搜尋

QQQ

的結果
  • AI發飆!0056、00878、00919、00929能複製2023飆股傳奇?它輕鬆搭上景氣回升高速列車了

    AI驚奇再現,美股噴到無法無天,台股再登萬八,高股息ETF還能再像去年一樣屌打市值型ETF嗎?為散戶而生的「股股知識庫」表示,去年是高股息ETF神奇之旅,年報酬狂飆3~4成,變成高成長ETF;今年則看好市值型ETF,將搭上景氣回升的高速列車,因為從10年績效來看,0050報酬翻倍,碾壓0056僅5成,而00878、00919、00929等則因未滿5年,還有待觀察。 以下為「股股知識庫」全文: 在 AI 伺服器的強勁需求下,資通訊產品出口金額再度創下歷史新高,首度突破100億美元,隨出口動能轉佳,台灣景氣燈號也回升至黃藍燈,今年景氣可望逐漸好轉,回到代表「穩定」的綠燈,與此同時台股也有五檔ETF受益人突破五十萬人,顯見ETF在台股投資人心中的重要地位,然而在景氣回升的環境中,究竟該投資市值型ETF還是高股息ETF呢? 根據上週19日最新公布的集保戶股權分散統計資料,總共有五檔ETF受益人數超越50萬人,從下表可以看到,大多為高股息ETF,顯見台股投資人對追求現金流與高殖利率的意向,不過也是因為前五大受益人ETF中唯獨一檔市值型ETF入列,則顯其特殊的重要地位。 近期許多高股息ETF主打收益平準金與成長型,甚至動不動配息都是7%、8%起跳,而觀察2023年以來報酬,下圖幾檔高股息ETF更是狠甩市值型ETF元大台灣50(0050),包含元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929),剛掛牌半年左右的00929報酬率都來到21.38%,緊咬行走江湖數十年的老大哥,難道高股息已經成為可以配出高息還能擁有高報酬替代市值型ETF的存在了嗎?其實不然。 投資人要了解,2023年對於市場來說是神奇的一年,全球股市硬是在經濟衰退與高利率的雙重陰霾中,靠著AI神來一筆的助攻與聯準會(Fed)神奇的軟著陸路徑下,走出了相當精彩的漲幅,這其中也包含許多具有足夠大規模和市佔率的公司,照理說這些大企業的高速擴張時期已經過去,不再需要大規模的資本投入,因此,這些公司可以將獲得的利潤盡可能與股東分享,也造成擁有這些大企業股票的高股息ETF可以配出高股息。 2023年AI橫空出世,帶動成熟電子產業獲利大增,相關公司的獲利動能明顯成長,導致這些公司從低成長股轉變為高成長股,歪打正著的使高股息ETF變成了高成長ETF。 而時序來到2024年,這些企業股價已經漲多,回推2023年獲利卻並沒有投資人想像的好,可想而知在今年的殖利率上要接續配出年殖利率達到7%、8%以上並沒有這麼容易,更別說支撐高股息股價成長的各大成分股,今年是否還能起舞拿出更好的績效,這都是值得投資人思考的,究竟投資高股息ETF的策略與目的是什麼。追求成長就該尋找市值型,現金流就找高股息,畢竟魚與熊掌不可兼得。 觀察下圖即可看出,若是想追求穩定成長的ETF,受過時間淬鍊的市值型ETF才能在多空循環中穩穩走出上升走勢,將觀察期拉長到五年以上來看,就可以發現上述五檔ETF中,先不討論掛牌時間短的00929與00919,其餘老牌高股息通通現出原形,漲幅完全追不上0050的報酬率,要知道2024年若沒有意外即將進入景氣復甦的時間點,許多產業都從去庫存的循環中進入補庫存的時間點,屆時台灣加權指數很有可能會被推向更高的位置,若想輕鬆搭上景氣回升的高速列車,投資市值型ETF將是更好的選擇。 而在0050之外,上周美國三大指數創新高的驚奇之旅,已經將估值拉回去年 7 月的高點,許多投資人也在問美股是不是到頂了,但花旗集團 (Citigroup Inc.) 的Scott Chronert表示,仔細觀察就會發現,市場並不像看起來那麼昂貴。 蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms公司和特斯拉的收益推動了華爾街的復甦。標準普爾 500 指數的同等權重版本,剔除了一些巨大的影響力,得出的預期本益比約16 倍,比標準估值折價 17%。隨著人工智慧(AI)將繼續成為今年和未來十年推動全球科技股的關鍵主題,我們維持對半導體和軟體產業的偏好,並看到記憶體和邊緣AI的機會。 以下整理了3檔市值型美股 ETF 推薦給大家,這3檔ETF都具有一定的規模與知名度,非常適合投資入門,且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性,投資人可從中挑選合適的美股ETF投資: 1. 享有美國500大公司的成長與配息VOO: VOO追蹤的指數是美國500大公司S&P500指數,因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。 2. 投資美股500大公司的第二選擇SPY: SPY追蹤的指數也是美國500大公司S&P500指數,與VOO做比較,兩者的持股與報酬率差不多,比較有差異的是SPY的流動性較好,SPY的內扣費用也較VOO高一些。 3. 投資美股科技產業QQQ: QQQ追蹤的指數是代表美國科技指數的那斯達克100指數,屬於特定產業類型的ETF,跟那斯達克雖不完全相同,但可想見是跟科技股比較有關連,前9大成分股都是所謂的科技巨頭。 延伸閱讀:市值型ETF有哪些?12 檔熱門美股、台股市值型ETF推薦!006208、0050、VOO超夯 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 千金聯發科再貴都想擁有?那不如投資00935 一次擁有所有AI股 至少年賺逾2成

