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  • 權證市場焦點-奇鋐 散熱獲輝達認證

     散熱模組廠奇鋐(3017)散熱取得NVIDIA(輝達)3D VC認證,營運持續走揚,成為第四季營運成長的新火種,法人看第四季營運會比第三季好,而9月營收53.64億元、月增2.1%、年增6.2%,在AI推動伺服器快速成長下,下半年營收表現有望季季增;奇鋐6日股價上揚1.3%、收348.5元。  今年因AI伺服器出貨量增,耗電功率提升,散熱的瓦數需求也隨之提高,因此各家大廠近年來已開始研發液冷、沉浸式水冷散熱等解決方案,也挹注奇鋐營運;法人指出,NVIDIA於2020年推出的A100熱功耗為400W,主要採用熱管與VC,而2022年推出的H100熱功耗為700W,主要散熱則是採用3D VC,價格為A100模組的1倍,3D VC將成為未來幾年氣冷散熱的主流,也讓供應鏈之一的奇鋐有望受惠。  *【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

  • 緯穎營運暫熄火 靜待雲端、AI兩東風

     受到去年下半年適逢遞延訂單趕出貨而拉高基期,緯穎近一季來月營收動能持續以雙位數年減幅收斂,9月營收再年減50.11%、降至157.07億元,為近年同期低檔,但仍多高於疫情前單月營收的表現。  不若其他AI伺服器ODM廠,自第三季起陸續有採用輝達(NVIDIA)最新H100架構的AI伺服器產品出貨,緯穎持續以客製化的ASIC平台為主的產品,為其目前AI伺服器產品線的出貨主力。  依緯穎原規畫進程,採用輝達AI-GPU平台的AI伺服器產品,預計於11、12月後陸續出貨,至明年進一步放量後逐步發酵。  緯穎日前於法說會中釋出對下半年的保守展望,預期整體資料中心產業持續進行庫存調整的壓力仍在,Tier 1的CSP(雲端服務供應商)客戶亦已調整全年資本支出,對比去年度適逢客戶拉貨需求強勁、墊高基期下,皆對緯穎今年度的營收帶來挑戰。  不過,預期隨著產業存貨水位持續下降,緯穎手上新專案持續推進中,加上近期部分零組件價格回檔,有利其進貨成本下降,亦可望為其下半年毛利率帶來正面助益。  展望後市,法人多看好緯穎兩大客戶微軟與Meta,將繼續投入雲端資料中心之升級及擴建,以因應在AI應用快速發展及加速落地,帶來日益增溫的雲端服務需求,將為緯穎後續營運續添成長動能。

  • 迎消費旺季 電競NB族群樂

     時序進入第四季,後續將要迎來中國大陸雙11購物、歐美感恩節、耶誕節旺季,市場寄望沉寂已久的終端消費電子市場回溫。其中,以提前庫存調整多時的筆記型電腦(NB),以及市場規模仍在持續成長的電競族群出貨動能樂觀。  第一金投顧董事長陳奕光指出,觀察目前供應鏈現況,可以發現個人電腦(PC)族群落底復甦狀況優於其他族群,預估筆電產業在疫後歷經兩年的沉澱及衰退之後,將伴隨著AI應用普及,帶動邊緣運算裝置效能提升需求,2024年可望迎來筆電換機潮,出貨動能將重回成長軌道。  在板卡族群表現上,6日以麗臺強攻漲停最為亮眼,9月營收重返4億元整數大關之上,創今年以來新高。而微星受惠進入傳統旺季、電競市況持續活絡,9月合併營收彈升,年增39.41%、月增7.2%。展望後市,整體PC市場能夠溫和回溫,為下半年的換機潮帶來正面效益。  華南投顧表示,雖然中國大陸近期經濟動盪,但電競NB市場需求仍強,客戶已在追加電競NB訂單,以趕上後續雙11市場銷售需求。預估此波電競NB出貨量將與2022年相當。而NB將迎來開學採購潮挹注,下半年還有耶誕節拉貨效應,看好出貨表現回溫趨勢延續。  另外,有廠商提早向輝達(NVIDIA)下訂NB搭載的GPU,主因NVIDIA近來受惠於AI需求的激增,相關伺服器所需要的GPU大缺,預估到明年第一季都將處於缺貨狀態,廠商憂心NB顯示卡會受到資源排擠,因此提前下單。  華擎將於今年第四季後陸續出貨探用NVIDIA GPU架構之高階AI伺服器新品,後市動能因此備受市場矚目外,法人亦關注華擎後續是否有機會切入NVIDIA的消費型顯卡市場,進一步搶食更多的電競商機。  隨著去化庫存壓力已有所改善,法人看好華碩目前存貨金額已降至預期合理水位,在全球升息循環進入尾聲,整體通膨明顯降溫支持下,預期將能為手機及PC相關業務帶來復甦態勢,並在電競掌機「ALLY」熱銷及進軍伺服器業務決心,與PC業務進行組織調整,將添加強勁成長動能。

