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  • 《電週邊》輝達禁令羅生門 奇鋐股價震盪

    【時報記者張漢綺台北報導】美國商務部發言人於8月31日表示,拜登政府並未阻止向中東銷售晶片,不過Nvidia散熱供應商奇鋐(3017)早盤股價未受激勵開高走低。 昨天外媒報導,Nvidia在美國提交的一份文件中披露,美國將A100、H100等先進人工智慧(AI)晶片出口限制擴大到大陸以外的其他地區,包括:準備積極建置AI基礎建設的中東國家,Nvidia指出,A100及H100晶片限制措施不會對公司業績產生「直接實質性」影響,但並未具體說明中東哪些國家受到影響,不過此項禁令遭美國商務部否認。 美國商務部發言人於8月31日表示,拜登政府並未阻止向中東銷售晶片。 奇鋐挾設計及製造能力,順利通過Nvidia 3D VC認證,躋身為Nvidia供應商,奇鋐董事長沈慶行在日前法說會表示,3D VC如果設計不是很特別,目前良率可以做到95%,加上3D VC的鰭片,良率也可以做到90%多,設計比較複雜的也可以做到70%至80%。 受惠於AI伺服器產品出貨放量,且美系客戶風扇機殼案子下半年會陸續出貨,沈慶行表示,第3季會比第2季好一點,但毛利率會上去比較多,第4季會比第3季好一些,如果現在開案的AI伺服器案子都順利拿到,明年會比今年好很多。 隨著3D VC自9月起開始量產出貨,法人預期,奇鋐今年第4季營運有望挑戰單季歷史新高。

  • AI又跳水 大咖:不是泡沫! 被訂單追著跑 明年大爆發 這家技術「全球會做的不多」

    AI概念股今天再度回檔,指標股緯創、廣達等都重挫,兼具AI、電動車雙題材的台達電仍維持在紅盤。台達電與台北科技大學合作的「台達北科聯合研發中心」今天正式揭牌,台達電總裁暨營運長張訓海表示,AI明年將會大爆發,不會泡沫化,「目前被客戶要求不斷擴充產能,被訂單追著跑」。 張訓海表示,目前科技產業僅AI、電動車還在成長,明年仍會持續成長,AI今年讓大家感到驚喜,但AI不是今年才有,只是ChatGPT的出現讓大家恍然大悟,引起消費者的興趣與認同,明年還會有一波大爆發。「有些人擔心會不會是泡沫?不會!因為跟Data center、日常生活息息相關。台達被訂單追著跑,估計成長幾10%。」 台達電AI伺服器電源持續導入搭載輝達(NVIDIA)晶片的主機板。張訓海說明,AI伺服器要的電源跟傳統電源不同,較難用現有的生產線生產,所以要架設新的生產線,會有相當程度的資本支出,新產能加入後比重翻倍成長。 張訓海強調,台達本身不做伺服器,而是電源,我們在「小體積電源」技術領先,裝在GPU上面,「就是現在很夯的那家」全球會做的廠商不多,是台達的機會。 至於下半年表現,張訓海表示,會成長的就是AI跟電動車,但只占整體營收比例10~15%,雖然這2部分大幅成長,但整體公司只能算是穩定成長,明年將拉高占比,因為成長比例「遠高於其他產業」。另外能源儲能方面也很夯,也是正成長,未來也很看好。整體而言,整體營收目標仍是雙位數成長。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《國際產業》NVIDIA人工智慧大餅 三星也啃到一塊

