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  • 新品換機潮可期 PCB供應鏈 業績大補

    蘋果推出搭載新晶片、Mini LED、兩款尺吋的筆電,以及第三代TWS無線耳機,有望帶動換機需求顯現,法人看好相關PCB供應鏈如臻鼎-KY、華通、台表科、台光電,載板三雄南電、景碩、欣興均在受惠行列。  作為美系Mini LED早期切入的供應商,臻鼎、台表科自上半年來跟隨高階平板推出,營運明顯受惠,此次新款Mini LED筆電分別有14和16兩種尺吋,可望有新一波需求產生。臻鼎先前也提到,超薄HDI(Mini LED背光板)一直是公司看好的產品線,下半年新品受惠新品推出、放量可期。  業內人士表示,市場雖然對蘋果Mini LED產品多呈觀望狀態,想看後續銷售狀況如何,但布局Mini LED技術已是多數業者明確持續努力的方向,亦有板廠提出看好未來需求持續成長,有意針對Mini LED進行產能擴充。  此外法人指出,新筆電推出的同時,蘋果亦推出兩塊效能更強大的晶片,載板廠欣興受惠,以及高階筆電用上高階HDI,主板供應商華通以及HDI材料供應商台光電出貨同步沾光。  華通表示,正面看待美系客戶需求,對於第四季營運不看淡,力拚季成長目標不變。台光電過去也提到,終端產品規格升級,ARM架構的高階筆電及高階平板對HDI的需求增加,有利於出貨穩健成長。  蘋果同時也推出第三代TWS無線耳機,法人指出,此次新品維持採用軟板加上SiP載板設計,以及耳機軟板片數用量增加,鑑於TWS產品為消耗品,第三代推出有望帶動用戶換新的需求,預期軟板供應商包括臻鼎、台郡、華通,SiP載板供應商南電、景碩,將因此受惠。  南電先前強調,IC異質晶片封裝發展趨勢不變,系統級封裝大量運用在各類行動裝置上,TWS真無線藍芽耳機、智慧型手錶、行動裝置相機模組等,未來需求持續看好。台郡下半年動能除了來自新手機LCP天線、新手錶之外,今年也首次加入耳機供應鏈,隨著新產品開始放量,公司對於下半年傳統旺季正面看待。

  • TrendForce:2022年將掀Micro、Mini 顯示器產業升級新紀元

    全球市場研究機構TrendForce今(20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會,針對2022年科技產業提出九大預測,其中品牌廠將掀起Micro、Mini LED顯示器產業升級的新紀元,擠身前九大趨勢。 TrendForce表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規畫在自身品牌的新產品裡面,以率先布局,優先搶占Micro與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 就如蘋果與三星在2021年,即分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上, 也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進了產業升級的機會。不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。

  • 《科技》研調:Micro、Mini LED顯示器新紀元 明年漸商品化

    【時報記者沈培華台北報導】全球市場研究機構TrendForce今(20)日於線上首播「2022年集邦拓墣科技產業大預測」研討會,預測2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,蘋果與三星等品牌將掀起Micro & Mini LED顯示器產業升級的新紀元。 TrendForce表示,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先布局,優先搶佔Micro與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。 TrendForce指出,品牌廠蘋果與三星在2021年,已分別推出Mini LED背光應用在平板與電視的光源上,也都各自優先掌握Mini LED背光打件的關鍵技術,採用具有高度技術含量的COB(Chip On Board)方案,作為Mini LED背光,使得Mini LED在背光排列的間距更小,Mini LED在背板上的分佈密度將大幅提升,並搭配更細密的驅動方式,實現高背光分區,以符合百萬等級的高對比效果,拉開與傳統LED的對比效果的差距,直接對標OLED的高對比效果,提升了產品亮點,也促進產業升級的機會。 不僅如此,三星除了在新型顯示器上除了採用Mini LED作為背光源之外,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用在自發光的大型顯示器上,將創造下一波新型顯示器產業升級的風潮。

