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  • 台積電688元創新高 679梯次歷時一年解套

    晶圓代工龍頭台積電(2330)法說利多持續發酵,ADR股價13、14日連番改寫收盤新高、最新市值達7294億美元,超越輝達6713億美元,重返全球半導體王位,17日在國內市場上,台積電股價衝破2021年1月21日的歷史高點679元,盤中以688元再創新高,目前暫報686元,上漲2.23%。 據本土投顧龍頭報告指出,台積電先進製程需求強勁,長期營運展望優於預期。2022年資本支出金額為400~440億元,年增近40%,70~80%的資金將投入先進製程的技術開發及產能擴建,未來數年的美元營收年複合成長率維持15~20%的看法,毛利率目標則由50%以上調整至53%以上。 展望2022年第一季,報告指出,台積電持續受惠HPC(高效能運算)需求及車用電子復甦,除了美系CPU(中央處理器)大廠推出新產品外,台系手機AP大廠推出新旗艦晶片,預計本季開始出貨,將有助台積電6/4奈米等製程的需求。

  • 首破千億 欣興2021營收攀峰

     5G、AI、HPC等應用快速成長,IC載板近年來呈現供不應求,欣興(3037)在此趨勢下,加上投資的新產能也陸續加入貢獻,2021全年營收首次突破千億關卡創下新高。  欣興7日公布2021年12月營收102.39億元、年增38.53%,第四季營收達305.64億元、年增35.38%,2021全年營收達到1,045.63億元、年增18.97%,第四季及全年營收均創下歷史新高。  儘管第四季漸漸進入傳統市場淡季,但載板需求依舊保持高檔,加上HDI受惠美系手機大廠新手機和筆電持續拉貨,整體季節性影響降低,讓欣興第四季營收登峰。  欣興2021年前三季產品組合中,載板占53%、HDI 27%、PCB 15%、軟板4%、其他1%,其中載板成長力道強勁,絕對金額年成長27%。  由於高頻高速、高效能運算應用快速增加,市場普遍預期載板2022年依舊供需吃緊,欣興配合客戶腳步也持續投資新產能。2022年預計會有楊梅新廠、復原的山鶯S1廠等新產能加入貢獻。  欣興規劃,楊梅新廠2022年逐步開出新產能,2023上半年滿載,目前已有成熟製程投產,山鶯S1廠預計2022下半年恢復,山鶯新廠土建已經完成,光復新廠土建正進行中,預計2025年量產ABF。  董事長曾子章先前受訪時提到,持續看好載板的前景可期,比較精密尺寸的CSP載板(BT),預期要等到2024年供給需求才會比較平衡,大顆的Flip chip BGA(ABF)預期要等到2026年以後,才會比較舒緩。整體來看,依Prismark預估,2022年PCB產業有機會成長5~6%,載板有望更高,成長率達到10%。  應用面來看,欣興看好載板會持續成長,動能來自5G、雲端等;EMIB預計2022年中量產;車用電子預期也會成長,缺料、缺零件狀況年中預期會慢慢改善。  另外在低軌衛星接收端,欣興也有接到一些訂單。

