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  • 《光電股》玉晶光Q4、下季拚勝歷年同期 明年營運正向看待

    【時報記者張漢綺台北報導】客戶需求穩定,光學鏡頭廠玉晶光(3406)董事長陳天慶表示,第4季及明年第1季營收有機會比往年同期好,整體手機鏡頭朝高畫素升級不會停止,正向看待明年營運。 玉晶光今天下午舉行電話法說會,由陳天慶主持,儘管今年全球經濟黑天鵝滿天飛,受惠於iPhone 14新機挹注,玉晶光今年前3季營業淨利為25.66億元,年增42.27%,稅後盈餘達24.29億元,年增76.9%,超越去年全年獲利,每股盈餘為21.57元,其中第3季合併營收達71.77億元,季增1.47倍,稅後盈餘達17.29億元,季增3.63倍,同步創下單季歷史新高,單季每股盈餘達15.34元。 陳天慶表示,2022年雖然有俄烏戰爭以及新冠肺炎疫情持續的影響導致整體市場混沌不明,但是本公司在所有同仁的努力下,仍然繳出不錯的成績,今年第3季毛利率衝高至41.96%表現還不錯,主要原因有匯率的影響、新產品的良率提升及產品組合這幾個因素所導致。 至於今年第4季及明年第1季展望,陳天慶表示,依照目前客戶的需求來看,營收有機會比以往年度同期來的好,但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定,至於獲利多寡,要看工廠端是否能夠持續的提升良率而定,現在無法先預估。 陳天慶強調,手機多鏡頭提升規格及旺盛需求,搭配VR(虛擬實境)開發,光學產業仍是熱門行業,整體手機鏡頭朝高畫素升級不會停止,玉晶光在手機潛望式加上zoom功能的鏡頭已出貨,也有單純潛望式的鏡頭在配合客戶開發,對明年營運持正向看待。

  • 鄭州廠高薪策略奏效 7萬人搶破頭僅3天 退休老兵也被徵召? 網諷刺:像抓壯丁

    富士康鄭州廠10月底傳出疫情,許多工人逃離廠區的影片在網上流傳,儘管鴻海幾度發聲明滅火,但疫情造成的恐懼已然蔓延,外界也猜測會因缺工影響到iphone 14的出貨。為了在年前加緊趕工,鄭州廠高工資招工的策略奏效,短短3天就吸引近7萬人報名,河南省多地政府更傳出動員退伍軍人和基層幹部到廠幫忙解決缺工問題;不過,此舉卻被吐槽是「新時代的抓壯丁」。 陸媒《時代財經》報導,截至15日傍晚,在富士康的徵才APP「我要聘」上顯示,超過6.7萬人應徵了鄭州廠產線作業員的工作,而當時徵才活動才進行到第三天,而近7萬的應徵者遍及深圳、成都、昆山、上海、西安、武漢等地,這些人必須透過人力資源、代理或是職業介紹機構統一報名。 有一名應徵者17日結束三天隔離即將進入廠區上工,根據這名應徵者的帳簿,現在鄭州廠做六休一,每天工作10小時,其中包含2小時加班,若按每月基本工資7500元(新台幣3萬2956元)計算,若再加上隔離生活津貼、穩崗津貼,3個月就能賺27100元人民幣(約新台幣12萬元)。 除了透過徵才APP招人,根據《上海證券報》報導,河南省動員了基層幹部跟退伍軍人加入鄭州廠產線以解決缺工問題。像濟原市某幹部透露,要在當地先培訓3天之後再到鄭州培訓4天,這段時間可享生活補貼,入職還會有800元人民幣的務工補貼,做滿30天富士康還會再發3000元的穩崗補貼。除了濟原市外,開封市、周口市也都有接到類似的號召消息。此外,河南長葛市則發出「關於號召廣大退役軍人積極報名鄭州富士康招工的倡議書」,號召退休軍人前往工作。 不過,對於動員到退伍軍人與幹部到鄭州廠支援的消息傳出,不少人吐槽像「新時代的抓壯丁」;另外,仍有人對疫情擔憂,認為去了有可能受到感染,甚至有網友指出,現在許多村里的人都還停留在疫情最早期的階段,沒人敢去。