  • 《光電股》富采今年營運開紅盤 明年Mini LED啵亮

    【時報記者沈培華台北報導】富采投控(3714)今年以來營收逐季成長,第四季逐步進入淡季,但全年營收仍可比去年未合併前的總營收大幅成長;展望明年,公司看好明年Mini LED市場需求數量跟今年相比,應會有倍數成長,預期市場仍供不應求。 富采今年元月才正式成立,至第三季營收逐季上揚。今年9月營收34.55億元、月減2.36%,主要是一般產品受到客戶調節長短料影響,但Mini LED出貨量仍在成長。整體第三季營收103.29億元、季增10.29%,前三季營收約265.7億元。展望第四季因公司增產可望有所支撐,法人估全年營收約350億元,比起去年晶電與隆達兩家公司營收相加約240億元,可望大幅成長40%以上。 營運來看,富采第二季提前轉盈,單季每股盈餘達1.03元,上半年每股淨利0.65元;隨著第三季營收續揚,法人估公司單季EPS仍有1元的水準,第四季可望持續獲利,全年EPS估在2.5元以上。 展望明年,富采董事長李秉傑日前指出,明年Mini LED市場需求數量跟今年相比,應會有倍數成長,產能不足的問題會比產能過剩的想像嚴重許多。 李秉傑認為,在IT背光市場,Mini LED需求量未來就還有至少10倍成長空間,然而明年業界開不出10倍Mini LED的產能,應該仍無法完全滿足市場需求,因此預期,明年Mini LED的毛利應仍正面且穩定。 今年Mini LED佔富采總營收比重約20%-25%,預估Mini LED明年比重有機會達到30%。 因應市場需求,富采明年在台灣和大陸兩地工廠都有擴產計畫,估計明年Mini LED產能會比今年倍增。富采今股價開高走高,盤中漲逾2元至72元之上。

  • LED、感測元件廠 掀擴產潮

    由於mini LED、感測元件明年度展望樂觀,相關廠商陸續開出擴產計畫,除了富采(3714)旗下子公司晶電、隆達50~100%擴產幅度之外,鼎元(2426)因5吋廠產能滿載,公司將斥資擴產5吋產能達20%、光磊(2340)也規劃8億元資本支出,沉寂已久,LED產業迎來同步擴產潮。  感測元件的需求明確,市場規模持續成長,光磊、鼎元今年引進新的股東陣容、股權結構之後,相繼開出明確的擴產計畫,光磊明年度的資本支出上看8億元,鼎元則在5吋廠產能滿載之下,敲定擴產幅度。  鼎元表示,目前5吋廠月產能約6萬片,預計在科中廠追加2萬片產能,總產能可望從6萬片提升至8萬片,另5吋廠與6吋廠設備可共用,因此科中廠也置入6吋產能達1萬片,新產能將於明年第二季投產,估擴產幅度約20%。  鼎元董事會上周已經核定4.68億元資本支出,計劃對科中廠進行SI元件產品之產能擴充投資。  光磊內部規劃,8億元資本支出將用於建置高性能光耦元件、長波長VCSEL/LED、與長波長PD等產品所需的機型以滿足新製程需求。  此外也將用於去生產瓶頸、擴建產能,以滿足客戶強勁需求。  至於mini LED廠方面,因應開案量大增,晶電日前已經敲定擴產計畫,明年整體擴產幅度上看50%,今年第四季將透過改善生產效率的方式新增20%產能,公司日前也取得隆達的晶片製造設備,加上布建大陸mini LED產能,希望以不新增MOCVD機台的方式,達到最終擴產50%的目標。  而在LED前段製程拉升之下,隆達也跟進在第四季擴充產能達一倍,並有機會在明年第一季挹注營收。  另外,導線架廠商一詮(2486)也將產能切換至光耦合器導線架,目前相關電鍍線的產能滿載,明年初與今年初相較,設備機台增加一倍,新產能將於明年第一季投產。

