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  • 《盤前掃瞄-基本面》去年營收:世芯締造3新高、航空四雄衝破4200億

    【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以31.140元兌一美元收市,貶值1.17角,成交值為11.44億美元。 2.集中市場10日融資減為2445.64億元,融券減為295498張。 3.集中市場10日自營商賣超31.91億元,投信買超24.21億元,外資賣超31.15億元。 4.航空業把握年底旅遊旺季賺到高票價、高載客率,長榮航空、星宇航空2023年12月營收同步飆出單月新高,中華航空寫同期次高、台灣虎航居單月第四高;累計2023全年營收,四家國籍航空全數改寫新高紀錄,長榮航年營收一舉突破2,000億元大關,華航逾1,848億元緊追在後,合計四家航空公司營收突破4,000億元大關、來到4,201.15億元。 5.特殊應用IC(ASIC)業者暨股王世芯-KY(3661)2023年營收表現亮眼,累計全年營收年增高達1.22倍,更突破300億元大關。總經理沈翔霖透露,今年營運持續成長,美系雲端服務供應商延續拉貨,動能比去年更加強勁,且第二大客戶7奈米製程晶片也將於今年進入量產。因自研晶片趨勢延續,ASIC業者持續獲得業績挹注。 6.富邦媒(8454)2023年雖面臨高基期,全年合併營收再創千億元佳績達1,092.4億元,年增5.6%,改寫歷史新高紀錄,亦連續兩年營收突破千億元大關。 7.台達電(2308)2023年再寫新里程碑,全年營收以4,012.27億元首度跨過4,000億元門檻,等於每天太陽一升起,就有近11億元營收進帳,但美中不足的是,年增幅僅4.4%,為2017年以來的新低。 8.技嘉(2376)受惠AI伺服器出貨拉抬,主板顯卡業務亦看增下,營收動能在2023年下半年加速回彈,2023年12月雖因提前截單、營收規模略收斂,不過在高階AI伺服器與高階顯卡產品挹注下,推升2023年第四季營收創新高,全年度合併營收年增27.69%、達1,368.95億元,亦寫下歷史新高。 9.家登精密(3680)2023年合併營收達50.77億元,年成長13.03%,創年度營收新猷。公司2024年擁先進光罩載具、晶圓載具及航太產業三大動能,看好2024年業績仍有望挑戰雙位數成長。 10.疫情紅利結束,和碩(4938)2023年營收1.25兆元、年減4.62%,暫居近年低檔。2023年第三季底到2023年第四季中旬出貨高峰後,出貨動能收斂,2023年12月營收跌破千億元,然2023年第四季合併營收3,420.85億元,仍站全年高峰。 11.台電強韌電網計畫釋單,士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)及華城(1519)四大機電廠受惠,2023年營收全面飆史上新高。尤其,中興電、亞力及華城2023年12月營收全面改寫單月新高。四大機電廠目前在手訂單至少百億元,未來三年營運都不成問題,看旺2024年營收續創歷史新高。 12.受惠疫後內需旺,包括食品業、通路業在2023年全年營收均創新高!包括食品業大廠統一企業、飲料大廠黑松與通路龍頭統一超、生活美妝寶雅等2023營收均連創新高,其中統一在食品本業與統一中控、統一超營收成長挹注下全年合併營收成長10.74%達5,809.91億元,而統一超更首度衝破3,000億元來到3,169.35億元年增9.2%,2024年台、菲7-ELEVEN續拓店將挹注新動能。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 聯發科漸入佳境 邊緣AI將發威

