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  • 第一金投信、QRAFT:本周訊號美股指標多頭、台股指標正向

    第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)聯名發布每周金融風險情緒訊號,這是雙方於3月份啟動AI驅動金融投資技術開發合作後,正式對外發表美國、台灣市場風險情緒訊號與展望。第一金投信指出,雙方合作編製之風險情緒訊號,以建議現金水位反應未來一周的風險展望,最新市場風險情緒訊號值顯示,美股現金水位為0%,代表多頭市場看法,各項指標完全偏向正向;台股現金水位為2%,亦為多頭市場看法,多數指標偏向正向。 上周美國主要指數漲跌互見,道瓊指數小跌,標普500與那斯達克指數皆上揚,輝達上周進行股票分割後,延續趨勢,周漲幅超過9.48%,引領AI及半導體相關個股持續強勢。此外,FOMC會議,如市場預期維持利率不變,最新利率點陣圖顯示,今年內將只降息1次。第一金投信指出,FOMC會議前所公佈CPI、PPI數據低於預期,強化市場對於通膨持續放緩的信心,初領失業金人數上升至24.2萬人,創9個月新高,高利率與信貸風險,對企業營運帶來壓力,反應降息的機會可能不遠。 根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察,第一金投信分析,本周影響美股訊號變動主要特徵因子為標普500指數波動率持續保持在低位,儘管地緣政治仍有波動,經濟數據略顯疲軟,VIX指數暫不受影響,市場維持平穩市況。此外,短天期利率與大宗物資間的相關係數變動趨於一致,投資者對於未來通膨與經濟成長看法偏正向。 台灣市場顯示,上周為蘋果WWDC開發者大會登場,持續帶動蘋果供應鏈、半導體及AI供應鏈等相關個股大漲,推升台股多頭氣勢,此外,台灣央行利率決策也沒有意外,6月份會議並未升息,但意外調升新台幣存款準備率0.25個百分點,採取回收市場資金策略,以減緩信用市資金流向不動產市場,主要在引導不動產市場良性發展。 根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察,第一金投信分析,本周影響台股訊號變動主要特徵因子為期貨及選擇權市場變動,上周台指期貨交易量明顯增加,反映市場活躍及投資者的正面預期;台指買權選擇權交易量及未平倉合約明顯增加,代表積極投資人對表明投資者正在積極押注市場進一步上漲,市場風險情緒訊號建議微幅降低現金比重因應。 與台指關聯度高的費城半導體指數動能強勁,為半導體相關個股帶來正面影響。此外,股市強勁表現,反映台灣經濟穩定與後市成長潛力,對市場風險情緒貢獻維持正向看法。總體而言,第一金投信指出,預期近期美國股票市場將延續目前多頭市場走勢,從AI市場風險情緒訊號觀察,並未發現明顯風險訊號需要關注或需調整投資組合風險配置;台股隨全球AI投資熱潮,不過,仍宜留意指數處於歷史高點,AI市場風險情緒訊號顯示,維持低度現金水位,台股市場續偏多頭,未見趨勢改變及重大潛在風險訊號。

  • 第一金投信攜手QRAFT 進攻「AI驅動」主動型ETF

    第一金投信與韓國金融科技公司QRAFT於28日舉行AI驅動投資合作簽約儀式,QRAFT將協助第一金投信在資產管理上的量化投資模型、風險投資訊號等技術合作,QRAFT在美國具發行5檔主動型股票ETF的經驗,日本軟銀集團(SoftBank)為投資1.46億美元、持股超越三成的第二大股東。第一金投信董事長尤昭文表示,未來國內一旦開放主動型ETF發行,QRAFT將可協助第一金投信發展以AI演算法為核心的主動式ETF投資產品。 尤昭文指出,借重QRAFT用AI發展金融科技的豐富經驗,共同以AI演算法為核心發展出多因子選股、市場風險情緒訊號等模型。此外,QRAFT在2018、19年就進入美國市場發行主動式ETF,同時在日韓、亞洲其他區域,總計擁有超過30組不同國際客戶。 第一金投信與QRAFT透過AI為核心,分析全球金融數據,共同精進投資標的篩選機制、市場風險情緒及風險管理等技術,並導入投資決策流程中,未來可望借重相關技術,運用在主動式ETF投資流程優化、市場風險管理上,強化基金投資績效能,穩定超越目標市場表現。 第一金投信總經理廖文偉指出,公司領先國內同業進攻AI驅動主動式ETF,為了在AI領域深耕,2020年成立計量部門,包括如何去改善投資組合、改善營運效率、使用AI革新研究分析、更加縝密的控管風險等,在跨國全球合作邁出第一步後,今年中預計發布「市場風險偵測模型」,未來規劃每兩周或每一個月,提供投資市場針對股市下檔風險的情緒指標。 廖文偉也說,AI應用發展可分五個階段分別為:投資了解AI、探索AI發掘可能、結合專業資源實踐AI賦能、多方面系統性運用、人工智慧轉型。目前第一金投信正從第二階段走往第三階段,投資策略上與其他投信不太一樣,努力尋找市場投資新趨勢,準備了2、3年時間跟大家發表分享。 第一金投信投資長曾志峰解釋,量化投資跟AI驅動投資的差異,量化基於常態分配、統計、數學與回歸模型等做未來預測,模型特性決定了預測結果。AI則是從現有數字去找出型態,有新的資料進來就繼續往前走,並不斷修正檢討、貼著市場發展,因此AI可以不斷提升精度、有效性,等於是監督式學習、演化的過程,用於金融市場上能辨識風險的特徵,也能使人的判斷解釋力提高。 QRAFT執行長Marcus Kim表示,QRAFT與第一金投信的合作代表未來雙方透過人工智慧驅動的解決方案,重新定義金融投資格局邁出關鍵一步,期待透過QRAFT的技術與第一金投信資產管理經驗合作,解鎖複雜的金融環境,為投資者挖掘新的投資機會。

