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S&P500

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《基金》長照復甦期相關REITs價值浮現

2023/05/16
基金

【時報記者任珮云台北報導】回顧4月份美股S&P 500指數波動上漲 1.5%、彭博綜合債券指數上漲0.5%，整體北美REITs股票持平小漲0.1%。長照REITs及醫療REITs單月則分別大漲5.7%及5.6%，成為領漲族群之一。在高齡住房入住率持續復甦態勢下，輔以各關鍵數據皆顯示長照機構已穩定進入復甦期，相關REITs市場可望迎來回升契機。日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，高齡住房整體入住率自2021年6月疫情低點迄今已持續增長至八成以上，為該行業 2009年至2012年黃金時代後最長的連續增長。預計入住率將於2024~2025年達至疫情前水準；同樣，租金亦連7個季度加速，顯示長照機構已具對抗通膨的轉價能力；醫療保健REITs同店淨營業淨利成長率創歷史紀錄以來新高，各關鍵數據皆顯示長照機構已穩定進入復甦期。日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，關鍵數據顯示長照機構已進入復甦時期，後續將持續關注長照相關產業REITs，尤其醫療保健REITs中，各次產業復甦的節奏不一，當中「私人支付」改善較明顯，因此焦點建議放在「私人支付」相關產業，如：高齡住宅、醫療辦公室和實驗室等，相關次業可望直接受惠於人口老齡化的長期趨勢。
【ETF指數觀測站】Fed貨幣政策空窗期，「成長股」未來成長可期

2023/05/10

美國聯準會（Fed）如預期於5月上旬升息1碼（0.25個百分點）至5.00~5.25%，接下來市場開始關注何時展開降息循環，並尋求能夠趨吉避凶、未來展望較佳的投資方向！據統計，近來S&P500指數在Fed貨幣政策空窗期間震盪起伏，而「S&P500成長指數」不但今年來表現優於S&P500指數，未來營收及獲利展望更可望漸入佳境，顯示現階段雖然面對市場疑慮，「成長股」仍是較受資金青睞的投資標的。 Fed主席Powell於會後聲明中重申不支持今年降息，強調後續貨幣政策將取決於經濟數據，而根據芝加哥商品交易所利率期貨所顯示，Fed降息的機率在7月之後開始增加（6月停止升息機率90%、9月降息一碼機率為50%）。復華美國標普500成長ETF基金（00924）經理人吳允翔認為，接下來在5月至7月的Fed貨幣政策空窗期間，預期投資人將會緊盯美國就業及通膨數據，並關注地區性銀行、產業鏈庫存及美國債務違約的風險，尤其基本面展望更將是未來投資成敗的關鍵。而根據Bloomberg預估數據，展望2023年下半年「S&P500成長指數」的基本面表現可望漸入佳境，且無論是預估的獲利、EBITDA及營收的成長率，大多可望優於S&P500指數的表現。此外，面對地區性銀行破產風險不斷，ETF追蹤指數中的成分股也是投資人所關心的焦點之一。據了解，「S&P500成長指數」的基本面成長性篩選規則成功發揮趨吉避凶的作用，近期已經破產的第一共和銀行(First Republic Bank)、矽谷銀行(SVB)，以及傳出有破產風險可能出售的聯信銀行(Comerica)及KeyCorp都是S&P500成分股，但S&P500成長指數皆未投資。吳允翔說明，主要是因為2022年一整年殖利率曲線倒掛，使得銀行業獲利不佳，成長趨緩，銀行股皆未被挑選至「S&P500成長指數」當中。復華美國標普500成長ETF基金（00924）經理人吳允翔指出，今年下半年仍看好美國成長股的投資機會，例如人工智慧（AI）相關產業隨著解封後的內需回溫，加上科技業的庫存在第二季逐漸消化，下半年有機會恢復傳統旺季的需求量，迎接更多新訂單的到來，也給企業獲利更多支撐。個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
復華S&P 500成長ETF 布局熱門主題

