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  • 《半導體》NAND需求強勁 力成Q2營收拚季增中個位數

    【時報記者葉時安台北報導】力成(6239)周二召開法說會,半導體供應鏈朝區域化持續發展,美國、日本及歐洲等地建構自主的半導體生態系統,半導體產業成長持續可期,不過受到地緣政治影響仍恐帶來半導體產業衝擊。展望後續營運,力成認為,今年將是迎來機會的一年,量產過去幾年所開發的先進封測製造技術,第二季NAND需求強勁,力成單季整體營收可望季增中個位數,新產品的進度符合預期,下半年可逐漸見到貢獻。 展望第二季產業狀況,全球半導體庫存調整近尾聲,終端應用產品出貨恢復正成長,對經濟成長正面看待。半導體供應鏈朝區域化持續發展,美國、日本及歐洲等地建構自主的半導體生態系統,半導體產業成長持續可期。不過俄烏戰爭持續,中東局勢緊張,除牽動能源供應,亦對半導體產業帶來新一波的衝擊。  力成後續整體營運來看,今年將是力成迎來機會的一年,公司將集中資源,量產過去幾年所開發的先進封測製造技術。公司預計今年資本支出將達到150億新台幣。展望第二季,單季來自客戶的需求樂觀,營收預期將較第一季有中個位數的成長。新產品的進度符合預期,下半年可逐漸見到貢獻。  DRAM方面,第二季在PC、手機、消費性產品需求逐漸增溫下,業績將較第一季成長。地震對客戶需求與生產無影響。而資料中心及高效能運算應用需求,帶動DDR5高階記憶體產品比重提升。對於AI相關應用(如AI server、AI PC及AI手機),樂觀看待,將在下半年逐漸顯現。至於力成提到,HBM專案依計畫進行開發,並開始進行量產產能擴充,不過需要花點時間,預估今年貢獻不會太多。  NAND&SSD方面,手機與AI需求持續成長,第二季NAND的需求可望較第一季有雙位數成長。受資料中心需求回溫,SSD將持續成長。SSD的組裝業務則將在穩健中尋求持續成長的契機。  Logic方面,智慧手機、AI、HPC與電動車等應用的需求日殷,對覆晶封裝服務的需求日增,公司並逐步擴充生產線,以滿足客戶需求。力成將受惠覆晶封裝、扇出型封裝、電源模組等產品,增加力成邏輯產品營收。力成邏輯封裝新產品開發進度符合預期,並陸續進行量產。  Tera Probe/TeraPower方面,維持第一季業績將是全年低點的看法,2024年業績將逐季成長。消費性應用晶片將自第二季起逐步成長;伺服器晶片上半年持平,預期於下半年見到成長。  超豐(2441)因應奧運需求,面板及TV相關產品需求回升。大陸客戶也積極備貨,相關訂單比重將增加,力成也持續開發國際型客戶,分散市場風險。

  • 《半導體》群聯AI新品長期看俏 外資一口氣升價至792元

    【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告,看好NAND維持上升趨勢,加上PCIe Gen 5重定時器和新品助攻企業SSD市場,故一口氣將群聯目標價由600元調升到792元、目標維持買進,也調升群聯2024年每股收益11%。 日系外資表示,群聯現階段有鑑於NAND周期仍維持上升趨勢,加上2024年還有PCIe Gen 5重定時器和新品AI服務方案aiDAPTIV,故將目標價由600元調升到792元、目標維持買進。另外,也將群聯2024年每股收益提高11%。 日系外資表示,以第一季來說,群聯獲利動能似乎強於預期,隨著NAND價格持續強勁上漲,群聯應該能夠進一步提高其營收,獲利趨勢隨著群聯積極交貨予客戶,自去年第四季起也開始出現向上趨勢。 日系外資表示,以群聯來說,目前市場似乎更關注結構性長期成長動力,包括PCIe重定時器和aiDAPTIV系統,而不是NAND價格趨勢,儘管投資人會關心NAND價格動向和周期,但AI服務方案aiDAPTIV更受關注。aiDAPTIV系統主要針對LLM(大語言模型)微調市場,用於訓練和推理市。該系統的使用者是學術機構、專家、政府和醫療專業人士,aiDAPTIV系統是一個高度密集的伺服器系統,採用Nvidia RTX GPU,容量約4~8TB企業SSD內容,並非昂貴的H100 GPU和HBM,相信該產品將是一個分散但具有長尾特性的市場,可以推動群聯企業級SSD市場的長期銷售成長。根據群聯提供的數據顯示,其在2022年高達250億美元規模的企業級SSD市場占比不到1%,這意味著未來有龐大的成長空間。 群聯於2023年7月發布自主研發的AI人工智慧運算服務「aiDAPTIV+AOI」,是透過群聯獨創整合SSD的AI運算架構,將大型AI模型做結構性拆分,並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行,以達到在有限的GPU與DRAM資源下,最大化可執行的AI模型,預計能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本。

