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  • 元大投信:ESG投資 臺灣是最佳選項

     中國為了加強落實「能源消耗總量和強度雙控(能耗雙控)」目標的壓力,有十多省區陸續執行嚴格的限電措施,各地限電措施已經衝擊企業的生產。  中國的碳排放總量位居全世界第一,因此連中國這種碳排放大國,都想要透過「能源消耗總量和強度雙控」加強力道,來達到永續的碳中和目標,因此可以看出全球對於ESG投資不只是未來趨勢,也是必然的走勢,根據MSCI的大數據記錄觀察,全球企業對MSCI ESG評級的重視程度逐步增長。根據MSCI的ESG 2001年研究指出,MSCI臺灣指數中的成分股公司的ESG評級,有19%的企業在相比前一次年度評審中獲得評級上調,因此對重視ESG價值的投資人而言,投資台灣顯然是最佳選項之一。  全球先進國家對於ESG投資不只是未來趨勢,更是已經進行多年的政策,因為ESG包含了對環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)的投資要求,根據亞洲公司治理協會(ACGA)兩年一次的評鑑中(CG Watch 2020),台灣在亞洲12個國家的公司治理排名第4名,不但打敗日本的第6名,與韓國的第9名,更勝中國的第10名,因此想要參與ESG投資商機,台灣發行的投資標的顯然是選項之一。  台灣各大公司多數已將ESG納入公司的重要政策當中,「元大臺灣ESG永續ETF基金」此檔基金在布局成分股挑選過程中,將ESG相關質化與量化因子納入考量,並經由指數專家在國際級資料庫嚴選致力於ESG發展,以永續經營為目標的上市公司,能讓投資人用小錢就能投資一籃子的永續企業組合。  以包含ESG因子的臺灣永續指數為例,我們可以發現雖然台灣因為經濟成長表現佳,因而台股表現不差,但透過ESG納入投資考量可以為投資配置增加更多的可能性。  在這全球對於永續投資開始認同的時代,連占全球溫室氣體排放量四分之一的中國,都願意用限電的手段來達到,中國在聯合國大會年度會議上提出2060年實現碳中和的目標,因此ESG永續投資將是投資人長線布局的配置,元大臺灣ESG永續ETF基金成立以來淨值頻創新高,追求長期資本利得之外,還能享受配息,充分掌握ESG產業脈動。

  • 減碳經濟熱 低碳基金夯

     影響力投資(Impact Investing)已蔚為當今社會與商業世界中最重要的議題,在眾多影響力投資涵蓋的領域中,最備受關注的就是減碳經濟。投信法人指出,現在日益崛起的ESG風潮,投資人可多留意兼具收益及永續概念的投資。  聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示,全球新冠疫情的肆虐喚醒人們對於永續投資的意識抬頭,從忽略ESG因子的傳統投資推進至聚焦特定社會或環境議題如節能減碳的影響力投資,促使投資人的收益策略更能面面俱到,高度聚焦全球排碳目標的低碳基金,則同時兼顧亮眼報酬及改善環境的正面力量。  以投資角度來看,周鉦凱分析,根據統計,自去年3月以來,當全球籠罩在新冠疫情蔓延之際,MSCI全球影響力指數與MSCI全球低碳目標指數同步走高,相較於傳統股票指數明顯漲多跌少;疫情爆發以來,兩檔指數報酬率更達到四成以上,其中,MSCI全球低碳目標指數累積漲幅更達43.31%,較MSCI全球指數表現亮眼。  周鉦凱認為,低碳相關的多重資產基金因納入流動性較佳的大型股、成長性較高的中小型股,以及低波動且多為投資等級信評的綠色可持續發展債券,透過股債的資產配置,有助於提供穩健的收益成長空間。  第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示,聯準會突然升息機率偏低,衝擊可望邊際遞減。投資人此刻更應該把握進場布局的機會,以定期定額、搭配跌深加碼方式,分批建立部位,待未來市場情緒轉向樂觀時,有機會帶來不錯的回報。

