Long
的結果-
拉貨增溫 宜鼎優群成長可期
市場預期三星、SK海力士、美光等國際記憶體大廠減產策略將持續至2024年，儘管目前看明年上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，但由於今年基期較低，加上部分記憶體價格已來到低點，預估DRAM及NAND Flash需求位元年增率皆有1成以上，有利報價回升表現，宜鼎（5289）、優群（3217）等相關供應鏈營運成長可期。 宜鼎4TE3是宜鼎旗下首款支援PCIe傳輸規格的BGA SSD，積極回應邊緣AI設備微型化趨勢，在相當於壹圓硬幣的極小尺寸內，提供高達1TB的容量與PCIe 4.0 x4的高傳輸速度，更因其焊接於載板上、不易鬆動，可廣泛使用於5G基地台、車載與航太任務等易承受震動、外力衝擊或氣候干擾的場域。 市場預估，記憶體報價將於下半年落底，並於明年上半年重回上升循環。此外，宜鼎軟硬體解決方案使其SSD產品獲利維持穩健，且AIoT事業長期將維持雙位數成長，有利獲利持續改善，而公司市場不僅限於台灣，近年其持續拓展海外，尤其是歐洲新客戶，樂觀看待明年起營運回復上升趨勢。 優群6月起美系客戶訂單已開始出貨，預期訂單旺季應會一路延續到年底，目前看來8月拉貨有提升，今年第三季季增雙位數成長，並維持下半年表現優於上半年展望。另外，伺服器Long Dimm DDR5轉換潮啟動，且搭配筆電用SO-DIMM產品轉換至DDR5也持續攀升，都將可望成為公司營運成長動能。 法人分析，優群為Supermicro主力供應商，目前新增Meta，已於第三季開始出貨，預期伺服器相關產品擴大出貨，可望帶動DDR5市場跟著起飛。而DDR5 Long DIMM插槽使用在伺服器上，此產品去年營收貢獻僅5％～6％，預估今年Long DIMM營收可望倍數成長，挹注今年營收貢獻達雙位數百分比。
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《電子零件》焦點股：優群
【時報記者張漢綺台北報導】雖然受客戶庫存調整影響，優群(3217)第1季營收及獲利將低於去年同期，不過，隨著Long DIMM出貨逐步放量，搭配NB用SO-Dimm產品轉換至DDR5，優群預估，今年營運有望逐季成長至第3季，下半年會比上半年好，全年亦可望比去年好，3月17日收盤股價105.5元，創下2022年4月6日以來新高。 優群專攻DDR系列與RF網通I/O連接器，目前是國內DDR(SO-DIMM與Long DIMM)及M.2等I/O系列產品頂尖供應商，去年Long DIMM約佔優群營收5%到6%，隨著兩大伺服器平台於今年逐季放量，優群預估，今年Long DIMM營收可望較去年成長2倍，佔營收比重有機會達15%到20%，搭配筆電用SO-DIMM產品轉換至DDR5約30%，ASP提升彌補數量下跌，營收可望較去年成長，成為優群今年業績重返成長兩大推手。 受到NB客戶庫存調整等因素影響，優群2022年合併營收為26.08億元，年減13.53%，營業淨利為5.39億元，年減31.25%，稅後盈餘為6.1億元，年減4.62%，每股盈餘為6.8元，優群董事會決議每股配息5.40070794元。 優群表示，由於客戶仍處於庫存調整，預期第1季營收及獲利將低於去年同期，不過第1季是今年營運谷底，全年營運有望逐季成長至第3季，下半年會比上半年好，全年亦可望比去年好。
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升息四變化球 投等債漲相佳
美國聯準會的會議結果如預期僅升息1碼，改唱溫和鴿派基調，進一步放緩升息腳步。投信法人表示，聯準會利率政策拋出四大變化球，但政策方向大致與先前市場相同，預計聯準會於3月及5月各再升息1碼，隨著升息速度放慢，投資標的看好投資級債券上漲機會。 觀察本次升息會議結果有四大變化球，一是通膨雖放緩但居高不下，將「續調高利率區間」，升息步調由「趕進度」轉為「邊走邊看」。二是未來「升息程度」重要於升息速度。三是由「Higher 」for Longer 轉為「High 」for Longer，警告過早的寬鬆政策可能危及經濟。四為市場預期聯準會可能於3月～5月暫停升息，並將焦點轉移到利率高檔持續的時間。 瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊表示，在溫和鷹派轉鴿調的投資環境下，聯準會利率將持續高檔、美國經濟衰退風險仍存，看好優質公司債將受惠於升息接近尾聲的環境，同時不漏接市場上漲機會。 統計過去五次升息循環，最後一次升息確立後一年，投等債指數平均報酬為10.8％。目前美國投等債殖利率約5.5％，歷史經驗顯示，當美國投資級債殖利率大於5.5％，未來六個月最高報酬可達16.9％；平均報酬為4.3％；未來一年表現最高報酬達27.6％，平均報酬為8.5％，表現均亮眼，建議掌握此波升息趨勢，布局投等債基金。 凱基投信指出，隨著通膨回落以及升息循環告終，預期過去一年利率走升拖累債券投資的狀況已有顯著改善。同時，各信用評級企業的財務體質普遍仍屬穩健，預期今年債市出現大量違約的機率較低。在債券利率風險、信用風險皆可控以及利率仍處於相對高點的條件下，後續債券投資抱持審慎樂觀看法，現階段建議以能見度較高的信用債為首選。 群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷認為，升息對企業營運的衝擊相對有限，而信用利差也持續收斂，顯示基本面維持穩健，從長期角度來看，現階段有更多息利雙收的潛在空間可期。整體而言，儘管利率風險仍在上升、通膨壓力仍存，在基本面維持穩健，加上優先順位高收益債具備高息、低存續期優勢，仍可望持續吸引資金配置。
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兔年行大運 背免子包走春超吸睛
過年走春負責收納紅包的包款可是一大重點，Tory Burch、MOYANT、THE SPAACE、Longchamp等都有推薦適合單品，提供新春穿搭提案。 Tory Burch推出方格像素繪製的圖騰兔以及細緻的毛線圈徽章貼布等兩種兔子圖騰，在包款方面如迷你水桶包、迷你琴譜包都可見牠們的蹤跡，品牌經典的老花圖騰也藏有正面白兔以及背面白兔刺繡更顯有趣可愛，此外本次品牌還特別推出立體的絨毛福兔包，使用馬海毛混紡打造擬真外型，可拆卸的皮革斜揹帶讓手拿包款可變成率性的肩揹包。 THE SPAACE則精選JIL SANDER Goji Mini Bamboo手提包，復古的外型搭配低調燙金的Logo壓花和弧形竹節手把，充分展現JIL SANDER的含蓄美感，越簡單越高級，且此包款還具有可拆式的背帶，手提或上肩皆可佩戴，既迷人又實用。 MOYNAT推出兔年特別系列手袋，與英國藝術家Mark Hearld合作，以MOYNAT English Garden系列呈現的奇趣迷人的剪紙拼貼藝術，該系列以Taurillon皮革打造絹印系列Duo Tote橫式Tote。Longchamp則用經典Le Pliage系列設計為基礎，以玫瑰色為基調，搭配可愛的胡蘿蔔圖騰、俏皮的兔子打造2023新年限量包款。
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