2023/05/05
基金

在不斷變動的資本市場中，復華S&P 500成長（00924）ETF，透過瞄準具備高成長性的個股，在市場波動中實現資產增值。復華S&P 500成長ETF於4月26日成功募集掛牌，展現了市場對熱門主題的強烈關注與信心。復華S&P 500成長ETF今（5）日收在14.81元小跌0.54％，成交量為3,000張。證交所表示，該基金追蹤標普 S&P500成長指數。此指數成分股之產業包含電動車、AI晶片與雲端服務、再生能源、數位消費、支付領域等。該指數在S&P 500指數成分股中，挑選具有成長性的股票，挑選標準包含3年每股營收成長率、3年每股稅後盈餘（EPS）淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面。復華投信表示，該指數成分股涵蓋多元領域，在電動車領域，隨著環保意識與技術進步，電動車市場持續擴大，帶動產業快速成長；在人工智慧（AI）晶片與雲端服務領域，AI與雲端技術日益成熟，不僅提升企業效率，同時也為市場帶來無限創新機會。在再生能源領域，全球綠色能源革命不斷深化，將持續享有龐大市場潛力；在數位消費領域，市場在網路科技推動下逐步擴大，成為經濟發展的重要引擎。在支付領域，智能支付及數位貨幣在全球範疇內日趨盛行，顯示其創新能力與潛在增長。且在2022年一整年的股市修正後，2023年預期成長股將表現較價值股更為亮眼。復華美國S&P 500成長ETF獨特的挑選成長股方式，以營收、獲利及股價動能三大面向篩選成分股，讓投資者能輕鬆投資擁有一籃子高潛力的成長股。證交所表示，復華美國S&P 500成長ETF屬於國外成分證券ETF，除一般投資風險外，因其投資標的包含國外證券，因此，須留意此類ETF無漲跌幅限制且成分證券交易時間與我國可能不一致，可能造成市場資訊傳遞落差的風險，另也可能有匯率風險等。建議投資人詳讀公開說明書，了解ETF所追蹤的指數及其投資標的涵蓋哪些市場。
新國民投資！逢低必買美股追成長，百大龍頭當核心

2023/05/02

在經歷好幾波升息之後，目前市場升息已進入尾聲，意味著經濟也逐漸進入復甦期，也是投資美股的好時機。復華投信推出的美國標普500成長ETF（00924）已於4/26掛牌上市，一檔就能掌握美國最具成長性企業，以及10年累積總報酬率高達284.7%之優勢，讓投資人爭先恐後，開始期待長期積累的豐厚碩果。自2021年聯準會高速升息後，股市走向就呈現金融股優於科技股的趨勢，但此區是於近年已逐漸結束，科技股逐漸拿回股市主導權。S&P500成長指數是以營收、股價及獲利，從S&P500指數中萃取其228支具有成長性的個股，多為高技術、高成長的創新企業。「標普500指數」被認為是美國股市的標竿，00924美國標普500成長ETF可謂升級版，更直接地投資精挑細選出來的成長型世界級公司，讓投資美股更大膽及放心。00924擁有3大優勢，分別是再也不用再熬夜看盤、無須額外開設外幣帳戶，以及不須承擔過多交易成本(複委託手續費)，讓國人可以更輕鬆的投資美股市場。在2022年一整年的股市修正後，2023年預期成長股將表現較價值股更為亮眼。復華美國標普500成長ETF獨特的挑選成長股方式，以營收、獲利及股價動能三大面向進行捕捉，讓投資者輕鬆一籃子投資擁有高潛力的成長股。 00924美國標普500成長ETF指數成分涵蓋多元投資領域，包含【電動車】：隨著環保意識與技術進步，電動車市場持續擴大，帶動產業快速成長。【AI晶片與雲端服務】：AI與雲端技術日益成熟，不僅提升企業效率，同時也為市場帶來無限創新機會。【再生能源】：全球綠色能源革命不斷深化，再生能源領域將持續享有龐大市場潛力。【數位消費】：數位消費市場在網絡科技推動下逐步擴大，成為經濟發展的重要引擎。以及【支付領域】：智能支付及數位貨幣在全球範疇內日趨盛行，顯示支付領域的創新能力與潛在增長。 00924擁有追求成長投資策略、投資於美國成長龍頭股及多元化投資組合等3種特色，涵蓋金融、科技、醫療保健、消費及通訊服務等5大產業，提供投資者更多元的投資標的，建議以長期投資角度出發，未來可望實現較高的回報率。申購00924一點可透過券商進行申購，包含永豐金證券、玉山證券、富邦證券、日盛證券、華南永昌證券、元富證券、國票證券、玉山證券、凱基證券、兆豐證券、合庫證券、群益金鼎證券、第一金證券及元大證券等通路，掌握美股成長契機。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
復華S＆P500成長ETF 今上市

