S&P500
的結果-
復華S＆P500成長ETF 網羅市場常勝軍
美股成長題材今年來表現相對抗跌，帶動S&P500成長指數表現優於大盤，投信法人表示，由於大型成長股市值大、體質佳，向來是市場常勝軍，隨升息循環步入尾聲，將有利成長股重返榮耀，建議可透過市值成長型ETF，掌握後市契機。 為了提供國內投資人直接布局美國成長股投資機會，復華S&P500成長ETF（00924）於3月27日起募集，該ETF追蹤S&P 500成長指數，預計發行價格為新臺幣15元，相較於市面相關ETF價格介於30～50元，1張不到2萬即可以打包美國百大成長企業。 3月以來因歐美銀行危機導致美股波動度加大，S&P500成長指數仍維持正報酬、上漲2.2％，優於S&P500指數的-0.54％。如是進一步從單年度報酬來看，S&P500成長指數過去10年當中有7年績效表現贏過S&P500指數；若是以累積報酬而言，S&P500成長指數過去10年贏過S&P500指數近40％。 復華新金融商品部主管廖崇文表示，就過去的報酬率表現來看，大型成長股多是市場贏家，主要在於S&P500成長指數成份股多為美股各產業龍頭企業，涵蓋了消費性電子、電動車、金融科技、醫藥生技、內需消費等，近十年累積報酬率亦打敗台股大盤以及高股息等主要指數。 復華S&P500成長ETF（00924）經理人吳允翔指出，S&P500指數的成份股篩選是透過成長及價值因子篩選，其中成長因子是以過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能篩選成份股，網羅各大成長趨勢主題，檔數超過200檔，目前前五大產業配置比重分別為科技34.1％、醫療保健21.7％、消費16.5％、通訊服務6.6％、金融3.6％，透過布局全方位掌握各類成長股表現機會。
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【市場贏家戰情2】入手美股大型成長股，00924申購問答一次看
最新強檔ETF「復華美國標普500成長ETF基金」(證券代號：00924)於2023年3月27日首次公開發行(IPO)，它主要投資超過200檔的美國大型成長股，層層篩選出強大的世界級股票，根據統計該指數長期績效表現優於美國指標指數，且申購方式簡單又快速，吸引投資人關注。 【00924擁3特點讓投資更輕鬆】 一般來說，投資美股因時差問題及標的眾多，投資人需熬夜看盤及選股，令一些人敬而遠之。難道沒有更便捷的投資方式嗎？以00924為例，其具備3特點：不再熬夜看盤、無須額外開設外幣帳戶、不須承擔過多交易成本(複委託手續費)，成為國人投資美股市場的新選擇。 「標普500指數」被認為是美國股市的標竿，選擇升級版的00924標普500成長指數ETF，更可以直接投資精挑細選出來的世界級公司，以及營收獲利高人一等的美國頂尖企業。 【復華投信客戶、非客戶 該如何申購00924？】 申購00924對象有分為非復華投信客戶及復華投信客戶，方式也不盡相同。 非復華投信客戶：可透過券商進行申購，包含：富邦證券、日盛證券、永豐金證券、華南永昌證券、凱基證券、兆豐證券、元富證券、國票證券、玉山證券、合庫證券、第一金證券、群益金鼎證券、元大證券 復華投信客戶：需必備復華投信網路交易帳號及密碼、集保帳號(證券戶)；募集期間透過復華投信交易網站iTrade，可享限時0%手續費優惠。配合本次ETF募集，提供開戶優惠活動，完成開戶即可獲得網路紅利1,200點，點數可折抵網路單筆申購復華基金的1,200元的手續費。 或 【這檔ETF賺錢要扣稅嗎？】 00924沒有配息，沒有涉及最低稅負制中的海外所得。投資人因交易ETF 產生的資本利得亦免稅。 【00924與國內掛牌的其他美股ETF有何差異？】 美股四大指數包含S&P500、NASDAQ、費城半導體、道瓊工業指數，目前在國內都有相對應的ETF發行，00924是從代表美國大型股的S&P500指數中，篩選出營收獲利與股價成長性較高的股票，且投資的類股並不侷限在資訊科技股，可顧及到多元的趨勢成長主題與風險分散性。 S&P500成長指數本益比來到五年低位，已低於平均值1倍標準差，浮現投資價值。並且統計過去15年S&P500成長指數從未連兩年負報酬，在好公司落難時逢低買進，入手的價格低，更容易抱得住，且未來向上空間也大。投資人可於3/27~3/31的募集期間掌握好時點進場申購，將網羅全美各大成長趨勢而來極致之選的00924納入長期的投資組合。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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【市場贏家戰情1】復華00924靠甚麼贏台灣大盤？具備2大特色
