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  • 《熱門族群》外資點名3引擎點火ASIC 受惠股一字排開

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資再出具的最新研究報告中,點名三大引擎將成為推動下一波ASIC(客製化晶片)榮景的重要助力,包括汽車、HPC(高速傳輸)和基於Arm架構的CPU等。以台股來說,美系外資點世芯-KY(3661)、晶心科(6533)、智原(3035)、M31(6643)、愛普*(6531)等在2024年維持強勁成長動能。 美系外資表示,看好汽車、HPC(高速傳輸)和基於Arm架構的CPU設計將推動ASIC的下一波成長,然而根據專案品質和收益交付進行考量,喊進加碼個股包括世芯-KY、晶心科、愛普*等,中立個股則為Socionext(日本)、創意(3443)以及上海韋爾半導體,另外,美系外資也點名台股中世芯-KY、晶心科、智原、M31、愛普等在2024年維持強勁成長動能。 美系外資表示,AI汽車晶片的需求等於汽車HPC ASIC需求起飛,除特斯拉外,現在看到更多全自動駕駛(FSD)的設計,也看到更多下一代ADAS晶片的設計服務進行外包。大陸電動車製造商也需要有自己的設計來面對地緣政治風險並減少對NVIDIA的依賴。汽車需要前端ASIC設計服務應用程序,Socionext在汽車晶片設計方面具有傳統優勢,包括大陸電動車製造商小鵬汽車就使用Socionext設計,而理想車則採用世芯-KY加上大陸當地芯原的設計服務。 美系外資表示,超大規模廠商以Arm為基礎的CPU ASIC設計還會有更多發展出現,包括AWS的Graviton和微軟的Cobalt伺服器CPU,最近針對半供應鏈檢查顯,Meta也在考慮是否要做基於Arm的伺服器中央處理器。當下看到創意與其他美國設計公司競爭該項目。 美系外資表示,半導體IP供應商正在實現下一代AI晶片設計,晶心科已正式推出AX65 RISC-V核心並獲得2-3家客戶來自大陸和歐洲的客戶,也相信愛普*是邊緣運算人工智慧晶片設計的關鍵推動。隨著ASIC設計的激增,晶片設計變得越來越複雜,也認為M31是長期定位良好的第三方IP供應商。美系外資表示,全球ASIC設計服務相關個股在過去12個月,股票平均上漲143%,仍然看好世芯-KY、晶心科、智原、M31、愛普*,因為上述個股在2024年將維持強勁成長動能。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲3.00美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/16 01/15 漲跌 2月RSS3 184.90 181.90 +3.00 2月RTSR20FOB 154.10 153.50 +0.60 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《熱門族群》神盾挾整併題材再飆 家族成員漲多震盪

    【時報記者王逸芯台北報導】神盾集團持續壯大實力,日前神盾取得乾瞻科技已發行百分之百股權,強化在IP/ASIC(客製化晶片)的佈局,神盾繼昨(17)日恢復交易後直飆漲停後,今(17)日開盤續揚,神盾(6462)早盤一度大漲約9%,安格(6684)漲幅一度達約3%,惟其後陷入震盪,漲幅收斂,迅杰(6243)、芯鼎(6695)、安國(8054)則逢漲多後的調節,開高後隨即翻黑走跌。 神盾集團持續布局完整半導體設計領域整併乾瞻,其具有先進製程IP技術,再結合神盾聯盟內安國的ASIC Design Service,以及後段APR具先進製程從3奈米、5奈米到成熟製程,並可支援CoWoS 2.5D/3D,有助於神盾聯盟打造先進製程端到端(End to End)的IP/ASIC平台,以研發水平化、銷售垂直化的IC設計及完整化IP/ASIC平台益。 法人認為,神盾集團透過此收購案,將可以補齊目前最缺的IP實力,至於買價部分,M31(6643)在2023年營收16億元,推估市值為446億元,市值營收比為27.7倍,而乾瞻2023年營收約2億元,被收購市值47億元,市值營收比23.5倍,大致符合市況。