  • 開辦員工持股信託 一銀攜手群聯 打造幸福企業

     NAND控制晶片及NAND儲存解決方案領導廠商群聯電子為提昇員工福利,協助長期儲蓄、累積財富,並透過獎酬多元化留住優秀人才,提高向心力,15日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約,依據員工每月提存的自提金,公司相對提撥獎勵金,鼓勵員工以購買公司股票方式儲蓄,激勵員工與公司共創良好績效。  群聯電子成立於2000年,除在車用儲存控制晶片的研發成果斐然,去年成為全球第一家通過ASPICE CL3等級的eMMC控制晶片獨立供應商,PCIe 4.0 SSD E22T車用儲存方案,更獲頒2024年度台灣精品獎。  群聯電子同時也非常重視人才的培育,且致力於員工福利的提升,除了提供具業界競爭力的薪資以及各種軟硬體的福利措施之外,今年更將「員工持股信託」納入員工福利計劃,將員工轉化為股東,促進企業績效與員工利益結合。  這次合作主要是借重一銀在員工持股信託業務的豐富經驗,及全方位的信託服務,幫助員工在工作打拼之餘,也能藉由員工持股信託計畫的制度規劃,達到共好多贏的永續精神。  一銀已連續三屆獲多元信託創新獎─「員工福利信託創新獎─優質獎」的肯定,協助客戶打造幸福企業、營造友善職場環境。藉由專業的服務團隊及完善的查詢系統,並透過內部人才培育、教育推廣、異業結盟與系統不斷精進提升,竭誠用心提供更全面的信託服務,同時積極響應政府推動員工福利信託業務,以展現對ESG(環境、社會、公司治理)政策目標的支持與實踐。