在大環境不穩定的世代，投資一籃子精選標的的ETF變成投資王道！ 00924復華美國標普500成長ETF，具備指數績效更勝台股大盤指數、精選成長股與產業配置等2大特色，若與美國指標指數相比，S&P500成長指數無論在牛市甚至2022年遇上股災，累積報酬率都更勝一籌。投資不等人，建構退休金大池趁現在！ 【00924上市 IPO期間官網申購享0手續費】 市場ETF百百種，對於投資小白來說，該怎麼挑選標的才能符合投資目標？以00924為例，它是復華投信推出的「00924復華美國標普500成長ETF」，簡稱復華S&P500成長。它主要投資美國大型成長股，是萃取自S&P 500成份股中最具成長性的200多支個股所組成的指數型基金，已正式經主管機關核准。 理財達人摳摳(懶錢包)在Youtube頻道上分享，在道瓊工業指數（DJIA）、標普500指數（S&P500）、那斯達克指數（NASDAQ）及費城半導體指數（SX）等4大美股指數中，S&P 500最具有代表性且最能反映美國經濟成長，其中S&P 500成長指數更是青出於藍的代表，SPDR、iShares及Vanguard等三巨頭皆有推出相應的ETF，現在台股也能買到了，就是復華美國標普500成長ETF（00924）！ 【00924具備2大特色：指數績效更勝大盤、成長股與產業配置】 這支ETF網羅各大成長趨勢，投資超過200檔美國大型成長股，層層篩選出又大又強的世界級股票。根據統計，該指數長期績效表現優於美國指標指數，且擁有指數績效更勝大盤的特色。若與歷史悠久的道瓊工業指數相比，同樣是10年長期表現，S&P500成長指數在牛市熱絡時漲幅明顯，就算2022年遇上股災，累積報酬率依然勝出。 S&P500成長指數選股是透過成長及價值因子篩選，其成長因子是以【過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能】篩選成分股，而且前10大持股皆是國人熟悉的巨頭企業，包含Google、蘋果、微軟、亞馬遜及輝達等等。產業配置最大宗是科技業，其次是醫療保健，光這2類權重就過半，且前6大產業占比將近9成，因此就算大環境低靡，漲跌也不會有劇烈波動，將時間拉長來看，反而具備穩健且長期的成長。 不過需要注意的是，下手前應當事先理解指數的選股方式，評估自身的風險屬性並詳讀基金公開說明書；另外，投資海外的ETF也要注意總費用率、追蹤差距及匯率等影響績效的因素。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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巴菲特唯一「明牌」 這2檔ETF都跟了！股海老牛：績效好到破200％ 抱越久越賺
你知道嗎？股神巴菲特長期持有標普500 ETF，並大賺近5成，這也是他唯一公開的「明牌」，而巴菲特旗下波克夏海瑟威，亦是標普500第5大成分股，僅次於蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌。標普500是全美最好的500大企業，還要會賺錢才能入列，S&P500 ETF績效好到嚇人，巴菲特的10年世紀賭局，總報酬率高達1.25倍，如果在台灣也想用最簡單的方式投資，就是買台股連結標普500指數的ETF。 價值投資達人股海老牛在臉書表示，目前是升息尾聲，經濟逐步復甦，也是相對投資美股的好時機，如果想要採取多元投資、投資全球龍頭股中的龍頭，台灣就有簡單參與美股的方式，比如復華投信即將推出標普500成長ETF（00924），一檔就能掌握美國各產業最具成長性企業，從科技、通訊、能源、醫療全方位一把抓。 股海老牛指出，S&P 500指數是美國指標指數之一，涵蓋美國市值前500大企業，包含許多不同產業的企業；而S&P 500成長指數則以獲利、營收、股價等3指標，從S&P 500指數中嚴選逾200檔成長股，大多為高成長、高技術創新企業。 從10年總報酬率來看，S&P成長指數284%，S&P指數251%，台灣加權指數166%，台灣高股息指數95%，可發現S&P 500成長指數報酬率驚人，長抱10年報酬幾乎跳3倍。而追蹤S&P 500成長指數的00924，將於下周一（27日）起開始募集，發行價15元，不配息。