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  • 《電零組》外資重申加碼嘉澤 目標價升至1860元

    【時報記者張漢綺台北報導】儘管傳聞嘉澤(3533)仍在送樣中,ODM廠在B200系列產品嘗試導入Socket,可望為CPU Socket霸主嘉澤帶來新商機,美系外資最新報告重申嘉澤「建議加碼」評等,目標價也微幅上調至1860元,嘉澤今天盤中股價走高。 近期市場傳聞,國內ODM廠以Nvidia晶片搭配自行設計的Socket導入B200系列產品,並已開始出貨給CSP廠,其中Socket廠商為鴻騰精密,由於CSP廠對此項設計看法相當正面,為主要應用在CPU的Socket帶來新商機,如果此項設計能獲得ODM廠與CSP廠大量採用,率先獲得採用的鴻騰精密與加緊送樣認證中的嘉澤可望成為最大受惠者。 受惠於伺服器新平台滲透率提升,嘉澤9月合併營收攀升至27.77億元,月增1.95%,年增25.7%,再創單月歷史新高,累計第3季合併營收為80.56億元,季增9.24%,創下單季歷史新高,累計前9月合併營收為218.17億元,年增21.67%,法人預期,由於毛利率持穩,獲利有望連兩季創下單季新高。 美系外資最新報告看好嘉澤在AI伺服器UQD、CAMM2、GPU Socket等不斷成長的機會,小幅上調2024年到2026年每股盈餘至82.51元/97.71元/120.48元,重申嘉澤「建議加碼」評等,目標價由1850元微幅上調至1860元。

  • 《今日焦點新聞》台股氣盛!站上所有均線 外資加碼台積

    【時報-台北電】今日焦點新聞: 國內頭條: 1.不減碳,碳費每噸300元。(工商時報) 2.台版CBAM,水泥、鋼筋明年試辦。(工商時報) 3.16千金聚首,蓄勢戰19千金。(工商時報) 4.金控飽賺,前三季衝逾5千億。(工商時報) 5.台積重拾千金,台股所有均線歡呼。(工商時報) 6.2026年碳費進帳60億。(中國時報) 7.台股氣盛!大戶進場點火,外資加碼台積,大盤站上所有均線。(經濟日報) 8.熱錢落跑台幣貶破32元 美元走強、非美貨幣承壓。(經濟日報) 9.華為手機SoC新品成本攀天價,業界:相比高通、聯發科僅剩一優勢。(電子時報) 10.歐盟關稅落槌,中國電動車未來路在何方?(電子時報) 大陸頭條: 1.仲介連夜簽單,十一北京樓市火熱。(新浪財經網) 2.高盛瑞銀等外資投行看好中國資產。(新浪財經網) 3.9月底大陸外匯存底3兆3164億美元,連續三月上漲。(經濟參考報) 4.上市金融機構經營穩健,抵禦金融風險「彈藥」充足。(證券時報網) 5.各地花式政策激發消費活力,「以舊換新」假期火熱。(證券時報網) 國際頭條:  1.加薩戰爭週年,以色列與真主黨戰鬥加劇。(路透社)  2.颶風Milton增強為5級風暴,直衝佛州。(路透社)  3.憂少降息+中東局勢,美股三大指數跌約1%。(路透社) 4.中國半導體股延續漲勢,受國內經濟刺激措施提振。(華爾街日報)  5.中國股市漲勢能否延續取決於政策細節。(華爾街日報)  6.美股幾乎全線下跌。(華爾街日報)(編輯:邱致馨)

  • 《美股》分析:牛市至少走到年底;;「晶」強!標普500上看6000點

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析:  ●Bowersock Capital Partners執行長Emily Bowersock Hill表示,在這個向來是一年當中最疲軟的季度,牛市倖存下來了。由於企業業績仍然強勁、利率正在下降且消費者仍在花錢,這個牛市至少可以一路走到年底。  ●渣打銀行策略師Steve Englander表示,市場認為聯準會主席鮑爾周一發表的談話偏向鷹派,聯準會在11月會議可能只降息25個基點。鮑爾坦言可能會有更多降息,但也強調聯準會沒有預設路徑,「如果經濟按照預期發展,今年還將有兩次降息、各25個百分點」。 ●鮑爾發表談話後,標普500指數一度加速走跌,但隨後又由黑翻紅,終場再創歷史收盤新高。一些策略師認為這可能與一些季底盛行的活動有關。Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示,在季末會出現動能交易(momentum trading)和常見的作帳行情(Window Dressing),買進贏家並賣出輸家」。  ●Sanctuary Wealth首席投資策略師Mary Ann Bartels表示仍非常看好美股前景,預估標普500指數在今年底可能上看6,000點,與上周五收盤相比仍有約4.6%的上漲空間。他認為大型科技和半導體類股將成為第四季帶動美股上漲的火車頭。

