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  • 日本│KKR年度大會 列日本為亞太主要市場

    美國私募股權集團KKR在年度股東大會上表示,將把亞太地區視為未來五年將資產從去年底5,530億美元翻倍至逾1兆美元的重點發展地區。KKR並選擇日本做為亞太區的主要市場,主要是它認為在日本有許多可用低價收購企業的投資機會。

  • 《盤前掃瞄-國外消息》KKR斥38億美元併博通EUC事業;矽谷裁員潮難熄

    【時報-台北電】國外消息: 1.KKR斥38億美元 併博通EUC事業。路透引述消息報導,通訊晶片大廠博通(Broadcom)最快26日宣布私募基金KKR投資38億美元收購旗下終端使用者運算事業(EUC),成為博通收購威睿(VMware)後出售的第一個事業,接下來還打算出售資安軟體事業Carbon Black。 2.AI搶飯碗 矽谷裁員潮難熄。美國經濟和勞動市場強勁,科技業卻持續裁員而讓人擔心背後是否潛藏危機,但專家點出答案在人工智慧(AI)。科技業為提高AI能力來強化競爭力,首先選擇裁員來籌措資金投資AI,市場視為利多而激勵股價上漲。 3.川普初選五連勝 提名更進一步。美國前總統川普24日一如預期拿下南卡羅萊納州共和黨總統候選人黨內初選,令唯一對手海利在自己家鄉遭遇嚴重挫敗。這是川普贏得的第五場初選,令他距離第三度獲共和黨提名更進一步,11月大選可望與現任總統拜登再次對決。 4.美議員促馬斯克 對駐台美軍開放星盾。美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)剛結束訪台行程,返美後立刻以委員會名義致函給SpaceX執行長馬斯克,要求該公司旗下衛星通訊網路星盾(Starshield)應開放給駐台美軍使用。 5.陸擴大提煉能力 國際銅價承壓。在美中關係緊張與國際地緣政治衝突持續升溫下,確保礦石供應及礦山權益成為各國的重要課題。做為工業與製造業強國,當前中國正積極擴大銅的提煉能力,從而減少對銅錠與銅製品的進口量,也對國際銅市場行情形成下行壓力。

  • 李長榮集團 融資結盟日本電解

     李長榮化工主要本土股東李長榮家族,11日透過李長榮集團國際有限公司與日本電解簽訂合作同盟合約,提供融資950萬美元(近新台幣2.95億元)於日本電解旗下之電解美國(DENKAI AMERICA INC),除了促進雙方合作同盟關係,分享李長榮集團在美國的建廠與營運經驗,也將由集團成員之一李長榮科技取得日本電解技術權。  李長榮集團總裁李謀偉表示,除融資,李長榮科技將透過技術合作,取得日本電解技術授權。雙方將完善產品組合與不同市場的客戶支持,加強在特殊銅箔(高頻高速、高密度硬體加裝)生產的技術合作,期待此項計劃能夠帶來中長期共同效益,最終能夠為日本電解與李長榮科技帶來協同效應。  李長榮集團表示,李長榮科技的產品與市場策略,與日本電解集團互補,李長榮科技擅長亞洲市場,電解集團則是專注在日本和北美市場。透過對雙方資源的支持,預計能夠提供客戶全球性的生產、銷售及技術維運。此次合作希望能使雙方有更多彈性生產高端PCB銅箔的能力,預計用於台灣、中國大陸及全球的封裝基板、5G和進階駕駛輔助系統(ADAS)應用。  李長榮化工在2018年由全球最大私募基金(PE)管理公司KKR併購,並進行私有化,目前為李長榮化工、李長榮科技的最大股東,KKR截至2023年6月底所管理的資產總額為5181 億美元。KKR當年向銀行團聯貸的新台幣300億元已完成借新還舊,展現持續持有李長榮化工的意願。  市場人士指出,由於私募基金入股該公司已近六年,併購重整成效應需逐步顯現,及至PE投資七年的財務期限才易彰顯;此外,KKR當年亦有意讓李長榮化工有機會重新上市,李長榮在市場上的擴張行動受人矚目。  李長榮集團成立于1915年,集團業務聚焦合成橡膠、電子化學品、生質化學、高性能塑膠、銅箔、太陽能及地熱等事業單位。其中,李長榮科技主從事生產印刷電路板及銅箔基板上游原料電解銅箔,產品主要出貨給印刷電路板及銅箔基板廠商,客戶包含健鼎、華通、敬鵬、 聯茂、KCE等,生產基地位於高雄小港。  這次合作,雙方希望藉由技術專業、產品組合和客戶經驗,將有機會幫助電解集團加速達成中長期目標,透過增加銷售特殊PCB銅箔,最大化生產與銷售的協同效應。