但須注意內扣費用，經理費0.45%，保管費0.15%，合計至少0.6%。 有網友詢問，元大S&P50（00646）、國泰全球品牌50（00916）、00924都是標普500不同型式的ETF，要怎麼選？理財專家「存股方程式」版主表示，00646比較穩健，是不錯的市值型產品，雖然內扣費用不低，卻是最簡便投資標普500指數的管道。另對將上市的00924也有興趣，00924主打成長型股票，從標普500成分股中，留下約200多檔成長動能高股，估科技股占比頗高，畢竟成長股還是以科技股為主，00924添加主動選股因子，不能算是單純的市值型產品。 00646追蹤標普500指數，2015年12月上市，規模121億元，雖有年配息，但從未配息過，經理費0.3%，保管費0.21%，合計0.51%，成立8年績效達87.7%。 00916追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，2022年9月上市，規模13億元，年配息，經理費0.6%，保管費0.18%，合計0.78%，主要成分股為亞馬遜、LV、蘋果、微軟和可口可樂。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》、《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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美債殖利率H1有望觸頂 美股翻多機會大
美國十年期公債殖利率變化成為美股多頭是否再起的指標，投信法人表示，預估今年上半年有望觸頂回落，讓美股重啟漲勢，看好成長題材表現空間。 復華投信指出，近年美國十年期公債殖利率發生觸頂事件，帶動資金回流股市使美股翻多，其中以成長股表現最亮眼。在2018年底升息結束後兩年，據統計，S&P500成長指數波段漲幅逾7成，表現優於大盤S&P500指數近5成；累計三次事件美國十年期公債殖利率觸頂後兩年行情平均漲幅，S&P500、S&P500成長指數平均漲幅分別有21.6％、33.5％。 復華S&P500成長ETF經理人吳允翔分析，FED先前在2月會議時稱，通膨放緩過程已開始，並暗示再升息數次後將暫停升息，接下來公債殖利率若轉為下滑將使股市評價修復，挹注行情向上動能。日前公布的美國2月CPI物價年增率由前月6.4％降至6％、核心CPI則由5.6％降至5.5％，兩者分別月增0.4％及0.5％。 隨供應鏈改善、大宗商品價格回落，通膨自去年第四季起持續降溫，若今年上半年聯準會停止升息，股市可望落底止穩回漲。目前利率期貨隱含聯準會3月升息1碼機率為62％、近4成預期不升息，而上半年升息至4.75％至5％區間後停止升息。 群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，美國經濟增長相當有韌性。殖利率可望於區間整理，市場目前看來風險偏好有所提升，股市有表現機會，投資人仍可在金融市場找尋投資機會，整體而言仍建議採股優於債的配置策略。長期而言，股票依舊是抗通膨最佳資產，建議可以美股作為主流核心配置，科技類股具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢。
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美股ETF績效暴打0050？達人精算4檔結果出爐 還有1檔月底開募15元甜甜價
和投資規模小、淺碟市場的台股比較起來，美股「池大水深」，參與美股等於投資全世界最頂尖、具潛力的公司，達人比較國內3檔美股ETF元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）、國泰美國道瓊（00668）給初入手小資族及積極投資者建議，輕鬆了解美股投資市場。 投資達人「聰明主婦の生活投資學」在部落格分享，許多人常說「小額也可以投資美股」或是「3000 元可以買美股」，這種說法只對一半，美股雖然可以一股一股買，透過美國券商買賣也可享有零手續費優惠，但在台灣交易美股不論是匯差或是匯出匯回的手續費都是不可忽視的成本。 除了海外券商外，「複委託」近兩年手續費已有所調整，如果是小額投資，可以考慮台灣複委託所提供的定期定額服務。 