  • 《電零組》中探針半導體展端出19款新探針 總座:Q4營運攀今年巔峰

    【時報記者張漢綺台北報導】中探針(6217)展出800W以上的高功率老化測試座(Burn-in Socket)等19款新探針,充分展現深化半導體布局的決心,中探針總經理馮明欽表示,第4季有手機新機效應、客戶庫存漸趨健康,下季營運可望將迎來全年最高峰。 中探針首次參加半導體展,展出800W以上的高功率老化測試座(Burn-in Socket)等19款新探針,充分展現深化半導體布局的決心,800W以上的高功率老化測試座,可依測試需求安裝散熱,透過熱分析進行評估,內含高性能彈簧針,穩定測試表現,客戶是封裝測試廠,目前正在驗證當中,另有更高瓦數與合作廠商共同設計中,終端產品則是AI伺服器的GUP、CPU,將是推動明年營運的重要驅力。 此次還展出實驗室用的可信賴度老化測試座,明年有機會顯著提升市占率。另有應用於5G天線的校準測試座(AiP Socket)、極細與極短針(0.07mm/0.9mm)等多款探針不同應用的展示。 中探針產品可廣泛應用於手機、筆電、電動車、半導體測試等,近年投入研發團隊開發高頻高速測試探針,切入AI商機。至於在新能源車部分,四輪與兩輪充電槍的冠簧端子獨家技術解決方案,已經打入印度市場,客戶方面驗證結束準備出貨,也將是明年營運的加分項目。 由於大陸遷新廠相關費用認列,導致中探針今年上半年稅後虧損為1.15億元,每股淨損為1.19元,累計前7月合併營收為16.09億元,年減0.14%。 馮明欽表示,美系手機客戶新機近期將發表,公司營運隨之明顯加溫,第4季有手機新機效應、客戶庫存漸趨健康,下季營運可望將迎來全年最高峰。 展望明年,馮明欽指出,中探針明年有四項動能,分別是打入半導體封裝測試廠新客戶、消費性產品的既有客戶滲透率提升、印度新能源車獲得新客戶、子公司鋁鎂合金機殼廠冠德將放量,等待AI PC需求起量。

  • 《半導體》聯發科一度跌停 慘摔年線

    【時報記者王逸芯台北報導】全球鬧股災,聯發科(2454)難逃風暴,今日在台股開盤暴跌1483點之際,聯發科一度跌停,股價摔下千元之下,更失守年線約1018點,早盤後跌幅也在9%附近,也成為壓抑大盤跌點的元兇之一。 聯發科第三季旺季不旺,智慧型手機補貨潮已經在上半年大致拉貨,聯發科預期,由於4G SoC目前在新興市場看起來需求還算健康,但5G SoC需求有下滑,故預期第三季與第二季相當。另外,聯發科使用3奈米製程的天璣9400的手機預計10月上市,與強敵高通直球對決,高通將在10月登場的Snapdragon推出Snapdragon 8 Gen 4,據悉,這將是首款採用客製Qualcomm Oryon CPU的行動平台,屆時雙方的功效較勁想必又是一場硬戰。 聯發科儘管第三季財測和第二季持平,但全年以美金計算,仍維持營收年增mid-teens的目標,市場推估聯發科第四季應該是看好天璣9400的拉貨動能。天璣9400為旗艦產品,單價、毛利率都高於平均,對營運動能貢獻值得期待。聯發科指出,目前客戶對天璣9400均表示正面態度,聯發科預期旗艦產品的營收今年成長將達50%以上。 聯發科預期三大產品營收類別皆約略持平,反應市場的穩健需求,以美金對台幣匯率1比32.3計算,單季營收將介於1235億元到1324億元之間,季下滑3%至成長4%,較去年同期成長12%到20%。營業毛利率預估為47%±1.5%,季度費用率預估為30%±2%。

