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  • AI發飆!0056、00878、00919、00929能複製2023飆股傳奇?它輕鬆搭上景氣回升高速列車了

    AI驚奇再現,美股噴到無法無天,台股再登萬八,高股息ETF還能再像去年一樣屌打市值型ETF嗎?為散戶而生的「股股知識庫」表示,去年是高股息ETF神奇之旅,年報酬狂飆3~4成,變成高成長ETF;今年則看好市值型ETF,將搭上景氣回升的高速列車,因為從10年績效來看,0050報酬翻倍,碾壓0056僅5成,而00878、00919、00929等則因未滿5年,還有待觀察。 以下為「股股知識庫」全文: 在 AI 伺服器的強勁需求下,資通訊產品出口金額再度創下歷史新高,首度突破100億美元,隨出口動能轉佳,台灣景氣燈號也回升至黃藍燈,今年景氣可望逐漸好轉,回到代表「穩定」的綠燈,與此同時台股也有五檔ETF受益人突破五十萬人,顯見ETF在台股投資人心中的重要地位,然而在景氣回升的環境中,究竟該投資市值型ETF還是高股息ETF呢? 根據上週19日最新公布的集保戶股權分散統計資料,總共有五檔ETF受益人數超越50萬人,從下表可以看到,大多為高股息ETF,顯見台股投資人對追求現金流與高殖利率的意向,不過也是因為前五大受益人ETF中唯獨一檔市值型ETF入列,則顯其特殊的重要地位。 近期許多高股息ETF主打收益平準金與成長型,甚至動不動配息都是7%、8%起跳,而觀察2023年以來報酬,下圖幾檔高股息ETF更是狠甩市值型ETF元大台灣50(0050),包含元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929),剛掛牌半年左右的00929報酬率都來到21.38%,緊咬行走江湖數十年的老大哥,難道高股息已經成為可以配出高息還能擁有高報酬替代市值型ETF的存在了嗎?其實不然。 投資人要了解,2023年對於市場來說是神奇的一年,全球股市硬是在經濟衰退與高利率的雙重陰霾中,靠著AI神來一筆的助攻與聯準會(Fed)神奇的軟著陸路徑下,走出了相當精彩的漲幅,這其中也包含許多具有足夠大規模和市佔率的公司,照理說這些大企業的高速擴張時期已經過去,不再需要大規模的資本投入,因此,這些公司可以將獲得的利潤盡可能與股東分享,也造成擁有這些大企業股票的高股息ETF可以配出高股息。 2023年AI橫空出世,帶動成熟電子產業獲利大增,相關公司的獲利動能明顯成長,導致這些公司從低成長股轉變為高成長股,歪打正著的使高股息ETF變成了高成長ETF。 而時序來到2024年,這些企業股價已經漲多,回推2023年獲利卻並沒有投資人想像的好,可想而知在今年的殖利率上要接續配出年殖利率達到7%、8%以上並沒有這麼容易,更別說支撐高股息股價成長的各大成分股,今年是否還能起舞拿出更好的績效,這都是值得投資人思考的,究竟投資高股息ETF的策略與目的是什麼。追求成長就該尋找市值型,現金流就找高股息,畢竟魚與熊掌不可兼得。 觀察下圖即可看出,若是想追求穩定成長的ETF,受過時間淬鍊的市值型ETF才能在多空循環中穩穩走出上升走勢,將觀察期拉長到五年以上來看,就可以發現上述五檔ETF中,先不討論掛牌時間短的00929與00919,其餘老牌高股息通通現出原形,漲幅完全追不上0050的報酬率,要知道2024年若沒有意外即將進入景氣復甦的時間點,許多產業都從去庫存的循環中進入補庫存的時間點,屆時台灣加權指數很有可能會被推向更高的位置,若想輕鬆搭上景氣回升的高速列車,投資市值型ETF將是更好的選擇。 而在0050之外,上周美國三大指數創新高的驚奇之旅,已經將估值拉回去年 7 月的高點,許多投資人也在問美股是不是到頂了,但花旗集團 (Citigroup Inc.) 的Scott Chronert表示,仔細觀察就會發現,市場並不像看起來那麼昂貴。 蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms公司和特斯拉的收益推動了華爾街的復甦。標準普爾 500 指數的同等權重版本,剔除了一些巨大的影響力,得出的預期本益比約16 倍,比標準估值折價 17%。