隨著需求日漸上升，台灣券商嗅到商機，陸續推出追蹤國外指數的 ETF，這種 ETF 稱為「連結式ETF」，由國內投信公司將海外的ETF包裝後上市交易，包括道瓊工業指數、標普S&P 500、納斯達克NASDAQ都有相對應的標的，「聰明主婦の生活投資學」用數據檢視3檔的績效。 . ◎元大S&P500 追蹤標的：標普500指數 上市日期：2015.12 基金規模：約153億（原45億） 成交量：約1,000張/日 經理費：0.30% 保管費：0.21% 風險報酬等級：RR4 －績效追蹤與比較： . ◎富邦NASDAQ 追蹤標的：NASDAQ 100指數 上市日期：2016.06 基金規模：約96.11億（原16.5億） 成交量：約1,000 張/日 經理費：0.30% 保管費：0.21% 風險報酬等級：RR4 －績效追蹤與比較： 富邦NASDAQ自2016年6月成立以來與NASDAQ 100指數累積報酬落差超過 50%，這數字頗驚人。 . ◎國泰美國道瓊 追蹤標的：美國道瓊工業指數 上市日期：2016.10 基金規模：3.74億（原約5億） 成交量：約400張/日 經理費：0.45% 保管費：0.18% 風險報酬等級: RR4 －績效追蹤與比較: 國泰美國道瓊 ETF 成立時間稍晚，有著很漂亮又好記的代號00668，這檔ETF 四年的追蹤誤差大約13%，扣掉目前台幣強升的匯差，以追蹤成效來看還算可以接受，可惜道瓊指數雖然很具有歷史代表性但在美股來說並不是最能夠有效反映市場的指數，而國泰所推出的這檔 ETF 基金規模與成交量也稍嫌不足，尤其是經過如今規模不升反降，這樣表現並不理想。 這3檔績效拿來與國民ETF元大台灣50（0050）比一比，從數字來看，這3檔 ETF費用與追蹤表現都不甚理想，而且時間拉得越長，績效落後就越明顯，但是當匯率變動因素納入後，累積報酬率的變數也增加了；由2022年回推5年報酬，3檔ETF與對照組的績效差異縮小，然而考量到內扣費用，長期的績效仍有可能落後。 「聰明主婦の生活投資學」表示，綜合來看，這3檔連結式 ETF 的內扣費用高、追蹤成效差，令人卻步，如果是小資族會建議暫時以台灣市場為主的 0050即可。但如果是比較積極、風險承受度較高或是希望配置可以稍作分散的投資人，或許可以考慮將00662納入組合之中，但比例不宜過高。 「聰明主婦の生活投資學」認為，00662雖然長期下來報酬被吃掉不少，但仍然勝過0050。另一方面，未來由科技股引領世界的成長趨勢不容易改變，藉此分散市場並累積額外的報酬不失為一種選擇。 除以上3檔之外，近期還有一檔美股ETF即將上市，復華美國標普500成長（00924）即將於3/27公開募集，該檔ETF追蹤的是「標普500成長指數」，由於發行價格15元算好入手，對美股有興趣的投資人也可留意。 追蹤標的：標普500成長指數 公開募集日期：2023/3/27(一)~ 3/31(五) 成分股檔數：228 發行價格：15元 經理費：50億（含）以下0.45%；50億（不含）~200億元（含）0.40%；200億（不含）以上0.35% 保管費：30億（含）以下0.15%；30億（不含）~50億（含）0.13%；50億（不含）~200億（含）0.11%；200億（不含）以上0.08% 風險報酬等級：RR4 是否配息：不配息 本文獲得「聰明主婦の生活投資學」授權，未經同意不得轉載。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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《美股》收盤速報
【時報-台北電】周一美股主要指數全面收高，援救瑞士信貸（Credit Suisse）的收購案，以及央行試圖重振金融體系信心所做的努力，令投資人鬆了一口氣，而聯準會本周可能暫停升息的可能性，亦給市場帶來提振。 ★四大指數 美股道瓊上漲382.60點或1.20%，收32,244.58點。 NASDAQ上漲45.03點或0.39%，收11,675.54點。 S&P500上漲34.93點或0.89%，收3,951.57點。 費城半導體上漲31.19點或1.01%，收3,114.71點。 ★11大類股 能源類股(SPNY)漲2.11% 原物料類股(SPLRCM)漲2.01% 工業類股(SPLRCI)漲1.36% 必需消費類股(SPLRCS)漲1.35% 醫療類股(SPXHC)漲1.28% 金融類股(SPSY)漲1.19% 房地產類股(SPLRCREC)漲1.06% 公用事業類股(SPLRCU)漲0.81% 通訊服務類股(SPLRCL)漲0.48% 非必需消費類股(SPLRCD)漲0.39% 科技類股(SPLRCT)漲0.23% ★重磅科技股 1.