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  • 《文創股》鈊象取得歐洲博奕執照 Q4有望上線

    【時報記者莊丙農台北報導】鈊象(3293)今天舉行法說會,公司指出,歐洲市場已經取得B2B博奕營業證照,並通過20款遊戲認證,將授權代理商在第4季上線,今年可貢獻少部分營收。董事長李柯柱表示,歐洲市場雖大,但競爭激烈,當初美國運作4年才看到成效,歐洲1年半到4年看能否看到預期目標。  鈊象前進歐洲市場,今年9月上旬取得馬爾他MGA執照,歐洲地區除了羅馬尼亞、英國外,可在歐洲10個國家上線,未來串接可以不只一家代理商來布局歐洲,採分潤方式。李柯柱指出,鈊象屬於後進者,現在要進入歐洲競爭有一定難度,還有很多地方要學習,因此,貢獻效益短期不會很明顯。 鈊象前8月營收91.78億元,年增17.99%,前8月營收排名,東南亞授權排第一、明星三缺一居第二、美國授權排第三,其他為金猴爺等APP營收,區域別來看,台灣占比35%、美國占比16%、大陸占比17%、其他及亞洲占比32%。  前8月商用遊戲機谷底復甦,主要市場以大陸以及美國為主,除延續去年度重磅產品的效益外,今年度公司推出新機種「閃電摩托」市場反映熱絡,加上大陸市場下半年年需求逐漸回溫,營收預估會有不錯的表現。東南亞今年成長幅度最大,美國穩定持平,台灣則小幅成長。

  • 台積電3奈米爆單也沒用?蔡明彰揭台股Q4行情3套劇本 高息ETF真愛是他

    台積電3奈米傳出訂單激增,高通等4大客戶爭相導入,估明年下半年月產能衝上10萬片,但資深分析師認為,至今年底3奈米仍僅有蘋果1家客戶,產能利用率偏低之餘,從在美ADR淪費半最弱成分股來看,神山在台股價仍有向下比價壓力,回測510元年線風險未除,並推演出台股Q4行情的3套劇本,Fed若推遲至12月才升1碼,將是最糟情境,而3大權值股中,僅聯發科較易受高息ETF青睞。 萬寶投顧投資總監蔡明彰指出,月、季均線為中期多空最簡易判讀工具。月、季均線黃金交叉將帶出中期多頭,依照台股慣性,時間持續2~3個月。反之,月、季均線死亡交叉走入中期空頭,整理時間2個月。 上波由4/26的15284點起漲,大盤5/17叩關16000點,月、季均線黃金交叉,漲到7/31創17463高點,中多格局確實達2~3個月。而這次大盤在8/10出現月、季均線死亡交叉,大約在16600點走入中期整理,若中空時間2個月,估計在國慶日附近,大盤結束這波修正。 油價、美元、債券收益率處於高位,通膨預料第4季反彈,Fed暗示年底前可能再升息1次,估計美股標普500年底指數與現在持平,但今年來漲幅大的科技股那斯達克漲26%,費半更漲33%,績效遠大於標普的13%,所以科技股今年底相對承受獲利回吐壓力。 台股以美股馬首是瞻,今年GDP下修至1.61%,無法保2,迄8月出口連12黑,但台股今年來上漲16%,很大的因素受惠美股科技股的帶動,這次最影響是輝達,成也輝達、敗也輝達,費半及那斯達克的月、季均線死亡交叉,在輝達8/24財報公布後利多出盡,目前那指及費半都破底,估計要到Fed在11/1決策會議前後才會落底。 蔡明彰強調,台股上波15284點漲到17463點,大漲2179點,漲幅太大,若修正0.618比例,支撐在16114點,年底前還有11/1及12/13兩次FOMC,台股後市行情將有3種情境。 第一,若11月升息、12月就不會再升,台股11~12月會有較強反彈能量。第二,若11月不升息,推延到12月升息,對台股第4季行情較負面。第三,最好的狀況是從現在到年底不再升息,台股意外大利多,突破17463點輕而易舉,當然這個情境的機率最小。 10年期公債收益率為資產定價之錨,台股第1大權值股台積電,每季配息3元,1年12元,殖利率2.2%,是美國10年期公債收益率4.5%的一半。傳台積電通知高端晶片製造設備商延後交貨,3奈米晶片報價昂貴,今年底前只有蘋果1家客戶,3奈米產能利用率偏低。 台積電股價取決先進製程,本波下探年線510元的機率存在,台積電ADR目前價位85美元,早已跌破200日線90美元,暗示普通股也將有壓力。有個奇特現象,費半成分股意外最弱居然是先進製程的台積電ADR及EUV生產商的艾司摩爾,領先失守200日均線,間接表示上述傳聞非空穴來風。 第2大權值股鴻海今年EPS估8~9元,明年股利估4元,殖利率3.8%,也比不上10年期公債收益率。 聯發科為台股第3大權值股,股利政策80%~85%配發率為常態,現金股利再加發16元特別現金股利,今年EPS估43元,以配發率80%計算,現金股利 34元加上16元特別股利,估計明年股利50元,以目前價位計算,殖利率6.7%,應會成為未來眾多高股息ETF的首選標的。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 操盤心法-Server供應鏈Q4進入營運成長軌道