  • 操盤心法-Fed宣告升息循環將結束 AI PC帶動新風潮

     總經與市場觀察:聯準會釋出升息循環即將結束的訊息,市場預期明年聯準會可能開始降息,全年降息達三碼,美債殖利率下滑,有利於股市的表現,台股自11月初短暫跌破16,000點之後,反彈至17,500點,整體氣氛轉向樂觀,亦有助於年底作帳行情持續,預期有機會挑戰18,000點,盤面個股表現因此要審慎選股。  晶片大廠英特爾也正式發表新晶片Intel Core Ultra 處理器,主打AI PC 與AI伺服器效能,目標鎖定AI硬體,執行長基辛格強調,「AI PC 將是未來一年的主角」。英特爾預估明年全球將有超過230款筆電和PC採用 Intel Core Ultra 處理器,2028年AI PC將占整體PC市場8成。英特爾帶頭之下,品牌廠紛紛推出AI筆電新品,業界看好明年將是AI PC元年,2025年則是AI商機起飛年。英特爾有信心會拔得頭籌,預計兩年內將可出貨一億台搭載AI功能的PC。  AI概念股中組裝廠受到高股息ETF可能剔除成分股的利空之下,股價受到壓抑,然在年底,高股息ETF的成分股調整將會告一段落,市場擔心的賣壓疑慮將會消除,加上超微推出新一代AI晶片,瞄準由輝達主導的市場,執行長蘇姿丰也對AI晶片市場做出驚人預測,預估未來四年市場規模將攀升至逾4,000億美元,遠高於公司8月時預測的1,500億美元,使得AI概念股重新獲得市場關注,部分AI概念股11月營收亮眼,預期在晶片短缺的情況逐漸緩解下,AI概念股將會持續有好的營運表現,亦將有利於提升評價。  2024年歐美電信基建持續、資料中心升級也不停歇,電信CPE需求穩健,網通廠商營運穩定成長不變,較2023年再度走升。受惠AI的導入加快,GPU與CPU的供給較為舒緩後,周邊通訊傳輸設備亦有導入高規的必要,使高階網通產品將有複合式應用的新商機,皆為2024年營運成長的動力來源。IC載板部分,ABF載板供需預期將於24年恢復平衡,加上應用於AI趨勢帶動相關高階GPU、CPU與ASIC等出貨成長,將有助提升載板廠商產品組合與獲利表現。  此外,2024全球汽車銷量為年增2.5%,其中新能源車仍為主要成長來源,預估年增30%。零組件方面,北美車險公司擴大賠付範圍,有利AM長期需求/滲透率穩健提升,台廠將為最大受惠。  預估龍頭廠三星NAND減產幅度將提升至50%,設定於2023年末NAND庫存正常化,目前已見wafer現貨價有約三成漲幅;DRAM減產亦達30%,下半年供需狀況將轉趨平衡,在領導廠商積極調升報價下,預估合約價會有近10%漲幅,第四季整體ASP預估將有0~5%微幅回升。目前看好AI PC、網通、AI伺服器、矽智財、IC設計、電動車、車用零組件、記憶體、矽晶圓、被動元件等相關類股。

  • 記憶體漲價 群聯、南亞科進補 目標價出爐

    摩根士丹利證券指出,根據TrendForce估計,DRAM與NAND於2024年第一季價格將較本季上漲18%~23%,漲幅比先前預估更大,看好群聯(8299)將是受惠股;中信投顧則看好DRAM供需持續朝健康方向發展,給予南亞科(2408)「增加持股」投資評等。 TrendForce原本預估DRAM於2024年第一季漲價8%~13%,NAND報價則是季增5%~10%,相比上調過後的整體漲幅介在18%~23%預期,幅度增加相當可觀。 摩根士丹利證券指出,在NAND報價強勁反彈環境中,NAND模組廠受惠程度最高,群聯因為握有大量低價NAND晶圓庫存,受惠程度尤其明顯,看好營運動能將強勢延續到2024年首季,給予「優於大盤」投資評等,並將推測合理股價升至570元。 中信投顧針對DRAM前景指出,在2024年第一季的傳統淡季後,南亞科經營管理階層對市場需求看法較樂觀。供給端方面,大廠持續投入HBM與DDR5生產,相對限縮DDR4產出;需求端方面,智慧機、PC與伺服器等在2024年都將恢復年成長趨勢,位元需求量可望恢復過去平均水準。整體而言,供需狀況趨於健康。 產業滲透率方面,消費性產品市場DDR4將逐漸取代DDR3,至於DDR5滲透率與目前市場認為在2024年中左右超過50%看法差異不大。 法人指出,南亞科經營管理階層2024年位元銷售量預期將由2023年的年減5%左右,恢復成長態勢。在產品進度方面,採1B製程之DDR5 16GB產品,預計在2024年中完成驗證,2024年下半年進入量產階段,由於南亞科DDR5產品相較於三大原廠較無成本優勢,中信投顧預估,2024年相關營收貢獻無法明顯成長。 雖然短期部分需求仍較弱,但考量2024年在DRAM大廠專注投入HBM與DDR5高階產品,間接減少市場DDR4供給下,使DDR4市場供需轉趨健康,報價持續回升,帶動南亞科產能利用率提升,營運轉虧為盈,法人給予目標價80元。