五大市值股 微軟(MSFT)下跌2.58%，收272.23美元。 蘋果(AAPL)上漲1.55%，收157.40美元。 亞馬遜(AMZN)下跌1.25%，收97.71美元。 Alphabet(GOOGL)下跌0.39%，收101.22美元。 特斯拉(TSLA)上漲1.73%，收183.25美元。 2.五大尖牙股 Meta(Meta)上漲1.12%，收197.81美元。 蘋果(AAPL)上漲1.55%，收157.40美元。 亞馬遜(AMZN)下跌1.25%，收97.71美元。 Alphabet(GOOGL)下跌0.39%，收101.22美元。 網飛(NFLX)上漲0.54%，收305.13美元。 3.其它焦點股 甲骨文(ORCL)上漲1.99%，收86.96美元。 德州儀器(TXN)上漲1.96%，收179.16美元。 恩智浦(NXPI)上漲1.84%，收180.55美元。 IBM(IBM)上漲1.82%，收125.94美元。 美光(MU)上漲1.73%，收57.64美元。 特斯拉(TSLA)上漲1.73%，收183.25美元。 蘋果(AAPL)上漲1.55%，收157.40美元。 思科(CSCO)上漲1.49%，收50.94美元。 應用材料(AMAT)上漲1.17%，收124.04美元。 Meta(Meta)上漲1.12%，收197.81美元。 高通(QCOM)上漲0.90%，收121.82美元。 輝達(NVDA)上漲0.68%，收259.00美元。 Alphabet(GOOGL)下跌0.39%，收101.22美元。 超微(AMD)下跌1.05%，收96.81美元。 亞馬遜(AMZN)下跌1.25%，收97.71美元。 英特爾(INTC)下跌2.18%，收29.16美元。 微軟(MSFT)下跌2.58%，收272.23美元。 ★台股 ADR 台積電上漲0.57美元或0.64%，收90.04美元，換算台股價格為550.92元。 聯電上漲0.15美元或1.74%，收8.75美元，換算台股價格為53.54元。 日月光上漲0.20美元或2.68%，收7.66美元，換算台股價格為117.17元。 中華電信上漲0.45美元或1.17%，收38.85美元，換算台股價格為118.85元。（編輯：柯婉琇）
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S&P500成長 蹲低跳更高兼具代表性 逢低布局美股首選
位居股市龍頭、布局全球不可或缺的美股，歷經去年大幅修正後，加上近期行情波動，再度浮現買點。投信法人建議，此時可聚焦最具代表性與漲升潛力的S&P500成長指數，掌握美股投資亮點以及後續復甦帶來的強勁動能。 為了提供國內投資人布局美股進階版投資機會，復華S&P500成長ETF（00924）將於3月27日起募集，該ETF追蹤美股S&P 500成長指數，預計發行價格為新臺幣15元，相較於市面相關ETF價格介於30～50元，1張不到2萬即可打包美國百大成長企業。 回顧近十年美股歷經多個利空事件，包括2015年大陸股災、Fed於金融危機後於2015年底首次升息、2018年第四季爆發中美貿易戰，以及2020年第一季爆發新冠肺炎疫情，不論是S&P500成長或S&P500指數，其區間跌幅皆達兩位數；其中2020年因新冠疫情爆發，一度造成全市場恐慌，波段跌幅更超過3成。 不過觀察事件利空出盡、行情落底兩年後的行情表現，據統計，S&P500成長指數在上述利空事件後的漲幅皆優於大盤S&P500指數，其中，新冠疫情過後，資金重返成長股，帶動S&P500成長指數波段漲幅達111％，表現亦優於大盤。 復華新金融商品部主管廖崇文表示，S&P500成長指數成分股市值大、體質佳，且多為各產業龍頭績優生，即使股價因市場變動出現修正，但利空出盡後，具基本面的成長題材，最受市場資金青睞，也將是逢低布局美股的首選。S&P500成長指數表現相對突出的原因在於，該指數是從美股最具代表性的S&P500指數中，挑選獲利成長、營收成長與股價成長較好的前段班股票，是具有基本面支撐的大型成長股指數，過去十年表現也優於S&P500與S&P小型成長指數表現。 復華S&P500成長ETF（00924）經理人吳允翔指出，復華S&P500成長ETF追蹤S&P500成長指數，成分股檔數超過200檔，前五大產業配置比重分別為科技34.1％、醫療保健21.7％、消費16.5％、通訊服務6.6％、金融3.6％，其中金融完全沒有銀行股，因此此次銀行倒閉潮，對該指數無任何影響。其他成分股涵還蓋近期火熱的ChatGPT概念股，例如微軟、輝達等，以及今年開春以來漲幅領先大盤的電動車龍頭特斯拉、消費性電子龍頭蘋果及電商巨頭亞馬遜等熱門大型股皆有納入，囊括科技、消費等各大成長趨勢主題，輪動潛力不漏接，可全方位掌握美股未來趨勢動能，建議可納入做為全球股市核心資產配置部位。