  • 賣壓沉重 亞股跌至1年低點

    亞股5日(周二)跌勢沉重,延續前一日美股賣壓,因市場人士眼見供應鏈大亂已對經濟活動造成影響,擔憂油價攀升至多年高點將帶來更多衝擊。 MSCI亞太股市(不計日本)指數周二跌落1.3%,寫下連3天下挫。日股一度重挫2.8%,韓股下滑2.5%,澳股也走低1%。 此波跌勢使MSCI主要指數下挫至619.87點,創2020年11月以來最低。今年該指數累跌逾5%,其中港股與日股跌幅最大。 OCBC Bank投資策略執行董事Vasu Menon表示,有鑑於供應鏈受阻與能源價格高漲,投資人對於通膨感到憂心忡忡。

  • 鮑爾比市場預期更鷹 投信建議調整資產配置

    【時報記者任珮云台北報導】本周(9月23日)美國聯準會的利率決策會議,對於投資市場判讀後續政策方向具有指標性的意義。凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示,觀察本次會議的利率點陣圖,聯準會官員預期升息時程顯著提前,且升息幅度加大,預期2023年底前升息約3~4碼。此外,聯準會主席鮑爾對於QE退場的言論有別於以往,態度較其他與會官員強硬及明確;以此步調推估,聯準會可能提早開始縮減購債,最早可能於11月開始。若從今年11月起進行縮減購債,每次會議縮減購債的規模150億美元,至明年6月縮減購債完成,此步調將比多數人所預期的更為積極。 日盛全球智能車基金研究團隊指出,2013年金融市場歷經一個月消化聯準會削減恐慌的過後,基於經濟基本面堅實,市場情緒快速好轉,股市漲幅領先債市,以科技股為主的納斯達克指數在恐慌過後表現相當優異。觀察2013年縮減購債恐慌期、縮減購債恐慌過後與縮減購債正式啟動三階段,MSCI資訊科技指數與MSCI世界指數表現,可看出MSCI資訊科技指數在縮減購債前後報酬率更勝世界指數。 翁毓傑指出,根據歷史經驗,美國進入QE退場階段反映經濟基本面已有顯著改善,正式啟動縮減購債後,公債殖利率反而表現相對平穩,雖長線看升但不致出現短期飆升衝擊風險性資產;美股仍可維持多頭上漲,債券中信用債券如美國投資級債、美國高收益債及強勢貨幣新興市場債表現也可望持續走強。 凱基未來世代關鍵收息多重資產經理人葉菀婷表示,由於經濟緩步回升及市場風險偏好再度回溫,股市表現也將獲得支撐,惟須留意經濟增速放緩,將使市場波動加大,掌握具關鍵趨勢的產業題材較可著眼長期成長機會,並適當配置實質資產連結的REITs資產,更可望受惠長線成長趨勢。 日盛全球智能車基金研究團隊表示,第4季將迎接科技產業獲利旺季來臨,就目前產業觀察,IC設計業者從營收獲利、到未來展望普遍優於市場預期,不僅如此,車用電子等相關需求可望延續至2022年上半年,此外根據麥肯錫預估,到2022年全球將會有450款新的電動車型亮相,提供消費者更多選擇,因此仍看好電動車後市表現,建議分批佈局相關概念基金把握投資機會。

  • Fed利率決策在即 多元投資挺過中秋震盪

     美國利率決策會議召開在即,今年來讓投資人最擔心的議題即是聯準會何時要開始進行縮減購債或升息,從今年以來,聯準會召開的5次利率決策會議時間前後幾個交易日,美股不但呈現震盪加劇,期間表現全數走跌。根據元大投信統計,這五次利率會議召開前後期間跌幅介於0.12~3.49%不等,甚至曾有一單日跌幅達2.57%。  此次美聯準會利率決策會議時間剛好遇到台灣中秋四天假期,不少投資人擔心秋節後台股會變盤,日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出,長假前夕觀望氣氛濃厚,指數量縮震盪整理,美國經濟數據好壞參半,市場等待9月21日、22日FOMC會議召開,美股延續震盪行情。  至於台股,預期台股在盤勢震盪整理後,部分族群仍有表現機會,目前相對看好半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、伺服器等電子股。  不少法人認為,聯準會縮減購債或升息等,這些偏空因素,從今年以來在市場上逐步反應,即使未來真的出現了,具有競爭力及成長性的產業股依然會持續冒出頭來。  凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示,從過去幾年MSCI科技指數和MSCI世界指數表現來看即可發現,科技股指數長期表現顯著優於世界指數。  因此,法人認為,關鍵性科技產業將有能力挺過震盪走勢,然在秋節之前,有更多的投資人則先選擇「多元資產」或「多元投資」。  根據投信投顧公會統計發現,在主動式基金類型中,8月淨申購金額以跨國投資多重資產類型最多,高達約新台幣136億元。凱基投信表示,主要是因多重資產型基金具有多元分散的彈性投資策略,可隨情勢變動,適時掌握各類資產輪動收益。

