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  • 《美股》收盤速報

    【時報-台北電】由輝達(Nvidia)業績報喜帶動的科技股漲勢太過短命,周四美股主要指數全面下挫,道瓊指數創下3月以來最大單日跌幅,標普500指數和那斯達克指數創下8月2日以來最大單日跌幅,費城半導體指數更重挫逾3%。美國初領失業給付人數顯示就業市場仍然強勁,美國指標公債殖利率上揚。數位聯準會官員釋出鷹派訊息,以及投資人觀望聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會上發表的談話,亦給市場帶來壓力。 ★四大指數   美股道瓊下跌373.56點或1.08%,收34,099.42點。   NASDAQ下跌257.06點或1.87%,收13,463.97點。   S&P500下跌59.70點或1.35%,收4,376.31點。   費城半導體下跌120.71點或3.35%,收3,481.30點。  ★11大類股   金融類股(SPSY)跌0.24%   房地產類股(SPLRCREC)跌0.41%   原物料類股(SPLRCM)跌0.43%   公用事業類股(SPLRCU)跌0.63%   能源類股(SPNY)跌0.74%   醫療類股(SPXHC)跌0.76%   必需消費類股(SPLRCS)跌0.77%   工業類股(SPLRCI)跌1.22%   非必需消費類股(SPLRCD)跌2.01%   通訊服務類股(SPLRCL)跌2.04%   科技類股(SPLRCT)跌2.15%  ★重磅科技股   1.五大市值股   微軟(MSFT)下跌2.15%,收319.97美元。   蘋果(AAPL)下跌2.62%,收176.38美元。   亞馬遜(AMZN)下跌2.72%,收131.84美元。   Alphabet(GOOGL)下跌1.96%,收129.78美元。   特斯拉(TSLA)下跌2.88%,收230.04美元。   2.五大尖牙股   Meta(Meta)下跌2.55%,收286.75美元。   蘋果(AAPL)下跌2.62%,收176.38美元。   亞馬遜(AMZN)下跌2.72%,收131.84美元。   Alphabet(GOOGL)下跌1.96%,收129.78美元。   網飛(NFLX)下跌4.82%,收406.93美元。   3.其它焦點股   IBM(IBM)上漲0.10%,收143.55美元。   輝達(NVDA)上漲0.10%,收471.63美元。   思科(CSCO)下跌1.32%,收55.24美元。   Alphabet(GOOGL)下跌1.96%,收129.78美元。   微軟(MSFT)下跌2.15%,收319.97美元。   美光(MU)下跌2.30%,收63.69美元。   高通(QCOM)下跌2.39%,收108.51美元。   德州儀器(TXN)下跌2.50%,收165.59美元。   Meta(Meta)下跌2.55%,收286.75美元。   蘋果(AAPL)下跌2.62%,收176.38美元。   亞馬遜(AMZN)下跌2.72%,收131.84美元。   特斯拉(TSLA)下跌2.88%,收230.04美元。   恩智浦(NXPI)下跌3.62%,收193.82美元。   應用材料(AMAT)下跌3.70%,收142.52美元。   英特爾(INTC)下跌4.09%,收32.59美元。   甲骨文(ORCL)下跌4.18%,收112.91美元。   超微(AMD)下跌6.97%,收101.80美元。  ★台股 ADR   台積電下跌1.69美元或1.79%,收92.53美元,換算台股價格為588.4元。   聯電下跌0.08美元或1.17%,收6.78美元,換算台股價格為43.11元。   日月光下跌0.14美元或1.83%,收7.52美元,換算台股價格為119.55元。   中華電信上漲0.20美元或0.54%,收36.90美元,換算台股價格為117.32元。(編輯:柯婉琇)

