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  • 《電零組》台光電傳掉單殺跌停 「外資、公司」說法一次看

    【時報記者張漢綺台北報導】受到市場傳聞台光電(2383)B100可能掉單影響,台光電股價連兩天重挫,今天盤中股價更被打至跌停板,不過2家美系外資最新報告仍維持正面看待台光電,分別維持台光電「建議加碼」及「買進」評等。 Nvidia GTC 2024大會即將在3月18日登場,台達電等Nvidia供應商近期股價相對強勢,台光電卻傳出利空,傳聞台光電未能拿下Nvidia B100材料訂單,而是由韓國斗山取得,受此傳聞影響,台光電股價連兩天重挫。 台光電表示,公司跟客戶都有簽保密協定,細節不方便透露,唯台光電憑藉著技術領先優勢,產品開發符合產業趨勢需求,對全年營運成長充滿信心。 美系外資最新報告則指出,市場原先預期,台光電在B100的市佔率是50%到70%,但我們認為這樣是過度預期,我們認為台光電B100市佔率約30%,目前B100尚未做出最後供應商決定,即使最壞情況確實發生,台光電真的掉單B100市佔率降為0,我們預估,2024年/2025年Nvidia營收貢獻可能降至108億元/32億元,但因HPC的銅箔基板含量持續增加,預估台光電2025年營收及獲利仍可望持續成長,維持台光電「建議加碼」評等及目標價529元;另一家美系外資也維持台光電「買進」評等,目標價為600元。

  • 《盤前掃瞄-國外消息》那斯達克漲1.5%;Nvidia狂飆7%

    【時報-台北電】國外消息:  1.那斯達克漲1.5%,Nvidia狂飆7%  科技類股領漲下,美股3大指數全面走高,標普500收盤價又創新高。其中,Nvidia暴漲7.16%,股價重新站上900美元大關。眾所矚目的美國消費者物價指數,2月月增0.4%,年增3.2%,年增率較預期來得高,分析師認為,美國想要看到降息,最快可能要等到夏季。根據芝商所FedWatch Tool數據,外界預估聯準會6月降息的比例已減至60%。美股最新收盤價,道瓊漲235.83點或0.61%,收39005.49點。那斯達克漲246.36點或1.54%,收16265.64點。標普500也漲57.33點或1.12%,收5175.27點。 2.摩通CEO:Fed降息 6月後再說  摩根大通執行長迪蒙(Jamie Dimon)12日呼籲,美國聯準會(Fed)最好等到6月之後再降息,因為他們必須加強對抗通膨的信譽。他同時認為,市場對於美國經濟軟著陸的期待過高,不應排除衰退可能性。  3.銀行業流通性危機解除,Fed緊急紓困計畫喊停  美國聯準會(Fed)周一(11日)關閉它在一年前為避免矽谷銀行危機擴大,恐將導致銀行業流動性陷入緊縮,而對銀行推出的緊急融資窗口。  4.逾1,500個商品,IKEA擴大降價搶客  眼見全球通膨降溫,瑞典居家用品與家具大廠宜家家居(IKEA)開始調降商品價格,展現該公司在壓低成本方面的投資有了成果,冀望藉此擴展顧客人數與業績。  5.美鋁收購澳夥伴Alumina  美鋁(Alcoa)11日在官網宣布與合作夥伴的澳洲Alumina公司達成協議,以全股票交易方式收購該公司,交易價值約為22億美元,此舉被視為重押金屬,也就是潔淨能源轉型中的關鍵原料。