  • 政策利多 印股基金績效強

     印度經濟持續回溫,且疫情取得控制,新增確診數持續觸底,及政策利多加持下,近期Sensex指數屢創新高,近一個月及近三個月漲幅分別近9.26%、11.58%,居全球主要股市之冠,連帶印度股票基金表現水漲船高,近三月前十強績效都在一成以上,績效表現續亮眼可期。  群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度疫情明顯降溫,預料管制措施將持續寬鬆,景氣復甦態勢延續可期,最新一季企業財報整體獲利大增101%,營運可望持續好轉,同時市場預期今明年MSCI印度股市EPS成長率將高於20%,接近金融海嘯前後榮景。  政策面8月初印度央行利率維持不變,更承諾加碼紓困措施提振市場信心,由於政策穩定性一向高,相對有利帶動經濟及股市表現。  台新印度基金經理人黃俊晏分析,印度疫情連續11周放緩,疫苗接種規模持續擴大,印度央行並認為第二波疫情對金融系統穩定性的衝擊,低於原本的預期,分析師估計今年經濟有望實現穩定復甦,GDP成長率預估仍將達10%以上,明顯領先全球及其他新興市場。加上石油收入及稅收增加,第二季稅收年增長86%,有利進一步發展各項建設,吸引國際資金流入。  富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦.賽加爾指出,隨疫苗接種進展加速,及受壓抑的消費釋放支撐成長動能,印度經濟活動第三季起逐步正常化,政策致力推動製造業與基礎建設,有利經濟結構持續成長,全球成長也帶來助力,預期將朝向周期性復甦前進。  林光佑認為,今年來內外資同步買超印度股市,顯示內外資對印度股市相對樂觀看待,整體上有利印度股市表現續航。產業方面建議持續關注科技、金融、原物料等族群表現,且隨需求旺季來臨,內需相關族群表現也可多加留意。

  • 《產業》MSCI推預計升溫解決方案 評估企業承諾零碳力度

    【時報記者任珮云台北報導】MSCI今宣佈推出預計升溫(Implied Temperature Rise)解決方案,為全球投資者提供數據,以衡量企業如何透過其投資組合與全球溫度控制目標保持一致,也就是評估企業承諾零碳力度。企業層面的數據集覆蓋近10,000家MSCI全球可投資市場指數(MSCI ACWI IMI)中的上市公司。 MSCI全球ESG及氣候主管Remy Briand 表示:「氣候變化是我們現時面臨的最大挑戰,而資本市場參與者在推動系統性轉型,以防止氣候災難,擔當至關重要的角色。預計升溫指標是MSCI不斷發展的氣候投資工具系列中的一項重要的全新解決方案,同時彰顯MSCI的使命-確保資本市場及其參與者能夠推動實現淨零排放轉型。投資者日益關注氣候變化對金融市場的影響,他們需要更高的透明度及更深入的洞察,以了解其資本是否會促進,或阻礙社會可持續發展目標的實現。由於預計升溫指標可以便捷地衡量前瞻性投資組合的碳排放軌跡,投資者可以使用這一指標作為設定脫碳目標及更積極應對氣候風險的多方位工具。」 氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)近期發表報告,建議所有金融機構使用前瞻性指標來衡量和披露其投資組合是否與《巴黎協議》的目標保持一致。此報告發佈後,MSCI將在11月召開的第26屆全球年度氣候峰會(COP26)之前推出此創新的氣候解決方案。儘管越來越多的跨國公司公開承諾將致力實現氣候目標,但承諾的力度和具體細節各不相同。預計升溫解決方案在此關鍵時刻推出,讓模糊的氣候承諾變得清晰、透明。預計升溫解決方案透過簡單而強力的指標,即公司與全球溫控目標的一致程度,來評估氣候承諾的力度。 將這一系列全面的分析工具與致力評估公司脫碳和淨零排放氣候目標的MSCI目標記分卡結合使用,旨在幫助投資者更積極應對氣候風險,並協助投資者向淨零排放轉型過渡。為了讓投資者分析所投企業為實現氣候目標的業務轉型速度,預計升溫解決方案對標關鍵基準,例如政府間氣候變化專門委員會(IPCC)提出的2°C溫控目標,或《巴黎協議》倡議的1.5°C溫控目標。 MSCI的預計升溫解決方案在考慮公司減排目標的情況下,將每家公司當前和預測的溫室氣體排放量轉換為預測的全球升溫。假設在本世紀要在實現全球2°C溫控目標,MSCI將這些預測排放量與全球剩餘的排放預算進行比較,得出預測結果。2°C的溫控目標基準也與MSCI的季度淨零追蹤報告(Net-Zero Tracker)掛鉤。 MSCI按照氣候相關財務信息披露工作組投資組合校準團隊(TCFD Portfolio Alignment Team)為金融業各機構制定的設計建議,構建了預計升溫解決方案模型,以衡量和披露投資組合及目標設定的框架是否與溫控目標保持一致。

