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  • 抱英業達、緯創過年?封關前就看那些AI股「2檔外資先掃貨」

    金兔年台股封關進入倒數階段,由於長假效應,上周已有不少丙種資金提前結帳出場,導致台股萬八關卡得而復失,加上本周有FOMC會議將召開,還有美股迎來超級財報周,包含AMD、蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等重量級科技股陸續公布財報,都將左右台股封關前行情。 台股方面也有聯電(2303)、旺宏(2337)、瑞昱(2379)、聯發科(2454)、世界先進(5347)等法說會將登場,在眾多變數之下,「要不要抱股過年?」成了投資人本周熱議的議題之一。 摩爾投顧分析師江國中表示,台股目前向上趨勢確立,自元月中旬台股回檔測試季線與布林軌道下旬支撐後,隨即快速強力反彈創高,趨勢明顯向上。 若再以周線觀察,台股自去(2023)年10月起,呈現「底底高」多頭型態;趨勢一旦形成就不容易改變,至少都要先盤一個M頭,而若趨勢真要反轉,這早就超過一個年假持續的時間。 放眼2026年,全球AI半導體市場將高達到860.8億美元的規模,不管從AI伺服器、AI PC、AI手機等,更延伸布局AI視覺軟體,以台系供應鏈的硬體系統優勢,後市大好。 江國中建議,封關前可留意AI PC、AI手機、AI伺服器這三大族群的相關個股,包括通吃三大AI族群的高力(8996)、雙鴻(3324)、建準(2421)、技嘉(2376)等,還是AI伺服器的廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)、台燿(6274)、台光電(2383)及緯創(3231)等,都可趁股價回檔震盪時進場卡位;其中外資近20個交易日,積極買進廣達28,782張、緯創19,545張,也買超技嘉有7,400張。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 年前2道賣壓 擋不住AI漲勢 9檔強勢股可抱到龍年 分析師不推聯電「事出有因」

    台股上周四(1/25)凱旋攻上萬八,隔日賣壓出籠,旋即跌破萬八,所幸今(1/29)日又站回萬八,全靠AI大漲所賜,分析師表示,台股年前會有2道賣壓,一是丙種資金的年前關帳,另一是不願抱股過年的賣壓,但震盪之後,押寶買盤就會進場,看好M31、金麗科、宏致等9檔AI概念股,可開始布局第1季。而聯電結盟英特爾,股價不漲反跌,就是因為AI PC效益不會太早顯現。 摩爾投顧分析師蔡正華表示,繼先前全球類比IC龍頭暨車用晶片大廠德儀(TI)財報及展望不佳,反映工業與汽車電子零組件需求減少後,晶片大廠英特爾(Intel)所公布的最新財測,預估2024年第1季營收將落在122億~ 132億美元之間,毛利率44.5%,皆低於市場預期,不僅代表著其對於傳統伺服器和個人電腦的晶片需求的掌握度不足,並且也隱含著英特爾認為AI PC對其效益不會這麼早顯現,這讓其股價在盤後大跌逾10%。 若細看近年全球AI人工智慧投資風潮,其實未能替英特爾帶來太大的助益,反而多數資金往輝達(Nvidia)及超微(AMD)的加速器晶片靠攏,英特爾在資料中心及AI端的市場地位明顯被弱化,這即是市場憂慮之處。 蔡正華認為,此消息反應到台股,剛宣布與英特爾合作開發12奈米平台的聯電(2303),股價隨之出現下跌。先前陸廠低價搶單時,聯電股價不跌反漲,這次與英特爾合作進度不明,股價反而大跌,此現象顯示了市場對於各家業者在AI領域的發展進度之重視,反倒是非AI領域重要性已在下降。 這個現象反映到盤面,優先受惠的當然是與AI息息相關的ASIC(特殊應用晶片)設計服務業者,先前多次提到不僅是亞馬遜、微軟、Google、Meta等4大雲端服務商(CSP),還有多家科技業者近年皆在積極投入自研晶片,相關的世芯-KY(3661)、M31(6643)等營運可望受惠,這也是近期股價強勢的主因。而金麗科(3228)也擁有相關技術,在x86廠商相繼退出中國後,有機會拿下商機,故股價也持續走多。 蔡正華指出,泛AI新股對於盤面資金,仍有一定的吸引力,如近日提到的布局AI PC領域的無線通訊模組廠海華(3694),搶攻AI相關領域的高速傳輸連接線廠宏致(3605)等,近日都有買盤進駐。 目前泛AI新股,還有包括連接器的正淩(8147),不僅隨著輝達子公司Mellanox搶攻AI伺服器商機,同時也打入AI晶片散熱應用,上週五(1/26)盤中創下新高,後續可留意。而切入AI邊緣運算產品的圓剛(2417),今年直播產品營運加溫,AI產品將以工業用為先,後續也可留意。 至於半導體供應鏈,繼先進製程設備族群普遍大漲後,無塵室整合工程的聖暉*(5536)、廠務系統整合服務的漢科(3402),上週五股價轉強表態,後續可觀察續航力道。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 不是只有AI才是財富密碼!謝金河看下一波台股主流 點將8檔強格局:這1支直逼400元

