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  • 打趴蘋果下一步!華為劍指輝達 蔡明彰揭4台廠躺槍 這檔卻3周飆8成

    拜習會落幕,中美科技戰卻未和緩,資深分析師指出,輝達不僅受困美國AI新禁令,也因華為昇騰910B趁勢出擊,算力性能不輸輝達部分降規產品,產品替代只剩時間問題,且從昇騰910B供應鏈的雲從科技,股價3周內飆近80%,可見市場對陸廠崛起的期待,考量輝達前景生變,廣達、緯創、技嘉、英業達等4檔輝達供應鏈,業績成長恐難期待。 萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,輝達上季營收180億美元,年增206%。本季財測營收200億美元,年增231%,財報及財測數字漂亮,也都大幅超越市場預期,但講到一個重點讓盤後股價下跌,一度跌幅高達6%。 由於輝達證實,資料中心部門4分之1的銷售額來自大陸,受美國新AI禁令衝擊,預計本季大陸業務將大幅下滑,中東地區也受美國出口管制影響,但保證這些損失可從其他地區需求彌補過來。 但蔡明彰認為,大陸是全球最大的半導體市場,美國企業丟掉大陸市場,絕對無法從其他地區彌補過來,即使現在AI晶片需求強勁,輝達可從美、台等市場彌補業績流失,但挖東牆、補西牆不是長久之計。 此外,幾乎所有輝達的大客戶,包括微軟、OpenAI、特斯拉、谷歌、亞馬遜、Meta等6大科技公司都在自行研發AI晶片,有助於降低成本及減少對輝達的依賴。 其中,微軟自研第1款AI晶片Maia已亮相,目前僅供微軟自用,暫時不對外銷售,但他認為,只是時間問題,等到Maia運作穩定後,必然對市場銷售。蔡明彰強調,明年進入AI晶片戰國時代,巨頭圍剿輝達,輝達未來不可能再維持營收倍數成長。 再看大陸市場,美國全力打壓,但創造本土陸系AI晶片崛起,華為昇騰910B趁勢出擊,在算力級性能已不輸輝達的某些降規產品,只不過輝達是通用GPU,華為昇騰是專用的AI晶片,只能在某些領域對輝達產品替代,但這也是時間問題。 如果輝達不趕快推出符合美國新禁令的陸版AI晶片,未來對岸市場將拱手讓給華為。華為股票雖沒上市,但看昇騰910B供應鏈的雲從科技,可知道美國愈打壓,反而激起市場對本土廠商崛起的期待,雲從股價在AI禁令實施的10月23日,在12.4元人民幣落底,後來一路成長到22元,3周內大漲近80%。 蔡明彰提醒,人無遠慮必有近憂,尤其今年股價飆漲數倍的股票要小心,點名台股AI伺服器中的廣達、緯創、技嘉、英業達,由於都被貼上輝達供應鏈標籤,市場高度期待業績成長,但本波台股自低點強彈1400點,這些輝達概念股卻都沒有效站回季線。 此外,明年美台總統大選,地緣政治恐怕更加緊張,政治因素會改變經濟,再厲害的公司也會業績衰退。 如網通龍頭博通以690億美元收購雲端計算公司威睿,其他國家已批准,中方監理機構雖核准,但附加條件卻使收購出現變數,顯然是大陸的強力反擊。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 微軟自研AI晶片 Maia問世

