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  • 台泥子公司NHOA私有化 中華信評:應可提升成本效率

    中華信用評等公司(中華信評)表示,未來一至二年,台灣水泥股份有限公司(台泥)私有化其歐洲子公司 NHOA S.A.的計劃,應可在不會明顯削弱借款槓桿的情況下提升台泥的成本效率。 台泥(twA+/穩定/twA-1)在今年6月13日宣布欲以約3,400萬歐元的價格將其持股88.87%的歐洲子公司NHOA S.A.私有化。交易完成後,NHOA S.A.將成為台泥的全資子公司,並從巴黎泛歐交易所下市。 該歐洲子公司私有化將降低台泥的營運費用,包括與上市公司相關的成本,且可使台泥的效率藉由強化其內部整體儲能業務的整合程度而有所提升。不過,中華信評預期,私有化計劃不會對台泥的整體營運地位產生重大影響。 有鑑於此次NHOA S.A.私有化之金額較小,此交易對台泥借款槓桿的影響較為有限。中華信評仍預測,基於獲利能力將持續改善,台泥的借款對EBITDA比將在2025~2026年逐步降至約2.5倍。

  • 《水泥股》推動私有化 台泥將收購NHOA

    【時報記者郭鴻慧台北報導】台泥(1101)今(13)日上午舉行重大訊息說明會時指出,在歐洲併購的NHOA即將推動私有化,並將從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市。台泥認為,NHOA現階段作為上市公司,在做決策時必須考慮資本市場的期望、上市監管成本及股價波動的敏感性,使得公司長期發展策略容易受到箝制。此收購案預計在未來幾週內送件,並依法國證管法令取得法國金融市場管理局 (Autorite des marches financiers; AMF)的核准。 台泥間接子公司台泥歐洲控股B.V.(Taiwan Cement Europe Holdings B.V.(TCEH),針對NHOA S.A.股份提出收購要約,每股現金價格為1.1歐元。如果法律條件滿足,將透過台泥歐洲控股B.V.執行全面買斷收購程序(Squeeze-out),這將使得NHOA的股份從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市。 NHOA主要有三大業務,儲能為NHOA核心業務,承接的案場遍及全球,如澳洲、北美、南美、歐洲及台灣,2023年合併營收為2.73億歐元、成長65%,較2021年成長8.26倍,2024年首季上線建置中的儲能超過2GWh ,Atlante(充電站子公司)4711站點,合計兩年獲得歐盟7300萬元獎勵補貼。 未來NHOA私有化後,除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外,台泥可更直接為NHOA提供財務上的支持,極大化技術及市場資源整合,創造更大的綜效,並提升運營的彈性,以支持NHOA與台泥企業團的深度策略合作:包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。 目前台泥透過間接子公司台泥歐洲控股B.V.(TCEH)間接持有244,557,486股的NHOA股份,約占NHOA股本和投票權的88.87%。收購要約價格為每股 1.1歐元,相較於法國時間2024年6月12日的收盤價溢價為88%,相較於此前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格分別溢價88%、71%和66%。 去年9月NHOA現金增資認購價每股1歐元,共募集約2億5千萬歐元。TCEH認購了絕大多數的現金增資新股,因而持股從65.15%增加至87.78%。此收購會提供NHOA其他股東持股立即變現的機會,本次收購由台泥企業團提供自有資金以支付價金。

  • 台泥宣布擬對在法國上市之子公司NHOA S.A.股份提出收購要約並下市

    台泥(1101)董事會12日傍晚決議通過,公司間接子公司台泥歐洲控股B.V.(Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (TCEH)),針對NHOA S.A.股份提出收購要約,每股現金價格為 1.1歐元。如果法律條件滿足,將透過台泥歐洲控股B.V.執行全面買斷收購程序(Squeeze-out),這將使得NHOA的股份從Euronext Paris巴黎泛歐交易所下市。 由於法國法令制度跟台灣不同,會分階段,所以台泥指出,很難跟台灣一樣預估總金額,最後完成才會有總金額。 台泥認為,NHOA現階段作為上市公司,在做決策時必須考慮資本市場的期望、上市監管成本及股價波動的敏感性,使得公司長期發展策略容易受到箝制。 未來NHOA私有化後,除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外,台泥可更直接為NHOA提供財務上的支持,極大化技術及市場資源整合,創造更大的綜效,並提升運營的彈性,以支持NHOA與台泥企業團的深度策略合作:包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。 推動私有化同時,台泥也將與NHOA人力資源團隊緊密合作,為NHOA擬定新的人才激勵計畫。 台泥相信,人才是企業永續發展與保持競爭力的原動力,私有化將使台泥能夠針對NHOA團隊提供更專注的人才激勵方案,將來同仁們的薪酬與各自業務單位的努力緊密相扣,不再受NHOA股價短期表現的影響。 目前台泥是透過間接子公司台泥歐洲控股B.V.(TCEH)間接持有244,557,486股的NHOA股份,約占NHOA股本和投票權的88.87%。 收購要約價格為每股 1.1歐元,相較於法國時間2024年6月12日的收盤價溢價為88%,相較於此前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格分別溢價88%、71%和66%。 去年9月NHOA現金增資認購價每股1歐元,共募集約2億5千萬歐元。TCEH認購了絕大多數的現金增資新股,因而持股從65.15%增加至87.78%。此收購會提供NHOA其他股東持股立即變現的機會,本次收購由台泥企業團提供自有資金以支付價金。 台泥指出,此收購案預計在未來幾週內送件,並依法國證管法令取得法國金融市場管理局 (Autorite des marches financiers; AMF)的核准。 台泥此案是委由法國投資銀行-法國東方匯理銀行(Credit Agricole Corporate & Investment Bank; CACIB)擔任財務顧問、代表銀行及保證銀行 (presenting & guaranteeing bank)。蘇利文·克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell LLP)則作為本案法律顧問。