     手機晶片大廠聯發科公布2023年12月合併營收436.79億元,月增1.4%、年增12.9%,寫下2023年最佳單月業績表現。2023年合併營收4,334.45億元,年減幅收斂至21.01%。法人指出,聯發科受惠智慧型手機回補庫存及旗艦型晶片客戶展開拉貨,抵禦營運大環境逆風。  聯發科2023年營運表現倒吃甘蔗,第四季營收1,295億元,寫單季新高水準;展望2024年,法人認為,聯發科於邊緣AI領域耕耘許久,WiFi 7高階產品已獲完整認證,並於CES展亮相,除了手機業務今年回溫,邊緣AI估計也將為2024年主軸。  天璣9300旗艦晶片,以業界首創全大核心SoC引領市場,隨AI趨勢帶動消費性電子回溫,拉貨動能逐漸回穩;回顧2023年第四季,聯發科手機部門營收增長,抵禦智慧裝置之衰退,單季合併營收達1,295.62億元,季增17.6%、年增19.7%,並超越財測上緣。  法人預估,2024年首季仍受季節性衰退影響,惟全年營收表現將揮別去年年減20%,有望達雙位數成長,在邊緣AI、WiFi 7、特用晶片(ASIC)等新產品、新業務加持之下,挑戰獲利創歷史新高。  聯發科往邊緣AI積極卡位,今年更迭代至WiFi 7產品。其中,CES 2024已展示首批獲得完整WiFi 7認證產品,以Filogic WiFi 7晶片組,整合至家用閘道器、mesh路由器、智慧手機、筆記型電腦等邊緣裝置中,為消費者和企業提供高速、穩定且長時連線的體驗。  聯發科副總經理許皓鈞強調,聯發科策略性參與制定推動WiFi產業發展的新標準,符合標準之外更力拚成為規格制定者。業界更透露,聯發科亦自主採購相關檢測設備,以達到業界領先標準,為製造商提早優化產品認證流程。  法人預估,WiFi 7將首先於高階路由器、商用級筆電開始滲透,聯發科提供Filogic 880/860、Filogic 380/360晶片組,預計眾多WiFi 7新品在今年就會加速上市,隨著更多裝置將獲得認證,聯發科以先進者優勢,擴大WiFi 7生態系。

  • 操盤心法-台股選後有望補漲 AI伺服器、ASIC聚光

     總經與市場分析:上周公布美國去年12月就業報告,其中企業調查顯示12月非農就業新增21.6萬人,雖高於市場預期,但前兩個月數據合計遭大幅下修7.1萬人,而家戶調查顯示去年12月就業人口減少68.3萬人,企業調查與家戶調查呈現極大的分歧,加上數據時常出現大幅修正,凸顯為何近幾個月有數名聯準會官員開始質疑官方經濟數據的準確度,也呼籲不應過度關注單一數據,應觀察各項數據表現才能判斷經濟的真實樣貌。  綜觀近期公布的美國就業數據,去年12月ISM服務業PMI就業指數由50.7下滑至43.3、創2020年7月以來最低,去年11月職位空缺數續創2021年3月來最低、自請離職率下滑至2020年9月以來最低,明顯看出美國就業供需缺口逐漸正常化,熱度緩步降溫,但未迅速惡化,因此當前聯準會無需調整利率,目前利率期貨市場對3月會議啟動降息給予約60%的機率,但若聯準會預計3月降息,勢必要在1月底會議的政策聲明中給出降息暗示,但目前官員談話仍避談降息時間點,除非數據大幅惡化,否則3月啟動降息的預期似乎過份樂觀。  操作建議:台股技術面,指數本周多個交易日盤中向上測試月線,可惜都是無功而返,日KD指標向下,MACD指標黑色柱狀體在零軸下微幅擴大,選前觀望氣氛濃厚,等待選舉過後或將較為明朗。  櫃買指數則是挑戰10日線功敗垂成,日KD指標向下,K值與D值開口擴大,前波大量區搭配60日均線,為低檔帶來一定程度的支撐力道。  台股在大選前因不確定性指數受到壓抑,未來幾天若國際股市依舊表現強勢,加權指數有望在選後落後補漲,根據統計大選後的30天之內,上漲機率高於下跌機率,平均上漲幅度約5.5%,不過接下來則多半呈現回檔修正,整體而言短線追價意願不高,逢低布局較為合適。  基本面部分,消費性電子適逢淡季,加上CES展相關題材利多出盡,相關個股在去年第四季漲多之後震盪整理,後續則關注農曆年後需求程度,營運走強才有利股價回升。AI伺服器與ASIC相關則是能見度優於其他產業,前者則是等待GPU料況於第二季緩解帶動營收走強,股價有機會重啟新攻勢;後者則是受惠大廠自研晶片的長線趨勢,以及從訓練走到推論的ASIC晶片滲透率提升,但評價都是相對偏高,技術面操作即可。

