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《證交所》TIP攜手S&P 合編淨零主題指數

2024/07/18
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【時報記者莊丙農台北報導】臺灣證券交易所子公司臺灣指數公司（TIP）與國際指數公司S&P Dow Jones Indices LLC（S&P）共同宣布，雙方完成合作契約簽署，將合作編製淨零轉型主題指數，及委託證交所計算發布即時指數。此項國際合作，借重S&P的ESG前瞻性主題指數發展經驗、引領國際潮流的ESG資料庫優勢，結合TIP長期編製臺股指數的豐富經驗，聚焦臺股合作編製淨零碳排主題指數。　TIP與S&P自2023年起即研商指數合作，雙方就指數主題、ESG資料運用、指數編製、計算維運、行銷推廣、應用等技術議題進行多次跨國協商會議，於近期達成合作共識並簽署合作契約。雙方著手開發合編指數，目標為臺灣市場提供一個專注於減碳和轉型為低碳經濟的工具。同時積極與潛在發行人討論商品規畫，未來可望發行具差異化的新ESG指數金融商品，推動ESG商品多元化，提供投資人參與淨零轉型或ESG投資的新選項，亦可提供資產管理機構運用，進行更多面向的永續責任投資，豐富ESG生態系。
0050站上200元關！市值型ETF太夯 006208等2檔暫停申購卻有1支暴跌65％還被證交所盯上

2024/07/12

台股一路驚驚漲，國內ETF始祖元大台灣50(0050)昨（11）日一舉站上200元大關，市值型買氣爆棚，富邦台50(006208)、富蘭克林華美臺灣Smart (00905)昨日同步宣布，為避免稀釋息值，今(12)日至15日暫停初級市場申購；無獨有偶，期元大S&P原油反1(00673R)卻因淨值過低，二度遭證交所處分，今起暫停融資券及當沖交易，且掛牌迄今，股價累計跌幅已高達65%，比腰斬還慘。富邦投信昨公告，006208將於7/16除息，為保障受益人權益，避免除息前因接受大量申購，使在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，因此今起至15日止，暫停受理初級市場申購申請。 006208採季配息，日前公告配發0.783元，單次殖利率0.65%，年化殖利率2.63%，預計8月9日發放股息。同樣將在7/16第五度除息的00905，由於日前公告配息0.37元創高，單次殖利率衝上2.48%，因此7月至10日止，交易量較前期翻倍大增103%，資產規模來到33億元，受益人數達2.6萬人，且因無收益平準金機制，以確保投資人配息權益為由，昨日也公告暫停初級市場申購。雖基金暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購本基金，但仍可透過次級市場交易，委託券商直接於市場買進，但2投信也提醒，暫停受理申購期間，可能導致市價較淨值大幅溢價，投資人交易時應審慎評估風險。相較市值型ETF市場過熱，發行投信不得不出手降溫，卻有1檔ETF淨值過低而遭證交所盯上，證交所昨宣布，期元大S&P原油反1因淨值跌破7元，今起暫停融資券、有價證券借貸及當沖交易，但了結融資融券交易不在此限。證交所並指，00673R最近10個營業日的基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，淨值未達7元，因而按照證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項祭出處分。 00673R於2016年10月7日以20元掛牌上市，昨收盤價為7.01元，迄今跌幅高達65%，且4月才因淨值過低遭暫停融資券交易後，今年再度因相同理由遭到主管機關懲處。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
主動投資比被動投資賺錢？「巴菲特世紀之賭」早演過了有2類人最適合後者

