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  • 《電零組》公司債「嘉基二」競拍底標價100元 轉換價格168元

    【時報記者任珮云台北報導】由中信證券主辦嘉基(6715)發行之3年期無擔保可轉換公司債「嘉基二」(債券代號67152),採競價拍賣方式承銷,競拍底標價為100元,投標期間為1月3日至5日共三個營業日,預計今年1月9日開標、1月18日於櫃檯買賣中心掛牌。 「嘉基二」無擔保可轉換公司債,共發行3000張面額新臺幣10萬元之債券,發行總面額為新臺幣3億元,扣除依法承銷團保留自行認購450張,其餘2550張採競價拍賣方式承銷,轉換溢價率102.13%,轉換價格為168元,每人最高得標張數合計不超過255張。 嘉基2011年成立,為嘉澤(3533)轉投資成立的子公司,主要產品為Thunderbolt高速資料傳輸線,為最新Thunderbolt 4全球唯二通過認證之供應商,在高速傳輸產品設計技術具競爭優勢且客製化能力強,全球三大筆記型電腦廠商Dell、HP及Lenovo皆使用嘉基提供商用機種的擴充基座(Docking station)傳輸線。  由於人工智慧(Artificial Intelligence, AI)伺服器高速傳輸要求的頻寬愈來愈高,高速訊號透過傳統印刷電路板(Printed circuit board, PCB)傳輸訊號衰減過高,在載板間、中央處理器(Central Processing Unit, CPU)與圖形處理器(Graphics Processing Unit, GPU)間的訊號改採新開發高速跳接線傳輸,可避免訊號衰減並提升傳輸距離,更能為伺服器業者減少昂貴PCB材料使用面積,降低關鍵材料成本。  嘉基針對AI伺服器推出的內部跳接線(Slimluster PCIe5)陸續打入NVIDIA供應商,需求量可望在AI趨勢帶動持續提升,2025年Slimluster系列產品及伺服器外部主動式光纜(Active Optical Cable, AOC)傳輸線產品可望占營收逾10%,且毛利率明顯高於平均毛利率,有助於嘉基獲利。針對桌上型電腦顯示器,目前開案中的Thunderbolt 4包含中高階款式,明年應用滲透率有望拉升至30%到50%,為嘉基增添營運動能。

  • 《半導體》鈺創躋身AI PC 董座盧超群:周期上看160年

    【時報記者王逸芯台北報導】半導體廠爭相搶攻AI(人工智能)巨大商機,鈺創(5351)當然也不例外,董事長盧超群表示,AI周期上看160年,現在只是開頭。以鈺創來說,預計明年Thunderbolt 5的NB會逐步放量,也就是說,鈺創也將會是AI PC下的重要受益股。 盧超群表示,AI是大趨勢,現在只是一個其160年周期的開頭,AI會是一個厲害工具,好比是武俠小說中的「倚天劍」,把Semi+AI=SA,「SA」會是一個新詞彙。鈺創持續布局上游到下游,下游囊括邊緣、國防軍工以及汽車,且AI會應用在PC、手機以及汽車等,會改善人類生活,整體來說,持樂觀審慎態度,惟還有政治氣候等不確定因素。 當然,很夯的火熱議題AI PC,鈺創也不會缺席,鈺創目前Thunderbolt 4部分,自家市占率高達九成,預計明年Thunderbolt 5將會開始逐步放量。鈺創的USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC—EJ903W已經在Thunderbolt 5完成認證,而自家的客戶則正在進行認證中,預計明年Thunderbolt 5的NB會逐步放量,換言之,此波AI PC浪潮下,鈺創也會成為受益者之一。