  • 《金融》第一金投信攜手QRAFT金融科技 宣布AI驅動投資合作

    【時報記者任珮云台北報導】第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)於28日宣布,雙方合作AI驅動投資金融投資技術開發,QRAFT金融科技公司的戰略合作夥伴、財務投資者SoftBank,也共同出席簽約儀式。第一金投信董事長尤昭文指出,借重QRAFT於運用AI演算法發展金融科技豐富經驗,共同發展以AI演算法為核心之多因子選股模型,及市場風險情緒訊號模型,此外,QRAFT在國外已有多年AI主動式ETF發展經驗,未來QRAFT將可協助第一金投信發展以AI演算法為核心的主動式ETF投資產品。 第一金投信與QRAFT金融科技公司透過AI人工智慧為核心,分析全球金融數據,共同精進投資標的篩選機制、市場風險情緒及風險管理等技術,將導入投資決策流程中,未來可望借重相關技術,運用在共同基金投資流程優化,與市場風險管理上,強化基金投資績效能穩定超越目標市場表現,滿足投資人資產配置需求,為投資人提供更優質的投資解決方案。 尤昭文表示,輝達(NVIDIA)於去年第四季財報發表中提及,生成式AI發展已達臨界點,未來在不同領域的應用將如雨後春筍般出現,深刻感受人工智慧改變世界的趨勢潮流,第一金投信一直以來,除提供投資人,多元化AI投資產品,及導入AI演算法之投資解決方案,也持續投入人力與資源,積極發展相關科技應用於不同營運管理領域,透過顛覆性創新,推動產業升級發展。 尤昭文強調,第一金投信過去開創本土投信業投資AI主題產品新趨勢,未來將更進一步發展AI賦權的營運管理流程,完成AI帶動企業營運全方位轉型,持續引領台灣資產管理潮流。 第一金投信總經理廖文偉也說明,2016年起第一金投信率先同業推出,以投資AI相關產業為主題的多檔主題產品,包括第一金全球AI機器人及自動化產業基金、第一金全球AI人工智慧、第一金全球AI FinTech金融科技基金和第一金全球AI精準醫療基金等,這些產品領導性推出,提供投資人率先參與AI產業成長趨勢的投資機會。 廖文偉進一步指出,第一金投信從投資AI,到AI賦能的營運管理流程,包括:將AI技術融入金融應用領域,成立計量投資部,強化AI演算法在金融投資領域的研究和應用,未來更將與QRAFT金融科技公司合作,共同開發AI演算法多因子選股模型和市場風險情緒模型,並運用在優化共同基金投資流程和市場風險管理。 韓國QRAFT金融科技公司執行長Marcus Kim表示,QRAFT與第一金投信的合作代表未來雙方透過人工智慧驅動的解決方案,重新定義金融投資格局邁出關鍵一步,期待透過QRAFT的技術與第一金投信資產管理經驗合作,解鎖複雜的金融環境,為投資者挖掘新的投資機會。 廖文偉也強調,掌握新產品、與時俱進發展趨勢的重要性,借重QRAFT在AI主動式ETF的發展經驗,雙方將合作發展以AI演算法為核心之主動式ETF投資策略及風險管理程序,同時積極參與AI技術在金融產業的應用和創新,推動產業變革,例如運用在:法令遵循、內部稽核、風險管理及客戶服務等,將AI技術結合系統整合應用,以強化營運管理、服務流程等品質及效率提升。