  • 《科技》HBM3韓商2角力 HBM3e逐步放量、美光參戰

    【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce資深研究副總吳雅婷表示,目前2024年HBM(High Bandwidth Memory)市場主流為HBM3,NVIDIA新世代含B100或H200的規格則為最新HBM3e產品。不過,由於AI需求高漲,目前輝達(NVIDIA)以及其他品牌的GPU或ASIC供應緊俏,除了CoWoS是供應瓶頸,HBM亦同,主要是HBM生產周期較DDR5更長,投片到產出與封裝完成需要兩個季度以上所致。而HBM3原由SK海力士獨供,三星獲AMD驗證通過將急起直追市占率。而自2024年起,市場關注焦點即由HBM3轉向HBM3e,預計下半年將逐季放量,並逐步成為HBM市場主流,由SK海力士率先通過驗證,美光緊跟其後,隨後再為三星。 吳雅婷表示,目前NVIDIA現有主攻H100的記憶體解決方案為HBM3,SK海力士是最主要供應商,導致供應不足以應付整體AI市場所需。至2023年末,三星以1Znm產品加入NVIDIA供應鏈,儘管比重仍小,但可視為三星於HBM3世代的首要斬獲。  由於三星是AMD長期以來最重要的策略供應夥伴,2024年第一季,三星HBM3產品也陸續通過AMD MI300系列驗證,其中包含其8h與12h產品,故自2024年第一季以後,三星HBM3產品將會逐漸放量。值得注意的是,過去在HBM3世代的產品競爭中,美光(Micron)始終沒有加入供應行列,僅有兩大韓系供應商獨撐,且SK海力士HBM市占率目前為最高,三星將隨著後續數個季度MI300逐季放量,市占率將急起直追。  而自2024年起,市場關注焦點即由HBM3轉向HBM3e,預計下半年將逐季放量,並逐步成為HBM市場主流。據TrendForce調查,第一季由SK海力士率先通過驗證,美光緊跟其後,並於第一季底開始遞交HBM3e量產產品,以搭配計畫在第二季末鋪貨的NVIDIA H200。三星由於遞交樣品的時程較其他兩家供應商略晚,預計其HBM3e將於第一季末前通過驗證,並於第二季開始正式出貨。由於三星HBM3的驗證已經有了突破,且HBM3e的驗證若無意外也即將完成,意即該公司的出貨市占於今年末將與SK海力士拉近差距。

  • 《盤前掃瞄-國內消息》GTC商機台廠磨刀霍霍;台積電850新共識

    【時報-台北電】國內消息: 1.台股加權指數8日觸及史無前例的20,000點大關,儘管遭獲利了結與換手壓力衝擊,終場依舊收紅,外資圈上半年盛會不缺席,「美銀2024亞太電信、媒體與科技論壇」18日在台北登場,邀集約160家台灣與全球企業,吸引400組以上法人報名共襄盛舉,助陣台股多頭行情。 2.4月電價調漲箭在弦上,電價工作小組12日起連開4場。其中民生用電擬分三級距調漲,700度(或500度)以下(含330度以下級距)至多漲5%;產業用電依產業別分三級距調漲,但連二年用電成長、用電50億度以上「超級大戶」以公司別來看,調幅最高上看近3成,台積電首當其衝;但用電衰退面板、石化、鋼鐵,漲幅較小。4月電價方案平均漲幅在10~15%。 3.NVIDIA(輝達)GTC 2024大會即將在3月18日登場,伴隨著次世代超級運算GPU B100亮相時程拉近,電源、散熱廠重磅零件規格改朝換代在即,散熱大廠雙鴻預言水冷時代將加速到來,奇鋐水冷板(Cold Plat)也備戰,此外,電源廠台達、光寶、群電亦上緊發條,積極擴充技術軍備。 4.AI年度盛事NVIDIA GTC大會將於美西時間3月18日登場,會中除了揭曉加速運算、生成式AI和機器人技術等最新突破外,市場預估輝達(NVIDIA)將亮相新世代GPU B100,同時公布H200量產時程,有望為台組裝供應鏈如緯創、廣達、英業達、緯穎等營運進一步加溫。 5.力積電日前宣布將與印度塔塔集團合作,建立印度首座12吋晶圓廠,預計12日舉行動土典禮,力積電透過協助印度建廠帶出公司轉型Fab IP新方向,力積電董事長黃崇仁日前強調,正在洽談協助建廠還有二、三個國家,市場盛傳力積電下一個晶圓廠建廠IP案,極有機會就是正在形成半導體供應鏈的越南。 6.摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,台積電強大的AI成長題材,正抵銷原本市場對地緣政治的憂慮,美國投資人更將台積電視為AI發展的關鍵驅動企業,並以2025年獲利為出發點,認為目前評價具吸引力,將推測合理股價調高到850元,同時,族群投資首選從聯發科轉向台積電。 7.股東會紀念品成股價救命丹?繼112年股東會紀念股價值超過3,200元掀起搶股風潮、股價大漲的大魯閣,今(113)年再送價值3,600元股東會紀念品,上周股價重挫17.1%,股東人數卻激增10,288人,能否力挽狂瀾備受關注。 8.在新青安房貸政策帶動下,房市信心回穩,房屋去化加速,整體待售房屋存量水位快速下滑。根據樂居網統計,包括新建案及中古屋在內的大樓產品待售量在過去半年多來大減超過4萬戶,至去年底約24.3萬戶,整體房屋待售水位降至近二年最低。 9.疫後內需餐飲市場強勢復甦與國人報復性消費加持,餐飲股王品(2727)、豆府(2752)、揚秦(2755)、王座(2751)、乾杯(1269)2023年營收與獲利皆創新高,王品董事會通過大方配息14.94元、豆府擬配息13.3元,亦各創史上新高、表現搶眼。 10.規模突破1,600億元、引領台股月配息ETF風潮的復華台灣科技優息(00929)3月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告,00929每受益權單位預估配發0.13元。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)