     國際金融分析:FOMC決策維持利率5.25-5.5%不變,重申年內仍將加息一碼至5.5-5.75%;FED同時更新2024年底利率預估,中位數落在5-5.25%,較6月預估上修2碼,代表2024年只有2碼的降息空間,時點落在明年第三季後,維持Fed一直向市場溝通,傾向利率維持更久的貨幣政策;再加上鮑爾於記者會提到中性利率可能上調,主因長期利率上緣自2.8%,上移至3.3%,有部分委員已上修中性利率水平。  雖然在FOMC釋出11月升息,及降息時間點及幅度較市場預期的慢且少,加上中性利率可能調升,金融市場以2年、10年公債殖利率上揚、股市下挫回應。但以FOMC經濟預估及鮑爾談話內容,對未來展望仍不需悲觀;在開場白及記者提問中重複強調,Fed態度偏鷹的原因不在對通膨的擔心,而是在比預期強勁的經濟活動。相較6月預估,Fed約略維持對未來通膨預期,但大幅上修今、明二年的經濟預估,GDP成長率由1%、1.1%上調至2.1%和1.5%;失業率則由4.1%、4.5%下調至3.8%和4.1%,也顯示FED的態度,將在經濟保持韌性及通膨2%的目標中,仔細琢磨、以時間換取空間。  AI相關類股隨ChatGPT流量5月見頂後連三個月停滯不前,加上短期沒有出現其他讓消費端驚豔的應用,及硬件最大受惠者NVIDIA大股東售股及營收包含自已所投資新創公司設備建置疑慮,股價呈現高檔轉弱,市場對AI前景產生疑慮。觀察其他AI指標公司股價,目標藉由年底前推出新一代大模型Gemini來重新奪回AI霸主的GOOGLE,股價則相對強勢;再以布局自研Dojo晶片有望涉足算力租賃業務的TESLA,在摩根士丹利大報告調升評價下股價當日也以大漲10%回應來看,市場對AI仍具期待。  國內市場觀察:展望後勢,除關注微軟的Copilot應用發展,更聚焦OpenAI將在11月6日舉辦的首屆開發者大會,及GOOGLE年底前推出的新一代大模型Gemini;此外,OpenAI和GOOGLE都即將進入多模態應用,此將大幅擴展AIGC在應用面的發展可能。台股方面,以NVIDIA於第一季末加大H100投片,將在10月進入AI Server成品組裝交付階段,加上傳統Server歷經半年以上的庫存調整,第四季將開始改善,整個 Server供應鏈將開始進入下一個營運成長軌道。  美股壓回、美元強勢,同樣影響台股資金流出,短期承壓;但以大框架經濟韌性,股市系統性風險仍在可控範圍;傳統8、9月是市場相對疲弱時刻,10月後市場焦點將逐步轉向明年成長產業,成長性越高產業,越有機會在修正後領頭,除AIGC趨勢外,中國手機市場歷經長時間調整,近期呈現初步復甦動能,尤其以華為供應鏈、摺疊手機、鏡頭相關者成長將優於產業,持續觀察十一長假到雙11的銷售回溫狀況。