  • 資本集團新經濟基金(盧森堡) 中租基金平台 獨家開賣

     資本集團新經濟基金(盧森堡)聚焦發掘各產業中具創新因子的高增長企業,相較於MSCI全球指數的投資分布,基金有更高的投資比重在資訊科技、醫療保健及通訊服務上,滿足目前市場所需的投資配置,吸引長期投資回報。資本集團新經濟基金(盧森堡)在中租基金平台獨家首賣,於12月31日前,享有單筆申購0手續費優惠,若想透過定期定額長期參與市場,新設定之定期定額享有終身0手續費活動。  資本集團指出,由於刺激措施增加市場需求,但供應卻受疫情的壓抑,故美國的通膨應會在未來數月急升。當刺激措施的作用減弱,以及經濟全面重啟後,美國通膨可望重返至年化約2%的水平,迎向強勁經濟增長。  資本集團投資總監Andy Budden指出,這場疫情改變人們的生活、工作及企業營運方式,大幅提升企業的變革速度,「創新」與「增長」將成為企業能否成為該行業先驅的重要關鍵。如何在成長與價值兼具的領域捕捉到真正具有增長潛力與創新能力的企業,考驗著主動投資專家的投資實力。  資本集團總代理中租投顧副總經理蘇皓毅表示,資本集團新經濟基金(盧森堡)放眼全球股票市場,投資於具有主導未來經濟發展潛力的高增長企業,採取資本集團由下而上的方針進行深入企業研究,逐一篩選出真正兼具增長與創新特質的企業。這些企業挾帶創新理念、嶄新科技或提供因應時代變化的產品或服務,掌握創新顛覆所帶來的龐大契機,在詭譎多變的市場中脫穎而出成為引領下一個世代潮流變革的贏家企業。

  • 《日股》獲利了結 日股失守30年高點

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】市場近來漲多後湧現獲利了結賣壓,以及全球股市走軟令投資人趨於謹慎,周一日股晨收失守30年高點。  周一早盤,東證一部指數下跌0.19%,收在2,087.67點,失守上周五創下的1990年以來收盤新高(2,091.65點)。  日經225指數晨收下跌0.29%,為30,292.84點,跌落上周五創下的近7個月收盤高點(30,381.84點)。  MSCI日本以外亞太股市指數下跌0.8%,和上周五美股的走勢一致。  運輸設備股大跌2.14%,在東證33大類股中表現最差。上周豐田汽車宣布本月和下月共將再減產40萬輛車。該日本最大的汽車製造商早盤股價下跌2.85%,本田汽車跌1.72%,日產跌1.05%。 在日經指數方面,消費周期股下跌1.56%,跌幅最大。優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷下跌1.24%,成該類股最大拖油瓶。權重排名第二的軟銀集團下跌1.46%。  但許多投資人表示,對首相換人和疫情持續緩解的樂觀情緒給市場帶來提振,使日股表現仍然穩健。一名分析師表示,投資人對市場中長期將走高的預期,意味任何回檔都將吸引進場低接的買盤,因此不會出現大幅拉回的情況。  受原油價格上漲帶動,石油煤炭股晨收漲1.04%,在東證33大指數中表現最佳。  晶片股亦走高,東京威力科創和愛德萬測試分別上漲1.08%和0.99%,為日經指數帶來最大的提振。