  • 《國際產業》AI晶片少又貴 傳OpenAI擬自產

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息人士透露,ChatGPT母公司OpenAI考慮自行打造AI晶片,甚至已經在評估潛在的收購目標。 路透社報導,OpenAI尚未決定是否繼續推進這項計畫,但知情人士透露,至少從去年起,OpenAI就開始討論各種方案來解決AI晶片稀缺的問題,且該公司依賴的這些晶片還非常昂貴。 該公司討論的方案包括打造自己的AI晶片、加強與輝達(Nvidia)等晶片製造商合作,以及分散供應來源,以減少對輝達的依賴。 OpenAI拒絕對此消息發表評論。其執行長奧特曼(Sam Altman)曾公開抱怨GPU晶片供應太稀缺,並將採購更多AI晶片作為公司的首要任務。 輝達稱霸AI軍備市場,其高階GPU晶片A100、H100拿下了八成的AI晶片市場。 自2020年起,OpenAI便在微軟打造的大型超級電腦上開發生成式AI技術,該電腦使用了10,000片輝達GPU晶片。微軟也是OpenAI最大的投資者。 要維持生成式AI聊天機器人ChatGPT的運作,成本非常昂貴。根據投銀Bernstein分析師Stacy Rasgon所做的分析,ChatGPT每次查詢的成本約為4美分。如果其查詢量成長到谷歌(Google)搜尋量的十分之一,那麼基本就需要約481億美元的GPU晶片才能運行,且每年還需要再採購約160億美元的晶片才能維持運作。 自行開發AI晶片意味著OpenAI也將加入Alphabet旗下谷歌和亞馬遜等幾家大型科技公司的行列。這些科技巨頭正試圖拿回晶片設計的控制權。 目前尚不清楚OpenAI是否會繼續推進客製化晶片的計畫。業界資深人士透露,打造自己的晶片是一項重大的策略性舉措,也是一項巨額投資,每年砸下的成本可能高達數億美元,而且還不能保證成功。 收購一家晶片公司或許能讓OpenAI加快這個進程,知情人士透露OpenAI正在考慮對潛在收購目標進行盡職調查。目前尚不清楚OpenAI考慮收購的公司為何。 即使OpenAI決定繼續推進客製化晶片計畫,包括收購在內,但要完成這個任務可能需要數年時間,所以在這段期間,該公司還是得依賴輝達和超微等供應商。