    AI大浪潮擋不住,「台版QQQ」00935身兼創新科技領頭羊,上市2個月大漲14%,持有千金股聯發科11.5%,網友說,聯發科買不起沒關係,趁早投資00935,一次擁有所有AI概念股。不敗教主陳重銘也表示,元月+大選行情、CES和庫存去化等4大利多,將推升台股多頭,2024將是科技年,搶先布局00935,靠一籃子ETF績優科技股安穩淘金。 陳重銘在部落格以「元月行情+CES消費性電子,新的一年從看好『創新科技股』行情開始」為題發文表示,新的一年已經開始,展望台股後市,眾多利多消息包括:集團與法人的年底作帳,總統大選支撐股市,科技產業庫存去化終於結束。加上AI發展一日千里,各產業都會推出相關創新產品,均有利台灣晶片高階製程廠商接收國際訂單,讓台股多頭格局不變。 第4季是電子業的傳統旺季,好業績會在隔年初發酵,引導台股歷年來的元月行情,統計台灣加權指數表現,元月的表現特別亮眼。 CES展是全球最大消費性電子展,CES主要科技趨勢包括AI人工智慧,IoT物聯網、汽車科技、AR/VR實境/虛擬實境、機器人、自動駕駛、運動科技、醫療保健及智慧城市等等,往年均帶領相關類股上漲。2024將於1/9~1/12舉行,也可望帶來一波最新的消費電子熱潮。 投資科技股最好的方法就是買進ETF,同時持有一籃子的好股票,但是過去ETF的設計多是單一主題,例如半導體、電動車等,然而隨著科技不斷的創新,單一主題可能會過時或是不足。這時候就要挑選囊括各種創新科技主題的ETF。 野村臺灣新科技50(00935)就囊括了AI、半導體、自駕車、5G+、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化等投資主題。下表列出00935中,受惠CES相關題材的成分股。 2023年最火紅的AI題材,肯定也會是2024年的科技產業主流,最受矚目的AI PC近期也帶動仁寶(2324)股價大漲。根據過去統計,在CES展之後,00935追蹤的「創新科技50指數」表現更加強勢,投資人可以多加注意。 如果看好新的一年科技股行情,00935似乎是不錯的選擇,有人說它是台版的QQQ,是真的嗎?首先你要先了解00935,它是追蹤「 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數(簡稱臺灣創新科技50指數)」,成分股以臺灣上市上櫃普通股為母體,篩選出符合營收、流動性、市值規模及ESG資訊揭露等標準,並首度使用「研發創新」為篩選原則之一、搭配股價動能及獲利能力等指標,再挑選出50檔股票。 00935納入獨家指標「研發費用占營收比重排除最差25%及小於2%」,研發費用比例少或是輸給別人的都會被指數淘汰。因為研發費用支出占營收的比重相對較高的公司,更有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分,股價爆發力及長期上漲的潛力也較高。 00935跟美國鎖定科技股的QQQ(Invesco那斯達克100指數ETF)很類似,所以才會被稱作台版的QQQ。科技股範圍非常廣泛,也潛藏許多危機與風險,建議投資人還是專注在「投資一籃子績優股」的ETF上面,只要堅持「定期定額+逢低加碼+股利買回」的投資策略,相信你也可以在科技股中安穩淘金。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 2023年10大ETF賺爛了!至少爽賺逾5成 4大關鍵字是高息、發哥、電車、美股

