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  • 黃仁勳心淌血?「自家人」偷倒貨狂賺60億 大戶兇手是他

    美國繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)搭上AI熱潮,推升今年來股價飆漲200%,本周一度衝上439美元歷史天價,不過在股價創高之際,輝達第二大股東(持股比重僅次於創辦人黃仁勳)趁機賣掉部分股票,套現5100萬美元(約台幣15.7億元),連同本月其他兩位輝達董事出脫持股,這三位大股東累計進帳約1.86億美元(約台幣57.5億元)。當內部人急著賣股,股市小白當心成為韭菜。 綜合外媒報導,據21日揭露申報資料顯示,從2008年起就擔任輝達董事的Mark Stevens,在上周五和本周二拋售11萬 8602股輝達股票,每股成交價約在429.9美元至434.2美元之間,總共進帳逾5100多萬美元,這些股票是他與妻子透過信託間接持有的。 除了Stevens之外,還有兩位輝達大股東趁著公司股價飆漲,脫手部分持股,董事Tench Coxe上周出售價值2100萬美元的股票,6月初也賣股進帳 3800萬美元;另一位董事Harvey Jones兩次拋售股價,分別入袋逾2800萬美元、4800萬美元。 輝達三位董事狂賣股票,本月以來累計套現約1.86億美元(約台幣57.5億元)。 Stevens長期在輝達任職,因此擁有相當多公司股票,在最近賣股之前,Stevens持股比重名列第二大股東,僅次於輝達創辦人兼執行長黃仁勳。 周三提交的文件顯示,Stevens與妻子共同持有的信託基金中仍有105萬股輝達股票,另一個信託持有198萬股股票,他還直接持有129萬股股票。 輝達股價從年初的143美元起漲,一路不回頭向上攀高,迄今已狂噴200%,股價連三天走弱,23日下跌1.9%,收在422.09美元。

  • 《電腦設備》搶搭AI潮 廣積推邊緣運算電腦系統

    【時報記者葉時安台北報導】嵌入式主機板與電腦系統製造廠廣積(8050)宣布推出全新的EC3500邊緣運算AI人工智慧電腦系統,專為智慧零售、健康照護、智慧製造以及交通運輸等AI應用領域量身打造。以NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB/Jetson AGX Orin 64GB為主架構,EC3500配備8核或12核 NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64位元處理器,輕鬆處理最嚴苛的AI人工智慧工作負載。  EC3500的與眾不同之處在於它採用了強大的NVIDIA Ampere GPU,具有1792或2048個核心,分別搭配56或64個Tensor Core。此非凡的組合不僅可同步執行多個人工智慧應用管道,同時確保卓越的繪圖效能,使其在電腦視覺、物件偵測和自然語言處理等各式應用皆可表現出色。 此外,EC3500還擁有擴充選項,包括M.2 B-Key 3042/3052,可支援micro-SIM卡支架,無縫銜接手機功能,適合應用於連網品質較差的場域。另外,亦整合了可支援WiFi/BT/GPS功能的M.2 E-Key 2230、可提供充足儲存空間並支援NVMe的M.2 M-Key 2280插槽,以及可增強客製能力的16-lane MIPI擴充功能。此系統並支援9V~36V DC寬電源輸入與Ubuntu 20.04作業系統。