  • 19台廠抬轎齊升天 10月營收破1.5兆 i14吸金神器 唯一剋星是它

    iphone 14 PRO跟PRO MAX熱銷,有的果粉還要等一個月才拿的到新機,也為台廠供應鏈帶來相當可觀的營收。「日經亞洲300強」的科技公司中,台灣有19家科技廠入榜,19家公司的10月總營收將近新台幣1.6兆元,年增20.6%,主要都是受惠iphone 14業務暢旺,iphone 14儼然成為最強吸金神器。 日經新聞統計,受惠於iphone 14熱賣,加上新台幣走貶,使營收金額提升,台灣19家上榜科技公司今年10月的整體營收達1 兆 5919 億元,年增 20.6%;其中,護國神山台積電(2330)10月營收2102.66億元,比起9月的2082.48億元月增1%,也比去年同期1345.39億元,年增高達56.3%。 屬於蘋概股三雄之一的鴻海(2317)10月營收也是傲視台股。鴻海10月營收雖月減5.56%至7766億元,但仍年增40.97%,創同期新高;鴻海目前營運比較大的變數是河南鄭州廠仍為疫情所困,鴻海本月7日曾表示,因為鄭州疫情影響部分產能,將下調第4季展望;有分析人士預期,由於iphone 14 PRO跟PRO MAX需求強勁,鄭州廠預計11月下半會回到滿載產能。 另外,全球筆電代工龍頭廣達(2382)因為代工蘋果MacBook,10月營收也達1087億元,年增8.1%。 而半導體設計龍頭聯發科(2454)10月營收333.84億元,雖然創下2021年3月來的低點且月減41%,但是若將時間拉長,累計前10個月的營收為4739.86億元、年成長17.9%,仍舊創下歷史同期新高;惟法人指出,由於10月是況不佳,營收後續恐維持10月水準,低迷市況恐將延續到年底。而聯發科衰退的原因仍主要跟大陸經濟放緩,智慧型手機跟家電製造商庫存調整有關。 入選的南亞科(2408)跟友達(2409)10月營收分別為27億元跟171億元,兩家廠商營收分別年減61.4%跟43.5%。

  • iOS更新連發 蘋果籲載iOS16.1.1 美加可用衛星通訊功能 最快傳輸只要15秒

    蘋果稍早推出iOS 16.1.1,主要是針對10月底推出的iOS 16.1正式版進行修正,蘋果官方表示,這次推出版本包含錯誤和安全性更新,建議用戶安裝。不過對於那些環節被修正則未明確提到,美加地區果粉更新成iOS 16.1.1也有機會使用「衛星SOS緊急服務」。此外,蘋果已釋出iOS 16.2公開測試版,正式版則預計12月上線。 iOS 16.1正式版在10月底發布後,有不少果粉發現,更新之後WIFI連線速度變得不穩定且容易斷線,而這次的修正預期會包括果粉反映的問題,不過目前並不知道修正的部分確切是哪個環節。 對美加地區的果粉來說,更新成iOS 16.1.1最值得期待的就是衛星通訊功能,衛星SOS緊急服務功能雖然屬緊急狀況才會使用,若iphone手機有這項功能,萬一使用者發生緊急事故又沒有網路與WIFI,只要在「看得到天空」的地方,傳輸訊息只需要15秒,但若有樹林等遮蔽物則需要1分鐘時間。可惜目前亞洲還無法使用。 另外,蘋果也已經發布了iOS 16.2 beta 2公開測試版,有人發現這個版本下,可使用「自定義輔助功能模式」,可將iphone切換成簡易版,類似Android手機的長輩模式。