隨著人工智慧(AI)將繼續成為今年和未來十年推動全球科技股的關鍵主題,我們維持對半導體和軟體產業的偏好,並看到記憶體和邊緣AI的機會。 以下整理了3檔市值型美股 ETF 推薦給大家,這3檔ETF都具有一定的規模與知名度,非常適合投資入門,且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性,投資人可從中挑選合適的美股ETF投資: 1. 享有美國500大公司的成長與配息VOO: VOO追蹤的指數是美國500大公司S&P500指數,因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。 2. 投資美股500大公司的第二選擇SPY: SPY追蹤的指數也是美國500大公司S&P500指數,與VOO做比較,兩者的持股與報酬率差不多,比較有差異的是SPY的流動性較好,SPY的內扣費用也較VOO高一些。 3. 投資美股科技產業QQQ: QQQ追蹤的指數是代表美國科技指數的那斯達克100指數,屬於特定產業類型的ETF,跟那斯達克雖不完全相同,但可想見是跟科技股比較有關連,前9大成分股都是所謂的科技巨頭。 延伸閱讀:市值型ETF有哪些?12 檔熱門美股、台股市值型ETF推薦!006208、0050、VOO超夯 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 拉亞漢堡 推限定春聯紅包套餐

     拉亞漢堡攜手《SPY×FAMILY間諜家家酒》自去年10月攜手合作集點任務後,受到廣大消費者迴響,透過門市、專屬LAYA NOW APP、雙外送平台等多重渠道推動下,短短3個月銷售超過15萬組間諜系列套餐,且周邊贈品更是熱銷一空。  為喜迎腳步接近的春節,拉亞漢堡再推出限定春聯紅包套餐活動,自1月9日至31日止,6款套餐組合搭配《SPY×FAMILY間諜家家酒》系列春聯紅包組,即日起透過門市、LAYA NOW APP與Ubereats購買限定春聯紅包套餐,包含1張春聯與3個紅包,APP內還可選擇升級套餐與加購春聯紅包組,數量有限,售完為止。  另外,搭配《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》電影於1月19日上映,活動期間購買限定春聯紅包套餐加碼贈送《劇場版SPY×FAMILY CODE:White》電影優惠券,贈完為止。邀請您快來與安妮亞共進早午餐、看電影、領春聯紅包,一起過好年,套餐內容請詳見各平台販售內容。

  • 00713、00919、00878、0056等人氣ETF定期定額績效一表看 高股息PK海外誰勝?這檔5年噴漲2倍奪冠

    存股族熱愛ETF,定期定額1年績效最好的有7檔,00757、00662、00713、00919、0056、00878、00900皆上榜,報酬都逾1成,但拉長到5年來看,海外ETF:00757和00662分別噴漲逾2倍與逾1倍,比台股冠軍00713飆漲近8成還強,網友熱議該存國內ETF還是海外ETF?為散戶而生的「股股知識庫」列出投資國內外ETF優缺點,建議可從績效、匯率、風險和熟悉度等面向考量,找出最適合自己的ETF。 以下為「股股知識庫」全文: 臺灣證券交易所最新公布10月定期定額交易戶數統計出爐!以一年績效來看,多聚焦在科技股與部分高股息ETF上,包括統一FANG+(00757)、元大高股息(0056)、富邦NASDAQ(00662)、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)、富邦特選高股息30(00900)、國泰永續高股息(00878)等,一年期定期定額績效都在1成以上。 其中2檔海外ETF:統一FANG+(00757)、富邦NASDAQ(00662)長期報酬遠勝其他5檔國內ETF,5年以來漲幅皆超過100%,也引起網友熱議該存國內ETF還是海外ETF,甚至好奇發問:「明明是一籃子股票的ETF,到底是怎麼辦到5年翻倍呢?」 