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國三星電子1日股價狂噴至少6%,因有消息傳出,這家韓國最大集團已經拿到人工智慧AI當紅炸子雞NVIDIA的供應商門票。  花旗指出,三星電子預備從第4季開始供應,特別優化AI加速器的新一代記憶體產品HBM3。1日,是三星股價自2021年元月以來,漲幅最大的交易日。迄今,同業SK海力士,一直是NVIDIA為AI加速器提供HBM(高頻寬記憶體)的唯一供應業者。 花旗表示,在成功打入NVIDIA的HBM供應鏈之後,預估三星將成為HBM3主要供應商之一。同時,將三星目標價格從11萬韓元,提升至12萬韓元。因為,三星是記憶體以及人工智慧AI運算市場成長的長期受益者。 韓媒1日刊登,在製造的晶片通過美國晶片設計業者最後品質測試後,三星確定供應NVIDIA有關HBM3的這筆訂單。據悉,三星最早將於10月開始供給這些關鍵記憶體晶片。  三星電子雖不願置評,但三星周邊的供應商也同樣狂漲,像是晶片封測公司Hana Micron漲停,且漲幅高達30%,印刷電路板供應商Daeduck Electronics也同步大漲7.4%。  SK海力士在HBM3產品有全球領先地位,專家學者認為,HBM3是需要高頻寬的人工智慧AI的理想選擇。三星也表示,計畫在今年年底左右,推出一款新的HBM晶片。SK海力士股價1日表現不佳,走勢震盪最後下跌1.5%。

  • 華碩AI伺服器 火速搶商機

     華碩領先市場於30日宣布推出搭載輝達(NVIDIA)L40S GPU的AI伺服器,即日起開放下單。L40S GPU是輝達為解決H100、A100缺貨窘境,而於八月中緊急推出的GPU,華碩以短短二周不到時間,便推出相關配搭AI伺服器產品,顯示看好整體AI應用將有大爆發實力,積極搶占先機。  ■華碩集團AI實力強  華碩除了是第一波推出NVIDIA OVX伺服器系統廠商,憑藉著結合集團下台智雲、華碩雲端等資源,華碩不僅有自行研發創新LLM(大型語言模型)技術,也具有提供AI算力、企業級生成式AI應用落地等商用服務,這些優勢都有利於華碩成為少數具有全方位生成式AI解決方案服務的供應商。  ■伺服器業務將暴增  對於伺服器事業業績,華碩預期,一直到2027年的年複合成長率,至少得有40%以上,並要達成五年成長5倍的目標。其中,以CSP(雲端服務供應商)為主的數據資料中心伺服器業務,在AI伺服器產品的帶動下,更期望五年翻漲10倍的成績。  華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑日前受訪時指出,華碩投入AI伺服器的開發時程並不落人後,也在第一時間就與輝達合作攜手。雖在產品款型上會較其它OEM/ODM廠精簡,不過華碩早於在這波AI搶單熱潮前,就為客戶搶先下了許多GPU訂單,對於下半年起在新一代AI伺服器的出貨動能與訂單能見度,華碩皆頗為樂觀。  ■採輝達通用GPU利基大  NVIDIA L40S GPU採用Ada Lovelace架構,是數據中心中功能最強大的通用GPU,可為大型語言模型推論和訓練、圖形與影像處理帶來突破性的多工負載運算,不僅可協助用戶快速部署硬體解決方案。更重要的是,目前輝達高階H100、A100,缺貨已達配售階段,因此,短時間內企業若有閒置數據中心需求,預計將轉為追求搭載L40S GPU的AI伺服器。  華碩此回推出的L40S GPU伺服器新品,分別有內建英特爾Intel Xeon處理器的ESC8000-E11/ESC4000-E11,及採用超微AMD EPYC處理器的ESC8000A-E12/ESC4000A-E12,皆可配置4個、最多8個的NVIDIA L40S GPU,能協助企業增進訓練、微調和推論工作負載,並建構AI模型,亦為多模態生成式AI的首選平台。

  • 《晨間解盤》AI指標有擋頭 電傳押寶3族群

    【時報-台北電】週三小非農數據低於市場預期,緩解聯準會繼續升息的擔憂,Nvidia收盤價再創下歷史新高,帶動美股四大指數全數上揚,漲幅介於0.11%至0.54%,台積電ADR下跌0.32%,台指期夜盤上漲6點。國票投顧預估,台股於平盤附近開出,盤中有望震盪走高,朝季線關卡邁進。 國票投顧指出,本週台股三個交易日,整體走勢呈現緩步墊高,雖AI熱潮在Nvidia財報公布後有所消退,多檔指標股皆出現拉回現象,所幸昨日低接買盤開始進駐,指標股的跌勢開始趨緩,有助台股醞釀築底反彈的契機。 國票投顧建議,看好AI中長期的趨勢正向,應趁近期股價回檔之際,聚焦純度較高的AI標的;傳產部份,可持續關注輪胎和軍工航太族群,短線市場熱度較高,預期後續仍有表現的機會。(編輯:李慧蘭)