  • 《美股》收盤速報

    【時報-台北電】美國公債殖利率回落為美股帶來提振,周三華爾街主要指數全面收高,以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤其強勁,標普500指數創下6月30日以來最大單日漲幅。投資人正屏息等待輝達發布業績報告,這被視為是這波AI狂熱帶動的行情能否繼續走下去的最大考驗。  ★四大指數   美股道瓊上漲184.15點或0.54%,收34,472.98點。   NASDAQ上漲215.16點或1.59%,收13,721.03點。   S&P500上漲48.46點或1.10%,收4,436.01點。   費城半導體上漲74.32點或2.11%,收3,602.01點。 ★11大類股   科技類股(SPLRCT)漲1.92%   通訊服務類股(SPLRCL)漲1.90%   房地產類股(SPLRCREC)漲1.46%   工業類股(SPLRCI)漲0.99%   金融類股(SPSY)漲0.93%   非必需消費類股(SPLRCD)漲0.83%   必需消費類股(SPLRCS)漲0.63%   公用事業類股(SPLRCU)漲0.45%   醫療類股(SPXHC)漲0.29%   原物料類股(SPLRCM)漲0.18%   能源類股(SPNY)跌0.30%  ★重磅科技股   1.五大市值股   微軟(MSFT)上漲1.41%,收327.00美元。   蘋果(AAPL)上漲2.19%,收181.12美元。   亞馬遜(AMZN)上漲0.95%,收135.52美元。   Alphabet(GOOGL)上漲2.55%,收132.37美元。   特斯拉(TSLA)上漲1.57%,收236.86美元。   2.五大尖牙股   Meta(Meta)上漲2.31%,收294.24美元。   蘋果(AAPL)上漲2.19%,收181.12美元。   亞馬遜(AMZN)上漲0.95%,收135.52美元。   Alphabet(GOOGL)上漲2.55%,收132.37美元。   網飛(NFLX)上漲3.48%,收427.55美元。   3.其它焦點股   超微(AMD)上漲3.57%,收109.43美元。   英特爾(INTC)上漲3.31%,收33.98美元。   輝達(NVDA)上漲3.17%,收471.16美元。   美光(MU)上漲2.81%,收65.19美元。   Alphabet(GOOGL)上漲2.55%,收132.37美元。   Meta(Meta)上漲2.31%,收294.24美元。   蘋果(AAPL)上漲2.19%,收181.12美元。   德州儀器(TXN)上漲1.63%,收169.83美元。   特斯拉(TSLA)上漲1.57%,收236.86美元。   高通(QCOM)上漲1.55%,收111.17美元。   微軟(MSFT)上漲1.41%,收327.00美元。   IBM(IBM)上漲1.36%,收143.41美元。   甲骨文(ORCL)上漲1.12%,收117.84美元。   亞馬遜(AMZN)上漲0.95%,收135.52美元。   思科(CSCO)上漲0.94%,收55.98美元。   恩智浦(NXPI)上漲0.72%,收201.10美元。   應用材料(AMAT)上漲0.32%,收148.00美元。  ★台股 ADR   台積電上漲1.98美元或2.15%,收94.22美元,換算台股價格為601.61元。   聯電上漲0.11美元或1.63%,收6.86美元,換算台股價格為43.8元。   日月光上漲0.25美元或3.37%,收7.66美元,換算台股價格為122.28元。   中華電信上漲0.09美元或0.25%,收36.70美元,換算台股價格為117.17元。(編輯:柯婉琇)

  • 《美股》收盤速報

    【時報-台北電】不畏美國債息再度創高,在輝達(Nvidia)等科技股上漲帶動下,周一標普500指數止跌收高,那斯達克指數和費城半導體指數大漲。  ★四大指數   美股道瓊下跌36.97點或0.11%,收34,463.69點。   NASDAQ上漲206.81點或1.56%,收13,497.59點。   S&P500上漲30.06點或0.69%,收4,399.77點。   費城半導體上漲98.01點或2.83%,收3,560.74點。 ★11大類股   科技類股(SPLRCT)漲2.26%   非必需消費類股(SPLRCD)漲1.15%   通訊服務類股(SPLRCL)漲0.80%   醫療類股(SPXHC)漲0.09%   原物料類股(SPLRCM)漲0.02%   金融類股(SPSY)跌0.09%   工業類股(SPLRCI)跌0.14%   公用事業類股(SPLRCU)跌0.60%   能源類股(SPNY)跌0.62%   必需消費類股(SPLRCS)跌0.64%   房地產類股(SPLRCREC)跌0.88%  ★重磅科技股   1.五大市值股   微軟(MSFT)上漲1.71%,收321.88美元。   蘋果(AAPL)上漲0.77%,收175.84美元。   亞馬遜(AMZN)上漲1.10%,收134.68美元。   Alphabet(GOOGL)上漲0.71%,收128.37美元。   特斯拉(TSLA)上漲7.33%,收231.28美元。   2.五大尖牙股   Meta(Meta)上漲2.35%,收289.90美元。   蘋果(AAPL)上漲0.77%,收175.84美元。   亞馬遜(AMZN)上漲1.10%,收134.68美元。   Alphabet(GOOGL)上漲0.71%,收128.37美元。   網飛(NFLX)上漲0.93%,收408.29美元。   3.其它焦點股   輝達(NVDA)上漲8.47%,收469.67美元。   特斯拉(TSLA)上漲7.33%,收231.28美元。   應用材料(AMAT)上漲4.28%,收148.77美元。   超微(AMD)上漲2.63%,收108.22美元。   恩智浦(NXPI)上漲2.57%,收201.62美元。   Meta(Meta)上漲2.35%,收289.90美元。   微軟(MSFT)上漲1.71%,收321.88美元。   英特爾(INTC)上漲1.19%,收33.14美元。   亞馬遜(AMZN)上漲1.10%,收134.68美元。   德州儀器(TXN)上漲0.88%,收167.95美元。   蘋果(AAPL)上漲0.77%,收175.84美元。   思科(CSCO)上漲0.73%,收55.44美元。   Alphabet(GOOGL)上漲0.71%,收128.37美元。   IBM(IBM)上漲0.62%,收142.28美元。   美光(MU)上漲0.58%,收63.96美元。   高通(QCOM)上漲0.53%,收110.68美元。   甲骨文(ORCL)上漲0.11%,收116.59美元。  ★台股 ADR   台積電上漲1.46美元或1.60%,收92.56美元,換算台股價格為591.74元。   聯電上漲0.08美元或1.18%,收6.85美元,換算台股價格為43.79元。   日月光上漲0.16美元或2.19%,收7.47美元,換算台股價格為119.39元。   中華電信下跌0.18美元或0.49%,收36.65美元,換算台股價格為117.15元。(編輯:柯婉琇)