2024/07/02

主動型基金就是俗稱的基金，比如日盛、野村基金等；被動式指數基金就是ETF，比如0050、富邦台50(006208)等，股神巴菲特在2007~2017年的10年賭局，以S&P 500 ETF年化報酬率8.5%，贏了避險基金的不到3%，證明被動投資賺贏主動投資，而財經作家雨果從操作面、管理費、報酬率來分析，因基金內扣高，相當報酬打8折，建議ETF適合投資小白入門或當成存退休金首選。雨果在臉書「雨果的投資理財生活觀」表示，許多投資朋友在開始做股票投資時，大多會從挑選個股開始，資訊可能來自財經雜誌、電視或網路論壇的推薦，如果是從基金開始，大多也是從挑選過去績效比較好的主動型基金，目前已經有很多資訊顯示，長期下來，被動型投資的報酬績效會比主動型基金要好，到底是否如此呢？我們先從基金/ETF討論起，所謂主動型基金指的是有一組研究分析團隊會去研究哪些股票會表現得比較好，然後將資金投資到比較看好的股票；相對的，被動式基金就是依據一個固定的條件，將資金按規定好的比例分配進行投資，不需要有人進行產業研究。聽起來主動投資應該會比較好，因為有人在研究產業市場，專門挑出未來具有成長力的好公司來投資，應該會有不錯的報酬，但根據統計，市場上有近8成的主動型基金績效都落後於大盤績效。其實原因也不難理解，確實有些基金的某幾年績效會勝過大盤指數，尤其是規模較小的新基金，在表現績效好的情形下，就可以吸引更多投資人買進，擴大基金的規模，當基金規模還小時，經理人可以投資許多淨值較小，但可能有很大的發展性公司。但當基金規模很大時，光靠中小型企業已經無法滿足充沛的資金，基金經理人就必須要將資金分配到大型權值股，而且規模越大持有的比例就會越高，久而久之，基金的持股比例可能有七八成都是持有大型指數型類股，所以表現好的基金報酬，最終大概也會開始很貼近大盤的報酬率。但由於主動型基金需要支付公司手續費與經理人的管理費，總成本費用大約1%-2%，相對於被動型基金大多低於0.1%的管理費相比，成本就差了10幾20倍，若大盤指數過去20年來的年化報酬率是10%，那麼2%的管理費就相當於投資報酬的20%，你的投資報酬馬上就打了8折。所以就算主動型基金的投資報酬率等於或些略勝於大盤指數，但扣掉管理費之後，長期累積下來也必定會輸給被動型的低管理費基金。那麼自己主動的投資個股呢？無論是靠技術線型或是基本面分析來買賣股票，預估股價價值與預測漲價高低時間，本身就是一件很難而且幾乎沒有人可以做到的事情。影響股價的因素相當多，所有在投資的散戶、大戶、法人、外資對於合理股價的認知與資產配置需求都不同，任何一件有關或無關的消息都可能會影響股價。或許短期幾年內有人可以獲得不錯或甚至翻倍的報酬，但是長期20年下來，可以維持年化報酬率10%以上的人少之又少，這也是為何巴菲特可以以20%年化報酬率就被號稱股神。現在有越來越多的投資專家，推薦一般投資人投資被動式基金/ETF，不少台股美股的股市操盤人，自己本身投資也是直接買進指數型ETF，原因很簡單，因為要透過主動研究個股產業資訊，來取得長期投資報酬率勝於大盤，實在是太難了，如果連這些過去長期在基金公司做研究操盤的人，都覺得很困難，身為散戶的個人投資人，又有多大的信心可以比他們還要厲害呢？所以建議大部分的投資人，尤其是初入投資市場的小白投資人，最好以投資被動式（指數型）基金/ETF為主要方式，台灣常聽到的指數型ETF就有元大台灣50(0050)，美國知名指數型ETF有追蹤S&P500指數：IVV、VOO和全美股的VTI等，主要投資美股數百檔甚至數千檔的大中小型股票，讓你可以用很低的管理費，來獲得大盤指數的報酬。如果你對主動投資真的很有興趣，也有時間願意去研究各家公司的財報基本面與產業狀況，你也可以分配一些資金來做主動型個股投資，或是看好未來特定產業會有很好的發展，可以投資在產業型ETF，如果幾年後確實績效很不錯，就可以考慮分配更多比例的資金來做主動式投資。本篇想傳達的觀念是，以退休為目標的長期投資，被動式指數基金會是大多數投資人最適合的方式，只要用很低的成本，就可以參與特定國家或是全世界的經濟成長，且獲得不錯的報酬，不需要一開始進入股市，就想把所有資產都拿來投資個股，期望短期內獲得很高的投資報酬率。以退休為目標來說，終點是20、30年後退休時，可以擁有足夠的退休金，幾年內的超高報酬，是沒有很大意義的，除非這筆錢有轉移到其他資產（譬如房地產），否則很可能幾年後就會吐回去。 ※免責聲明：本文獲得《雨果的投資理財生活觀》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《水泥股》亞泥徐旭東：繼續向前走隨勢調整步伐