    2023年全球牛氣沖天,台股全年噴近3800點,漲近27%,ETF也大爆發,有10檔含息報酬逾5成:第1名不意外是00757近乎翻倍,依序是00895漲逾7成,00830、00893都逾6成,還有00915、00891、00918、0056、QQQ、00662等,4大關鍵字是高息、發哥、電車、美股,理財達人「存股方程式」表示,2023年是豐收年,報酬25%是基本,尤以中小型股與科技股是贏家! 「存股方程式」版主在臉書粉專表示,時間過得真快,2023年已經正式結束,本文為版主關注的ETF做一個總結。2023年對於安穩待在股市的投資人而言,是豐收的一年,台股大盤累計含息報酬率約31.49%,是相當亮眼的成績,放眼全球股市都能名列前茅。 2023年的高息型ETF非常火紅,規模與受益人數頻創新高,成分股因為選進不少AI概念股,全年報酬率非常好,罕見的贏過大盤與市值型ETF: 「高息型ETF 2023年含息報酬率」 00915:59.22% 00918:57.33% 0056:55.91% 00919:45.94% 00713:45.18% 00878:42.49% 2023年市值型、ESG型ETF表現相對黯淡,報酬率大多落後大盤與高息型產品。版主關注的市值型標的當中,唯一贏過大盤的只有00905,但相對於高息型產品,績效依舊落後很多,也造成2023年市值型ETF的討論度降溫不少。表現最差的00888,全年含息報酬率也有25.16%,其實表現也不錯: 「台股市值型、ESG型ETF 2023年含息報酬率」 00905:33.37% 00850:29.67% 006208:27.8% 00692:27.64% 0050:27% 00921:26.93% 00888:25.16% 2023年台股表現最好的當屬科技股,尤其半導體更是獨領風騷,聯發科2023年大漲約60%,股價重新站上千元大關,市值來到約1.62兆台幣,市值排名站上台股上市企業第2名。聯發科含量愈高的ETF,績效愈好: 「台股特定產業型ETF2023年含息報酬率」 00891:57.5% 00892:46.74% 00881:42.66% 0052:38.69% 版主最關注的國際特定產業型ETF,當屬電動車相關產品,00895、00893今年確實也都有驚人的爆發。5G、資安相關的00876、00861、00875也有不錯的表現: 「國際特定產業型ETF2023年含息報酬率」 00895:72.88% 00893:66.33% 00876:38.7% 00861:34.48% 00875:27.16% 2023年美股同樣表現的可圈可點,代表美股10大科技巨頭的00757報酬率高達驚人的96.42%。代表電子科技股的費城半導體指數(00830)與那斯達克指數(00662),表現同樣優異;標普500指數(00646),表現也不差: 「美股ETF 2023年含息報酬率」 00757:96.42% 00830:66.62% 00662:54.24% 00646:25.17% 日本在失落了20年之後,2023年終於迎來像樣的表現,00661(元大日經225)2023年報酬率30.85%,罕見的贏過0050與標普500指數。歐洲股市(00709)表現依舊差強人意,不會是版主想長期投資的市場。陸港股(00752)近幾年的表現不盡理想,2023年全球股市一片牛市,唯獨陸港股呈現負報酬,2024年也是困難重重: 「中國、歐洲、日本ETF2023年含息報酬率」 00661:30.85% 00709:15.97% 00752:-11.99% 海外ETF版主僅關注3檔,指數化投資擁護者力推的VT(全世界股票ETF),近幾年報酬率落後台股與美股,也不是版主會想長期投資的標的: 「海外ETF2023年含息報酬率」 QQQ:54.84% SPY:24.81% VT:19.29% 長期來看,台股與美股的績效較為穩健、較適合長期投資!以上,大家參考!版主不多做評論了!版主表示,時間與精力有限,無法關注全部ETF,沒列在文章裡的ETF,恕版主無法提供任何意見 ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 00713、00919、00878、0056等人氣ETF定期定額績效一表看 高股息PK海外誰勝?這檔5年噴漲2倍奪冠