  • ASIC、IP族群去年超旺

     逆半導體景氣週期,IP矽智財成顯學,2023年台系業者繳出亮眼成績單。股王世芯-KY領軍,全年寫下年增1.22倍的創新高紀錄,創意亦年成長9.16%,M31、晶心科分別18.54%、13.52%;相較IC設計公司去年面臨去庫存壓力,矽智財毋須背負高庫存、且具小股本之特性,躍為盤面焦點。  世芯-KY去年合併營收繳出倍增紀錄,並突破300億元,累計第四季合併營收攀升至92.59億元,單季即上看百億元之水準,展望2024年,在北美第二大客戶加持下,有望再寫新高。  創意2023年也創下新高,達262.40億元,年增9.16%,看好去年度遞延網通及企業用SSD客戶訂單回歸,擴大量產、有助營收看增。  M31去年12月合併營收2.33億元,月增77.97%、年增26.3%;累計第四季合併營收5.19億元,季增20.02%、年增6.1%;2023年合併營收16.12億元,年增18.54%,單月、單季及全年皆創歷史之最。  展望2024年,先進製程IP逐漸收穫成果,客戶新開案需求增加,並將有機會進入2、3奈米,終端應用更涵蓋車用、手機及存儲介面等。  晶心科去年12月合併營收1.86億元,月增41.4%、年增154.4%,2023年合併營收10.58億元,年增13.5%,首次突破10億元大關,主係受惠第四季認列Meta自研晶片MTIA貢獻;展望今年,歐洲及中國大陸對於RISC-V滲透率持續提升,第一季合併營收仍有望持續增長。  矽智財族群2023年成績亮眼,四家紛寫歷史新高紀錄,逆半導體下行週期趨勢明顯,法人分析,矽智財無庫存紛擾,且以輕資產模式經營,成長爆發強勁;此外,受惠國際大廠自研晶片趨勢之外,中國大陸尋找突圍方式,在先進製程、先進封裝美方管制收緊制約下,僅能尋找外部支援,台廠ASIC、IP提供解方,力拚突圍。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲1.90美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/15 01/12 漲跌 2月RSS3 181.90 180.00 +1.90 2月RTSR20FOB 153.50 153.00 +0.50 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《熱門族群》AI熱潮帶旺IP與ASIC 神盾集團強攻 智原在高崗

    【時報-台北電】神盾(6462)周一發布重訊將合併乾瞻科技,完善集團IP業務,今集團股持續大漲,並吸引資金壓寶矽智財族群。智原(3035)斥資2000萬美元併購美國IP業者Aragio Solution,股價同步逆勢大漲,距日前創下的新高價433.5元只差0.5元。 隨著AI趨勢加速成型,矽智財IP與ASIC產業受期待,相關台廠今年營運可望進一步成長,股王世芯-KY去年業績續強,今年仍看旺,股價持續在高檔整理,千金股的M31(6643)、創意(3443)等今年營運表現亦獲得法人肯定。 神盾宣布砸下47億元,併購半導體IP設計廠乾瞻科技,集團完整布局由上游IP到下游IC設計,今神盾恢復交易,開盤即攻上漲停,集團股迅杰(6243)、安格(6684)、芯鼎(6695)全部大漲。 聯電集團的智原(3035)斥資2000萬美元 併購美國IP業者Aragio Solution 100%普通股股權,股價大漲反應。 在IP與ASIC這2大產業趨勢確立下,相關概念股如智原(3035)、創意(3443)、世芯-KY(3661)等都可望受惠。 IC設計服務及IP相關公司長線受惠ASIC趨勢,世芯-KY去年營運未受晶片禁令影響。最大客戶AWS持續上修需求,加上台積電積極擴張CoWoS產能,今年將延續成長力道,長線受惠AI成長與雲端業者加大研發力道。今早股價回測5日均線,仍穩坐股王。 IP族群掀起比價效應,愛普*(6531)公司表示第一季營運將恢復成長,吸引買盤壓寶,本周一股價創波段高,今早仍強勢整理。 創意在AI、HPC驅動下,先進製程接單穩定,ASIC出貨可期,今年營運可望加溫。 另外,M31(6643)今早股價再創天價。公司受惠AI帶動資料量大增、對頻寬要求提高,電動車也帶動自駕車、車聯網應用擴大,使高速傳輸介面IP升級的需求強勁。國際矽智財大廠ARM逐漸淡出Foundation IP市場、除了Synopsys以外,M31為少數有能力供應的廠商,市占率有成長空間。(編輯:沈培華)