  • 美對中禁令將收緊?前大使:恐禁這2款晶片 還有1招更狠

    路透社報導,一名美國官員透露,為了穩定美中兩國關係,拜登政府已經提前通知北京當局,最快於10月初更新對中國實施的AI晶片與晶片製造工具出口管制規定。前駐紐西蘭代表介文汲3日在《新聞大白話》節目指出,因為美國現在不准賣最先進晶片給中國大陸,NVIDIA輝達黃仁勳就賣特供晶片A-800,AMD超微也能賣MI-100晶片。美國若要加強打壓,就把這兩款也禁掉。否則就是開放進口,打垮大陸剛萌芽的晶片生產力。 「已經會做的東西,你沒辦法讓他變成不會做,你只有把他的工具弄掉!」介文汲表示,工具就是要用ASML,而且ASML很多工具已經賣到大陸,有60幾台,你怎麼辦?還有一個方法就是,現在還有一些重要的高端晶片,美國現在還是准向中國大陸賣的。 介文汲指出,譬如說有兩家,一個就是NVIDIA輝達,黃仁勳;另外一個叫AMD,超微半導體。黃仁勳因為美國現在不准他賣最先進的晶片H-100,可是黃仁勳就是台灣人的頭腦,很靈活,他就說我做一個特別的晶片,不會違反美國商務部的限制令,為大陸設計了一款中國市場特供晶片。 「叫A-800型晶片!」介文汲提到,後來這個晶片送去後,美國政府也在檢討說,這個A-800是不是有一點擦邊球?我要考慮一下,要不要把你禁了,到現在還沒有下禁令。對大陸很多公司來講,這個高端晶片是只有NVIDIA買得到,聽說當時大陸廠商一次就下了50億美元的訂單。 介文汲強調,另外AMD還有兩款,也已經被禁了,可是還有一款是MI-100型的晶片,美國到現在還在猶豫要不要禁。所以美國是走兩條路,如果他要加強的話,就是把剛剛講的NVIDIA跟AMD兩款晶片通通禁掉!那就是對中國大陸加強打壓。另外一個可能就是說,既然打不過,就用我的產品,開放進口中國大陸,把你剛剛開始萌芽的生產能力,把你打垮!

  • 花旗上調輝達目標價 台AI鏈點火

     輝達(NVIDIA)將在本月15~16日於以色列特拉維夫舉行NVIDIA AI高峰會,輝達創辦人暨執行長黃仁勳,將於現場分享生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的最新突破。高盛分析師克隆(Steven Kron)看好輝達前景,繼8月底將輝達股票評等調升為「買進」後,近日更將輝達列入優先買進名單,目標股價設在605美元。  為期兩天的AI高峰會,將吸引來自世界各地2,500多名AI開發及研究人員參與。據悉,黃仁勳將分享生成式AI和加速計算方面的最新突破,市場期待AI熱潮再度被點燃。  AI在各行各業都將帶來所應用,台廠關注硬體的部分。AI的硬體基礎建置,幾乎將由台灣供應鏈完成,市場期待黃仁勳的出現,再次激起台股相關AI供應鏈火花。  AI商機爆炸性成長已讓輝達H100晶片賣到缺貨,外資調升目標價一波接一波,花旗分析師馬利克(Atif Malik)預期輝達將在明年上半推出B100晶片,將輝達股票評等維持在「買進」,目標股價設在630美元。  15~16日的高峰會聚焦在各類型新技術,其中AI應用為本次主軸,黃仁勳也將發表主題演講,以生成式AI為重點,並帶來輝達各項新技術的突破。市場預料將帶來更多好消息,包括宣布更多生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的創新應用發展。  從建構虛擬世界和高級圖形到數據科學運算,AI應用將顛覆各項產業的發展進程,如新藥開發,通過AI和機器學習演算法,同步模擬數千種潛在分子中挑選出來的藥物,取代以往多年的廣泛分析、篩選數據和測試結果,大幅縮短新藥開發進度,造福與時間賽跑之病患。  高峰會也將聚集眾多NVIDIA專家,分享大型語言模型、CUDA、氣候科學、軟體開發、加速硬體等最新進展;並探索下一代人工智慧應用-Omniverse生態系,將重新定義智慧製造,透過先期產線模擬,協助工廠提高生產力、節省成本。