  • AI股太熱但沒泡泡?跳過老大台積電 內行曝這幾檔才是有料的

    Nvidia財報與財測雙雙驚艷市場,特別是美股、台股相關的AI概念股更是一飛沖天,當Nvidia市值飛越一兆美元大關,也代表著AI不死,股市多頭就不會停止的長線趨勢。 ChatGPT橫空出世,加上Nvidia五月下旬釋出驚艷市場的財報與展望後,人工智慧(AI)投資熱潮就一波一波襲向資本市場,以提供AI核心晶片的Nvidia為首,帶動AI概念股​迎來一波強漲,不少相關個股的股價漲幅都十分可觀,除Nvidia今年來漲幅就高達近兩倍之外,台積電近一個多月來漲幅也達兩成。而受惠AI題材,兩大客製化晶片廠(ASIC)─世芯KY、創意今年亦飆漲超過一倍,持續千金比價。 不僅如此,AI周邊供應鏈包括EMS廠、散熱、銅箔基板(CCL)、電源供應器等次產業,短線也都受題材帶動相繼展開一波多頭走勢,在在都顯見市場對AI題材的高認同度。原因在於,生成式人工智慧(Generative AI)技術帶來內容生產方式的轉變,讓文字、圖像、影片、音頻等形式內容均可快速生成,為使用者帶來巨大改變的體驗感受,這也是為什麼雖然ChatGPT推出僅半年,但卻可以成功吸引上億人使用的原因。 AI時代大門開啟 此外,目前雖也只有OpenAI公司推出訂閱制付費模式,各種商業模式仍在摸索、持續發展的階段,距離成熟還有一段路,但當前各大企業搶進生成式AI不遺餘力,包括微軟的Bing及365 Copilot、Google的Wordspace、百度的文心一言等問世,都讓市場對於未來AI​大規模的應用及其變現​能力非常期待,就如Nvidia執行長黃仁勳曾說,ChatGPT問世,對AI產業來說,是有如iPhone誕生的時刻,將AI比擬為○七年誕生、且多年來為世界帶來巨大改變、創造龐大商機的iPhone。 近期摩根士丹利發布最新人工智慧觀察報告,推估整體AI運算半導體市場規模今年約四三○億美元,相當全球半導體市場的八%,到了二七年則上看一二五○億美元,將占全球半導體需求達十五%,年複合成長率達三一%。Gartner也指出,生成式AI被譽為當前最具前景的人工智慧技術,根據其發布的二二年人工智慧技術成熟度曲線來看,預期生成式AI將在二到五年內進入成熟期。Nvidia被視為是AI股的首選,摩根士丹利認為,由於Nvidia為今年唯一的「領跑者」,是唯一可能於今年因AI表現超過預期並上調業績預期的公司,故相較於同行有更高上修指引的概率,因此將目標價從四五○上調至五○○元,並維持增持評等。 而儘管國內AI概念股經歷一波強漲後,短線有過熱、漲多疑慮,加上台指期結算與端午長假效應下,多少使市場短線面臨震盪,但由於AI被視為是貫穿今年全年的投資主軸,因此若有回檔,真材實料的AI股勢必將再吸引市場買盤伺機進場。 其中,居最關鍵地位的仍屬半導體龍頭的台積電,當前全球最重要的先進技術幾乎全由台積電生產,無疑是AI半導體發展的主要推動者之一。董事長劉德音在股東會上就直言:「AI就是在增加先進製程的需求。」對AI需求相當看好,且劉德音也回應,因生成式AI需求增加,有很多的訂單跑到台積電,需求遠大於目前先進封裝的產能,因此台積電被迫要急遽的增加先進封裝產能,AI加速運算帶動的技術,正是台積電的強項,對於未來HPC(高速運算)的發展更有信心。去年起,台積電CoWoS需求幾乎是雙倍成長,明年預期將較今年再倍增。 因此雖台積電短線已上漲不少,但由於其在先進技術的領先地位,內外資仍普遍看旺台積電後市表現,並預期其股價將可望再進一步回升。瑞銀證券就高呼,生成式AI利多尚未反應完畢,斷言AI加速器龐大需求就是台積電未來三至五年的關鍵成長引擎,因此將推測合理股價拉上七四○元,並列入優先買進(Key Call Buy)。摩根士丹利則認為,Nvidia今年占台積電營收比重來到六%,成為台積電第三大客戶,僅次於蘋果與超微(AMD),雖然短期挹注效果可能有限,但仍不排除若強勁AI需求得以延續,將推升台積電二四年營收上檔空間。 台積電是AI主力推動者 值得一提的是,Nvidia日前調高本季的財測目標,一口氣從七一.五億拉升至一一○億美元,這意味著多出來三八.五億美元(約一一五五億台幣)的新訂單,都得獨家向台積電的先進製程投片生產,那就有趣了,假設付給台積電的晶圓代工費用占NvidiaAI晶片售價三成的話,等於將在台積電原先的財測目標中,多出將近三四五億元的營收,要是占Nvidia成本四成的話,那等於會讓台積電本季營收可以額外增加四六○億元左右,而台積電原先的營收目標是四六○○至四八○○億元,如果多了Nvidia這筆急單,單季營收重回五千億大關應該不是困難,或許近期外資積極回補台積電的答案已經呼之欲出。 而除了晶圓代工外,法人圈也同步點名世芯KY、創意為AI鏈的核心受惠股。摩根士丹利提及,由於預算與能源需求考量,將是未來AI運算兩大主要限制,因此更具能源效率與成本較低的AI客製化晶片設計,將會愈來愈蓬勃,成長性甚至可望超越Nvidia與超微的一般用途GPU,因此摩根士丹利預判,AI ASIC至二七年,將有望強勢攻占雲端AI半導體達三成的市場分額。 由於ASIC產業成長性強悍,也因而使世芯KY、創意股價頻獲市場資金青睞,目標價也不斷推升。世芯KY分別獲花旗環球、摩根士丹利給予一九二○元與一八○○元的高檔股價預期,瑞信、麥格理、中信投顧等均給予「優於大盤」或「買進」投資評等;另一方面,摩根士丹利也將創意股價預期調高到一五八○元,而富邦投顧重啟創意基本面研究,推測合理股價亦直接飆上一八○○元,是內外資大型研究機構最高,也使兩大指標股的比價競爭更為白熱化。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊2253期精彩當期內文轉載》