  • 《熱門族群》搶啖GTC商機!台達唯一獲邀入列

    【時報記者張漢綺台北報導】受到Nvidia GTC 2024年大會題材帶動,散熱廠奇鋐(3017)及雙鴻(3324)今天盤中股價強勢大漲,雙鴻更亮燈漲停,不過據了解,此次大會獲邀展示新技術合作夥伴多為組裝廠及工業電腦廠,零組件廠則僅有電源/散熱廠台達電(2308)獲邀展示最新AI伺服器/資料中心新技術。 Nvidia GTC 2024大會即將在3月18日登場,據了解,現場除了Nvidia展示自己的產品,亦邀請合作夥伴及供應商到場展示新產品與技術,據了解,此次獲邀參加的台廠包括台積電(2330)、組裝廠鴻海(2317)、技嘉(2376)、華碩(2357)、和碩(4938)、緯創(3231)、聯發科(2454)、凌華科技(6166)、工業電腦廠研華(2395)等,至於市場熱切期待的電源及散熱廠,則僅有台達(2308)獲邀入列。 據了解,今年唯一現場參加GTC佈展的台達將在現場展示公司因應超大型資料中心和高規格如AI伺服器已量產3000W~5000W的產品,以及具備能源轉換效率高達97.5%的ORV3(第三代開放機櫃標準)電源產品方案。 台達電挾電源及散熱技術優勢,拿下美系大廠GPU主板電源,以及各大雲端品牌廠AI伺服器電源與散熱大單,台達董事長海英俊在日前法說會表示,AI伺服器電源結構跟過往伺服器電源完全不一樣,以我們為某大雲端公司做的AI伺服器電源為例,一個伺服器有24個電源,且一個電源以前是1000瓦,現在是3000瓦,不只台灣,全世界能做的,我還不知道誰能做這東西。 在散熱方面,海英俊表示,AI伺服器散熱複雜很多,台達不只風扇做得很好,水冷散熱技術也沒有缺席,只是市場真正導入水冷技術還要時間,台達在AI伺服器電源市佔率至少一半以上,DC to DC市佔率比一半更多,在AI伺服器電源或散熱市場上,我們沒有錯失任何機會,該拿的訂單都拿了。

  • 台積電爆天價!「還有便宜AI股?」2檔低基期黑馬股出列

    在AI伺服器需求強勁下,PC品牌大廠戴爾(DELL)營收爲223億美元,年減11%,優於於市場預期的222億美元,近日股價大漲,摩爾投顧分析師江國中分析大漲理由,主因正是輝達(Nvidia)下半年GPU供貨大增,加上毛利率被帶動起來,戴爾下半年AI的獲利將大爆發。 台積電(2330)受惠台積電ADR大漲,昨(7)日收760元天價。AI輪漲仍是今年台股主旋律,通吃AIPC、AI手機、AI伺服器的散熱族群奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、技嘉(2376)等都已是遍地開花。 江國中認為,戴爾股價都是提早3至6個月反映,這就是為何財報一公布,就造成股價單日暴噴、今年累計已漲66%的主因,話說回來台股是否也有股票,有跟戴爾具備相同大漲的基因。 近期可觀察散熱股廣運(6125)有後來居上之勢,其優勢就是低基期、爆發性成長;另有一檔高力(8996)也是大黑馬,積極布局伺服器液冷散熱,今年營收增幅將挑戰200%成長。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 鮑爾連2天放鴿 歐美6月降息?輝達挑戰妖股要衝千美元 台積電市值躍全球第9大