觀察7檔入選ETF,其中有5檔是國內高股息ETF,2檔為海外科技股ETF:00757 與 00662 ,回測過去5年漲幅高達239.61%與122.74%,遠超過國內高股息ETF的平均漲幅,而據投信業者表示,科技股雖在股市波動下震盪更為劇烈,但是在產業長期趨勢向上的基礎下,往往只要重回多頭行情,會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力,也因此能凸顯其出色的績效表現。 而在國內高股息ETF績效表現上,平均漲幅也達38%左右,當然高股息主打的是殖利率與高股利,這點與前兩者追求價差的ETF相對不同,只是還是要注意,部分高股息ETF可能會因為自身策略設定問題與市場環境變動,造成賺了股利賠了價差的現象,實際上投資人也只是左手進右手出,最後拿的還是自己的資本。 5檔高股息ETF的選股特色與策略: 1、元大台灣高息低波(00713): ◎特色:從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔 ◎策略:偏向選擇高現金股息的個股,同時採取低波動的投資風格。 2、群益台灣精選高息(00919): ◎特色:主要投資於台灣股票市場,每年12 月會透過前3季 EPS 成長率來預估股利率並選股,若企業獲利成長創新高,有利於未來股利發放與股價表現 ◎策略:以提供穩定的現金流為目標,選擇高股息的個股為成分股。 3、元大高股息(0056): ◎特色: 從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50間公司。 ◎策略: 主打穩定且相對較高的配息率。 4、國泰永續高股息(00878): ◎特色: 以永續發展為主題,投資於具備高現金殖利率的公司,並考慮公司的永續經營。 ◎策略: 著眼於未來長期投資價值,結合高股息和永續經營的概念。 5、富邦特選高股息30(00900): ◎特色:選擇台灣股市中最高現金殖利率的前30檔股票構成投資組合,但策略上頻繁換股且容易選入殖利率陷阱股票。 ◎策略:以少數高股息個股為主,追求獲得相對較高的現金流。 現在我們來看兩檔海外ETF兩者差別: ◎00662:Factor追蹤那斯達克100指數(那斯達克前100大市值股票) ◎00757:Factor 鎖定少數科技尖牙股,Meta (Facebook)、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet (Google)、Microsoft 為核心搭配其他衛星持股,僅持有 10 檔成分股。 觀察從2019年開始到現在,經歷「降息、疫情、史上最陡升息與高通膨時代」,兩者皆採取菁英策略涵蓋創新題材,例如生成式AI、ChatGPT與雲端科技全都一把抓,但 00757 比較不同的地方是,更聚焦在持有科技巨頭的股票上,將自身成分股鎖定在占美國NASDAQ100指數權重近5成,總市值將近40兆美元的科技先行者集合,為此兩者在報酬率上才會有所差異,00757為245%,00662為123%, 而若根據彭博社的資料顯示,FANG+指數的成分股在2024年的EPS成長率平均達26.26%,其實成分股內容已經透露答案,積極參與未來科技領域研發,獲利展望佳,大者恆大的選組策略,分析師們仍給予具成長空間的估值評價。 存股該存國內ETF還是海外ETF?其實歸根究柢取決於投資人對策略的思考方向,當然還有獲取資訊的難易度與熟悉度,以下整理國內、海外ETF的優勢與考慮因素給投資人進行評估。 存國內ETF: 優勢: ◎匯率風險較低:國內ETF以新台幣計價,相對於海外ETF不受匯率波動的直接影響。 ◎熟悉的市場:投資者對於台灣本地市場可能更為熟悉,更容易理解和追蹤,舉例來說看,台積電的財報跟看蘋果財報原文,應該還是台積電會更容易閱讀。 考慮因素: ◎多元化程度:台灣市場相對較小,可能無法提供足夠的行業和資產多元化,例如想投資石油產業,台灣多半是塑化加工產業,想投資產油業幾乎是不可能,台灣市場有一定的局限性。 ◎績效表現:部分國內ETF的績效,可能受到台灣經濟和市場表現的影響,例如台灣半導體業多為全球產業代工鏈之一,其附加價值不比全球科技龍頭來的高。 