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美股恐慌再起 分散布局趨吉避凶
美國銀行倒閉潮掀風暴，衡量市場風險情緒的VIX指數再創波段新高，中小型銀行股股價跳水，導致金融類股大跌，但美股大盤相對持穩，其中以S&P500成長指數3月以來仍維持紅盤，表現最抗跌，投信法人建議，可透過產業分散的投資標的來進行布局，除因應市場波動外，也較能不漏接各產業中的優質成長個股。 投信法人表示，隨通膨趨緩，加上經濟硬著陸風險降低，美股修復行情仍將延續，但因應市場雜音干擾，若要逢低布局，建議透過產業分散布局的市場成長型ETF，較能掌握類股輪動，並分散單一持股產業的波動風險。 復華S&P500成長ETF基金經理人吳允翔指出，矽谷銀行原先是S&P 500成分股之一，目前已被踢出，也不是S&P500成長指數成分股，主要在於歷經聯準會去年快速升息後，利率倒掛使銀行股獲利能力大打折扣，因此去年12月S&P500成長指數調整成分證券時，就已剔除銀行股，目前該指數金融類股主要聚焦券商、指數公司及交易所等不會出現擠兌的金融機構，因此此次銀行爆發倒閉潮，對該指數無任何影響。 吳允翔認為，隨官方出手演變成金融危機的可能性降低，最新公布的美國2月CPI年率增6％，符合市場預期，有利舒緩市場緊張情緒，後續遇震盪建議逢低可留意科技、消費、金融及醫療等成長題材，掌握後市復甦契機。 群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠強調，矽谷銀行倒閉事件影響市場投資氣氛，加上今年仍處地緣政治驅動避險情緒、升息預期、通膨隱憂三大不確定因素，預期市場波動起伏大。 徐煒庠建議，穩健型投資人不妨採取潛力收益多重資產的投資策略，可選擇核心配置美股、能佈局多元主題趨勢、同時有專業經理人靈活調整持股的多重資產型產品，更能因應市況攻守兼備，採取以美股為核心來進行多元資產布局，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理，穩中求勝。
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美股ETF獨占鼇頭 聚焦三類型
美股占比全球股市第一大，在ETF市場也獨占鼇頭，投信法人表示，近年隨國內ETF產品蓬勃發展，投資人不用再捨近求遠，透過市值型、成長型及產業型ETF即可掌握美股多元投資機會。 統計至去年底，全球近8,000檔股票型ETF、規模近9兆美元，其中4.9兆美元資投資於美股，比重近6成，成為最受投資人青睞的ETF類型，其次是全球／跨國型的22％、約1.9兆元。根據投信投顧公會分類統計顯示，目前美股ETF包含原型及槓反類型，至少有14檔ETF，若加計以布局美國市場為主、但被歸類在產業型的標的，檔數將超過20檔，成為台股及陸港股ETF之外，最大的發行類別，追蹤指數則以標普為最大宗。 復華S&P500成長ETF基金經理人吳允翔表示，從經濟基本面、資金流向及全球市佔來看，美股都是股市資產配置核心，由於成長性是長期驅動股價表現的最強因子，著眼目前市場位階及產業創新力，成長股將是逢低布局首選，建議可透過市值成長型ETF，掌握後續美股各產業動能。 去年科技股受升息因素衝擊，在各產業中跌幅居前；近期中小型銀行股因矽谷銀行倒閉，引發一波跌勢，追求成長不必然重壓科技股，S&P500成長指數產業板塊配置相對分散，以最新比重分布來看，科技占34.1％，其次是醫療保健、消費則各有21.7％、16.5％，可網羅各主題中具成長性的個股，以因應產業循環與類股輪動。 元大S&P500 ETF研究團隊認為，美國ISM製造業指數下跌為自去年11月開始，已連續四個月低於50，但值得注意的是，2月數據是高於1月47.4，可觀察是否為低點反轉訊號。 統計1993年至今，ISM製造業指數若出現低點，投資標普500指數的勝率可高達近8成。目前美國經濟穩健，軟著陸機會高，今年上半年聯準會有望升息見頂，市場資金緊縮情況可下降。
