NBI
的結果-
《基金》Q4最強旺季將至 全球生醫基金先蹲後跳
【時報記者任珮云台北報導】根據Refinitiv截至8月2日的統計數據顯示，美國醫療保健類股在2024年第二季財報季中的表現卓越，92.7%的企業獲利優於市場預期，領先於資訊科技類股的76.6%，成為美股財報表現最優異的類股。隨著第四季最強旺季行情的臨近，績優的生醫類股有望脫穎而出。 新光全球生技醫療基金經理人簡秀君指出，2024年下半年，生技醫療產業將繼續受益於新藥研發進展和產業併購的推動，加之美國總統大選期間醫藥與醫療保險相關議題的升溫，以及降息周期的啟動，生醫次產業受惠良多，防禦性醫療保健股的表現有望更加突出。簡秀君建議投資者考慮投資主動型生醫基金，把握8月份市場回調的低點，迎接第四季旺季行情的來臨。 簡秀君進一步分析，在美股第二季財報季後，生技醫療類股表現優異，8月份NBI指數表現止穩。展望未來，全球生技醫療產業有望持續受益於新藥藥證的獲批、後期臨床試驗的展開或公布，以及併購活動的刺激，這些因素將為利基個股增添成長動能。 此外，從中大型新藥公司的財報數字和臨床數據來看，全球新藥的成長動能仍值得期待。簡秀君看好產品線齊全的生技醫療類股，認為在美股降息階段的震盪中，這些股票將成為風險性資金的避風港。同時，醫療保險類股和醫療檢測類股此前面臨的逆風因素已逐步消化，預料有望獲得法人的青睞；至於中小型醫藥股，在併購和降息題材的激勵下，股價有望展開反彈，選股重點將放在現金流表現較佳的公司。對於醫療器材類股，則因市場競爭加劇，建議投資者持續觀察。 投資專家建議，產品線齊全的中大型新藥股將成為市場機構法人資金的投資焦點；中小型醫藥股在降息和併購題材的推動下，股價也有望回溫。投資者可考慮選擇主動型全球生技醫療基金，通過精選符合成長趨勢且評價相對低估的優質標的，來實現中長期的績效表現。
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不怕崩盤！11檔ETF強者名單一次看 00678漲逾11％ 00949等4檔息差雙收
美國前總統川普喊話要台灣支付保護費，引爆半導體殺機，台股連2日重挫，連存股族最愛的ETF也遭殃。但觀察157檔國內外股票型ETF中，仍有11檔收盤價創新高，以近1月表現來看，至昨（17）日止以00678上漲11.23%最佳，而00917、00949、00646、00858等4檔則有配息，半年配或年配不等，投資人有望息差雙收。 市場法人表示，ETF的投資關鍵，要選能持續彈升超越前高的標的，而醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上，值得投資人掌握長期投資趨勢。 財富管理業者表示，00678(群益那斯達克生技)是亞洲首檔的生技ETF，主要追蹤指數是美國那斯達克生技指數(NBI)。 與一般投資人熟知的生技醫療相關指數為BTK生技指數、MSCI世界醫療保健指數不同，NBI因掛牌的指標企業多、營運動能強、投資範圍適中且成交量較大、流動性較佳，是該領域最具代表性的指數，因此看好生技醫療產業的投資人，除透過個股或相關股票基金來介入外，也可考慮透過這檔生技指數ETF布局，免除選股壓力，讓投資決策單純化。 群益那斯達克生技ETF經理人李鈺涵強調，只要醫療科技愈進步，人的壽命愈長，生技就永遠有商機，因此NBI短、中、長線都有投資契機，生技醫療產業基本面及獲利面仍向好，市場需求穩定，投資題材多元也不斷創新，加上整體產業政策方向仍屬順風，中長期投資前景仍看好。 生技指數今年來表現亮麗，加上今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下，加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長，中長期投資前景仍看好，建議投資人不妨適度配置生技ETF，把握投資契機。 ※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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利多加持 這類基金今年全都賺