2023/04/26
基金

　證交所表示，由復華投信募集發行的復華美國標普500成長ETF證券投資信託基金，簡稱復華S&P500成長ETF（00924），將於26日正式掛牌上市。　根據送件資料顯示，復華S&P500成長ETF之標的指數為「標普500成長指數」，該指數是由S&P Dow Jones Indices LLC指數公司所編製及維護。　「標普500成長指數」為透過計算母指數標普500指數（S&P 500 Index）各成份股成長因子，以及價值因子分數後，挑選在成長因子（包含三年每股營收成長率、三年EPS淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面）表現較顯著的公司。指數採自由流通市值加權，現有成份股計231檔。　證交所指出，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達146檔。國內ETF商品種類日趨多元，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。
包牌美國百大龍頭00924-復華S＆P500成長ETF (4／26)霸氣掛牌

2023/04/26

股市浩大，標的與購買方式又多元，理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，存股族對高股息ETF很有感，但近年投信發行不少市值型ETF，代表一個趨勢，就是市場看好市值型ETF未來會有表現空間。復華美國標普500成長ETF( 00924 ) 將在今（26）日掛牌上市。美股佔全球股票逾46%為全球股市第一大，且美股過去十年報酬率為七大工業國中最佳。復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，S&P500成長指數成分股檔數超過200檔，個個都是產業龍頭資優生，成分股涵蓋近期最火熱的ChatGPT概念股，例如微軟、輝達等，以及今年開春以來漲幅達8成的電動車龍頭特斯拉。近年隨國內ETF產品蓬勃發展，投資人應納入最具代表性的大型成長股指數-S&P500成長指數做為股市核心資產，以達成長期資產增值的目標。美股過去十年報酬率為七大工業國中最佳《 G7(七大工業國)股價漲幅》 10年報酬率比一比! 標普500成長指數達284.7% 經歷去年股債雙跌的一年之後，今年建議投資人可更積極追求報酬，選擇S&P500 的成長型ETF。復華投信推出台灣第一檔S&P500成長型ETF (00924)，S&P500成長ETF(00924)經理人吳允翔指出，00924採用了S&P Dow Jones Indices LLC指數公司所編列的標普500成長指數 (S&P500 Growth Index)來進行指數投資，依據《獲利、股價、盈收》三大指標層層篩選出又大又強的世界級股票，投資超過200檔美國大型成長股，等於一口氣可買進S&P500中有成長動能的公司，根據統計，該指數長期績效表現優於美國指標指數。在S&P500成長指數中，科技股包含稱霸世界手機市場的蘋果、商業應用上的王者微軟、股價在過去3年翻倍的特斯拉、抓住AI成長大浪的輝達、NVIDIA等等；非科技股則有能源股巨頭埃克森美孚、美國製藥巨頭 Lilly等，廣泛涵蓋了美國藍籌股中的優質成長公司，好處在於可避免受到單一產業景氣循環之影響，適當地分散風險，提供投資者擁有穩健成長的金流。這些成分股今年以來的漲勢驚人。布局美國成長股正逢時美國聯準會升息循環今年有望進入尾聲，將有助於美國成長股未來表現。根據過去經驗顯示，美債10年期殖利率觸頂後兩年，S&P500成長指數平均報酬率近35%，較S&P500指數高出1成以上。入手復華美國標普500成長ETF基金無需使用複委託，僅需15,000元，就很容易能夠做到成長股指數投資的好方法。 S&P500成長ETF ( 00924 )於2023年4月26日掛牌上市，投資人可洽各券商進行申購，也可在【華南永昌證、國泰證及統一證】長期定時定額累積單位數，入手價格低，不僅抱得住，未來也才有機會享有不錯獲利。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
美股大咖全打包-00924 (4／26)將掛牌