  • 黃仁勳勁敵也是台南人! 「半導體女王」超微董座蘇姿丰下月來台

    「我超興奮要呈現給你們」,AMD(超微)董事長蘇姿丰6月14日在「AMD資料中心與人工智慧技術發表會」上,手持「MI300X」昭告市場進軍生成式AI戰場;本刊獨家掌握,蘇姿丰(Lisa Su)將在7月中旬抵台舉辦發表會、拜訪供應鏈,預估將帶起不亞於NVIDIA(輝達)創辦人黃仁勳5月訪台的超級旋風。 市場抱持AMD「MI300X」叫陣nVIDIA「 H100」的高期望,因此MI300X在登台之前就獲封「怪物晶片」。然而華爾街認為AMD未有如NVIDIA有OPEN AI這樣具體的出海口,較晚上市讓NVIDIA佔盡先機,令AMD股價在發布會後股價走跌、而NVIDIA再創高峰,至16日前者股價收報124.24美元、後者來到426.53美元。 台灣供應鏈人士看完AMD的新品發布會,普遍指出MI300X最大賣點為「軟體環境完整、更高的兼容性」,「能夠結合處理器CPU與顯示晶片GPU」,縮短開發時間,加上「進入成本(TCO)相對低」,這對於初期需要快速大量普及的工業電腦、AI伺服器,是很大的誘因。 業內專家分析,MI300X有進入成本低、能源效率高等優勢,因為先進封裝CoWoS技術令AMD能夠採用3D小晶片設計,有24個Zen 4內核的高速處理,為掌握生成式AI的關鍵「需有大量記憶體」,設計放進192GB高頻寬記憶體(HBM3),能源效率也比輝達高5倍。AMD已經開始對資料中心客戶送樣。 供應鏈人士指出,黃仁勳與蘇姿丰在發表會後直衝台灣,不僅因為他們出生在台灣,更是因台廠能順利助輝達與AMD晶片上市。 AMD、NVIDIA與台灣供應鏈早在20年前就開始進行生成式AI的生產製造與合作;最令人津津樂道的故事是黃仁勳找台積電創辦人張忠謀代工,而廣達AI伺服器採用NVIDIA產品,蘇姿丰即在2019年盛讚:「台灣是高速運算產業體系中心。」搭載生成式AI晶片的載具,從機構件、電源、散熱、配合的軟體等都要重新設計,加上供應鏈正面臨重配置,更要與廠商全面規畫布局。 而蘇姿丰預估生成式AI市場以50%年複合成長率(CAGR)高速成長,從現在規模300億美元、2027年成長到1500億美元:「因大型語言模型驅動,AI成為下世代計算的關鍵技術… 一切都剛開始而已,還有好多好多機會和需求。AMD7月台灣發布會後,市場對MI300系列有更清楚了解。 半導體產業人士指出:「輝達沒有CPU技術,而AMD因2006年買下具備CPU及GPU實力的加拿大ATI、2020年併入FPGA設計商 Xilinx,除了幫助顯示晶片設計,也多了跨界能力。」「輝達是頂規產品,就像跑車也能夠代步、但很貴,也不是什麼時候都需要寫複雜的文章;在圖形檢測、分類方面,就能用AMD的。」 工業電腦樺漢董事長朱復銓表示,生成式AI伺服器比一般伺服器,價格高10~15倍以上;黃仁勳5月曾拜訪樺漢旗下AI伺服器子公司超恩(Vecow),對於記者詢問蘇姿丰會不會也安排前往參觀?朱復銓未置可否。 更多 CTWANT 報導

  • 年薪最高女CEO養成指南? 蘇姿丰爸爸曝「這樣」教出來的

    在生成式AI的大舞台,5月是NVIDIA創辦人黃仁勳獨領風騷,7月就是AMD董事長蘇姿丰(Lisa Su)專美於前;蘇姿丰跟晶圓教父張忠謀一樣畢業於麻省理工學院,這位女工程師挽救瀕臨破產的AMD,並把股價10年推升24倍、市值達到1000億美元,2021年起擔任美國總統拜登的科技顧問,並蟬聯多年「年薪最高女CEO」。蘇爸爸說蘇姿丰的成功,最重大意義在於「提升台灣人在美國社會的高度。」 蘇姿丰因在半導體領域保持明確方向和過人意志,且總推出CP值高產品的「親切」行為被鄉民親膩稱為「蘇媽」。父女關係相當親近的「蘇爸爸」蘇春槐曾在媒體公開分享教育心法,在蘇姿丰捐贈MIT奈米實驗室、獲清大榮譽博士等重大場合,蘇爸爸是陪在她身邊的那個男人。 蘇爸爸是紐約市府首席統計師、哥倫比亞大學術統博士、清大數學碩士, Lisa除了有把一個數學老師放家裡的優勢,身處金字塔頂端的蘇爸爸發現周圍有社經影響力者多是猶太人,便向猶太經典《塔木德經》學習總要「保持危機意識」、「超越自己」,善加引導讓蘇姿丰有能力和勇氣挑戰困難,而蘇媽媽生前創業經營一個汽車零件公司,給了她很大的身教。 蘇姿丰從小不會玩洋娃娃而是玩汽車,甚至拆開研究整個結構,蘇爸爸看到女兒的工程科學潛力,暑假送她去數學夏令營、到投資銀行學習,精通鋼琴的Lisa一度考慮朱麗亞音樂學院,在爸爸建議之下走上半導體之路。 蘇姿丰國中就開始跳級,為挑戰電機最高學府麻省理工學院,高中就開始學大一課程,跟世界學霸同窗的她經常是各路好漢的居中協調者,才讀大一就發明出現在半導體主流技術SOI(絕緣層上覆矽),24歲就拿到博士,工作時到IBM與索尼、東芝研發出微處理器晶片,幫助PS3遊戲機效能較前代升級千倍。 至於蘇姿丰翻轉瀕臨破產的AMD,要從AMD的衰敗說起。中央處理器(CPU)總被老大哥英特爾(Intel)端走9成市佔,2012年、44歲的蘇姿丰加入,在2014年成為CEO,她拍板進軍高效能CPU,趁英特爾7奈米製程生產不順時、 2016年發表CPU「Zen」,取代英特爾拿下大部分的資料中心生意和電競生意。 AMD在2018年轉盈,並在去年市值超車英特爾;近年蘇姿丰的戰場轉向繪圖晶片(GPU),2020年啟動任內最大收購案、斥350億美元併IC設計公司賽靈思(Xilinx),而14日發表的生成是AI晶片MI300X即是Xilinx FPGA與AMD AI技術的結合,儘管資本市場因AMD腳步較NVIDIA慢用股價下挫表態,富國銀行、巴克萊等11家華爾街法人以調升目標價力挺。 更多 CTWANT 報導