  • AMD全新高效能省電行動顯示卡 助高階輕薄筆電效能強化

    處理器大廠美商超微(AMD)在2022年線上新品發表會上,發表AMD Radeon顯示產品新陣容與全新優化技術,為更多玩家帶來極致的遊戲體驗。 AMD Radeon RX 6000M系列行動顯示產品線新增AMD Radeon RX 6850M XT、Radeon RX 6650M XT、Radeon RX 6650M、Radeon RX 6500M以及Radeon RX 6300M行動顯示產品,為新一代高階筆電帶來更強大的效能。此外,AMD推出全新AMD Radeon RX 6000S系列行動顯示產品,包括AMD Radeon RX 6800S、Radeon RX 6700S以及Radeon RX 6600S,為遊戲筆電市場中成長最快的輕薄筆電帶來高效能、省電的遊戲體驗。 在桌上型PC方面,AMD推出AMD Radeon RX 6500 XT與Radeon RX 6400顯示卡,讓更多玩家能在熱門3A級與電競大作中享受到令人驚豔的1080p遊戲體驗。 所有新款AMD Radeon顯示解決方案都採用突破性的AMD RDNA 2遊戲架構,並提供高頻寬、低延遲的AMD Infinity Cache記憶體技術以及高速GDDR6記憶體。新產品亦支援Microsoft Windows 11作業系統以及Microsoft DirectX 12 Ultimate、AMD FidelityFX Super Resolution(FSR)空間放大技術、以及其他先進功能,提供震撼視覺的高更新率遊戲體驗。 此外,AMD推出多項新開發與增強的AMD智慧技術,以及新版AMD Software: Adrenalin Edition繪圖驅動軟體。新版繪圖驅動軟體預計在2022年第1季釋出,將包含基於驅動軟體的全新優化升級技術AMD Radeon Super Resolution(RSR),為數以千計的遊戲提升效能並帶來高品質的視覺效果。 AMD全球資深副總裁暨繪圖事業群總經理Scott Herkelman表示,愈來愈多開發者正藉由全新與令人振奮的功能,創造出栩栩如生的視覺效果,這需要更高水平的繪圖效能。AMD的目標是盡力讓更多玩家享受到開發者想要呈現的精采遊戲效果。我們非常高興推出新系列的顯示產品與技術,讓所有人無論在桌上型或行動平台上都能享受極致的遊戲體驗。 AMD Radeon RX 6500 XT顯示卡在1080p解析度並開啟高畫質設定模式下,能帶來比對手平均高達35%的遊戲效能提升,AMD Radeon RX 6400顯示卡則為OEM系統提供優異的1080p遊戲效能。AMD Radeon RX 6500 XT與Radeon RX 6400顯示卡採用6奈米製程技術,具備卓越的效能和功耗效率,為現有PC玩家以及更多新玩家帶來極致的遊戲體驗與先進的AMD Radeon功能。 新款AMD Radeon行動顯示產品陣容旨在行動平台上提供高效能的遊戲體驗。AMD Radeon RX 6000M系列的最高階產品是全新AMD Radeon RX 6850M XT GPU,為新一代頂尖筆電提供卓越的1440p遊戲效能。Radeon RX 6850M XT為AMD專為極致遊戲筆電所開發的最快GPU,比先前最高階的AMD Radeon RX 6800M行動GPU提供平均高出7%的遊戲效能。 AMD Radeon RX 6000S系列行動顯示產品為輕薄機種提供理想的效能與功耗效率組合,可開發出重量低於4.5磅、厚度比現有機種減少達20%的遊戲筆電。高階的AMD Radeon RX 6800S GPU功耗為100瓦,將在輕薄機種中帶來極致的1080p遊戲體驗,在開啟最高畫質設定下能以高達100 FPS流暢運行多款熱門遊戲,並在1080p解析度下帶來比對手高出10%的平均效能。 AMD持續提升軟體套件,提供各項功能以帶來即時反應、低延遲的遊戲體驗與高逼真度的視覺效果。新版繪圖驅動軟體預計在2022年第1季釋出,內建基於驅動軟體的全新空間放大技術AMD Radeon Super Resolution(RSR)。RSR採用和AMD FidelityFX Super Resolution相同的演算法,使用AMD RDNA架構以及新款顯示產品在全螢幕模式下運行遊戲,能在接近原生解析度下釋放更高水平的效能。 即將釋出AMD Software繪圖驅動軟體的功能特色還包括更新版AMD Link程式(AMD Link 5.0),讓使用者能在任何地方透過手機、平板電腦或Windows PC等平台運行PC遊戲。由Eyeware支援的AMD Privacy View技術是一項全新功能,預計在2022年上半年推出,運用Eyeware尖端的頭部與眼睛追蹤(head-and eye-tracking)技術,提供更嚴密的隱私保護。 AMD Advantage筆電設計旨在提供最佳的頂級遊戲體驗,帶來更高水平的效能與反應速度。這些新機種配備AMD Radeon RX 6000M系列或Radeon RX 6000S系列行動顯示產品、AMD Software繪圖驅動軟體、以及AMD Ryzen 5000系列或Ryzen 6000系列行動處理器,結合AMD 智慧技術以及其他先進系統設計特色。AMD Advantage將在2022年持續擴大,新款AMD Ryzen處理器與AMD Radeon顯示產品將搭載於超過20款全新筆電機種。