2023/04/24

復華投信全新發行的「00924-復華美國標普500成長ETF」將於周三(4/26) 掛牌上市。將針對市場上熱門主題，如人工智能與大數據運算(AIGC)、算力伺服器、電動車及抗通膨等領域進行投資。復華投信表示升息尾聲，利率上升壓力出現減緩，現在就是相對投資美股的好時機。經濟逐步進入復甦期，台灣就有簡單能參與美股成長動能，投資全球龍頭股中的龍頭的好方法。復華S&P500成長ETF(00924)追踪標普500成長指數，並選取標普500指數中具有成長潛力的公司進行投資。這些公司在全球範疇內具有較強的競爭力，並在各自領域中具有高度創新性和技術優勢。通過投資這些成長型公司，該基金旨在為投資者帶來長期穩健的資本增值。標普500成長指數十年報酬達284.7% 彭博資訊統計數據顯示(截至2022/12/30)，過去10年S&P500成長指數累積報酬率，除了優於S&P500指數的226%，報酬率也大幅領先台灣加權股價達三位數、差幅達118%，也超過台灣50、台灣高股息指數同期累積的185%、95%。復華美國標普500成長ETF的成功募集反映出投資者對未來成長股的樂觀預期。隨著全球經濟逐步復甦，投資者對成長股的需求愈發旺盛，尤其在如今的市場環境下，抗通膨能力強的成長股更具吸引力。(4/20)根據最新數據顯示，S&P500成長股指數今年迄今上漲10.33%，超過S&P500指數同期8.20%的漲幅。投資者對於具有創新能力、市場份額持續擴大以及業績持續向好的成長型企業更加青睞。相較於價值股，成長股在這種環境下能夠更好地抵禦外部風險，並在市場競爭中保持競爭力。聚焦股市成長題材，布局ETF掌握後市復甦投資契機 2023年美國股市中，快速成長股正引領今年以來的美股漲勢，成長股仍具有相對優勢。在經濟基本面持續改善的情況下，投資者可將目光聚焦於具有成長潛力的企業，以實現長期資本增值。美股漲跌牽動全球市場表現，一手包辦美國大型成長股的「復華S&P500成長ETF」(00924 )將在4/26掛牌上市，復華投信建議投資人長期定時定額累積單位數，入手價格低，不僅抱得住，也才有機會掌握全球經濟復甦帶來的投資機會，透過分散投資組合風險捕抓高成長的個股，分享到成長紅利！投資人可直接在各大券商進行買賣交易，想要定期定額存ETF，也能透過華南永昌證券、國泰證券、統一證券來長線布局！ ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
境外基金股票型2月人氣王

2023/04/18
基金

　人氣前十大境外基金出列，據境外基金資訊觀測站統計，2月境外基金淨申購金額前十大有1檔平衡型、4檔固定收益型與5檔股票型，其中股票主題多聚焦在科技、AI人工智慧等，另美股、亞股、新興市場債基金等主題也上榜。　安聯投信表示，觀察美股主要指數，可發現第一季成長股領先幅度擴大，如Nasdaq交出17％、S&P500成長股也有9％表現，優於S&P500、價值股。　若就S&P500來看，第一季包括科技、通訊服務與民生耐久財等表現相對亮眼，成長股獲利領先觸底，也有助成長股重回成長軌道。　安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶分析，在殖利率曲線倒掛後，S&P500中長期可期，從相關訊號來看，企業基本面好壞參半，儘管公司展望偏保守，獲利持續下修、但也未過度悲觀，例如裁員、成本控制、物價壓力略減、供應鏈改善、美元走弱等有利公司控制獲利。整體消費者及企業資產負債表仍健康，去全球化、自動化、基礎建設、可望帶動資本支出上揚庫藏股買回金額上升，亦有利支撐股價。　目前市場發債公司致力於降低債務比重，信用體質佳；過去違約主要來自能源、原物料等產業，在原物料價格支撐下這些產業違約機率低；去年、今年債務到期比例低，再融資壓力有限。今年消費力道可能略為趨緩，但整體發債公司負債比及資產負債表仍佳。　富蘭克林證券投顧認為，美國景氣面臨下行風險，不排除可能出現溫和衰退，今年美國企業獲利及利潤率將承壓，預估將牽動美股震盪仍大。　這次美歐銀行業危機背後，也反映利率急遽上升的影響，後續銀行業恐將進一步收緊貸款標準，預期將影響經濟、企業聘僱和通膨，投資布局建議防禦為宜，加碼民生消費、醫療及公用事業類股。
美股Q2投資聚焦三大常勝軍