    美國聯準會(Fed)主席鮑爾連2天在國會發表證詞,他認為通膨離2%目標不遠了,他也知道太晚降息的風險,所以今年一定會降息,市場開始興奮了,因為歐洲央行利率維持不變,歐美可能同時在6月降息,加上AI熱潮不退,美股連2天走高,標普500創收盤新高,那斯達克盤中一度漲至16,309點新高,費城半導體狂漲3.36%贏大盤。 AI龍頭輝達(NVIDIA)連漲6天,周四再漲4.47%,收926.69美元新高,市值也衝破2.3兆美元,要追上美超微的破千美元行情。而台股權王台積電也不斷超越自己,昨(7)日漲至760元天價,其ADR也續飆5.39%至149.2美元新高,市值增至7738億美元,超越禮來(Eli Lilly),躍全球第9大公司。繼小摩將台積電目標價上修至850元後,大摩也跟進,一樣喊850元,並列為首選股。 市場對聯準會今年降息的預測愈來愈篤定下,美股再度反彈,收漲1%的標普500又創下收盤新高點。同時,那斯達克也漲1.5%,以科技以及成長類股漲幅最大,人工智慧AI領頭羊NVIDIA大漲4.47%,盤後續漲1.26%,首次站上900美元大關,市值已超過2.3兆美元。再者,台積電ADR更是狂漲5.39%,使得費城半導體指數也大漲3.36%,並創下收盤新高。 ★四大指數   美股道瓊上漲130.30點或0.34%,收38,791.35點。   NASDAQ上漲241.83點或1.51%,收16,273.38點。   S&P500上漲52.60點或1.03%,收5,157.36點。   費城半導體上漲167.90點或3.36%,收5,165.83點。  ★11大類股   科技類股(SPLRCT)漲1.89%   通訊服務類股(SPLRCL)漲1.84%   原物料類股(SPLRCM)漲1.22%   非必需消費類股(SPLRCD)漲0.87%   工業類股(SPLRCI)漲0.83%   能源類股(SPNY)漲0.78%   公用事業類股(SPLRCU)漲0.61%   必需消費類股(SPLRCS)漲0.49%   醫療類股(SPXHC)漲0.49%   房地產類股(SPLRCREC)跌0.05%   金融類股(SPSY)跌0.15%  ★重磅科技股   1.五大市值股   微軟(MSFT)上漲1.75%,收409.14美元。   蘋果(AAPL)下跌0.07%,收169.00美元。   亞馬遜(AMZN)上漲1.91%,收176.82美元。   Alphabet(GOOGL)上漲2.27%,收134.38美元。   輝達(NVDA)上漲4.47%,收926.69美元。   2.五大尖牙股   Meta(Meta)上漲3.25%,收512.19美元。   蘋果(AAPL)下跌0.07%,收169.00美元。   亞馬遜(AMZN)上漲1.91%,收176.82美元。   Alphabet(GOOGL)上漲2.27%,收134.38美元。   網飛(NFLX)上漲1.81%,收608.51美元。   3.其它焦點股   高通(QCOM)上漲4.66%,收175.72美元。   輝達(NVDA)上漲4.47%,收926.69美元。   英特爾(INTC)上漲3.68%,收46.15美元。   美光(MU)上漲3.58%,收98.98美元。   Meta(Meta)上漲3.25%,收512.19美元。   恩智浦(NXPI)上漲3.10%,收259.04美元。   Alphabet(GOOGL)上漲2.27%,收134.38美元。   甲骨文(ORCL)上漲2.02%,收114.54美元。   德州儀器(TXN)上漲1.98%,收175.27美元。   亞馬遜(AMZN)上漲1.91%,收176.82美元。   微軟(MSFT)上漲1.75%,收409.14美元。   特斯拉(TSLA)上漲1.20%,收178.65美元。   超微(AMD)上漲0.36%,收211.38美元。   應用材料(AMAT)上漲0.21%,收212.61美元。   IBM(IBM)上漲0.19%,收196.54美元。   蘋果(AAPL)下跌0.07%,收169.00美元。   思科(CSCO)下跌0.55%,收48.90美元。  ★台股 ADR   台積電上漲7.63美元或5.39%,收149.20美元,換算台股價格為941.03元。   聯電上漲0.34美元或4.30%,收8.25美元,換算台股價格為52.03元。   日月光上漲1.05美元或9.90%,收11.66美元,換算台股價格為183.85元。   中華電信上漲0.19美元或0.50%,收38.44美元,換算台股價格為121.22元。