  • iphone成消費力新指標? 這國果粉4.6天換i14 PRO 台人竟要這麼久 四小龍墊底

    Iphone14系列新機開賣後呈現兩樣情,較高階的PRO和PRO Max版本賣況大好,有的果粉要等1個多月才拿的到新機。不過,iphone 14高階款並不便宜,有外國網站針對「要多少天才能買得起iphone 14 PRO」進行調查,結果瑞士果粉只要工作4.6天就能買到最神速,而土耳其則需要146.7天最慢;至於台灣果粉則要工作17.2天才買的到iphone 14 PRO,天數在亞洲四小龍中也排名最後。 蘋果產品兼具質感與高品質,獲得許多果粉的忠心擁護,再貴都要買到。外國網站Picodi發布一份「2022年iphone指標」,主要是調查「要多少天才能負擔的起一支iphone 14 PRO」,該調查主要是將各地價格、平均薪資、匯率及關稅納入考量。iphone似乎成為反映各國民眾消費力的重要指標之一。 經過調查發現,瑞士的果粉購買iphone 14 PRO超輕鬆,只需要工作4.6天就可以買得起一支PRO,其次是美國需要5.7天,澳洲排名第3也只需6.1天,而阿拉伯聯合大公國、盧森堡則名列第4、5名,分別需要6.5天跟7.1天。 在亞洲地區,排名第1的是新加坡,新加坡同時也名列全球第6,需要7.6天,南韓排名第2需要10.5天,接著是香港需要11.2天,日本則排名第4需要11.9天,台灣則排名亞洲第5、全球第24名,以iPhone 14 Pro 128GB規格來看,售價為34900元,需要17.2天才買得起一支PRO,以台灣人平均月薪42000元來看,一支PRO佔去了一個月8成的薪水;在亞洲四小龍中,台灣天數也是墊底。 需要花最多天數的國家方面,倒數3名分別是土耳其、菲律賓跟巴西。土耳其人要工作146.7天才買的到,榜上敬陪末座,菲律賓人要工作90.9天才能買的到,為倒數第2,再來是巴西則需要74.2天。

  • 蘋果財報靚 台廠爽吃紅 16檔蘋概股吃香喝辣 專家建議:抱緊處裡

    美國大型科技公司Meta、Alphabet、微軟、Intel陸續公布財報,但皆不理想,重創投資人信心,唯獨蘋果第三季Mac銷售創高,帶動營收年增8.1%,表現打趴其他大型科技股。台廠供應鏈也跟著吃香喝辣,包括宏捷科(8086)、茂林-KY(4935)在內16檔蘋概股在10月31日強彈。專家表示,蘋果銷況超出預期,加上部分台廠先前跌深,現在轉強,續抱仍安全。 《工商時報》報導,蘋果第三季營收達901.5億美元,年增8.1%;其中,iPhone營收426.3億美元,年增9.7%;Mac營收115億美元,年增高達25%;iPad營收71.7億美元,年減13%;穿戴裝置、家庭與其他產品項目營收96.5億美元,年增9.8%;服務項目營收則達191.9億美元,年增5%。從上述數據來看,Mac的表現相對突出,主要是因為蘋果推出換上M2處理器的新款MacBook Air與MacBook Pro,藉由更高運算效能與更長電池續航表現,吸引更多消費者換機,致營收出現顯著成長。 受惠Mac銷售創佳績,台廠包括宏捷科、茂林-KY、國巨(2327)、穩懋(3105)、台光電(2383)、揚明光(3504)、玉晶光(3406)、惠特(6706)、精材(3374)、金像電(2368)、聚積(3527)、和碩(4938)、英業達(2356)、華通(2313)、台郡(6269)、燿華(2367)等16檔蘋概股皆沾蘋果光,漲幅超過3.55%;其中,宏捷科及茂林-KY拉上漲停板價;減資復牌的國巨,早盤衝高後,一度大幅震盪,隨即穩步走高,收盤367元,逼近漲停。 國泰證期資深經理蔡明翰指出,雖然iPad、iPhone數字低於預期,但高階iPhone PRO銷售數字卻高過預期,蘋果已進行產能轉換;iPad部分因為疫情過後,需求下滑且屬於舊款,因此衰退13%,現在蘋果已推出新款iPad,預期第四季iPad、iPhone銷況都會改善;至於台廠蘋概股轉強,是因為蘋果銷況沒有想像中差,PA三雄、鏡頭廠商股價此前跌深,現在剛轉強,續抱仍安全。 摩爾投顧分析師林鈺凱指出,大型股Meta、Alphabet、微軟、Intel等財報表現普遍不理想,然同時蘋果卻在10月28日大漲7.5%重回季線,因此成為黑暗中的一道曙光。 ※免責聲明:文中所提之內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 鄭州抗疫招式出盡 鴻海加薪留人 蘋果要這2廠商換產線 力保高階i14出貨