  • 半導體女王蘇姿丰Lisa Su將再訪台 AI行情又來了?

    今年度新主題「生成式AI」出現,挽救台廠於庫存去化的泥淖中,自5月COMPUTEX展出AI伺服器、NVIDIA創辦人黃仁勳抵台宣傳,晶片製造、工業電腦、安控族群率先展開反彈;AMD董事長蘇姿丰將睽違3年、於7月下旬抵台舉辦發表會、拜訪供應鏈,市場料再掀行情。 資料中心是支撐AI晶片的最大應用,研調機構TrendForce預估計,2023年搭載GPU、FPGA、ASIC等「廣義的」AI伺服器出貨量近120萬台、年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%。2022~2026 AI伺服器出貨量年複合成長率29%。 撼訊總經理陳劍威指出,生成式AI強化資訊處理,有車用、工控等跨領域潛力。工業電腦大廠樺漢(6414)總經理蔡能吉表示:「有生成式AI晶片,TURNKEY(一站式方案)才是重點,用軟體開發硬體、硬體配合應用。」針對客戶需求設定好軟硬體並調整完成,能立即使用。製造AI伺服器、工業電腦的族群如廣達(2382)、緯穎(6669)、技嘉(2376)一個月來漲幅超過3成。此外,Open AI主機板獨家供應商英業達(2356)近月漲幅高達50%也引起關注。 AMD、NVIDIA生成式AI晶片需要6奈米以下先進製程,須向台積電(2330)下單,工研院半導體資深研究員王宣智預估年需求1萬片,但現在產能遠遠不足;AI晶片讓影像捕捉和分析更快,在2027年一半以上監視設備都有即時分析的能力,安全監控族群有晶睿(3454)、奇偶(3356)、勝品(6556)、彩富(5489)。 台新投顧副總黃文清指出, AI伺服器對較一般伺服器,零組件需求值、量提升,有利散熱、PCB印刷電路板、載板、機殼等零組件庫存去化且開發新規格,不過股價都已提前表態;此產業屬於初始階段,後續應觀察實際營收及獲利貢獻。 更多 CTWANT 報導

  • 躍全球第二大廠!達明再拚機械手臂

     廣明(6188)旗下達明科技躍升為全球第二大協作型機器人廠商,目前獲全台灣8~9成半導體廠採用,未來將投入具備高負載能力的手臂,可搬運重達25公斤的晶圓盒,協助半導體搬運自動化。  Discovery頻道與外交部合作推出「台灣無比精采」系列節目,本期聚焦於智慧機械領域,並探討工業4.0帶動智慧化的浪潮。其中,達明機器人手臂就是其中一個重點介紹的廠商。  達明科技是廣明子公司,以生產自有品牌協作機器人為主。與其他傳統機器人手臂,最大不同是結合了AI功能及內建智慧視覺,透過視覺來辨別產線的燈號及顏色,可精準的取放或進行瑕疵檢測。  此外,達明攜手NVIDIA,藉由Isaac Sim平台打造數位雙生,不僅模擬協作機器人的感知和行為,並且能夠在虛擬工作環境中測試,優化機器人生產線檢測,使機器人編輯程式時間減少70%,Cycle time時間減少20%,大幅減少時間跟成本。  目前全台高達8~9成的半導體廠商皆已導入達明機器人解決方案,看好台灣半導體產業量能,達明機器人也正在發展具備高負載能力的手臂,可搬運重達25公斤的晶圓盒,協助半導體搬運自動化,並助攻台灣科技產業再升級。  達明科技協作型機器人手臂的主要市場,瞄準智慧工廠、AIoT、工業4.0市場等商機。達明2022年獲利1.43億元,年增165%,每股稅後純益1.6元,優於2021年的0.68元。  達明已經公開發行,但該公司表示,要等到業績再好一點,才會正式遞件規劃上櫃,但相關動作已完備。  2023年達明科技將推出符合TUV安規認證的下一代機器手臂,並將模擬軟體TMstudio Pro整合進來,使用者可在手臂或電腦,執行離線編輯或模擬應用情境。未來會提供API(應用程式介面)供客戶整合原用的上層軟體或是既有的機器手臂。  展望未來,協作型機器人因安全與簡便操作的優勢,也可望從製造業跨入日常生活,成為咖啡廳、章魚燒店等各種場域的得力助手。