    存股族熱愛ETF,定期定額1年績效最好的有7檔,00757、00662、00713、00919、0056、00878、00900皆上榜,報酬都逾1成,但拉長到5年來看,海外ETF:00757和00662分別噴漲逾2倍與逾1倍,比台股冠軍00713飆漲近8成還強,網友熱議該存國內ETF還是海外ETF?為散戶而生的「股股知識庫」列出投資國內外ETF優缺點,建議可從績效、匯率、風險和熟悉度等面向考量,找出最適合自己的ETF。 以下為「股股知識庫」全文: 臺灣證券交易所最新公布10月定期定額交易戶數統計出爐!以一年績效來看,多聚焦在科技股與部分高股息ETF上,包括統一FANG+(00757)、元大高股息(0056)、富邦NASDAQ(00662)、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)、富邦特選高股息30(00900)、國泰永續高股息(00878)等,一年期定期定額績效都在1成以上。 其中2檔海外ETF:統一FANG+(00757)、富邦NASDAQ(00662)長期報酬遠勝其他5檔國內ETF,5年以來漲幅皆超過100%,也引起網友熱議該存國內ETF還是海外ETF,甚至好奇發問:「明明是一籃子股票的ETF,到底是怎麼辦到5年翻倍呢?」 觀察7檔入選ETF,其中有5檔是國內高股息ETF,2檔為海外科技股ETF:00757 與 00662 ,回測過去5年漲幅高達239.61%與122.74%,遠超過國內高股息ETF的平均漲幅,而據投信業者表示,科技股雖在股市波動下震盪更為劇烈,但是在產業長期趨勢向上的基礎下,往往只要重回多頭行情,會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力,也因此能凸顯其出色的績效表現。 而在國內高股息ETF績效表現上,平均漲幅也達38%左右,當然高股息主打的是殖利率與高股利,這點與前兩者追求價差的ETF相對不同,只是還是要注意,部分高股息ETF可能會因為自身策略設定問題與市場環境變動,造成賺了股利賠了價差的現象,實際上投資人也只是左手進右手出,最後拿的還是自己的資本。 5檔高股息ETF的選股特色與策略: 1、元大台灣高息低波(00713): ◎特色:從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔 ◎策略:偏向選擇高現金股息的個股,同時採取低波動的投資風格。 2、群益台灣精選高息(00919): ◎特色:主要投資於台灣股票市場,每年12 月會透過前3季 EPS 成長率來預估股利率並選股,若企業獲利成長創新高,有利於未來股利發放與股價表現 ◎策略:以提供穩定的現金流為目標,選擇高股息的個股為成分股。 3、元大高股息(0056): ◎特色: 從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50間公司。 ◎策略: 主打穩定且相對較高的配息率。 4、國泰永續高股息(00878): ◎特色: 以永續發展為主題,投資於具備高現金殖利率的公司,並考慮公司的永續經營。 ◎策略: 著眼於未來長期投資價值,結合高股息和永續經營的概念。 5、富邦特選高股息30(00900): ◎特色:選擇台灣股市中最高現金殖利率的前30檔股票構成投資組合,但策略上頻繁換股且容易選入殖利率陷阱股票。 ◎策略:以少數高股息個股為主,追求獲得相對較高的現金流。 現在我們來看兩檔海外ETF兩者差別: ◎00662:Factor追蹤那斯達克100指數(那斯達克前100大市值股票) ◎00757:Factor 鎖定少數科技尖牙股,Meta (Facebook)、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet (Google)、Microsoft 為核心搭配其他衛星持股,僅持有 10 檔成分股。 觀察從2019年開始到現在,經歷「降息、疫情、史上最陡升息與高通膨時代」,兩者皆採取菁英策略涵蓋創新題材,例如生成式AI、ChatGPT與雲端科技全都一把抓,但 00757 比較不同的地方是,更聚焦在持有科技巨頭的股票上,將自身成分股鎖定在占美國NASDAQ100指數權重近5成,總市值將近40兆美元的科技先行者集合,為此兩者在報酬率上才會有所差異,00757為245%,00662為123%, 而若根據彭博社的資料顯示,FANG+指數的成分股在2024年的EPS成長率平均達26.26%,其實成分股內容已經透露答案,積極參與未來科技領域研發,獲利展望佳,大者恆大的選組策略,分析師們仍給予具成長空間的估值評價。 存股該存國內ETF還是海外ETF?其實歸根究柢取決於投資人對策略的思考方向,當然還有獲取資訊的難易度與熟悉度,以下整理國內、海外ETF的優勢與考慮因素給投資人進行評估。 存國內ETF: 優勢: ◎匯率風險較低:國內ETF以新台幣計價,相對於海外ETF不受匯率波動的直接影響。 ◎熟悉的市場:投資者對於台灣本地市場可能更為熟悉,更容易理解和追蹤,舉例來說看,台積電的財報跟看蘋果財報原文,應該還是台積電會更容易閱讀。 考慮因素: ◎多元化程度:台灣市場相對較小,可能無法提供足夠的行業和資產多元化,例如想投資石油產業,台灣多半是塑化加工產業,想投資產油業幾乎是不可能,台灣市場有一定的局限性。 ◎績效表現:部分國內ETF的績效,可能受到台灣經濟和市場表現的影響,例如台灣半導體業多為全球產業代工鏈之一,其附加價值不比全球科技龍頭來的高。 存海外ETF: 優勢: ◎全球多元化:海外ETF通常包含多國股票,提供更廣泛的行業和區域多元化。 ◎大型經濟體參與: 投資者可參與全球大型經濟體,如美國科技龍頭與歐洲龍頭車廠等。 考慮因素: ◎匯率風險:海外ETF以外幣計價,匯率波動可能對投資報酬產生影響。 ◎風險承受能力:海外市場的波動性可能較大,需要考慮自身的風險承受程度。 以下我們整理了4檔熱門的美股ETF推薦給大家,這4檔ETF都具有一定的規模與知名度,非常適合投資入門,且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性,投資人可以從中做功課後,挑選合適的美股ETF做投資: (1)享有美國500大公司的成長與配息VOO:VOO追蹤美國500大公司S&P500指數,因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。 (2)投資美股500大公司的第2選擇SPY:SPY也是追蹤美國500大公司S&P500指數,與VOO做比較,兩者持股與報酬率差不多,比較有差異的是SPY流動性較好,SPY內扣費用也較VOO高一些。 (3)投資全美股市場VTI:VTI追蹤CRSP美國全市場指數,因此VTI持股涵蓋範圍更廣,標的多出許多美國中小型股,但以比重來說,仍然是大型股占大宗。 (4)投資美股科技產業QQQ:QQQ追蹤代表美國科技指數的NASDQ那斯達克指數,屬於特定產業類型ETF,包含標的有大量美國科技股,波動程度會相對較高。 延伸閱讀:抱著大盤就對了!盤點 2023 末 12 檔台美市值型ETF推薦 ※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 怪物新人00935是台版QQQ?不到1月漲逾9% 網喊用929股息養935賺價差