    疫情復燃,衝擊鴻海富士康鄭州廠產能,影響高階iphone 14出貨,有知情人士表示,鄭州廠11月iphone產量恐因此減少3成。為維持出貨正常,傳出蘋果有意要求台廠和碩(4938)、陸廠立訊將產線轉換成iPhone 14 Pro/Max;另外,鴻海也出招應對,除了啟動備援產能外,針對鄭州廠區員工加薪留人。應對疫情、防疫政策與員工恐慌,大廠真是招式出盡。 據《工商時報》報導,鴻海陷入「疫」外之災,市場最擔心的還是蘋果高階機種斷貨與延遲交貨的問題,市場擔心會對第四季出貨造成影響;不過,影響程度多大,市場觀點相當分歧;有知情人士預期,疫情衝擊恐導致富士康鄭州廠11月iphone產量減少30%;不過,天風國際證券分析師郭明錤則預期,鄭州iphone廠無預警進入閉環生產,雖然影響全球1成以上iphone產能,但數周內鴻海產能就會改善,對第四季出貨影響有限。 綜合各家媒體報導,大廠為了維持正常供貨可謂是招式出盡。《工商時報》提到,郭明錤透露,蘋果正在與和碩、立訊討論將iPhone 14、iPhone 14 Plus產線,轉換成iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max,最快明年第一季初立訊就可望開始出貨iPhone 14 Pro。 另外,在鴻海方面,除了啟動備援產能外,也針對iPhone主力廠iDPBG鄭州廠區員工發起首次以防疫保產、共護家園為號召的「出勤激勵加碼方案」;另有知情人士表示,為了讓產能保持滿載,富士康將關鍵職位時薪提高36%至約38元人民幣(新台幣168元)。 而備援產能據綜合資料來看,除了被視為頭號備援的觀瀾廠區,也有知情人士提到,深圳廠也正在努力提高iphone產量。 不過,對於蘋果要求2家廠商更換產線的說法,供應鏈人士看法相對保守,認為高階機種需要的機台、設備和基本款完全不同,組裝工藝也更為複雜,和碩跟立訊都從未有過高階機種的生產經驗,要快速量產難度不小。

  • 「PRO」在眉睫 鄭州富士康疫情告急 i14 PRO交期延長1個月

    繼上海上半年封城導致Macbook PRO交期遞延到第三季後,iphone生產重鎮鄭州也失守了,雖然鴻海表示不排除啟動備援生產機制,但疫情來的太快,雖iphone 14 PRO尚未傳出缺貨,但新機交期因此延長1個月。法人表示,鄭州疫情對上游蘋果供應鏈影響不大,最大隱憂是PRO新機交期恐拉長,但蜜月期有望因此延長,至於是否出現「疫」外驚喜,有待觀察。 據《工商時報》報導,當前鄭州風聲鶴唳,不僅傳出當地政府已經向鴻海富士康派駐駐廠工作組,鴻海也在26日之後再次發布4點聲明,強調會盡最大努力,持續協調政府,為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障,另即日起也會做好員工點對點有序返鄉服務,同時也會協調其他園區產能備援,以降低可能影響。 《工商時報》另有報導提到,富士康鄭州廠防疫動作持續推動,生產作業難如常運作,確有部分產線生產受到影響,但幸好鄭州並未封城,來料供應和誠品出貨都未受阻,加上今年新機上市時間落在9月,比往年提早近一個月,拉貨高峰也前移至9月,10月鄭州疫情雖有影響,但已經不如9月嚴重。 截至目前,尚未傳出蘋果新機缺貨的消息,但熱銷款iPhone 14 PRO新機交貨時間確因鄭州疫情而拉長,10月30日上蘋果官網訂購iPhone 14 PRO MAX深紫色款,顯示交貨期為11月29日,意味著新機交貨時間已拉長到一個月。 《工商時報》報導也提到,鴻海30日鬆口表示「集團也會協調其他園區產能備援,以降低可能影響」,雖未言明備援產區落在何處,但市場都認為,同為iphone生產重鎮的觀瀾廠區可能性最大;至於備援產能能到多大,鴻海未予回應。 另外,有法人表示,鴻海主攻iphone最後階段組裝,這次鄭州疫情對蘋果上游供應鏈來說影響不大,最大的隱憂就是市場熱銷的PRO系列機種交期可能會因此拉長,但是在市場求過於供的情況下,PRO系列蜜月情將有機會拉長,甚至延長到聖誕節假期,至於會不會有「疫」外驚喜?後續還得再觀察疫情變化。

