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  • 英飛凌、Wolfspeed共同宣布擴大並延長6吋SiC長約

    英飛凌與Wolfspeed共同宣布擴大並延長雙方既有的長期 6 吋碳化矽 (SiC) 晶圓供應協定。 擴展的合作範圍包括一個多年期的產能預訂協定,這有助於英飛凌整體供應鏈的穩定,以因應汽車、太陽能、電動車應用以及儲能系統等對碳化矽半導體需求成長的領域。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲8.00美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/24 01/23 漲跌 2月RSS3 200.00 192.00 +8.00 2月RTSR20FOB 153.80 153.00 +0.80 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲4.00美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/23 01/22 漲跌 2月RSS3 192.00 188.00 +4.00 2月RTSR20FOB 153.00 151.70 +1.30 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《半導體》外資保守看創意 2024營收恐遜預期

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對創意(3443)出具最新研究報告,直言創意2024年營收僅成長6%,恐遠低於市場預期,預期汽車ASIC將成為下一個關鍵成長動力,但進展相較同業慢,故現階段維持創意減碼評等、目標價1300元。 美系外資表示,目前預計創意2024年量產營收僅會與去年持平,原因是主要客戶(SK海力士、盛科)訂單減少,且來自微軟的AI訂單成長放緩。根據調查顯示,受到gen-1功耗問題影響,微軟一直在削減Maia的訂單。NRE(委託設計)部分,預計創意2024年NRE將成長26%,主要是因來自多個5奈米流片以及新3奈米專案(RISC-V CPU)的貢獻。總體而言,預測創意2024年營收僅成長6%,恐遠低於市場預期。現階段維持創意減碼評等、目標價1300元,並將創意的2024/2025年每股收益預期下調11%、6%。 美系外資進一步表示,有鑑於Meta尚未決定繼續,故創意目前來自Meta ARM CPU專案仍有機會,但結果尚未確定。另外,其他設計服務供應商(Capgemini、Tessolve等)也在競標過程中。 以創意中長期來看,美系外資表示,預期汽車ASIC將成為下一個關鍵成長動力, 但與同業世芯-KY(3661)、Socionext相比,創意的進展似乎較慢,故預期創意2024年的展望恐略低於預期,但仍看好創意贏得Meta CPU專案將在短期內支撐股價。

  • ASIC百家爭鳴 GPU仍為現階段主流

     亞馬遜、微軟、google、Meta四大雲端服務商(CSP)大廠積極投入自研晶片,為半導體業帶來龐大新商機。法人指出,在功耗要求以及針對不同場景開發客製化晶片下,台廠相關公司如創意、世芯-KY、智原都將受惠。  四大CSP業者積極尋求與ASIC設計服務業者合作,半導體業者指出,亞馬遜推出Trn1及Trn2分別採用7奈米及5奈米製程,分別下單給世芯-KY及Marvell,google TPU採5奈米設計與博通關係良好,微軟Maia採5奈米晶片則委由台積電代工並搭配GPU架構,Meta MTIA則採7奈米製程,委由博通設計。  半導體業者指出,為求降低整體成本,配合自身生態軟體跟應用,各家雲端大廠積極開發ASIC,且因自研晶片需攤提開發成本,具有龐大用戶基礎才足以達到規模效益;目前能開案AI ASIC之廠商,僅著重在各大CSP業者。  以Google TPU例,與博通(Broadcom)合作開發,專門針對Google的開源深度學習框架TensorFlow最佳化的晶片,在此框架下能發揮最高之運作效率,不過在其他學習框架的表現則不佳,通用型GPU仍為現階段主流方案。  微軟於2023年11月發布兩款晶片,分別為CPU及AI加速器之Cobalt 100、Maia 100;其中Maia 100採用台積電5奈米製程。據法人調研指出,該款晶片於FLOPS(浮點運算次數)以及I/O上,處於領先地位,但該晶片不對外販售,僅做為微軟ASIC內部人工智慧運算。不過Maia因為記憶體頻寬限制,在推理效能僅為H100的三分之一,考量延遲問題,Maia於延遲敏感度高之應用,如自駕車,仍無法與晶片巨頭輝達或AMD GPU匹敵。  自研晶片雖然在應用上,不若晶片廠通用型GPU廣泛,然而ASIC卻在成本上坐擁優勢。法人表示,以價格而言,Google雲端A100 80GB價格為每小時3.93美元,TPU v4價格僅需3.22美元,減少約2成左右;在特定應用效能也不輸GPU的情況下,CSP業者採取自主研發,降低運營成本。

