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  • AI旺 矽光子、CPO概念股猛

     美、台光通訊指標股Marvell、華星光(4979)領漲,矽光子、CPO概念股包括上詮(3363)、前鼎(4908)、光聖(6442)、聯鈞(3450)、光環(3234)等11日股價連袂轉強,創威(6530)更拉上漲停板價44.85元。  市場法人分析,由於AI的需求爆發,帶動了雲端伺服器需求增加,大型網路公司積極建置AI以及資料中心設備,傳輸規格紛紛升級,光通訊概念股也繳出了業績成長佳績。  包括聯亞、上詮、聯光通、台聯電、光聖、創威,12月營收呈現月成長,而聯亞連五月呈現月成長。  美國大型網路公司從2023年量產800G產品,目前800G出貨量已經超過400G,並開始準備下一世代1.6T產品,預計2024年底開始試產,整體矽光需求比預期提高很多。  聯亞美系資料中心客戶也積極拉貨,第四季需求較第三季增加20%~30%,帶動聯亞業績逐步回升。  此外,上詮、聯光通、台聯電、光聖更繳出月增及年增佳績。主要原因也是當市場存貨逐漸消化,而客戶需求增加,光通訊族群的業績也隨之提升。  產業界人士分析,當市場高度關注AI、雲端應用將帶領光通訊模組進入1T以上時代時,耗電及散熱問題,也浮上檯面。  而具有提高傳輸距離、增加頻寬和降低功耗等優點的矽光子(Silicon Photonics)技術,以及以CPO(Co-Packaged Optics)架構,處理資料IC晶片與光通訊晶片的共同封裝問題,普遍被視為最佳解決方案。  根據業界分析,矽光子最主要和直接的領域是資料中心,而英特爾(Intel)在該領域中占據主導地位,第二是在電信領域,第三則是光達(LiDAR)及SENSOR(感測)等領域。  光通訊廠商已經在資料中心以及電信領域深耕多年,未來也將積極開發光達等新的領域,拓展新市場。

  • 邁威爾ASIC產品 2024量產

     網通IC設計大廠邁威爾科技(Marvell)財報顯示,無線網路電信建設與商用事業的營收疲弱,AI資料中心業務的展望則看好,該公司ASIC產品於2024年開始量產後,將持續推升公司AI相關營收。  Marvell最新財報顯示,該公司營收從去年同期的15.4億美元,下滑至14.2億美元;每股稅後純益為0.41美元,低於去年同期的0.57美元。展望第四季,Marvell預測營收中值將達14.2億美元(低於分析師預測的14.6億美元),經調整的本業每股盈餘中值將達0.46美元(低於分析師預期的0.49美元)。  Marvell表示,總經環境艱困,客戶修正庫存的時間比預期久,導致無線網路電信建設與商用事業的營收降幅高於預期。  Marvell資料中心營收年減11%,至5.56億美元,但仍季增超過20%、也優於分析師原先預期的5.25億美元。  Marvell預測,展望第四季,資料中心相關營收有望進一步季增超過30%,資料中心部門涵蓋客製化AI晶片及網路設備業務。  Marvell的AI相關營收表現優於預期,主要受到光學產品所驅動。Marvell受惠於大型雲端業(CSP)業者自研晶片趨勢,2024年將有ASIC產品開始量產,將持續推升公司AI相關營收。  惟Marvell公司其他業務需求仍舊疲弱,儲存業務、消費型及商用型、有線業務展望疲弱,無線業務也開始下滑,工業產品則受到國防、航空航太訂單不穩定,也將下滑。