2023/04/11
基金

　全球市場第二季雖仍充滿風險，但各產業展望有逐季明朗的趨勢，投信法人表示，統計顯示S&P500各類股在歷年第二季的表現多維持正報酬，其中能源、資訊科技、健保三大指數表現超前，自2015年以來平均漲幅超過4％，隨市場投資情緒轉佳，預料相關類股今年也將跟進表現。　PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，預期未來升息進入尾聲，具有創新動能的醫療生化產業，有望在第二季重啟漲勢。儘管市場對於今年企業獲利力可能下滑的擔憂未解，但看好醫療產業在不確定的經濟環境中，展現追漲抗跌的強勁防禦力，讓醫療產業已經連續數月成為全球經理人首要增持配置，包括資金持續淨流入醫療生技類股，以及共同基金持股部位加碼醫療產業等，顯見法人也在卡位第二季可望展開的漲升行情　且回顧美國S&P500自有產業分類以來33年期間，醫療產業年化報酬率高達11.66％，僅次於科技產業的12.21％，也優於整體S&P500指數的9.79％；從波動率來看，醫療產業指數長期波動率僅與大盤相差不大，約在14.5％，只高於必需性消費產業及公用事業產業這兩項較為防禦的類股，遠低於科技產業長期高達21.6％的波動率。　近期市場擺盪大，生技表現受抑制，但就基本面與未來前景分析，產業成長性看好，可聚焦中小型生技股。其中製藥宜著重具藥品研發領導地位的大型製藥類股；醫療設備與用品可鎖定高端健護管理儀器商機紅利相關；醫療服務以美國主要市占的龍頭企業為布局重點。　群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕認為，美國食品藥物管理局至2月底止已核准八項新藥，與去年同期相比仍維持在高檔水位，顯示藥廠仍不斷研發新款藥物，若有突破性的試藥結果將有望帶動後續企業營收表現，並進一步提振市場信心。　放遠來看，鑒於生技醫療產業的基本面穩健，大型生醫公司營運狀況健康，且隨著疫情落幕，大眾恢復以往至醫療院所進行診療與手術的活動，需求持續回溫，加上新藥研發、併購題材不絕，令產業持續保有市場關注熱度，故中長期表現仍可期待，短線逢回不失為布局契機。
復華S＆P500成長ETF 網羅市場常勝軍

2023/03/28
基金

　美股成長題材今年來表現相對抗跌，帶動S&P500成長指數表現優於大盤，投信法人表示，由於大型成長股市值大、體質佳，向來是市場常勝軍，隨升息循環步入尾聲，將有利成長股重返榮耀，建議可透過市值成長型ETF，掌握後市契機。　為了提供國內投資人直接布局美國成長股投資機會，復華S&P500成長ETF（00924）於3月27日起募集，該ETF追蹤S&P 500成長指數，預計發行價格為新臺幣15元，相較於市面相關ETF價格介於30～50元，1張不到2萬即可以打包美國百大成長企業。　3月以來因歐美銀行危機導致美股波動度加大，S&P500成長指數仍維持正報酬、上漲2.2％，優於S&P500指數的-0.54％。如是進一步從單年度報酬來看，S&P500成長指數過去10年當中有7年績效表現贏過S&P500指數；若是以累積報酬而言，S&P500成長指數過去10年贏過S&P500指數近40％。　復華新金融商品部主管廖崇文表示，就過去的報酬率表現來看，大型成長股多是市場贏家，主要在於S&P500成長指數成份股多為美股各產業龍頭企業，涵蓋了消費性電子、電動車、金融科技、醫藥生技、內需消費等，近十年累積報酬率亦打敗台股大盤以及高股息等主要指數。　復華S&P500成長ETF（00924）經理人吳允翔指出，S&P500指數的成份股篩選是透過成長及價值因子篩選，其中成長因子是以過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能篩選成份股，網羅各大成長趨勢主題，檔數超過200檔，目前前五大產業配置比重分別為科技34.1％、醫療保健21.7％、消費16.5％、通訊服務6.6％、金融3.6％，透過布局全方位掌握各類成長股表現機會。
【市場贏家戰情2】入手美股大型成長股，00924申購問答一次看