2024/06/25
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【時報記者郭鴻慧台北報導】亞泥(1102)今(25)日舉行股東會，徐旭東說，對中國大陸、公司等發展都很有信心，當然要繼續向前走，每個行業不可能一直一路風順，會碰到一些調整是要認真、很有判斷力的去做，面臨大陸地區調整的時代，需要做一系列的調整，如簡化一個重新的架構、設備汰舊換新等等。徐旭東表示，大陸區的水泥業一帆風順多年，不過，房地產市場投資過多，目前有很多暫停下來，這種情形也很自然，任何產業景氣都有好、壞時候，他預期，會有段辛苦的時間，短時間還無法去化。徐旭東指出，亞泥是多範圍機構，轉投資金額達1800億元，不單是水泥這個行業，是個國際化機構，非水泥部分有紡纖、運輸、石化。電信、百貨等等，推動水泥、非水泥及投資的三元發展策略，實現公司轉型與發展並重，追求永續與獲利的平衡，並自信滿滿的說，不相信有其他企業轉的投資，能和亞泥財務投資架構相比擬。徐旭東強調ESG的重要性，亞泥入選2024年S&P Global永續年鑑，成為全球水泥行業前15%的一員，同時也是台灣建材類公司中的最高得分者。亞泥承諾設定減碳目標，發展低碳水泥、高環保混凝土及綠色建材，減碳率達12~42%。
《基金》美股續看旺早盤多檔原型ETF翻揚

2024/05/17
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【時報記者任珮云台北報導】雖然美股昨天開高走低，收黑！但根據各券商的報告顯示，持續看好美股行情潛力，美股S&P500指數年底目標價，最高經上調至5600點。今早台股掛牌的美股原型ETF仍有多檔上漲，包括:國泰美國道瓊(00668)、富邦NASDAQ(00662)、富邦美國特別股(00717)、元大US高息特別股(00771)、元大S&P500(00646)等。至於境外美股基金績效，今年以來報酬率前10名，也都在1成以上，例如:摩根美國企業成長基金，PGIM Jennison 美國成長基金，富蘭克林高科技基金，貝萊德美國增長型基金等。 PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，從今年各券商對於S&P500預估點位來看，有持續推高的趨勢，以目前的高標最高點位分析，今年初券商看到5200點，而最新的預估值已上調至5600點，反映出市場對於美國經濟基本面堅實、企業獲利看升，在本益比仍處於合理區間評估，美股即使創高，依舊有續揚的本錢。彭子芸說明，美股指數於4月下旬一度跌破季線，主要反映財報公布，以及市場對聯準會貨幣政策方向的不確定性，不過看好美國經濟數據仍佳，經濟不著陸機會提升，且產業目前庫存去化進入循環尾聲，加上新接訂單止跌回升，讓外界給予企業獲利上調的空間，旋即推升美股自低檔快速反彈，甚至屢創高點。研究機構預估，今年美國整體企業獲利年增率將達8%，其中通訊、資訊科技、健康醫療及非核心消費四大產業，有望繳出優於整體產業的亮眼數據，分別達14%、14%、13%、10%的成長率。除了企業獲利表現令市場驚豔，彭子芸進一步分析，美國就業市場持續強勁，4月失業率仍位於長期低位3.9%，此外，反映消費市場前景的密西根消費者信心指數自2022年6月的底部穩步回揚，顯示強勁就業市場與正向消費前景為美國注入擴張動能。
《金融》存股族最愛海外股票ETF 3檔再創新高價

2024/05/16
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【時報記者任珮云台北報導】近年來，ETF市場蓬勃發展，除了台股ETF相關商品外，台灣掛牌的海外股票ETF也因為以新台幣就能輕鬆一次打包海外優質標的，深獲存股族青睞。根據證券交易所4月定期定額戶數統計排行，共有5檔海外股票ETF入列，包括:統一FANG+(00757)、富邦NASDAQ(00662)、元大S&P500(00646)、國泰智能電動車(00893)、富邦越南(00885)等。今早00757盤中站上81元，00662站上77元，00646站上53.2元，3檔美股高科技ETF均再改寫發行以來新高價。上述ETF中，統一FANG+(00757)的定期定額戶數已達11,526人，今年以來增幅超過8成。00757追蹤的FANG+指數精準搭載AI相關題材，包括AI王輝達（NVIDIA）、雲端王亞馬遜、市值王微軟、網通晶片王博通、雲端運算大廠雪花等科技天王。其淨值快速成長，僅費時5年多即在60檔海外股票ETF中躍居淨值王，近日更突破80元創下歷史新高。這使得00757的存股人氣迅速攀升，自2023年8月以5,173人入榜定期定額戶數排行榜以來，增長幅度達1.2倍。值得注意的是，00757重量級成分股輝達、雪花將於5月22日發布財報。同時，今年的COMPUTEX 展將於6月4~7日舉辦。輝達執行長黃仁勳將再次來台，於COMPUTEX之前發表主題演講。此外，輝達也將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。COMPUTEX 展將涉及全球AI上下游包括：雲端伺服器、雲端運算到網通晶片的神經，預期FANG+指數可望優先受惠。透過定期定額、停利不停扣兩大原則投資00757，投資者不僅可擁抱所有AI巨頭，還可享受AI長線向上趨勢的多頭盛宴。
打敗0056、00878！美股ETF今年漲近12％打包輝達等AI五天王達人2招教戰魚頭吃到魚尾