    00935股價又創新高了,果真是一檔很衝的科技ETF,難怪網友想要用當紅00929的股息,再貼一點養00935,這樣就能兼顧高息和價差了。不敗教主陳重銘也表示,00935就像全球第5大ETF QQQ,都是主打創新科技股,注重高研發費用,而QQQ近10年報酬高達17.4%,00935上市不到1個月,股價就漲逾9%,真的是非常可怕的怪物新人啊!拿來賺價差,比股利多,還不用繳稅。 陳重銘在部落格發文表示,美國QQQ近10年的年化報酬高達17.4%,為什麼00935是台股版的QQQ? 台灣是科技島,科技股也是最有潛力的投資產業,舉凡個人電腦、智慧型手機、半導體、網際網路、5G、電動車等,除了提升人們的生活水準之外,更創造了不少的股王。2023年最夯的人工智慧(AI),也被許多投資人視為下一個最具潛力的投資機會,紛紛搶進布局,但是你買對了嗎?你買貴了嗎? 儘管科技股的成長性高,但是風險也不小,歷代有許多科技股的股王,不斷上演「千金變丫環」的戲碼,也應證了「高風險、高報酬」的投資金句。科技產業輪動很快、競爭更大,一般散戶投資人不見得有那麼多的專業跟時間來研究,所以建議還是挑選科技產業為主的ETF,靠著指數選股來幫你同時持有一籃子的好企業。 ETF不僅可以分散個股的風險,幫助你打團體戰,更可以節省投資人寶貴的時間,讓你有更多的時間陪伴家人與休閒,投資股票就是要有錢、更要「有閒」。 陳重銘觀察到,台灣投資人都很喜歡領股利,但是股利多寡牽涉到一家企業的資金規劃,科技產業由於要不斷的研發進步,持續創新才能找到新的殺手級應用,並賺進更多的錢。所以大多把賺到的錢繼續投入在「研發」上,EPS成長便會帶動股價上漲,但是股利就不是很迷人了。 以台積電而言,2022年每股賺進39.2元,但是2023年僅配發11.5元股利,盈餘分配率還不到3成。所以持有台積電的ETF就不能期望是高股息了,重點反而是資本利得。 其實不僅是台灣,美股也是如此,像專門鎖定美國科技股的QQQ(Invesco那斯達克100指數ETF),年度的股利率只有0.56%、近10年的年化報酬卻高達17.4%,價差不僅比股利賺更多,而且價差還不用繳所得稅喔。 QQQ成分股中的蘋果(Apple)股利率只有0.51%,輝達(NVIDIA)、臉書母公司Meta、特斯拉(Tesla)更是不配發股利,這些優秀企業的重點不是發很多股利,而是專注在獲利的成長,因此跟台積電一樣不會被高股息ETF選中。 投資就是賺「股利」跟「價差」這2種錢,但是高獲利成長的通常股利較少,如果投資人想要買市值型ETF賺資本利得,長期投資這種鎖定研發再投入的創新科技股ETF,會是不錯的選擇。 美股QQQ成分股主要都是「美國科技股」,是從那斯達克指數(NASDAQ)市場上挑選市值前100大的公司,那麼有沒有台股版的QQQ? 今天來介紹一下野村臺灣新科技50(00935),它是追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數(簡稱臺灣創新科技50指數)」,成分股以臺灣上市上櫃普通股為母體,篩選出符合營收、流動性、市值規模及ESG資訊揭露等標準,並首度使用「研發創新」為篩選原則之一、搭配股價動能及獲利能力等指標,再挑選出50檔股票。 「創新科技」不能只是光說不練,00935納入獨家指標「研發費用占營收比重排除最差25%及小於2%」,研發費用比例少或是輸給別人的都會被指數淘汰。創新科技產業必須不斷的投入「研發費用」,才是確保企業長期競爭力的重要關鍵。 最具代表性的護國神山台積電,近年來每年不斷投入300億~400億美金的資本支出,不斷領先的製程研發技術,讓EPS跟股價持續上漲,台積電當然是00935的第1大成分股。 野村投信在台股主動式領域有堅實的研究經驗,如今推出被動型的ETF,將00935指數精神著重在「研發創新」,更是直指科技股的核心。因為研發費用支出占營收的比重相對較高的公司,更有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分,股價爆發力及長期上漲的潛力也較高。在台灣以創新科技為主軸的產業結構下,這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入。 觀察00935成分股中,研發費用占營收比重最高的前3檔分別是:瑞昱(2379)的26.9%、力旺(3529)的26.3%以及祥碩(5269)的21.7%,而這3檔個股過去3年平均研發費用占營收比重分別是26%、29.7%以及17%,可以看到無論是短期或長期的比重,都遠高於全體上市櫃公司及電子產業。 反映在股價表現,IC設計股瑞昱透過多元化的產品組合,今年股價上漲了49.5%;力旺受惠今年AI熱潮,一躍而升最貴記憶體股,今年股價上漲了85.4%;IC設計股祥碩同樣受惠AI高速傳輸商機,今年股價更是上漲127.6%。可見研發投入愈高的公司,當新一波趨勢來臨時,股價往往也更有表現的機會。 科技股範圍非常廣泛,個股投資說實話也潛藏不小的風險,建議投資人還是專注在「投資一籃子績優股」的ETF上面,風險比個股低很多。只要堅持「定期定額+逢低加碼+股利買回」的投資策略,相信你也可以在科技股中安穩淘金。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 存股有AI就噴!美股ETF捨不得賣 每月存1萬元 15年後至少滾出250萬