2023/03/28

最新強檔ETF「復華美國標普500成長ETF基金」(證券代號：00924)於2023年3月27日首次公開發行(IPO)，它主要投資超過200檔的美國大型成長股，層層篩選出強大的世界級股票，根據統計該指數長期績效表現優於美國指標指數，且申購方式簡單又快速，吸引投資人關注。【00924擁3特點讓投資更輕鬆】一般來說，投資美股因時差問題及標的眾多，投資人需熬夜看盤及選股，令一些人敬而遠之。難道沒有更便捷的投資方式嗎？以00924為例，其具備3特點：不再熬夜看盤、無須額外開設外幣帳戶、不須承擔過多交易成本(複委託手續費)，成為國人投資美股市場的新選擇。「標普500指數」被認為是美國股市的標竿，選擇升級版的00924標普500成長指數ETF，更可以直接投資精挑細選出來的世界級公司，以及營收獲利高人一等的美國頂尖企業。【復華投信客戶、非客戶該如何申購00924？】申購00924對象有分為非復華投信客戶及復華投信客戶，方式也不盡相同。非復華投信客戶：可透過券商進行申購，包含：富邦證券、日盛證券、永豐金證券、華南永昌證券、凱基證券、兆豐證券、元富證券、國票證券、玉山證券、合庫證券、第一金證券、群益金鼎證券、元大證券復華投信客戶：需必備復華投信網路交易帳號及密碼、集保帳號(證券戶)；募集期間透過復華投信交易網站iTrade，可享限時0%手續費優惠。配合本次ETF募集，提供開戶優惠活動，完成開戶即可獲得網路紅利1,200點，點數可折抵網路單筆申購復華基金的1,200元的手續費。或【這檔ETF賺錢要扣稅嗎？】 00924沒有配息，沒有涉及最低稅負制中的海外所得。投資人因交易ETF 產生的資本利得亦免稅。【00924與國內掛牌的其他美股ETF有何差異？】美股四大指數包含S&P500、NASDAQ、費城半導體、道瓊工業指數，目前在國內都有相對應的ETF發行，00924是從代表美國大型股的S&P500指數中，篩選出營收獲利與股價成長性較高的股票，且投資的類股並不侷限在資訊科技股，可顧及到多元的趨勢成長主題與風險分散性。 S&P500成長指數本益比來到五年低位，已低於平均值1倍標準差，浮現投資價值。並且統計過去15年S&P500成長指數從未連兩年負報酬，在好公司落難時逢低買進，入手的價格低，更容易抱得住，且未來向上空間也大。投資人可於3/27~3/31的募集期間掌握好時點進場申購，將網羅全美各大成長趨勢而來極致之選的00924納入長期的投資組合。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
【市場贏家戰情1】復華00924靠甚麼贏台灣大盤？具備2大特色

2023/03/27

在大環境不穩定的世代，投資一籃子精選標的的ETF變成投資王道！ 00924復華美國標普500成長ETF，具備指數績效更勝台股大盤指數、精選成長股與產業配置等2大特色，若與美國指標指數相比，S&P500成長指數無論在牛市甚至2022年遇上股災，累積報酬率都更勝一籌。投資不等人，建構退休金大池趁現在！【00924上市 IPO期間官網申購享0手續費】市場ETF百百種，對於投資小白來說，該怎麼挑選標的才能符合投資目標？以00924為例，它是復華投信推出的「00924復華美國標普500成長ETF」，簡稱復華S&P500成長。它主要投資美國大型成長股，是萃取自S&P 500成份股中最具成長性的200多支個股所組成的指數型基金，已正式經主管機關核准。理財達人摳摳(懶錢包)在Youtube頻道上分享，在道瓊工業指數（DJIA）、標普500指數（S&P500）、那斯達克指數（NASDAQ）及費城半導體指數（SX）等4大美股指數中，S&P 500最具有代表性且最能反映美國經濟成長，其中S&P 500成長指數更是青出於藍的代表，SPDR、iShares及Vanguard等三巨頭皆有推出相應的ETF，現在台股也能買到了，就是復華美國標普500成長ETF（00924）！【00924具備2大特色：指數績效更勝大盤、成長股與產業配置】這支ETF網羅各大成長趨勢，投資超過200檔美國大型成長股，層層篩選出又大又強的世界級股票。根據統計，該指數長期績效表現優於美國指標指數，且擁有指數績效更勝大盤的特色。若與歷史悠久的道瓊工業指數相比，同樣是10年長期表現，S&P500成長指數在牛市熱絡時漲幅明顯，就算2022年遇上股災，累積報酬率依然勝出。 S&P500成長指數選股是透過成長及價值因子篩選，其成長因子是以【過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能】篩選成分股，而且前10大持股皆是國人熟悉的巨頭企業，包含Google、蘋果、微軟、亞馬遜及輝達等等。產業配置最大宗是科技業，其次是醫療保健，光這2類權重就過半，且前6大產業占比將近9成，因此就算大環境低靡，漲跌也不會有劇烈波動，將時間拉長來看，反而具備穩健且長期的成長。不過需要注意的是，下手前應當事先理解指數的選股方式，評估自身的風險屬性並詳讀基金公開說明書；另外，投資海外的ETF也要注意總費用率、追蹤差距及匯率等影響績效的因素。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
美債殖利率H1有望觸頂美股翻多機會大