  • 情有獨中 全球主權基金力挺

     大陸近期在多個領域加強監管,一度引起市場震盪。但從全球的主權財富基金布局來看,2021年以來對大陸的投資熱情依舊不減,在房地產、A股市場、互聯網科技等產業都投入大量資金。  路透報導,雖然近兩個月大陸官方對互聯網平台、教育、遊戲等行業推出一系列措施,不僅大陸投資人受到打擊,主權財富基金亦然。報導引述曾任大陸主權基金中投公司董事總經理的馬文彥表示,主權財富基金都是著眼於長期的布局投資,其戰略資產配置不會如此短視,不會在一夜之間就撤出全球第二大經濟體。  報導稱,全球最大主權財富基金-挪威養老基金日前公布2021上半年財報顯示,其對大陸和香港的投資占其投資總額的4.5%。另,截至2021年6月底,挪威養老基金的十大持倉排行中,騰訊位列第10,持倉價值達536.41億挪威克朗(約合人民幣402億元)。  財報還顯示,挪威養老基金2021年上半年曾參與了223宗IPO投資,其中,對大陸叫車平台滴滴出行的投資就是上半年三大投資案之一。  尤其10月大陸將被納入富時世界國債指數(WGBI),有望使其吸引約1,300億美元的資金流入。另外,國際指數公司明晟MSCI也不斷上調A股在新興市場指數的占比,其所占權重有可能高達50%,都讓主權基金在內的國際投資者認為應提高大陸的投資布局。  近年來中美間的衝突屢屢為股市帶來壓力,主權基金已習慣大陸的政治風險,並持續投資大陸房地產,特別是商辦大樓、物流和租賃住房等方面,帶動2021年以來投資大陸的主權基金數量不斷增加。  國際不動產服務企業世邦魏理仕(CBRE)指出,主權財富基金參與大陸房產交易量已經增長了3倍多,從2019年的人民幣(下同)30億元增至2020年的106億元。世邦魏理仕資本市場亞太區主管Greg Hyland表示,預計會有更多主權財富基金將增加對大陸的配置,對大陸中長期經濟增長趨勢如持續城鎮化和消費增長等具有信心。

  • 類股輪動快 宜多元配置

     今年以來各個產業股票持續呈現多頭輪漲的趨勢,1~5月在美國十年期公債利率走高或維持高檔的表現下,金融股表現突出,然而6~7月市場擔憂Delta等變種病毒疫情蔓延,經濟復甦循環恐觸礁,導致公債利率再度往下。不過進入8月後,美國聯準會官員偏鷹派的談話讓美債利率觸底反彈,也帶動MSCI全球金融股指數8月以來上漲,領漲所有產業。  投信法人認為,金融股仍有利基,前景可期,惟今年以來股市持續呈現多頭循環、各類股輪動表現的趨勢,因此建議以多元配置各區域與產業的股票資產。  施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭分析,金融股仍有利基支持股價表現。首先,景氣復甦動能延續,有利金融為首的循環類股。其次,利率上升及長短期利差擴大,嘉惠金融業獲利。最後,金融股價值面仍低,具投資價值可望吸金。  以S&P 500美國金融股指數為例,目前本益比平均為15.4倍,且遠低於S&P 500指數平均的21.7倍,另道瓊歐洲600指數銀行股平均本益比更只有9.2倍,遠低於道瓊歐洲600指數的16.4倍,金融股在低利的環境中相當具吸引力。  金融股雖擁三大利基,但蔡宛庭強調,今年以來股市持續呈現類股輪動、接棒上漲的趨勢,因此不妨以多元配置各區域與產業的資產、更能受惠今年的格局。  第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示,聯準會今、明兩年突然升息機率偏低,衝擊可望邊際遞減。  黃筱雲認為,投資人此刻更應該把握進場布局的機會,以定期定額、搭配跌深加碼方式,分批建立部位,待未來市場情緒轉向樂觀時,有機會帶來不錯回報。  野村環球基金經理人呂丹嵐表示,在當前環境下,選股四大因子(價值、成長、股東報酬及企業盈餘品質)將維持等比重,均衡投資布局。另外,隨著殖利率曲線趨陡,將維持體質較佳的金融股部位。  台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出,從企業面來看,美股財報季強勁,從金融股到大型科技股表現穩健,優於預期比例與展望上修情形符合預期,在企業面好轉下,料目前股市評價有撐,投資人可逢低分批布局全球股。