  • 《產業分析》美商Marvell SSD部門撤台?專家點名它受益

    【時報記者王逸芯台北報導】半導體不景氣重擊產業,美國IC設計廠邁威爾(Marvell)傳出裁撤台灣固態硬碟(SSD)部門,資遣員工人數達200人。專家指出,過去18個月內,因為終端需求不振,NAND原廠蒙受鉅額虧損壓力,Marvell無力支撐SSD儲存部門的龐大費用支出,不得不出此下策,只是,長期而言,NAND原廠對於ASIC(客製化晶片)設計服務的需求依舊存在,故專家也點名,群聯(8299)就是一個選項,不僅能自售SSD控制晶片,中長期而言還可能取代Marvell,不排除是這波Marvell縮編下的受益者。 半導體產業今年在庫存調節浪潮下,業者咬牙苦撐,傳出邁威爾將裁撤台灣固態硬碟(SSD)部門,資遣員工人數達200人,且其實據悉邁威爾人員額縮編政策非僅限台灣,去年10月已開始陸續裁撤大陸的研發團隊,今年初再裁大陸員工80人。 TrendForce數據顯示,第二季全球前十大IC設計公司Marvell排名第六,單季營收季減1.4%,約13.3億美元。儘管資料中心受惠AI應用部署加速,帶來新訂單,但受企業On Premise Server(地端伺服器/企業私有雲)下跌相互抵銷。且受部分客戶仍處庫存修正期,以及終端需求仍疲弱等衝擊,導致第二季資料中心、電信基礎建設、企業網通等主流領域營收均下滑。 分析師認為,Marvell早期是開發Client SSD控制晶片研發,但因為研發成本持續墊高,而ASP與總出貨量卻無法同步上升,導致陷入獲利困難的惡性循環,因此策略改為協助NAND原廠開發Enterprise SSD控制晶片ASIC設計服務,收取NRE設計服務費。然而,過去18個月內,因為需求與NAND價格下滑,NAND原廠蒙受鉅額虧損壓力,無力支付Enterprise SSD的外包設計服務費予第三方ASIC設計服務公司,因此Marvell的SSD儲存部門在苦無獲利好轉的情況下,無力支撐SSD儲存部門的龐大費用支出,因此必須有所作為,包括裁員、縮編等節省支出。 儘管NAND原廠雖然目前可能短期內縮減對外的ASIC設計服務支出,但長期而言,NAND原廠對於ASIC設計服務的需求依舊存在,畢竟NAND原廠自行研發Enterprise SSD控制晶片的成本過高,不符合投資效益,NAND原廠持續尋求外部的ASIC設計服務需求將依舊存在。 綜觀目前產業,Marvell似乎是目前市場上有能力提供Enterprise SSD ASIC設計服務的少數IC設計公司之一;也因此,如果Marvell縮編/裁員SSD研發部門,可能為其它有類似能力的SSD控制晶片IC設計公司帶來成長與擴大市佔率的機會。綜觀目前全球的NAND儲存產業,除了Marvell以外,有能力完整提供Enterprise SSD相關IP、Firmware韌體設計、至完整ASIC設計服務,而且跟NAND原廠有長期穩定合作經驗的一線SSD控制晶片IC設計公司,台系群聯就是一個選項,且群聯不僅能自售SSD控制晶片,中長期而言還可能取代Marvell,提供Enterprise SSD的ASIC設計服務予NAND原廠,終將可能雙重受惠。 總而言之,整體NAND儲存產業需求依舊存在,且將因為NAND成本降低以及製程的改善,持續刺激整體Storage Content/Capacity的穩定成長;也因為對NAND儲存產品的需求預計將持續成長,NAND整體產業對NAND控制晶片的需求預期也將穩定成長。

  • Marvell台灣SSD部門傳裁員

     Marvell台灣驚傳裁撤固態硬碟(SSD)部門,資遺員工人數高達200人,但向該公司台北辦事處查證,未獲公司內部證實。勞動部則表示,目前並未接獲Marvell通報裁員。  據了解,Marvell員額縮編政策非僅限台灣,去年10月已開始陸續裁撤大陸的研發團隊,今年初再裁大陸員工80人,11月15日又通知裁撤台灣固態硬碟(SSD)部門。  近兩日在網路上傳出,Marvell台灣的SSD部門「團滅」,資遣人數多達200人,引起科技業界高度關注。但記者向該公司查證,公司高階主管截至本報截稿為止,並未回覆。  據業界人士指出,Marvell台灣裁撤的單位僅限SSD部門,其他部門仍繼續正常運作,資遣費則按照員工年資計算。  業界人士指出,Marvell台灣的SSD controller供應量並不多,預期此一部門的裁撤,對市場影響應該有限。  SSD controller在台灣的主要供應商是慧榮、瑞昱及群聯,但近幾年大陸IC設計公司正在崛起,預期Marvell台灣SSD的撤出,此一產品的供應量應無虞。  據了解,Marvell大陸遭資遣的員工,據稱已在接觸芯原、中興微電子、景略等新東家,Marvell台灣SSD的員工,因皆屬資深專業人才,預期應也會由台灣同業順勢接收。  Marvell第二季資料中心、電信基礎建設、與企業網通等主流領域營收均下滑,影響第二季營收季減1.4%,約13.3億美元。在2022年10月,Marvell宣布裁撤了大部分的中國大陸研發團隊。2023年3月又傳出將中國研發團隊全部被裁撤,業界人士指出,Marvell將原本資源轉移,改到越南設立研發中心。