  • 《美股》收盤速報

    【時報-台北電】周四華爾街主要指數震盪收低,思科和能源股上漲,不敵醫療保健股下跌,而樂觀的經濟數據讓利率恐升更高、高更久的憂慮揮之不去。標普500指數過去三日下跌2.7%,創下3月中以來最大三日跌幅。那斯達克指數三天來下跌3.4%,創下2月以來最大三日跌幅。美國10年期公債殖利率進一步升至4.307%,創下2007年以來收盤新高,30年期債息升至4.411%,創下12年新高。 ★四大指數   美股道瓊下跌290.91點或0.84%,收34,474.83點。   NASDAQ下跌157.70點或1.17%,收13,316.93點。   S&P500下跌33.97點或0.77%,收4,370.36點。   費城半導體下跌33.73點或0.97%,收3,446.35點。 ★重磅科技股   1.五大市值股   微軟(MSFT)下跌1.10%,收316.88美元。   蘋果(AAPL)下跌1.46%,收174.00美元。   亞馬遜(AMZN)下跌0.81%,收133.98美元。   Alphabet(GOOGL)上漲0.95%,收129.92美元。   特斯拉(TSLA)下跌2.83%,收219.22美元。   2.五大尖牙股   Meta(Meta)下跌3.13%,收285.09美元。   蘋果(AAPL)下跌1.46%,收174.00美元。   亞馬遜(AMZN)下跌0.81%,收133.98美元。   Alphabet(GOOGL)上漲0.95%,收129.92美元。   網飛(NFLX)下跌3.00%,收403.00美元。   3.其它焦點股   思科(CSCO)上漲3.34%,收54.73美元。   Alphabet(GOOGL)上漲0.95%,收129.92美元。   德州儀器(TXN)上漲0.02%,收165.76美元。   IBM(IBM)上漲0.01%,收140.66美元。   高通(QCOM)下跌0.06%,收110.08美元。   輝達(NVDA)下跌0.33%,收433.435美元。   甲骨文(ORCL)下跌0.40%,收114.88美元。   應用材料(AMAT)下跌0.48%,收137.59美元。   亞馬遜(AMZN)下跌0.81%,收133.98美元。   美光(MU)下跌1.03%,收63.56美元。   微軟(MSFT)下跌1.10%,收316.88美元。   恩智浦(NXPI)下跌1.12%,收194.53美元。   蘋果(AAPL)下跌1.46%,收174.00美元。   超微(AMD)下跌2.57%,收104.44美元。   英特爾(INTC)下跌2.83%,收32.58美元。   特斯拉(TSLA)下跌2.83%,收219.22美元。   Meta(Meta)下跌3.13%,收285.09美元。  ★台股 ADR   台積電下跌0.14美元或0.15%,收91.64美元,換算台股價格為586.02元。   聯電上漲0.01美元或0.15%,收6.74美元,換算台股價格為43.1元。   日月光上漲0.02美元或0.27%,收7.31美元,換算台股價格為116.86元。   中華電信下跌0.18美元或0.49%,收36.64美元,換算台股價格為117.15元。(編輯:柯婉琇)

  • 股價指數期貨贏家專欄-小S&P500指數期 多方力挺

     美股近期表現反映了多種影響因素交錯的結果,在這些因素中,美國聯準會(Fed)即將進行的升息動作最引人關注,根據市場預測,Fed可能在本周宣布升息1碼,同時也將是本波升息周期的最後一次升息。  此舉主要受到了美國就業市場強勁的需求推動,上周公布的數據顯示,截至15日為止當周,初領失業救濟金人數下降至22.8萬人,低於市場預期的24.2萬人。不過,隨著通膨預期降低,市場對於未來升息的需求也有所放緩,投資人普遍認為,若通膨持續減緩,則Fed無需進一步升息。  美股S&P500指數今年至今已上漲逾18%,接近其2022年的歷史高點,而從技術面觀察,小S&P500指數期貨21日小跌1.5點作收,目前在5日線附近整理,雖短線漲多拉回,但仍維持多方趨勢。  若指數能重新站回5日線之上,將有望挑戰今年新高點4,609.25,甚至不排除進一步挑戰去年3月高點4,631點,故後續仍以偏多格局看待。商品方面,投資人可利用台灣期交所推出的SP500指數期貨,適時操作,參與行情。(華南期貨提供,鄭郁平整理)