  • 《鋼鐵股》中鋼8月止2連虧 Q4旺季鋼市揚

    【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)公布今年8月自結合併盈餘,單月營收305.50億元,年減15.77%、月增8.25%,止步連2滑;稅前淨利0.42億元,同樣止步連2個月虧損,月增110.48%、年減87.79%。中鋼9月出貨量預估達百萬噸,與8月相當,而第4季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價以合理反映成本,鋼市浮現向上契機,第4季出貨量估將較第3季成長。 中鋼自行結算112年8月份之合併營業收入305.50億元,年減15.77%、月增8.25%,止步連2滑;合併營業利益2.85億元,止步2連虧,月增124.90%、年減31.86%;自行結算合併稅前淨利0.42億元,同樣止步連2個月虧損,月增110.48%、年減87.79%。中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量,8月碳鋼銷售量為70萬5951公噸,前8月累計碳鋼銷售量為517萬3956公噸。中鋼表示,8月主係鋼鐵業銷售數量增加及毛利上升,致營業收入及營業利益同步增加;另礦業投資上月獲配股利,8月無,致業外收入減少。  中鋼前8月營業收入2454.73億元,年減24.30%;營業利益5.52億元,年減98.09%;稅前淨利13.24億元,年減95.84%。  中鋼8月出貨量達101萬噸,9月出貨預估將相當,接近百萬噸出貨量;而第四季傳統旺季下,預估出貨量成長約5-10萬噸。  歐美央行升息縮表抑制通膨,墊高融資成本降低企業投資與民間消費意願,影響終端需求,然隨升息步入尾聲,景氣展望逐漸回溫。依據經濟學人智庫(EIU)8月公布之預測顯示,2023年全球GDP成長率較7月估值上修0.1%至2.3%,其中,美國經濟溫和擴張,歐洲、日本持穩,全球製造業逐漸走出谷底。  各國鋼市上,大陸雖然房地產市場不佳,但情況控制中,加上大陸家電和新能源提振下,鋼市有撐,需求尚妥,而數量控制下,價格可望提升。越南同樣受到房地產影響,但外資投資等題材仍有撐,經濟成長率維持相當程度,鋼市雖然沒有比原先預期好,但也沒有差太多。  中鋼進一步說明,自去年下半年以來,鋼鐵產業進入周期性低谷已持續一年,現今製造業去庫存已至最後階段。近來亞洲貨幣競相走貶,新台幣匯率近3個月貶值幅度達4%以上,推升鋼廠購料成本,加上煤鐵成本高漲,致使第四季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價以合理反映成本,鋼市浮現向上契機。

  • Q4旺季點火 醫療股逢低卡位

     醫療股上半年相對大盤續創30年來最差表現,卻也創最佳逢低布局機會,投信法人指出,目前醫療股與大盤的漲幅差距仍有約15%,隨著基本面評價回升,在相對低檔下,可望逐漸吸引買盤青睞,迎接第四季傳統旺季行情,醫療股建議逢低承接。  台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示,回顧美股醫療保健產業過去兩季財報,去年第四季整體優於大盤,今年第一季財報持平但給出展望普遍較差,但在第二季醫療股財報公布後,各子產業普遍有正向反應,除生命科學工具外,券商對醫療股各子產業營收盈餘全面上調,展望趨於正向,歷史經驗顯示,升息終點後半年,以生命科學工具、大型生技、醫療設備表現最佳,可優先留意。  富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲認為,全球經濟下半年仍面對不少挑戰,利空因素主要看經濟表現,因生技企業仍受大環境經濟成長所影響,若是經濟衰退、景氣較差,則研發投入、企業融資與營運狀況也可能受滯。因此,富蘭克林華美投信建議投資人不妨多留意基本面的經濟數據與企業營收等訊息,並定時檢視本身投資狀況,對投資組合適度的汰弱留強。  新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟分析,經濟預期相對保守的前景下,投資人的防禦型資產部位不可少。相對看好醫療保健產業的前景,就資金面觀察,醫療產業第一、二季為傳統淡季,適逢資金自避風港撤出,表現落後大盤。但旺季於第三季來臨,預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司將迎來反彈。  野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐強調,醫療資源及技術發展由COVID-19疫苗及治療藥物,轉回至更多其他新技術的發展推進,新藥臨床實驗以及相關銷售陸續恢復,長期將為整體產業帶來創新商機。市場將重新聚焦在研發能力強的企業,看好基因療法、基因編輯、細胞療法及免疫腫瘤療法等療法的未來發展,並關注包含阿茲海默症、腫瘤、血液疾病及罕見疾病等藥物的研發進展。