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復華S＆P500成長ETF 3／27募集
美股ETF再添生力軍，復華美國標普500成長ETF（簡稱：復華S&P500成長、股票代碼：00924）預計3月27日起募集。復華投信表示，隨通膨趨緩、經濟維持韌性，股市評價修復趨勢將延續，現階段將是中長線布局美國成長股時點，建議可透過一籃子布局的ETF，掌握美股未來成長進行式。 復華S&P500成長ETF（00924）追蹤美股S&P 500成長指數，預計發行價格為新臺幣15元，首次募集上限為新臺幣195億元。根據統計，去年S&P500及S&P500成長指數去年分跌下跌19.4％、30.1％，使評價回到波段低檔區。復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，預期隨聯準會貨幣政策逐漸轉為中性，在經濟低成長、通膨放緩時期，有利資金回流成長股。 吳允翔表示，從濟基本面、資金流向、匯率趨勢、指數權重等面向觀察，美股是全球股市核心資產，其中S&P500指數更是公認最具代表性的美股指數，S&P500成長指數進一步透過成長及價值因子篩選，網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題，將是掌握美股多頭再起的最佳佈局標的。
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美股ETF生力軍 復華S&P500成長ETF基金3/27募集
美股ETF再添生力軍，復華美國標普500成長ETF預計3月27日起募集。復華投信表示，隨通膨趨緩、經濟維持韌性，股市評價修復趨勢將延續，現階段將是中長線布局美國成長股時點，建議可透過一籃子布局的ETF，掌握美股未來成長進行式。 復華S&P500成長ETF（00924）追蹤美股S&P 500成長指數，預計發行價格為新臺幣15元，首次募集上限為新臺幣195億元。根據統計，去年S&P500及S&P500成長指數去年分跌下跌19.4％、30.1％，使評價回到波段低檔區。復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，預期隨聯準會貨幣政策逐漸轉為中性，在經濟低成長、通膨放緩時期，有利資金回流成長股。 吳允翔表示，從濟基本面、資金流向、匯率趨勢、指數權重等面向觀察，美股是全球股市的核心資產，地位無庸置疑，其中S&P500指數更是公認最具代表性的美股指數，S&P500成長指數進一步透過成長及價值因子篩選，網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題，將是掌握美股多頭再起的最佳佈局標的。 據統計（截至2022年12月底止），目前S&P500成長指數前五大產業及比重分別為：科技34.1％、醫療保健21.7％、消費16.5％、通訊服務6.6％、金融3.6％。吳允翔指出，在低經濟增長環境下，成長型類股表現往往表現優於大盤，加上當前債市極度高波動度與高殖利率水準都將於2023年逐步回歸常態，亦將使去年評價受重創的成長型類股有機會止跌回升。
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《基金》AI技術先驅股 7檔ETF布局、漲相最佳是「它」
【時報記者任珮云台北報導】繼微軟投資的ChatGPT、谷歌推出的Bard後，臉書近日也正式加入AI戰局，宣布將推出新的機器人系統LLaMA，AI領域三大技術先驅齊聚。法人表示，這三大科技巨頭早在多年前就投入大量資源研發AI，他們作為AI技術領先者，也為後來者建立了難以逾越的技術高牆，並瓜分了AI市場大部分份額。 就如同今年世界行動通訊大會(MWC)主題「連結無限可能」，AI技術進入民用時代後，與各種現有工具連結的應用出現爆發式成長，從歌曲創作、文本寫作、商業分析及繪圖等，展現了AI與生活結合的無限可能。 法人表示，AI巨大的發展潛力，及民眾體會AI應用的便利性後就「回不去」的不可逆現象，也讓具備領先優勢的三大AI技術先驅微軟、META及谷歌，最有可能成為最後贏家。近期美股震盪，也提供投資人分批進場機會，趁股市低檔時利用ETF布局AI長線成長機會。 目前台灣掛牌的ETF中，截至2月24日，持有微軟、META及谷歌的ETF有七檔，總持股比例最少約一成。