  • AI商機引爆 台灣半導體ETF搭順風車

     ChatGPT橫空出世,為AI運算帶來核彈級商機,除NVIDIA最新獲利令分析師驚豔外,以一顆AI晶片稱霸世界,也照亮台灣半導體供應鏈無限成長商機。投信法人建議,賺AI財不必捨近求遠,可趁第二季、第三季半導體庫存落底,布局台灣半導體ETF。  新光投信量化投資部協理袁永騰表示,今年起由人工智慧及高速運算帶來的新浪潮,將助漲全球半導體產業明年起恢復成長,全球AI晶片之王的NVIDIA受惠ChatGPT帶動AI新一輪應用風潮。受惠於AI大型語言模型方興未艾,在未來不同多元AI模組需求帶動下,全球半導體產業將迎來兩大結構性趨勢,即高速運算和人工智慧,來自AI伺服器、AI晶片設計等,相關AI基礎設施,都需仰賴台灣半導體供應鏈支援。  群益半導體收益ETF經理人謝明志指出,儘管半導體仍處在景氣調整期,下半年庫存有望回復至健康水位,需求漸進式復甦可期,加上半導體是現代科技發展的基石,無論是手機、電腦,又或是當紅的AI、電動車、5G等,半導體都在其中扮演核心元件角色,後續表現值得期待。台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳,當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司,提供投資者在布局台灣半導體產業外,還能同時兼顧存股收益的需求,達到息利雙收投資目標。  兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊認為,隨電動車產業走勢向上,台灣半導體市場具有優於全球市場的先進製程與特殊製程,相對適合提供全球車用電子產品需求,這也是有利台灣晶圓代工廠產能擴增的因素,有助推升企業獲利的增長空間。  台新2000高科技基金經理人沈建宏強調,受惠ChatGPT所帶動的AI創新科技風潮,台灣為半導體製造業重鎮,受惠族群包含晶圓代工、半導體製造、部分IC設計公司。

  • 都是台灣囝仔…晶片教主、半導體女王誰贏?外媒揭1致命原因:差太多了

    美國繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)和超微(AMD)兩位執行長黃仁勳與蘇姿丰都出身台灣台南,一位是晶片教主,一位是半導體女王,儘管兩人是遠房親戚,但在爭奪AI王冠相互競爭毫不手軟。英媒披露,超微「AI超級晶片」全面上市時,輝達H100高階處理器已推出1年半,早已搶贏市場先機,超微相對落後一大截。 輝達預期本季營收將達到110億美元,大幅優於分析師預估的71.5億美元。金融時報報導,輝達第二季財測出現爆發式成長、震撼科技界後,華爾街不斷找尋可以從AI浪潮中受惠的半導體企業,卻沒料到,其他晶片業者與輝達的差距似乎越來越大。 輝達競爭對手超微本周亮相新款AI晶片包括MI300X與MI300A,MI300X具12個5奈米小晶片,HBM3(第三代高頻寬記憶體)達192GB,執行長蘇姿丰特別強調,MI300X提供的HBM密度是NVIDIA H100的 2.4 倍,HBM頻寬是 H100的1.6 倍,市場看好AMD MI300晶片有望挑戰競爭對手輝達於市場的主導地位。 超微表示,MI 300X 第三季才開始送樣給大客戶,估第四季出貨,並拉高產量。 Bernstein 分析師Stacy Rasgon表示,超微到明年上半年AI晶片全面上市,輝達H100已經搶市18個月,持續擴大市場版圖,而超微只能分食小部分AI大餅,遠遠落後輝達。 Moor Insights & Strategy 分析師 Patrick Moorhead也認為,輝達在這一輪引爆AI晶片大戰中,取得領先地位。 美銀證券對超微保持中性立場,直指超微下季才開始提供AI晶片樣本,大幅落後勁敵輝達;再者,當超微推出5奈米GPU時,輝達可能進入下一代3奈米、LLM優化的Blackwell架構GPU,進一步擴大其在人工智慧市場上的領先優勢。