  • 馬斯克要跟川普貼更近 讓X與Truth Social合併

    擁有X社交平台的馬斯克,在這次美國大選裡已表態支持川普,為了跟川普走得更近,他甚至有意讓X跟川普旗下社交平台Truth Social合併。 Truth Social母公司「川普媒體與科技集團」(Trump Media & Technology Group)3月底透過「特殊目的收購公司」(SPAC)方式上市。股價29日未受此消息影響,下挫逾4%收30.15美元,跟上市後飆破66美元相較,腰斬54%。目前市值約58億美元。 Truth Social目前只有900萬名用戶,營收不到100萬美元。若能跟X合併,能削減其大部份成本,讓其在內容審查能力、網路安仕和廣告銷售等領域變得更壯大。 儘管彼此同為社交平台的對手,但只要馬斯克讓這兩個平台合併,就能讓把雙方從對手關係同化為盟友。 除了政治上的表忠外,外界認為馬斯克讓X跟Truth Social合併也有生意上的考量。因為只要川普勝選再入主白宮,其Truth Social自然成為川普最優先發布消息的平台。 雖然X目前為馬斯克私人擁有,但其能透過股市進行反向併購,以60億美元把Truth Social母公司買下來。以馬斯克目前個人淨資產逾2,400億美元來看,要支付這筆併購費用是完全沒問題。

  • 《半導體》芯鼎傳捷報 成功跨入訂製化ASIC

    【時報記者王逸芯台北報導】神盾(6462)家族旗下芯鼎(6695)宣佈,與日本領先的AI方案商達成設計委託合作,將委託芯鼎科技採用「ISP Solution SoC」系統晶片方案平臺來為其開發最新一代的視覺影像處理系統晶片SoC。 芯鼎表示,此設計委託案將結合策略夥伴先進的立體視覺及AI引擎與芯鼎的影像處理系統晶片平臺,包括ThetaEye AI影像信號處理(AI-ISP) 矽智財IP,及所有AI影像處理壓縮與通訊傳輸儲存顯示等系統運作功能模塊。本案中芯鼎以所擅長的ISP技術方案與過去成功經驗,獲得客戶青睞,並在多個世界頂級競爭者中脫穎而出,正式跨入訂製化ASIC設計服務領域。 芯鼎執行長羅海槎表示,本次與日本領先的AI方案商夥伴展開客製化ASIC設計合作,這是芯鼎首個客製化設計委託案,也是芯鼎重要里程碑,不僅代表著芯鼎技術的創新與突破,更代表芯鼎正式進入ISP的ASIC設計服務領域,增加未來營運成長動能。這將使芯鼎內含ThetaEye AI技術的 ISP Solution SoC平臺與其先進的AI引擎融合,產生更強大的AI影像處理解決方案,為機器人、無人機、安全監控、工業檢測、及行車相關應用帶來更多創新和價值。 目前芯鼎亦與多個客戶進行客製化系統晶片方案平臺設計服務的討論,開拓ThetaEye AI晶片設計服務業務的發展。