2024/05/16

美國4月CPI低於預期，推升Fed降息期待，除費半大漲2.9%，道瓊等美股3大指數更同創新高，道瓊朝4萬點大關挺進。除台股ETF相關當紅，在台掛牌的海外股票ETF，因為以新台幣就能輕鬆打包海外優質標的，近年來也深獲存股族青睞。據證交所4月定期定額戶數統計排行顯示，共有5檔海外股票ETF入列，其中00757（統一FANG+）定期定額戶數已達1萬1526人，今年以來增幅超過8成，而00662（富邦NASDAQ）與00646（元大S&P500）戶數則各達8755人、1萬3332人，今年以來也都維持高成長，成長率各有33.2%與25.57%，幅度超過2成。其中，00757追蹤FANG+指數，精準搭載AI相關題材，10檔成分股囊括：AI王輝達(NVIDIA)、雲端王亞馬遜、市值王微軟、網通晶片王博通、雲端運算大廠雪花等科技天王。引領各科技創新產業趨勢的王者之姿也反映在淨值。僅費時5年多，00757即在60檔海外股票ETF(原型)中躍居淨值王，且近日突破80元創歷史新高，今年來漲幅近12%，比0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）的約9%還多，也讓00757存股人氣快速累加，從2023年8月以5173人入榜定期定額戶數排行榜以來，成長幅度至今達1.2倍。 00757重量級成分股輝達、雪花將於5月22日發布財報。此外，今年COMPUTEX 展將於6月4~7日登場。輝達執行長黃仁勳將再次來台，於COMPUTEX之前發表主題演講。輝達也將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。法人分析，COMPUTEX 展牽動全球AI上下游，包括雲端伺服器、雲端運算到網通晶片的神經，預期FANG+指數可望優先受惠，只要抱持定期定額、停利不停扣等2大投資原則，不但可擁抱所有AI巨頭，還可享AI長線向上趨勢的多頭盛宴。 ※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
外資買超ETF前十，有這檔ETF追蹤指數10年漲284.7％！

2024/04/12

全球經濟歷經covid股災後，逐步邁入復甦期，復華投信認為美國聯準會邁入降息，利率上升壓力減緩，恰好是投資美股的好時機，自2023年推出「復華S&P500成長ETF（00924）」，追踪標普500成長指數（S&P500成長指數），並選取標普500指數中具有成長潛力的公司進行投資。簡單來說，不需複委託透過證交所就能買到全球龍頭企業，一手掌握美股成長動能。 00924進入市場即將屆滿週年廣受歡迎，年初針對外資ETF操作，00924入榜買超前十名，顯見其堅強實力。確實若攤開數據來看，以00924所追蹤的S&P500成長指數，據統計截至2022年底為止（圖一），過去十年S&P 500成長指數累積報酬率達284.7%，大幅領先台股、台灣高股息指數的166%、95%，受注目因素不言可喻。成就卓越數據的背後，源自於「會賺錢的成分股」。以選股邏輯來看，00924從標普 500 指數中，選取「獲利」、「營收」及「股價」成長較佳的股票，涵蓋科技、醫療保健、消費、通訊服務及金融等五大產業。 00924 標的指數的成分股多為產業佼佼者。以2月底最新資料顯示成分股前十名（圖二），分別為微軟、蘋果公司、輝達、亞馬遜公司、Meta平台公司、Alphabet公司、禮來公司、特斯拉公司及博通公司，無一不是全球投資人耳熟能詳的龍頭企業。尤其，當前AI及電動車旋風勢力無法擋，上述前十名的全球企業幾乎投入資源做相關性研發，可謂是與其概念連結性高。以位居首位的微軟來看，2023年ChatGPT讓AI話題刮起一陣風，引起全球大量關注，相繼研發如雨後春筍般冒出，Open AI、Copilot等，連帶也帶動相關股價漲跌影響；而成就AI發展的還包括位居第三名的輝達（NVIDIA），股價甚至一年狂漲264%，主要其掌握Open AI 等科技公司在訓練生成式 AI 所需的裝備- GPU（圖形處理器），市場形容輝達的角色就像 AI 的軍火商。此外，與AI牽引甚緊的電動車話題同樣不容小覷，開啟全球電動車話題的特斯拉公司，縱使股價陰晴不定卻也帶動全球車廠進行新一波革命，就連德系、日系車廠也紛紛佈局「電車市場」，作為先驅者的特斯拉公司無疑會加足馬力拉開與勁敵的競爭距離。就00924成分股分佈的百分比來看，主要可分為五大類（科技、消費、通訊、醫療、工業、金融）。根據MoneyDJ理財網資料（圖三），00924以資訊科技（所謂的科技股）所佔比例為最大宗，占比達44.35%；其次依序為非核心消費品（14.61%）、通訊服務（11.76%）、醫療保健（7.17%）、工業（6.19%）、金融（4.97%）等。 00924成分股幾乎涵蓋全球範疇內較強的競爭力，且各自領域中具高度創新性和技術優勢的全球企業，通過投資這些成長型公司，為投資者帶來長期穩健的資本增值。縱使00924手握具有高度成長性的龍頭企業，但投資市場風險性仍不容小覷，高報酬連帶也伴隨高風險，提醒投資人下手前務必審慎評估。 (文／蔡季伶撰寫提供) ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《金融》3檔台股油金連動ETF 今年報酬率逾2成