  • 台積電瘋漲!「1大利多炸開」這波AI狂潮燒到3月底

    「權王」台積電(2330)昨(6)日一度觸及738元,終場收在735元,再寫天價。外資券商與投顧研究機構紛紛看多台股,其中摩根大通、高盛、美銀、摩根士丹利、瑞銀證券等給台積電的目標價落在750至770元,若股價達陣,起碼可貢獻加權指數約500點以上,台股上看2萬點,可能3月底前就看得到。 PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,整體而言,大盤技術面呈現多頭排列,只要未跌破短天期均線,台股持續向上機率大。接下來,第二季向來為電子股傳統淡季,所幸美股指標股輝達(Nvidia)、超微(AMD)等股價創高,仍會帶領AI族群強勢走揚。 資深股市分析師杜金龍在華視「鈔錢部署」節目上指出,這波台股從起漲點從2022年10月25日12,629點開始,開始進入第8大循環初升段,上漲至今為16個月;若依照黃金比例,乘以1.5倍估算這波高點可望來到18,944點,若以1.618倍計算,台股高點則上看20,434點。 先有2024世界行動通訊大會(MWC 2024),代工大廠廣達(2382)、仁寶(2324)鎖定5G、AI及衛星物聯網等商機大秀肌肉,後有3月17日即將登場的2024 GTC AI大會,該盛事由輝達主辦,預料將有超過30萬人註冊,親臨現場或線上虛擬參加,AI題材一路燒、一路旺,也助漲台股這波氣勢。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《科技》安提無風扇邊緣AI系統 NVIDIA新模組採用

    【時報記者葉時安台北報導】全球邊緣人工智慧(AI)市場蓬勃發展,隨著邊緣端IoT裝置急速增長,加速對可靠、高效能、高度靈活性邊緣AI推論設備的迫切需求。宜鼎(5289)子公司安提國際(Aetina)宣布推出最新無風扇多功能擴展邊緣AI系統AIE-PN33/43系列和AIE-PO23/33系列,搭載NVIDIA Jetson Orin NX及Orin Nano運算模組,具有AI運算效能和靈活多元的I/O接口選擇,可應對邊緣端眾多感測器與設備的連結和資料即時處理需求,助力全球產業高效布署各式AI應用。 根據市場調研預測,全球IoT裝置可望在2030年增加到超過290億台,為滿足來自邊緣AI場域中持續增長的IoT裝置連結數量,並因應不同AI應用場域所需的多元化I/O及儲存需求,安提推出多款無風扇多功能擴展邊緣AI系統。其中,包括了AIE-PN33/43-2PSE、AIE-PN33/43-4PSE,擁有2組或4組PSE連接埠;AIE-PN33/43-6USB、AIE-PO23/33-6USB,整合了6組3.2介面USB埠;以及AIE-PN33/43-3M、AIE-PO23/33-3M,支援3組M.2 M-Key插槽。使用者可根據其AI應用場域需求選擇最適合的產品機型,無論是在碼頭或交通路邊監控等廣闊環境下的布線挑戰,智慧工廠瑕疵檢測或自動化產線的多感測器連接需求,還是智慧農業執行實時大量影像辨識應用的儲存容量擴充需求,都能找到合適的解決方案,加速推動各行各業的先進AI智能應用。  安提國際總經理羅智榮表示,身為NVIDIA菁英級合作夥伴,安提憑藉深厚的技術積累與卓越的整合能力,致力於研發符合客戶需求的工業級解決方案,助力各行各業在各種多元的邊緣AI產業應用中,快速實現並導入人工智慧應用。