  • 宏碁PC機海戰術 通吃多元市場

     恢復實體展的CES 2022正式在美國阿拉斯加開跑,國內兩大PC品牌廠宏碁、華碩也陸續發表2022開年第一波新品。宏碁率先發布旗下Chromebook系列新品後,再接連推出搭載最新CPU及GPU的電競筆電,並擴充電競陣容、端出桌機及顯示器新品,另配備獨顯的高階輕薄筆電,與AIO(All-in-One)桌機新品也全線出列,聚焦從家庭、學習、娛樂到混合辦公等多元需求商機。  搶在CES 2022開展前,宏碁在台北時間4日凌晨就先端出13.5吋、14吋到15.6大尺寸的三款Chromebook新品,針對家庭、學生和混合辦公族群,主打以安全及親民的價格,就能滿足工作、娛樂及視訊需求。  對於Chromebook市場雜音及教育需求,宏碁董事長暨執行長陳俊聖近日強調,「教育需求一直都在」,特別是在美國,宏碁也才在去年底前再拿下包括中南美的教育相關標案。雖然11吋的教育用Chromebook下滑,但在中大尺寸機款、家用及混合辦公的多元商用需求還不錯。  另一方面,針對需求明顯增溫的商業需求,宏碁此回也以全新配置獨顯的高效輕薄筆電Swift X系列兩款新品,回應市場需求,規格上最高可搭載12核心的第十二代英特爾Core處理器,及輝達GeForce RTX 3050 Ti顯示晶片、或英特爾Arc獨立顯示晶片。  同時,因應混合辦公的常態化,宏碁也發布AIO桌機新品 Acer Aspire C27/C24,以高效能配置做為家庭工作站。  至於在電競系列,宏碁也端出採用英特爾最新第十二代Core處理器,及輝達GeForce RTX 30系列筆電顯示晶片的Predator Triton 500 SE、Predator Helios 300、Acer Nitro 5系列等全新升級電競筆電和Predator Orion 3000/5000電競桌機新品。針對熱銷的中低階Nitro 5系列,亦推出配置超微AMD Ryzen6000系列處理器版。  此外,旗下訴求愛地球及環保的Vero系列,宏碁也從去年的家用/消費型筆電、桌機及顯示器等產品線,在今年跨向商用/商務機款,同時進一步擴大採用海廢回收塑膠(Ocean Bound Plastic)再生材質於更多產品線上,如新推出的兩款中大尺寸Chromebook新品,即配置了OceanGlass環保觸控板。

