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  • 《科技》OLED顯示攻大世代產線4挑戰 技術應用3方向

    【時報記者葉時安台北報導】TrendForce最新「AMOLED技術及市場發展分析」研究報告指出,近期OLED在技術提升及材料的優化,加上品牌廠的推波助瀾,佈局大世代產線規劃陸續展開。預估在2025年後,隨著產能配置逐漸到位,OLED在IT產品的滲透率將來到2.8%,2026年將有機會開始有顯著的突破,來到5.2%。而OLED從既有的六代線產線配置朝更大世代線的規劃,跨足IT產品,將面臨四大問題。長期來看,用於IT應用的OLED技術發展將著重於三個方向。  TrendForce進一步說明,OLED從既有的六代線產線配置朝更大世代線的規劃,跨足IT產品,將面臨四大問題。 一、蒸鍍機台,在蒸鍍機台與技術的選用上,部分廠商希望利用垂直蒸鍍方式來克服FMM(Fine Metal Mask)受地心引力影響所造成的重心下垂,但這得克服新製程帶來的不確定性。如果沿用既有的水平蒸鍍技術,則是希望能夠維持一定產能水準下,爭取最少的機台數。而蘋果若想利用Tandem來有效增加OLED壽命,在一定的空間裡,蒸鍍產能的規劃將是一大挑戰,亦或是利用像素模擬單純增加藍色膜層來平衡顏色壽命也是一種選擇。  此外,朝大世代規劃產能無非是希望能夠持續提升玻璃利用率。目前看來雖然G8.7相較於G8.5能提升約10%的生產效率,但如果目標客戶-蘋果比較傾向日本蒸鍍機廠商Tokki,後續基板尺寸也將視Tokki的機台製作極限而定。而在背板製程上除了選擇LTPO來提升效率外,對於較大尺寸常見的電壓降(IR drop),也必須仰賴輔助電極來增加原本透明陰極的導電率,電極設計的位置決定是否需要額外增加光罩,同時也可能會影響到原本顯示特性。  二、折疊性能,若是OLED欲跨入高階折疊筆電產品,在保護蓋板的選用上,雖然UTG(Ultra Thin Glass)的特性都優於CPI(colorless PI),但受限於價格較高以及原材供應鏈尚未成熟,中期來看CPI優勢較為明顯。至於在三星折疊手機採用的無偏光片技術(COE, Color Filter on Encapsulation),沒有圓偏光板後亮度增加且厚度降低有利折疊,但筆電螢幕面積大造成的反射較為顯著,因此除了利用彩色濾光片上的黑色矩陣光阻(Black Matrix Resist)來吸收入射光,還需引入BPDL(Black Pixel Define Layer)來加強效果,但BPDL本身的曝光成膜製程,恰好與其吸收光線的功能衝突,導致不易成膜,仍需待材料優化來克服。  三、觸控功能,在手機面板上標配的觸控功能,當尺寸變大,環境訊號的干擾也會變大,以往用互容式觸控設計就能達到的效果,但在筆電面板上,可能就需要改採自容式觸控方式來避免誤報點,整體在線路的設計以及IC尺寸的選用上都需要再確認,避免下邊框過大。  四、烙痕,以系統角度來看,OLED的烙痕(Image Sticking)問題,容易在固定位置的icon發生,產生不消失的烙影。OLED的老化問題一直都是廠商努力克服的課題,不論是像素位移或是利用tandem將電流減半,都是用來解決老化的問題。或許以後會有機會見到搭配OLED屏幕的黑底白字系統介面誕生,也意味著OLED技術將趨於成熟,可妥善解決老化烙痕的問題。  長期來看,用於IT應用的OLED技術發展將著重於三個方向。其一持續降低成本,提高玻璃利用率、LTPO+COE製程簡化、OLED傳輸、主體材料本土化、先進蒸鍍設備開發,UTG的供應端成熟、折疊筆電的鉸鍊設計與材料的選擇,與如何將材料利用率最高的印刷技術應用到Tandem上等等。  其二效能與信賴性提升,導入新的技術如COE、MLP提升出光效率來降低功耗、原有OLED材料壽命持續改善、使用者介面設計須考慮長時固定顯示內容所導致的局部老化現象等。  其三、推出多樣性的型態應用,搭配柔性自發光的OLED屏幕輕薄特性,透過多元的折疊樣態來對應不同的使用者情境、屏下攝像、指紋等多樣技術的整合。  綜上所述,OLED技術雖然在手機應用上已逐漸取得主流地位,但在朝更大尺寸應用發展下,仍有諸多課題待解決。不過隨著傳統TFT-LCD型態的產品設計趨近成熟,OLED技術所帶來的想像空間更大,也勢將成為品牌客戶未來關注的焦點。TrendForce認為未來1~2年內OLED技術的持續改進以及大世代產能投資的狀況,將是決定OLED技術能否順利擴大在IT產品市場發展的關鍵時期。