2024/04/12
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【時報記者任珮云台北報導】隨著國際原油、黃金價格彈升，在台股掛牌的原油期及貴金屬連動的ETF近一個月都有2位數的漲幅；累計今年以來報酬率則均逾2成。不過，今早原油ETF受到油價回跌，期街口布蘭特正2(00715L)、期元大S&P石油(00642U)均呈小幅下跌，至於期元大S&P黃金正2(00708L)早盤仍上揚逾3個百分點。伊朗可能攻擊以色列的憂慮，使油價保持在近6個月高點附近，而金價持續挑戰新高。包括期街口布蘭特正2（00715L）近一個月股價上漲已超過2成、期元大S&P黃金正2（00708L）近一個月也上漲17％；而期元大S&P石油（00642U）則在近一個月上漲逾10％。國際金價持續飆漲挑戰2350美元，不過，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪提出警告，若美國聯準會（Fed）延後升息，不利金價表現，加上資本市場也未見過度恐慌情況，避險需求不足以支持金價，金價現在似乎已脫離基本面，短線技術面有過熱跡象，要留意短線漲多拉回風險，建議先停看聽。觀察今年以來原油期及貴金屬連動的ETF漲幅，期街口布蘭特正2（00715L）今年以來報酬率高達42％、期元大S&P黃金正2（00708L）也同樣達24％、期元大S&P石油（00642U）來到21.54％。
S＆P500成長指數吸睛美、台股數據顯著！

2024/04/11

復華投信推出追蹤標普500成長指數ETF（S&P500成長指數），名為「復華美國標普500成長ETF（00924）」，主要網羅美國500大企業，篩選長期有題材的股票，包括：電動車、醫療、金融、AI、消費等熱門個股。 00924以S&P500指數中的500支個股為基底，依照「獲利、營收、股價」因子，篩選出最具成長性逾200支個股，雖然投資美國標的，卻可在證交所以「台幣」購入是名符其實的台股ETF。然而，股民們相當好奇00924所擁有的美股實力有哪些值得關注?透過數據及個股分析帶您解密！ S&P500指數本身就是美國大型股的代表，而S&P500成長指數又從中挑選獲利、營收、股價成長較優異的前段班股票，就數據顯示觀察，統計十年間（2012-2022）的含息報酬率（圖一），S&P500成長指數上漲258%，優異於S&P500指數的227%，甚至更輾壓S&P小型成長指數的179%。同樣將指數報酬率對比台股（圖二），過去10年間，S&P500成長指數報酬高達284.7%，遠勝於台灣50指數報酬185.4%以及台灣高股息指數報酬95.1%，可以說「S&P500成長指數報酬表現亮眼」。創造優異數字的背後，源自於帶動拉抬效應的個股表現，解析00924 成分股有哪些？以MoneyDJ理財網2月29日統計數據來看，00924持倉最大且超過占比10%的分別是「微軟」有11.78%及蘋果公司有10.76%，而5%以上排名三、四名的輝達及亞馬遜公司各自是7.55%及7.05%。以持股前十大個股名單來看，不難發現00924自2023年上市後，充分掌握科技趨勢走向，布局電動車、AI等話題性十足的概念股。根據復華投信官網公告的布局亮點，00924掌握全球聚焦的五大產業：科技、消費、醫療保健、金融及通訊服務。除科技股外，醫療商機也是熱門產業，尤其Covid疫情後，人均醫療支出持續上升，市場普遍看好未來20年能有更多醫療需求。然而，以2024年最具話題性的莫過於AI概念股，又以個股中排名第三的輝達廣為熟知。台灣股民一點都不陌生的輝達執行長黃仁勳，2023年才預言5年內AI的表現就能與人類匹敵，2024年再加碼：「未來軟體將由一群聊天機器人編寫，並由超級AI監督」。確實AI概念股在2023年在台灣颳起一陣旋風，台股從第二季開始無不隨之震盪。就當前觀察00924的個股持股占比，從領頭羊的微軟到輝達、谷歌等以大力佈局AI市場，可想見除電動車市場夯外，未來幾年內，AI概念股也會隨著期話題成為主流焦點。 (文／蔡季伶撰寫提供) ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
台美股市大對決！單筆投入vs.定期定額美股指數群大公開！