  • 《國際產業》拉大競爭優勢 SK海力士再斥巨資

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】為了強化自己在半導體領域的技術,SK海力士又加碼投資先進晶片封裝製程,希望能拿到更多人工智慧AI相關的關鍵零組件HBM(高頻寬記憶體)訂單。  這家韓國記憶體業者又在自己國家內砸下至少10億美元,用來改良晶片製造最後一個重要階段的技術。雖然SK海力士尚未公開今年資本支出是多少,但外界預估應有14兆韓元,約105億美元,故先進封裝的研發費用或有10.5億美元之多。  SK海力士認為,全球半導體產業發展至今,前50年是把重心放在前端上面,泛指IC設計以及晶圓代工。未來50年的焦點應該轉變為在後端上,也就是封裝製程。就半導體產業鏈的特性而言,通常大晶片製造商會把組裝與封測工作外包給亞洲各國。 由於技術斐然,SK海力士被全球人工智慧AI領頭羊Nvidia,欽點為標準化(standard-setting)AI加速器所需之HBM供應商。另方面因市場瘋買SK海力士,股價從2023年初迄今已飆升120%,市值不僅衝高至119兆韓元,且搖身一變成為韓國第2大上市公司。  表現優於三星與美光的SK海力士,所研發的第3代封裝技術HBM2E,很快地就被這兩家美韓競爭對手仿效。當初在2019年底,就是因為SK海力士研發出這種先進的封裝技術,才會吸引Nvidia進而成為重要的大客戶之一。  屬於高效能記憶體的HBM,是將晶片先堆疊在一塊,然後使用TSV(Through Silicon Via)矽穿孔技術將這些晶片相互連結,若跟傳統PoP(Package on Package)技術相比,TSV的速度更快且密度更高。  當SK海力士與美國合作夥伴AMD,在2013年推出HBM時,兩年內沒有受到同業的挑戰,不過,三星在2015年底就研發出HBM2產品。里昂證券認為,SK海力士高層事前做好充分準備,當機會到來時便用雙手牢牢抓住。同時也戲謔,三星電子那個時候可能還在睡大頭覺。  據悉,SK海力士正與電子材料底部填膠的全球大廠日商Namics合作。同時,SK海力士也把大部分資源投入散熱能力更好的MR-MUF(Mass Reflow Molded Underfill)技術,以及前述TSV製程。  多年以來,高階管理層一直處於群龍無首的三星電子,現在在會長李在鎔的領導下,正在急起直追。2023年,三星所生產的HBM晶片受到Nvidia認證通過。2月底時,三星曾說已研發出第5代技術,有12層DRAM堆疊,以及業界最大容量36GB的HBM3E產品。  相同的一天,美國的美光突然對外宣布,已開始量產24GB容量有8層堆疊的HBM3E。同時,此項產品也將成為Nvidia第二季計畫出貨的H200 Tensor核心GPU的重要零組件。  彭博社指出,志在擴大業務與增加研發技術的SK海力士,已計畫在美國建造好幾10億美元的高階封裝設備。面對愈來愈激烈的同業競爭,SK海力士目前所決定的每一項投資,都是為了後幾代的高效能記憶體產品來做事先準備。

  • 台積電飆漲 市值18.77兆居全球第十三

    台積電市值18.77兆,約5,639億美元,在全球市值排行榜上打敗丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)衝上全球市值第13名。 在NVIDIA股價飆漲,市值衝上2兆美元帶動下,台積電股價4日衝上725元史上新高價,帶動市值上看18.77兆元。 在全球市值上,台積電領先諾和諾德,居第13位,距離第12名的VISA,也僅剩50億美元的差距,很可能在本周就打敗VISA,排名向上攀升。 全球市值第一名是微軟,第二名是蘋果,統一投顧董事長黎方國指出,過去十多年蘋果都是市值冠軍,這次微軟超車蘋果,代表著投資重心從iPhone硬體,轉向AI軟體。 全球市值榜第三名為NVIDIA,短短兩周內就打敗沙烏地阿拉伯石油,升上第三位,市值2兆美元,距離蘋果的2.7兆美元僅剩7,000億美元的距離。