  • 搶攻全球電信市場!經部攜手義傳科技 打造5G基地台自主晶片

    看準科技浪潮,經濟部攜手產業布局B5G,經濟部7日表示,已核准義傳科技O-RU單晶片SOC的開發計畫、漢民測試系統的高頻晶片測試方案以及鋐昇主導打造全台首座低碳智慧工廠,預計3項計畫將衍生投資逾35億元,開啟台灣5G革命新里程碑。 經濟部表示,今年度「A+企業創新研發淬鍊計畫」第3次決審會議通過3項研發計畫,分別是一、義傳「B5G開放網路O-RU單晶片SOC開發計畫」,二、漢民「開發高頻晶片測試先進薄膜探針卡計畫」,以及鋐昇主導的「低碳5G智慧製造高性能金屬締結件生產研發計畫」。 經濟部指出,台灣在5G開放網路時代下,仍缺乏基地台關鍵核心晶片方案,國內網通廠商過去開發5G基地台時僅能選擇國外昂貴的SOC,而義傳科技規劃以國產RISC-V處理器方案,並基於軟體定義無線電,整合基頻、時間同步訊號、網路介面等多項關鍵技術,借助台積電先進製程,打造高度整合的基地台SOC晶片。 義傳科技目標開發出超越國際競爭對手效能與成本優勢的產品,讓台灣在5G時代擁有自主的關鍵性晶片,進而協助國內網通廠商取代國際大廠晶片,提升產品競爭力;同時,義傳科技也將與國內大廠攜手合作,進軍國際電信營運商市場。 另外,漢民測試系統的「開發高頻晶片測試先進薄膜探針卡計畫」,透過自主研發的「量產型多待測元件薄膜探針卡」,專用於5G基頻通訊、低軌衛星、自駕車ADAS雷達等高頻晶片測試市場,將填補台灣探針卡廠在毫米波高頻晶片測試方案上的空白,也能突破國外供應商的壟斷,成為唯一的國產毫米波高頻晶片測試方案,對台灣半導體測試產業具有指標性的影響。 經濟部說明,該計畫主要針對降低傳輸損耗,藉由微縮探針、薄膜線路,以及一體成型探針型式的開發,解決探針不易阻抗控制之問題;計畫開發期間預計衍生投資4.3億元,結案五年後,預期累積營收28億元,協助客戶增加產量、降低測試錯誤率等,額外效益可達8億元。 而鋐昇實業主導、佳研智聯、台基科、誼卡科技共同執行的「低碳5G智慧製造高性能金屬締結件生產研發計畫」,透過導入5G技術與數據分析來驅動製程與節能調控,將於三年內在高雄打造全台首座優於CCA規範之低碳智慧工廠。 經濟部表示,本案將以每年減碳排5%為目標,計畫最終提升製造效率25%及產能20%。並透過5G低延遲特性建構VR客戶服務系統,強化客戶服務與全球產能調度能力。計畫執行期間將於高雄在地投資31億元興建低碳排智慧廠域,未來可提供高雄在地249位職缺,含20位高階研發人才。

  • 《半導體》晶心科坐穩RISC-V CPU IP一哥 點名3動能

    【時報記者王逸芯台北報導】晶心科(6533)自2017年首次公開發行以來,在過去七年間營業額成長了5倍,鞏固了其作為處理器IP領域領導企業的地位。晶心投入資金及研發人力加快高階產品面世,確保長期競爭力及保持市場領先地位,預計具有競爭力的產品組合將創造下一波營收高峰。 晶心科靈活調整其戰略定位,例如將其第三代自有指令集架構AndeStar V3,在2016年升級第五代AndeStar V5時,引入RISC -V架構。或者在RISC-V 打入主流ISA架構的趨勢出現後,決定加速推出高階產品以搶佔相關市場如AI加速、RISC-V車用、以及應用處理器晶片設計。在2023年,半導體產業面臨庫存壓力的狀況下,內嵌AndesCore的SoC累計出貨量仍突破了140億顆。根據2024年1月發布的SHD行銷報告,晶心科在RISC-V IP供應商中,市場占有率高達30%,為全球第一大RISC-V CPU IP供應商。 展望未來,晶心科看好三大關鍵動能,包括人工智慧和高效能運算應用的擴展、車用市場以及RISC-V生態系統的日趨成熟。首先,有鑑於人工智慧和高效能運算(HPC)應用的需求持續增長,加上對專用SoC的需求,是晶心科的主要推動力之一。再者,隨著汽車電子產業的快速發展,對符合ISO 262626標準的車規級SoC的需求不斷增加。晶心科把握了這一趨勢,積極滿足對車規級解決方案的增長需求。最後,晶心科通過積極參與RISC-V 國際協會和開發社群,並作為最高等級會員及活動贊助商,晶心科技為RISC-V生態系統的快速擴展做出貢獻。