  • 英特爾出貨高效能獨立顯示晶片 宣布超過50款Alchemist設計

    英特爾透過宣布向OEM客戶出貨Intel Arc Graphics(代號Alchemist),代表著獨立顯示卡市場進入一個新時代。Intel Arc Graphics為英特爾即將推出的消費性高效能顯示卡產品品牌,並為業界提供包含全英特爾獨立顯示卡平台在內的嶄新選擇。包含Acer、ASUS、Clevo、Dell、GIGABYTE、Haier、HP、Lenovo、Samsung、MSI和NEC在內,將推出超過50款配備Intel Arc Graphics的新款筆電與桌機客製化設計,對於全球遊戲玩家和創作者而言,是個令人興奮的重要時刻。 聯想資深副總裁暨智慧裝置事業群消費者事業部總經理Johnson Jia表示,Lenovo致力為全球人們打造更聰明,提供更沉浸體驗的PC。與英特爾攜手合作,藉由最新的Lenovo Yoga 7i,我們將全新獨立顯示卡產品Intel Arc產品線推向市場。英特爾的獨立顯示卡能夠與其處理器相互協調工作,協助Lenovo於消費性裝置中提供更多樣化的選擇,為遊戲玩家、創作者和大眾提供令人興奮的視覺效果。 Intel Arc Graphics將提供領先業界的先進功能,例如硬體加速光線追蹤、由AI所驅動的Xe超取樣(XeSS)畫質提升技術,以及Intel Deep Link技術。 英特爾透過其AI驅動XeSS畫質提升技術,宣布與獨立軟體供應商的重要時刻,包含獨家整合至小島製作(Kojima Productions)遊戲工作室的Death Stranding Director’s Cut「死亡擱淺導演剪輯版」在內,該技術目前正整合至一系列發行商的遊戲作品之中,本遊戲亦包含針對第12代Intel Core處理器系列的核心最佳化。 505 Games總裁Neil Rally表示,我們非常高興和英特爾在「死亡擱淺導演剪輯版」PC平台上的合作。「死亡擱淺」是一款相當受到PC玩家歡迎的遊戲,我們很興奮能夠看到英特爾全新XeSS技術將如何強化導演剪輯版的玩家體驗。 採納XeSS的遊戲工作室數量正不斷成長當中。包含505 Games、Codemasters、EXOR Studios、Fishlabs、Hashbane、IOI、Illfonic、Kojima Productions、Massive Work Studio、PUBG Studios、Techland、Ubisoft和Wonder People等工作室在內,均承諾支援此項技術。 當配合相容的Intel Core處理器時,Intel Deep Link能夠充分利用平台的所有功能,進一步加速一系列的關鍵工作負載。 Intel Deep Link技術透過汲取多個處理引擎、通用軟體框架和英特爾平台專業知識,延伸英特爾多年來的平台領先優勢,為配備Intel Arc Graphics和相容Intel Core CPU的PC帶來更好的效能表現。Blackmagic Design的DaVinci Resolve將支援Deep Link Hyper Encode,一同使用整合與獨立圖形處理器,藉由同時編碼相同視訊串流來加速創作。 DaVinci軟體工程總監Rohit Gupta表示,我們很興奮DaVinci Resolve如今能夠為最新Intel Arc Graphics和下一世代Quick Sync Video技術提供最佳化。

  • 英特爾於汽車及PC等領域設下重要里程碑

    作為今日舉辦的美國消費性電子展(CES)的一部分,英特爾與Mobileye共同展示其技術進展和關鍵時刻、邁向獨立顯示卡領導地位,以及推出第12代Intel Core家族的最新成員。藉由這些里程碑,英特爾進一步致力於讓產業及其客戶和合作夥伴,於數位轉型的中心汲取四大超級力量-無所不在的運算、雲端至邊緣基礎設施、5G驅動的連網性和人工智慧。 於英特爾新聞發表會期間,英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant,加入視覺運算事業部副總裁Lisa Pearce,以及Mobileye執行長Amnon Shashua教授的討論之列,並分享英特爾橫跨多個策略業務單位的進展。 Gregory Bryant說道,英特爾的執行力回來了。從推動PC發展到高效能圖形,再到自動駕駛解決方案,英特爾和Mobileye相當自豪地能夠在多個產業創造新的生態系與機會。共同攜手合作夥伴和客戶,我們正在驅動橫跨產品、平台和服務的嶄新創新,並提供我們足以讓世界科技產生變化的願景,改善全球每個人的生活。 Mobileye宣布推出新款系統單晶片(SoC),專為自駕車(AV)所打造。植基於Mobileye領先業界的EyeQ技術,EyeQ Ultra於單一封裝中達成10倍EyeQ5 SoC的工作量,專為全自駕車提供最佳功耗效能所設計。 新聞發表會期間,Shashua加入與全球兩大汽車製造商CEO的談話。福斯集團執行長Herbert Diess與Shashua近期在德國慕尼黑的乘車回顧,用以宣布福斯使用Mobileye的先進地圖測繪技術,應用於VW、?koda、Seat品牌的輔助駕駛功能。Shashua更歡迎福特執行長Jim Farley加入討論,拓展Mobileye與福特之間的合作關係,並透過福特BlueCruise平台提供更加先進的輔助駕駛解決方案。 Mobileye同時宣布與吉利極氪品牌的兩個首次合作案,預計於2024年開始量產一款消費級Level 4自駕車,以及向客戶推出並出貨業界首款配備360度環景感測系統的全功能Level 2+車輛,其具備今日市場上最為先進的縱向與橫向控制駕駛策略。 英特爾宣布推出第12代Intel Core H系列處理器,為全球最高效能筆電處理器設下標準新高。建立在Intel 7製程節點和英特爾首款效能混合設計,H系列由旗艦款i9-12900HK領銜,最高效能提升幅度達40%,提供無可比擬的遊戲體驗,相較前一世代的筆電遊戲市場王者i9-11980HK,遊戲速度更可提升高達28%。 英特爾展示超過20款由第12代Intel Core H系列注入動力的全新設計,預計包含Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、MSI和Razer在內的合作夥伴,共將推出超過100款設計。除此之外,英特爾揭曉新款超可攜筆電處理器P系列產品線,為輕薄型筆電帶來極致玩家級效能。