  • 《台北股市》輝達創高但傳1利空 AI乏力 台股高檔整理

    【時報-台北電】Nvidia輝達收盤價再創歷史新高,美股收紅,台積電ADR小跌0.32%。台積電(2330)今(8月31日)開盤小跌2元,台股小開低後維持在平盤之下,盤中跌66點至16653點。集中市場盤初呈現狹幅盤整,持續在月線之上之高檔震盪格局。 台股今日收盤後,MSCI調整將正式生效,需提防尾盤震盪甩尾。 AI主將輝達(Nvidia)周三收盤價再創新高,但輝達頂規AI晶片將禁出口部分中東國家,台股AI概念股一軍的廣達(2382)、緯創(3231)早盤開低,緯穎(6669)更摜到跌停,有業績利多的技嘉(2376)跌落5日均線,整體AI族群偏弱整理。 美小非農數據低於市場預期,緩解聯準會繼續升息的擔憂,Nvidia收盤價再創下歷史新高,帶動美股四大指數全數上揚,漲幅介於0.11%至0.54%。 周三台股早盤開高直接站上月線(16620點),一度上漲157點至16780點,終場加權指數上漲96.17點(漲幅0.58%),收在16719.82點,成交值約2794億元。 國票投顧表示,本周以來台股緩步墊高,昨日低接買盤開始進駐,有助台股醞釀築底反彈的契機,看好AI中長期的趨勢正向,應趁近期股價回檔之際,聚焦純度較高的AI標的。傳產部分,可關注輪胎和軍工航太族群。 凱基投顧分析,周三上漲近百點重返月線,且收盤16719點在上周五黑K高點16708點之上,顯示短多占優勢,不過,接下來須突破上周四帶量紅K高點16822點以及季線(16909點),才能擺脫區間整理格局。有待AI概念股全面轉強帶動成交量放大,這樣才有機會往上突破季線。(編輯:沈培華)

  • 《電週邊》輝達利空擾走勢 奇鋐長期仍樂觀

    【時報記者張漢綺台北報導】受到外媒報導,美國政府將擴大Nvidia的A100及H100等先進AI晶片出口限制到大陸以外一些中東國家等利空影響,Nvidia散熱風扇供應廠奇鋐(3017)今天盤中股價走弱,不過法人認為,據Nvidia指稱,此項管制不會對公司業績產生「直接實質性」影響,且Nvidia晶片仍處於供不應求,長期展望樂觀,加上奇鋐是剛切入,未來營運成長可期。 根據外媒報導,Nvidia在美國提交的一份文件中披露,美國將A100、H100等先進人工智慧(AI)晶片出口限制擴大到大陸以外的其他地區,包括:準備積極建置AI基礎建設的中東國家,由於沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國都與大陸就深化人工智慧進行研究討論,並大量訂購數千片Nvidia晶片,市場猜測,這是美國為限制大陸人工智慧公司藉由與中東地區合作取得晶片並發展AI技術,挫敗大陸在AI領域的努力。 據Nvidia指出,A100及H100晶片限制措施不會對公司業績產生「直接實質性」影響,但並未具體說明中東哪些國家受到影響。 受此訊息影響,中東AI軍備賽受惠公司緯穎(6669)早盤一度被打至跌停,Nvidia散熱風扇供應商奇鋐盤中股價也走弱。 儘管美國持續對大陸取得先進半導體晶片卡脖子,法人認為,雖然奇鋐身為Nvidia 3D VC的第二供應商,但目前只是要開始出貨,且除中東地區以外,全球AI資料中心建置軍備賽才起步,Nvidia的晶片仍處於供不應求,奇鋐今年下半年及明年營運可望進入高成長,預期新限制令對奇鋐影響有限。