  • 《半導體》蘋果升級後市沾光 譜瑞-KY登月線、拚季線

    【時報記者王逸芯台北報導】譜瑞-KY(4966)儘管第四季營運會受到淡季效應微幅幅衝擊,但法人圈仍看好全年挑戰賺逾6個股本沒問題,且因NB面板規格趨勢向上,將帶動譜瑞-KY的eDP TCON晶片平均單價逐年提升,主要客戶蘋果也傳出後續Macbook將會有14、16吋機種採用mini LED,都為譜瑞-KY長線支撐利多,譜瑞-KY今開高震盪,一度大漲逾4%,股價最高達1725元,重登月線,靠攏季線。 譜瑞-KY第三季營收為53.4億元、季增加8.9%、年增加20.8%,符合法人圈和市場預估。 進入第四季,為傳統出貨淡季,譜瑞-KY有能力轉嫁上漲的晶圓代工成本予客戶,有利於毛利率將維持在目前水準,法人則預估,譜瑞-KY第四季營收、獲利恐相較第三季小幅下滑,但全年有實力賺進逾6個股本。 有鑑於NB面板規格趨勢向上,未來升級至AMOLED、mini LED,將帶動譜瑞-KY的eDP TCON晶片平均單價逐年提升。據悉,2021年蘋果Macbook將會有14、16吋機種採用mini LED,預估mini LED滲透率由2021年的12%提升至2022年的28%。此外,高階Gaming NB也將逐步導入AMOLED面板,譜瑞-KY專注在高階NB市場將不受到居家辦公需求放緩影響。

  • 邑昇 前三季營收雙位數成長

    受惠LED自行車燈需求持穩,以及產能集中台灣,較不受到限電影響,邑昇(5291)前三季營收11.68億元維持雙位數年增的水準。展望後續,邑昇表示,LED自行車燈在手訂單無虞,後續需求依舊看好,PCB拉貨力道則有稍稍放緩,同時,將密切關注限電影響是否持續或擴大、審慎因應。  邑昇9月營收1.26億元、年增9.64%,第三季營收4.03億元、年增28.59%,累計前九月營收達11.68億元、較去年成長35.6%,為歷年同期次高。公司表示,9月營收略為降溫,主要係今年農曆年後電子業大缺貨問題,使得PCB下游客戶大動作拉貨備庫,目前PCB客戶庫存水位較高,因此9月拉貨力道有稍稍放緩。

  • 日媒:蘋果就開發高端iPhone 13螢幕與京東方接觸

    多位知情人士透露,蘋果公司已經將中國京東方科技有限公司列為新款iPhone13的高端顯示螢幕供應商。 日經新聞13日報導,知情人士表示,京東方科技於2021年9月底開始為6.1吋的iPhone13供應少量OLED顯示螢幕,並計畫很快增加出貨量。最終的資格審查過程將集中在螢幕的耐用性上,最快將於10月份結束。 報導稱,京東方將與三星顯示器(Samsung Display)分享iPhone13顯示螢幕的訂單,占總訂單的20%。 京東方A股價在13日早盤收平,報人民幣5.23元。儘管有蘋果加持,但2021年以來,京東方A股價累計已下跌11.66%。

  • 麗清9月營收創歷史單月次高

    麗清(3346)自結,9月合併營收5.47億元,月增39.74%、年增20.49%,改寫歷史單月營收次高;累計前九月合併營收40.24億元,年增36.05%,累計前三季營收續創歷年同期新高記錄。 麗清表示,雖車用晶片短缺現象仍尚未樂觀,然隨著汽車傳統產業暑休結束,主要客戶拉貨動能穩健回升,創造麗清上海廠與東莞廠兩個生產基地的產能稼動率站穩一定的水準,再加上前兩個月新車款訂單遞延一次認列於9月,挹注麗清9月營收較8月大增39.74%,年增20.49%。 麗清進一步指出,全球品牌車廠快速朝向電動化及節能減碳方向發展,車燈功能亦愈趨複雜,帶動品牌車廠將新車應用LED車燈滲透率提升,尤其在LED車頭燈、車尾燈方面,運用LED特性結合電子設計成多樣化功能之需求持續增加,創造了麗清目前接單狀況持續滿載至明年,目前公司產品應用在電動車車款已超過60組,隨著客戶需求提升,將有助於麗清LED車頭燈營收比重從目前的25%持續向上攀升,LED車尾燈業績持續增加,也推進麗清LED車燈模組在電動車車款的滲透率。 展望2021年第四季,麗清維持審慎樂觀看法。看好全球LED車燈滲透率提升,將有助於麗清持續擴大旗下LED車燈模組於全球新車銷售市場的占有率表現,並在第四季傳統汽車產業旺季,主要客戶隨著車用晶片短缺逐步緩解的驅動力,積極回補庫存的拉貨力道強勁拉升,將有機會創造麗清第四季營運保持良好表現。再者,麗清目前主要客戶也已涵蓋華域視覺科技、小糸車燈、三立車燈、海拉車燈等知名LED車燈一階供應商,今年更切入新客戶馬瑞利,隨著產品滲透率提升及客戶版圖之擴展,將助力公司營運長期成長動能。