2023/03/23
基金

　美國十年期公債殖利率變化成為美股多頭是否再起的指標，投信法人表示，預估今年上半年有望觸頂回落，讓美股重啟漲勢，看好成長題材表現空間。　復華投信指出，近年美國十年期公債殖利率發生觸頂事件，帶動資金回流股市使美股翻多，其中以成長股表現最亮眼。在2018年底升息結束後兩年，據統計，S&P500成長指數波段漲幅逾7成，表現優於大盤S&P500指數近5成；累計三次事件美國十年期公債殖利率觸頂後兩年行情平均漲幅，S&P500、S&P500成長指數平均漲幅分別有21.6％、33.5％。　復華S&P500成長ETF經理人吳允翔分析，FED先前在2月會議時稱，通膨放緩過程已開始，並暗示再升息數次後將暫停升息，接下來公債殖利率若轉為下滑將使股市評價修復，挹注行情向上動能。日前公布的美國2月CPI物價年增率由前月6.4％降至6％、核心CPI則由5.6％降至5.5％，兩者分別月增0.4％及0.5％。　隨供應鏈改善、大宗商品價格回落，通膨自去年第四季起持續降溫，若今年上半年聯準會停止升息，股市可望落底止穩回漲。目前利率期貨隱含聯準會3月升息1碼機率為62％、近4成預期不升息，而上半年升息至4.75％至5％區間後停止升息。　群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，美國經濟增長相當有韌性。殖利率可望於區間整理，市場目前看來風險偏好有所提升，股市有表現機會，投資人仍可在金融市場找尋投資機會，整體而言仍建議採股優於債的配置策略。長期而言，股票依舊是抗通膨最佳資產，建議可以美股作為主流核心配置，科技類股具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢。
巴菲特唯一「明牌」這2檔ETF都跟了！股海老牛：績效好到破200％抱越久越賺

2023/03/23

你知道嗎？股神巴菲特長期持有標普500 ETF，並大賺近5成，這也是他唯一公開的「明牌」，而巴菲特旗下波克夏海瑟威，亦是標普500第5大成分股，僅次於蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌。標普500是全美最好的500大企業，還要會賺錢才能入列，S&P500 ETF績效好到嚇人，巴菲特的10年世紀賭局，總報酬率高達1.25倍，如果在台灣也想用最簡單的方式投資，就是買台股連結標普500指數的ETF。價值投資達人股海老牛在臉書表示，目前是升息尾聲，經濟逐步復甦，也是相對投資美股的好時機，如果想要採取多元投資、投資全球龍頭股中的龍頭，台灣就有簡單參與美股的方式，比如復華投信即將推出標普500成長ETF（00924），一檔就能掌握美國各產業最具成長性企業，從科技、通訊、能源、醫療全方位一把抓。股海老牛指出，S&P 500指數是美國指標指數之一，涵蓋美國市值前500大企業，包含許多不同產業的企業；而S&P 500成長指數則以獲利、營收、股價等3指標，從S&P 500指數中嚴選逾200檔成長股，大多為高成長、高技術創新企業。從10年總報酬率來看，S&P成長指數284%，S&P指數251%，台灣加權指數166%，台灣高股息指數95%，可發現S&P 500成長指數報酬率驚人，長抱10年報酬幾乎跳3倍。而追蹤S&P 500成長指數的00924，將於下周一（27日）起開始募集，發行價15元，不配息。但須注意內扣費用，經理費0.45%，保管費0.15%，合計至少0.6%。有網友詢問，元大S&P50（00646）、國泰全球品牌50（00916）、00924都是標普500不同型式的ETF，要怎麼選？理財專家「存股方程式」版主表示，00646比較穩健，是不錯的市值型產品，雖然內扣費用不低，卻是最簡便投資標普500指數的管道。另對將上市的00924也有興趣，00924主打成長型股票，從標普500成分股中，留下約200多檔成長動能高股，估科技股占比頗高，畢竟成長股還是以科技股為主，00924添加主動選股因子，不能算是單純的市值型產品。 00646追蹤標普500指數，2015年12月上市，規模121億元，雖有年配息，但從未配息過，經理費0.3%，保管費0.21%，合計0.51%，成立8年績效達87.7%。 00916追蹤ICE FactSet全球品牌50指數，2022年9月上市，規模13億元，年配息，經理費0.6%，保管費0.18%，合計0.78%，主要成分股為亞馬遜、LV、蘋果、微軟和可口可樂。 ※免責聲明：本文獲得《股海老牛》、《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
美股ETF績效暴打0050？達人精算4檔結果出爐還有1檔月底開募15元甜甜價