    台股2024年開年急攻萬八,其中外資連6買累敲1617億元居首功。財信傳媒董事長謝金河表示,今年台股輪廓已清晰,除Nvidia大漲帶動台積電相關半導體,以及美超微(SMCI)連結的伺服器及AI PC相關族群,是今年台股2大亮點,另看好綠能轉型的相關政策股,除華城直逼400元,世紀鋼、世紀風電、雲豹能源、泓德能源、士電、中興電、亞力等7檔,都開始走出強勢新格局。 謝金河在最新一期《先探》指出,外資在2023年最後2個月大力買超台股,也讓當年出現2375億元的淨買超,不過開年外資又奮力大賣超,尤其是台灣總統大選後,外資在元月16日大舉賣超451.07億,17日更大賣超782.23億,2天1233億大賣超,也打退台股好幾步,也讓兩岸兵凶戰危,外資倉皇逃竄的說法甚囂塵上。 但台積電在18日召開法說會,公布2023年第4季稅後純益2387億元,年減19.3%,比市場預期還好,全年淨利8385億元,雖比不上2022年的1.0165兆,但已令市場放心,第4季EPS9.21元,全年32.34元,比市場原估在30元左右好太多,也讓台積電19日大漲38元,漲幅6.46%,一鼓作氣將股價拉升到633元。 謝金河指出,台積電跳空大漲,也扭轉台股頹勢,外資19日大舉買超807.97億元,這個買超超越了17日的大賣超,在20日又大舉買超369.46億,連續2天買超也超過16、17日2天的大賣超,19日台股加權指數大漲543.73點,到24日為止,台股收在17875.83點,已經十分逼近選前17956的高點,萬八在望。 從這個態勢看,美國結合印度、日本、台灣,促成資金淨流入,甚至是以民主、創新為主題的市場,科技股成為帶動資本市場最主要力量,而以中國為主的市場正陷入量產價格殺戮之中,從電商小商品到電動車、碳酸鋰、硫酸鈷,價格都呈現崩盤景象,這是一番殺戮的局面。 東協市場除了印尼勉強可以外,大多數市場都頻創新低,泰國尤其慘烈,泰國SET指數從去年以來頻頻創新低。 這個景象也深深影響台股,除了正面表列的科技股,台股很清楚的輪廓浮現出來,Nvidia大漲帶動台積電相關半導體族群,最近寬量國際策略長谷月涵在說明會上說,台灣半導體未來10年有10倍速成長,列出近50檔公司。另一個是AI的創新,連結美超微(SMCI)的伺服器及AI PC相關族群,這是台股2024年的最大亮點。 此外,綠能轉型的離岸風力發電,這1周包括世紀鋼、世紀風電、雲豹能源、泓德能源,都開始走出新格局,而與台電釋出重電商機有關的華城已直逼400元,士電、中興電、亞力也被謝金河點名,至今表現仍然很強勢。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 美通膨又降溫!降息有譜?盤點13檔受惠股「不只壽險金控得利」

    美國最新經濟數據顯示,美國聯準會(Fed)偏好的通膨指標-核心個人消費支出指數(PCE)持續降溫,12月數據為年增2.9%,優於市場預期,在Fed於月底召開今年首場例會之前打下強心針,為降息鋪路。 野村資產團隊認為,全球債市提前反應今年Fed可能降息5至6碼,顯然過於樂觀;由於美國景氣與降息時程將牽動市場行情,降息極可能在第二季落地,加上地緣政治及美國大選等因素,都會影響降息力道及時間點。 若一旦降息,債券價格將回升,壽險業認列未實現的資產有機會子在今(2024)年隨著季降息回沖利益,以壽險為主體的國泰金(2882)、富邦金(2881)等可望受惠。 除了金融股,另有3類股可望在降息環境受惠,包括高股息殖利率股、高資本支出股、資產營建股等,值得注意的是,利率敏感度高的電子股可望再下一波降息潮中領漲。 穩定配息的高股息殖利率股包括台積電(2330)、大立光(3008)、南亞科(2408)、台塑(1301)、中華電(2412)等,及高資本支出族群也將受惠於降息取得更便宜的資金,包括台積電、南亞科、穩懋(3105)、欣興電(3037)等。 在資金便宜時,買房或投資意願會大增,資產營建股有機會趁勢大發利市,包括華固(2548)、長虹(5534)、潤泰新(9945)、興富發(2542)等。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《電零組》AI PC等AI產品佔比上看1成 宏致估今年營運勝去年