  • 第一金投信、QRAFT金融科技公司宣布 AI驅動投資合作

    第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)於28日宣布,雙方合作AI驅動投資金融投資技術開發,QRAFT金融科技公司的戰略合作夥伴、財務投資者SoftBank,也共同出席簽約儀式。  第一金投信董事長尤昭文指出,借重QRAFT於運用AI演算法發展金融科技豐富經驗,共同發展以AI演算法為核心之多因子選股模型,及市場風險情緒訊號模型,此外,QRAFT在國外已有多年AI主動式ETF發展經驗,未來QRAFT將可協助第一金投信發展以AI演算法為核心的主動式ETF投資產品。  第一金投信與QRAFT金融科技公司透過AI人工智慧為核心,分析全球金融數據,共同精進投資標的篩選機制、市場風險情緒及風險管理等技術,將導入投資決策流程中,未來可望借重相關技術,運用在共同基金投資流程優化,與市場風險管理上,強化基金投資績效能穩定超越目標市場表現,滿足投資人資產配置需求,為投資人提供更優質的投資解決方案。  尤昭文表示,輝達(NVIDIA)於去年第四季財報發表中提及,生成式AI發展已達臨界點,未來在不同領域的應用將如雨後春筍般出現,深刻感受人工智慧改變世界的趨勢潮流,第一金投信一直以來,除提供投資人,多元化AI投資產品,及導入AI演算法之投資解決方案,也持續投入人力與資源,積極發展相關科技應用於不同營運管理領域,透過顛覆性創新,推動產業升級發展。  尤昭文強調,第一金投信過去開創本土投信業投資AI主題產品新趨勢,未來將更進一步發展AI賦權的營運管理流程,完成AI帶動企業營運全方位轉型,持續引領台灣資產管理潮流。  第一金投信總經理廖文偉也說明,2016年起第一金投信率先同業推出,以投資AI相關產業為主題的多檔主題產品,包括第一金全球AI機器人及自動化產業基金、第一金全球AI人工智慧、第一金全球AI FinTech金融科技基金和第一金全球AI精準醫療基金等,這些產品領導性推出,提供投資人率先參與AI產業成長趨勢的投資機會。  廖文偉進一步指出,第一金投信從投資AI,到AI賦能的營運管理流程,包括:將AI技術融入金融應用領域,成立計量投資部,強化AI演算法在金融投資領域的研究和應用,未來更將與QRAFT金融科技公司合作,共同開發AI演算法多因子選股模型和市場風險情緒模型,並運用在優化共同基金投資流程和市場風險管理。  韓國QRAFT金融科技公司執行長Marcus Kim表示,QRAFT與第一金投信的合作代表未來雙方透過人工智慧驅動的解決方案,重新定義金融投資格局邁出關鍵一步,期待透過QRAFT的技術與第一金投信資產管理經驗合作,解鎖複雜的金融環境,為投資者挖掘新的投資機會。  廖文偉也強調,掌握新產品、與時俱進發展趨勢的重要性,借重QRAFT在AI主動式ETF的發展經驗,雙方將合作發展以AI演算法為核心之主動式ETF投資策略及風險管理程序,同時積極參與AI技術在金融產業的應用和創新,推動產業變革,例如運用在:法令遵循、內部稽核、風險管理及客戶服務等,將AI技術結合系統整合應用,以強化營運管理、服務流程等品質及效率提升。  QRAFT金融科技公司於2016年於韓國首爾成立,專注於開發以AI為核心之金融投資技術,為全球B2B金融服務領域先行者。2017年聯手韓國未來資產管理公司推出以世界第一檔AI技術管理基金;2018年進入B2B AI機器理財市場,隔年獲得半數以上韓國大型銀行採用。2019年起運用AI金融投資技術,發展主動式ETF投資策略,目前已於美國成功上市5檔,且與韓國每日經濟新聞合作發表之市場風險情緒指標(Boom&Shock Index),累積超過六百萬次點閱。2022年時,更獲得日本軟體銀行(SoftBank)投資1.46億美元。  第一金投信為第一金融控股集團旗下子公司,成立於1986年,是國內第三家成立的投信公司。2016年率同業之先,先後發行國內一系列AI主題共同基金,包含:機器人、FinTech金融科技、精準醫療及人工智慧基金。2020年2月,成立計量投資部,積極延攬優秀量化投資人才,並提供必要資源與平台,開發並運用量化投資操作策略、提供客戶優質投資組合管理服務。

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