  • 《半導體》群聯11月營收雙增 SSD控制晶片出貨持續回溫

    【時報記者王逸芯台北報導】群聯(8299)11月營收雙增,且隨著市況回溫,11月整體SSD控制晶片總出貨量年成長達30%,其中PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長更是將近40%,創歷史同期新高紀錄。 群聯11月合併營收為54.07億元,月成長近5%、年成長32.46%,為歷史同期次高;累計前11月營收達430.4億元,年衰退23%。 群聯11月SSD控制晶片總出貨量持續出現逐漸回溫狀況,包含整體SSD控制晶片總出貨量年成長達30%,其中PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長更是將近40%,創歷史同期新高紀錄。而整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率也超過80%,為歷史同期新高,顯示整體市場需求有逐漸緩步回升之現象,再加上NAND市場價格回穩漲價的趨勢確認,有效刺激系統客戶持續依市場需求狀況穩健回補庫存。 由於群聯持續積極透過IC設計能力的基礎來協助全球客戶打造更高附加價值的NAND儲存方案,且長期專攻各種應用的Design-in合作案,這類客製化的設計服務案也開始陸續發酵貢獻營收。再者,群聯企業級SSD儲存方案,也因為能協助伺服器客戶與AI運算客戶進行各種效能與特殊功能的客製化設計服務與系統優化,開始接到大量的需求詢問與合作,預計都將正面挹注群聯未來的營收與獲利。 有鑑於群聯持續擴大NAND儲存應用領域市場以及營運規模,並持續投入更先進的NAND控制晶片技術研發,再加上全球客戶也持續要求群聯提供更多的客製化服務與新合作案,群聯將依據市場與客戶需求逐步擴大研發規模與支出,以及招募更多合適的研發人才,持續打造更穩健的技術基礎與成長動能。

  • 南茂上季乏利 記憶體營運有撐

     封測廠南茂(8150)舉行法說會,該公司第三季稅後純益5.80億元,季減7.6%、年減13.6%,EPS 0.8元。南茂董事長鄭世杰表示,下游持續庫存調整,加上夏季電費、產品組合影響毛利率,使得單季獲利下滑,展望第四季,鄭世杰目前認為,大致和第三季表現持平。  南茂第三季營收55.81億元,季增2.5%、年增6.2%,第三季稅後純益5.80億元,季減7.6%、年減13.6%,EPS 0.8元,低於今年第二季的0.86元及去年同期的0.92元,並創下近五個季度低點。前三季營收156.3億元,年減16.99%,稅後純益14.11億元,年減56.12%,累計EPS 1.94元。  先前南茂估計,今年營運可望逐季成長,但第三季獲利較上季下滑7.6%,鄭世杰表示,主因下游調整庫存的步調及時間較原先預期更慢,再加上7至9月是以夏季電費計價,單電費支出就比第二季多出逾7千萬元,此外,產品組合讓毛利率下滑,也都影響第三季獲利。  鄭世杰認為下游客戶庫存去化持續中,觀察終端市場需求也有雜音,目前對第四季營運動能審慎保守,預估第四季營運將持平第三季。  對明年展望,鄭世杰則是認為,需持續觀察至明年初,整體情況才會較為明朗。  在目前二大產品線市況,鄭世杰表示,受惠記憶體大廠降載效應,DRAM封裝急單略有增加,且NAND需求回升挹注,記憶體營運動能可望略優於驅動IC產品。  DDIC方面,車用面板與OLED需求相對穩健,終端需求不振下,影響大尺寸面板與手機產品的測試產能稼動,但高階測試機台稼動維持高檔,特定機種已趨滿載。

  • 美光推7500 SSD 全球首款超過200層NAND的主流資料中心SSD

    美光25日發表專為資料中心工作負載所打造的美光7500NVMe固態硬碟(SSD),為全球首款超過200層以上NAND的主流資料中心SSD,採用美光232層NAND技術,隨機寫入效能相較競品高達242%。 美光指出,7500 SSD專為儲存密集型資料中心工作負載的嚴苛需求所打造,包含AI、資料庫、內容傳遞、即時分析、社交媒體平台、雲端運算與虛擬化等,其卓越的QoS與效能,可為這些嚴苛的工作負載需求提供快速、可靠的回應能力。