  • 《電週邊》圓剛推新款邊緣AI運算解決方案

    【時報記者任珮云台北報導】圓剛科技(2417)今天宣布再度推出新款邊緣AI運算解決方案,引領邊緣人工智慧運算新浪潮。AVerMedia Box PC, D133ONB,是一款搭載NVIDIA Jetson Orin Nano模組,兼具精巧設計與強大的邊緣人工智慧運算能力於一身的裝置,在效能和功能上有顯著的提升。 D133ONB的主要特點為輕巧便攜,非常適合安裝於狹小空間,同時搭載NVIDIA Jetson Orin Nano,擁有強大的運算能力。另外,堅固的外觀設計使其能夠在極端氣候條件下運行,實際工作環境溫度範圍非常廣泛,能夠在零下25度C到60度C的條件下正常運作。 D133ONB可以滿足各種行業和應用需求,充分發揮NVIDIA Jetson Orin Nano的卓越運算能力。不論是先進的分析到智慧監控、智慧零售以及各種嵌入式IoT應用,D133ONB擁有高速的即時數據處理能力,突破邊緣運算的極限,讓企業能夠在最苛刻的環境條件下做出更加智慧、更快速的決策。

  • 回30年前輝達「創業基地」 黃仁勳:端盤子讓我學會4件事

    許多矽谷名人在車庫創業,輝達執行長黃仁勳則是從連鎖餐廳Denny’s起家,他今天重新回到創業餐廳接受表揚,回憶從未消失,他說,當服務生能教會人謙卑、帶給別人快樂。 穿著招牌的黑色皮衣,輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang)今天回到他早期創業、位於矽谷聖荷西的連鎖餐廳Denny’s。 「那些香腸勾起我超多的回憶」,黃仁勳在店內說道。 國家廣播公司灣區新聞台(NBC Bay Area)記錄下這溫馨時刻,透過畫面,可以看到黃仁勳重返當初的創業基地,情緒有些悸動,開心地和眾人聊起了Denny’s陪伴他的時光,不僅創業,Denny’s也給了他第一份工作。 「我當時幫忙洗碗,我是一位服務生」,黃仁勳侃侃而談青少年時期在Denny’s打工的往事。 黃仁勳15歲在俄勒岡州波特蘭市的Denny’s找到第一份工作,他曾於受訪表示,原本不擅表達,這個經驗讓他學會自在與陌生人溝通,擺脫羞澀。 30年前,黃仁勳和兩位創業夥伴,馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)和普里姆(Curtis Priem)則是在矽谷的這間Denny’s泡了2年,創辦出輝達,他說,「我們會在這邊坐上2、3個小時,聊著關於輝達的事」。 Denny’s為紀念和表揚店內創造出身價兆元的執行長,特別製作牌匾表彰這段歷史、以及輝達的成就、更重要的是黃仁勳象徵的成功故事。 黃仁勳一直對Denny’s充滿感情,今天也特地回到故地接受表揚。 憶起往事,他幽默表示,「沒有人比我更會招呼客人了」,據輝達媒體公關主任布朗(Ken Brown)於社群平台轉述,黃仁勳還說,「我能拿的咖啡杯最多了」。 布朗也引述,黃仁勳建議年輕人的第一份工作可以從餐廳開始,因為「它教你學會謙卑、努力工作、善待他人、並帶給別人快樂」。

  • 廣達 AI題材續看旺

     廣達(2382)受惠旗下採用輝達(NVIDIA)新一代H100-GPU架構的AI伺服器陸續出貨,加上筆電出貨回升,拉抬其8月合併營收重返千億元大關、達1,013.65億元,月增近17%,雖預期今年度筆電業務將走弱,但看好美系雲端服務供應商客戶對AI伺服器拉貨需求強勁,將推升全年伺服器業務再以雙位數年增幅創高,成長動能並將延續至明年。  受AI題材加持,廣達股價從5月初時的不到百元,在短短兩個月間一路飆升至突破250元。雖外資法人近期調節廣達持股,惟過去一周賣超張數大幅收斂至2千張以下,22日其股價回彈至227.5元,終結周線連五黑、轉收紅。