  • 美企獲利季季升 美股基金有勁

     美股財報陸續公布中,根據機構預測,S&P500成分股企業獲利將在第二季見底,後續逐季轉佳,以Refinitiv的預估數據,S&P500成分股第三季獲利年增率預估為1%、第四季為9.1%,其中科技、通訊服務與可選消費股表現亮眼,獲利逐季轉佳可期,有利美股基金分批布局。  日盛全球智能車基金研究團隊表示,美國6月消費者物價指數(CPI)年增率降至3%,核心CPI降至4.8%,皆低於市場預期,市場對聯準會7月再升息1碼成共識,近期將進入7月、8月財報季,焦點仍為重要科技股的財報。根據Factset預估標普11個類股中,以非核心消費類最佳,獲利年增率達26.1%,其次為通訊服務與不動產類,分別估12.6%、6.3%。獲利高於預期的公司仍有機會在第三季續創新高。  群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出,美國通膨持續回落,6月CPI數據公布後,市場普遍預估聯準會即便在7月再次升息,也可能是今年最後一次升息,因此在通膨與政策利率高點有望浮現下,有助於金融壓力舒緩。經濟數據方面,6月非農就業人數增加20.9萬人,失業率微幅回落至3.6%,反映美國勞動市場仍然穩健,經濟邁向軟著陸可能性提高。  向思穎認為,近期美股企業陸續公佈第二季財報,獲利年增率雖然可能落入小幅負成長,但從已公布財報的S&P500成分股企業表現來看,其中有77.8%的企業其實際每股收益優於預期,高於十年平均水準的73%。此外,AI熱潮令科技股表現強勢,雖然營收挹注效果仍需觀察,但預估需求龐大,相關類股成長性可期。  整體而言,在基本面、獲利面與題材面皆具支撐下,對美股後市表現仍不看淡,產業佈局仍持續看好AI相關的半導體與軟體股,及鑒於IRA促使EV相關供應鏈移轉到美國,半導體強勁需求促進建廠需求,工業類股表現也可持續留意。

  • 操盤心法-台股頹勢趨緩 留意兩關鍵

     市場分析: 美國上修第1季GDP至2%優於預期,歸因關鍵細項之個人消費服務支出自3.8%上升至4.2%,而PCE物價指數之月比年比均持續滑落符合預期,主因能源降幅貢獻最多,而服務價格則持續高檔,代表美國經濟仍維持韌性之同時,聯準會有底氣再進一步升息抵抗通膨。  最新公布之ADP就業新增數大幅超預期,一度使股市出現明顯下殺,惟觀察近三年數據可發現,6月至8月本就是旅遊消費服務旺季,該數據出現大幅月增有季節性因素干擾,應視為短利空看待,目前利率期貨市場顯示,7月再升息一碼機率已飆升逾9成,雖然短線對股市造成回檔壓力,惟中長期而言將有助於對抗通膨,具有正面效益。  就美股S&P500與那斯達克指數周K來看,均是沿著5日線緩步走漲,先前的短中期高乖離也隨著時間推移而消化,費半指數雖相對較弱勢但亦維持中期多頭,下半年的升息循環延續以及經濟溫和衰退已成市場普遍預期,即使偶有干擾但不致於破壞股市偏多結構。觀察VIX波動率指數,對比40以上的非理性恐慌,近期數值已降至15附近震盪,屬於非理性樂觀,就歷史經驗來看,股市多頭雖有望再延續,惟終將回歸正常水準,此亦代表股市的震盪回檔,逢高仍須留意。  相較於美國經濟仍強勁但趨勢緩步向下,從景氣燈號可看出,台灣經濟實則已跌至谷底並連續數月止穩,呈現L型復甦且趨勢向上,此有助於台股多頭之延續,不過由於AI熱潮的激勵,台股明顯已領先景氣且漲幅應達滿足,代表基本面顯著回升之前,指數即使能再創波段新高,潛在空間將相對受限,後市以高檔震盪機率較高。  投資策略:  台股日K連三黑跌破三短均線支撐,高檔多頭氣勢嘎然而止,主因美股短線弱勢與外資大幅賣超所致,考量美股近期利空多屬預期之內,再持續擴大惡化機率不高,短線頹勢應有望趨緩,再者台股指數跌幅趨緩量縮,16,500點具缺口頸線支撐,下檔空間相對可控,建議觀察新台幣連貶走勢與融資餘額變化,待跌勢止穩應擇機偏多布局,而市場族群輪動仍舊活潑,可留意六月營收表現較佳個股及中期強勢族群,包括雲端網通、資訊服務、IP矽智財、CoWoS封裝、觀光旅遊、電腦週邊、能源、軍工、遊戲等。