  • 國際電氣掛牌首日瘋 飆升28%

     日本晶片設備製造商國際電氣(Kokusai Electric)25日在東證Prime市場掛牌上市,當日飆漲28%收2,350日圓,市值5,414億日圓,為軟體銀行2018年上市以來日本最大股票首次公開發行(IPO),也是日本重要晶片設備商裡罕見的IPO案。  這家台積電成膜設備供應商盤中最高達2,436日圓,較IPO定價1,840日圓飆漲逾32%。專家對其狂飆都感到意外。  岩井日星證券策略師堀內敏一認為,國際電氣股價表現意外強勁,可能是投資人受西方試圖在晶片領域上降低對中國依賴的影響。因為這可能增加日本國內的晶片生產,從而帶動國際電氣的業績成長。  研究公司Lightstream Research創辦人加藤緒男也說,國際電氣股價漲幅在10%附近大概算是合理,因此對其首日飆漲感到「驚訝」,因為其競爭力可能不如東京威力科創(Tokyo Electron)或雷泰光電(Lasertec)等晶片設備商。  加藤指國際電氣業務主要依賴記憶體晶片,若智慧手機銷售量停滯不前而拖累對記億體晶片需求,就會令國際電氣「承受壓力」,因此其所著重的業務前景不算理想。即使能受惠科技與晶片業的長期發展,但受惠程度不如其同業那麼大。  他從籌碼面分析國際電氣股價中期走勢存在變數。雖然私募股權業者KKR透過IPO把所持國際電氣股權從73.2%大減至47.7%,但仍持有公司約1.1億股,在180天閉鎖期結束後就有可能向市場倒貨。  因此KKR是否長期看好國際電氣前景就極重要。若不看好,其股價在IPO後的6到12個月內,就可能面臨下跌壓力。  KKR在2018年跟日立國際電氣(Hitachi Kokusai Electric)收購國際電氣。這次透過IPO出售約5,880萬股國際電氣股票,進帳1,080億日圓(約7.21億美元)。

  • 大陸經濟真的不行了?從業30年老手吐真心話:跌破眼鏡

    大陸經濟復甦坎坷,外界多半持保守態度,不過有專家認為,低迷狀況似乎已經觸底,甚至有一些轉變遭忽視,譬如目前數位經濟與脫碳行動雖然只佔大陸GDP的20%,但正在以每年近40%的速度快速成長。 CNBC報導,全球金融集團KKR首席投資長Henry H. McVey走訪大陸、日本及印度了解當地產業與經濟狀況,他們維持對大陸明年實際GDP 4.5%的預測,通膨率則落在1.9%左右。 從業超過30年的Henry H. McVey也暢談大陸之行的收穫,「在房地產行業萎縮的狀況下,更了解了大陸經濟的變化,有一些改變並沒有受到重視,例如大陸數位經濟與脫炭行動雖然只占大陸GDP的20%,但正在以每年40%的速度成長。」 KKR是全球最大的私募股權公司之一,其管理的資金約5190億美元,約有20%的資金投資亞洲,7月一項報告則揭露,KKR對大陸投資60億美元,Henry H. McVey表示,「無論我們去哪裡,都需要將政治狀況考慮在內,但我不認為這會影響我們投資。」

  • 生技股低迷 大股東掀護盤潮

     生技股低迷,近期大股東掀護盤潮,其中愛派司高層最用力,8月初以來合計買進678張居冠,其次是普惠醫工的252張,欣大健康董事長李沛霖、竟天董事長王藹君也分別買進自家股票116、80張,突顯經營階層捍衛股價的企圖心!  值得注意的是,中化董事王厚傑近期也買進自家股票50張。王厚傑是蘇州中化已故董事長王勳煇的兒子,中化集團新生代近年逐步浮出檯面,除王厚傑外,中化前董事長王勳聖、現任董事長王謝怡貞兒子王厚凱,則擔任集團轉型長,未來集團的轉型布局備受關注。  王厚凱曾任職美國私募基金龍頭KKR,2005年進駐亞洲,積極以股權投資與通過各種資產類別參股中國大陸企業,涵蓋食品、環保、金融、醫療和教育等產業。KKR曾在2006年以330億美元收購美國最大連鎖醫院HCA,5年後再次成功上市,成為投資界的經典範例。  8月間買進自家股票最積極的愛派司,創立於2009年,該公司從創傷骨板起家,目前產品已打入全台250家醫院。愛派司前八月營收4.47億元、年增13.1%,上半年EPS達1.55元,已賺贏去年全年的1.5元。  愛派司旗下金屬鎖定骨板骨釘系統組遠端鎖骨鉤鎖定骨板8月底甫獲得美國FDA的510K醫療器材核准上市。  這波生技公司董座買進自家股票的行動中,除愛派司董事長李泗銘外,還有欣大健康李沛霖、竟天王藹君、聯亞藥陳啟祥與樂斯科陳振中。  竟天授權國內培力藥品的皮麻藥乳膏,有二個品項7月底已進入醫院聯合採購招標名單;新藥開發方面,緩解帶狀皰疹後神經痛APC101預計年底推進三期臨床試驗,同步啟動全球授權,而瞄準市場缺口的頭頸部二期臨床試驗,第三季也將申請新藥臨床試驗。  竟天營運採505 b2新藥開發與學名藥授權雙軌發展,挾獨有的專利藥物傳輸技術平台,鎖定開發疼痛控制、且經由皮膚局部給藥的505(b)2新劑型藥物,並包含乳膏凝膠與溶液劑型二條產線,並且已完成LALP cream、愛密髮生髮液二項利基學名藥的市場開發。