  • 《晨間解盤》輝達旺火助興AI 台股登月在望

    【時報-台北電】美國就業數據遠低於市場預期,顯示就業市場降溫,加強市場對於聯準會暫停升息的預期,美債殖利率持續下滑,激勵美股多軍士氣。此外,蘋果新機即將於9月12日亮相、GOOGLE宣布與NVIDIA合作,引發市場想像空間,大型科技股同步走揚,帶動美股四大指數全數上揚,漲幅介於0.85%至2.59%,其中以費半指數在NVIDIA領軍下表現最為強勁。台積電ADR上漲1.15%,台指期夜盤上漲0.64%。 國票投顧考量NVIDIA大漲可望使AI題材持續延燒,預估將帶動AI概念股今日延續上漲力道,並帶領台股擺脫區間,預期今日台股將跳空開高站上月線,可聚焦AI概念股偏多操作。 國票投顧指出,台股週二再度向下試探有撐後,以帶下影線紅K站上五日線,且高點比週一來得高,弭平週一上漲力道不足的疑慮,惟量能仍持續萎縮,可見市場觀望氛圍仍相對濃厚,買盤追價意願不高。就近期走勢觀察,台股進入以月線為壓力,半年線為支撐的三角收斂格局,考量到台股成交量遞減,波動也逐漸收斂,預計整理階段進入尾聲。 國票投顧表示,週二台股已逼近月線關卡,若今日台股能夠延續上漲力道,順勢站上月線,則短線型態可望重回多方格局。另就盤面資金來看,大型電子權值股普遍走揚,AI概念股回溫並成為盤面領漲族群,皆有助於短多格局的延續。整體而言,預期台股即將走出整理型態,短均及月線亦將於近日糾結,賣壓可望大幅消化。操作建議上,目前指數位處相對低檔,可於當前之際承接位階相對較低且具題材個股,看好其下跌空間有限,後續等待台股擺脫區間後,順勢加碼布局。(編輯:李慧蘭)

  • 旺季、AI加持 技嘉精英聚光

     電子業庫存獲得去化,進入第三季傳統旺季,且PC族群又有AI題材加持,成為當紅炸子雞,技嘉(2376)伺服器產品缺料影響性逐步降低,下半年伺服器營收逐季成長,而精英(2331)則有子公司IPC廠精強科技挹注,營運更是漸入佳境。  技嘉採用輝達(NVIDIA)新一代GPU架構平台的AI伺服器新品,例如:H100高階AI伺服器,以及NVIDIA L40S GPU的中高階AI伺服器NVIDIA OVX系統等,受制於GPU供應吃緊,出貨時程遞延到第三季。  法人預期,技術性缺料問題緩解,進入傳統旺季,逐月可望成長,第三季營收成長到288億元,營收規模經濟放大,毛利率回升至13.6%,EPS 2.2元,過去技嘉以消費性產品為主體,比重占了7成,惟伺服器強勁成長,2024年比重拉升至3成。  去年10月精英將自有品牌、工業電腦,以及AIoT應用相關事業分割獨立的精強科技,該公司儼然是精英旗下小金雞,上半年自結獲利6,010萬元,以資本額1.5多億元換算,EPS約4元。  精英第二季本業順利轉盈,稅後純益4.41億元,EPS 0.79元,由於股價漲幅過大,應主管機關要求公告7月稅後純益1.33億元,年增33%,單月EPS 0.24元。  轉機題材加身,外資8月以來買超逾4.7萬多張,29日股價以40.1元作收,創2003年8月以來收盤新高,對下半年展望,公司認為,市況仍受總體經濟影響,能見度有限,聚焦數位轉型、製造轉型及擴大創新等重要策略。

  • 驚呆!英特爾不是台積電對手 而是第2大客戶 這需求竟高於Nvidia+AMD?