  • 低買高賣最厲害?錯過關鍵時刻「報酬率腰斬」指數化投資十大不敗原則曝 達人:盲目存ETF將賠錢

    想老是挑對時間進場、停損停利?向來奉行「指數化投資」的投資達人「清流君」認為大錯特錯,這樣會白白錯過賺錢機會。他舉例,如果從2008年投資S&500 10,000美元到去年年底,整體資產會變成35,461美元、年化報酬率8.81%,但只要錯過漲幅最大的十天,報酬就會腰斬變成16,246美元、年化報酬率剩3.29%;錯過最強的20天,報酬甚至會變負的。「清流君」坦言,股市絕大多數報酬是由少數幾天貢獻的,殺進殺出,只會白白錯過賺錢機會。 如果只是盲目存股或是存ETF,「清流君」表示,往往只在意存的股數多不多、配息好不好,遇到市場大跌或是配息不佳的時候,就會朝三暮四轉換標的,最終恐淪為市場的韭菜。 「清流君」在YouTube頻道分享「指數化投資」的十大原則,他以0050(元大台灣50)和VTI為例,0050從2003/6/30成立至今進入20年頭,到2023/5/31為止總報酬550%、年化報酬9.86%;也就是說若2003年投入100萬到現在,到現在會變成650萬。 至於美國全市場VTI,如果在2001年投入10萬美金,到現在會成長至54萬美元,年化報酬率是8.04%,意味即使經過2008年金融海嘯、2018年中美貿易戰,到2020年疫情爆發,至去年至今的高通膨和暴力升息,市場都給予優渥的報酬。 「清流君」說,指數化投資的最後目的,就是為了獲得市場的報酬,在執行時有十大原則必定要遵守: 第一、 低成本 假設市場報酬率6%,如果一開始投入10萬美元,25年後會成長至43萬美元,但如果每年多付2%成本,25年後就只會剩下26萬美元。看似不起眼的2%成本,就等於你在投資生涯多吃到一次大跌4成的股災,17萬美元的金額直接蒸發不見 諾貝爾經濟學獎得主William Sharpe在1991年發表文章,指出市場所有主動投資人和被動投資人的平均報酬,在考慮費用之前,必定會等於市場報酬。但在考慮費用之後,主動投資人的報酬,必定會輸給被動投資人,因為主動投資人在選股和擇時上,往往會付出更高的成本,而被動投資人只要付出很低的成本,就可以獲取市場報酬,自然而然從市場脫穎而出。 第二、 只承擔有報酬補償的市場風險 每檔股票都有兩種風險會影響報酬,一是全面橫掃股市的市場風險,像是2008年金融海嘯;第二種是個股風險,個股風險容易造成股價大起大落,容易吃掉市場報酬。為了要賺到市場報酬,投資人必須讓個股風險完全抵消殆盡。 要如何做到?清流君說,只要投資在很多股價走勢不完全正相關的公司上,就可以分散掉個股風險。舉例來說,買進市值型的VT,相當於買下全世界10,000家公司的股票,個股風險就會趨近於零。 第三、 不選股 很多散戶會覺得自己研究財報、做功課,就能把風險控制住,但其實這是大錯特錯,把熟悉和安全搞混,實際上能控制風險的是投資組合的建構才對,多數的選股策略是很難贏過市場報酬的,因為股市的整體報酬,經常是由前面少數1%的公司所帶來的,只要漏掉這1%的公司,報酬就會落後市場。 第四、 只投資標竿指數 舉例來說,如果想看台股最近表現如何,會去看台股大盤加權指數;如果想看大型股績效,就會去看台灣50指數。美股則會去看CRSP指數或是S&P500指數。和標竿指數相反的是策略指數,像是高股息、低波動、ESG通通屬於這一類,策略指數是獲得特定選股報酬,在台灣絕大多數散戶都不是投資標竿指數,而是高股息的策略指數。 第五、 不擇時,也就是不去預測市場 不管是用技術分析或是總體經濟做為進出市場的依據,都參雜太多憑感覺的主觀,市場未來的走勢往往超出過去所有的經驗,不能用「看後照鏡開車」的方式預測未來。 根據Morningstar每年更新的報告,美國各類型的基金整體年化報酬率是11%,但投資人實際獲得的報酬是9.3%,中間1.7%的差距正是因為散戶想要預測市場,靠分析買低賣高,最後卻演變成追高殺低,導致大幅侵蝕原本留在市場就可以獲得的報酬。 第六、 買入並長期持有 VTI從2001年成立至今,提供年化8%的報酬率,想要完整賺到這個報酬,必須忍受12次至少5%以上的下跌,其中的5次跌幅超過10%、3次超過20%、甚至高達5成以上。股市持有1年時間,報酬變動會非常劇烈,但若將時間拉長至3-5年時間,虧損的機率就會大幅縮小,把時間拉長至十年以上,幾乎不會有任何虧損的可能。 第七、 資金重壓All In,有閒錢就投入 我們要關注的是整體帳戶的總資產複利成長,而非單筆資金的飆漲。假設用10%資金單壓一支飆股,就算股價翻倍,對帳單上績效是100%,但實際上的總投資報酬率也只有10%,其他9成資金都是沒效率的運用,如果當時整體市場報酬率是20%,還是落後市場。 第八、 全球分散投資,不單押特定市場 常常會聽到有人說,哪需要全球分散風險,就買美股就好了,但回看2008年時,當時新興市場表現超好,反觀從2000年開始投資S&P500指數十年下來其實是虧損的,近期美國的股市相對其他國際股市的估值也大幅下滑,如果是看過去那些股市表現好,就跟著投資可說是相當危險。連美股都是如此,單押台股的就不用多說了。 第九、 資產配置與再平衡 根據先鋒集團調查1990-2015年709檔共同基金,發現隨著時間變化選股和擇時,對總資產報酬率的影響不到9%,而資產配置對總報酬率的影響佔了91%,更重要的是,沒有人能控制選股和擇時的結果,唯有資產配置是唯一一個可以自行控制,且又重度影響投資報酬和風險因素。善用資產配置可以得到更小的波動、更短的套牢期間,為自己創造更大的優勢。 然後記得要再平衡,把投資組合比例調回當初設定的比例,把風險控制在範圍內,此外還有一個絕大好處,就是有機會從那些預測市場、隨便戰術性更改資產配置的人身上賺取額外的報酬。舉例來說,最近看好債券的「存債族」,會間接提供固定資產再平衡的人超額報酬。 「清流君」說,如果只是盲目存股或是存ETF的人,往往只在意存的股數多不多、配息好不好,只要遇到市場大跌或是配息不佳的時候,朝三暮四的轉換標的,最終就會淪為市場的韭菜。 第十、 堅持不懈 指數化說得容易做得難,因為情緒往往會戰勝自己,奉行指數化投資必須有很強烈的信念,就是市場長時間會照顧好投資人,這些看起來簡單的事情,其實背後有很多掙扎與痛苦,想在困境中也能擁有堅持不懈的力量,信心和理解就非常的重要。 ※免責聲明:本文獲得「清流君」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《基金》長照復甦期 相關REITs價值浮現