  • 拜登密件門 美特檢不起訴 仍遭民主黨議員砲轟 場面激烈

    本週二(12日),關於「拜登密件門」美國特別檢察官赫爾(Robert Hur)在國會作證時,因一位民主黨人指控他雖然不起訴拜登,但對拜登的記憶力發表了詆毀性言論,並指控他想幫助川普贏得選舉,場面十分激烈。 喬治亞州民主黨籍眾議員約翰遜(Hank Johnson)在聽證會上利用他的發言時間抨擊「聯邦主義者協會」(Federalist Society),並暗示川普11月如果勝選,赫爾可能會從中獲得個人利益。 約翰遜開始質詢時詳細介紹了赫的職業生涯軌跡,並指出他曾在多名「知名」「聯邦主義者協會」(Federalist Society)成員的團隊工作,然後提出與川普有關的指控。 「儘管在報告中澄清了不對拜登總統進行起訴,但你卻利用報告抹黑和詆毀拜登總統,因為他在長達5小時的訪談中回答問題時說他不記得如何獲得文件」,約翰遜說道。 約翰遜繼續指控赫知道他的報告將支持「共和黨對於拜登年齡的論述」,並且知道他們會「擴大這一件敘事」,並要求他在當天出席委員會作證。 赫爾駁斥:「議員,我拒絕你剛才提出的建議。這不是發生的事情。黨派政治絕對沒有在我的工作中起任何作用。我的工作是獨立和公平的」,約翰遜隨後要求赫是否是聯邦主義者協會的成員,對此赫表示他不是。約翰遜繼續砲轟:「但你確實是共和黨人,對吧?」 「你正在盡一切努力讓川普總統再次當選,以便你可以被任命為聯邦法官,或者可能是司法部的其他職位。對吧?」約翰遜問道,這倒是讓赫爾笑了起來 。 「議員,我沒有這樣的志向,我向你保證。我可以告訴你,黨派政治絕對沒有在我的工作中起任何作用。它在我採取的任何調查步驟中沒有位置,在我做出的決定中沒有位置,也沒有在我的報告中的任何一個詞語中出現」,赫回答道。 2月初,美國總統拜登涉嫌私藏機密文件,聯邦檢察官決定不起訴。然而,美國民調指出,超過一半的人認為,拜登獲得了「特殊待遇」,其中也包含美國民主黨的支持者這麼看。

  • 旗艦級SoC拉貨趨緩 聯發科2月營收跌破400億元整數關卡

    IC設計大廠聯發科8日公布2月合併營收為384.82億元,月減13.52%、年增26.96%;累計前2月合併營收達829.78億元,年增幅仍高達57.47%。法人指出,自去年10月開始,續寫4個月四百億元水準,智慧型手機SoC出貨暫告段落,然而,隨著下半年天璣9400推出、智慧邊緣平台滲透率提升之下,聯發科今年成長可期。 歷經出貨高峰,天璣9300拉貨動能趨緩;不過旗艦級晶片依舊為聯發科打下堅實基礎,預期今年將迎來更多商機,往韓系平板品牌滲透。另外,今年聯發科將持續推出天璣9400系列產品,以台積電3奈米打造,效能將更甚過往。 智慧平台第一季也將呈現季持平,主要受惠庫存修正告終,WiFi7、5G滲透率於今年都將提升,推動物聯網業務之成長。

  • 《半導體》M31助攻英特爾 先進SoC添實力

    【時報記者王逸芯台北報導】M31(6643)身為英特爾代工服務(IFS)加速器IP聯盟的創始成員,在英特爾首屆IFS Direct Connect上展示M31的先進製程矽智財研發實力,現今應用對於較高複雜度的先進製程技術需求日益增加,客戶能透過借助M31完整的IP解決方案,進一步推進人工智慧、高速運算、汽車等先進應用的系統單晶片(SoC)創新設計。 全球熱門應用領域皆需複雜度較高的先進製程技術,M31身為全球少數擁有先進製程IP技術的矽智財供應商,已成為推進半導體設計創新中的關鍵性角色,M31提供一系列領先市場的IP解決方案與完整的IP整合與實作服務,能滿足設計者所需的規格與需求,成為客戶加速設計的優勢助力。其中,M31具備具競爭力的效能與最新規格的高速介面IP產品,包含USB4、PCIe 5.0、MIPI C/D PHY等,透過立即採用M31矽智財解決方案組合,客戶能加速完成並優化應用中所需的資料傳輸/儲存、影像處理與記憶體等相關設計。此外,M31也在去年擴大基礎矽智財的研發動能,專注投入研發先進製程的標準元件資料庫(Standard Cell Library)、記憶體編譯器(Memory Compilers)及I/O,M31擁有完整布局的業界標準矽智財,並兼具客製化的技術與研發經驗,能幫助客戶掌握快速上市的時機。 M31總經理張原熏表示,M31具備完整布局且通過晶圓驗證的IP產品組合,也積極發展先進製程的解決方案,為IFS聯盟注入IP研發優勢能力,加速我們共同客戶與合作夥伴的產品開發與量產,達成高品質、高效能的IC設計需求。