  • 生成式AI需求點火 HBM、DDR5明年聲勢旺

     生成式AI需求大爆發,全球DRAM大廠不約而同看好高頻寬記憶體(HBM)與DDR5明年的出貨成長動能,這兩項產品是現階段行業中,少數維持在損平點以上的產品線。  產業界人士分析,由於生成式AI浪潮興起,HBM成為GPU晶片以外,半導體晶片的當紅炸子雞,尤其是HBM後段的3D堆疊架構,限制了供給成長速度,供不應求的壓力,正逐漸浮上檯面。此外,PC產業正醞釀將AI硬體帶入PC設計,市場預期,2024年將有各種AI PC設備推出市場,如單純邊緣端或混合雲端、邊緣的AI設備等。  儘管供應鏈尚未對AI PC做出完整定義,不過,零組件的規格升級將是必然趨勢。由於AI PC帶動資料處理量大幅提升,高速傳輸晶片勢必須同步升級,例如Thunderbolt 3升級至Thunderbolt 4/5、USB 3升級至USB 4,而傳輸介面也須由PCIe 3.0升級至PCIe 4.0/5.0;因此,DRAM規格由DDR4升級至DDR5,將是必要的選擇。  業者指出,由於HBM、DDR5為所有產品中利潤最佳組合,因此,各大記憶體業者明年皆將資本的支出重心,放在1α或1β奈米投片量的提升及3D封裝設備。  市調機構預估,全球所有DRAM製程產出(顆粒數)比例中,1α或1β奈米的製程比重到2024年第四季將達47.6%,預料到2025年將逾50%。  在生成式AI需求趨動下,全球HBM產值估計,將從2022年11億美元,成長至2027年的52億美元,年複合成長率達36.3%。

  • 熱門股-德勝 擁題材股價連二紅

     德勝(8048)股價近日走強,主要受到英特爾日前發表新一代連接標準Thunderbolt 5,帶動相關通訊族群漲勢,該股9月來股價原本在月線及季線上橫向整理,但受此消息激勵,股價近二日連續上漲,14日股價再上漲6.03%,收在91.4元,創近一個半月新高,技術面上,目前短中期均線,包括5日、10日、月線及季線均呈現向上趨勢,有利後市股價表現。  近日英特爾發表最新的Thunderbolt 5,台廠預計將受惠,德勝成為市場看好受惠股之一,對未來營運表現具想像空間。

  • Thunderbolt 5來了 台廠嗨

     英特爾12日發布最新Thunderbolt 5連接技術,利用單一介面就能同時支援資料、影像與電力傳輸,勢必成為將來終端連接應用趨勢,台廠如嘉基(6715)、譜瑞-KY(4966)、前鼎(4908)、華星光(4979)、正崴(2392)等供應鏈有望受惠。  嘉基手握光引擎技術,與Intel合作多年,目前為全球唯三通過Intel認證的Thunderbolt線材廠,主要客戶為全球三大PC品牌,包含Dell、HP、Lenovo,其中,Dell占出貨比重約50%,在Thunderbolt高頻傳輸規格形成進入門檻。  嘉基上半年隨PC周邊產品庫存調整營運平淡,上半年每股稅後純益 3.04元,年減25%。惟嘉基表示,目前已見走出谷底、逐漸回升。戴爾為其主要客戶,近期也釋出NB/PC回暖訊號,其餘品牌廠客戶如聯想、惠普等,預期將有回補庫存需求。  為因應客戶要求將部份產能移出中國,嘉基於2022年第二季設立泰國廠,預計今年第四季度完成廠房建設、明年第一季產能開出,廠房面積約5,400坪。  法人指出,嘉基Thunderbolt 4高速傳輸線於PC Monitor滲透率逐漸提升,估計額外貢獻2024年營收成長九個百分點。此外,伺服器內部傳輸線材Slimluster,打入AI伺服器供應鏈,明年也將貢獻營收,兩大新產品將顯著增添新動能。  譜瑞-KY於高速傳輸領域佔重要地位,USB4產品相容性更複雜,並兼容Thunderbolt。公司預估,USB4 2023出貨相較2022會翻倍,而2024會再較 今年翻倍成長,而中高階筆電將來至少會有一個接口採用USB4。  譜瑞分析,明年會有AI相關筆電推出,皆需要高速介面、高速記憶體,帶動零組件升級趨勢,導入更多高速傳輸產品;譜瑞表示,目前主要OEM客戶積極推動公司打入英特爾平台,提供更優異的連接速度和頻寬優勢。  法人認為,譜瑞營運谷底已過,PC/Server市況有望逐步改善,全產品線將回歸成長軌道、Apple MacBook/iPad明年訂單將回溫,未來受惠庫存調整與提列存貨跌價損失兩大負面因素不再,毛利率及獲利表現均有望持續提升。