  • 《熱門族群》神盾亮燈慶整併 家族同歡

    【時報記者王逸芯台北報導】神盾(6462)宣布砸下47億元,併購半導體IP設計廠乾瞻科技,集團完整布局由上游IP到下游IC設計,今神盾恢復交易,開盤即攻上漲停鎖住,不到9:30委買大單高掛逾3300張,家族股迅杰(6243)則一度攻上漲停,安格(6684)、芯鼎(6695)大漲約5.5%。 神盾擬以現金及神盾發行新股為對價之股份轉換,取得乾瞻科技已發行百分之百股權,本案總價金約47億元,暫定113年7月1日為股份轉換基準日。神盾看好與乾瞻科技的合併可以發揮「魚幫水、水幫魚」的效應。 神盾看好在此案完成後,藉由乾瞻的先進製程IP,結合神盾聯盟內安國的ASIC Design Service,以及後段APR具先進製程從3奈米、5奈米到成熟製程皆有團隊,並可支援CoWoS 2.5D/3D,有助於神盾聯盟打造先進製程端到端(End to End)的IP/ASIC平台,以研發水平化、銷售垂直化的IC設計及完整化IP/ASIC平台。 神盾近2~3年來透過持續的垂直水平整合,壯大在半導體產業的實力,現階段整併效應已經逐漸浮現,也看好集團營收3年成長1倍、5年成長3倍。就神盾家族個股來說,也自去年11月底開始,陸續掀起一波強勁漲勢,成為台股盤面重要的多頭指標。

  • 操盤心法-指數空間暫有限 短線波動具長線保護

     市場分析:美國去年12月CPI年比3.4%與月比0.3%,同步回溫且均高於市場預期,究其結構主因為食品通膨回升且能源通膨下降趨勢陷入停滯,此凸顯了核心CPI於聯準會長期目標之重要性,而該值年比3.9%則維持緩降趨勢,代表緊縮過程仍在掌控中,只是削弱市場預期聯準會3月即降息之理由,進而壓抑股市短線發展,惟隨時間推移仍將降息,大環境長期緩轉佳趨勢不變,盤勢尚無轉空契機。  時序進入新年,目前台股最大利空為評價已不便宜,即使用2024全年預估獲利來看,多數個股本益比已處歷史區間中緣以上水準,尤其是股本或市值較大的權值股,此外的隱憂是,去年末庫存調整結束,重啟拉貨回補的電腦/手機/電視等消費性產品,即使終端需求落底復甦但仍略顯疲弱,至今的回補延續力道已出現走弱,此由近月記憶體、PA、PCB等族群股價表現可見端倪。  綜上所述,2024年屬於景氣緩復甦且資金面緩轉佳之趨勢,並於2025年持續成長,只是目前尚處復甦過渡期,若無獲利上修,則基本面無力支撐短線過高之漲幅,指數發展空間暫時受限,然多頭猶存,資金流竄於以往較冷門之中小型類股,股價走勢活潑具價差操作空間,但不宜久抱,而長線來看國際資金以回流新興市場為主,台股亦可受惠,主要標的以權值股較受青睞,進而支撐指數中長期緩步走漲,此外為期三年之降息週期來臨,債券資產亦值得留意配置。  投資策略:台股指數於17,500上高檔震盪月餘,尤其近兩周鄰近總統大選而呈觀望弱勢發展,然觀察2000年至今總統大選結束後,不確定性因素消除以及慶祝行情,選後一個月內上漲機率近7成且平均漲幅逾4%,尤以半導體、電子零組件、電腦周邊、生技醫療等族群表現最佳,而一個月後台股接軌國際盤勢,各族群漲跌差異則轉趨明顯較不具慣性。  台股近十年第一季表現,上漲機率高達8成,僅2020年新冠疫情爆發,以及2022年升息為下跌,均屬系統性風險,換句話說目前台股盤勢仍可偏多看待,且短線波動亦具長線保護;最後考量NVIDIA以未來12個月預估獲利評價約25倍本益比,尚處近五年均值之下,股價還具上檔發展空間,可望激勵台股相關供應鏈。  建議關注族群包括近期營運能見度較高之IP、ASIC、PC,與未來受惠AI具成長趨勢之ODM、PCB、CCL、散熱、機殼、導軌、資訊服務,以及選後政策概念之綠能、重電、軍工、營建、生技、觀光、餐飲等。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲2.00美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/12 01/11 漲跌 2月RSS3 180.00 178.00 +2.00 2月RTSR20FOB 153.00 151.80 +1.20 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 再併購擴版圖?神盾15日停牌 重訊聚焦