    【時報記者張漢綺台北報導】受到終端需求疲弱影響,宏致(3605)2023年營運陷入虧損谷底,儘管今年第1季營運仍是保守,宏致積極佈局AI產業,希望今年下半年或明年可以逐步發酵,宏致集團總經理黃添富表示,今年營運會比去年好,在外資連兩天大買下,宏致1月27日股價收高,創下2022年9月2日以來新高。 宏致2023年營運遇逆風,2023年前3季稅後虧損1.75億元,每股淨損1.3元,累計2023年合併營收為84.86億元,年減18.34%,不過公司致力轉型,目前高速傳輸技術已成功從PCIe Gen5進化至PCIe Gen6(64GT/s),並陸續進入量產與交貨,Multi-Trak和NearStack PCIe技術正積極研發中,高速傳輸速度達800Gbps的外部傳輸線AEC線纜也完成開發。 黃添富表示,市場對於高速傳輸的需求不斷攀升,宏致也積極備戰與佈局,特別在AI伺服器(Sever)及AI PC領域,目前應用於AI伺服器內部線PCIe Riser Cable已經開始交貨,800Gbps AEC因具有不需進行光電轉換及傳輸速度快的優勢,取代主動式光纖纜線(AOC)單價昂貴且功耗高的缺點,將能為客戶提供更經濟與高效的解決方案,也是我們很看好的產品。 除佈局AI伺服器內、外部線逐步見到成果,在AI PC部分,宏致亦成為華碩(2357)新款電競與AI PC電源連接器獨家供應商,提供客製化最大400瓦過電量,有望搭上AI PC成長列車,宏致預估,今年AI相關產品營收佔比可望達1成。 宏致營運現轉機,近兩天獲得外資大買1620張,激勵公司股價創下逾16個月新高價。

  • 群益投顧:美股H1衝、H2震盪 「川普投顧」若當選有望助攻股市

    群益金鼎證券27日舉辦「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」,除邀請競賽獲獎者不藏私分享投資心法外,群益投顧總經理范振鴻也加碼為投資人解析2024全球趨勢展望,直言美股今年上半年看旺,總經數據仍是牽動股市發展的重要因素;至於台股則與美股緊密連結,有望在企業獲利及降息預期帶動下,維持偏多態勢。 范振鴻點出,目前美國正處於重量級財報的密集公布期,尤其下周將是美股四巨頭公布財報的高峰,但有鑑於相關企業股價財報公布前已提前上漲一大段,若財報公布後股價無法延續上漲動能,則美股可能短暫轉趨震盪,惟隨財報季告一段落後,美股行情又將再度轉向由總經數據主導。 美國2月底即將公布的1月核心PCE年增率有機會將自2.9%降至2.2%,范振鴻分析,這意味著美國通膨指標下滑速度遠較市場預期的更快,很快就有機會降至美國聯準會目標的2%,另1月CPI年增率也將降至2.7%,以目前的情況研判,5月降息機率高。 而展望2024年美股,范振鴻直言,美股已走了長達一年半的多頭,研判今年「整年也都會是多頭」,惟研判上半年表現會比較強,建議投資人把握獲利機會,下半年行情則會較為震盪;主因下半年核心PCE數據可能出現反彈、至2.7%~2.8%,在目前市場已領先反映對今年降息1.5%的樂觀預期下,一旦通膨數據轉升,市場擔憂聯準會再度被迫升息的擔憂又可能浮現,牽動股市發展。 至於年底美國總統大選對美股的影響,范振鴻則分析,前總統川普在前次在任時間就已數度抨擊聯準會主席鮑爾將美國利率維持在過高水準,因此,研判若目前民調居領先地位的川普本屆順利當選,則2025年市場降息預期會可能會更加強烈,形成「助攻美股」的效果。 另外,針對2024年債市策略,因根據過去經驗統計,聯準會暫停升息的前一年,債券殖利率將持續受到經濟數據波動與降息預期牽動,維持高檔震盪,升息後一年,經濟數據疲弱與降息預期升溫下,殖利率將呈現下滑;故不論2024年降息幾碼,范振鴻建議,投資人可逐步將資金逐漸轉向中長期公債,一旦聯準會如預期降息,將可賺取更高的資本利得。