  • 鎖定AI財 Q4可採多元防禦策略

     全球股市延續去年第四季由ChatGPT帶起生成式AI運用風潮,引爆大型科技股投資熱,成熟國家股市表現亮眼,高利率環境考驗全球金融穩定度,也吸引資金流入高殖利率信用資產、收益標的,與實質業績支撐的高成長類股。第一金投信建議,第四季資產配置,核心資產宜採取多元、防禦策略,衛星資產則鎖定AI、政策紅利受惠股,因應高利率環境的風險考驗,把握新科技挹注的實質題材成長潛力。  第一金投信投資長曾志峰表示,今年全球股市由成長類股帶領投資行情,其中資訊科技、電信服務、非必需消費等產業,表現優於防禦性產業;具備高Beta、高成長與高品質的投資因子,相較低波動、動能等因子表現較為優異。  AI主題的驅動性,也使得機器人、雲端運算、網路購物等,成為強勢投資主題,AI大成長趨勢仍占據投資主旋律,研判公司營運受惠趨勢性投資帶動,有機會出現明顯成長動能,進入年底跨年度,傳統股市旺季,資金布局可望挹注股價表現,特定產業如AI相關、軍工等,第四季至明年仍有長趨勢行情可期。  信用資產的表現上,主要仍跟隨利差變化波動。曾志峰指出,從FOMC的經濟預測、聯邦基金利率期貨與聯準會官員談話等,長、短債殖利率倒掛情形會見緩步修正,預期年底前還有至少一次升息機會,長天期債券殖利率價格波動,提供投資人分批進場布局信用資產投資機會。  曾志峰強調,第四季核心資產宜採取多元、防禦策略,主要投資標的建議挑選上,如採取多元主題掌握全球行情的全球大趨勢主題投資、受惠民生與旅遊復甦挹注收益的水電瓦斯基礎建設,及殖利率揚升高評級資產收益率更甜的美國百大債等;衛星資產則鎖定AI、政策紅利受惠股,因應高利率環境的風險考驗,把握新科技挹注的成長潛力。  投資標的建議創新科技再突破,帶領多頭初升段的AI人工智慧與機器人等成長標的,也可留意台股政策紅利及選舉行情,挑選族群以台股核心戰略政策主打的受惠類股。

  • 張衍義:海運旺季恐延後至Q4

     全國船聯會11日舉行第69屆「航海節」慶祝大會,輪船公會全聯會理事長暨長榮海運董事長張衍義表示,海運市場變數仍大、具挑戰,希望下半年比上半年好;目前看來第三季傳統旺季已經往後延,如果第三季末、第四季初運價有上來,航運業今年還是能維持獲利。  張衍義指出,全球貨櫃航運市場供需失衡嚴重,從供給面看是艙位過剩,運價要回復正常或以上,短時間還看不到;再就需求面分析,依過去經驗第四季不是旺季,但由於市況改變,今年第三季傳統旺季遞延,希望第三季末或第四季初運價還是有機會上來。  如果到時運價順利回溫,張衍義預估,航商有機會維持一定獲利,但主要觀察指標還是供需,由於目前艙位供給仍然過剩,因此即便近期運價回溫也支撐不久。  根據Alphaliner最新航運市場供需成長預測,今年供給成長8.4%,需求僅成長1.4%;明年供給成長8.9%,需求成長2.2%。另據Sea-Intelligence最新分析,近期東西向歐、美主航線運力投入已恢復至疫前水準,整體航運業運力供給持續增加,相對於需求疲弱,短期內航運市場景氣仍屬保守。  另一個業界關注焦點,是國際海事組織(IMO)在7日落幕的「海洋環境保護委員會」提出更嚴格的溫室氣體減排策略,對此,張衍義表示,現在艙位過剩,一些老舊船舶應該淘汰,預估明年航商淘汰老舊船舶的意願會更高,但市場還是持續增加不少艙位供給,後市仍有變數。  全國船聯會11日舉行第69屆航海節慶祝大會,交通部長王國材出席,針對IMO加嚴溫室氣體排放措施,他呼籲航商與港口都必須加緊相關投資,包括船舶採購、岸邊設施等,這些都會增加成本,海運業要一起努力克服困難。  此外,為兼顧國家能源轉型,王國材表示交通部已有條件同意四接案,屆時LNG船(液化天然氣載運船)須配合船期,並將進港頻率降到最低,且盡量與進港的船舶錯開。