  • 居家辦公潮 PC桌機疫軍突圍

     去年疫情高峰期興起的居家辦公潮讓筆電搶購一空,隨著疫情進入長期抗戰,不少企業召員工回公司上班,而繼續居家辦公者也開始嫌筆電不夠用,反而推動桌機銷售成長。  英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)就是其中一人。他在疫情初期原本有兩台筆電,但後來將其中一台換成桌機。他表示:「我在家大多是在書桌工作,有很多例子顯示桌機比筆電好用。」  研究機構IDC估計2021年全球桌機出貨量成長7%,且戴爾、惠普等PC製造商也表示近來全球桌機出貨量增加,扭轉過去多年頹勢。  惠普個人電腦部門總裁Alex Cho表示:「許多居家辦公者先前都覺得筆電很夠用,但實際上他們還是希望有大螢幕提升生產力。他們想要好用的鍵盤、滑鼠跟雙螢幕。」  IDC統計2020年居家辦公潮刺激全球筆電出貨量成長29%,雖然2021年筆電依舊需求旺盛,但出貨量成長率估計縮小至15%。  桌機問世至今已有50年,自從2009年筆電出貨量首度超越桌機以來,智慧型手機及平板電腦等行動裝置日漸盛行,導致過去10年來桌機需求每況愈下,但桌機終究還是無法完全被取代。  IDC研究部門經理烏布拉尼(Jitesh Ubrani)表示:「桌機還是相當超值,且運算能力也比筆電強。這些都是消費者重視的優點,未來也將繼續受到重視。」  美國IT服務業者Nerds That Care執行長拉克(James Rocker)也表示:「許多用戶抱怨筆電運算能力不足,也沒有傳統鍵盤好用。」  全球桌機出貨量排名第二的戴爾也表示,去年桌機在商用市場表現搶眼,因為許多企業召員工回公司上班後都添購桌機。去年第二季戴爾桌機出貨量年增41%,第三季年增18%。  蘋果在去年4月推出最新iMac桌機後,當季桌機出貨量也年增23%。今年第三季蘋果桌機出貨量年增幅更擴大至60%以上。

  • 《盤前掃瞄-國外消息》居家辦公潮PC疫軍突圍;GM目標價花旗喊96美元

    【時報-盤前掃瞄】國外消息:  1.居家辦公潮,PC桌機疫軍突圍。去年疫情高峰期興起的居家辦公潮讓筆電搶購一空,隨著疫情進入長期抗戰,不少企業召員工回公司上班,而繼續居家辦公者也開始嫌筆電不夠用,反而推動桌機銷售成長。 2.巴菲特:子公司加薪不干我的事。年齡都80幾歲的股神巴菲特與參議員桑德斯,近日發生爭執。巴菲特的柏克夏海瑟威旗下一家金屬公司,數百名工人要求加薪而罷工持續三個月,迄今仍未平息。老牌參議員桑德斯為員工請命,但巴菲特拒絕干預,強調解決勞資問題是公司管理層的份內事,不干他的事。  3.美Libor加速退場,改用SOFR。新的一年開始,倫敦銀行同業拆款利率(Libor)正式走入歷史,美國大型金融機構對此早有準備,並在幾年前就開始超前部署。不過非金融企業與地區銀行的利率轉換則相對緩慢。  4.通用目標價,花旗喊到96美元。花旗最新報告指出,美國汽車業發展趨勢強勁,因此調高特斯拉、通用(GM)和福特等股票目標價,其中通用的調升幅度最高,為投資首選標的。