  • 正向效應投資 長線遠勝大盤

     愈來愈多投資人不只在乎投資績效,更希望藉由投資良善的企業,進而創造有利社會的正向效應。野村投信引進英國頂尖資產管理公司柏基(Ballie Gifford)的「正向效應投資策略」,過去3年表現達158%,同期間MSCI世界指數僅上揚49%;不僅如此,正向效應投資策略精選提供解決人類困境的產品或服務的企業,並伴隨著企業成長,對社會所帶來的正向效應與貢獻,影響更是深遠。  今日開始募集的野村全球正向效應成長基金,即運用野村投信首次引進台灣的正向效應投資策略,目標為創造對世界的正向貢獻並追求資產長期成長。  根據資料,投資顧問柏基旗下的正向效應投資策略成績亮眼,今年以來漲幅為26%,過去三年更高達158%,表現均遠優於MSCI世界指數以及同類型基金平均值。柏基精準的投資眼光,吸引眾多國際法人客戶成為鐵粉,在全球前20大退休基金中,就有十檔委由柏基操作管理。  正向效應投資策略從聯合國的永續發展目標(SDGs)出發,在17項永續發展目標中分析出四大投資主軸:包容的社會與教育、環境與資源的需求、醫療保健與生命品質及人類基本生活需求,透過深度研究分析,發掘能夠對這四大投資主軸產生正向效應的公司,投資後持續與企業管理階層深度溝通,確認發展方向符合投資策略,更適時提供建議幫助企業成長,共創雙贏。  舉例而言,近年來因研發疫苗成效卓著的莫德納(Moderna),多數投資人都是因疫情而知道這家公司,但柏基早在2018年12月就已入股,如今已是重要的法人股東。  野村全球正向效應成長基金設有股票型基金較少見的季配息級別,以滿足不同投資人的需求。基金預計於成立日起屆滿三個月後首次配息,之後的配息頻率為每季一次,除了每季的股利收入,也會納入基金的淨資本利得,在扣除相關費用後,分配給投資人。

  • 上海市長 龔正會MSCI董座 喊話歡迎提升A股權重

     從中美摩擦陸企屢受制裁,到大陸自身高壓監管國內互聯網產業,相關事件使近期投資市場提及大陸上市公司、A股便人心惶惶。為保持上海資本市場地位,上海市長龔正3日與MSCI(明晟)董事長兼CEO費南德茲(Henry Fernandez)視訊,喊話歡迎提升A股在MSCI中的權重。  上觀新聞報導,龔正與費南德茲在3日進行視訊通話,龔正指出,大陸希望將上海打造成國際經濟、金融、貿易、航運、科創中心,在此前公布的上海金融中心「十四五」相關規劃中,也為MSCI等金融機構提供更大表現舞台。  龔正對費南德茲表示,歡迎MSCI持續提升A股在其指數中的權重,深度參與上海全球資管、金融科技、綠色金融等建設,持續擴大在上海投資與業務拓展。  費南德茲則表示,MSCI致力推動國際投資人投資大陸資本市場,期待與上海在資本開放、金融科技、綠色金融等領域的合作,並稱讚上海工作者有著敢想敢做的創業精神,「金融」兩字也鐫刻在這座城市基因中。  近期在海內海外眾多不確定因素打擊大陸上市企業,這也影響到投資人心理,一個明顯例子便是大陸證監會在7月28日晚間緊急與國際投行高管開會,強調當時對線上教育的監管規則不會擴及其他行業。  值得注意的是,費南德茲近期頻繁為陸股發聲平反,他日前表示,大陸監管政策每隔三至五年就會影響陸股一次,儘管市場會有一波拋售潮,但陸股隨後很快會回漲,甚至突破新高。  另外,港交所在8月20日也被批准推出A股指數期貨合約,首發產品便是將在10月登場的MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約,給予國際投資人做空A股的工具,這也象徵MSCI與陸港市場進一步擴大合作。  但日前費南德茲也表示,雖然A股有了風險對沖和衍生品工具,但仍需要盡快解決結算週期較短、陸港股通的交易假期安排等問題,所以目前MSCI沒有擴大納入A股的計畫。