  • 操盤心法-AI伺服器帶動台股作夢行情延續

     總經與市場觀察: 輝達(NVIDIA)指出AI伺服器需求優於預期,上調全年展望,連帶使得科技產業對於景氣看法轉趨正向,美國費城半導體指數及台股都因此而大漲,台股指數突破萬七大關。短線上,大盤急漲逾千點,部分AI伺服器題材評價都已太高,獲利了結賣壓出現,資金可望轉往AI伺服器外溢受惠題材的類股,資金輪動快速,但多頭信心加持下,指數高檔震盪,個股仍有各自表現的機會。  選股上,台股在AI伺服器題材帶動一股熱潮,後市仍可望圍繞在AI伺服器相關受惠供應鏈。集邦諮詢預估2023年AI伺服器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量近120萬台,占整體伺服器出貨量近9%,至2026年將占15%,同步上修2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。  AI伺服器的GPU供不應求,主要是卡在CoWoS封裝製程,台積電CoWoS產線近期處於嚴重供不應求狀態,加上市場上AI需求快速成長,遂決定在中科與南科提前啟動CoWoS封裝製程的擴產,並連帶快速對設備商追加採購訂單。  此外,AI應用層面愈來愈廣泛,GPU伺服器未來二~三年的需求相對樂觀;近期市場對GPU電源產品需求亦大幅提升。AI伺服器零組件中散熱模組受惠幅度較大,除了需求量倍增外,AI的GPU中TDP普遍500W以上,未來將往1,000W方向邁進,使用氣冷需用上大型散熱模組(3DVC),單價為普通散熱模組數倍。AI伺服器將會是ABF需求長期動能,其中AI伺服器所用的NVIDIA H100或A100晶片採用高階載板,隱含將耗用更多產能,預估H100所耗用的載板面積為Gaming GPU 3~4倍以上。  2022年底台灣邊境解封,外國旅客入境人次已回升至90萬人,2023年第一季更已達105萬人,預計後續在觀光旅遊市場回溫下,整體產業有望走出疫情衝擊,回歸成長軌道。航空產業考量成本因素,加上需求強勁,航空票價還是會維持在高檔,相對於疫情前上漲約5成,將有利於公司獲利。  俄烏戰爭導致兩岸緊張,台灣國防支出2023年年增11%達4,151億元,國機國造與國艦國造產值達7,000億元以上,國防自主以及軍工產業也是關注的焦點。  目前看好AI伺服器概念股、伺服器組裝、電源供應器、PCB、航太、軍工、CoWoS、電子紙、MR等相關類股。

  • 股價指數期貨贏家專欄-AI發燒 台股多頭勇猛

     AMD在舊金山大會發表新一代產品,包含針對雲端應用代號為「Bergamo」的第四代AMD EPYC 97X4處理器,以及新人工智慧AI晶片MI300X,目標挑戰NVIDIA於市場的龍頭地位。  然而產品發表會後,市場反應冷淡,即使有大客戶力挺,Meta負責運算基礎設施的主管Alexis Black Bjorlin於會中現身證實,該公司採用Bergamo晶片,但AMD股價13日卻慘遭市場調節賣出,終場收黑3.61%至每股124.53美元;反觀NVIDIA股價強漲3.9%至每股410.22美元。  近期AI題材讓電子股發光發熱,由於電子股占大盤權重達7成以上,其中又以半導體為主力,不同於2020年~2022年由傳產、醫療、鋼鐵做類股間的輪動推升股市向上,當主力以電子族群作為發動時,台股多頭不減,即使遇到拉回也能馬上站穩腳步靜待下一個議題再向上突破。從基本面觀察,台積電15日除息,在先前股東會即有提出下半年營運轉佳的利多,也讓台積電延續自2019年來100%填息率的績優傳統機會大增。  在半導體股價不斷創高的過程中,如手中持有低基期的半導體個股,在股價創高時想提前實現部分獲利,又不想出脫持股,亦可選擇以台灣半導體30期貨作為反向布局的交易工具。(永豐期貨提供,柯宗沅整理)