  • 集團營收達551.73億元 華碩11月營收 13年同期新高

     雖然持續受到料況及物流的限制,華碩依然維持營運正成長動能,在旗下各事業群「價量齊揚」的強勁帶動下,11月集團營收月增逾兩成、年增近四成,以551.73億元,創2008年來同期新高。  展望第四季,華碩亦釋出樂觀看法,預期不論是PC或板卡業務都將持續成長,維持今年逐季走升的成長態勢。  華碩11月品牌營收達518.67億元,月增24.4%、並較去年同期增長近42%。單月集團合併營收達551.73億元,較10月增長22.6%、年增38.8%,為2008年以來同期新高,亦為歷年同期第三高。  累計華碩今年前11個月的品牌營收達4,520.11億元,集團營收則達4,834.97億元,年增都逾三成,並已超越2010年以來的各年度營收表現。  華碩指出,11月雖仍受到料況及物流的限制,但旗下各事業群營運動能強勢成長,價量齊增之際,產品售價及出貨量亦皆達到健康成長。  華碩先前預期,料況緊俏的問題將延續至年底,不過長短料的情況有機會進一步改善,加上市場需求依然健康,因此樂觀估計PC及板卡業務都可望有5%左右的季增幅,尤其PC業務更將有20~30%的年增長力道,推升華碩今年第四季營運有機會站上全年高峰。  雖然華碩現階段的訂單需求與出貨「缺口」,已從三成逐步往兩成以下推進,不過在美西塞港問題未解、料況仍緊缺下,預期部分出貨動能仍將遞延至明年上半年,加上看好明年PC產業仍有來自數位化及混合型態帶動的新生活常態剛性需求,華碩對明年市場景氣不看淡,內部針對旗下電競、商用PC業務訂下積極成長目標,力拚持續以優於產業增長的動能向上。  此外,華碩也開始為明年市場備戰,首波電競新品預計將在明年1月5日、CES 2022開展前正式亮相,全球新品線上發布會的邀請函亦已發出,預期屆時華碩也將針對旗下電競筆電系列推出全新平台的新品。

  • iPhone趕工有成 和碩11月營收月增近15%

    iPhone趕工有成、PC相關產品出貨增加,和碩(4938)11月營收月增達14.68%、至1582.44億元,創下今年單月新高,不過比起去年同期因為i12 mini上市首月而飆升的營收來說,仍年減11.69%,累積前11月營收為1.1兆元,年減12.02%,12月在需求仍在、iPhone零組件供應相對充足下,應該還有表現機會。

  • 高通8cx Gen 3問世 拓展常時啟動、常時連網PC產品線

    高通技術公司在年度Snapdragon技術高峰會期間推出Snapdragon 8cx Gen 3運算平台,擴展常時啟動、常時連網PC的解決方案產品組合,此平台旨在針對頂級、超輕薄、無風扇的筆電,帶來使用者值得享有的效能和出色體驗。 為了藉由強大的5G連網能力和先進的AI體驗強化入門級Windows PC和Chromebook生態系統,高通同時推出了Snapdragon 7c+ Gen 3運算平台。此兩款平台皆運用智慧連接技術以實現PC體驗的現代化,並為終端使用者重新定義行動運算體驗。 高通技術公司產品管理副總裁Miguel Nunes表示,Snapdragon 8cx Gen 3建立在革新PC產業的技術上,在細薄、無風扇的系統中提供頂級體驗,具備突破性的每瓦效能、沉浸式相機和音訊,以及增強的AI 加速技術、閃電般快速的5G連網能力和從晶片至雲端的安全性。 Miguel Nunes說,我們也正透過Snapdragon 7c+ Gen 3將5G行動運算擴展至整個生態系,進而提高入門級PC的標準。無論是一般消費者、企業還是教育市場,Snapdragon運算平台都能為我們的生態系客戶和終端使用者提供所需的功能和體驗。」