  • OLED手機滲透率逐年提升 估2023年挑戰逾半

    據TrendForce研究顯示,隨著OLED面板在手機應用上逐漸增加,預估2022年採用OLED面板的手機滲透率約47.7%,往後逐年增加,至2023年將達50.8%;2026年則預計超越六成,合計剛性OLED(Rigid OLED),柔性OLED(Flexible OLED)與可折疊OLED(Foldable OLED)。 TrendForce表示,2020年蘋果(Apple)推出iPhone 12全系列新機開始採用OLED面板的帶動下,其他手機品牌紛紛開始擴大在高階的機種導入OLED面板。蘋果手機目前僅SE系列還停留在LCD面板,主要系列手機皆採用OLED面板;三星手機的OLED面板使用也過半;小米、OPPO、vivo手機則有3~4成機種採用OLED面板,而除了傳音著重非洲市場主打低成本手機的策略下,OLED面板的導入比重較低,其他品牌均計畫擴大採用。 過去中國手機品牌沒有擴大導入柔性OLED,TrendForce評估兩個原因如下,一是三星(Samsung)在市場上獨供的剛性OLED配合降低售價,同步降低整機成本;二是認為柔性OLED面板成本較高,價格不夠平易近人,進而影響中國手機品牌導入柔性OLED的意願與動力。然而,三星獨家供應的剛性OLED在2021年缺貨時,導致品牌苦無分散風險的材料來源,便著手開始與中國幾個主要的OLED面板廠共同開發低成本的「Ramless (DDI)flexible OLED 面板」,將柔性OLED面板價格大幅壓低,甚至貼近到剛性OLED面板價格。此舉有機會大幅度提升中國手機品牌對於柔性OLED面板的導入意願,一方面迎合中國國產化策略,增加中國國產面板的市占率,同時擺脫三星獨供的潛在風險,據悉中國手機品牌後續將規劃一系列中階手機機種搭配柔性OLED面板的開發計畫。 另外,同是使用到OLED面板的折疊手機,TrendForce預估2022年的銷售量約1,280萬支,滲透率約1.1%。由於三星對於折疊手機的投入與開發都較其他品牌來得早,其中約近八成皆為三星Flip與Fold系列。而其他的中國手機品牌如華為,Xiaomi,vivo,OPPO也都在今年陸續推出新機,同時也在新機的效能與外觀上都有所突破,吸引消費者的目光,較可惜的是受到市場通路的侷限並未在今年看到大幅度的銷售成長。在各主要品牌每年定期推出升級版新機型的趨勢下,預計2023年折疊手機銷量會達到1,850萬支,滲透率約1.5%。 TrendForce表示,2023年預計OLED面板在手機應用上持續逐漸提升,不論是低價低成本OLED助攻,還是高階折疊型OLED手機的市場需求擴大,都為未來逐季開發與擴大的OLED手機面板產能帶來一定程度的出海口。反之,在市場趨於成熟的LTPS LCD面板,將會面臨在手機市場需求萎縮而有一定幅度的衰退,在此情況下,多出來的LTPS LCD產能可能必須在另外其他應用,如車用、工控、IT等加快發開市場需求的腳步。

  • 筆電面板10月出貨 10年同期低點

     市調單位指出,10月筆電面板出貨量1,350萬片,月減16.1%、年減45.0%,創下自2011年以來的出貨同期新低。而今年第四季受到全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響,筆電面板出貨將持續低迷,預估出貨量約4,170萬片,季減10.8%、年減45.9%。  TrendForce表示,由於品牌在2020年疫情初因終端需求爆發而導致面板大缺貨,後續即使面板供應量提升,品牌仍因擔憂相關零部件缺貨而持續購入面板,致使庫存持續攀升,因此在疫情紅利退潮與缺貨問題逐漸獲得改善之後,伴隨而來的是過去罕見庫存調整強度。  據TrendForce統計,2021年第三季起筆電面板供需比約18%,由於供需平衡區間理想值落在11%~14%,故很明顯進入到供過於求階段,且供過於求情形逐季嚴重。  進入2022年第一季受到烏俄戰爭爆發加劇全球通膨問題的影響,以及中國採取嚴格的防疫清零政策,導致終端需求下滑,促使品牌下修筆電面板採購量,故自第二季後,筆電面板出貨量與供需比出現下滑訊號。隨著終端需求轉疲,加上塞港問題緩解,過去數季累積的庫存變成供應鏈棘手的問題,使得品牌於下半年再度大幅下修面板採購量以控制庫存,供需比也連兩季小於5%,顯示此波庫存調整幅度強烈。  根據TrendForce調查品牌庫存現況,部分美系品牌於今年第二季初便強力控管筆電面板庫存,第二季筆電面板採購量季減達6成。至第三季面板庫存逐步恢復健康水位,第三季筆電面板採購量季增約40%,顯示品牌在恢復健康庫存水位之後,面板的購買力道便有一定程度的回升。而庫存較高的品牌第三季初庫存水位均在12周以上,在兩季度大幅調整面板採買量之後,過半品牌廠的面板庫存水位有望在年底達到4~8周的健康水位,並有利於後續面板的採購動能。  展望2023年第一季,儘管為傳統需求淡季,但隨著品牌的面板庫存恢復健康水位,品牌對面板的購買量有望小幅回升。因此,TrendForce預估,2023年第一季筆電面板出貨量將季增3.5%,達4,320萬片,供需比約13%。