  • 蘋果財報明開獎 這幾檔Type-C概念股醒了 蘋概股先慶賀一波

    儘管目前已經開出財報的微軟和Alphabet不盡如人意,但28日蘋果即將公布財報仍是讓許多人引頸期盼。雖然目前消費性電子需求仍然不振,但受到蘋果首度證實iPhone充電接口從現有Lightning 換成USB Type-C規格消息激勵,台股Type-C題材股包括偉詮電(2436)、創惟(6104)漲停,祥碩(5269)、威鋒電子(6756)等也已大漲慶祝。 《工商時報》報導,通膨持續嚴峻,消費性電子需求仍然冷冰冰,除了安卓(Android)手機陣營出貨動能不佳,蘋果也好不到哪去,基本款的機種iPhone 14、iPhone 14 Plus銷量不振,市調機構Trend Force預估,蘋果明年第一季產量將降至5200萬支,年減14%。 對此,富邦投顧董事長蕭乾祥認為,手機需求的雜音已經多次衝擊蘋概股,投資人現階段可先觀察財報結果,觀察公布後的市場反應,暫不宜過度樂觀。 不過,就在市場觀望之際,25日蘋果全球行銷副總裁Greg Joswiak表態將遵守歐盟法律將現有iphone充電接頭換成Type-C,Joswiak當時並未透露變更時程,但彭博此前預測若明年就進行更改,iphone 15或將成為第一款充電接頭改版的iphone。這消息也激勵台股Type-C題材股。 《工商時報》報導,受到消息刺激,資金湧進沉寂已久的Type-C題材股,偉詮電、創惟27日一舉攻漲停,雙雙站上短期均線,祥碩、威鋒電子、鈺創、譜瑞-KY也大漲4~9%,受題材面激勵走出慶賀行情。 另外,蘋概股27日表現也不俗,受惠美元回落、新台幣止貶回升,龍頭台積電大漲逾2%、跳空站上5日線,最高價達389元,逼近390元關卡;金像電、台光電、建準、奇鋐、嘉澤、良維等,均勁揚逾半根停板。 國泰證期經理蔡明翰則指出,目前市場難免出現觀望態度,不過目前公報財報表現並不算差,加上先前已經有衰退的預期,只要財報表現「沒有預期那麼差」,都可能出現反彈,後續若科技巨頭也出現類似情況,對台股有正面助益。 ※免責聲明:文中所提之匯率內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • iPhone 14銷售慘!這款上市不到兩周 蘋果驚爆大砍單

    蘋果最新推出iPhone 14系列,但除了iPhone 14 Pro銷售亮眼外,整體買氣不如去年iPhone 13系列。其中在10月7日才正式開賣的iPhone 14 Plus機型,傳出上市不到2週時間就開始減產,據悉蘋果已要求至少1家中國業者停產iPhone 14 Plus零件。 外媒引述《The Information》報導指出,蘋果已開始減產iPhone 14 Plus,主因要對市場需求重新評估,報導稱蘋果已指示最少一家中國製造業者立即停止生產iPhone 14 Plus用零件。消息人士透露,中國2家供應iPhone 14 Plus用零件模組的供應商,也接獲類似的指示,產量分別縮減70%、90%。 知情人士先前表示,蘋果原計畫在下半年最高增產600萬支iPhone 14系列機型,不過因需求不如預期,不得不將下半年的產量計劃維持在原先規劃的9000萬支。 另根據調研機構SellCell分析,與去年同時段相比,iPhone 14貶值幅度是iPhone 13的兩倍以上,其中iPhone14 Plus機型更是墊底,預期貶值率高達38.6%,是近兩年最高。主因在於這兩款機型仍使用前一代A15晶片、主鏡頭沒有升級,更少了iPhone 14 Pro系列的「動態島」設計。