  • 2024電子業安了?小心!筆電首季衰退2成、「Xbox全面停工」業者吐真心話:吃粽子前洗洗睡

    科技中下游業者先前熱烈期待2024年能夠一掃2023年的陰霾,不過今年一開年,業界便充滿各種壞消息,今年科技產業的景氣究竟如何? 台灣科技中下游業者去年講了一整年2024年就要復甦了,到了2024年,卻可能是一場空? 科技業享受了兩年疫情紅利後,2022下半年開始過「苦日子」,PC與消費性電子庫存升高、訂單一路下滑。不過,台灣中下游科技業去年的共識是,零組件庫存已經修正完畢、客戶庫存水位已是歷史低點,加上微軟結束Windows 10的更新服務、企業在2019年與疫情初期期間採購的筆電與PC,已經到了該更新的時候,可望帶動筆電換機潮,為了抑制通膨的升息也有機會停下來、甚至逐步降息,2024年就能迎接需求反彈。 英業達總經理蔡枝安便在去年11月的法說會中預告,在伺服器、筆電、消費性產品都回溫下,在傳統淡季的今年第一季,營收有機會優於第四季,今年全年營收也能比去年成長;仁寶總經理翁宗斌在去年第三季時,也是樂觀看待2024年需求,並認為微軟Windows作業系統在AI的新功能,將刺激筆電換機潮。 不過,2024年一開年,科技圈各種壞消息滿天飛,似乎印證了華碩在去年11月率先下修今年的筆電展望,是其來有自。 業界傳出,一線筆電品牌大廠去年下半年的傳統旺季銷量不如預期,飽受庫存水位過高所苦,一線品牌大廠紛紛出手調整今年第一季的訂單。業界評估,首季大型代工廠筆電出貨量比去年同期負成長,已成定局。 曾預期今年第一季筆電比去年第四季好的英業達,已經改口為,在季節性因素影響下,第一季筆電出貨量將季減高個位數百分比。以英業達去年第四季的筆電出貨量為450萬台來推算,英業達今年第一季筆電出貨量應該會比去年首季的440萬台衰退。 全球筆電代工兩大龍頭廣達、仁寶同樣不樂觀。廣達去年第四季筆電出貨量為1040萬台,供應鏈預期廣達今年第一季出貨量將季減約雙位數,換言之,今年第一季筆電出貨量可能降低至8、9百萬台,相較於去年同期,衰退幅度高達雙位數百分比。 仁寶去年第四季筆電出貨量為830萬台,市場預期仁寶今年第一季筆電也會季減1至2成,相對去年首季出貨量1080萬台,第一季仁寶筆電年減幅度恐將超過兩成。 筆電代工產業第一季出現罕見的全面年減、第二季目前暫時看不到明顯復甦下,筆電供應鏈業者苦笑,「在吃粽子之前(意指端午節),都可以洗洗睡了。」 不只是筆電,消費性電子產品的需求,也異常慘淡。據了解,兩大遊戲機業者索尼PlayStation、微軟Xbox,都面臨去年耶誕旺季銷售不如預期、庫存過高的挑戰。為了清庫存,索尼已經通知包括組裝廠鴻海、電源供應器業者台達電與光寶在內的供應鏈,今年第一季PlayStation訂單「對半砍」,由每個月約百萬台水準,下調至50萬台,而微軟更告知組裝廠和碩與鴻海、電源供應器廠群電與光寶,「第一季Xbox全面停工」。 即使是正當紅的AI概念產品,也不能從大環境不佳中「免疫」。新創業者Humane在去年11月推出整合手勢與語音操作、微投影顯示、ChatGPT的AI Pin,獲得滿堂彩,AI Pin並將在今年3月正式出貨。然而AI Pin開放預購後,市場反應顯然不佳,根據供應鏈傳出的消息,今年初Humane已經通知代工廠和碩,AI Pin的訂單量從每個月1百萬台「腰斬」至50萬台。AI Pin還沒上市,Humane便在1月上旬的CES期間啟動裁員,幅度達到4%。 而近期台灣中下游科技業高層在自家尾牙的發言,也多少顯示出,2024年景氣可能還沒走出2023年陰霾,尤其是上半年,很不好過。 金寶總經理陳威昌直言,下半年景氣可能有樂觀轉折,但「2024年市場氛圍保守」;仁寶副董事長陳瑞聰認為今年「還是滿辛苦的1年」,和碩執行長鄧國彥、鄭光智表示,「全球經濟不明朗、上半年需求不強、(AI PC這類新品)不確定今年是不是到了需求爆發的時候,今年景氣變數大。」只能期待通訊新產品上市與新客戶帶動下,下半年能變好,就連去年在營收下滑下,獲利也能成長的廣達,副董事長梁次震也坦言,「今年景氣有很多壓力。」 而今年科技中下游景氣的「一線曙光」,依舊是伺服器。受惠於網際網路服務業者投資生成式AI之故,到目前為止,包括廣達、緯創、緯穎、英業達都普遍認為,將帶動今年AI伺服器出貨量比去年大增,通用型伺服器需求也會比去年的谷底翻揚。 文章來源:閱讀全文 你可能也會感興趣》 拿亡夫存摺印章領錢被拒,到國稅局申報又發現遺產稅破千萬!辦繼承卻現金不夠、遺產不能動怎麼辦? 這家產壽險不只遭罰1500萬,總座停職6個月,連資訊主管都遭降薪!究竟違規有多嚴重金管會說… 全台「低調富翁」有多少?這群人揹房貸「窮到只剩房」卻被列準富人⋯她分析3點為何台灣有錢人多