  • 《科技》TrendForce估:2023年全球VR裝置出貨量達1035萬台 年增20.6%

    【時報記者張漢綺台北報導】受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3新品助攻,TrendForce預估,2023年全球VR裝置出貨量達1035萬台,年增20.6%。 高通膨衝擊終端市場消費力道,且品牌廠商延遲或並未推出新品,加上Meta定價策略調整,TrendForce預估,2022年全球VR裝置出貨量約858萬台,年減5.3%。 目前VR/AR市場屬Meta投入最積極,但硬體低價促銷策略與高額投資不成正比,為因應成本壓力而開始轉變定價策略,但產品電池續航力不佳、1499美元的售價高昂,與原本價格差距三倍以上,使Quest Pro難以延續Quest 2的高成長動能,預估Quest Pro今年出貨量最多僅25萬台,要等到2023年推出Quest 3後,Meta的VR裝置出貨量才會恢復明顯的增長,預估2023年出貨量約725萬台。 在另一家品牌廠Sony方面,儘管PS VR2以遊戲機這塊利基市場為主,不容易創造龐大的銷售量,但在軟硬體均無法向下相容、以及VR專屬遊戲的推動下,能針對眼球追蹤、觸覺回饋等新功能提供較好的遊戲體驗,是Sony穩固VR產品市場規模的關鍵,預估2023年Sony PS VR2合計出貨量約160萬台,是帶動VR裝置市場的主力之一。 受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3等新產品問世,預計2023年VR裝置出貨量將回升至1035萬台,年增20.6%。 儘管2023年VR裝置出貨量將會成長,但成長幅度仍受限,主因是現階段VR裝置規格趨勢朝輕薄化、影像品質優化、更多感測功能三方向發展,硬體成本及終端售價提升必定同步提升,從而影響品牌廠商加入的意願。 此外,由於目前Meta仍是領先的品牌廠商,但在成本壓力以及缺乏足夠應用情境的情況下,將會使得領先的優勢開始縮小,TrendForce認為,其他業者則可藉此機會將重心轉往性價比較高的入門款產品切入分食VR裝置的市占率。

  • 《科技》NB面板Q4出貨仍低迷 下季個位數季增

    【時報記者莊丙農台北報導】TrendForce研究指出,10月筆電面板出貨量1,350萬片,月減16.1%,年減45.0%,創下自2011年以來的出貨同期新低,整體第4季受到全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響,筆電面板出貨將持續低迷,預估出貨量約4,170萬片,季減10.8%,年減45.9%。展望第1季,儘管為傳統需求淡季,隨著品牌的面板庫存恢復健康水位,品牌對面板的購買量有望小幅回升,TrendForce預估,第1季筆電面板出貨量將季增3.5%,達4,320萬片,供需比約13%。 TrendForce表示,從較大的時間格局來看,數年一次的製造業循環,總是從強勁需求帶起的缺貨與漲價,再到跌價與去庫存的階段。由於品牌在2020年疫情初因終端需求爆發而導致面板大缺貨,後續即使面板供應量提升,品牌仍因擔憂相關零部件缺貨而持續購入面板,致使庫存持續攀升,因此在疫情紅利退潮與缺貨問題逐漸獲得改善之後,伴隨而來的是過去罕見庫存調整強度。據TrendForce統計,2021年第3季起筆電面板供需比約18%,由於供需平衡區間理想值落在11~14%,很明顯進入到供過於求階段,且供過於求情形逐季嚴重。  今年第1季受到烏俄戰爭爆發加劇全球通膨問題的影響,以及大陸採取嚴格的防疫清零政策,導致終端需求下滑,促使品牌下修筆電面板採購量。第2季後,筆電面板出貨量與供需比出現下滑訊號。隨著終端需求轉疲,加上塞港問題緩解,過去數季累積的庫存變成供應鏈棘手的問題,使得品牌於下半年再度大幅下修面板採購量以控制庫存,供需比也連兩季小於5%,顯示此波庫存調整幅度強烈。  TrendForce調查品牌庫存現況,部分美系品牌於今年第2季初強力控管筆電面板庫存,第2季筆電面板採購量季減達6成。至第3季面板庫存逐步恢復健康水位,第3季筆電面板採購量季增約40%,顯示品牌在恢復健康庫存水位之後,面板的購買力道便有一定程度的回升。而庫存較高的品牌第3季初庫存水位均在12周以上,在兩季度大幅調整面板採買量之後,過半品牌廠的面板庫存水位有望在年底達到4~8周的健康水位,並有利於後續面板的採購動能。