    今年美股挾AI狂潮,標普500奔進牛市,那斯達克指數也創1年新高,分析師看好Fed升息近尾聲,標普500有望再創新高。「茉園存股隨筆」版主表示,投資3檔美股ETF,就是要跟全球、美500大企業及美科技百強一起成長,而且手續費很貴,就不會衝動賣股,只要每月存股約1萬元,1年存12萬,至少存15年,就會從180萬元滾至250萬元,報酬率看增近4成。 「茉園存股隨筆」版主在臉書粉專以「為什麼我要定期定額買美股?」為題表示,因為想把一部分錢放在不會因一時衝動而隨便用掉的地方,想來想去就是美股,每月投入9000~12000元不等,平均分配買美股ETF:VT、VOO、QQQ。 版主的投資邏輯是: 全球ETF(VT):與全世界一起成長。 S&P 500 ETF(VOO):與美國500大企業一起成長。 那斯達克100 ETF(QQQ):與美國科技百強一起成長。 版主指出,這做法已實施近2年了!要存到退休那天再來檢視,究竟能存到多少,能累積到多少?即使最保守打算,獲益不多,但至少存美股,比存台股更不容易因一時衝動而賣掉,因為想到賣掉的手續費,會很心疼,所以就會打消賣掉的念頭而繼續存。 版主估計,以現在的狀況持續投入的話,每年投入12萬元,預計到退休共投入15年,那麼應該是投入了180萬元,15年後,滾至250萬元以上應該是可以期待的! 至於其他存股,仍以台股為主,2/3為自己存,1/3為孩子們存,當做給孩子們的禮物吧!當然,孝親及保險,家庭支出也不可少,這些都要本業收入做為後盾。沒有本業,以上都是空談! 版主希望大家都能專注在本業,投資要量力而為。與大家共勉之! ※免責聲明:本文獲得《茉園存股隨筆》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 美股ETF開課囉!新同學好奇VTI與VOO哪檔比較好?股神鐵粉無懸念就選它

