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  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3持平

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/22 01/19 漲跌 2月RSS3 188.00 188.00 - 2月RTSR20FOB 151.70 154.30 -2.60 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 出貨放量 勤誠、偉訓獲利飆

     受惠AI伺服器放量出貨、加上單價較預期為高,使勤誠(8210)去年第四季營收達47.3億元,大幅超越預期並刷新歷史紀錄;偉訓(3032)同樣受惠AI PC升級潮、伺服器及電動車等訂單放量,2024年營運展望樂觀,法人預估,整體營收將較去年兩位數成長,獲利可望創下歷年新高、全年EPS上看6.5元。  伺服器機殼大廠勤誠受惠AI伺服器接單跳躍式成長,法人看好,勤誠今年合併營收可望大增逾5成、2024年EPS大幅成長至18.87元。展望今年,勤誠為AWS伺服器機殼主力供應商,不但擁有高U數的AI伺服器機殼專案,也掌握ASIC超高U數專案訂單,法人預期今年業績逐季攀升可期,AI/ASIC營收占比將達50%。  偉訓去年12月營收為6.95億元、年增35.04%;2023年營收81.53億元,全年成長27.69%。法人指出,偉訓度過2023年伺服器業務受到企業縮減資本支出、庫存調整影響,歐洲和美國客戶的雲端機櫃訂單逐漸回溫,讓公司樂觀看待今年伺服器業務,預估今年集團伺服器、資料中心營收可望較去年成長20%~30%,占營收比重將由去年的30%提升至35%~40%,成為2024年營運成長最主要動能。  除伺服器訂單回升、車用產品布局發酵,AI PC趨勢逐漸成型,偉訓深耕電競及PC電源多年,可望受惠PC及電競產業升級潮。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲1.50美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/19 01/18 漲跌 2月RSS3 188.00 186.50 +1.50 2月RTSR20FOB 154.30 154.60 -0.30 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲3.00美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/18 01/17 漲跌 2月RSS3 186.50 183.50 +3.00 2月RTSR20FOB 154.60 152.90 +1.70 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 內外資挺緯穎 目標價上看2,400元

     AI高價領頭羊緯穎(6669)股價高檔整理,不僅頂住台股今年迄今的下跌壓力,金控旗下投顧、摩根士丹利、高盛與里昂證券近期更是相繼發聲,看好緯穎毛利率有望更上層樓,拉高獲利,2024年每股稅後純益(EPS)可望破百元,最高目標價上看2,400元。  AI供應鏈經過一段時間整理,高價領頭羊緯穎股價相對強勢,頗有帶隊突圍企圖心,大型內外資研究機構近期也上調財務預期。根據樂觀派內外資所做財務模型,緯穎2024年EPS估落在110~120元之間,告別2023年谷底期,獲利年增率上看8成,2025年的EPS更上層樓,樂觀派外資估計值達146元。  金控旗下投顧研究機構指出,據供應鏈調查,亞馬遜特殊應用晶片(ASIC)相關零組件將於本季開始小量出貨,預計上半年出貨量可達600~1,000個機櫃,下半年進入放量期後,將提升至4,000~5,000個機櫃。相關供應鏈如:散熱廠奇鋐、機櫃廠勤誠將陸續小量出貨,緯穎為本次ASIC伺服器主要系統整合廠,預計3月開始看到相關營收貢獻,並於第三季明顯放量。  此外,根據投顧研究機構供應鏈訪查發現,中東相關業務已經重啟,預計下半年將會開始出貨,目前看來,中東浸沒式水冷專案並不受晶片禁令影響,加上緯穎先前取得Meta與微軟AI伺服器訂單,提供2024年強勁成長動能。  里昂證券指出,除了中東伺服器訂單扮演緯穎下半年獲利催化劑,憑藉自身強大研發能力,以及透過緯創打進輝達H200伺服器供應鏈,帶動緯穎AI伺服器專案量提升,此外,里昂認為,緯穎在台南廠擴張產能,也意味預見未來將有更多AI伺服器專案到手。  里昂證券指出,隨亞馬遜Inferentia ASIC伺服器出貨提升,因售價優於一般伺服器,看好第一季營收超越過往季節性,季增上看21%。摩根士丹利證券也認為,觀察緯穎股價相對強勢,應與第一季營收將相對亮眼有關。