  • 上海市長:歡迎MSCI持續提升A股指數權重

    上海市市長龔正3日與國際指數公司MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez舉行視訊連線,龔正歡迎MSCI持續提升A股指數權重。 龔正指出,當前正按照中國國家主席習近平對上海工作的重要指示要求和國家戰略部署,深化「五個中心」建設,不斷提升城市能級和核心競爭力。「上海國際金融中心建設『十四五』規劃」,為包括MSCI在內的金融機構提供更大的發展舞台。 他續稱,歡迎MSCI持續提升A股在MSCI指數中的權重,深度參與上海全球資管中心、金融科技中心、綠色金融樞紐建設,持續加大在滬投資,不斷拓展業務布局,實現互利共贏。上海市政府將一如既往營造國際一流的營商環境,助力各類企業在滬實現更大發展。 Fernandez表示,MSCI一直致力於推動國際投資者了解和投資中國資本市場。面對當今世界的機遇和挑戰,MSCI期待與上海攜手,在資本市場開放、金融科技、綠色金融等方面進一步深化合作。

  • 政府基金 前七月賺逾4,000億

     不畏7月全球金融市場震盪,勞動基金7月投資收益達222.2億元,累計前七月衝高至3,224.8億元,收益率7.04%;加計衛福部委託的國保基金及退撫基金,7月三大政府基金單月獲利近241億元,累計前7月衝上4,085億元。政府基金對下半年景氣、疫情等整體看法偏正向,對今年投資收益看法也樂觀。  儘管7月間全球金融市場震盪,台股7月收盤下跌508點,但勞動基金運用局1日公布,勞動基金7月投資收益達222.2億元,累計前七月衝高至3,224.8億元,收益率7.04%;若加計衛福部委託的國保基金及農委會委託的農退基金,7月共賺243.3億元,累計前七月達3,516.3億元,收益率7.06%。  不過,退撫基金7月出現罕見的虧損,小賠2.42億元,累計前七月仍獲利568.89億元,收益率8.52%。退撫基金表示,主要還是台股7月跌了2.86%所致。  退撫基金統計,今年截至7月底止,台灣10年期公債平均殖利率為0.23%、台股加權股價指數上漲17.07%、MSCI全球指數上漲13.08%、巴克萊全球債券指數下跌1.92%。  勞金局表示,7月份歐美國家疫苗覆蓋率持續提升,經濟活動快速復原,然而亞洲區域持續遭受新一波變種病毒肆虐,使得這些國家工廠、港口陷入困境,進而擊全球供應鏈,金融市場則是震盪下跌走勢。展望未來,勞金局指出,雖然新冠變種病毒持續蔓延,加上美中貿易與科技爭端不斷,可能對全球產業鏈形成干擾,惟今年國際經濟基本面穩定向上,疫苗覆蓋率逐漸提高,主要經濟體積極啟動基礎建設計畫,在數位轉型潮流及消費性電子新品拉貨效應,和國內半導體業進階產能及製程優勢挹注下,我國下半年出口續呈審慎樂觀。  勞金局說,整體而言,隨著各國疫苗施打與藥物研發接續進行,加上各國持續性擴張政策支持下,經濟活動可望持續正向復甦,然而變異病毒蔓延情形及地緣政治風險等,仍將持續干擾市場動態。

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