  • 張安平:台泥不再偏重兩岸水泥,「四隻腳」創造獲利

    雖然四月初台泥(1101)位於花蓮和平的水泥廠、礦區、和平電廠及和平港同時遭受重創;大陸廣東水泥廠遭逢大雨,不過,台泥企業團董事長張安平21日在股東會上指出,台泥自結四月是持續獲利的。台泥不再偏重兩岸水泥, 歐非市場及新能源成為第三、四隻腳。 張安平強調,當集團以往的水泥主力產業無法生產,而且在虧本的情形下,其他新投入的產業可以把營業額跟利潤撐起來。 土耳其、葡萄牙、非洲的水泥市場,及綠電、電池、儲能等新能源事業,已成張安平口中台泥企業團獲利來源。 對於今年水泥本業上,張安平指出,大陸水泥市場仍以保守看。但,土耳其因為有地震完的重建需求,法律要求太老建築必須拆掉都更,水泥需求量相對高。OYAK是土耳其水泥業最賺錢的。 張安平看今年包括土葡及非洲的水泥市場都是樂觀的,認為可以給予台泥合理的報酬。 在新能源事業,有關台泥在三元鋰電池的投入,張安平表示,電池跟半導體一樣,所有製程都要自己開發出來,包括使用AI改善製程,是非常辛苦的產業。現在全球許多電池公司都是台泥旗下電池品牌Molicel十倍二十倍百倍的規模,而Molicel的電池價格幾乎是大陸的2.5倍,因為客戶和Molicel電池特性可以讓我們選擇最好的user,五月份Molicel營收開始打平,六月份可賺錢但數字不是太大。 對於水泥儲能櫃EnergyArk的未來發展,張安平透露,目前有開始開發歐洲市場和中國大陸市場,已經收到來自法國、義大利、葡萄牙、荷蘭要求報價的需求。他認為,真正要發展需要在當地設廠,六月會到葡萄牙看一下位置,大陸也可能衍生出一個儲能櫃裝配工廠。 至於在歐洲併購的NHOA發展,台泥總經理程耀輝指出,2023年NHOA合併營收是歐元2.73億元,成長65%,相較2021年成長8.26倍,都比計畫中還更好。2024年第一季上線建置中的儲能超過2GWh ,Atlante 4711站點,獲得歐盟7,300萬元獎勵補貼,都是對經營團隊的認可。程耀輝強調,全球能源轉型對儲能充電站需求很殷切,集團將結合水泥儲能櫃,以及台泥儲能團隊在台灣累積的電力交易經驗,跟NHOA、Atlante 一起合作開發歐洲市場。

  • 台泥攜台糖 攻充電商機

     台泥(1101)企業團所屬台泥儲能NHOA.TCC充電站網絡,繼宜蘭蠟筆工廠站、花蓮台泥DAKA站上線後,14日宣布攜手台糖啟動「花蓮糖廠站」與「台東糖廠站」,完成東台灣宜花東四地充電站連線。  台泥指出,NHOA.TCC充電站明年起新設站點將全部使用台泥自行研發的「能源方舟EnergyArk儲能櫃」,未來將更進一步深入桃園、西部、南部等都會區、商辦、大型商場及環島旅遊景點,預計明年台灣將新增10個EnergyArk充儲一體NHOA.TCC示範站點。  台糖副總經理黃進良指出,政府2050淨零排放路徑中,十二項關鍵戰略行動計畫之一就是運具電動化,鼓勵大家轉換使用電動車,為強化充電便利性,台糖目前已經建置完成56槍,預計後年達到106槍。

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