    AI救世主帶美股直奔牛市,標普500上半年漲近16%,那指更暴漲逾3成,創40年新高,美股ETF也是存股大熱門,尤其是標普500 ETF,更在股神巴菲特加持下,包辦全球前3大ETF。財經作家雨果表示,VTI和VOO都是很受歡迎的美股ETF,VTI是買進全美市場,VOO則是股神長期持有的標普500 ETF,兩者大型股重疊高達85%,績效也差不多,可擇一布局。 雨果在臉書粉專「雨果的投資理財生活觀」表示,投資美股有5大ETF,依市值排名為SPY、IVV、VOO、VTI和QQQ,光是S&P 500就包辦前3檔,因為這是股神巴菲特唯一公開的「明牌」,旗下投資公司波克夏就長期持有SPY和VOO,並大賺逾5成。 雨果以台灣股民熱愛的VTI和VOO比較說明如下: VTI:等於買進全美國市場,持有3800多檔股票,包含大型股、中小型股與微型股,總市值排名第4大。 VOO:追蹤美國S&P 500指數,持有508檔股票,主要投資大型股,總市值排名第3大,也是波克夏破天荒長期持有的S&P 500 ETF。 至於市值冠軍SPY與亞軍IVV,都是追蹤S&P 500 ETF,而第5名是追蹤納斯達克指數的QQQ,規模就明顯比前4大少了許多。 雨果分析,VTI持有3800多檔股票,VOO持有508檔股票,但這兩者持有的大型股,幾乎一模一樣,只有成分股占比不同。從圖表來看,VTI包含VOO所有持股,而且重疊高達85%,也就是這2檔績效,其實會很接近。 雨果建議,如果你只想投資美國大型股,可以直接買SPY、IVV、VOO,若你還想買其他一些中小型股,就可以買VTI,S&P 500成分股以外的中小型股約占15%。兩者近12年報酬率只相差0.46%,總績效差22.5%,所以資產配置,就不用刻意同時規劃VTI與VOO了。 投資美股ETF的優勢,就是管理費低廉,VOO最低僅0.02%,VTI則是0.03%,都比台股ETF便宜很多,低管理費的好處,就是可以加速複利效果。投資門檻也很低,每月100美元就能存股。 ※免責聲明:本文獲得《雨果的投資理財生活觀》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 美股旺到發爐 ETF怎麼選?這2檔是神隊友 還有1檔年飆5成挑人買