  • 戴爾暴漲啟示錄!「還有便宜AI黑馬股?」專家按讚2檔低基期、高成長

    在AI伺服器需求強勁下,PC品牌大廠戴爾(DELL)營收爲223億美元,年減11%,優於於市場預期的222億美元,上周五(1日)股價大漲32%,摩爾投顧分析師江國中分析大漲理由,主因正是輝達(Nvidia)下半年GPU供貨大增,加上毛利率被帶動起來,戴爾下半年AI的獲利將大爆發。 台積電(2330)受惠台積電ADR大漲,股價新天價突破709元,直衝725元。AI輪漲仍是今年台股主旋律,通吃AIPC、AI手機、AI伺服器的散熱族群奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、技嘉(2376)等都已是遍地開花。 江國中認為,戴爾股價都是提早3至6個月反映,這就是為何財報一公布,就造成股價單日暴噴、今年累計已漲66%的主因,話說回來台股是否也有股票,有跟戴爾具備相同大漲的基因。 近期可觀察散熱股廣運(6125)有後來居上之勢,其優勢就是低基期、爆發性成長;另有一檔高力(8996)也是大黑馬,積極布局伺服器液冷散熱,今年營收增幅將挑戰200%成長。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 中美經濟的向實與向虛

     歷經十餘年時間、數百億美元投入、兩千多菁英人才的研發心血,然而就在日前,蘋果公司毅然決然放棄了「泰坦」(Titan)電動車計畫。  原因絕不是阮囊羞澀,事實上,蘋果手上仍有超過1600億美元的現金儲備。真正的關鍵在於「向實競爭大」、「向虛市值高」,蘋果更看好機器學習與人工智慧(AI)的前景,因此將人員編入虛擬世界的研發領域。  對照美國及歐洲傳統車廠的電動車項目進展不順,中國大陸的電動車卻頻頻搶占國際市場,去年汽車出口數量甚至超越日本。順此趨勢,特斯拉總裁馬斯克不久前的預言或許會成真:未來全球10大電動車廠只剩下特斯拉與另外9家中國車企。  汽車行業從設計、製造、廣告、行銷、供應鏈,是非常龐大的產業鏈,就業人口眾多。大陸企業例如比亞迪、小米能夠在短短幾年做出蘋果所放棄的電動車,除了有實體製造業的後盾、龐大中產對駕駛的需求,還有環保與新能源的投資風口加持,以及碳高峰、碳中和的公共政策傾斜,這將是影響未來的龐大產業。  但對蘋果來說,雖然有美好響亮的環保號召,加上有國會立法重金補貼的吸引,然而龐大的不確定性,包括電池材料的成本、充電樁的基礎建設、高度競爭的國際市場,使決策者怯於冒險。  相較之下,生成式AI的誕生,短短不到兩年,ChatGPT、Sora應用相繼推出,吸引資本市場的瘋狂投入。不到兩年,輝達(NVidia)從百億美元市值的小公司衝上兆美元市值,遠大於營收的100多億美元。特別是能製作短影片的Sora推出後,輝達漲出的市值就相當於頂級電動車製造商特斯拉。孰輕孰重,關心自己股票選擇權收益的執行長、財務長等企業高層會如何決策,在資本主義利潤最大化的驅動原則下,答案不言可喻。  深知產業空心化的潛在社會危機,美國前後任總統不分黨派都呼籲製造業回歸,更提出晶片與電動車的龐大政策補貼、然而在避實就虛的私人利潤動機面前,蘋果電動車瞬間說撤就撤。對比中國大陸過去一年的幾次中央金融、經濟會議,不斷強調「產業發展,實業為先,金融為輔,不脫實向虛」的指導方針,顯然大陸經濟更重視發展遠見,強調就業導向及「以人為先」全面繁榮的社會責任。  即使川普前總統在6年前開始祭出對大陸的關稅戰,也無法讓兩大經濟體脫鉤,反而雙方經濟依存度日益加深。加上連續兩年拜習元首峰會之後,雙邊愈來愈多的經濟工作小組、金融工作小組對話。大陸日前開放外資全資控股金融業,並且在去年12月再次大買超百億美元的美國國債。很明顯,即使美國有因選舉而來的反中民粹需求,但虛實之間雙方彼此需要,鬥而不破的競爭態勢仍然為互動主軸。  大陸與美國經濟難以脫鉤,但雙方在金融與實業的虛實之間各奔前程,未來世界誰主天下,會不會與彼此向實向虛的路徑選擇相關呢?無疑是一齣值得期待的世紀大戲。(作者為香港中文大學副教授)