  • 蘋果嗑不完 晶技9月獲利發威 這2檔外資幫補血

    台股電子族群昨(12)日再度探底;不過,蘋概股包括金寶(2312)、華通(2313)、晶技(3042)卻逆勢收紅;前2檔除了受惠蘋果新品上市在9月都創下亮眼營收表現之外,外資買盤功不可沒,對金寶買超11337元,對華通買超5165元;晶技除受惠蘋果拉動帶動營收,在新台幣貶值匯兌收益挹注下,9月自結稅前盈餘4.41億元,創單月新高。 《工商時報》報導,在金寶方面,因為訂單滿手,新品、新單持續發酵,最受關注的就是蘋果Apple Watch新組裝訂單。據蘋果認證蘋果設備認證資料顯示,今年Apple Watch系列產品製造名單,部分型號新增Cal-Comp Electronics(Thailand)Public Co., Ltd.(Phetchaburi Factory),就是金寶集團旗下泰國碧武里廠區,透露金寶拿下蘋果Apple Watch訂單。 在蘋果加持下,金寶9月營收以204.85創下歷年最佳表現,年增達77.73%,月增24.27%,且連續5個月創歷史新高;另外,整體第3季營收達523.41億元,今年前9月營收1341.99億元,年增32.27%,同樣雙雙創下新高紀錄。 在華通方面,9月營收76.15億元,月增5.93%、年增19.3%,再度改寫單月新高;整體第3季營收為216.92億元,年增23.57%,也刷新單季最高紀錄;今年前9月營收達555.74億元,年增28.29%,則續創歷年同期新高。 在晶技方面,在蘋果推出iphone 14系列新機之後,營收立刻有所反應,9月營收月增3.8%至11.47億元。法人表示,蘋果9月訂單比8月激增約1成,然中國大陸手機內需難以樂觀,導致Android陣營客戶下單非常保守,吃掉不少9月營收月增率。 另外,受惠新台幣貶值,在匯兌收益帶動下,晶技9月業外收入達2.28億元,超過6月的業外收入高點1.37億元,創下今年新高,連帶9月稅前盈餘達到4.41億元,創下單月歷史新高,按月激增46.5%,並比去年同期電子業需求正好時的稅前獲利成長13%。 第3季晶技稅前獲利為10.61億元,季增3.4%、年減2.1%,第3季稅前盈餘為3.43元,在6月、9月都有大筆業外收入挹注下,累積前九月稅前盈餘為28.95億元,獲利幾乎與去年持平,僅年減0.3%,前9月每股稅前盈餘為9.35元。這代表,當前電子業景氣低迷,但晶技今年全年獲利仍有望一股賺一股。

  • iPhone 14「1顆晶片」爆毀滅戰 這家陸廠遭拜登痛下殺手

    韓媒BusinessKorea此前披露,蘋果將大陸晶片廠長江存儲列人iPhone 14快閃記憶體(NAND Flash)供應商。對此,美國參議員痛批蘋果玩火、背叛。外媒報導,拜登政府計畫對大陸記憶體晶片製造商祭出新管制措施,目的在阻撓北京科技野心和軍事發展,但在大陸設廠的南韓晶片巨頭三星與SK海力士將不受波及。 路透報導,消息人士指出,美國商務部打算本周對大陸祭出最新技術出口管制措施,若長江存儲和長鑫存儲等陸企,要求美國供應商出貨先進記憶體晶片生產設備,商務部將駁回出口申請。 不過消息人士說,美國設備廠出貨給在大陸生產先進記憶體晶片的外國企業所提出的許可申請,將以個案進行審查,代表美國政府可能會允許外企取得先進設備。 知情人士表示:「我們的目標不是傷害非中國企業」。 此舉可望緩解韓國記憶體晶片製造商最大的擔憂,就是美國在試圖阻止大陸崛起、削弱長江存儲,以及保護脆弱的美國記憶體晶片製造商之際,韓廠在中國大陸的製造業務也可能不受到波及。 但兩家韓國記憶體大廠還是擔心逐案審查的標準,存在相當大的不確定性,導致他們與主管機關爭執哪些應該獲准出貨。 新的管制措施鎖定位於中國大陸的動態隨機存取記憶體(DRAM)晶片和儲存型快閃記憶體(NAND Flash)晶片製造商。 出口管制專家表示,如果美國商務部發布這些規定,將成為美國出口管制首次針對在中國生產的非軍事用途記憶體晶片,反映出美國對國家安全的擴大解釋。 中國廠占SK海力士約25%及三星約38%的NAND晶片產能,此外,SK海力士有一半的DRAM在中國生產。 NAND快閃記憶體是一種常用的低容量存儲設備,特點是在設備斷電時也能保存數據。蘋果目前使用NAND晶片主要來自韓國三星、SK海力士及日本鎧俠(Kioxia,原東芝記憶體)三家公司 長江存儲去年全球市占率約5%,成為世界第六大NAND製造商,排名在三星、SK海力士、鎧俠、威騰電子(Western Digital)和美光之後。