  • 世芯去年營收 締造3個新高

     特殊應用IC(ASIC)業者暨股王世芯-KY(3661)2023年營收表現亮眼,累計全年營收年增高達1.22倍,更突破300億元大關。總經理沈翔霖透露,今年營運持續成長,美系雲端服務供應商延續拉貨,動能比去年更加強勁,且第二大客戶7奈米製程晶片也將於今年進入量產。因自研晶片趨勢延續,ASIC業者持續獲得業績挹注。  世芯公布2023年12月合併營收達35.1億元,月增20.5%、年增114%,寫單月新高紀錄;2023年第四季合併營收達92.6億元,季增21.46%、年增1倍,同寫單季最佳營收表現。累計2023年合併營收304.7億元,年增高達122%。  沈翔霖日前指出,對2024年深具信心,營收、獲利都將持續成長。法人指出,世芯成長動能將來自於北美雲端大客戶需求延續,因北美第二大客戶於去年第四季已步入量產,預計今年上半年將再量產7奈米推論晶片、下半年量產5奈米訓練晶片,推升2024年營運表現。  因供給端受惠於CoWoS產能瓶頸突破,晶圓代工廠給予極大支持,產能完全釋放。世芯亦持續往先進製程推進,今年開始,5奈米將是設計案之主流製程、現階段更有3奈米客戶之訂單(design win);沈翔霖分析,未來將以3、5奈米為營收主力;多元化訂單加持下,營收結構既強且穩。  法人指出,今年世芯多個專案項目開始量產,終端應用來自消費性電子產品、行動/智慧裝置、桌上型PC應用領域,都將逐漸開花結果,並帶來顯著的營收貢獻。  法人預估,世芯去年於北美市場營收占比將達6成以上,今年將持續增加,淡化來自大陸地區營收,未來目標將控制在1成以內;世芯指出,未來目標瞄準與國際大廠競爭,如美系Broadcom、Marvell,爭取更多國際業者之AI專案。  世芯於去年12月20日通過股東會,辦理3.5億美元海外存託憑證之現金增資,備妥銀彈,預計於今年第一季發行,強化財務結構、應對未來日漸增長之強烈需求。

  • 第一金尤昭文:債買長天期

     第一金投信董事長暨投信投顧公會副理事長尤昭文針對2024第一季投資展望提出看法,股票以「中性偏空」看待選擇性配置策略、債券則以「中性偏多」可分批布局長天期債券,至於台股方面,則看好AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片(ASIC)等產業。  尤昭文表示,股票採選擇性配置策略,由於股市受惠評價調整空間有限,多數股票市場評價已高於十年平均,處於相對合理區間,以及AI產業受惠趨勢需求、傳統股票市場旺季等,隱憂則是全球處於高利率的負面影響陸續顯現,如企業獲利衰退、破產倒閉;民間消費力道減緩,違約率攀升;政府利息支出攀高,排擠正常支出等。  台股方面,第一金投信表示,全球經濟循環階段分歧持續擴大,台灣科技產業獲利處於復甦成長循環,半導體庫存調整告一段落,生成式AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片(ASIC)/矽智財(IP),及AI雲端將是後續相對看好產業,研判第二季半導體庫存全面調整到位,AI手機及PC的全面應用上路,有助半導體產業邁向復甦成長循環。  債券部分,尤昭文指出,分批布局長天期債券,由於貨幣緊縮空間有限、長天期債券殖利率已反映未來兩年降息預期,價格波動受預期調整轉趨劇烈,建議以分批進場方式布局,加上通膨逐漸降溫,只是高利恐怕影響企業與政府的償債能力,信評調降將對債券價格造成明顯影響,尤其新興市場債影響較明顯,如中國債券近期受房地產相關債券拖累整體表現,建議減碼或採選擇性配置。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3下跌0.60美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/10 01/09 漲跌 2月RSS3 174.40 175.00 -0.60 2月RTSR20FOB 149.50 149.20 +0.30 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 股王帶頭衝 ASIC、IP氣勢如虹

    股王世芯-KY(3661)繳出亮眼成績,開盤氣勢如虹,再創歷史新高,率族群多頭上攻,並帶動同為ASIC族群之創意、智原、巨有同步上揚。 世芯-KY 2023年表現亮眼,12月單月、第四季乃至全年合併營收,皆創新高紀錄,展望未來ASIC業務趨勢延續,委外自研晶片被CSP業者視為除GPU以外之解決方案,帶動ASIC族群2024年充滿成長動能。