  • 10月筆電面板出貨量1350萬片 創10年來同期低點

    TrendForce指出,2022年10月筆電面板出貨量1,350萬片,月減16.1%,年減45.0%,創下自2011年以來的出貨同期新低。而今年第四季受到全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響,筆電面板出貨將持續低迷,預估出貨量約4,170萬片,季減10.8%,年減45.9%。 TrendForce表示,從較大的時間格局來看,數年一次的製造業循環,總是從強勁需求帶起的缺貨與漲價,再到跌價與去庫存的階段。由於品牌在2020年疫情初因終端需求爆發而導致面板大缺貨,後續即使面板供應量提升,品牌仍因擔憂相關零部件缺貨而持續購入面板,致使庫存持續攀升,因此在疫情紅利退潮與缺貨問題逐漸獲得改善之後,伴隨而來的是過去罕見庫存調整強度。據TrendForce統計,2021年第三季起筆電面板供需比約18%,由於供需平衡區間理想值落在11~14%,故很明顯進入到供過於求階段,且供過於求情形逐季嚴重。 進入2022年第一季受到烏俄戰爭爆發加劇全球通膨問題的影響,以及中國採取嚴格的防疫清零政策,導致終端需求下滑,促使品牌下修筆電面板採購量,故自第二季後,筆電面板出貨量與供需比出現下滑訊號。隨著終端需求轉疲,加上塞港問題緩解,過去數季累積的庫存變成供應鏈棘手的問題,使得品牌於下半年再度大幅下修面板採購量以控制庫存,供需比也連兩季小於5%,顯示此波庫存調整幅度強烈。 整體而言,據TrendForce調查品牌庫存現況,部分美系品牌於今年第二季初便強力控管筆電面板庫存,第二季筆電面板採購量季減達6成。至第三季面板庫存逐步恢復健康水位,第三季筆電面板採購量季增約40%,顯示品牌在恢復健康庫存水位之後,面板的購買力道便有一定程度的回升。而庫存較高的品牌第三季初庫存水位均在12周以上,在兩季度大幅調整面板採買量之後,過半品牌廠的面板庫存水位有望在年底達到4~8周的健康水位,並有利於後續面板的採購動能。 展望2023年第一季,儘管為傳統需求淡季,但隨著品牌的面板庫存恢復健康水位,品牌對面板的購買量有望小幅回升。因此,TrendForce預估,2023年第一季筆電面板出貨量將季增3.5%,達4,320萬片,供需比約13%。

  • 股價指數期貨贏家專欄-半導體類股 長線偏看多

     「臺灣半導體30指數期貨」標的指數為臺灣半導體30指數,從上市、上櫃半導體類股中,篩選發行市值前30大股票作為成分股,權重以自由流通市值加權,個別成分股權重不得超過30%,且前五大成分股權重不得超過60%。  近期相關半導體新聞方面,研調機構TrendForce表示,美國逐漸加大對中國半導體相關禁止措施,似乎有慢慢擴及面板供應鏈,考慮到中國在面版相關技術及產能都已達到一定的優勢,美國目前應不至於直接對面板供應出手,不過,面板上游的驅動IC等半導體零組件市場已出現反應。  在目前並沒有直接禁令的限制下,TrendForce預期,在這樣的大趨勢中,整個供應鏈可能會變得更加破碎化,採購與銷售的無效率狀況也會因此而提升,但機會與風險將同時存在,可能會見到部分IC廠商為了迎合客戶的要求或避開風險,而逐漸把部分在中國投片的產品移往其他亞洲區域,這對於台系廠商而言,可能有機會在供應鏈重整下獲取新訂單。  由於台灣的主要權值股以半導體為大宗,半導體類股長年為台股長線最具題材的主流類股,加上近期美國頒布的「晶片法案」,更確立了半導體為橫跨各產業的重要產業。  半導體供給可望於2023年中期恢復健全,若考量股票市場為經濟的領先指標,到了2022年底,半導體類股可能因其成長性而陸續重回多頭行列,投資人可長線作多相關商品。(華南期貨顧問部提供,方歆婷整理)