  • 《半導體》威剛XPG電競筆電XENIA 15G 美國首發上市

    【時報記者葉時安台北報導】全球記憶體模組及快閃記憶體品牌廠威剛(3260)旗下電競品牌XPG,專為遊戲玩家、電競愛好者提供系統、電競硬體以及周邊設備,公司推出XPG XENIA 15G最新年度主打極致全能且高性價比的電競筆記型電腦,針對遊戲玩家,內容創作者以及開發人員設計。  最新的XENIA 15G瞄準玩家對性能與價格期待,經過XPG團隊努力不懈的研發測試,搭載最新14代Intel Core i7-14700HX處理器,NVIDIA GeForce RTX 4070系列顯示卡,高速的威剛DDR5記憶體,加上15.6吋FHD IPS 144Hz電競螢幕,帶來運算速度、硬體效能體驗,釋放全方位能量。 為AI準備的擴充能力,隨著玩家對擴充需求增加,為體驗不同類型戰遊或自我開發與管理AI模型,整個伺服器都需要透過筆電運行,8GB記憶體與100GB儲存空間已經無法滿足現今玩家對筆電的需求,因此XENIA 15G配備高速ADATA LEGEND 850 SSD 1TB,並設計共3各SSD插槽,搭配ADATA S70 8TB SSD,玩家能輕鬆擴充儲存容量,總計高達24 TB。標準配備ADATA 16GB DDR5記憶體也可升級總計高達至96 GB(單槽48GB),透過XENIA 15G的擴充能力,大幅提升工作效率,不僅超越電競,更邁向多功的全能之路。  XPG XENIA 15G提供許多容易被忽視的優勢,14代Intel Core i7-14700HX處理器可以輕鬆應對苛刻的任務,並通過5.5GHz超頻功能持續提供使用流暢度體驗。NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡採用超高效的NVIDIA Ada Lovelace架構,通過AI驅動的DLSS 3體驗計算性能的巨大躍進,讓玩家享受具有完整光線追蹤的逼真虛擬世界。

  • 《晨間解盤》Nvidia+AMD大漲 AI回魂彈?非電3類有肉吃

    【時報-台北電】因經濟數據如PCE等公布結果與預期相符,美股週四Nasdaq指數終於創下新高,是主要指數中最晚創高者,Nasdaq指數上漲0.9%,S&P 500指數上漲0.52%,道瓊指數上漲0.09%,費城半導體上漲2.70%,Nvidia大漲2.08%,AMD股價飆升9.06%。 周三美股主要指數皆呈現下跌,周四台股早盤開低後回到平盤附近震盪,由於此次MSCI季度調整台股「兩升一持平」,尾盤在MSCI季度調整生效下,指數收盤前震盪走高,終場上漲112.36點,漲幅0.60%,收在18966.77,成交金額4168.56億元。櫃買市場周四開高走高,終場上漲2.80點,漲幅1.14%,收在249.45,成交金額1255.74億元。 凱基投顧表示,周四台股呈現開低走高,收紅K棒,技術面於10日均線附近獲得支撐,亦力守開紅盤大量高點18725之上,台股或將維持多頭架構,惟近期大盤於高檔出現兩次收黑K棒,成交金額皆相對較大,且日KD指標目前位於高檔超買區,近期即便在多頭架構下,恐怕難免震盪。在盤面結構部份,電子成交比重下滑,僅電腦板卡、樞紐、高速傳輸介面個別族群表現,部份AI概念指標股轉強,或將成為電子股關鍵;非電成交比重攀升,電機機械中多不變,惟須提防震盪,短線聚焦航運、金融、自行車。(編輯:龍彩霖)

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