     近期成為台股盤面焦點的神盾集團動作頻頻,櫃買中心12日公告神盾15日暫停交易,外界猜測,極有可能為集團再進行整頓併購事宜。歷經三年沉潛,神盾集團準備好強勢回歸,去年旗下子公司安國取得星河半導體股權,布局上游ASIC及IP授權,如今有望再擴張聯盟版圖、壯大集團。  櫃買中心公告,神盾因有重大事項待公布,15日起股票暫停交易,待其重大訊息公布後再申請恢復交易。  市場猜測,15日停牌可能與併購相關,估計將以合意併購或股權交換等方式,加深集團布局觸角;業內人士分析,神盾集團積極發展AI、車用視覺領域,加入安國MIPI A-PHY IC將有望提供整體解決方案予車廠。  神盾近年動作積極,董事長羅森洲強調,聯盟近三年來全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用,面對橫空出世的AI技術,神盾集團已經準備好。  去年安國併購星河半導體,引入陳建盛團隊,神盾集團取得關鍵IP矽智財。以過往ASIC大廠之經驗,跟上矽智財發展趨勢。陳建盛指出,相較過往僅提供IP授權,在神盾集團資源挹注之下,已逐步可以為客戶提供ASIC服務,神盾與晶圓代工廠關係佳,取得先進製程、封裝容易,且可以放大營運槓桿,強強聯手,大啖AI商機。  羅森洲強調,未來將以安國為核心,將IC設計產業鏈串聯,發展出「研發水平、銷售垂直」之新商業模式,聯盟公司將分享彼此矽智財,達到業務共同成長。安國更延攬前三星半導體Sales head-趙桂瑛(Kye Young Cho),發展海外ASIC市場。  神盾集團快速擴張,羅森洲期許聯盟合併營收於三年翻倍、五年翻兩倍,如今看來將有可能靠併購來達成。市場持續關注併購後續效應,以及神盾未來的轉型之路。

  • 甩大選前賣壓 輝達登高一呼 IP矽智材、ASIC衝

     GPU加速器霸主輝達(NVIDIA)股價創高,日K連六紅,台股IP矽智材、ASIC(客製化晶片)公司股價一路向前走,不甩總統大選的前賣壓,本周亮麗漲勢,世芯-KY、M31、巨有科技等三檔11日收盤價創新高。  生成式AI去年才紅火,法人估今年完整貢獻一整年,好戲才剛開始,股價紅光滿面的輝達氣勢旺,以及股王世芯-KY繳出令市場驚豔的成績單,迫使原本擔憂總統大選退場觀望的主力緊急回頭,搭配偏多法人齊聚共襄盛舉,一舉將台股11日的IP矽智材、ASIC晶片公司帶向AI狂熱潮。  世芯-KY、M31、巨有科技等三檔股價創下新高,這三檔去年12月營收創下歷史新高,基本面、資金面同步到位。  第一金投顧董事長陳奕光表示,美國四大雲端服務供應商(CSP)投入AI伺服器與資料中心建置等布局,今年資本支出皆重回年增長軌道,合計達1,713.76億美元,有望年增13.80%。  美國對大陸下達AI晶片禁令,反而促使台廠IP矽智材、ASIC業者訂單水漲船高,從近期的業績即可獲得印證。美中兩國科技戰及北美CSP業者以ASIC取代GPU趨勢,額外替台廠ASIC業者開拓一片藍海。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲3.60美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/11 01/10 漲跌 2月RSS3 178.00 174.40 +3.60 2月RTSR20FOB 151.80 149.50 +2.30 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《盤前掃瞄-基本面》去年營收:世芯締造3新高、航空四雄衝破4200億