  • 《鋼鐵股》春雨H1營收減近3成 拚Q4鋼市復甦

    【時報記者葉時安台北報導】台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下扣件線材廠春雨(2012)公告112年6月份自結合併營收為新台幣6.65億元,月減10.2%、年減26.02%;今年第二季營收26.45億元,年減4.01%、季增29.29%;累計前6月合併營收為新台幣40.72億元,年減29.56%。春雨認為,未來觀察重點為烏俄戰爭結束時點,若戰爭可盡早結束,歐美市場買盤將可盡早歸隊,預期市況於第三季尚未顯著復甦,第四季將有機會。 春雨表示,歐美市場買盤尚未歸隊,鋼鐵市況仍屬低迷,此波不景氣自111年下半年度持續至今,堪稱螺絲產業史上最長不景氣的期間。台灣地區線材銷售穩定,扣件受歐美客戶下單趨於保守影響;印尼地區內需強勁,營收逐月加溫;大陸地區解封後經濟復甦狀況不如預期,業績成長較為緩慢。  春雨表示,全球經濟趨勢尚未明朗,通膨態勢雖有緩解的跡象,但仍屬高點,嚴重影響歐美市場下單意願,未來觀察重點為烏俄戰爭結束時點,若戰爭可盡早結束,歐美市場買盤將可盡早歸隊,預期市況於第三季尚未顯著復甦,第四季將有機會。春雨在這不景氣時,將持續調整體質,善用台鋼集團垂直整合優勢,積極聚焦利基產品,且秉持精實管理的精神,推動智能生產排程,優化流程作業,以提升營運效率。

  • 《鋼鐵股》台鋼謝裕民:Q4鋼市復甦估顯著 明年正面

    【時報記者葉時安台北報導】鋼鐵市況今年下半年眾說紛紜,台鋼集團會長謝裕民表示,今年第三季應該尚未看到顯著復甦,第四季預估將有機會,但再辛苦也就這半年,不會更差,並直言明年絕對會比今年正向,而目前幾個因素觀察點,一為烏俄戰爭結束時間點,二仍是大陸市況。 謝裕民認為,今年第三季應該尚未看到顯著復甦,第四季預估將有機會,但再辛苦也就這半年,不會更差,明年相信會很好,明年絕對會比今年正向。目前幾個因素觀察點,一為烏俄戰爭結束時間點,二仍是大陸市況,鋼價弱、市況差均大陸生產過剩問題,預估再熬一兩季就夠了,可望重回正軌,鋼價上,恐仍受大陸供過於求影響,東南亞高爐又將湧入市場,鋼筋價格要更高預估將不容易,但剛性需求仍在,穩定需求、基本獲利下,台灣鋼筋不是大問題。  台鋼旗下榮剛(5009)、精剛(1584)挾帶軍工、航太題材,獲得投資市場高度關注,謝裕民也提到,航太、軍工需求都比以前整個大環境來講要好太多,但自身也要把技術、成本管理落實。  謝裕民更表示,榮剛好戲才剛開始而已,榮剛在整個製程做較大調整,未來在成本降低、總量提升助力下,工具鋼高毛利率提升。榮剛跟精剛經過這幾年調整,目前僅在半山腰,尚未攻頂,並希望以後每年都有高階工具鋼種的發表,以提升技術含金量,提高研發能量,開發新產品意含開拓新領域市場,未來幾年更可望將推動EPS水漲船高。  而關於今年榮鋼營運狀況?榮剛董事長王炯棻則表示,下半年航太較好、工具鋼則較略遜色,工具鋼與大陸連動大,不過下半年有大利基,50噸爐年底啟動投產,提高強勁競爭力;航太方面,目前訂單能見度到年底,交期4-6個月。