  • 《國際產業》盤後崩跌11%!英特爾法說「亮點」壓壓驚

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】英特爾上季營收獲利表現優於市場預期,但本季展望意外疲弱,反映出傳統伺服器和個人電腦(PC)市場對其晶片的需求前景不明。受此打擊,英特爾周四盤後股價加速下探,目前重挫10.86%%,報44.17美元。 以此下跌力道估算,英特爾市值恐將在周五暴跌約200億美元。 去年英特爾股價大漲66%,表現比費城半導體指數(漲53%)更為亮眼。 ●上季財報與本季展望 該處理器大廠2023年第四季營收年增10%,為154.06億美元,優於市場預期的151.5億美元,且終於扭轉了連跌7季的局面。經調整後每股盈餘較前年同期大幅成長260%,為54美分,優於市場預估的45美分。 第四季毛利率為48.8%,較第三季毛利率45.8%進一步改善。由於砸下重金大舉投資,英特爾的毛利率從原本的逾60%高點一路跌至2023年初的約35%。 以部門來看,客戶端運算事業(含筆電和PC處理器晶片)第四季營收年增33%,為88億美元。數據中心和人工智慧事業(DCAI)營收年減10%,為40億美元,凸顯出科技業支出轉向由「AI晶片王」輝達和正在崛起的超微所掌控的AI數據中心伺服器。網路及邊緣運算事業群(NEX)營收年減24%,為15億美元。不過,仍處於起步階段的晶圓代工事業營收大幅成長63%,為2.91億美元。 自動駕駛技術部門Mobileye第四季營收表現不如市場預期,此前該公司提出警告,稱客戶去化庫存導致訂單減少,將有損今年業績表現。 英特爾預估2024年第一季營收介於122億~132億美元。根據LSEG所做的調查,分析師預估英特爾本季營收可達145億美元。經調整後每股盈餘預估為13美分,亦落後市場預估的33美分。 ●法說會 英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)表示,該公司的PC和伺服器核心業務以及自動駕駛技術部門Mobileye等非核心業務同時遭遇季節性的低迷需求。 英特爾已不再提供全年財務預測,但基辛格表示,英特爾在手的AI晶片訂單達20億美元,並看好今年晚些時候銷售會更好,他表示:「今年每一個季度的營收和獲利都將實現年增長與季增長」。  在AI專用晶片市場上,英特爾還不成氣候,但該公司的CPU經常與輝達的AI晶片整合使用。基辛格在談到伺服器CPU業務時表示,「我們已經度過最壞的時期」,他表示,英特爾售出的伺服器CPU,約三分之一被用於AI系統,公司也看好今年傳統伺服器的採購將成長。  英特爾宣布旗下美國廠已經拿下一家「高效能運算大廠」的晶片製造業務。英特爾未披露這家新客戶。 公司高層表示,英特爾預期AI PC出貨將達到4,000萬部。  Investing.com.資深分析師Thomas Monteiro表示,投資人要開始從去年大規模的AI投資「收帳」,這對未來的財報是一個明確的訊息,意味著英特爾需要將焦點從PC部門轉移,而其數據中心和AI事業要開始提供豐厚的獲利,否則股價將進一步走跌。 分析師普遍認為2024年將是英特爾「攸關成敗」的一年,他們認為英特爾能否真的從火熱的AI PC以及其推出的AI晶片中獲益,就看這一年。 Summit Insights分析師Kinngai Chan表示,英特爾在AI數據中心領域的起步較晚,我們認為這將影響其2024年第一季數據中心的前景。