    【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以31.140元兌一美元收市,貶值1.17角,成交值為11.44億美元。 2.集中市場10日融資減為2445.64億元,融券減為295498張。 3.集中市場10日自營商賣超31.91億元,投信買超24.21億元,外資賣超31.15億元。 4.航空業把握年底旅遊旺季賺到高票價、高載客率,長榮航空、星宇航空2023年12月營收同步飆出單月新高,中華航空寫同期次高、台灣虎航居單月第四高;累計2023全年營收,四家國籍航空全數改寫新高紀錄,長榮航年營收一舉突破2,000億元大關,華航逾1,848億元緊追在後,合計四家航空公司營收突破4,000億元大關、來到4,201.15億元。 5.特殊應用IC(ASIC)業者暨股王世芯-KY(3661)2023年營收表現亮眼,累計全年營收年增高達1.22倍,更突破300億元大關。總經理沈翔霖透露,今年營運持續成長,美系雲端服務供應商延續拉貨,動能比去年更加強勁,且第二大客戶7奈米製程晶片也將於今年進入量產。因自研晶片趨勢延續,ASIC業者持續獲得業績挹注。 6.富邦媒(8454)2023年雖面臨高基期,全年合併營收再創千億元佳績達1,092.4億元,年增5.6%,改寫歷史新高紀錄,亦連續兩年營收突破千億元大關。 7.台達電(2308)2023年再寫新里程碑,全年營收以4,012.27億元首度跨過4,000億元門檻,等於每天太陽一升起,就有近11億元營收進帳,但美中不足的是,年增幅僅4.4%,為2017年以來的新低。 8.技嘉(2376)受惠AI伺服器出貨拉抬,主板顯卡業務亦看增下,營收動能在2023年下半年加速回彈,2023年12月雖因提前截單、營收規模略收斂,不過在高階AI伺服器與高階顯卡產品挹注下,推升2023年第四季營收創新高,全年度合併營收年增27.69%、達1,368.95億元,亦寫下歷史新高。 9.家登精密(3680)2023年合併營收達50.77億元,年成長13.03%,創年度營收新猷。公司2024年擁先進光罩載具、晶圓載具及航太產業三大動能,看好2024年業績仍有望挑戰雙位數成長。 10.疫情紅利結束,和碩(4938)2023年營收1.25兆元、年減4.62%,暫居近年低檔。2023年第三季底到2023年第四季中旬出貨高峰後,出貨動能收斂,2023年12月營收跌破千億元,然2023年第四季合併營收3,420.85億元,仍站全年高峰。 11.台電強韌電網計畫釋單,士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)及華城(1519)四大機電廠受惠,2023年營收全面飆史上新高。尤其,中興電、亞力及華城2023年12月營收全面改寫單月新高。四大機電廠目前在手訂單至少百億元,未來三年營運都不成問題,看旺2024年營收續創歷史新高。 12.受惠疫後內需旺,包括食品業、通路業在2023年全年營收均創新高!包括食品業大廠統一企業、飲料大廠黑松與通路龍頭統一超、生活美妝寶雅等2023營收均連創新高,其中統一在食品本業與統一中控、統一超營收成長挹注下全年合併營收成長10.74%達5,809.91億元,而統一超更首度衝破3,000億元來到3,169.35億元年增9.2%,2024年台、菲7-ELEVEN續拓店將挹注新動能。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 聯發科漸入佳境 邊緣AI將發威