2024/04/10

台股驚驚漲，怒衝2萬點！但由於台股淺碟的特性，不少投資人對於進台股有點縮手！反之量體大且沒有漲跌幅限制的美股，其實存在更多誘因；而要想手握美國龍頭個股，除了要煩惱個股績效展現的絕佳時刻外，還得投入大把白花花的銀子，要想手握多筆國際級龍頭個股又想簡單操作匯差，拒絕熬夜成熊貓眼及複委託的麻煩事，投資人可考慮追蹤美股指數的ETF。除了耳熟能詳的四大指數外，不少專家其實更推崇復華投信推出的「復華美國標普500成長ETF（00924）」，這檔指數是超過20年的老牌指數，美國三大ETF發行商爭相發行ETF，合計規模已逾800億美元，他的篩選邏輯並不難，就是自S&P500指數，使用「獲利、營收、股價因子」篩選出最具成長性的個股，簡單來說股民不需要花大把錢，只要購買ETF就能將世界級股票收入囊中，其成分股包括：蘋果公司、谷歌、微軟、特斯拉以及近期因AI爆紅的輝達等。接下來，透過數據分析來看00924究竟有什麼威力受投資者青睞? 綜觀過去10年(2012-2022)來看，以S&P500成長指數累積報酬率比較，除了優於S&P500指數的226%，報酬率更大幅領先台灣加權股價達三位數，差幅達118%，甚至還超過台灣50及台灣高股息指數同期累積的185%、95%。投資分為兩方向思考，以00924所追蹤的S&P500成長指數對比台、美股的多樣指數群做績效比較（包含台灣50指數、台灣高股息指數、Nasdaq綜合指數及S&P500），就「單筆投入」及「定期定額投入」所計算出來的總報酬率有哪些關鍵數據值得參考。首先，以「單筆投入」在十年間(計算期間為：2014/3/28至2024/2/28)總報酬率而言，S&P500成長擊敗依序排名的S&P500（241.0%）、台灣50（248.1%）、台灣高股息（197.0%）。報酬率竟然比S&P500還整整高了50%。接著同樣計算十年區間（計算期間為：2014/3/28至2024/2/28），以每月新台幣5000元定期定額投資S&P500成長指數、台灣50指數、台灣高股息指數，三項指數所呈現的報酬率變化又會是如何? 無論是一年、三年、五年及十年的累積報酬率，S&P500成長指數幾乎完勝台灣50指數及台灣高股息指數，僅在第五年敗給台灣高股息指數，落差達6.6%；但以十年來看，S&P500成長指數的累積報酬率以121%，大贏其餘兩指數達兩位數，顯而易見拉長時間進行定期定額投資，所呈現的數據高下立判。市場推估，今（2024）年第一季至今，S&P500已大漲超過10%，引發季底股債組合、國內外股票配置再平衡的調整行動，細部觀察，強勁的企業利潤、AI概念股推波助瀾及聯準會降息的聯想，讓整體指數走揚也增添投資人持續買入的理由。就00924分析，個股分佈在五大產業（科技、醫療、金融、消費、通訊），除了上述累積的優異數據外，市場展望行情也連帶拉抬氣勢。但老話一句，投資者下手前須先權衡前景利弊，才不至於衝動投資。 (文／蔡季伶撰寫提供) ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
海外股票ETF績效佳，00924榜上有名