    美股今年來氣勢旺,美股代表標普500漲近10%、科技股代表那斯達克更漲近22%,想要追上美股熱潮,可以透過ETF間接投資美股,理財達人「存股方程式」表示,元大S&P500(00646)與富邦NASDAQ(00662)是最佳選擇,可擇一布局;如果想要複委託,也推薦VT、VTI等5檔美股ETF。至於統一FANG+(00757),因AI太紅今年大漲逾5成,建議適合心臟大顆者搶進。 「存股方程式」版主在臉書粉專表示,4月景氣燈號依舊亮出代表衰退的藍燈、美國各項經濟數據顯示景氣尚未回溫,因此持續買進市值型ETF,比如永豐台灣ESG(00888)、FT臺灣Smart(00905)、元大S&P500(00646)、統一FANG+(00757),高息型暫時不買進。債券價格持續谷底徘徊,所以留一些資金買進元大投資級公司債(00720B)。 版主曾提過,透過ETF間接投資美股,如果願意複委託,VT、VTI、QQQ、SPY、VOO,這5檔是版主最推薦的。如果和版主一樣不願意複委託,只想就台股上市的ETF做選擇,00646與00662是最佳選擇,可以挑1檔做核心配置,搭配其他類型做衛星配置。 版主透露,目前持有00646與00757兩檔。00646追蹤標普500指數,是最穩健的美股市值型標的。如果要投資科技類股,版主會選擇終端的品牌廠,例如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、臉書母公司(Meta)、亞馬遜(Amazon)等,因此美股除了00646,還額外買進00757(追蹤尖牙股)。 00757成分股僅10檔,都是全球知名的科技品牌巨擘,因為成分股很少,所以版主不把00757當成ETF,而是當成一般個股,畢竟成分股非常集中,無法達到任何風險分散的效果。00757今年初從33.27元,一路高飛至今(22)日收50元,大漲逾50%,漲勢驚人,因成分股少,漲跌幅非常巨大。對於00757感興趣的版友,要留意是否能承受如此劇烈的高低震盪。 全球型的國泰全球品牌50(00916)與尚未上市的凱基全球菁英55(00926)也受到許多版友青睞,版主認為這兩檔應是不錯的產品,但美股(尤其是尖牙股)占這2檔的權重很高,可以說美股(尤其是尖牙股)就幾乎決定了這兩檔的走勢。事實上,美股占全球股市的權重非常高,美股的漲跌對全球股市的影響很大。因此,版主並沒有那麼急切想買進00916或00926。 版主買進的標的,部分版友認為不佳、無法認同,版主常收到私訊討論。版主還是要強調,投資的考量點很多,無所謂「最佳」,只有「最適合」自己的。版主買進的標的,當然是有自己的考量。 ※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

上市Top5

上漲
下跌
漲停
跌停

上櫃Top5

上漲
下跌
漲停
跌停

主要市場指數

回到頁首發表意見