  • 我見我思-碳權世代 期待綠色AI演算法降臨

     這半年來,聊天機器人ChatGPT走紅,全世界都熱衷於人工智慧(AI)的投資。輝達(NVIDIA)老闆黃仁勳,在6月初參加台北國際電腦展(Computex)演講,造成一股旋風。4,000多人聆聽,連台塑四寶的董事長都親臨朝聖聽講,深怕錯過這次世紀商機。美國華爾街也是AI熱潮當道,每節新聞必談AI。NVIDIA股價今年以來已經上漲逾170%。  黃仁勳在Computex的演講時,介紹NVIDIA的各式新機器,由台灣的各家協力廠製作。繪圖處理器(GPU)越疊越高,記憶體越放越大,機櫃越排越多,做出了一個超大型GPU的超級電腦。這一切都是起因於去年OpenAI所推出的ChatGPT所造成的風潮。OpenAI發展通用型AI(AGI)。他所走的路線不是推出新演算法,而是加大原有演算法的規模。所以造就出大型語言模型的成果,很自然的,所需要的訓練計算力也跟著大幅成長。  世界各國爭相恐後地建立自然語言的AI對話能力,於是就有了AI機房的需求。跟著就需要大量的GPU,自然要耗費更多的電力。這GPU是委託台積電來生產的,生產晶圓要耗費大量電力,也消耗台灣相當比例的備援電力和大部分的綠電。就像虛擬貨幣比特幣是吃電怪獸一般,大家看到它消耗了電力,但並沒有實質有意義的成果產出。AI繼續發展下去,未來它所需要的電力將比比特幣大更多。  這一切的根源就在於AI目前所使用的技術。它並不像上世紀所用的專家系統一樣,是由人類的經驗所凝聚而成。而是用模擬人類大腦結構的類神經網路,利用機器學習的原理,自動根據預測的錯誤來調整參數,以得出正確答案。但整體調整的速度非常緩慢,需要使用大量的計算資源,也就是GPU加速器來加速。同時要耗費數周,甚至數月來訓練,方有所成。  ■No-GPU綠色AI演算法  才能跟上淨零趨勢  因為過去在各方面的表現亮麗,包括有影像識別,自動翻譯,生成式繪圖,於是人們就想到利用現有成果,直接堆疊更多的計算資源,來擴大它的使用範圍。久而久之,GPU加速器的需求就爆炸式成長。  然而現在面對的是2050年的淨零排碳大限,要積極地減少能源的消耗。這種AI爆炸性成長,卻跟排碳的目標是背道而馳的。今天實在是到了需要改變的轉捩點。我們不能只再偷懶地買更多機器,再放大規模來發展AI。而是要開始想如何才能讓AI達到功能,但又不會消耗這麼多的能源。答案很簡單,就一句話,發展No-GPU綠色AI演算法。  從今天開始就先將GPU放到一旁,想一些新的演算法,不需要使用GPU,就可以達到相同的功能。語言模型其實就像背書,但現在的模型卻需要用數百個參數來代表一個字,再加以運算。想一想搜索引擎,它也是背書,但它似乎不需要用這麼多參數來運算,甚至還能夠壓縮資料,用更小的記憶體來存放。  聰明的學術界專家們,是否也能開始研究這種No-GPU綠色AI演算法,以應付將來2050年的淨零排碳大限呢?

  • 輝達AI灌急單!台積電先進封裝狂爆 這5檔有富爸爸罩

    編按:台積電近期積極擴充先進封裝產能,將帶動先進封裝供應鏈,包含濕製程的辛耘、弘塑;貼膜設備的志聖;揀晶設備的均華、AOI檢測設備的萬潤等,業績成長可期。 ------------------------------------- 隨著AI持續發展,伺服器用GPU需求激增,Nvidia增加對台積電投片量帶動CoWoS產能供不應求,台積電提前擴產無疑替設備供應商營運注入強心針。 近期受到ChatGPT熱潮所帶動的生成式AI應用興起,GPU需求快速飆升,被視為全球最大AI軍火商的輝達(Nvidia)更是在最近一次法說會中表示,目前正有「令人難以置信的訂單」,並直言現在是資料中心十年轉型期的起點。 Nvidia擴大下單 雖然Nvidia在去年面臨PC景氣下滑,與加密貨幣挖礦潮消退,導致消費型產品RTX 40系列訂單大幅修正,但近期受到資料中心的AI伺服器需求快速增加,許多國際大客戶如微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、甲骨文(Oracle)等除了持續採購Nvidia DGX A100伺服器之外,下半年也將會陸續導入Nvidia DGX H100新機種,由於新機種在平均售價比舊款高出二∼二.五倍,將會推動整體AI伺服器市場營收規模放大。 根據TrendForce預估,今年度全球AI伺服器出貨將達近一二○萬台,年增三八.四%,直到二○二六年將成長至二三六.九萬台,年複合成長率達二二%,除了搭載FPGA、ASIC的AI伺服器,Nvidia的GPU仍為目前AI伺服器晶片主流,市占率約六○∼七○%,其次為雲端服務商自主研發的ASIC,市占率約二○%。 據了解,相較於傳統通用型的伺服器,是以CPU為主算力,而應用於ChatGPT等大型語言模型的AI伺服器則以CPU+GPU為主要架構,以Nvidia DGX H100伺服器為例,本身搭載二個CPU和八個H100 GPU,與前一代的A100相比,H100在每秒一千兆次(petaflop)浮點運算的千瓦數能源效率提高了兩倍,整體效能提升四.五倍。 其實,Nvidia旗下伺服器用GPU一直以來都是使用台積電的CoWoS封裝,從過去的P100、V100到最新推出的GH200等,根據野村證券估計,Nvidia今年對CoWoS的需求已從年初預估的三萬片晶圓大幅成長至四.五萬片,成長幅度達五○%。 台積電CoWoS供不應求 值得注意的是,中國方面先前受限於美國政府的半導體禁令,導致Nvidia A100、H100禁止銷往中國市場,Nvidia為符合美國政府規定,快速推出可規避禁令的A800、H800的降規版晶片,目前也已下單台積電七、四奈米,預計第三季全面放量。 過去,在台積電的營收組成當中,智慧型手機營收一直都大於高速運算(HPC),最明顯的貢獻就是蘋果iPhone的A系列處理器都是採用整合扇出型封裝(InFO),直到二○二二年HPC營收比重正式超越手機,AI產業的快速成長扮演重要推手,未來此趨勢將更明確。 由於AI、HPC所使用的晶片,多是採用CoWoS封裝技術,在今年台積電的股東會中,董事長劉德音表示,台積電的CoWoS先進封裝產能今年已較去年倍增,明年將再倍增,且市場需求遠大於台積電現有產能。為因應明年的擴產需求,甚至把部分InFO產能從龍潭轉移至南科,也部分釋單給其他封測廠。(全文未完) 全文及圖表請見《先探投資週刊2251期精彩當期內文轉載》