隨著聯準會暫停升息，市場投資情緒改善下，成長型醫療保健股近期也贏來反彈，迎來30年最佳開年表現，今年來MSCI生技醫療指數上漲1.84％、NBI指數上漲1.59％，連帶投信發行的生技醫療相關基金今年來表現也是全數上漲，截至23日止，前五強基金累積漲幅超過3.5％，其中群益全球關鍵生技基金與PGIM保德信全球醫療生化基金更有超過5％的漲勢。 群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，隨著通膨壓力下降，利率風險同步放緩下，自去年第四季以來醫療保健類股迎來反彈。後市來看，在升息循環靠向終點下，市場投資氣氛改善，生技醫療產業基本面仍屬穩健，且隨著全球有多款藥品將面臨專利懸崖，產業併購案可望更為頻繁，有助帶動相關個股表現，此外，在新療法推陳出新下，如細胞療法、基因療法持續導入到醫療過程上，以及特殊藥物使用量增加下，亦有助於相關廠商之營運表現。 群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，隨著生物相似藥推出，有助進一步帶動成本降低、獲利成長，而整體醫療保健市場仍持續朝向正向發展，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等皆是每年超過百億的市場規模，而隨著疫情後帶動醫療動能增溫，整體行業需求提升，而大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，因此在產業發展穩健正向且投資題材豐碩之下，後市表現仍值得期待，建議投資人不妨透過生技相關ETF來參與，把握產業投資契機。 PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，雖然上週MSCI醫療指數走跌，不過綜觀今年驅動醫療生化產業有三大重點，首先是利率有望向下緩解中小型生技無族群的籌資壓力，第二是自去年來在全球爆紅的減重商機，第三為AI結合醫療的商機。過去高利率環境中，小型股由於資金需求程度較高，不利小型股投資氣氛，如今市場預期聯準會將開起降息循環，已開始推升生技中小型族群表現，且XBI指數評價面目前仍低於歷史均值，預期下檔風險相對有限。
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挪威主權基金Q3大虧逾1兆台幣
規模全球之冠的挪威主權財富基金24日公布，今年第三季虧損340億美元（相當於台幣1兆元），投資報酬率為負2.1％，原因是股票與債券等所有資產類別價值皆下滑。儘管如此，該基金上季投資表現仍較其基準指標高出0.17個百分點。 負責管理該基金的挪威央行投資管理局（NBIM）副執行長格蘭特（Trond Grande）表示，與前兩季相比，股市第三季表現疲弱，特別是受到「科技、工業與消費品類股」的拖累，導致該基金報酬率為負值。另一因素則是挪威克朗兌主要貨幣升值的影響。 NBIM指出，上季股票投資報酬率為負2.1％，未上市房地產投資為負3.3％，固定收益投資為負2.2％，再生能源基建投資為負2.4％。 格蘭特表示，所有資產價值全面走跌，或許是受到宏觀因素的影響，而這當然也包括利率攀升在內。當問及是否擔憂以巴衝突時，格蘭特回應「該基金曝險程度極低，截至10月6日（衝突爆發前一日）為止，該基金僅有0.1％投資涉及以色列，相當於204億挪威克朗」。 該基金尚未改變在該中東地區的投資策略，但密切關注後續情勢發展。格蘭特表示：「若情勢進一步擴大甚至演變成區域衝突，這絕對是令人擔憂的事。」 挪威主權基金成立於1990年代，目前持有全球70國逾9,228家企業的股票，擁有全球上市企業市值的1.5％。截至今年9月30日為止，該基金規模約14.8兆挪威克朗（約1.34兆美元）。 挪威將生產石油與天然氣的收入轉為主權財富基金，投資海外股票、債券與房地產，近年更鎖定再生能源項目投資。該基金目前約70.6％的資產為股票，比重較前一季略微下滑。
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