     手機晶片大廠聯發科公布2023年12月合併營收436.79億元,月增1.4%、年增12.9%,寫下2023年最佳單月業績表現。2023年合併營收4,334.45億元,年減幅收斂至21.01%。法人指出,聯發科受惠智慧型手機回補庫存及旗艦型晶片客戶展開拉貨,抵禦營運大環境逆風。  聯發科2023年營運表現倒吃甘蔗,第四季營收1,295億元,寫單季新高水準;展望2024年,法人認為,聯發科於邊緣AI領域耕耘許久,WiFi 7高階產品已獲完整認證,並於CES展亮相,除了手機業務今年回溫,邊緣AI估計也將為2024年主軸。  天璣9300旗艦晶片,以業界首創全大核心SoC引領市場,隨AI趨勢帶動消費性電子回溫,拉貨動能逐漸回穩;回顧2023年第四季,聯發科手機部門營收增長,抵禦智慧裝置之衰退,單季合併營收達1,295.62億元,季增17.6%、年增19.7%,並超越財測上緣。  法人預估,2024年首季仍受季節性衰退影響,惟全年營收表現將揮別去年年減20%,有望達雙位數成長,在邊緣AI、WiFi 7、特用晶片(ASIC)等新產品、新業務加持之下,挑戰獲利創歷史新高。  聯發科往邊緣AI積極卡位,今年更迭代至WiFi 7產品。其中,CES 2024已展示首批獲得完整WiFi 7認證產品,以Filogic WiFi 7晶片組,整合至家用閘道器、mesh路由器、智慧手機、筆記型電腦等邊緣裝置中,為消費者和企業提供高速、穩定且長時連線的體驗。  聯發科副總經理許皓鈞強調,聯發科策略性參與制定推動WiFi產業發展的新標準,符合標準之外更力拚成為規格制定者。業界更透露,聯發科亦自主採購相關檢測設備,以達到業界領先標準,為製造商提早優化產品認證流程。  法人預估,WiFi 7將首先於高階路由器、商用級筆電開始滲透,聯發科提供Filogic 880/860、Filogic 380/360晶片組,預計眾多WiFi 7新品在今年就會加速上市,隨著更多裝置將獲得認證,聯發科以先進者優勢,擴大WiFi 7生態系。

  • 操盤心法-台股選後有望補漲 AI伺服器、ASIC聚光

     總經與市場分析:上周公布美國去年12月就業報告,其中企業調查顯示12月非農就業新增21.6萬人,雖高於市場預期,但前兩個月數據合計遭大幅下修7.1萬人,而家戶調查顯示去年12月就業人口減少68.3萬人,企業調查與家戶調查呈現極大的分歧,加上數據時常出現大幅修正,凸顯為何近幾個月有數名聯準會官員開始質疑官方經濟數據的準確度,也呼籲不應過度關注單一數據,應觀察各項數據表現才能判斷經濟的真實樣貌。  綜觀近期公布的美國就業數據,去年12月ISM服務業PMI就業指數由50.7下滑至43.3、創2020年7月以來最低,去年11月職位空缺數續創2021年3月來最低、自請離職率下滑至2020年9月以來最低,明顯看出美國就業供需缺口逐漸正常化,熱度緩步降溫,但未迅速惡化,因此當前聯準會無需調整利率,目前利率期貨市場對3月會議啟動降息給予約60%的機率,但若聯準會預計3月降息,勢必要在1月底會議的政策聲明中給出降息暗示,但目前官員談話仍避談降息時間點,除非數據大幅惡化,否則3月啟動降息的預期似乎過份樂觀。  操作建議:台股技術面,指數本周多個交易日盤中向上測試月線,可惜都是無功而返,日KD指標向下,MACD指標黑色柱狀體在零軸下微幅擴大,選前觀望氣氛濃厚,等待選舉過後或將較為明朗。  櫃買指數則是挑戰10日線功敗垂成,日KD指標向下,K值與D值開口擴大,前波大量區搭配60日均線,為低檔帶來一定程度的支撐力道。  台股在大選前因不確定性指數受到壓抑,未來幾天若國際股市依舊表現強勢,加權指數有望在選後落後補漲,根據統計大選後的30天之內,上漲機率高於下跌機率,平均上漲幅度約5.5%,不過接下來則多半呈現回檔修正,整體而言短線追價意願不高,逢低布局較為合適。  基本面部分,消費性電子適逢淡季,加上CES展相關題材利多出盡,相關個股在去年第四季漲多之後震盪整理,後續則關注農曆年後需求程度,營運走強才有利股價回升。AI伺服器與ASIC相關則是能見度優於其他產業,前者則是等待GPU料況於第二季緩解帶動營收走強,股價有機會重啟新攻勢;後者則是受惠大廠自研晶片的長線趨勢,以及從訓練走到推論的ASIC晶片滲透率提升,但評價都是相對偏高,技術面操作即可。

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