    【時報記者任珮云台北報導】回顧4月份美股S&P 500指數波動上漲 1.5%、彭博綜合債券指數上漲0.5%,整體北美REITs股票持平小漲0.1%。長照REITs及醫療REITs單月則分別大漲5.7%及5.6%,成為領漲族群之一。在高齡住房入住率持續復甦態勢下,輔以各關鍵數據皆顯示長照機構已穩定進入復甦期,相關REITs市場可望迎來回升契機。 日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出,高齡住房整體入住率自2021年6月疫情低點迄今已持續增長至八成以上,為該行業 2009年至2012年黃金時代後最長的連續增長。預計入住率將於2024~2025年達至疫情前水準;同樣,租金亦連7個季度加速,顯示長照機構已具對抗通膨的轉價能力;醫療保健REITs同店淨營業淨利成長率創歷史紀錄以來新高,各關鍵數據皆顯示長照機構已穩定進入復甦期。 日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析,關鍵數據顯示長照機構已進入復甦時期,後續將持續關注長照相關產業REITs,尤其醫療保健REITs中,各次產業復甦的節奏不一,當中「私人支付」改善較明顯,因此焦點建議放在「私人支付」相關產業,如:高齡住宅、醫療辦公室和實驗室等,相關次業可望直接受惠於人口老齡化的長期趨勢。

  • 【ETF指數觀測站】Fed貨幣政策空窗期,「成長股」未來成長可期

    美國聯準會(Fed)如預期於5月上旬升息1碼(0.25個百分點)至5.00~5.25%,接下來市場開始關注何時展開降息循環,並尋求能夠趨吉避凶、未來展望較佳的投資方向!據統計,近來S&P500指數在Fed貨幣政策空窗期間震盪起伏,而「S&P500成長指數」不但今年來表現優於S&P500指數,未來營收及獲利展望更可望漸入佳境,顯示現階段雖然面對市場疑慮,「成長股」仍是較受資金青睞的投資標的。 Fed主席Powell於會後聲明中重申不支持今年降息,強調後續貨幣政策將取決於經濟數據,而根據芝加哥商品交易所利率期貨所顯示,Fed降息的機率在7月之後開始增加(6月停止升息機率90%、9月降息一碼機率為50%)。 復華美國標普500成長ETF基金(00924)經理人吳允翔認為,接下來在5月至7月的Fed貨幣政策空窗期間,預期投資人將會緊盯美國就業及通膨數據,並關注地區性銀行、產業鏈庫存及美國債務違約的風險,尤其基本面展望更將是未來投資成敗的關鍵。 而根據Bloomberg預估數據,展望2023年下半年「S&P500成長指數」的基本面表現可望漸入佳境,且無論是預估的獲利、EBITDA及營收的成長率,大多可望優於S&P500指數的表現。 此外,面對地區性銀行破產風險不斷,ETF追蹤指數中的成分股也是投資人所關心的焦點之一。據了解,「S&P500成長指數」的基本面成長性篩選規則成功發揮趨吉避凶的作用,近期已經破產的第一共和銀行(First Republic Bank)、矽谷銀行(SVB),以及傳出有破產風險可能出售的聯信銀行(Comerica)及KeyCorp都是S&P500成分股,但S&P500成長指數皆未投資。 吳允翔說明,主要是因為2022年一整年殖利率曲線倒掛,使得銀行業獲利不佳,成長趨緩,銀行股皆未被挑選至「S&P500成長指數」當中。 復華美國標普500成長ETF基金(00924)經理人吳允翔指出,今年下半年仍看好美國成長股的投資機會,例如人工智慧(AI)相關產業隨著解封後的內需回溫,加上科技業的庫存在第二季逐漸消化,下半年有機會恢復傳統旺季的需求量,迎接更多新訂單的到來,也給企業獲利更多支撐。 個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 復華S&P 500成長ETF 布局熱門主題