  • 《科技》TrendForce:TV面板11月可望續漲

    【時報記者莊丙農台北報導】集邦科技公布11月上旬面板報價,TrendForce研究副總范博毓指出,TV面板在10月份正式止跌反彈後,目前觀察大陸品牌客戶需求仍在,面板廠也很積極的想要持續拉高價格水準,預期11月份漲價態勢將可延續。  集邦11月上旬最新面板報價顯示,TV面板部分,65吋面板均價108美元、55吋均價82美元、43吋均價49美元、32吋均價28美元,都比10月下旬報價高出1美元。  范博毓表示,預期32吋到65吋全尺寸11月都有機會調漲2美元,75吋預期持平。由於需求回溫,過去幾個月面板廠刻意壓低的稼動率近期似乎又有上調的跡象。稼動率的上調會不會讓好不容易起漲的面板價格又受到壓抑,在接下來幾個月值得關注。 Monitor面板部分,11月上旬27吋面板均價62.7美元,23.8吋均價48.6美元,21.5吋均價41.3美元,都與上個月持平。  Monitor面板需求疲弱,面板廠持續透過減產來控制產出,降低庫存水準,面板價格跌幅也持續朝收斂方向移動。目前預計11月21.5吋以下的小尺寸面板將全面止跌,23.8吋與27吋等主流尺寸則預計全月將下跌0.5美元。  Notebook面板部分,最新報價17.3吋均價為38.3美元,15.6吋均價40.7美元,下跌0.2美元;14吋均價26.4美元,11.6吋面板均價為24.8美元,除了15.6吋面板下跌外,其餘與上月下旬持平。  范博毓指出,Notebook面板因需求疲弱,面板廠積極減產,面板價格跌幅也持續收斂中。目前預期本月11.6吋持平,14吋/15.6吋 HD TN面板預計本月下跌0.1美元,14吋/15.6吋FHD IPS面板預計本月下跌0.6美元。

  • 《科技》TrendForce:第4季MLCC廠BB Ratio降至0.81

    【時報記者張漢綺台北報導】受到旺季不旺與ODM拉貨態度保守的雙重夾擊,TrendForce預期,第4季MLCC供應商平均BB Ratio(Book-to-Bill Ratio;訂單出貨比值)將下滑至0.81,不過車用市場隨著半導體IC短缺逐漸緩解下,拉貨動能穩健,成為供應商明年主要營運重點。 11月起,村田、三星、國巨等陸續接獲網通、主機板、顯示卡以及中國二線手機品牌客戶量小急單,顯示主機板、顯卡市場在今年第一季需求率先下滑後,加上品牌商持續調節庫存,近期已回歸健康水位;值得一提的是,第3季中國現貨市場積極削價搶單的貿易商,近期開始出現停止報價供貨,導致部分二線手機品牌廠緊急尋求原廠供應商支援,此舉意謂著中國現貨市場庫存去化有接近尾聲的跡象。 不過,儘管第四季後,貿易商削價倒貨惡性競爭有機會減少,然根據TrendForce調查,截至11月上旬,MLCC供應商自有庫存水位平均仍在大約90天,而通路代理商端平均庫存也落在90~100天,若加上大型ODM目前MLCC平均庫存仍在3~4週(約30天),距離整體市場(合計代理商、供應商、ODM)平均健康水位120天仍有一段距離。 TrendForce表示,過往ODM應是趨近零庫存的狀態,但近期中國疫情再度復燃,ODM對防疫備料庫存將更難以鬆手,加上明年首季需求恐受經濟活動低迷影響,呈現淡季更淡的市況,因此ODM在訂單需求不增、庫存不減夾擊下,龐大庫存成本積壓,恐難避免ODM採購將積極要價。 相對的,據TrendForce調查,供應商體認到即使連續兩季度的有感降價,也難以推升ODM拉貨力道;同時,在面臨財報壓力,以及多數消費規中、低容值品項報價已無利可圖的情形,供應商對降價態度轉為保守,並以持穩價格水位,守住利潤讓公司得以順利渡過產業寒冬是首要任務。 TrendForce指出,全球經濟數據疲弱,終端消費市場仍難以擺脫高通膨陰霾與升息壓力,加上中國二十大會議後,政府堅守嚴格防疫政策不鬆綁,供應鏈上下游庫存問題持續蔓延,年底節慶購物季需求恐落空;因此預期,受到旺季不旺與ODM拉貨態度保守的雙重夾擊,第4季MLCC供應商平均BB Ratio(Book-to-Bill Ratio;訂單出貨比值)將下滑至0.81。 展望2023年,在全球經濟仍處疲弱、地緣政治紛爭以及中國堅持清零防疫政策,終端消費需求翻轉時程恐向後推遲,然而,車用市場隨著半導體IC短缺逐漸緩解下,拉貨動能穩健,成為供應商明年主要營運重點。 再者,韓廠三星SEMCO配合集團2023年大戰略規劃,從半導體、面板、被動元件、相機模組等事業部,全力擴展全球車用市場業務,2023年車用MLCC產能將在釜山、天津兩地擴增總計20億顆(月產能);日廠村田車用產能擴建持續每年10%成長,明年第二季後陸續在日本福井、出雲、菲律賓廠三地增產共30億顆(月產能),總產能來到250億顆(月產能),龍頭地位穩固。 此外,台廠國巨(2327)在引進Kemet車規MLCC技術下,預計明年第2季在高雄大發廠擴增15億顆(月產能)。