  • 《資服股》安碁資訊1月營收年增8% SOC監控評比勇奪國內資安業者之冠

    【時報記者任珮云台北報導】廠商安碁資訊(6690)自結2024年1月合併營收新台幣1.34億元,和去年同期相較,年增8.47%。 安碁資訊創新整合的資安技術能量,日前取得國家資通安全研究院(簡稱資安院)公布的台灣資安服務廠商評鑑名單中,在「SOC監控」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」等五項資安服務,全數皆獲得A級評價。資安院首次將政府採購網的資安服務標與各機關專案開標的服務案件,兩種資安服務合併進行評鑑。安碁資訊在近20多家參與評鑑的廠商中,得到最高榮譽的5A評價,代表在資安服務標與專案採購的資安技術能量,深獲客戶與資安院評鑑委員高度的肯定。目前安碁資訊服務的客戶數已超過400多家,專案服務範圍除了台灣本地的政府機關及各產業的企業外,還涵蓋客戶遍布全球五大洲的事業單位。 安碁資訊吳乙南總經理表示:人工智慧(AI)與機器學習(ML)並非創新技術,早在ChatGPT推出之前,安碁資訊在2017年就已將機器學習與人工智慧應用在智能監控Intelligent SOC及大數據、情資、鑑識等相關技術,隔年(2018)將端點入侵與即時的回應與處置EDR解決方案,納入Intelligent SOC監控,並於2021年成立端點偵測與回應MDR專責部門,一旦關聯規則觸發後,將自動發布SOC警訊通報給MDR維運團隊確認。目前仍持續佈署以人工智慧為核心的安全監控中心AI-Driven SOC,運用多種AI模型進行日誌分析,針對不同客戶和各種不同設備進行多面向分析,找出異常的行為,挖掘潛藏資安威脅,實現自動化的偵測、判斷與回應,達到優化流程與減少人力投入的目標。 資安院針對國內SOC業者每季進行SOC監控有效性驗證評比,透過「網路攻防演練驗證」、「國家資通安全研究院資安警訊驗證」與「機關通報資安事件驗證」三個面向來評比SOC業者的監控偵測能力,公開透明地評估SOC業者監控的有效性,並將成績公告於資安聯防監控月報。安碁資訊自2021年評比以來,監控偵測技術能力與其他廠商相比,實力迥然不同相差懸殊,連續36個月評比成績遙遙領先,彰顯安碁資訊SOC監控服務在資安事件與異常現象之可視性、有效性與可靠性的卓越技能,成為SOC監控服務的領域冠軍。安碁資訊每月蒐集的日誌log量遠超過1200億筆,是國內SOC監控日誌量最大的資安服務商,為了持續強化SOC監控有效性,會依據未偵測到的項目進行檢討及驗證,並適當調整或新增規則,優化精實SOC主動監控預警的機制。 安碁資訊去年營收18.45億元,是國內營收最大且唯一上櫃掛牌(股票代號6690)的MSS資安服務公司,歸屬數位雲端類股。吳乙南強調:未來將積極擴大營收來源,並致力於資安技術的突破與創新。同時,隨著企業上雲的應用趨勢,整合多雲安全防護也更加重要,安碁資訊在政府、金融、高科技製造業已具備雲地監控整合經驗,從雲端部署、維運監控至雲地兩端關聯分析與情資分享,為客戶在搬遷上雲兼顧雲端安全,提供最佳化的解決方案。後續將推出雲端組態、雲端監控、雲端健診、雲端鑑識與雲端備份(資料加密分持)等五項雲端資安治理解決方案,協助企業在數位轉型提升營運績效之際,共同打造雲端安全的防護力。