  • 第一次! 蘋果擬在印度擴產AirPods 供應鏈地位再提升

    為了避免受到中美紛爭波及,降低供應鏈在大陸過度集中,蘋果陸續將部分產能從大陸轉移至印度。綜合外媒報導,蘋果上月開始在印度生產iphone 14手機,時間不僅早於預期,更將大陸和印度的生產時差從數月縮短至數周;此外,近期更首度要求供應商將耳機產品AirPods和Beats的產能分散於印度。各種跡象顯示,蘋果分散佈局的腳程正在加速,而印度在全球供應鏈的地位日益重要。 據日經新聞報導,有三名知情人士透露,蘋果計劃在印度擴大包含AirPods和Beats兩大音訊產品的產能,最快明年就會行動;另有兩名直接知悉此事的消息人士表示,鴻海準備於印度生產Beats耳罩式耳機,也希望最終能在當地生產AirPods。 有消息人士稱,除了鴻海,大陸的立訊精密也希望能接蘋果單在印度生產AirPods,而目前立訊已經在越南與大陸生產AirPods;不過,其中一人透露,立訊目前重心放在越南的AirPods業務,在印度大規模生產蘋果的腳步會慢於同業。 除了耳機類產品要在印度擴大產能,上個月開賣的iphone14已經有部分產能在印度運轉,像是鴻海印度廠開始生產iphone14的時間比預期早,同時也將大陸和印度的生產時程從數月縮短至數周。據彭博資訊引述消息人士的說法,蘋果今年4至8月從印度出口iphone的金額已逾10億美元,預期今年9月至明年3月將再增15億美元,這會比上一個會計年度的13億美元呈現倍增。 市場調研機構IDC分析師Navkendar Singh評論蘋果供應鏈分散布局一事時表示,蘋果在印度製造規模和出口都在穩健成長,凸顯在蘋果的「大陸+1」策略中,印度位置相當重要。