    英特爾曾放話要彎道超車台積電,但實際上是台積電大客戶,因為設計和製造部門分拆,設計部門不能沒有台積電,最新處理器只有台積電吃得下,製造部門則因良率不佳,先進製程約落後台積電3年,成為英特爾最大絆腳石。知名半導體分析師陸行之表示,有研究機構驚人指出,英特爾將成台積電3奈米第2大客戶,今明年產能需求占逾1成,比Nvidia+AMD還高。 陸行之在臉書表示,看到工商時報新聞「英特爾新處理器 台積全吃到」,很多人肯定很錯亂,Intel不是要跟T同學(台積電TSMC)對幹,在2025年比T同學提早量產2nm/1.8nm,但要跟T同學對幹的是晶圓晶片製造部門,不是設計部門,設計部門為在高速運算半導體行業求生存,目前還扒著想跟T同學緊密合作。 Intel CEO Pat(季辛格)也為了避免內部管理出現嚴重衝突,已經決定先將公司分成兩個部門各負盈虧(晶圓製造及設計部門),我們預測數年之後肯定進一步分割成兩家公司。 這也難怪最近看到半導體產業研究機構TrendForce最新的季度研究資料,Intel 設計部門其實將成為T同學3nm(3奈米)的第2大客戶,今年第4季產能需求占比為12.8%,明年第4季占比為16.3%。 Intel明顯高於N同學(輝達Nvidia)及A同學(超微AMD)對T同學的3nm產能需求加總,4Q23產能需求占比低於5%,4Q24占比低於10%。有沒有很驚訝?還是TrendForce低估N+A兩位同學對T同學3nm產能的需求? ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 生成式AI新利器!華碩L40S伺服器重磅出擊

    搶攻AI伺服器商機,華碩(2357)率先發布旗下搭載最新輝達(NVIDIA)L40S GPU的ESC8000和ESC4000伺服器,即起開放下單,為企業因應將生成式AI應用落地轉型時,需部署的大規模計算資源,提供高性價比的AI伺服器。 除提供配備8個或4個L40S GPU的伺服器新品,以協助企業增進訓練、微調和推論工作負載,並建構AI模型外,身為首波少數NVIDIA OVX伺服器系統廠商,華碩亦有自行研發的創新LLM技術,更是市場上少數具有全方位生成式AI解決方案服務的供應商,將可為用戶帶來最佳化的相關知識與能力。 華碩最新L40S GPU伺服器分別有內建Intel Xeon處理器的ESC8000-E11/ESC4000-E11,及採用AMD EPYC處理器的ESC8000A-E12/ESC4000A-E12,最多可搭載8個NVIDIA L40S GPU,能輕鬆滿足當今企業的計算基礎設施,以及數據中心所需的極致性能、可擴展性與穩定耐用性。 採用Ada Lovelace架構的NVIDIA L40S GPU,是數據中心中功能最強大的通用GPU,可為大型語言模型推論和訓練、圖形與影像處理帶來突破性的多工負載運算,不僅可協助用戶快速部署硬體解決方案,以更安全、優化的方式增加運行工作負載,其內建獨立的GPU和CPU氣流通道,還有在儲存、網路上的靈活模組設計,亦讓系統應用更多元彈性。 此外,作為多模態生成式AI首選平台,L40S GPU將為下一代支持AI的音頻、語音、2D、視訊和3D應用程序提供驅動力,加上華碩獨家的LLM技術,可從數據中學習、迭代生成精緻的3D模型、景觀和逼真紋理,完成設定參數後,設計師還能觀察AI提供的無數變化,節省寶貴時間、完善視覺藝術,或協助非專業工作者直覺操作3D元素,加速實現創意與想法。