  • TB5 明年夯 業者邁大步

     英特爾Thunderbolt 5終於亮相,較前代之雙向總頻寬及PCIe吞吐量提升兩倍。隨著內容創作者、遊戲玩家及專業工作者需要高解析度的顯示畫面、低延遲、高速度、大頻寬需求增加,英特爾持續精進,並以Thunderbolt(以下簡稱TB)產品規格,做為行動PC市場主流。  TB 5具備雙向每秒80Gbps頻寬、針對顯示應用單向最高120Gbps的傳輸性能,是目前TB 4的3倍水準,且支援最新推出的DisplayPort 2.1,並具有2倍PCI Express資料吞吐量,可用於更快的儲存裝置和外接顯示卡。針對創作者、遊戲玩家需求,畫素8K螢幕不再需要經過解壓縮便可直出,大頻寬提供更好的使用者體驗。  TB 5可說是英特爾在有線傳輸中一個重要的里程碑。同時,英特爾與PC、配件和傳輸線合作夥伴密切合作,為PC產業提供最佳解決方案;公司預估,搭載英特爾TB 5的電腦和配件將於2024年開始推出,相關供應鏈業者已加緊準備。  目前TB已運用於iPad Pro 及Mac筆電中,過往iPhone的Lightning接頭,傳輸速度只有480Mbps,如果升級至TB,便能達到40Gbps的高速傳輸,解決傳輸速度過慢的問題。  不過分析師指出,應該僅iPhone 15 Pro和Pro Max才會配備高速傳輸接口,基本款之iPhone 15速度最高只有 USB 2.0,與Lightning 傳輸速率相差無幾。

  • Western Digital推迄今最堅固的SSD

    Western Digital推出支援Thunderbolt 3和USB 3.2 Gen 2雙模式相容的全新PRO-G40 SSD,進一步擴展SanDisk Professional頂級儲存解決方案系列。這款全新SSD是Western Digital迄今所發表最堅固的產品,受使用者創作、分享資料的方式啟發,具有高階IP68防護等級,讓專業人士能專注於工作或執行其他作業之中。 對商務和創意領域的專業人士來說,SanDisk Professional PRO-G40 SSD是簡單、靈活的解決方案,並具備出色的工作效率。像是頻繁擷取、編輯、算圖和輸出眾多內容的專業人士,就需要能減少中斷時間、應付大量使用的高功能可攜式儲存產品,Thunderbolt 3和 USB 3.2 Gen 2的雙模式相容性,可優化不同接口需要不同驅動器的要求。PRO-G40 SSD有極高速效能,且能透過SSD直接編輯4K/8K 影片,流暢處理AR/VR算圖並快速傳輸日常工作內容。

  • 嘉基去年每股賺9.42元 配息4.5元

     受惠Thunderbolt 4滲透率持續提升,嘉基(6715)2022年業績登峰,20日公告2022年財報,稅後純益5.7億元、每股稅後純益9.42元,較2021年的1.74億元和3.05元,大幅成長逾200%。  同日董事會通過決議預計配發現金股利4.5元,也同樣創下新高,以20日收盤價155元計算,殖利率約2.9%。  展望2023年法人表示,Thunderbolt 4滲透率持續提升是嘉基主要成長動能,且不只是NB,包括桌機、顯示器、手機、網通等產品都受益機會,儘管上半年仍受到傳統淡季和市場氛圍保守影響,但後續將隨新應用發酵帶動營運回溫,樂看嘉基2023年較2022年更進一步成長可期。  嘉基為全球少數能大量生產Thunderbolt 4高速線材的廠商,全球前三大筆電品牌廠均為嘉基客戶,受惠於Thunderbolt世代交替,搭載Thunderbolt規格的筆電、周邊等應用同步成長,為嘉基帶來強勁的成長表現。  嘉基先前提到,Thunderbolt 4在NB的是透率約70~80%,若是採用Intel CPU滲透率更是100%,因為後續新出的CPU裡基本上都含有Thunderbolt規格,不過考量基期已高,公司正積極開發新應用中,如Thunderbolt 4可以完整支援4K影像高速傳輸,拓展Thunderbolt高階顯示器就是公司所定的方向之一。  嘉基表示,近年嘉基快速成長,擴充基座Docking Station是重要動能,會鎖定顯示器是因為已看到不少品牌陸續導入、並把Docking Station或STB整合進顯示器裡,且買顯示器隨附的線材也較長、價格相對較好,若Thunderbolt 4顯示器發酵,可望帶來成長動能。

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