  • 台亞:碳化矽Q4前導入生產

     台亞(2340)跨入氮化鎵、碳化矽等第三代半導體領域,儘管碳化矽明年尚無法挹注台亞營收,但是台亞總經理衣冠君分析,目前基板(Substrtate)成本占了SiC成本的50%並不健康,他認為未來降至30%,才有利於應用面的開展。  儘管2023年氮化鎵就可望挹注台亞營收,不過台亞副董事長戴圳家強調,台亞看第三代半導體不是多快挹注營收,若要營收馬上就可投入生產,台亞著眼的是怎麼整合氮化鎵或碳化矽,尤其日亞跟各大車廠有深度合作及淵源,如Micro LED在車燈上的應用已打入不少車廠,未來台亞將能與日亞在化合物半導體上深化合作,在消費性、動力、航太領域的應用,均有機會。  而有媒體提及三安及意法半導體將斥資32億美元(約當新台幣960億元)在重慶擴建8吋碳化矽晶圓廠,面對大陸廠商積極投資碳化矽,衣冠君認為,大陸廠商除了政府補助的優勢之外,依照目前大陸的工資、水費、電費的結構,大陸廠商的建廠成本不會比較便宜,加上陸廠因制裁面臨拿不到材料的窘境,台灣廠商的競爭力沒有理由低於大陸廠,而進入電動車時代,電源轉換領域的需求面強勁,只要產品夠好,市場絕對夠大。  衣冠君也認為,SiC現有的成本結構並不健康,光基板就占了50%的成本,未來壓低至30%,應用面才有機會開展。  台亞的碳化矽透過轉投資的積亞半導體切入,未來可望引進其他國際大廠、策略投資人,預計2023年第四季前就會完成6吋碳化矽每月3,000片之產能置備且逐步導入生產,產能目標為每月5,000片,初期產品應用主要鎖定電動車充電器、太陽能逆變器及充電樁等等。  台亞的氮化鎵已經利用現有的6吋感測元件廠試產,以一片6吋氮化鎵晶圓要價2,500美金計算,若以台亞設定2024年底前每月出貨拉升至3,000片計算,相當於氮化鎵每月挹注台亞750萬美元營收,約當新台幣逾2億元。

  • 嚴瑞雄:工具機最快Q4回暖

     黑天鵝滿天飛,台灣工具機產業景氣未如原先預期最快第二季好轉,東台董事長嚴瑞雄坦言,台灣工具機業去年下半年接單不好,影響今年上半年出貨,目前還看不到好轉跡象,他預期最快第四季、最壞要明年第二季景氣才會好轉。  國內工具機業原本預期景氣最快第二季、最慢第三季好轉,但目前迎來的卻是部分工具機廠因訂單減少而放無薪假。程泰集團董事長楊德華救形容「20年來沒看過工具機產業景氣怎麼差」。上銀董事長卓文恒也表示,半導體產業還沒有好轉,目前還看不到8、9月之後景氣。  嚴瑞雄14日出席東台股東會後受訪表示,台灣工具機外銷8成,全球經濟復甦放緩,連帶影響設備投資意願,投資者最怕不穩定,是設備業者必須面對的課題。工具機產業正因應環境變化,尋求新的市場機會。  嚴瑞雄指出,東台集團前五月接單35億元,年增5%,在手訂單約50億元,主因是子公司航太、電動車及風電等產業接單均有斬獲。榮田精機近期接獲鑄件大廠永冠採購大型設備,應用在台中港新廠生產離岸風機鑄件;疫後航太產業回溫,亞太菁英接單以航太及電動車所需大型模具設備為主。  嚴瑞雄表示,法國PCI-SCEMM及奧地利Anger兩工具機廠近年朝電動車零件發展,Anger第一季損益兩平,銷售80%來自電動車產業,全年可損平。此外,大陸蘇州東昱受大陸經濟復甦趨緩影響,會因應本土廠近年朝中階機種趨勢,發展中高階機型。電子設備因PCB整體產業終端庫存尚未去化,今年表現較不佳。

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