  • 《熱門族群》股王又登天 IC設計鋪紅毯、4檔開趴攻頂

    【時報-台北電】總統大選進入倒數第二天,台股持續陷入觀望狹盤,高價千金股扮演領頭羊,股王世芯-KY(3661)挾12月、Q4、去年營收寫新猷佳績,今日開高大漲逾4%勇闖天價3845元,領軍高價IP族群M31(6643)強攻漲停改寫歷史高1255元,力旺(3529)、創意(3443)、智原(3035)、愛普*(6531)、晶心科(6533)等聯袂強彈,IC設計股跟著開趴放閃,包括巨有科技(8227)、世紀(5314)、博士旺(3555)同步亮燈漲停,選前強勢表態立場鮮明。 締造3個新高的特殊應用IC(ASIC)業者暨股王世芯-KY(3661)2023年營收表現亮眼,12月合併營收達35.1億元,月增20.5%、年增114%,第四季合併營收達92.6億元,季增21.46%、年增1倍,累計2023年合併營收304.7億元,年增高達122%,包括12月、Q4、全年同步締造新紀錄。總經理沈翔霖對2024年深具信心,營收、獲利都將持續成長,今獲買盤強勢力挺開高大漲逾4%勇闖天價3845元,領軍高價IP族群跟進喊衝。 ASIC晶片矽智財IC設計廠M31(6643)12月營收為2.33億元,年增26.30%,也創下新高,今日在買盤敲進下一度亮燈漲停,站上歷史高1255元,點火力旺(3529)、創意(3443)、智原(3035)、愛普*(6531)、晶心科(6533)等聯袂強彈。 同為ASIC晶片矽智財IC設計廠的巨有科技(8227)挾12月營收為1.89億元,年增341.48%,同步改寫歷史之最,吸引買盤向上拉抬,盤中亮燈攻漲停,挺進天價333元。 MCU廠世紀(5314)2023年12月營收5070萬元,年增334.15%,業績提題材吸引外資偏多操作,盤中強攻漲停再創波段高。 分析師表示,台股開春後受累大選逼近一路向下修正,今日似有回穩跡象,力返五日線及17500關,預料選後將回歸基本面,AI股建議逢低買進抱到選後,看好IC設計、晶圓代工、記憶體及組裝股等。(編輯:龍彩霖)

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3持平

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/09 01/08 漲跌 2月RSS3 175.00 175.00 - 2月RTSR20FOB 149.20 149.20 - (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《半導體》旗艦SoC挺得住 外資比讚聯發科、上看1200

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對聯發科出具最新研究報告,看好聯發科(2454)客戶近2~3個月庫存維持在健康水準,旗艦SoC(天璣9300)也持續受到關注,可望抵銷季節性因素衝擊,故維持聯發科買進評等、目標價1200元。 美系外資表示,由於市場憂心終端需求低迷,聯發科股價自2024年年初以來已經向下修正約6%,儘管如此,目前近況可能比擔心的要。聯發科去年第四季客戶補貨強勁,訂單可能會出現調整,預計第一季營收可望優於市場預期,季減少7%,主要動能來自高階SoC(系統單晶片)的市佔率上升,邊緣AI帶來的ASP上升以及ASIC(客製化晶片)業務擴張、Wi-Fi市占率成長以及汽車晶片將充當結構性驅動,且聯發科長線維持穩健驅動力,故維持聯發科買進評等、目標價1200元。 美系外資表示,儘管已經有進行捕貨,但聯發科客戶端的SoC庫存水準在2~3個月內保持在健康水準,且沒有看到任何有意義的訂單削減。除此之外,聯發科的旗艦SoC表現持續受到關注,有機會抵銷上半年的季節性因素,且由於平均售價更有彈性,毛利率可能會保持穩定。 美系外資表示,聯發科積極投資AI(人工智能),將技術延伸到邊緣人工智慧、ASIC、汽車、ARM PC和車用。聯發科ASIC業務結合AI趨勢,可望從2025年開始做出更有意義的貢獻。另外,聯發科Wi-Fi 6和Wi-Fi 7也產業中有位居重要地位,這對市佔率和平均售價來說是個好兆頭。

