營收大幅成長47%;而深圳DRAM模組品牌廠金泰克也持續深耕中國市場,無論在商用與電競領域多有所斬獲,其DRAM年營收成長幅度為2020年中前十大廠商中最高,高達50%,排名也自2019年的第六名晉升至第四名。 中國記憶體大廠記憶科技(Ramaxel)2020年跌至第三名,由於出貨量增加,營收上亦有11%的提升;而2019年排名第三的美系廠商Smart Modular Technologies則下滑至第六名,由於該公司主要銷售區域在美國與南美洲,如巴西等相對疫情最嚴重的區域,多少受到實體商店關閉影響,營收下滑7%;深圳模組廠嘉合勁威(POWEV)營收年增10%,但由於其他競爭對手成長幅度較大,故排名小幅下滑至第五名。 十銓(Team Group)在疫情之下表現優異,營收有14%的成長,在持續深耕電競領域、並加強行銷推廣的策略下,使銷售量與產品均價皆有顯著成長,加上近年在電商領域亦有不錯表現,排名維持在第七名。同樣專攻電競記憶體市場的美商博帝(Patriot Memory),首次列入TrendForce模組廠營收排行榜即拿下第八名,且後續營收表現成長可期。 2020年位居第九的宇瞻(Apacer)DRAM營收年增約10%,其重心已逐步轉進工控、醫療與車用領域發展,藉此切入高毛利的利基型產品,標準型記憶體占比已低於半數,同時也布局電競領域,可望使其公司體質相對穩健。 位居第十的宜鼎(Innodisk)2020年DRAM營收成長近10%,獲利亦呈現穩定的走勢,展現其長期深耕相對穩定且高單價工控領域的硬實力。疫情之下更專注於醫療與AIoT的發展,並積極發展DDR5應用,持續維持核心研發競爭力迎接新商機。

  • 全球晶圓代工產值 連八季創新高

    根據TrendForce調查顯示,後疫情需求、通訊世代轉換、及地緣政治風險和長期缺貨引發的恐慌性備貨潮在第二季度持續延燒,受到晶圓代工產能限制而無法滿足出貨目標的各項終端產品備貨力道不墜,加上第一季漲價晶圓陸續產出的帶動下,第二季晶圓代工產值達244.07億美元,季增6.2%,自2019年第三季以來已連續八個季度創下歷史新高。 其中台積電(TSMC)第二季營收達133.0億美元,季增3.1%,穩坐全球第一。其營收增幅受限於於四月份南科Fab14 P7廠區跳電事件所致,導致少部分40nm及16nm晶圓報廢;以及五月份台電高雄的興達電廠跳電,位於南科的晶圓廠受到最直接的衝擊,儘管廠內發電機及時運作使得線上晶圓不至報廢,但仍有部分八吋晶圓需要重工。此外,由於台積電維持一貫穩定的報價策略,因此第二季營收表現雖高於公司財務指引上緣,但季增幅度略低於其餘晶圓廠,市占稍微受到侵蝕。 三星(Samsung)第二季營收為43.3億美元,季增5.5%,在擺脫德州二月大雪的陰霾後,三星位於奧斯汀的Line S2已於四月初完全恢復生產,並且全力加單生產以弭平該廠將近一個半月的投片損失。雖然因第一季投片量銳減有些微影響第二季產出,導致季增幅度略微受到限制,但受惠於CIS、5G 射頻收發器、OLED驅動 IC等產品強勁的拉貨帶動下,營收表現仍亮眼。

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