  • 《韓股》權值股太弱 韓股殺7個月新低

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國股市20日表現失準,指數開低走低,在大型類股孱弱之下,最低一度跌至2,364.01點。最後,大盤收2,375點,下跌40.8點或1.69%,跌到7個月新低點。另外,韓元則走升。  韓媒報導,韓國三星電子預定在2024年將量產至少300層,第9代V-NAND快閃記憶體。這種也叫做3D NAND的產品,因為是雙層結構,故堆疊層數可達業界最高,可望超車同業SK海力士。但三星股價收跌1.01%,SK海力士卻翻紅上漲0.4%。 現代汽車集團指出,最晚在2030年之前,可望在中東地區每年賣出超過55萬輛汽車,相當於該區市場比重20%。其中,現代汽車有35萬輛,起亞則是21萬輛。2023年前9個月,現代與起亞在中東的銷售量分別為16.3萬輛以及11.8萬輛,市占率約14.2%。現代汽車股價大跌2.86%,起亞也大跌2.85%。  韓元兌一美元在1352.4位置附近,韓元升值5元。

  • 晶豪科 單周大漲21%

     受惠記憶體減產效應奏效,市場傳出,三星電子要向手機客戶調漲DRAM和NAND快閃記憶體價格10%~20%,帶動利基型記憶體IC設計股晶豪科(3006)走勢強勁,單周大漲21%。  晶豪科9月營收10.27億元、年減3.12%,月增6.75%,累計1~9月營收87億1,964.7萬元,年減35.61%。晶豪科深耕低密度利基型記憶體,景氣波動較標準型記憶體低,但仍會受到大環境影響,產品價格滑落,出貨量成長但營收衰退。該公司目前正在籌辦可轉換公司債,發債總額為10億元,預計在今年第四季完成籌資。

  • DRAM大減產 三星Q1市占仍稱冠

     全球經濟不景氣打擊半導體需求,不僅讓三星電子、SK海力士第一季獲利銳減,更被迫減產以對,但三星在困境中依舊穩坐全球DRAM市占龍頭寶座,反而是SK海力士淪為老三,市占率被美光超越。  市調機構Omdia最新統計顯示,今年第一季三星在全球DRAM市場依舊握有42.8%市占率,與去年第四季不相上下,穩坐全球第一名。  三星DRAM晶片銷售在第一季年減61.2%至40.1億美元,與去年第四季相比也減少25.2%,原因是大環境不景氣打擊消費需求也讓企業縮減支出。  今年以來DRAM晶片價格持續走跌,讓SK海力士也跟進三星減產策略,不料第一季DRAM市占率卻被美光超越。Omdia資料顯示,今年第一季SK海力士全球DRAM市占率較去年第四季的27.0%下滑2.3個百分點至24.7%。相較之下,美光市占率在第一季達到27.2%,取代SK海力士拿下全球第二名。  NAND Flash晶片市場同樣陷入庫存偏高、晶片跌價的頹勢,導致三星NAND Flash晶片銷售在第一季減至29.9億美元,與去年同期相比少掉一半。  然而,三星第一季在全球NAND Flash市場拿下34.3%市占率,與去年第四季的33.9%相比增加0.4個百分點,更加鞏固市場龍頭地位。  第一季全球NAND Flash市占第二的業者是日本鎧俠,市占率19.5%。美國威騰電子(Western Digital)第一季市占率達到15.9%,位居全球第三。SK海力士在NAND Flash市場同樣市占萎縮,第一季全球市占率從16.8%降至15.1%,市占排名也因此退到第四。  由於NAND Flash利潤比DRAM低,外界預期,業者將進一步縮減NAND Flash產量。  一名產業專家表示:「雖然AI商機推動DDR5及HBM這類高性能產品需求復甦,但整體NAND Flash市場依舊需求不振,客戶庫存偏高。」

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