  • 電動車+HPC雙優勢 凱基喊買致茂

    凱基投顧最新將致茂(2360)納入研究範圍,認為致茂在電力電子領域、熱管理的競爭優勢,可支撐其電動車、高效能運算(HPC)應用業務加速成長,初評給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價230元。 凱基投顧高度看好致茂是電動車與先進駕駛輔助系統(ADAS)受惠者,並基於電池化成整合式解決方案大量出貨給陸系電池芯客戶,以因應其由於歐系車廠客戶品質要求較嚴所帶來的產線升級需求,以及電動車零組件測試解決方案於缺料緩解後重啟動能等理由,研判2021~2023年電動車相關營收年複合成長率達31%,至2023年,占合併營收比重增至23%。 另一方面,因IP複雜度與功耗持續提升,系統級測試(SLT)必須被導入IC生產流程,致茂向主要客戶針對HPC、5G行動應用之出貨量上升;且隨台灣晶圓代工供應鏈在地化趨勢,業務擴及半導體前段市場,凱基估計,致茂2021~2023年半導體測試營收年複合成長率達22%。

  • 商用PC大賣 惠普戴爾業績讚

     受惠於辦公室重啟以及年終旺季消費者需求預料強勁,帶動電腦需求增長,PC大廠惠普(HP)與戴爾(Dell)上季(8到10月)雙雙交出佳績,對本季業績也相當樂觀。  受此激勵,戴爾周三跳空開高上漲逾1%,惠普更大漲超過3%。  PC與印表機大廠惠普表示,上季營收年增9.3%至167億美元,淨利31億美元,包括一次性的訴訟和解金17.8億美元,營收獲利皆優於市場預期。  惠普執行長執行長羅爾斯(Enrique Lores)表示,「我們看到來自商業面、辦公室的強勁需求,因辦公室重啟,企業為員工提供更好的體驗而進行投資。」  惠普指出,商業PC銷售勁升25%,消費者PC銷售則衰退3%,在去年此時因疫情而使消費者PC買氣旺盛。  據IDC數據,最近一季惠普位居全球PC出貨第二大廠,僅次於聯想,擊敗蘋果與戴爾,但出貨量卻比去年同期縮減近6%,反觀其他頂尖大廠都呈現增長。羅爾斯指出,上季仍能業績告捷,部分歸功於聚焦較具利潤的產品。  惠普認為,供應限制與需求強勁的狀況仍會延續到明年。惠普財務長邁爾斯(Marie Myers)提到,「至少上半年的需求將持續超越供應。」  戴爾周二亦揭曉亮眼財報,拜商業PC與高階消費者裝置需求所賜,第三季營收年增21%至284億美元,比華爾街估的274億美元高出10億美元,淨利39億美元,較去年同期躍升341%。  戴爾同樣在對抗供應短缺的挑戰,該公司營運長克拉克(Jeffrey Clarke)預期,明年仍將面臨這問題。  展望前景,惠普預期本季每股盈餘在0.92到0.98美元,全財年(截至2022年10月31日止)每股盈餘在3.86到4.06美元,兩者皆超越華爾街預估。羅爾斯指出,商業面的旺盛需求以及假期旺季帶動的消費者買氣,都將挹注業績。  戴爾預料,本季營收達270億到280億美元,年增至少12%,超越市場預期。

  • 雙題材 散熱股紅通通

     元宇宙、電動車題材熱度不斷,買盤持續擴散至電子周邊零組件,市場預期,VR/AR體感設備在高速運算下,對產品散熱要求更為提升,而電動車所需要的散熱模組也備受關注,帶動泰碩(3338)22日強攻漲停,建準(2421)、雙鴻(3324)皆大漲4%以上。  台股22日雖小幅拉回整理,指數仍在萬八關前躊躇踱步,不過,盤面資金輪動快速,多方「快打部隊」再度鎖定「元宇宙」、「電動車」雙題材族群,未來具出貨成長、產品升級想像空間的散熱模組廠趁勢而起,由泰碩領軍大漲,類股普遍走揚。  元宇宙以3D虛擬世界為主要概念,市場預估明年AR、VR等體感設備裝置出貨量將達1,202萬台,年增26%,在結合AI、5G、雲端及高速運算(HPC)等技術應用下,對產品散熱將有更高需求,有機會扮演散熱模組廠新一波業績成長來源,吸引買盤進場卡位。  另外,散熱模組廠泰碩繼新開案產品漲價5%至10%之後,車用市場布局也傳來捷報,打入中國電動車龍頭廠供應鏈,供貨中控平台散熱模組,11月起將急增產線,總產能提升三倍,迎接車用大單,推升股價亮燈漲停。  奇鋐受惠5G基地台布建、客戶訂單穩定成長,伺服器與資料中心散熱需求續強,帶動散熱模組、風扇產品出貨增溫,前十月營收391.52億元,較去年同期成長兩成。  群益投顧分析師廖健佑表示,散熱族群搭上元宇宙、電動車雙題材,帶動相關個股如雙鴻、建準、力致等股價皆有不錯表現,作夢行情持續發酵,加上從技術面來看,散熱族群普遍呈現初步築底轉強格局,建議關注法人後續布局力道。  法人指出,盤面資金有往低估值族群集中的現象,研判應與大盤居高思危情緒有關。買盤轉進具未來科技產業題材的中小型股,吸引人氣聚集,散熱模組族群即有落後補漲味道,預期補漲效應可望成為近期盤面焦點。