  • 《電週邊》外資喊買緯穎 目標價2300~2460元

    【時報記者任珮云台北報導】外資出具緯穎(6669)最新報告給予「買進」,目標價在2300~2460元間。緯穎去年第四季稅後淨利為35.15億元,每股盈餘為新台幣20.1元。毛利率年增2.6個百分點至11%,營益率年增1.8個百分點至7.9%,稅後淨利率年增1.6個百分點至6%。數據優於市場預期。法人分析,去年4Q強勁利潤表現主要是由於良好的產品組合,其中非經常性工程(NRE)的大幅貢獻,因緯穎正在開發眾多人工智慧伺服器項目。公司還宣布,其董事會批准在子公司WiWynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.(WYMY)進行1億美元的增資,用於廠房建設。 緯穎2023全年毛利率年增1.2個百分點至9.4%,營益率年增0.5個百分點至6.6%,稅後淨利率年增0.1百分點至5%。EPS為新台幣68.88元。2023年度自結合併營收為歷史次高,毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。 法人估,人工智慧伺服器(主要是AWS的ASIC伺服器項目)在緯穎的Q4銷售中佔比超過20%,較第3季度的10%以上。ASIC伺服器的大規模投入有助於提升銷售,而可觀的NRE則有助於提升毛利。 法人估2024/2025年,緯穎EPS將分別較去年同期增長47%/26%,主要受到強勁的人工智慧伺服器推升(包括ASIC伺服器以及來自新客戶贏得Nvidia解決方案的人工智慧伺服器)。

  • 輝達、微軟股價創高 AI股 台股多頭火種

     就是人工智慧(AI)最強!美股輝達、微軟16日股價頻創新高的題材發酵,台股AI供應鏈17日逆勢大盤跌破季線而走揚,在股市修正的過程中,包括晶圓代工台積電、IP矽智財的神盾、M31、安國等,成為多頭重新點燃台股向上的火種。  台美股市表現不同調,總統大選後台股謝票行情生變,本周以來,連著三天下跌共351點或2%,失守季線。  不過美股科技股買氣相當熱絡,輝達、微軟16日股價續創新高,微軟市值已超車蘋果,為美股市值第一大,16日市值達2.9兆美元,背後推動力量為推出AI助理Copilot Pro訂閱方案,每月20美元,建立自己的 Copilot GPT,在AI領域搶得先機,也將推動AI NB/PC市場發展。  受惠美股AI科技創高的利多,17日AI供應鏈的股價特別抗跌。晶圓代工台積電17日上漲1元,收在581元,預計18日將召開法說會,市場緊盯台積電對AI產業的看法。  IP矽智財的神盾、M31、安國股價也走揚。從指紋辨識IC跨足IP矽智財的神盾受惠併購先進製程IP矽智財乾瞻科技,再結合神盾聯盟的安國,擴大先進製程IP、ASIC平台,神盾15日停牌,近二個交易日大漲18.92%。  安國去年10月入股星河取得55%股權,也受惠跨入ASIC和IP領域,股價水漲船高,本周三個交易日大漲7.69%,無視台股重挫的影響。  第一金投顧董事長陳奕光表示,台廠的ASIC業者將迎接ASIC取代GPU的趨勢,同時今年大陸晶圓廠成長動能將重新啟動,也對台廠IP矽智財公司有利。  中信投顧總經理陳豊丰表示,微軟在今年6月底推出 Windows 12,全面導入Copilot應用,並帶起新一波AI PC的浪潮,台廠ODM受惠最大,AI PC占ODM廠營收比重將明顯提高,以廣達為例,2025-2027年將分別達6.8%、16.7%、24.1%,搭配廣達、緯創、英業達、仁寶等ODM廠在車用、醫療布局效益突出,有利於資金加碼。

  • 聯發科1/31辦線上法說會

     全球智慧手機市場開始復甦,IC設計龍頭聯發科宣布於31日舉辦法說會,法人聚焦除了聚焦2024年智慧型手機成長動能外,蘋果iPhone手機於大陸地區罕見進行降價促銷,外界好奇安卓手機晶片市占龍頭將如何因應。另外,法人亦關心聯發科於新業務之布局與發展,包括ASIC、車用領域之進展。  31日聯發科將舉行線上法人說明會,將由副董事長暨執行長蔡力行以及財務長顧大為擔任主講人揭示去年第四季財務報告。估計屆時也將對手機市場前景及消費性市場給出相關展望。  此外,今年下半年聯發科首款採用台積電3奈米的天璣旗艦晶片也即將出貨,聯發科於前次法說指出,2024年將會是聯發科成長的一年,從手機終端市場需求來看,估計將有個位數的成長。  法人表示,蘋果罕見針對iPhone手機降價促銷,是終端需求疲軟訊號,抑或是蘋果品牌光環褪去,聯發科將有更全面性看法,主因透過其他品牌晶片市佔龍頭之視角,觀察品牌消長;法人估計,旗艦級晶片天璣9300之出貨量,有望進一步上修,為消費性市場復甦注入一劑強心針。  法人指出,隨運算能力的加強、Edge AI的激增以及半導體與汽車採用聯發科產品,提供聯發科今年強勁的成長動能,聯發科是極少數能將邊緣AI融入SoC的供應商之一;此外,該公司亦積極布局新領域,受惠AI未來的發展,ASIC業務將開始貢獻營收及獲利,依靠聯發科的技術能力,將成為大型公司之合作夥伴。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3下跌1.40美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/17 01/16 漲跌 2月RSS3 183.50 184.90 -1.40 2月RTSR20FOB 152.90 154.10 -1.20 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 蔚華科新品 最快H1出貨