  • 京東方注資華燦 劍指Micro/Mini LED

    市調機構集邦科技(TrendForce)表示,京東方(BOE)斥資21億人民幣注資華燦光電,成為最大股東,兩家業者將協力發展Micro/Mini LED事業。自2017年起京東方便開始布局發展Micro/Mini LED產業,包含顯示屏與背光,2020年還成立了子公司晶芯科技,專門從事Micro/Mini LED相關產品的研發與生產;華燦光電則是中國LED晶片主要廠商,晶片產業鏈完善,含LED藍寶石基板、LED晶圓片及LED晶片。 TrendForce數據顯示,在2021年所有晶片廠的營收中,華燦光電排名第四,同時在Micro/Mini LED等先進技術領域也屬產業前鋒,若單純統計Mini LED晶片營收,華燦的規模更僅次於晶電和三安。 對京東方而言,晶片作為產業鏈的關鍵環節,對終端產品的成本、良率、顯示效果有直接的影響,尤其在是Micro LED產業,RGB Micro LED晶片已經成為領導品牌廠商穩固晶片來源的重點布局,如三星電子投資錼創科技發展Micro LED;TCL華星光電與三安合資成立芯穎顯示科技;富采攜手友達群創共同發展Micro LED顯示等。這次入主華燦光電將更加鞏固京東方在Micro/Mini LED領域的優勢,也將替未來Micro/Mini新技術的研發帶來更多幫助。 對華燦光電而言,隨著近年兆馳、三安、乾照等廠商產能的釋放,LED晶片產業競爭更加激烈,今年尤為明顯,在中國疫情反撲、俄烏戰爭及全球通貨膨脹等因素的影響下,LED終端需求驟減加劇LED晶片產業供過於求的問題,大多數晶片廠商進入虧損狀態。華燦光電雖然近年積極往Mini LED、車用等高端市場轉型,但是由於放棄了部分低階晶片市場,使得LED晶片市占率有所下滑。據TrendForce資料顯示,2021年華燦光電全球LED晶片市占率為7%,相較2020年同期下滑2個百分點。 TrendForce表示,華燦光電這次向特定對象發行股票募集資金,主要是為了建設總投資額20億人民幣的Micro LED晶圓製造及封裝測試基地專案,未來市占率以及獲利可期。而與京東方的合作,也將使得華燦光電在技術研發上更貼近終端市場的需求,京東方也同時成為華燦光電未來Micro/Mini LED晶片產品的重要出海口。

  • TrendForce:鄭州封控影響第四季iPhone Pro系列出貨量2、300萬支

    iPhone Pro與Pro Max製造大本營富士康鄭州廠因為疫情封控而雞飛狗跳,市調機構TrendForce表示,鄭州廠稼動率已回穩到70%,但短期內要恢復到正常的稼動率仍有難度,而且目前正是Pro系列生產高峰,因此TrendForce將第四季iPhone原本的產量8,000萬支、下修至7,700~7,800萬支,約是減少200~300萬支,全年出貨目標約2.37億支。 展望2023年第一季,TrendFroce認為中國動態清零與經濟疲弱是影響iPhone出貨量的兩大因素,以中國內需市場占整體iPhone銷售約20%,加上中國當地層出不窮的封控波及層面含括供給與需求,而全球經濟亦不容許樂觀的前提下,不排除再次下調蘋果明年第一季的出貨目標,由原先預估的5,200萬支再向下調降400~600萬支,年減幅度則可能擴大至20%以上。 TrendForce同時表示,以中短期來看,富士康鄭州廠仍維持Pro與Pro Max的獨供地位。但蘋果在分散生產風險考量下,計劃在立訊及和碩導入Pro機種,後續轉單效應短期直接受惠的為立訊,預估最快有機會在明年第一季開始出貨,屆時需求力道雖可能大幅減弱,但仍有助於蘋果下一代Pro系列機種在其他EMS廠的導入計劃,以分攤過度集中的風險。