  • 旺!32悍將 去年12月營收登頂

     吹暖風!台股受到外資反手賣超影響,2004年開春以來指數由高點17,956回落,最低為17,495點,回檔達461點,目前正值去年12月營收陸續發布,法人建議逢低布局財報績優股為主,而目前已有有M31、材料-KY等32檔12月營收創新高,營運超旺,  台新投顧副總經理黃文清認為,每年底因適逢客戶的季底盤點季節,因此年底多數為營運淡季,不過到8日仍有高達32檔上市櫃股在12月營收繳出創新高的好成績單,其中,電子股有M31、巨有科技、系統電、勤誠、帆宣等,傳產股有材料-KY、愛山林、富強鑫、麗清、宏泰、台聯櫃、綠茵、海悅,生技醫療股有喬山、明基醫、科妍、德英、台耀、葡萄王、藥華藥等。  M31、巨有科技為ASIC晶片矽智財IC設計公司,中信投顧認為,美中禁令下,業者加速自研晶片的步調,大陸找尋去美化的ASIC晶片支援,台灣ASIC產業供應鏈完整,將有潛在受惠美中禁令的龐大商機。  華為5G新機熱銷,軸承廠富世達吃下大陸折疊手機五成的市占率,激勵12月營收刷下新高,目前在手訂單看旺,計畫往越南擴展,分散營運風險。  永豐投顧總經理李學詩表示,隨著去年12月上市櫃公司營收陸續發布,1月下旬到2月為年報揭露及法說會高峰期,10日南亞科法說,11日為大立光法說、18日為台積電法說,以目前各產業情況分析,庫存已達健康的水準,後續觀察拉貨的力道,農曆長假之前,個股應有低點可期,可尋找具備長線保護短線的績優股,分批布局;台灣去年11月景氣對策信號號重回黃藍燈之上,景氣持續好轉,今年上市櫃公司營運普遍優於去年,台股多頭格局不變。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3下跌2.50美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/08 01/05 漲跌 2月RSS3 175.00 177.50 -2.50 2月RTSR20FOB 149.20 152.80 -3.60 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 矽智財廠去年營收 兩樣情

     ASIC、IP設計服務趨勢延續,矽智財大廠2023年皆有所表現,創意(3443)續創歷史新高,力旺(3529)也寫下歷史次高,於半導體下行循環仍有佳績;智原(3035)則受成熟製程產能利用率不佳及去年高基期拖累,動能稍顯疲軟。  然而,ASIC單位製造成本低、能耗低,惟通用性較差,主要針對特定應用開發,各大CSP業者積極開發自有ASIC晶片,以取代對Nvidia GPU晶片的過度依賴;另外,IP矽智財亦協助晶片廠縮短開發周期,相關公司皆受惠此趨勢,獲得業績成長動能。  創意2023年12月合併營收22.08億元,月增11.6%、年減29.2%;2023年合併營收達262.41億元,年增9.2%,持續刷新歷史新高紀錄。創意於去年中策略改變,開始interposer design(中介層)業務,目的除了較快產生營收貢獻,也可讓CSP客戶認可公司HBM3 IP,提供更多服務爭更多NRE/license。  力旺2023年12月合併營收達1.21億元,月減57.3%,年增6.6%,2023年合併營收為30.5億元,年減5.2%,仍寫歷史次高表現。法人指出,力旺IP主要應用包括DDI、OLED、PMIC廠商陸續將重啟成長軌跡;此外,在授權金認列亦持續強勁,營運轉折拐點已現。  法人指出,自研晶片趨勢持續強勁,今年矽智財、特用晶片族群將持續成長,並往先進製程領域邁進。而智原也將迎來轉機,在宣布加入Arm Total Design設計服務合作夥伴後,將有望跨入先進製程領域,打造HPC、AI晶片。  過往以成熟製程為主,受產能利用率不佳影響,智原2023年合併營收119.65億元,年減8.42%;法人指出,高基期因素也是拖累智原表現之原因,然而隨著管理團隊持續努力,先進封裝、先進製程將帶來下一波增長契機,AI、異質整合賽道,可與同業趁大趨勢邁向成長。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲2.00美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/04 01/03 漲跌 2月RSS3 177.00 175.00 +2.00 2月RTSR20FOB 152.10 154.10 -2.00 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲1.90美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/03 01/02 漲跌 2月RSS3 175.00 173.10 +1.90 2月RTSR20FOB 154.10 155.90 -1.80 (鄧凱綺)(商品行情網)

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