  • 奇鋐 營收拚季季增

     奇鋐(3017)因搭上AI伺服器列車,成了當紅炸子雞,然隨著AI股漲多拉回,奇鋐股價也同步出現修正,雖然22日祭出奇襲,單日上漲6.25%,但因上半周跌幅較大,周跌幅仍達到7.03%,周線仍以長黑作收,惟下檔留下長下影線,顯示逢低仍有特定買盤在吸納籌碼。  奇鋐今年成功在AI伺服器散熱領域攻城略地,在順利通過NVIDIA 3D VC認證、躋身NVIDIA供應鏈後,營收也跟進展現戰力,繼8月合併營收以52.51億元寫下歷史新高後,後續營收續看增的機率仍高,有望繳出營收季季增的佳績。

  • 分食14億人口紅利 科技業忙搶進

     看好印度14億人口紅利與內需市場,不只消費性電子產品赴印度設廠,包括特斯拉及近期最熱門的NVIDIA,都對印度充滿興趣。  印度總理莫迪6月份訪美時,特別與蘋果、Google、微軟、特斯拉等科技公司高管會面。美光同時宣布,將會在莫迪的家鄉古傑拉特邦啟用新設施。  特斯拉將在印度設置超級工廠,專門生產2.4萬美元的新款平價電動車,銷售到印度和海外市場。另外,特斯拉也計畫在印度生產和銷售電池儲存系統「Powerwall」,可儲存太陽能或一般電力,在夜間或停電時使用。  NVIDIA在印度有4個工程開發中心,擁有超過32萬名軟體開發成員。創辦人黃仁勳9月初訪印度5天,走訪4個城市,並與莫迪會談。黃仁勳表示,印度有資料、有人才,未來將成為世界上最大的AI市場之一。  外媒認為,在「中國+1」政策下,全球科技業者都積極尋找中國大陸以外的電子製造基地,印度非常有希望成為AI人才來源地、晶片製造地,這也就是未來NVIDIA將要發展的重鎮。

  • 美國晶片法案終極殺招 台積電在這國擴產升級無望 「不會3度下修財測」原因曝光

    美國商務部週五發布實施晶片法案國家安全保護措施的最終規則,獲得資金補助的企業,不得在中國大幅提高產量或擴大生產設施。專家表示,台積電未來在中國將難以建置新廠或升級製程,韓國三星與SK海力士,同樣也面臨選邊站壓力,這項限令將促使國際半導體廠在中國投資縮手,甚至撤出中國,未來中國半導體產業發展只能仰賴本土業者與政府補貼。 外媒報導,美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示:「美國晶片計畫(Chips for America)從根本上來說是國家安全倡議,這些措施將有助於確保接受美國政府資金的公司不會損害我國的安全。」 中央社引述台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真的看法,她表示,美國為全球半導體供應龍頭,與中國在軍事、政治、科技爭霸之際,美國晶片法案的限制規定較歐盟和日本嚴格,對於獲補助的廠商在中國投資先進製程進行管制。 劉佩真指出,台積電有66%的客戶高度集中在美國,加上兩岸情勢緊繃,台積電未來在中國應難以建置新廠或升級製程,台積電2021年決定斥資28.87億美元擴增南京廠28奈米產能,預料可能成為台積電在中國最後的大筆投資。 她認為,韓國廠商三星(Samsung)和SK海力士(Hynix)同樣將面臨在美中兩強間選邊站的壓力,兩廠勢將思考處置中國廠,可能轉售或轉為生產功率半導體。 此外,台積電今年已兩度下修財測目標,騰旭公司投資長程正樺表示,PC庫存修正已告一段落,手機產業有新品效應,台積電應該不會3度下修今年財測,目前半導體景氣已接近谷底,看好明年半導體市場將回溫。 程正樺指出,今年是半導體產業景氣不好的一年,4、5月開始有落底跡象,5月後看到市場陸續上修今年獲利,主要因為人工智慧(AI)晶片大廠輝達(NVIDIA)改變半導體趨勢。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《金融》張繼文:美國經濟仍保有韌性 全球基金經理人調升美股配置