     微軟揭曉自研AI晶片「Maia 100」,採台積電五奈米製程,明年初投入微軟數據中心使用。CSP(雲端服務供應商)大廠爭相競逐開發自研晶片,除貼近自家AI需求外,也希望降低成本,並減少對GPU晶片廠依賴。輝達先以A100/H100搶得先機,近日又推出高階晶片H200,輝達執行長黃仁勳更現身Ignite2023站台,宣示攜手微軟,AMD雖緊追其後,仍難望其項背。  法人指出,明年MI300有超過一半是供給微軟,但微軟自研晶片上線,AMD恐將面臨青黃不接之挑戰。  微軟表示,這款名為Azure Maia 100 AI Accelerator的晶片,OpenAI也參與設計,針對人工智慧應用進行最佳化。除了自研晶片,微軟還製造晶片所在的伺服器主機板和伺服器機架。其中,特殊冷卻功能,稱為“Sidekicks”,有助於減少功耗、發揮極致AI效能。  CSP加速自研晶片腳步,雖並非要完全取代通用型GPU,但也給晶片廠帶來不小壓力。市場將目光聚焦在輝達身上,黃仁勳更積極站台力挺ignite2023,以確保未來在自研晶片滲透率提高時,輝達仍享有高市占。  反觀AMD陣營,MI300 AI加速器第四季開始出貨,市場能見度卻不高。以超微執行長蘇姿丰說法,資料中心GPU 於2024年營收將達20億美元,然而一片以2萬美元計算,約10萬片之出貨量,尚不足輝達的3%。  法人指出,明年MI300有超過一半預計供貨微軟,但隨著Maia100投入,微軟勢必傾向使用自家生產的AI晶片,市場分析師也直言,首先高機率取代的是AMD的MI300。  AMD MI300採用台積電5奈米製程以及CoWoS-S封裝,技嘉先前已釋出第一季將開始出貨MI300產品之消息。  惟業界開發部主管分析,研發整機須投入獨立且配套的人力及資源,但一年10萬片大約僅有一萬多台AI伺服器需求,商業效益並不顯著,有些伺服器廠商可能連開案都懶,因為押注同樣資源,但卻賣不了幾台。  面對CSP業者自研晶片腳步變快,加上整體潛在市場遭受擠壓情況下,留給AMD的時間已經不多了。

  • 微軟發表兩款客製化晶片 採用台積電5奈米技術

    微軟13日在西雅圖舉行的年度Ignite大會發表兩款客製化晶片,包括首款人工智慧(AI)晶片Maia 100,以及以安謀架構為基礎、針對一般運算任務的Cobalt 100晶片,兩款晶片皆是採用5奈米製造技術,由台積電代工。 微軟表示不打算出售兩款晶片,而是會應用在自家訂閱軟體和Azure雲端運算服務。Maia可加速AI運算任務,專為大型語言模型所設計。 微軟幾乎沒有透露新晶片的技術細節,無法讓人比較微軟與傳統晶片製造商的競爭力。微軟硬體系統與基礎設施副總裁波爾卡(Rani Borkar)表示,兩款晶片皆是採用5奈米製造技術,由台積電代工。 此外,微軟亦表示,明年將提供Azure客戶運行在輝達和超微(AMD)旗艦晶片的雲端服務。

  • 俄削減駐摩爾多瓦使館人力 22外交官搭機離開

    摩爾多瓦上個月宣布驅逐數十名俄羅斯外交官與使館人員後,兩國關係惡化,22名俄國外交官今天搭機離開摩爾多瓦首都基希納烏(Chisinau),僅重要的核心成員留下。 路透社報導,摩爾多瓦官員表示,俄羅斯大使館的工作人員由80人減至25人,與摩爾多瓦駐莫斯科大使館人員數量相當。 受到俄烏戰爭影響,前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦政治與經濟陷入動盪,親歐總統桑杜(Maia Sandu)曾譴責俄羅斯入侵烏克蘭之舉,並指責莫斯科試圖破壞摩國穩定。 摩爾多瓦媒體釋出一段影片,兩輛巴士在警方護送下駛離俄羅斯大使館,朝機場方向前進。 基希納烏機場的一名消息人士告訴路透社,搭載俄羅斯大使館人員的班機已飛往俄國城市索契(Sochi),接著會再飛往莫斯科。 摩爾多瓦當局也要求另外23名技術支援人員和其眷屬與這些外交人員一同離境。 摩爾多瓦外交部說,從明天起,留在基希納烏的俄羅斯外交人員和技術支援人員將分別不得超過10人與15人。 俄羅斯外交部今晚表示,被迫離開摩爾多瓦的俄國大使館、貿易代表團和俄羅斯科學文化中心僱員和其眷屬已經返回莫斯科。 俄羅斯外交部在聲明中說:「基希納烏當局這種不友好的舉措,無疑將對俄羅斯與摩爾多瓦關係產生影響。」 摩爾多瓦外交部上個月要求俄羅斯削減駐基希納烏大使館人員數量,理由是擔心俄羅斯試圖破壞這個與羅馬尼亞和烏克蘭接壤的小國穩定。 自桑杜2020年上台以來,摩爾多瓦一直與莫斯科保持距離。今年2月,桑杜指控莫斯科密謀政變,以推翻她的政府。(譯者:劉文瑜/核稿:李佩珊)1120815

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