  • 《盤前掃瞄-基本面》穎崴Q1營收拚季增2位數;信邦今年營收拚創高

    【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以XX.XXX元兌一美元收市,升(貶)值X.XX分,成交值為X.XX億美元。 2.集中市場25日融資減為2485.78億元,融券增為299028張。 3.集中市場25日自營商買超6.61億元,投信賣超7.51億元,外資買超280.43億元。 4.半導體測試介面解決方案廠穎崴科技(6515)表示,年初至今,AI領域訂單相當強勁,來自AI及HPC的客戶近期大量下單,主要營運項目中,負責各類高階測試座(Test Socket)產能第一季已滿載,目前接單要到第二季才能交貨,公司對首季營運相當樂觀;市場法人指出,由於輝達(NVIDIA)、超微(AMD)均是穎崴客戶,第一季雖有長假效應,但預估首季營收仍將較上季具雙位數起跳增長實力,全年營運也將顯著優於去年。 5.瀧澤科(6609)龍年營運看增,董事總經理戴雲錦25日表示,公司目前在手訂單達二個月,2024年營收追求兩位數成長目標,同時將開發東南亞、印度等新市場,規劃在泰國及印尼等東協國家設服務據點,拓展營運版圖。 6.AI浪潮帶動AI伺服器、大型資料中心建置,jpp-KY(5284)2024年擴大切入AI伺服器機櫃、機殼,伺服器機櫃獲美系CSP(雲端服務供應商)業者訂單,出貨量可望勁揚20%;AI伺服器機殼則透過大型組裝廠,接獲散熱機構件訂單,公司統計,未來機櫃訂單25%用於AI伺服器、75%應用於大型資料中心,成非航太業務成長主力。 7.信邦(3023)今年營運因醫療、汽車和綠色能源領域傳雜音,成長動能受阻,估全年營收只有5~10%的高個位數成長,然隨著新產能挹注,再加上電動車、ADAS(先進駕駛輔助系統)和工業相關應用持續成長,2025年不看淡,估有望重返「雙位數成長」的正常軌道。 8.搶攻AI及HPC商機,半導體耗材廠意德士(7556)看好今年全球半導體產業回升,晶圓製造市場規模可望回復成長,且需求面受到人工智慧、高效能運算、5G、汽車工業應用帶動晶片需求增加,該公司預期,2024年起的反彈動能預計將持續至少2年,該公司對今年營運成長看法正向。 9.新纖(1409)2024年三箭齊發,樂觀2024年營運復甦,脫離2023年谷底。泰國回收聚酯粒工廠泰新廠產能持續增加;光電業務切入可撓式光學薄膜市場,並已打入折疊手機供應鏈;旗下新碩先進化工投入最高G5等級雙氧水的生產,目前產品處於認證階段,預計2024年第二季可投產、第三季開始貢獻營收。 10.百年食品廠福壽(1219)董事長洪堯昆25日表示,2024年全球大宗物資價格會持續穩定,加上積極發展B2C領域有望挹注業績成長動能2成,樂觀福壽2024全年營收獲利都會正成長。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 《盤後解析》AI PC洩氣 萬八飛了 年前操作給這建議