  • Marvell股價跳水 光通訊族群軟腳

     美國網通晶片大廠Marvell Technology經營層在財務會議中指出,稱人工智慧(AI)將驅動營收季增幅度升溫,但股價連兩日大跌逾6%,台系光通訊指標股華星光(4979)股價跟著腳軟,拖累光通訊族群股價一片綠油油。  光通訊股包括統新、華星光、創威、波若威、東典光電、聯鈞、光聖、聯亞、前鼎、光環等個股,28日股價跌幅在1%~5%之間。  分析師認為,Marvell的下跌及輝達近日股價波動顯示,投資者開始對AI股設定更高的業績門檻。Marvell股價今年以來股價上漲近5成,台系光通訊族群如華星光,今年以來股價更大漲278%、上詮上漲131%、波若威亦大漲88%。  Marvell最新財報顯示,營收年減11.6%、季增1.5%至13.41億美元,非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘0.33美元、年減42.1%、季增6.5%。  展望第三季,Marvell營收達14億美元(上下幅度5%)、Non-GAAP每股稀釋盈餘預估為0.4美元(上下0.05美元)。  該公司第二季營收高於財測中間值、第三季營收展望,季增幅可望升溫,主要由AI與雲端基礎設施驅動。  法人認為,整體來看,Marvell資料中心業務表現強勁,抵銷通訊基礎建設與企業網通業務疲弱,AI產品需求強勁,主要由光通訊產品(PAM4 DSP、DCI 400 ZR、AEC)帶動。  Marvell推出產業首個800G coherent DSP(Orion,5奈米晶片,供可插拔模組),同時推出搭載Orion的800G DCI ZR模組(COLORZ 800),將於10月ECOC會議上展示,預計第四季送樣客戶端。  Marvell認為,隨著推理伺服器部署在多個地點,區域資料中心之間的連接需求,將不斷增加。Marvell的1.6T PAM4 DSP也已送樣,預期2024年可望貢獻營收,51.2T交換器(Teralynx 10)亦已送樣,預期2024年貢獻少量營收,2025年放量。

  • 《國際產業》連AI都救不了 Marvell盤後崩跌近12%

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】因企業市場低迷不振,以及經濟情勢不明削弱了對該公司晶片產品的需求,Marvell Technology第二財季營收與獲利較上年同期大減,受此打擊,其周四盤後股價續跌5.22%,與周三收盤價(61.50美元)相比則重挫11.71%。 在稍早前的一般交易時段,Marvell下挫6.85%,收在57.29美元,創下8月11日以來收盤新低。 由於去年10月美國對出口中國的半導體晶片與相關技術祭出嚴格管制,Marvell在中國市場的復甦一直很疲弱。 Marvell周四盤後公布,第二財季(截至7月29日)營收季增1.5%、年減11.6%,為13.41億美元,優於分析師預估的13.3億美元。經調整後每股盈餘季增6.5%、年減42.1%,為33美分,略高於分析師預估的32美分。 Marvell預估第三財季(截至10月28日)營收為14.0億美元加減5%、經調整後每股盈餘為40美分加減5美分。 分析師預估該公司第三財季營收為13.9億美元,經調整後每股盈餘為0.40美元。 Marvell執行長Matt Murphy表示,第二財季營收優於預期且第三財季營收可望加速成長,主要受到AI與雲端基礎設施所驅動。

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