  • 《電零組》英特爾報雷VS平台轉換潮 嘉澤股價震盪

    【時報記者張漢綺台北報導】英特爾(Intel)財報不如預期,盤後股價大跌逾10%,亦拖累嘉澤(3533)早盤股價重挫,不過伺服器新平台轉換潮正式啟動,法人看好嘉澤今年可望重回成長軌道,逢低買盤進場,嘉澤盤中股價一度翻紅。 Intel於25日盤後公布財報,據外電報導,Intel執行長基辛格(Pat Gelsinger)表示,Intel個人電腦和伺服器核心業務正遭遇季節性需求低迷,旗下自動駕駛與車用晶片公司Mobileye等非核心業務也面臨一樣的困境,Intel預測,第1季調整後的營收介於122億美元到132億美元之間,低於分析師平均預估的145億美元,不計一次性的項目,第1季每股盈餘為0.13美元,遠低於分析師預估的0.33美元。 受此利空消息衝擊,Intel盤後股價重挫逾10%,也拖累嘉澤早盤股價一度重挫逾6%。 嘉澤以生產CPU Socket為主,雖然去年營運受到PC/NB與伺服器因需求疲弱處於去化庫存壓力影響,但嘉澤在經濟規模效益持續顯現下,去年第3季合併毛利率攀升至47.54%,累計前3季合併毛利率達46.15%,穩住獲利表現,去年前3季稅後盈餘為43.33億元,每股盈餘為39.36元,累計2023年合併營收為244.72億元,年減9.76%,法人預估,嘉澤去年每股盈餘可望守住50元關卡。 至於今年,法人對嘉澤也不看淡,隨著英特爾Eagle Stream與AMD的Genoa平台滲透率逐漸提升,法人認為有望推升嘉澤Eagle Stream平台Socket E與AMD Zen 4平台SP5 Socket產品ASP,加上PC產業逐漸擺脫谷底,法人預期,嘉澤今年營運有望重返成長。

  • 《半導體》聯發科法說前 外資先畫4重點

    【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)即將在1月31日舉辦法人說明會,成為半導體重要指標,美系外資出具最新研究報告,認為高端智慧型手機晶片將扮演聯發科2024年重要營運成長動能,預估年營收將成長15~20%,另外,針對即將登場的法說,美系外資也先點出四大關鍵,現階段維持聯發科加碼評等、目標價1288元。 美系外資表示,預計聯發科第一季營收將季減少5%,毛利率將下滑到46%。大陸2023年智慧型手機通路庫存約8週,因此,今年上半年通路連鎖店再度進入去庫存模式,確實也看到一些重複下單的情況,也使得聯發科得5G SoC(系統單晶片)出現取消訂單狀況,故推估聯發科第一季智慧型手機SoC出貨量相較去年第四季可能會下滑。在利潤部分,考慮到舊晶片庫存的清理,聯發科應該會繼續回撥存貨損失,以維持毛利率。 看好聯發科在高端智慧型手機市場的佔有率將持續成長(例如天璣9300),將扮演2024年的主要成長動力,而AI智慧機的主要換機週期最快可能在2024年底到來,整體來說,預估聯發科2024年營收成長15~20%。至於華為重返智慧型手機市場,美系外資表示,該事件對於聯發科應該不至於產生重大影響,主要是因中芯國際14/7奈米FinFET產能有限,2024年只能為華為生產約3500萬顆5G SoC,估計聯發科的客戶總共可能會讓出500~1000萬支的出貨量給華為,這將佔聯發科5G SoC總出貨量約5%左右。另外,生成式人工智慧功能和3奈米製程應該是聯發科讓客戶產品更優於華為的差異化優勢。 聯發科將在1月31日召開法人說明會,除公布去年第四季、2023年財報表現外,對於2024年第一季財測以及營運展望等也會做出詳盡說明。美系外資認為,法說會關注議題包括四大領域,第一,聯發科對人工智慧智慧型手機滲透率的看法,以及會在何時將其普及到主流智慧型手機晶片產品上;第二,未來幾年ASIC(客製化晶片)設計發展;第三,聯發科的AI PC產品規劃,是否會適用於WoA和Chromebook;最後,即是2024年後是否會繼續支付特別股利。現階段維持聯發科加碼評等、目標價1288元。

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