    【時報記者王逸芯台北報導】台股今(26)日開高震盪走低,資金持續輪動,萬八大關得而復失,龍頭股台積電相對穩盤,惟聯電、聯發科洩氣,AI PC族群更成空方箭靶,修正壓力沉重。整體櫃買市場明顯強於集中市場,低價中小型題材股強勢,終場台股收跌7.59點、報在17995.03點、成交量為2338.58億元;台股周線2連二紅、本周指數漲313點。 權值股部分,台積電(2330)震盪持穩走高,相對穩盤,終場股價收漲、報在644元,收在本周相對高點,貢獻大盤約15點;聯電(2303)與英特爾宣布合作,外界對雙方競合關係霧煞煞,加上英特爾盤後股價大跌一成,聯電今股價跳空開低走低,回測50元關卡,終場收跌4.78%、報在49.8元;聯發科(2454)下周三法說登場,市場暫且保守,今股價回測震盪,終場收跌0.47%、報在936元;鴻海(2317)相對有撐,股價多在平盤上震盪,終場收漲0.49%。 英特爾走跌放火,AI PC族群今慘成空方箭靶,雙A華碩(2357)、宏碁(2353)開低走低、重挫逾4%,廣達(2382)跌幅逾3%,其餘技嘉(2376)、英業達(2356)、緯創(3231)、微星(2377)等全數壓回下挫。 電子族群今日呈現各自表述,光電類股指數剽悍、漲幅一度達4.5%,元太(8069)一度大漲9%點火領軍,哲固(3434)、杭特(3297)、錦明(3230)、昇銳(3128)攻上漲停。 航運雙雄今日呈現兩樣情,寒假旺季來臨,長榮航(2618)飽受罷工陰霾之苦,股價下跌1.14%,華航(2610)則上漲0.98%。 分析師表示,雖然聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號,帶動美債殖利率反彈。但美國重要龍頭企業財報表現亮眼,科技股NVIDIA、AMD、微軟等股價創高,市場對AI樂觀情緒升溫,加上台積電法說會釋出利多,吸引外資重新歸隊,新台幣止穩。現階段大盤收復所有均線,化解技術面轉弱疑慮,技術面與籌碼面重回中多格局。惟短線台股急漲後,時序近年節長假,成交量能不足,建議可適時逢高獲利了結。

  • 《電零組》外資喊買升價 建準冷淡

    【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器及AI PC需求增溫,日系外資看好建準(2421)前景,調升建準2024年到2025年每股盈餘預估3%,重申「買進」評等,目標價也上調至150元,不過建準盤中股價未受激勵逆勢走跌。 AI應用從伺服器逐步朝PC/NB等各式終端產品滲透,帶動散熱零組件升級,日系外資指出,受惠於AI伺服器,建準網通及汽車營收年增21.4%,AI伺服器分別佔建準第4季合併營收15%到16%,以及2023年合併營收10%,我們預期今年佔比將上升至18%以上。 在AI PC及汽車部分,日系外資表示,建準預期AI PC的ASP將較一般PC增加20%到30%,預期AI PC營收貢獻將自2024年下半年或2025年開始上升,今年汽車營收可望年增40%到50%。 日系外資指出,建準預估2024年第1季營收將持平或略為上揚,建準目標是今年營收年成長15%,由於認列匯兌損失,我們將2023年每股盈餘預期下調2%,但提高2024年~2025年每股盈餘預估3%,重申「買進」評等,目標價亦由145元上調至150元。

  • 十銓推出 T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟

    十銓(4967)旗下電競品牌T-FORCE 25日推出新一代T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟,採用InnoGrit最新12 nm製程的多核低功耗設計IG5666控制晶片,讀取速度最高可達14,000MB/s,並搭載超薄石墨烯專利散熱片,提供電競玩家飆速體驗。 T-FORCE GE PRO PCIe 5.0固態硬碟,將於2024年2月9日於北美Amazon、Newegg、日本Amazon等電商平台開放預購。

  • 《電週邊》群光返千億營收可期 外資升目標價到這

    【時報記者任珮云台北報導】美系外資出具最新群光報告,維持「買進」評等,目標價由先前的155元,上修到185元。 外資調升目標價的原因包括:一、積極的產品組合調整。二、在泰國擴充生產能力後成本效率的改善。三、受惠生成式AI浪潮,個人電腦周邊產品周期性的改善。外資也上修了今、明兩年群光的每股獲利估值,調幅為3%。 群光2023年全年合併營收為983.22億元,跌破千億關卡,年減15%。公司預期2024年將重拾成長動能。法人估,今年群光的營收成長可達2位數,營收重新站回千億大關。群光鍵盤、影像、電源三大事業可望同步成長,除了客戶庫存水位已低,群光將受惠於PC/NB市場的復甦,以及AI PC所引發的換機需求,AI PC將帶動鍵盤設計的改版、鏡頭模組導入AI功能、及電源供應器瓦特數提升,相關規格的升級不僅將推升群光營收成長,更進一步優化產品組合,提高獲利表現。 群光(2385)於2019年開始建造第一座泰國廠,前年已貢獻15%集團營收。為滿足歐美客戶需求,群光加大在泰國生產的力度,旗下的子公司群光電能,在去年第3季已建造完成第一座泰國廠,群光第2座泰國廠預計在今年上半年即可開始生產,預期泰國廠區未來將成為群光集團營收成長的重心。