2023/03/22

和投資規模小、淺碟市場的台股比較起來，美股「池大水深」，參與美股等於投資全世界最頂尖、具潛力的公司，達人比較國內3檔美股ETF元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）、國泰美國道瓊（00668）給初入手小資族及積極投資者建議，輕鬆了解美股投資市場。投資達人「聰明主婦の生活投資學」在部落格分享，許多人常說「小額也可以投資美股」或是「3000 元可以買美股」，這種說法只對一半，美股雖然可以一股一股買，透過美國券商買賣也可享有零手續費優惠，但在台灣交易美股不論是匯差或是匯出匯回的手續費都是不可忽視的成本。除了海外券商外，「複委託」近兩年手續費已有所調整，如果是小額投資，可以考慮台灣複委託所提供的定期定額服務。隨著需求日漸上升，台灣券商嗅到商機，陸續推出追蹤國外指數的 ETF，這種 ETF 稱為「連結式ETF」，由國內投信公司將海外的ETF包裝後上市交易，包括道瓊工業指數、標普S&P 500、納斯達克NASDAQ都有相對應的標的，「聰明主婦の生活投資學」用數據檢視3檔的績效。 . ◎元大S&P500 追蹤標的：標普500指數上市日期：2015.12 基金規模：約153億（原45億）成交量：約1,000張/日經理費：0.30% 保管費：0.21% 風險報酬等級：RR4 －績效追蹤與比較： . ◎富邦NASDAQ 追蹤標的：NASDAQ 100指數上市日期：2016.06 基金規模：約96.11億（原16.5億）成交量：約1,000 張/日經理費：0.30% 保管費：0.21% 風險報酬等級：RR4 －績效追蹤與比較：富邦NASDAQ自2016年6月成立以來與NASDAQ 100指數累積報酬落差超過 50%，這數字頗驚人。 . ◎國泰美國道瓊追蹤標的：美國道瓊工業指數上市日期：2016.10 基金規模：3.74億（原約5億）成交量：約400張/日經理費：0.45% 保管費：0.18% 風險報酬等級: RR4 －績效追蹤與比較: 國泰美國道瓊 ETF 成立時間稍晚，有著很漂亮又好記的代號00668，這檔ETF 四年的追蹤誤差大約13%，扣掉目前台幣強升的匯差，以追蹤成效來看還算可以接受，可惜道瓊指數雖然很具有歷史代表性但在美股來說並不是最能夠有效反映市場的指數，而國泰所推出的這檔 ETF 基金規模與成交量也稍嫌不足，尤其是經過如今規模不升反降，這樣表現並不理想。這3檔績效拿來與國民ETF元大台灣50（0050）比一比，從數字來看，這3檔 ETF費用與追蹤表現都不甚理想，而且時間拉得越長，績效落後就越明顯，但是當匯率變動因素納入後，累積報酬率的變數也增加了；由2022年回推5年報酬，3檔ETF與對照組的績效差異縮小，然而考量到內扣費用，長期的績效仍有可能落後。「聰明主婦の生活投資學」表示，綜合來看，這3檔連結式 ETF 的內扣費用高、追蹤成效差，令人卻步，如果是小資族會建議暫時以台灣市場為主的 0050即可。但如果是比較積極、風險承受度較高或是希望配置可以稍作分散的投資人，或許可以考慮將00662納入組合之中，但比例不宜過高。「聰明主婦の生活投資學」認為，00662雖然長期下來報酬被吃掉不少，但仍然勝過0050。另一方面，未來由科技股引領世界的成長趨勢不容易改變，藉此分散市場並累積額外的報酬不失為一種選擇。除以上3檔之外，近期還有一檔美股ETF即將上市，復華美國標普500成長（00924）即將於3/27公開募集，該檔ETF追蹤的是「標普500成長指數」，由於發行價格15元算好入手，對美股有興趣的投資人也可留意。追蹤標的：標普500成長指數公開募集日期：2023/3/27(一)~ 3/31(五) 成分股檔數：228 發行價格：15元經理費：50億（含）以下0.45%；50億（不含）~200億元（含）0.40%；200億（不含）以上0.35% 保管費：30億（含）以下0.15%；30億（不含）~50億（含）0.13%；50億（不含）~200億（含）0.11%；200億（不含）以上0.08% 風險報酬等級：RR4 是否配息：不配息本文獲得「聰明主婦の生活投資學」授權，未經同意不得轉載。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。