  • 《電週邊》外資回補助返季線 緯創Nvidia HGX生產H2大躍進

    【時報記者任珮云台北報導】緯創(3231)股價近期回測季線支撐,外資本周前2交易日已轉為買超,外資持股比由5月底的44%降至近期的33%,累計近10個交易日,外資在台股賣超第一名就是緯創;在內資方面,本周前投信和自營商仍同步賣超緯創。今緯創收盤價站回季線。 外資法人指出,緯創第二季毛利率達7.56%,優於法人預期;但營業費用率達5%又略高於法人估值。第二季EPS達1.14元,受惠於3大因子,包括毛利率改善、匯兌收益和投資利得。關注第三季毛利率是否能進一步擴增。 外資指出,隨著零組件供應增加,預期緯創為Nvidia的HGX通用主機板的組裝廠商(一種可容納4或8個GPU模組的人工智能伺服器主機板),緯創的Nvidia HGX生產將於2023年第三季度後逐漸提升。因此,估計緯創在2023年下半年的Nvidia HGX生較上半年將超過500%的成長。緯創還將在2024年下半年為Nvidia建立新的產能。 此外,緯創在今年第四季度開始大量生產AMD的OAM(GPU加速模組)、SCM(提供安全、控制和管理的模組)以及MI300 GPU的通用主機板。緯創還受益於終端市場伺服器訂單,例如戴爾的人工智能伺服器主機板,以及其子公司緯穎、Meta的ASIC伺服器和Omniva(一個中東數據中心建設計劃的新客戶)在2024年的人工智能伺服器項目。 總的來說,外資估計在2024年,人工智能產品(包括緯穎)將為緯創的利潤貢獻40-50%。

  • 權證市場焦點-聯電 新產能將開出

     NVIDIA打造非台積電CoWoS供應鏈,其中非台積供應鏈成形關鍵在聯電(2303)擴產矽中介層(silicon interposer)擴產速度,聯電目前的矽中介層月產能約3kwpm,已決定新加坡廠擴產,並宣布擴產幅度為1倍,達到約6kwpm,大約明年第一季將開始有新產能陸續開出。  雖然聯電先前已證實擴產一倍,但供應鏈消息傳出,近日再追加擴產幅度至逾二倍,將矽中介層的月產能由目前的3 kwpm,擴增至10kwpm,屆時聯電矽中介層月產能將持平台積電,NVIDIA打造非台積CoWoS供應鏈明年可望成形。  聯電先前表示,營運面已經在第二季看到復甦微光,預期客戶在近期內還是會維持嚴謹的庫存管理,但是以聯電在特殊製程方面擁有強大的領先地位,如嵌入式高壓製程,將會使22/28奈米業務持續保有韌性。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

  • 熱門股-聯電 股價轉強挑戰月線

     聯電(2303)近日股價轉強,主因NVIDIA打造非台積CoWoS供應鏈,聯電可望直接受惠未來AI商機激勵,該股過去二周在低檔整理,波段低點一度來到42.4元,不過受跨足先進封裝題材激勵,28日股價一度上漲逾6%,盤中高點攻抵46.7元,站回5日及10日技術均線之上,昨日股價最後上漲2.99%收市,股價收在44.8元,後市有機會挑戰月線45元關卡。  聯電已在第二季看到復甦的微光,聯電在特殊製程方面擁有的強大領先地位,將使22/28奈米的業務等,持續保有十足的韌性。

  • 輝達財報亮眼背後隱憂?陸行之曝重複下單潮:台積電洩端倪

    AI龍頭輝達(Nvidia)日前預估第三季營收年增170%至160億美元,再創歷史新高,激勵股價隨即大漲,但隔日跌幅甚至比前一天上漲幅度還多,知名半導體分析師陸行之撰文示警,最近客戶開始在對輝達下重複訂單,他認為短期內應該是台積電能增加多少產能,輝達就能賣多少AI繪圖處理器(GPU)。 陸行之表示,感覺客戶最近開始在重複下單輝達的AI準系統/系統 HGX/DGX,他透露,要是客戶訂貨拿不到50%,就訂2倍的量,客戶要是訂貨拿不到30%,就訂個3倍的量。 陸行之強調,難怪市場傳言輝達最近上修明年AI GPU出貨量成長3倍,因此,短期應該是台積電有增加多少產能,輝達就能賣多少AI GPU。 陸行之說明,現在AI GPU不到50%的滿足量,在未來變成100%的滿足量時,應該就表示客戶手上一堆庫存了,他建議市場關注輝達訂單出貨比(book-to-bill BB ratio) 的變化,或是逐月問些重點客戶能實際拿到多少AI GPU的變化。

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