  • AI ASIC加持 創意本季營運帶勁

     AI熱潮向上延燒至ASIC自製商機 ! 法人透露,創意AI ASIC今年顯著發酵,第一季底CSP(雲端服務供應商)大單開始進入量產,第二代也積極洽談,其中,包含最新HBM3(第三代高頻寬記憶體)之架構設計,據傳整體金額將較前代倍增。  創意表示,中介層(interposer)設計業務協助打入客戶更多高階應用,目前HBM3 IP已開發至P Version速度可達8.6G,不過公司不評論單一客戶,強調全力服務客戶、達成需求。  創意去年成長不如預期,受到SSD/網通客戶量產晶片遞延,使營收增速趨緩。然而法人透露,遞延專案有望於今年逐步回籠,此外,北美雲端客戶AI ASIC有望於第一季底進入量產;公司約8成業務來自repeating,因此營收將具有疊加性,成長動能將較去年強勁。  創意則指出,涉足interposer design業務,將可快速產生營收貢獻,也開始讓CSP客戶認可公司HBM3 IP,提供服務爭取更多NRE(委託設計服務)/license;創意與國際CSP業者密切接觸,直接或間接都有往來,亦希望能參與更複雜的設計專案。  創意技術積累深厚,惟過往接單保守,隨著策略轉變後,將有顯著體質轉變。法人透露,今年將為創意AI晶片進入規模量產階段,此外,採用HBM3 IP專案亦逐漸明朗,並進一步開發至P version,傳輸速度可達8.6G,更可依客戶要求調校至9.2G,整體營收規模及獲利表現將更上一層樓。  AI貢獻度占創意整體營收逐步提升,去年前五大客戶已有三個與AI相關,今年在5奈米大客戶進入量產後,將進一步增加。法人分析,創意與同業差異在於可承接front-end design(前段設計)及自有IP開發,可掌握晶片架構(architecture)、協助客戶IP局部客製化;其次,產品更加多元、客戶種類更複雜。  創意強調,可長可久的經營策略在於提供客戶更前端的服務,使雙方依存度更高,公司仍會持續投入front-end案件,雖然從下單到貢獻營收(lead time)將長達二~三年,不過有助於公司累積競爭實力,加深產業護城河。