    在不斷變動的資本市場中,復華S&P 500成長(00924)ETF,透過瞄準具備高成長性的個股,在市場波動中實現資產增值。復華S&P 500成長ETF於4月26日成功募集掛牌,展現了市場對熱門主題的強烈關注與信心。 復華S&P 500成長ETF今(5)日收在14.81元小跌0.54%,成交量為3,000張。 證交所表示,該基金追蹤標普 S&P500成長指數。此指數成分股之產業包含電動車、AI晶片與雲端服務、再生能源、數位消費、支付領域等。 該指數在S&P 500指數成分股中,挑選具有成長性的股票,挑選標準包含3年每股營收成長率、3年每股稅後盈餘(EPS)淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面。 復華投信表示,該指數成分股涵蓋多元領域,在電動車領域,隨著環保意識與技術進步,電動車市場持續擴大,帶動產業快速成長;在人工智慧(AI)晶片與雲端服務領域,AI與雲端技術日益成熟,不僅提升企業效率,同時也為市場帶來無限創新機會。 在再生能源領域,全球綠色能源革命不斷深化,將持續享有龐大市場潛力;在數位消費領域,市場在網路科技推動下逐步擴大,成為經濟發展的重要引擎。 在支付領域,智能支付及數位貨幣在全球範疇內日趨盛行,顯示其創新能力與潛在增長。 且在2022年一整年的股市修正後,2023年預期成長股將表現較價值股更為亮眼。復華美國S&P 500成長ETF獨特的挑選成長股方式,以營收、獲利及股價動能三大面向篩選成分股,讓投資者能輕鬆投資擁有一籃子高潛力的成長股。 證交所表示,復華美國S&P 500成長ETF屬於國外成分證券ETF,除一般投資風險外,因其投資標的包含國外證券,因此,須留意此類ETF無漲跌幅限制且成分證券交易時間與我國可能不一致,可能造成市場資訊傳遞落差的風險,另也可能有匯率風險等。建議投資人詳讀公開說明書,了解ETF所追蹤的指數及其投資標的涵蓋哪些市場。

  • 新國民投資!逢低必買美股追成長,百大龍頭當核心

    在經歷好幾波升息之後,目前市場升息已進入尾聲,意味著經濟也逐漸進入復甦期,也是投資美股的好時機。復華投信推出的美國標普500成長ETF(00924)已於4/26掛牌上市,一檔就能掌握美國最具成長性企業,以及10年累積總報酬率高達284.7%之優勢,讓投資人爭先恐後,開始期待長期積累的豐厚碩果。 自2021年聯準會高速升息後,股市走向就呈現金融股優於科技股的趨勢,但此區是於近年已逐漸結束,科技股逐漸拿回股市主導權。S&P500成長指數是以營收、股價及獲利,從S&P500指數中萃取其228支具有成長性的個股,多為高技術、高成長的創新企業。 「標普500指數」被認為是美國股市的標竿,00924美國標普500成長ETF可謂升級版,更直接地投資精挑細選出來的成長型世界級公司,讓投資美股更大膽及放心。00924擁有3大優勢,分別是再也不用再熬夜看盤、無須額外開設外幣帳戶,以及不須承擔過多交易成本(複委託手續費),讓國人可以更輕鬆的投資美股市場。 在2022年一整年的股市修正後,2023年預期成長股將表現較價值股更為亮眼。復華美國標普500成長ETF獨特的挑選成長股方式,以營收、獲利及股價動能三大面向進行捕捉,讓投資者輕鬆一籃子投資擁有高潛力的成長股。 00924美國標普500成長ETF指數成分涵蓋多元投資領域,包含【電動車】:隨著環保意識與技術進步,電動車市場持續擴大,帶動產業快速成長。【AI晶片與雲端服務】:AI與雲端技術日益成熟,不僅提升企業效率,同時也為市場帶來無限創新機會。【再生能源】:全球綠色能源革命不斷深化,再生能源領域將持續享有龐大市場潛力。【數位消費】:數位消費市場在網絡科技推動下逐步擴大,成為經濟發展的重要引擎。以及【支付領域】:智能支付及數位貨幣在全球範疇內日趨盛行,顯示支付領域的創新能力與潛在增長。 00924擁有追求成長投資策略、投資於美國成長龍頭股及多元化投資組合等3種特色,涵蓋金融、科技、醫療保健、消費及通訊服務等5大產業,提供投資者更多元的投資標的,建議以長期投資角度出發,未來可望實現較高的回報率。 申購00924一點可透過券商進行申購,包含永豐金證券、玉山證券、富邦證券、日盛證券、華南永昌證券、元富證券、國票證券、玉山證券、凱基證券、兆豐證券、合庫證券、群益金鼎證券、第一金證券及元大證券等通路,掌握美股成長契機。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 復華S&P500成長ETF 今上市

     證交所表示,由復華投信募集發行的復華美國標普500成長ETF證券投資信託基金,簡稱復華S&P500成長ETF(00924),將於26日正式掛牌上市。  根據送件資料顯示,復華S&P500成長ETF之標的指數為「標普500成長指數」,該指數是由S&P Dow Jones Indices LLC指數公司所編製及維護。  「標普500成長指數」為透過計算母指數標普500指數(S&P 500 Index)各成份股成長因子,以及價值因子分數後,挑選在成長因子(包含三年每股營收成長率、三年EPS淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面)表現較顯著的公司。指數採自由流通市值加權,現有成份股計231檔。  證交所指出,包含上述ETF,集中市場掛牌上市ETF將達146檔。國內ETF商品種類日趨多元,便利投資人資產配置選擇,惟各類金融商品投資均具有風險,投資前應審慎評估,建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