存海外ETF: 優勢: ◎全球多元化:海外ETF通常包含多國股票,提供更廣泛的行業和區域多元化。 ◎大型經濟體參與: 投資者可參與全球大型經濟體,如美國科技龍頭與歐洲龍頭車廠等。 考慮因素: ◎匯率風險:海外ETF以外幣計價,匯率波動可能對投資報酬產生影響。 ◎風險承受能力:海外市場的波動性可能較大,需要考慮自身的風險承受程度。 以下我們整理了4檔熱門的美股ETF推薦給大家,這4檔ETF都具有一定的規模與知名度,非常適合投資入門,且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性,投資人可以從中做功課後,挑選合適的美股ETF做投資: (1)享有美國500大公司的成長與配息VOO:VOO追蹤美國500大公司S&P500指數,因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。 (2)投資美股500大公司的第2選擇SPY:SPY也是追蹤美國500大公司S&P500指數,與VOO做比較,兩者持股與報酬率差不多,比較有差異的是SPY流動性較好,SPY內扣費用也較VOO高一些。 (3)投資全美股市場VTI:VTI追蹤CRSP美國全市場指數,因此VTI持股涵蓋範圍更廣,標的多出許多美國中小型股,但以比重來說,仍然是大型股占大宗。 (4)投資美股科技產業QQQ:QQQ追蹤代表美國科技指數的NASDQ那斯達克指數,屬於特定產業類型ETF,包含標的有大量美國科技股,波動程度會相對較高。 延伸閱讀:抱著大盤就對了!盤點 2023 末 12 檔台美市值型ETF推薦 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 美股ETF開課囉!新同學好奇VTI與VOO哪檔比較好?股神鐵粉無懸念就選它

    AI救世主帶美股直奔牛市,標普500上半年漲近16%,那指更暴漲逾3成,創40年新高,美股ETF也是存股大熱門,尤其是標普500 ETF,更在股神巴菲特加持下,包辦全球前3大ETF。財經作家雨果表示,VTI和VOO都是很受歡迎的美股ETF,VTI是買進全美市場,VOO則是股神長期持有的標普500 ETF,兩者大型股重疊高達85%,績效也差不多,可擇一布局。 雨果在臉書粉專「雨果的投資理財生活觀」表示,投資美股有5大ETF,依市值排名為SPY、IVV、VOO、VTI和QQQ,光是S&P 500就包辦前3檔,因為這是股神巴菲特唯一公開的「明牌」,旗下投資公司波克夏就長期持有SPY和VOO,並大賺逾5成。 雨果以台灣股民熱愛的VTI和VOO比較說明如下: VTI:等於買進全美國市場,持有3800多檔股票,包含大型股、中小型股與微型股,總市值排名第4大。 VOO:追蹤美國S&P 500指數,持有508檔股票,主要投資大型股,總市值排名第3大,也是波克夏破天荒長期持有的S&P 500 ETF。 至於市值冠軍SPY與亞軍IVV,都是追蹤S&P 500 ETF,而第5名是追蹤納斯達克指數的QQQ,規模就明顯比前4大少了許多。 雨果分析,VTI持有3800多檔股票,VOO持有508檔股票,但這兩者持有的大型股,幾乎一模一樣,只有成分股占比不同。從圖表來看,VTI包含VOO所有持股,而且重疊高達85%,也就是這2檔績效,其實會很接近。 雨果建議,如果你只想投資美國大型股,可以直接買SPY、IVV、VOO,若你還想買其他一些中小型股,就可以買VTI,S&P 500成分股以外的中小型股約占15%。兩者近12年報酬率只相差0.46%,總績效差22.5%,所以資產配置,就不用刻意同時規劃VTI與VOO了。 投資美股ETF的優勢,就是管理費低廉,VOO最低僅0.02%,VTI則是0.03%,都比台股ETF便宜很多,低管理費的好處,就是可以加速複利效果。投資門檻也很低,每月100美元就能存股。 ※免責聲明:本文獲得《雨果的投資理財生活觀》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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