  • 《電零組》宏致總座黃添富:不缺席AI產業 今年營運勝去年

    【時報記者張漢綺台北報導】宏致(3605)2023年合併營收為84.86億元,年減18.34%,宏致致力高速傳輸技術,已成功從PCIe Gen5進化至PCIe Gen6(64GT/s),宏致集團總經理黃添富表示,PCIe Riser Cable已經開始交貨,公司不會缺席AI產業,今年營運也會比去年好。 去年全球電子產業面臨通膨升息、消費緊縮逆境,宏致營運也陷入谷底,2023年前3季稅後虧損1.75億元,每股淨損1.3元,累計2023年合併營收為84.86億元,年減18.34%。 黃添富表示,儘管宏致集團歷經去年電子產業的艱困環境,全年營收因庫存修正影響而下滑,不過宏致同步調整面對未來的策略,首先在品質管控部分積極提升智慧製造能力,以目前使用自動光學檢測(AOI)為基礎,運用機構、成像及解決方案技術,實現對產品的精準測試,消除重測時間及人力成本,大幅提升製程、組裝良率及生產效率,並將現有的自動化生產進階至數位化管控,以達系統化管控的目標,並在品質和智慧製造面上推動一系列關鍵技術與產品創新。 在產品創新部分,黃添富表示,宏致高速傳輸技術已成功從PCIe Gen5進化至PCIe Gen6(64GT/s),目前已陸續進入量產與積極交貨中,Multi-Trak和NearStack PCIe技術也正積極研發中,高速傳輸速度達800Gbps的外部傳輸線AEC線纜也完成開發。 展望未來,黃添富表示,面對未來AI潮流興起,市場對於高速傳輸的需求不斷攀升,宏致也積極備戰與佈局,特別在AI伺服器(Sever)及AI PC領域,目前應用於AI伺服器內部線PCIe Riser Cable已經開始交貨,並獲得客戶的高度讚賞,成為公司推動AI產品線的關鍵產品,由於800Gbps AEC具有不需進行光電轉換及傳輸速度快的優勢,取代主動式光纖纜線(AOC)單價昂貴且功耗高的缺點,將能為客戶提供更經濟與高效的解決方案,也是我們很看好的產品。 在製造方面,宏致未來將導入人工智慧(AI)檢測模式,以高水平的品質管控提升檢測精度,實現無客訴目標。而在智慧製造上將以製造執行系統(MES),實現數據中心化管理,運用數據中台掌握各機台的稼動率、良率等關鍵生產數據,將透過智慧製造柔性生產的機制,全面提升製程管控能力與靈活性。

  • 《晨間解盤》美股續創高 台股向上挑戰萬八

    【時報-台北電】美股延續漲勢續創高,台股可望持續向上挑戰萬八關卡。 週二美股主要指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.25%至0.65%,其中以科技、晶片股為主的費半以及那斯達克指數持續在AI題材延燒之下,表現相對強勢,道瓊指數則在短線突破38000點關卡後呈現漲多拉回。台積電ADR上漲0.97%,台指期夜盤上漲58點(+0.32%)。國票投顧預計今日台股可望開高站上17900點關卡,盤中可望逐步墊高,朝萬八關卡邁進。AI概念股仍為盤面資金聚焦處,盤中觀察台積電走勢以及前高17956點是否有壓影響到漲勢,作為出場依據。 台股週二開高後下探有撐,終場以帶下影線紅K朝17900點逼近,日K連四紅。國票投顧表示,週二指數已經越過1/3中長黑K高點,解套賣壓大致消化完畢,有利於指數挑戰萬八關卡。操作建議順勢進場布局,持續聚焦目前熱門的主流族群如AI、伺服器概念股。 國票投顧指出,那斯達克指數登上歷史新高,國際股市延續正向氛圍,惟考量台灣時間1月26日晚間,美國將公佈最新一期核心PCE,或將影響市場對2月1日(四)FOMC決議風向,宜留意波動。回歸國內,台股應有機會問鼎萬八大關,除了AI、CoWoS概念股,還可關注投信近日佈局,例如面板、IC封測、IC通路。(編輯:沈培華)

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