  • 開卷書摘》元宇宙題材飆完了?注意周邊這些股票還沒被炒

    元宇宙新商機席捲全球資本市場,成為近日資金瘋狂追逐的熱門焦點,任何公司只要掛上元宇宙一詞,股價就隨即上宇宙,全球科技股的評價因此重新向上調整。費城半導體更在擔任元宇宙關鍵角色的NVIDIA、AMD股價大漲帶動下,接連改寫歷史新高,近一個月漲幅高達15%,有望帶動與之連動性高的台灣半導體股,跟上評價調升腳步。 記憶體廠跌深反彈 產業研調機構TrendForce認為建設比網路世界更複雜的元宇宙,將需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置,將帶動先進晶圓製程、記憶體需求、5G網路通訊及顯示技術的發展。 由於AI(人工智慧)的導入及運算需求提升,高速運算晶片(HPC)成為關鍵角色,讓圖示成像及大量的資料處理更順暢,實現元宇宙必須要有HPC晶片及影像處理晶片,運算能力強的CPU與GPU為核心角色,更先進的晶圓製造製程將能提供在體積、效能及省電都會有不錯表現的運算晶片。 元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援,預期將賦予資料中心更多活化因子,帶動微型伺服器及邊緣運算成長,並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長,及對於儲存硬體效能的同步提升,使得SSD與HDD相較的高速寫入特性將為必要選擇方案,為近期市況營運迎逆風的記憶體廠帶來未來需求成長的預期,激勵近一個月股價落底反彈,不僅國際原廠美光上漲14%、海力士上漲15%,台灣利基型記憶體廠南亞科(2408)也上漲13%。 HPC IP及高速傳輸晶片廠創新高 外資大摩近期出具的元宇宙報告也提出類似的觀點,表示元宇宙象徵的是現實與虛擬世界的連結,也代表著將需要更強大的技術及龐大的半導體市場。無線VR頭戴式裝置所需的WiFi 7技術、更強大的圖型處理器、雲端運算技術、眼動與運動追蹤技術、電競電腦及VR顯示器等六大技術趨勢可能會有潛在的受益者,各技術趨勢又都需要半導體技術演進支援才能成事。正如同遊戲開發技術軟體公司Beamable執行長Jon Radoff所說:「元宇宙的基礎就是半導體」。 HPC IC設計廠NVIDIA將自己定義為「加速運算」的公司,要透過強大的運算力幫元宇宙做基礎建設,幫所有廠商、使用者建構一個虛擬世界,需要許多AI、模擬演算法、平台規劃等技術,而這些都能在基礎模擬平台Omniverse上實現。NVIDIA加速運算一切源起於GPU、CPU及DPU晶片,DGX、HGX、EGX、RTX及AGX系統,均為HPC的相關應用。 市場對NVIDIA在元宇宙商機拓展的樂觀期待,也會投射在HPC應用需求崛起的預期,將HPC供應鏈視為元宇宙商機受惠者,有利評價提升更甚於整個半導體產業。因此,可以見到HPC IP廠創意(3443)、力旺(3529)及世芯-KY(3661),與HPC搭配的高速傳輸IC設計廠譜瑞-KY(4966)、創惟(6104)及威鋒電子(6756)近一個月來股價均相繼創新高。 本文作者:高適 (本文摘自《理財周刊1108期》)

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