包括統一FANG+（00757）、富邦元宇宙（00903）、富邦NASDAQ-100（00662)、國泰全球品牌50（00916）、國泰標普北美科技（00770）、元大標普500（00646）、永豐美國科技（00886）等。其中，總持股最高的統一FANG+ETF(00757)，總持股比例甚至逼近三成。但若進一步觀察每檔ETF的持股細節，會發現大部分的ETF對於三大AI技術先驅的持股都各有側重，有一檔重壓META，有四檔則偏愛微軟，僅有兩檔ETF的持股較為平均。 以總持股最高的統一FANG+ ETF為例，其追蹤指數的每季再調整且平均權重的規則，使該檔ETF對三大AI技術先驅的持股較為平均。這不僅避免了單壓個股的風險，且在個股重挫時能有效平滑對ETF的衝擊。ChatGPT使市場聚焦AI領域，也讓統一FANG+ETF今年來股價上漲超過二成，為七檔ETF漲幅冠軍。 統一FANG+ETF(00757)基金經理人林良一表示，對比其他應用尚未實際落地的主題，ChatGPT已經產生實打實的應用。現在網路上也已經有許多結合AI開發出來應用工具，隨著這些AI工具的普及，網路使用習慣會產生本質上的變化，進一步擴大AI應用市場版圖。如果用雷聲與雨點來表示的話，AI具備實際的應用基礎，並非僅是雷聲大雨點小的題材炒熱，未來AI的發展將是三不五時打個雷，但雨一直都在下，而且只會越下越大。
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《基金》美股S&P500元月收紅 全年漲率逾9成 巴菲特力薦其妻投資
【時報記者任珮云台北報導】通膨減、經濟軟著陸有影，美股S&P500指數在1月上漲6.2%，為2019年後最佳開年表現，加上2月FOMC會議升息降至一碼，整體環境前景為經濟成長放緩、失業率保持低檔及通膨增速緩慢下降，經濟軟著陸機率高。根據歷史經驗，美股1月上漲象徵全年展望正向，統計過去50年以來當S&P500指數1月上漲，則全年上漲機率超過9成，漲幅更達雙位數。 元大S&P500 ETF研究團隊指出，針對美股投資，美股三大指數S&P 500指數、道瓊工業指數、那斯達克指數各有特色，其中S&P 500指數完整涵蓋美股11大產業，主要成分股包含蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、特斯拉(Tesla)等，多次獲股神巴菲特推薦為一般投資人優先選擇標的，更建議妻子未來將資產9成投資於S&P500指數基金。正因為完整的市場代表性，目前投資S&P500指數的ETF-元大S&P500(00646)，也是國內掛牌美股三大指數ETF中定期定額交易戶數最多，2015年成立以來績效為89.4%，年化報酬率約為9.5%。 2022年美國強力升息，市場歷經罕見的股債雙跌，於2022年第4季起傳出鴿聲，包括通膨增速下滑、多位聯準會官員表態升息終點將近，2月FOMC會議後鮑威爾也表示未來升息次數將視情況而定，不再強調升息速度 ，並提到升息滯後性影響需要時間來觀察，支撐S&P500指數1月上漲6.2%的樂觀行情。統計近50年美股表現，當S&P500指數1月收紅，全年上漲機率高達93%，平均報酬率達19.4%，若統計S&P500指數1月大漲5%以上情形，平均報酬率更達25.5%。 同時聯準會正向展望、美元指數走弱、指標企業大舉進行成本管控，以及供應鏈狀況改善均有利2023年行情走多，回顧近兩次美國基準利率來到當次升息循環高點，分別為2006年7月與2019年1月， S&P 500指數反映經濟成長具備韌性、通膨可控利多，在往後的半年分別上漲12.4%、19.5%。 元大投信表示，隨著中國疫情和緩，供應鏈逐步回歸正常、美國聯準會肯定通膨已漸獲控制，未來升息將緩步等利多消息，有望帶動美股盤勢回漲，對於想參與美股成長力的投資人，可透過元大S&P500 ETF(00646)逢低進場布局或定期定額長期投資。
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《大陸產業》二手房<新房 深圳房市量能有玄機
時報-08:30，美股期指量大月份報價(20230106) 期貨指數(契約月) 指數 漲跌 漲跌幅(%) 小道瓊期(2023/3) 33763 +693 +2.1 小Nasdaq100期(2023/3) 11108.75 +288.5 +2.67 小S&P500期(2023/3) 3913.75 +84.75 +2.21
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