    【時報記者任珮云台北報導】聯準會「放鷹」美股四大指數同步重挫,台股今早失守半年!市場關注美股未來的走勢?野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,今年以來美股的表現優於全球除日本以外的其他主要股市,顯示美國經濟仍保有韌性,在基本面與企業獲利面仍有撐之下,仍看好美股後市。 今早台股反向及美股反向ETF全數走高,包括群益臺灣加權反1(00686R)、富邦臺灣加權反1(00676R)、國泰臺灣加權反1(00664R)、元大台灣50反1(00632R)、富邦NASDAQ反1(00671R)、元大S&P500反1(00648R)等。 張繼文分析,從美國銀行最新的全球基金經理人調查顯示,市場對中國經濟不景氣的擔憂導致聰明錢紛紛湧向美股,並逃離新興市場,2023年9月將新興市場股票配置大幅調降,也是自2022年11月以來的最低水平,相較之下,美股配置大幅上升,這是自2022年8月以來首次加碼,與此同時,標普500指數今年以來上漲17%,MSCI新興市場指數僅上漲2%。 在美國科技股方面,Qualcomm先前宣布,將至少供應iPhone製造商Apple 5G 晶片至2026年,預計iPhone16系列也將使用Qualcomm的晶片,Meta持續採購更多NVIDIA H100 GPU以訓練新模型,並建立資料中心,功能可望比7月份推出的Llama 2模型強大數倍。隨著各大科技公司持建構自己的語言模型,對GPU的需求強勁,預計可以持續支撐NVIDIA公司的營收表現。

  • 《國際產業》急著找AI製造備胎?NVIDIA老闆親赴印度

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】彭博社報導,在9月初為期5天的印度之旅期間,NVIDIA執行長黃仁勳(Jensen Huang)密集走訪當地4個城市,並與印度總理莫迪進行一對一對話,討論人工智慧AI等議題。外界認為,NVIDIA這次應該是急欲尋找AI電子產品另個代工地點。  美國制肘中國大陸發展高科技的手段愈來愈激烈,導致科技大廠也在尋覓可以替代大陸的製造地。這個擁有14億人口的南亞最大國家便浮出檯面,能就近雇用的印度理工學院(IIT)優秀人才,也是這些大廠考量的重點之一。 黃仁勳表示,印度有資料庫之外,還有人才庫,故將成為世界上最大的人工智慧AI市場之一。美國政府規定,晶片製造業者不能賣給中國大陸高階微處理器,因為怕解放軍會用來研發更精良的軍武。  中國大陸的銷售量占NVIDIA約20%,要如何填滿這個業務大窟窿呢,調研單位Counterpoint表示,印度應該就是全球唯一剩下的市場了。雖然印度有高階人才,但印度這個國家很難一時就馬上能製造高端晶片。  IT科技業者Infosys(印福思)認為,印度對NVIDIA來說,未來具有戰略意義,印度政府正在積極投入建構AI基礎建設,大型民間印度企業也是如此。因此,這對NVIDIA是個好消息。  印度最大集團信實(Reliance)旗下的Jio電信平台,將為印度建設AI基建,人工智慧雲端將使用end-to-end(端到端)的NVIDIA超級運算科技。NVIDIA表示,信實集團和另家印度大企業塔塔(Tata),也將建立與經營最先進的AI運算資料中心。  印度跟中國大陸搶單的效應雖沒這麼快,但卻在發酵中,像是蘋果已經宣布,要販售iPhone 15手機等。印度雖會設計晶片,但沒有任何半導體代工經驗,幾乎所有全球高端晶片都是在台灣做的。可是台灣也是花了幾十年,以及挹注好幾十億美元的經費,才能擁有這些高難度的代工技術。  印度科學理工學院(IISc)坦言,印度目前缺少Exascale計算能力,也就是缺乏每秒能處理10億次演算的能力。同時,也沒有這麼多會編寫複雜軟體的AI人才。  印度積極發展數位經濟,當地政府為了要求資料能安全保護,加上有隱私性以及在地化,根據估算,可能需要超過10萬個GPU,來建立人工智慧AI的雲端基礎建設。  例如,前述信實集團旗下,也是印度最大電信業者的Jio,每天要提供服務給5億的行動用戶,以及處理好幾10億條訊息,都需要強大的電腦系統。攸關14億印度民眾的資料數據,可以為當地下一階段的數位成長奠定根基。NVIDIA也知道,這就是人工智慧AI晶片下個成長的方向。  英偉達已在印度境內設立4個電腦工程中心,共有4000名左右工程師,是僅次於美國的第2大人才庫。此趟印度行,黃仁勳也不斷強調,在快速發展的人工智慧AI市場中,一定要保持競爭力才行。