  • iPad修正產品計畫 MiniLED續熱

    先前市場預期MiniLED背光可能是過渡產品,2022年OLED面板將首度導入iPad Pro。然而近期傳出蘋果在IT產品導入OLED面板的計畫生變,期望採用三星最新的Round Diamond Pixel技術,因此OLED面板的iPad Pro恐將延後到2024年才會登場,這也意味著,未來兩年將是MiniLED背光的快速成長期。  市場研究機構Omdia顯示器研究總監謝勤益表示,MiniLED背光產品2021年還在量產初期,因為供應數量還少,整體成本還是偏高,不過隨著生產良率提升、新產品陸續量產上市,成本會快速下滑。  相比之下,雖然三星顯示器積極向蘋果力推OLED面板,但市場傳出蘋果不滿意單層結構OLED的亮度和使用壽命,要求改採雙層結構,但基於良率和成本等考量,最後計畫告吹。此外,由於目前OLED面板的畫素(pixel)排列技術比較適合用在手機上,應用於IT產品必須重新調整,因此蘋果可能會等到三星新的畫素設計技術Round Diamond Pixel量產之後,才會在iPad、MacBook等IT產品上導入OLED面板。  先前市場預期,蘋果首款採用OLED面板的iPad將在2022年亮相,如今OLED iPad的產品計畫恐將推遲到2024年之後。  另據分析師指出,從蘋果過去採用新技術的經驗來看,關鍵技術商業化之後至少會使用三年,MiniLED背光面板從2021年登場,預估到2023年仍是高階iPad Pro和MacBook Pro產品的主要賣點之一。基於良率和供貨量等考量,蘋果2021年僅推出12.9吋MiniLED背光的iPad Pro,供應鏈指出,2022年會擴大導入iPad產品線,計劃推出11吋的MiniLED背光的iPad。  至於MacBook Pro方面,2021年則是一次到位,一口氣推出14吋和16吋兩款MiniLED背光的MacBook。  目前OLED平板面板供應商只有三星顯示器,大陸OLED面板應用還是侷限於尺寸較小的智慧型手機應用。除了技術規格考量之外,外傳只有三星顯示器一家供應商也是延後導入OLED技術的原因之一。

  • 富采、瑞儀 大啖蘋果

    繼首款MiniLED背光iPad Pro在上半年亮相之後,蘋果首款MiniLED背光MacBook Pro也將在第四季登場,市場預期蘋果MiniLED背光在IT產品應用上,將延續到2024年,相關供應商包括MIniLED供應商富采、背光模組供應商瑞儀和GIS-KY,未來兩年可望大啖MiniLED商機。  受惠於美系客戶MiniLED出貨放量,富采第三季營收達103.29億元、一舉突破百億元大關,季增10.29%,其中晶電9月營收20.77億元,年增116.77%,隆達9月營收達6.66億元,年增6.62%。  富采先前法說會上表示,第三季除了電視背光需求較弱之外,其餘產品線需求強勁,其中MiniLED產能已滿,公司預計今年第四季擴產20%,看好需求攀升,明年還計劃再擴產50%。  瑞儀第三季合併營收約137.44億元,季減2%、年減12.92%,主要是因為少了12.9吋iPad Pro訂單,影響營運表現。不過蘋果MiniLED背光的MacBook Pro第四季上市,瑞儀從8月開始出貨,在新品備貨效應帶動之下,第四季出貨量可望拉高。

  • 華興湯石 9月業績有亮點

    不受中國大陸限電影響,華興(6164)、湯石照明(4972)9月營收繳出年、月雙增成績單,湯石9月營收重返億元,以1.22億元寫下2016年5月以來新高紀錄;華興9月營收也創下今年1月以來新高。  華興在廣東肇慶擁生產工廠,9月營收仍以8,717萬元創下今年1月以來新高紀錄,月增8.77%、年增50.2%,累計今年第三季營收達2.53億元,季增5.86%,為2019年第二季以來新高紀錄。  而LED燈具廠湯石照明9月營收更重返億元以上,達1.22億元,年增76.77%,月增62.85%,累計第三季營收達2.8億元,寫2019年第四季以來新高水準,季增30.84%、年增23.89%。  LED廠歷經多年轉型,LED封裝廠轉向不可見光、利基型、特殊照明市場,追求小量多樣的客製化訂單。