2024/04/09

美股／美股ETF作為台灣股民利用複委託交易海外投資占比最高的標的，但台人畢竟對深入研究美股還是不若對台股熟悉，所以普遍台灣投資人也會選擇由美股ETF入手，列舉大家所熟識的S&P500、道瓊指數、Nasdaq指數、費城半導體指數，大家一定都很熟悉，但網友默默發現有一匹美股老黑馬，不僅比S&P500更會漲，今年漲幅也不輸Nasdaq，相較於Nasdaq是純科技指數，這支指數投資的產業更多元，幾乎我們平常聽過的美股巨擘全都包！這支厲害的指數就是標普500成長指數（S&P 500 Growth Index）！復華投信看準美國三大ETF發行商接連發行追蹤這支指數的ETF規模已達500億美元（2023年4月水準，2024年4月已達800億美元！），在2023年推出掌握「標普500成長指數（S&P 500 Growth Index）」的00924掀起話題！ 00924所採用的成分股取就來自眾所皆知的S&P500指數上，並使用「獲利、營收、股價因子」篩選出最具成長力的逾200支個股！所以舉凡各個不同的主題，無論是電動車、消費、電子商務、雲端等，從最新科技到最夯的市場話題，只要具成長性！通通有機會被納入00924的選股池！有別於台股股民習慣嚐到小甜頭，台股高股息ETF逐漸走向月配息、季配息模式，以美股掛帥的00924開宗明義就在官網公告「不會配息」，股民們就好奇不配息情況下，投信公司將如何操作且不配息有什麼利多？然而，談不配息前，要先理解這支ETF到底能不能生財更為重要！ 2024年開春之際也是各大美國金融與科技大廠財報接力登場的日子，個股得表現反映在海外股票ETF的績效表現，根據CMoney資料顯示，分別是凱基全球菁英55（00926）、永豐美國科技（00886）、富邦日本（00645）、國泰日經225（00657）、元大全球AI（00762）、統一FANG+（00757）、元大日經225（00657K）、復華S&P500成長（00924）及台新全球AI（00851），且前十強績效都超過6%，最高還有9.05%。綜觀排名所持有的個股發現，多以AI主題與日本股市為主，不過，細看報酬居冠的凱基全球菁英55（00926），倒是以11大產業全面布局為主要訴求，反應市場波動加劇，產業輪動快速，「科技業」不再專美於前而是個產業都有展露頭角的機會。而持股佈局五大產業的00924，除了是新鮮人上市屆滿一年外，更擠進前十強的榜單中，不難看出其實力雄厚。回歸不配息的角度思考，00924的投資目的，絕非僅是領股息，而是跟隨美股長期向上的趨勢，掌握這些龍頭公司的利多，去賺豐厚的資本利得（價差的部分）。市場也有一說，舉凡美股公司如特斯拉、谷歌、亞馬遜等，通常是不配股息，因為美股有30%的股利稅，許多大公司為了「真的」回饋股東，通常不會發放股利，因此00924才會不配息。 YT柴鼠兄弟也在頻道分享，00924設計為不配息主要是把資源集中在價差，透過單位淨值的成長創造資本利得，即便是有配息的個股也是滾利淨值做複利成長效果，這也能省掉評價的手續，對於投資者來說，這樣的高成長屬性商品是有利也友善。由於00924並不會配息，所以股民們要著重觀察這一點，「股價長期持有是否能持續成長？」，縱使00924掌握全球龍頭產業，但投資市場瞬息萬變，小心謹慎才能使得萬年船。 (文／蔡季伶撰寫提供) ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
S＆P500成長股懶人包！所有口袋名單裡的美股，一次滿足！