  • 庫存仍待去化 集邦:預估2023年全球筆電出貨量續跌

    TrendForce表示,2022年第四季全球筆電出貨量恐將下滑至4,290萬台,季減7.2%,年減高達32.3%,低於疫情前同期水準;除此之外,市場需求受庫存調節、俄烏戰爭與高通膨等負面因素衝擊,進而導致2022年筆電市場出貨量再度下修至1.89億台,年減23%,且上、下半年出貨比重53:47,是近十年來首見頭重腳輕的態勢。 根據調查,目前筆電市場之結構性供需失衡問題仍未解,故今年出貨量呈現逐季遞減的趨勢,預期終端整機去化至少延續至2023上半年。TrendForce認為,待現階段庫存壓力逐步回歸健康水位後,明年第二季Chromebook可能是首波需求回溫的產品,傳統的週期性成長動能可望重返市場,出貨量將較2022年的1,444萬台小幅回升至1,620萬台。 承上所述,消費與商用型筆電市場將持續承壓,儘管前者需求歷經五個季度的調整後,旺季動能有望扮演要角,加上新款CPU導入助瀾,預期2023下半年消費型筆電出貨將會重返傳統旺季需求軌道,但全年格局上仍難逃衰退;而商用型需求面臨企業疫情後以及美元升息導致企業融資借貸利率升高,進而調節資本支出縮編、裁員等狀況,下跌幅度將更甚消費型筆電。 此外,疫情的紅利效應雖然逐漸淡化,導致2022年高階筆電市場的成長力道略有衰減,TrendForce仍觀察到如電競型、創作型筆電依舊是金雞母。面對全球筆電出貨量逐漸回落的困境,高毛利的細分市場更加脫穎而出,筆電大廠及Intel與Nvidia等處理器品牌無不競相拓展,藉由高規格、客製化等方式提升消費者使用體驗,同時刺激市場的潛在需求,成為未來得以持續成長的筆電類別。 然而通膨壓力與地緣政治仍是大環境的不確定性因子,首當其衝在消費性電子領域上,筆電市場未來的出貨規模仍需密切參照相關變動。不僅如此,考量中國20大後仍採取強硬的疫情清零作為,以及美中間的關係角力,供應鏈策略也是各大廠商著眼處。據TrendForce觀察,基於筆電零組件繁瑣且龐大的產業聚落特性,目前只有美系大廠積極推進其於越南的生產佈局,即便去中化的產業鏈重組萌芽已久,短期內仍有待品牌及ODM廠著手推動。 而全球經濟持續逆風,國際貨幣基金(IMF)預測2023年經濟成長率約2.7%,較2022年再下調0.5個百分點,將是20年來最嚴峻的經濟寒冬。整體而言,TrendForce預估,2023年全球筆電市場暫時沒有明顯回溫跡象,即便出貨量年減幅度雖然收斂至6.9%,但僅僅只有1.76億台。

  • TrendForce示警 河南鄭州疫情蔓延 iPhone出貨目標恐下修

    河南鄭州疫情在10月中旬快速擴散,鴻海富士康(Foxconn)鄭州廠不敵病毒入侵,自10月下旬起廠區染疫案例暴增,直接衝擊產線稼動率,TrendForce示警,第四季iPhone原定8,000萬支的出貨目標恐難達成,受鴻海鄭州廠稼動率下滑影響,將減少200~300萬支,且明年第一季產量也不樂觀,有再下修的疑慮。 鄭州疫情持續延燒,作為iPhone Pro和Pro Max主要生產據點的鴻海富士康鄭州廠也深陷困境,儘管鴻海對外表示,目前疫情已在逐步控制中,稼動率也已回穩到70%,但TrendForce認為,短期內稼動率要恢復正常仍有難度。 TrendForce指出,鄭州廠作為iPhone Pro和Pro Max主要生產據點,加上目前處於Pro系列加單高峰,今年第四季iPhone原定的出貨目標8,000萬支,將因鴻海鄭州廠稼動率下滑受累,而減少200~300萬支,全年出貨目標估約2.37億支。 展望2023年第一季,也不樂觀,TrendForce表示,原先就已相當疲弱的經濟預期,又碰上冬季疫情好發,可能引發更頻繁的動態清零,實質衝擊將無可避免的擴大至需求面,從而影響iPhone屆時的生產計劃。 TrendForce指出,目前中國內需市場占整體iPhone銷售約20%,面對持續動態清零的政策,波及層面不僅是供給面,還包括需求面,再加上全球經濟表現亦不容樂觀下,不排除會再次下調蘋果明年第一季的出貨目標,由原先預估的5,200萬支,再向下調降400~600萬支,年減幅度將擴大至逾二成。 TrendForce同時表示,以中短期來看,鴻海富士康鄭州廠仍維持Pro與Pro Max獨家供應商的地位。但蘋果(Apple)在分散生產風險的考量下,計劃在立訊(Luxshare)及和碩(Pegatron)導入Pro機種,預期後續轉單效應發酵,立訊有望短期受惠,且最快在明年第一季就可望開始出貨,屆時需求力道雖可能大幅減弱,但仍有助於Apple下一代Pro系列機種在其他EMS廠的導入計劃,以分攤過度集中的風險。