  • 輝達最強AI晶片傳微軟砍單

     微軟ChatGPT退潮,且Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期,市場盛傳,微軟開始下修輝達(NVIDIA)H100晶片訂單,且拉貨放緩。台廠AI供應鏈表示,輝達AI晶片仍供不應求,微軟還是維持2024年需求量翻倍的展望,並上修GH200晶片訂單,AI伺服器長期成長動能不變。  台鏈仍看好AI伺服器  根據統計,今年AI伺服器出貨量大約為17萬台,2024年上看50萬台,推估今年各大雲端供應商業者(CSP)的AI伺服器需求為微軟4.5萬台、Google 3萬台、Amazon 2萬台、Meta 2萬台,訂單供不應求,供應鏈9~11月業績持續走高。  緯創股價失守百元關卡  AI概念股受到微軟砍單利空出籠,19日股價全數受到波及,緯創失守百元關卡,終場下跌2.57%、收98.4元,廣達也下挫1.57%、收219元,三大法人則逆勢加碼廣達、奇鋐、英業達1,056~4,026張。  統計9月以來,AI股拉回整理,技嘉重挫25.66%,奇鋐、緯創、英業達、廣達、勤誠、光寶科、緯穎、川湖跌幅逾11.37~16.89%,僅雙鴻逆勢上揚8.04%。  熱銷大半年的NVIDIA H100顯卡近期傳出市場飽和的消息,外媒傳出,生成式AI運算市場對H100的需求已經接近飽和,很難再看到客戶瘋狂下單的狀況,尤其是ChatGPT的熱潮逐漸退去,投資方微軟也下修對H100晶片的訂單。  自2022年底開始,從ChatGPT帶動的生成式AI商機,讓NVIDIA顯示卡賣到缺貨,甚至中國大陸地區因美國科技管制,無法買到新貨,只能拆舊的機器拿來賣二手,仍然一卡難求。  微軟ChatGPT熱潮退燒  不過,微軟ChatGPT及AI協作工具Microsoft 365 Copilot近期卻傳出熱潮退燒,加上NVIDIA創辦人黃仁勳賣股,使得NVIDIA股價離500美元大關越來越遠,8月底至今,半個多月股價已經下跌10%。  台灣AI伺服器供應鏈指出,AI市場方興未艾,未來幾年各大廠商對於訓練及推理性能要求持續增加,將會推升AI伺服器需求,加上為確保2024年CoWoS產能,輝達已要求台積電、聯電、日月光、Amkor擴增前段及後段製程產能,推測2024年CoWoS月產能達2.4~2.5萬片,預估AI伺服器2023~2026年複合成長率約44.6%,2026年全球AI伺服器將達180萬台。

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