2024/04/08

強檔ETF股民不可不知道！復華投信推出的「復華美國標普500成長」(代號：00924)，追蹤S&P500成長指數，利用銷售增長、獲利變化、股價動能三大篩選因子精選出具成長性的200餘支美國股票，其產業範圍包括：科技、醫療保健、消費、通訊服務、金融等五大產業，網友一面倒推崇：「00924幾乎可以說是將美股中具潛力成長股收入口袋。」也有網友表示00924是成長股懶人包！買一支就把口袋名單全部蒐集齊！超省事！根據MoneyDJ理財網分析，觀察00924、S&P500成長、IVV、QQQ報酬走勢，自2023年4月至今(2024)年1月的市價趨勢圖，00924漲幅皆高於大盤！且除了2023年第三、四季指數震盪集體皆下滑外，絕多數漲幅都顯見向上攀升的狀態。 https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0009.xdjhtm?etfid=00924.TW 00924以S&P500成長指數作為標的，該指數已有30年歷史且成分股均為知名的國際級企業，如：微軟、蘋果、特斯拉等話題性十足的個股。然而，購買ETF前要想知道該指數是否能升值，主要得看成分股的成長空間，因此選股邏輯相當重要，因00924以S&P500成長指數為基準，研究S&P500成長指數的選股邏輯便能掌握大方向，兩步驟剖析S&P500成長指數的挑選方式： STEP1： S&P500成長指數成分股均來自S&P500指數，從中再挑選以「營收成長率、EPS成長率、股價變動率」三項因子挑出成長股。 STEP2：透過計算方式從成長性到價值性排序後，剔除市值後1/3的股票（此步驟是淘汰不具成長的股票），剩餘股票經過權重調整就是S&P500成長指數的成分股。值得關注的是S&P500指數每年12月調整成分股，也會每季隨S&P500指數異動頻率，微調成分股。根據MoneyDJ理財網資料揭露，2月底最新整理的00924成分股權重比例，以資訊科技(所謂的科技股)所佔比例為最大宗，佔比達44.35%；其次依序為非核心消費品、通訊服務、醫療保健、工業、金融等。其中，值得關注的除科技股領軍外，佔比排第二位的非核心消費品又為可選擇性消費，如：奢侈品、汽車、家電等，因是滿足民眾基本需求以外的商品，因此可觀察出市場目前與景氣連動較大的趨勢。進一步揭露00924前十大成分股有哪些?依序排名為微軟、蘋果公司、輝達、亞馬遜公司、Meta平台公司等，此些個股集中在科技概念股居多，近期熱門的AI概念股輝達就名列第三位。如前述， S&P500指數每年12月調整成分股，也會每季隨S&P500指數異動頻率微調成分股，幾乎網羅全球各大成長趨勢，輪動性五大產業(科技、消費、醫療保健、金融、通訊服務)不漏接。基本上，00924具備全球「成長」性個股，因此風險值也不低，股民入場前還需審慎評估。 (文／蔡季伶撰寫提供) ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《證交所》期元大S&P日圓正2 29日暫停2交易

2024/02/27
上市櫃

【時報記者張漢綺台北報導】期元大S&P日圓正2 ETF(00706L)自113年2月29日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。證券交易所表示，由元大證券投資信託股份有限公司(下稱元大投信)經理之「元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金」受益憑證（簡稱：期元大S&P日圓正2)(代號：00706L)自113年2月29日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。證交所指出，由於該基金最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五，核有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，爰自113年2月29日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。
2024錢進美股法人：可在七雄以外尋寶

2024/01/19
國際

　市場預期美股在2024年仍有表現空間，可作為核心持股，但在選擇個股上，法人認為，應比去年更謹慎，雖然美股七雄仍有走強機會，但建議可從美股七雄之外找潛力股。　美股在2023年表現佳，S&P500指數全年漲幅逾25％，其中都來自美股七雄貢獻，其他493檔個股漲幅相對有限，聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋表示，即便在通膨、升息等因素夾擊下，美國股市仍展現韌性，美國三大指數在1月10日時，不但收復聯準會2022年3月升息以來的失土更寫下新高。　對於2024年美股投資，因經濟走緩、利率居高不下，對於企業來說是一場持久拉力賽，聯博預期S&P500指數各類股EPS企業獲利成長率中，科技類股與醫療類股比其他類股較佳，這些產業較有機會勝出，可從中挑選值得長線佈局的投資機會。　富蘭克林證券投顧指出，2023年第四季財報季開跑，除持續留意高利率對企業財報的影響外，同時還關注美國企業對新一年度營運前景的看法，目前相對看好醫療保健、科技、通訊服務、消費耐久財等成長股的企業獲利成長動能，這些產業在今年有機會呈現雙位數成長且優於整體史坦普500指數。　PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸認為，美國去年12月消費者物價指數年增3.4％，高於市場預期的3.2％；月增率0.3％，也高於市場預期的0.2％，數據顯示聯準會對抗高通膨的任務尚未完成，要期待3月份就立刻降息可能還為時過早。　目前美股本益比維持在10年均值之上，並非特別便宜，加上去年第四季美股一路揚升，接下來須關注財報公布，尤其1月科技龍頭股業績表現，獲利如符合預期、甚至能調高財測，將有利第一季股市走勢。　美國降息可望在下半年成為焦點，富蘭克林證券投顧預期，市場廣度可望擴散至更廣泛的股票，加上AI發展及全球朝2050年淨零排放目標所需的基礎建設投資將成為未來經濟成長的主要驅動力，有利股市多頭續航，可留意科技、全球氣候變遷、基礎建設等投資主題。