  • 《產業》TrendForce:逆風加劇庫存待去化 10年來首見NB出貨頭重腳輕

    【時報記者任珮云台北報導】TrendForce表示,2022年第四季全球筆電出貨量恐將下滑至4290萬台,季減7.2%,年減高達32.3%,低於疫情前同期水準;除此之外,市場需求受庫存調節、俄烏戰爭與高通膨等負面因素衝擊,進而導致2022年筆電市場出貨量再度下修至1.89億台,年減23%,且上、下半年出貨比重53:47,是近10年來首見頭重腳輕的態勢。 全球經濟持續逆風,國際貨幣基金(IMF)預測2023年經濟成長率約2.7%,較2022年再下調0.5個百分點,將是20年來最嚴峻的經濟寒冬。整體而言,TrendForce預估,2023年全球筆電市場暫時沒有明顯回溫跡象,即便出貨量年減幅度雖然收斂至6.9%,但僅只有1.76億台。 根據調查,目前筆電市場之結構性供需失衡問題仍未解,故2022年出貨量呈現逐季遞減的趨勢,預期終端整機去化至少延續至2023上半年。TrendForce認為,待現階段庫存壓力逐步回歸健康水位後,2023年第二季Chromebook可能是首波需求回溫的產品,傳統周期性成長動能可望重返市場,出貨量將較2022年的1444萬台小幅回升至1620萬台。 承上所述,消費與商用型筆電市場將持續承壓,儘管前者需求歷經5個季度的調整後,旺季動能有望扮演要角,加上新款CPU導入助瀾,預期2023下半年消費型筆電出貨將會重返傳統旺季需求軌道,但全年格局上仍難逃衰退;而商用型需求面臨企業疫情後以及美元升息導致企業融資借貸利率升高,進而調節資本支出縮編、裁員等狀況,下跌幅度將更甚消費型筆電。 此外,疫情的紅利效應雖然逐漸淡化,導致2022年高階筆電市場的成長力道略有衰減,TrendForce仍觀察到如電競型、創作型筆電依舊是金雞母。面對全球筆電出貨量逐漸回落的困境,高毛利的細分市場更加脫穎而出,筆電大廠及Intel與Nvidia等處理器品牌無不競相拓展,藉由高規格、客製化等方式提升消費者使用體驗,同時刺激市場的潛在需求,成為未來得以持續成長的筆電類別。 通膨壓力與地緣政治仍是大環境的不確定性因子,首當其衝在消費性電子領域上,筆電市場未來的出貨規模仍需密切參照相關變動。不僅如此,考量中國20大後仍採取強硬的疫情清零作為,以及美中間的關係角力,供應鏈策略也是各大廠商著眼處。據TrendForce觀察,基於筆電零組件繁瑣且龐大的產業聚落特性,目前只有美系大廠積極推進其於越南的生產布局,即便去中化的產業鏈重組萌芽已久,短期內仍有待品牌及ODM廠著手推動。

  • 《科技》TrendForce:2023年AMD x86伺服器CPU比重突破22%

    【時報記者任珮云台北報導】據TrendForce最新研究,受Intel 7良率欠佳影響,新品Sapphire Rapids大規模量產時程推遲,估計目前Sapphire Rapids生產良率僅50~60%,衝擊主力產品Sapphire Rapids MCC,量產計畫從今年第四季遞延至2023年上半年。量產時程延後不僅影響ODM備料準備週期,也大幅降低OEM與CSP今年導入Sapphire Rapids的比重。而AMD(超微)將因此成為最大受惠者,預估2022年AMD x86伺服器CPU出貨市占率約15%,2023年則有望突破22%。 AMD自2021下半年至今已大幅度提高ABF載板產能,與此同時,越來越多終端客戶對於降低能耗要求有所提升,考量伺服器整機成本(TCO)的前提下,開始傾向使用單插槽伺服器。TrendForce認為,客戶需求的轉變將使AMD擺脫以往於2-socket架構下難以突破的困境,也將更有利於AMD衝刺出貨量。 除了大環境需求疲弱的問題,Intel面臨的挑戰還有低階FPGA缺料問題頻傳,影響其雙插槽CPU訂單,以及政府標案需求轉弱、OEM業者調降庫存水位等壓力。此外,近期美商務部祭出的禁令使高階運算晶片市場首當其衝,Intel及AMD的客製化晶片出貨確實承壓,但目前超算機種占伺服器市場總量不大,影響程度尚低。若後續中美摩擦加劇,Intel在伺服器CPU領域霸主的地位恐是雙面刃,所受的衝擊將更甚AMD。 Intel新品量產時程推遲,從ODM訂單可以看出CSP大廠對AMD的仰賴程度增加,由於AMD Milan整體伺服器整機成本較Intel Ice Lake更低,且AMD Milan的RDIMM擴充性與SSD通道數均較佳,也不用遵循Intel的雙插槽標準設計,即能達到客戶所需要的效能,客戶更能有效節約資本支出。 此外,短期來看,過去兩季Intel x86伺服器CPU出貨市占率相較去年同期下滑近6%,主要是美系CSP大幅轉單所致,其中AMD Milan-X的出貨刺激美系CSP如Microsoft與Meta的拉貨力道。再者,搭載Intel CPU的2-socket伺服器必須配搭的Lattice CPLD仍然吃緊,在擔心供貨疑慮下,也使得客戶轉單AMD。長期來看,由於企業、政府陸續將ESG指標納入採購考量,故能耗節約表現將成為採購決策的關鍵之一。因此,TrendForce認為,2023年AMD將迎來指標性的成長,預估明年第四季AMD x86伺服器CPU出貨市占率將達到25%,年增7%。

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