     半導體設備廠蔚華科(3055)2023年推出新產品JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統,由於切入市場痛點,目前和多家國內外矽晶圓廠客戶接觸中,部分客戶進入已最後階段,第一季有望取單,上半年可望開始出貨,2024年新產品出貨展望樂觀,公司力拚2024年全年營運轉虧為盈。  蔚華科攜手旗下南方科技2023年底推出業界首創的JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統,取代現行高成本的破壞性KOH(氫氧化鉀)蝕刻檢測方式,可提升產量並有助於改善製程,由於切中市場痛點,市場下游客戶多表達高度興趣,據了解,國內生產碳化矽(SiC)基板廠商,包括矽晶圓廠環球晶、中美晶、穩懋、漢民、盛新等均是蔚華科的潛在客戶,此外,目前也與中國和歐美多家客戶積極接觸中。  對於接單情況,蔚華科表示,關於接觸客戶相關資訊不便透露,但目前確實和客戶進行最後的洽談,有機會在第一季底前取得訂單,由於先前公司也開始預備生產初期所需機台,因此,最快2024年上半年可以出貨,但預計未來新接單將需四至六個月的生產時間才能出貨。  電動車推動全球SiC晶片需求迅速爆發,尤其用於生產電動汽車使用的耐高溫高壓SiC功率半導體元件,供給量遠遠不及需求。化合物半導體的基板材料品質決定下游晶片的可靠度及性能優劣,但SiC長晶速度較慢,且基板晶體缺陷只能以破壞性的KOH蝕刻方式進行抽樣檢測,使得SiC晶片製程成本居高不下,目前全球主要基板廠皆積極投資產能擴充並改善製程,加速產業布局以搶攻市占率。  蔚華科表示,目前市場上光學技術只能檢測表面非晶體缺陷,JadeSiC-NK系統採先進的非線性光學技術,可對全片基板表面到特定深度進行掃描,反應晶體結構資訊,提供晶體缺陷密度及其分布狀況,更能有效掌握基板品質,未來生產出的元件品質與效能也能更加穩定。

  • 《熱門族群》外資點名3引擎點火ASIC 受惠股一字排開

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資再出具的最新研究報告中,點名三大引擎將成為推動下一波ASIC(客製化晶片)榮景的重要助力,包括汽車、HPC(高速傳輸)和基於Arm架構的CPU等。以台股來說,美系外資點世芯-KY(3661)、晶心科(6533)、智原(3035)、M31(6643)、愛普*(6531)等在2024年維持強勁成長動能。 美系外資表示,看好汽車、HPC(高速傳輸)和基於Arm架構的CPU設計將推動ASIC的下一波成長,然而根據專案品質和收益交付進行考量,喊進加碼個股包括世芯-KY、晶心科、愛普*等,中立個股則為Socionext(日本)、創意(3443)以及上海韋爾半導體,另外,美系外資也點名台股中世芯-KY、晶心科、智原、M31、愛普等在2024年維持強勁成長動能。 美系外資表示,AI汽車晶片的需求等於汽車HPC ASIC需求起飛,除特斯拉外,現在看到更多全自動駕駛(FSD)的設計,也看到更多下一代ADAS晶片的設計服務進行外包。大陸電動車製造商也需要有自己的設計來面對地緣政治風險並減少對NVIDIA的依賴。汽車需要前端ASIC設計服務應用程序,Socionext在汽車晶片設計方面具有傳統優勢,包括大陸電動車製造商小鵬汽車就使用Socionext設計,而理想車則採用世芯-KY加上大陸當地芯原的設計服務。 美系外資表示,超大規模廠商以Arm為基礎的CPU ASIC設計還會有更多發展出現,包括AWS的Graviton和微軟的Cobalt伺服器CPU,最近針對半供應鏈檢查顯,Meta也在考慮是否要做基於Arm的伺服器中央處理器。當下看到創意與其他美國設計公司競爭該項目。 美系外資表示,半導體IP供應商正在實現下一代AI晶片設計,晶心科已正式推出AX65 RISC-V核心並獲得2-3家客戶來自大陸和歐洲的客戶,也相信愛普*是邊緣運算人工智慧晶片設計的關鍵推動。隨著ASIC設計的激增,晶片設計變得越來越複雜,也認為M31是長期定位良好的第三方IP供應商。美系外資表示,全球ASIC設計服務相關個股在過去12個月,股票平均上漲143%,仍然看好世芯-KY、晶心科、智原、M31、愛普*,因為上述個股在2024年將維持強勁成長動能。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲3.00美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/16 01/15 漲跌 2月RSS3 184.90 181.90 +3.00 2月RTSR20FOB 154.10 153.50 +0.60 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《熱門族群》神盾挾整併題材再飆 家族成員漲多震盪