  • 緯穎SMT產能拚增5倍

     AI需求強勁,緯穎積極擴產搶市!緯穎近年持續擴增南科、大馬新廠SMT產線,力拚今年自有前段產能增加5倍,此外,隨緯穎來自ASIC的AI伺服器專案出貨增溫,加上美系CSP客戶針對H100平台的AI伺服器拉貨,將於今年上半年逐步放量。法人樂估,緯穎2023年營運較前一年暫蹲後,今、明年營收規模與獲利都將同步放大,可望再接連寫下創高表現。  去年受客戶端庫存及資本支出調整影響,緯穎第二、三季動能走緩,不過緯穎依照原訂規畫,將拉高至50億元的資本支出,持續投入建置新廠及產能擴建上,至年底,除先前擴增的部分南科廠前段產能投產外,其位於馬來西亞柔佛州新廠的第一期伺服器整機櫃組裝產能也已順利投產。  緯穎目前在大馬二期的前段伺服器主機板生產線建置工程,正緊鑼密鼓趕工中,預計今年下半年將完工並投入生產,另南科廠部分,去年底緯穎也甫經董事會決議,將再投入逾62億元租地建廠,產能同樣集中於前段伺服器電路板製造,及因應投入新產品試產與驗證需求。  至於作為其主要系統組裝主力的墨西哥廠,於去年擴建的三廠,則預計於今年上半年加入投產,為美系和非亞太區的客戶就近供貨、服務,同時也進一步完善緯穎彈性化生產。  依緯穎產能部署的進度,內部預計要在今年內,拉升其自有前段主板產能增加約達5倍,另後段系統組裝之自有產能則要增加3~4倍。如此一來,緯穎過往對母集團緯創高度依賴的外包產能,也將有明顯的比重調降,同時產能也將幾乎全部落在非中國製造產區。  法人預期,緯穎去年下半年來自亞馬遜旗下雲端服務AWS挹注的ASIC專案出貨效益逐步浮現後,同時推升緯穎AI伺服器相關業務之比重於第三季突破10%,第四季再進一步擴增至達20%,亞馬遜也成為繼微軟及Meta後,緯穎手上營收比重逾1成以上的第三大客戶。  緯穎今年首季業績可望在採用輝達H100平台之產品出貨帶動下續攀,另受惠ASIC的AI伺服器專案增溫,來自NRE的預估貢獻,也將維穩其獲利能力表現。

  • 微矽電子擴產 全年營運拚成長

     微矽電子(8162)昨(22)日舉行上市前業績發表會,該公司提供半導體測試、晶圓薄化與半導體封裝的整合性服務,並且專注於電源效率相關的功率元件與電源管理晶片(PMIC)加工,董事長張秉堂表示,公司近年投入第三代半導體氮化鎵(GaN)與碳化矽(SiC)的測試、薄化與切割技術,該公司竹南擴產將可望在第二季投入量產,今年在半導體產業回升及新產能帶動下,市場看好該公司今年營運成長可期。  微矽電子資本額6.46億元,主要專注在功率元件與電源管理晶片領域,提供測試、薄化、封裝一站式整合服務,依營收比重來看,半導體測試占比72%、晶圓薄化18% 與半導體封裝10%。  張秉堂表示,去年整體半導體產業進行庫存去化,也影響該公司去年營運較為辛苦,不過,下半年之後,公司開始感受產業景氣由谷底回升,帶動營運逐步走出谷底,且該公司看到客戶需求已有增加,因此去年就啟動擴產計畫。  微矽電子目前正積極擴建竹南廠,原有廠房面積3723坪,此次新擴建面積為2,045坪,新擴建廠房今年第一季完工,無塵室緊接在第二季完工,預計會增加晶圓測試設備100套,並以第三代半導體的GaN/SiC測試為主,晶圓薄化產能也增加5成。  微矽電子在半導體後段製程上提供客戶包括:晶圓測試(CP)、成品測試(FT)、探針卡製造、晶圓正面金屬鍍膜(FSM)、晶圓背面研磨與金屬鍍膜(BGBM)、晶圓切割、晶粒挑揀(Pick&Place)及晶粒捲帶(Tape&Reel)等一站式整合性服務,滿足客戶一次購足需求,成為獲利主要關鍵。  因應半導體市場對第三代半導體氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)產品需求的增加,微矽電子亦具備第三代半導體相關之產品測試能力,並持續投入前瞻性產品之測試開發,及建構多角化的產品組合,例如,測試封裝產品線就涵蓋GaN、SiC、MOSFET、IGBT、Diode、PMIC及MCU等,隨著客戶產品需求之成長,可望帶動該公司長期競爭力。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3持平

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/22 01/19 漲跌 2月RSS3 188.00 188.00 - 2月RTSR20FOB 151.70 154.30 -2.60 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 出貨放量 勤誠、偉訓獲利飆