  • 黃仁勳訪台有戰略思考?郭正亮揭輝達「全球最大」3訂單

    Tesla特斯拉執行長馬斯克近日訪陸,NVIDIA輝達創辦人黃仁勳日前訪台也颳起旋風,還一度傳出黃要訪陸。前立委郭正亮5日在《全球大視野》節目指出,特斯拉想擴產到200萬輛,還要推Megapack儲能電池,中國大陸會很樂意接特斯拉,因為儲能概念對中國是有利的,中國真的需要儲能設備。NVIDIA營收有22%在中國大陸,黃仁勳很清楚,雲計算都必須要用到他的晶片,全世界圖形晶片最大的三個訂單,就是美國、中國大陸跟台灣。 「特斯拉,確實他想擴產!」郭正亮表示,本來是125萬,他想要擴產到200萬輛。還有他那個Megapack,儲能電池。「我認為中國大陸會很樂意接特斯拉啦!」因為馬斯克這個人,在西方世界蠻有宣傳能力的,他有推特。而且儲能這個東西對中國是有利的,中國真的需要儲能設備。 郭正亮提到,至於黃仁勳的NVIDIA,目前營收有22%在中國大陸,他也很清楚,會用到雲計算的,都必須要用到他的晶片。可以去看:騰訊,怎麼可能用不到?雲計算、伺服器。事實上,全世界有關圖形晶片最大的三個訂單,就是美國、中國大陸跟台灣!

  • 《電腦設備》MSI、NVIDIA、清大 育才AI新秀

    【時報記者任珮云台北報導】微星(2377)宣布攜手NVIDIA與國立清華大學,為資工系與資應所打造STEM協作學習環境,並於舉行「NVIDIA x MSI x 國立清華大學 STEM人才培育合作」啟動典禮。此次人才培育合作引進共十台MSI高效能筆電,包含Pulse 17電競筆電與Creator Z17創作者筆電,透過強大的GPU繪圖運算效能,搭配MSI獨家散熱設計能讓效能完整釋放,助清大師生接軌AI、VR與生成式AI產業趨勢。 MSI攜手NVIDIA與國立清華大學打造STEM協作學習環境,國立清華大學為台灣培育頂尖科技人才的搖籃,從AI模型的訓練與推論、VR模擬環境的即時互動等研究與課程內容,皆需要具備高度運算效能的電腦配備,而生成式AI的問世,更大幅度推升了GPU加速運算的需求。 為此,MSI攜手NVIDIA結合軟、硬體優勢,提供國立清華大學共十台MSI高效能筆電,包含Pulse 17電競筆電與Creator Z17創作者筆電,以利師生快速進行AI模型建構與訓練流程、測試VR模擬環境互動效果等實作練習,提升學習成效。 國立清華大學執行副校長兼國科會人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富表示:「AI技術發展一日千里,清華大學非常感謝NVIDIA與MSI提供尖端設備,幫助本校資工系、資應所學生在相關課程與工作坊中實作練習,提升整體學習效率及樂趣。清華大學期待未來結合產官學研資源,與NVIDIA推動AI University 中心,深化更多合作,並邀請專家業師共同開設Omniverse、生成式AI等相關課程與工作坊,培育 AI 人才並有效銜接技術前沿趨勢。」 MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示:「很榮幸與NVIDIA、國立清華大學大學合作,為潛力學子提供各有不同定位及功能的設備。期待透過MSI高效能筆電順暢且穩定的使用體驗,幫助校園培育更多AI專才,滿足產業對STEM人才的需求,進一步提升台灣產業國際競爭力」。 此次「NVIDIA x MSI STEM協作環境」引進共十台MSI高效能筆電,清華大學資訊工程學系胡敏君副教授與她所帶領的運動科技研究團隊便使用了Pulse 17來運行AI分析平台,將AI技術導入到籃球運動中,透過球場攝影機拍攝到的影像來做電腦視覺分析,精準判斷是否有進球、如何進球、球員的姿態辨識、動作分析等,藉由統計資料協助選手進行更有效率的訓練。

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