  • 包牌美國百大龍頭00924-復華S&P500成長ETF (4/26)霸氣掛牌

    股市浩大,標的與購買方式又多元,理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示,存股族對高股息ETF很有感,但近年投信發行不少市值型ETF,代表一個趨勢,就是市場看好市值型ETF未來會有表現空間。 復華美國標普500成長ETF( 00924 ) 將在今(26)日掛牌上市。美股佔全球股票逾46%為全球股市第一大,且美股過去十年報酬率為七大工業國中最佳。復華投信新金融商品部主管廖崇文表示,S&P500成長指數成分股檔數超過200檔,個個都是產業龍頭資優生,成分股涵蓋近期最火熱的ChatGPT概念股,例如微軟、輝達等,以及今年開春以來漲幅達8成的電動車龍頭特斯拉。近年隨國內ETF產品蓬勃發展,投資人應納入最具代表性的大型成長股指數-S&P500成長指數做為股市核心資產,以達成長期資產增值的目標。 美股過去十年報酬率為七大工業國中最佳《 G7(七大工業國)股價漲幅 》 10年報酬率比一比! 標普500成長指數達284.7% 經歷去年股債雙跌的一年之後,今年建議投資人可更積極追求報酬,選擇S&P500 的成長型ETF。復華投信推出台灣第一檔S&P500成長型ETF (00924),S&P500成長ETF(00924)經理人吳允翔指出,00924採用了S&P Dow Jones Indices LLC指數公司所編列的標普500成長指數 (S&P500 Growth Index)來進行指數投資,依據《獲利、股價、盈收》三大指標層層篩選出又大又強的世界級股票,投資超過200檔美國大型成長股,等於一口氣可買進S&P500中有成長動能的公司,根據統計,該指數長期績效表現優於美國指標指數。 在S&P500成長指數中,科技股包含稱霸世界手機市場的蘋果、商業應用上的王者微軟、股價在過去3年翻倍的特斯拉、抓住AI成長大浪的輝達、NVIDIA等等;非科技股則有能源股巨頭埃克森美孚、美國製藥巨頭 Lilly等,廣泛涵蓋了美國藍籌股中的優質成長公司,好處在於可避免受到單一產業景氣循環之影響,適當地分散風險,提供投資者擁有穩健成長的金流。這些成分股今年以來的漲勢驚人。 布局美國成長股正逢時 美國聯準會升息循環今年有望進入尾聲,將有助於美國成長股未來表現。根據過去經驗顯示,美債10年期殖利率觸頂後兩年,S&P500成長指數平均報酬率近35%,較S&P500指數高出1成以上。入手復華美國標普500成長ETF基金無需使用複委託,僅需15,000元,就很容易能夠做到成長股指數投資的好方法。 S&P500成長ETF ( 00924 )於2023年4月26日掛牌上市,投資人可洽各券商進行申購,也可在【華南永昌證、國泰證及統一證】長期定時定額累積單位數,入手價格低,不僅抱得住,未來也才有機會享有不錯獲利。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 美股大咖全打包-00924 (4/26)將掛牌

    復華投信全新發行的「00924-復華美國標普500成長ETF」將於周三(4/26) 掛牌上市。將針對市場上熱門主題,如人工智能與大數據運算(AIGC)、算力伺服器、電動車及抗通膨等領域進行投資。 復華投信表示升息尾聲,利率上升壓力出現減緩,現在就是相對投資美股的好時機。經濟逐步進入復甦期,台灣就有簡單能參與美股成長動能,投資全球龍頭股中的龍頭的好方法。復華S&P500成長ETF(00924)追踪標普500成長指數,並選取標普500指數中具有成長潛力的公司進行投資。這些公司在全球範疇內具有較強的競爭力,並在各自領域中具有高度創新性和技術優勢。通過投資這些成長型公司,該基金旨在為投資者帶來長期穩健的資本增值。 標普500成長指數十年報酬達284.7% 彭博資訊統計數據顯示(截至2022/12/30),過去10年S&P500成長指數累積報酬率,除了優於S&P500指數的226%,報酬率也大幅領先台灣加權股價達三位數、差幅達118%,也超過台灣50、台灣高股息指數同期累積的185%、95%。 復華美國標普500成長ETF的成功募集反映出投資者對未來成長股的樂觀預期。隨著全球經濟逐步復甦,投資者對成長股的需求愈發旺盛,尤其在如今的市場環境下,抗通膨能力強的成長股更具吸引力。(4/20)根據最新數據顯示,S&P500成長股指數今年迄今上漲10.33%,超過S&P500指數同期8.20%的漲幅。投資者對於具有創新能力、市場份額持續擴大以及業績持續向好的成長型企業更加青睞。相較於價值股,成長股在這種環境下能夠更好地抵禦外部風險,並在市場競爭中保持競爭力。 聚焦股市成長題材,布局ETF掌握後市復甦投資契機 2023年美國股市中,快速成長股正引領今年以來的美股漲勢,成長股仍具有相對優勢。在經濟基本面持續改善的情況下,投資者可將目光聚焦於具有成長潛力的企業,以實現長期資本增值。 美股漲跌牽動全球市場表現,一手包辦美國大型成長股的「復華S&P500成長ETF」(00924 )將在4/26掛牌上市,復華投信建議投資人長期定時定額累積單位數,入手價格低,不僅抱得住,也才有機會掌握全球經濟復甦帶來的投資機會,透過分散投資組合風險捕抓高成長的個股,分享到成長紅利!投資人可直接在各大券商進行買賣交易,想要定期定額存ETF,也能透過華南永昌證券、國泰證券、統一證券來長線布局! ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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