     受惠AI伺服器放量出貨、加上單價較預期為高,使勤誠(8210)去年第四季營收達47.3億元,大幅超越預期並刷新歷史紀錄;偉訓(3032)同樣受惠AI PC升級潮、伺服器及電動車等訂單放量,2024年營運展望樂觀,法人預估,整體營收將較去年兩位數成長,獲利可望創下歷年新高、全年EPS上看6.5元。  伺服器機殼大廠勤誠受惠AI伺服器接單跳躍式成長,法人看好,勤誠今年合併營收可望大增逾5成、2024年EPS大幅成長至18.87元。展望今年,勤誠為AWS伺服器機殼主力供應商,不但擁有高U數的AI伺服器機殼專案,也掌握ASIC超高U數專案訂單,法人預期今年業績逐季攀升可期,AI/ASIC營收占比將達50%。  偉訓去年12月營收為6.95億元、年增35.04%;2023年營收81.53億元,全年成長27.69%。法人指出,偉訓度過2023年伺服器業務受到企業縮減資本支出、庫存調整影響,歐洲和美國客戶的雲端機櫃訂單逐漸回溫,讓公司樂觀看待今年伺服器業務,預估今年集團伺服器、資料中心營收可望較去年成長20%~30%,占營收比重將由去年的30%提升至35%~40%,成為2024年營運成長最主要動能。  除伺服器訂單回升、車用產品布局發酵,AI PC趨勢逐漸成型,偉訓深耕電競及PC電源多年,可望受惠PC及電競產業升級潮。

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲1.50美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/19 01/18 漲跌 2月RSS3 188.00 186.50 +1.50 2月RTSR20FOB 154.30 154.60 -0.30 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 《天然橡膠期貨》SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲3.00美分

    時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤) 項目 01/18 01/17 漲跌 2月RSS3 186.50 183.50 +3.00 2月RTSR20FOB 154.60 152.90 +1.70 (鄧凱綺)(商品行情網)

  • 內外資挺緯穎 目標價上看2,400元

     AI高價領頭羊緯穎(6669)股價高檔整理,不僅頂住台股今年迄今的下跌壓力,金控旗下投顧、摩根士丹利、高盛與里昂證券近期更是相繼發聲,看好緯穎毛利率有望更上層樓,拉高獲利,2024年每股稅後純益(EPS)可望破百元,最高目標價上看2,400元。  AI供應鏈經過一段時間整理,高價領頭羊緯穎股價相對強勢,頗有帶隊突圍企圖心,大型內外資研究機構近期也上調財務預期。根據樂觀派內外資所做財務模型,緯穎2024年EPS估落在110~120元之間,告別2023年谷底期,獲利年增率上看8成,2025年的EPS更上層樓,樂觀派外資估計值達146元。  金控旗下投顧研究機構指出,據供應鏈調查,亞馬遜特殊應用晶片(ASIC)相關零組件將於本季開始小量出貨,預計上半年出貨量可達600~1,000個機櫃,下半年進入放量期後,將提升至4,000~5,000個機櫃。相關供應鏈如:散熱廠奇鋐、機櫃廠勤誠將陸續小量出貨,緯穎為本次ASIC伺服器主要系統整合廠,預計3月開始看到相關營收貢獻,並於第三季明顯放量。  此外,根據投顧研究機構供應鏈訪查發現,中東相關業務已經重啟,預計下半年將會開始出貨,目前看來,中東浸沒式水冷專案並不受晶片禁令影響,加上緯穎先前取得Meta與微軟AI伺服器訂單,提供2024年強勁成長動能。  里昂證券指出,除了中東伺服器訂單扮演緯穎下半年獲利催化劑,憑藉自身強大研發能力,以及透過緯創打進輝達H200伺服器供應鏈,帶動緯穎AI伺服器專案量提升,此外,里昂認為,緯穎在台南廠擴張產能,也意味預見未來將有更多AI伺服器專案到手。  里昂證券指出,隨亞馬遜Inferentia ASIC伺服器出貨提升,因售價優於一般伺服器,看好第一季營收超越過往季節性,季增上看21%。摩根士丹利證券也認為,觀察緯穎股價相對強勢,應與第一季營收將相對亮眼有關。