  • 《國際產業》義大利與KKR達成協議 共同入股TIM固網業務

    【時報編譯張朝欽綜合外電報導】義大利財政部在周四與美國投資公司KKR簽署了初步協議,為收購義大利電信(TIM)旗下固網公司鋪平了道路。  KKR目前正與負債累累的義大利電信進行獨家談判,談判涉及到有關義大利電信旗下固網業務合資公司Netco的收購事項。最新發展是,KKR與財政部將共同投資於義國的固網事業。  周四簽署的諒解備忘錄(MOU)規定,作為任何具約束力收購報價的一部分,義國財政部將持有固網業務最多20%的股份,而且政府將在義大利電信的網路相關決策中,扮演重要角色。  KKR必須在九月底前,提出具約束力的報價。  據熟悉相關事務的人士透露,KKR已經提出了230億歐元的資金,其中已經包括了對債務和其它項目的考量。

  • 派拉蒙將出版商賽門舒斯特出售予KKR

    媒體巨擘派拉蒙全球(Paramount Global)7日宣布將旗下出版業者賽門舒斯特(Simon & Schuster)以16.2億美元的價格出售予私募基金KKR。 消息一出,派拉蒙盤後股價大漲近4%。 賽門舒斯特先前求售,原擬由對手企鵝蘭燈書屋(Penguin Random House)以22億美元買下,但此案在數月前喊停,因美國聯邦法官以壟斷市場為由阻擋兩家業者合併。 派拉蒙高層在7日的財報法說會上表示,出售賽門舒斯特的收益將作為償付公司負債所用。 據了解,除了出脫賽門舒斯特之外,派拉蒙也一直在考慮脫手BET Media Group的多數持股,後者經營BET有線電視網、VH1和串流服務BET+。

  • 16.2億美元 派拉蒙將賽門舒斯特出版社賣給KKR

    派拉蒙全球(Paramount Global)今天表示,已達成協議,將以16.2億美元的價格,將賽門舒斯特出版社(Simon & Schuster)出售給私募股權公司KKR。 法新社報導,賽門舒斯特出版社旗下作者包括史蒂芬.金(Stephen King)、胡佛(Colleen Hoover)和伍德華(Bob Woodward)。 派拉蒙全球總裁兼執行長巴基什(Bob Bakish)在今天的聲明中表示:「我們很高興就一項交易達成協議,該交易為派拉蒙股東帶來了卓越的價值,也為賽門舒斯特出版社與KKR的下一階段成長奠定了基礎。」 聲明指出,派拉蒙表示,此次收購將完全以現金進行,賽門舒斯特將成為一家「獨立的私人公司」。 賽門舒斯特總裁兼執行長卡普(Jonathan Karp) 在聲明中說:「在KKR的支持下,我們期待在新戰略上進行合作,這將增強我們為讀者提供大量書籍、並為作者提供他們可獲得的最佳出版物的能力。」

  • 景氣寒冬也有好生意 KKR新募80億美元、收購樂天股份

    寒冬席捲全球,全球最大私募業KKR逆勢出手,為第六支歐洲私募股權基金European Fund VI新募80億美元完成,是KKR規模最大的歐洲私募股權基金,其中有10億美元來自自身和員工。而KKR旗下的亞洲基金IV則在本周出手,從樂天手中買下西友超市股份,且持股增加到85%,強占線上雜貨配送市場,帶動線上線下合併(OMO3)綜效。 KKR、樂天、西友,加上第三大股東沃爾瑪,已組成日本商店體系聯盟,西友商店的無現金支付方式包括Rakuten Pay和Rakuten Edy,以及日本領先的會員忠誠度計劃Rakuten Points;還能沃爾瑪加入供貨,提高產品質量、用戶體驗和商店運營,改進產品質量和選擇,尤其是新鮮農產品和熟食,以及翻新商店,西友客戶將是最大受益對象。 KKR亞太區私募股權聯席主管兼KKR日本首席執行長Hiro Hirano表示,西友(Seiyu)是KKR繼續看好的日本標誌性品牌。期待透過與樂天和沃爾瑪的持續戰略合作夥伴關係,幫助西友繼續為日本在地客戶提供更大的價值和便利,並保持其強勁增長。

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