  • 《光電股》富采Q3營收逾百億元 季增1成

    【時報記者沈培華台北報導】LED大廠富采投控(3714)公布9月營收為34.55億元,雖比8月高點35.39億元下滑約2.36%,仍為第二高,整體第三季受惠mini LED續放量生產,營收持續向上,單季營收突破百億元,約為103.28億元,比第二季的93.64億元增長10.29%。 富采為晶電及隆達等公司公併,於今年1月6日正式成立;今年隨著LED產業復甦,加上第二季起mini LED放量生產,營收呈現逐季向上成長。今年前三季營收達265.72億元之規模。 富采第二季隨著營收成長,單季轉盈,並帶動上半年轉虧為盈繳出獲利成績單,第三季為傳統旺季,營收續增,法人推估,富采第三季獲利可望維持高檔,單季每股盈餘估維持1元以上水準。 富采第二季受惠於美系客戶mini LED出貨開始放量,營收為93.64億元,毛利率提升至22.73%,單季營業淨利6.35億元,歸屬於母公司業主淨利7億元,第二季每股獲利達1.03元,並帶動上半年轉盈,每股淨利0.65元。 第四季進入傳統淡季,但因晶電、隆達第四季均規劃開出新產能,可望將抵銷傳統淡季效應,法人估第四季營收仍可達90億元以上水準並可持續獲利。公司成立第一年即交出獲利的成績,優於原先預期之損益兩平。

  • 籌碼面干擾 一詮跌停

    一詮(2486)上周召開法說會釋出相對樂觀展望,預期明年除了TV背光產品之外,各事業毛利率可望優於今年,堪稱轉型最成功的LED供應鏈,然而法說會之後,一詮股價連番重挫,今(4)日持續數度亮燈跌停,法人臆測,一詮融資使用率仍超過50%,從最高峰僅減少2,243張,加上外資上週持續賣超,籌碼面因素可能是干擾股價主因。 根據統計,截至上周五為止,一詮的融資使用率達54.19%,上星期五融資還增加65張,加上外資上周五也大賣1,165張,且呈現連續性賣超,累計單周大賣一詮5,221張,衝擊一詮股價表現。 一詮近幾年持續轉型,原定去年轉盈,但受到東貝拖累,遞延至今年開始轉虧為盈,今年上半年每股盈餘達1.06元,除了均熱片、IC導線架均打入國際級客戶之外,LED導線架也轉向需求不斷往上竄的光耦合器導線架,目前陶瓷電路板、LED導線架分居毛利率一、二,其中陶瓷電路板以車用、高功率照明為主要成長動能。

  • 三安擴產 台LED設備受惠

    看好mini LED、Micro LED商業化進程,滲透率可望進一步拉升,大陸LED晶片龍頭三安光電於9月29日公告,將向特定對象發行不超過股本15%股數,募資人民幣79億元資金(下同),資金將用於充實湖北三安光電營運資金。  無論是三安光電或是國內的富采(3714)投控2022年均有大幅度擴產計畫,法人預期,mini LED設備商可望優先受惠,包括惠特(6706)、天正國際(6654)、梭特(6812)有機會雨露均霑。  三安光電表示,在品牌廠的引領之下,mini LED行業有望加速商業化, Mini/Micro LED進入加速滲透階段,多品牌加快布局,相關產品陸續推出,如三星電子於2018年首次推出Micro LED商用顯示屏,並於2020年推出新款mini/micro LED電視;蘋果於2021年4月推出搭載mini LED背光的iPad Pro;華為於2021年7月推出首款Mini LED智慧屏,帶有46,080顆Super mini LED;創維也在2021年9月推出大尺寸mini LED電視-Q72,集成20,136顆mini LED燈珠。  三安光電盤點,飛利浦、TCL、聯想、小米、康佳、海信、LG均推出了Mini LED背光系列的電視、電腦產品,隨著mini LED加速商業化,mini/micro LED可望迎來持續增長。  三安光電本次除發行非公開發行A股計畫之外,也規劃第四期員工持股計畫,募集資金不超過16億元,其中員工自籌資金不超過8億元。

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