    【時報記者王逸芯台北報導】神盾集團持續壯大實力,日前神盾取得乾瞻科技已發行百分之百股權,強化在IP/ASIC(客製化晶片)的佈局,神盾繼昨(17)日恢復交易後直飆漲停後,今(17)日開盤續揚,神盾(6462)早盤一度大漲約9%,安格(6684)漲幅一度達約3%,惟其後陷入震盪,漲幅收斂,迅杰(6243)、芯鼎(6695)、安國(8054)則逢漲多後的調節,開高後隨即翻黑走跌。 神盾集團持續布局完整半導體設計領域整併乾瞻,其具有先進製程IP技術,再結合神盾聯盟內安國的ASIC Design Service,以及後段APR具先進製程從3奈米、5奈米到成熟製程,並可支援CoWoS 2.5D/3D,有助於神盾聯盟打造先進製程端到端(End to End)的IP/ASIC平台,以研發水平化、銷售垂直化的IC設計及完整化IP/ASIC平台益。 法人認為,神盾集團透過此收購案,將可以補齊目前最缺的IP實力,至於買價部分,M31(6643)在2023年營收16億元,推估市值為446億元,市值營收比為27.7倍,而乾瞻2023年營收約2億元,被收購市值47億元,市值營收比23.5倍,大致符合市況。

  • ASIC、IP族群去年超旺

     逆半導體景氣週期,IP矽智財成顯學,2023年台系業者繳出亮眼成績單。股王世芯-KY領軍,全年寫下年增1.22倍的創新高紀錄,創意亦年成長9.16%,M31、晶心科分別18.54%、13.52%;相較IC設計公司去年面臨去庫存壓力,矽智財毋須背負高庫存、且具小股本之特性,躍為盤面焦點。  世芯-KY去年合併營收繳出倍增紀錄,並突破300億元,累計第四季合併營收攀升至92.59億元,單季即上看百億元之水準,展望2024年,在北美第二大客戶加持下,有望再寫新高。  創意2023年也創下新高,達262.40億元,年增9.16%,看好去年度遞延網通及企業用SSD客戶訂單回歸,擴大量產、有助營收看增。  M31去年12月合併營收2.33億元,月增77.97%、年增26.3%;累計第四季合併營收5.19億元,季增20.02%、年增6.1%;2023年合併營收16.12億元,年增18.54%,單月、單季及全年皆創歷史之最。  展望2024年,先進製程IP逐漸收穫成果,客戶新開案需求增加,並將有機會進入2、3奈米,終端應用更涵蓋車用、手機及存儲介面等。  晶心科去年12月合併營收1.86億元,月增41.4%、年增154.4%,2023年合併營收10.58億元,年增13.5%,首次突破10億元大關,主係受惠第四季認列Meta自研晶片MTIA貢獻;展望今年,歐洲及中國大陸對於RISC-V滲透率持續提升,第一季合併營收仍有望持續增長。  矽智財族群2023年成績亮眼,四家紛寫歷史新高紀錄,逆半導體下行週期趨勢明顯,法人分析,矽智財無庫存紛擾,且以輕資產模式經營,成長爆發強勁;此外,受惠國際大廠自研晶片趨勢之外,中國大陸尋找突圍方式,在先進製程、先進封裝美方管制收緊制約下,僅能尋找外部支援,台廠ASIC、IP提供解方,力拚突圍。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲1.90美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/15 01/12 漲跌 2月RSS3 181.90 180.00 +1.90 2月RTSR20FOB 153.50 153.00 +0.50 (鄧凱綺)(商品行情網)

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