  • 《電週邊》外資喊買緯穎 目標價2300~2460元

    【時報記者任珮云台北報導】外資出具緯穎(6669)最新報告給予「買進」,目標價在2300~2460元間。緯穎去年第四季稅後淨利為35.15億元,每股盈餘為新台幣20.1元。毛利率年增2.6個百分點至11%,營益率年增1.8個百分點至7.9%,稅後淨利率年增1.6個百分點至6%。數據優於市場預期。法人分析,去年4Q強勁利潤表現主要是由於良好的產品組合,其中非經常性工程(NRE)的大幅貢獻,因緯穎正在開發眾多人工智慧伺服器項目。公司還宣布,其董事會批准在子公司WiWynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.(WYMY)進行1億美元的增資,用於廠房建設。 緯穎2023全年毛利率年增1.2個百分點至9.4%,營益率年增0.5個百分點至6.6%,稅後淨利率年增0.1百分點至5%。EPS為新台幣68.88元。2023年度自結合併營收為歷史次高,毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。 法人估,人工智慧伺服器(主要是AWS的ASIC伺服器項目)在緯穎的Q4銷售中佔比超過20%,較第3季度的10%以上。ASIC伺服器的大規模投入有助於提升銷售,而可觀的NRE則有助於提升毛利。 法人估2024/2025年,緯穎EPS將分別較去年同期增長47%/26%,主要受到強勁的人工智慧伺服器推升(包括ASIC伺服器以及來自新客戶贏得Nvidia解決方案的人工智慧伺服器)。

  • 輝達、微軟股價創高 AI股 台股多頭火種

     就是人工智慧(AI)最強!美股輝達、微軟16日股價頻創新高的題材發酵,台股AI供應鏈17日逆勢大盤跌破季線而走揚,在股市修正的過程中,包括晶圓代工台積電、IP矽智財的神盾、M31、安國等,成為多頭重新點燃台股向上的火種。  台美股市表現不同調,總統大選後台股謝票行情生變,本周以來,連著三天下跌共351點或2%,失守季線。  不過美股科技股買氣相當熱絡,輝達、微軟16日股價續創新高,微軟市值已超車蘋果,為美股市值第一大,16日市值達2.9兆美元,背後推動力量為推出AI助理Copilot Pro訂閱方案,每月20美元,建立自己的 Copilot GPT,在AI領域搶得先機,也將推動AI NB/PC市場發展。  受惠美股AI科技創高的利多,17日AI供應鏈的股價特別抗跌。晶圓代工台積電17日上漲1元,收在581元,預計18日將召開法說會,市場緊盯台積電對AI產業的看法。  IP矽智財的神盾、M31、安國股價也走揚。從指紋辨識IC跨足IP矽智財的神盾受惠併購先進製程IP矽智財乾瞻科技,再結合神盾聯盟的安國,擴大先進製程IP、ASIC平台,神盾15日停牌,近二個交易日大漲18.92%。  安國去年10月入股星河取得55%股權,也受惠跨入ASIC和IP領域,股價水漲船高,本周三個交易日大漲7.69%,無視台股重挫的影響。  第一金投顧董事長陳奕光表示,台廠的ASIC業者將迎接ASIC取代GPU的趨勢,同時今年大陸晶圓廠成長動能將重新啟動,也對台廠IP矽智財公司有利。  中信投顧總經理陳豊丰表示,微軟在今年6月底推出 Windows 12,全面導入Copilot應用,並帶起新一波AI PC的浪潮,台廠ODM受惠最大,AI PC占ODM廠營收比重將明顯提高,以廣達為例,2025-2027年將分別達6.8%、16.7%、24.1%,搭配廣達、緯創、英業達、仁寶等ODM廠在車用、醫療布局效益突出,有利於資金加碼。

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