  • 5G ETF掌三大科技商機 逢低撿便宜

    聯準會2022年9月FOMC釋出更鷹派的利率點狀圖,經濟衰退擔憂縈繞,美股恐慌指數VIX近日升破30,整體市場觀望氣氛凝重,成長股如科技股跌幅更是加劇。國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇4日表示,科技股其實已有3大長線商機正在醞釀,包括:一、近期Apple Car復活催化的電動車商機;二、iPhone14 Pro系列帶旺台鏈蘋概股及加大5G需求;三、蘋果新機重新點燃衛星通訊市場大餅。 蘇鼎宇表示,蘋果傳出將在今年底重組Apple Car團隊,重啟塵封已久、打造電動車的泰坦計畫(Project Titan)預計2025年量產。市場認為,蘋果電動車將委外代工,鴻海是奪單呼聲最高的公司之一。鴻海先前已取得北美電動車生產基地,另外,鴻海與另一家新創車廠Fisker合作的PEAR車款,也在持續推進當中,規劃2024年量產,由於PEAR是平價車款,市場預估,年產量至少25萬輛,可看出鴻海在北美電動車市場,對車用電子與模組的需求愈來愈大。蘋果電動車復活,對鴻海等電動車相關供應鏈將挹注莫大利多。 蘇鼎宇表示,iPhone 14系列新機於9月下旬開賣後,雖iPhone 14銷售不如預期,但Pro系列高階機種熱銷,消費者對於iPhone 14 Pro系列的全新動態島技術、A16晶片及4,800萬畫素鏡頭等規格升級相當滿意,顯示果粉多具有追求技術升級的剛性需求,因此推升加價購買Pro系列產品的買氣,新機搭載超快速的5G高效傳輸技術,連帶帶旺相關5G台廠供應商。 在衛星通訊部分,蘇鼎宇表示,蘋果新機納入支援衛星通訊服務,就算不在手機通訊覆蓋範圍,仍可透過衛星發送求救訊號、撥打緊急電話,這項服務預計年底前在美、加地區推出。中國華為9月推出的新品Mate 50系列手機也支援衛星通訊功能,美、中兩大手機龍頭廠不約而同加入衛星通訊市場,加上SpaceX、英國Oneweb、加拿大Telesat、Kuiper Systems(亞馬遜子公司)等全球四大衛星公司規劃,未來總計至少發射4.5萬顆低軌衛星上太空,如此有望讓沉寂多年的衛星產業再度活躍起來,也重燃台廠低軌道衛星供應鏈商機。 法人認為,今年股市波動相當大,但不少具趨勢且體質好的公司及類股被錯殺,引領大盤上攻的科技股也遭大幅下殺,但行情總在絕望中誕生,此刻,無須太過悲觀,反可視為逐步搶好股、撿便宜的時機。如電動車、蘋概股、5G、衛星通訊等,這些科技產業趨勢明確、長線商機可期,但要全盤納入並不容易,建議透過布局涵蓋這些科技題材的ETF,在當前市場相對低檔時,逐步建立資產部位,定期定額投資或逢低分批進場,是降低進場風險,同時是在熊市中抓住投資先機之上策。

  • 注意兩面三商機 法人估Q4行情從絕望中誕生

    美國製造業擴張速度減慢緩解市場對於緊縮貨幣政策的憂慮,投資人投資熱情被重新點燃。展望Q4,法人建議,隨著聯準會(Fed)持續升息,股債罕見出現同步下挫,但投資人應跟著基本面與趨勢面走,可投資三大領域包括電動車、蘋概股、5G和衛星通訊,透過布局涵蓋這些題材的ETF,在熊市中抓住投資機會,「行情總在絕望中誕生」。 國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇指出,聯準會仍將會持續升息,股債將罕見出現同步下挫,美國科技也將會因為恐慌而破底,但投資不能跟著消息面,而是應該跟著基本面和趨勢面走。 蘇鼎宇指出Q4的三大機遇,包含了Apple Car帶動的蘋果電動車商機、iphone 14帶動的蘋概股和5G商機以及各品牌新機引爆的衛星通訊商機。 對於Apple Car商機,Apple Car團隊傳出年底將改組,並於2025年達成量產,市場認為,鴻海(2317)是得到蘋果代工訂單呼聲最高的公司之一;且目前鴻海已經取得北美電動車生產基地,並與另一家新創車廠Fisker合作PEAR車款,預計2024年量產,計劃持續在推進中,由於PEAR是平價車款,因此市場預估年產至少25萬輛,隨著Apple Car重回電動車賽道,對鴻海及相關供應鏈將帶來許多利好。 其次,蘋果iphone 14系列新機開賣後,其搭載超快5G高校傳輸技術,隨著大量果粉追求技術升級,推升Pro機型熱銷,也帶動相關5G台廠供應商。 第三大商機就是由各家新機引爆的衛星通訊商機,以蘋果為例,新機納入了衛星通訊服務,即使不在訊號覆蓋範圍內,還可透過衛星發送求救訊號和撥打緊急電話,儘管該服務僅在美、加地區率先推出,但已經可以看見衛星通訊創造的機會。 除了蘋果外,大陸的手機龍頭品牌華為9月推出的Mate 50系列新機也有衛星通訊功能,加上SpaceX、英國Oneweb、加拿大Telesat、亞馬遜子公司Kuiper Systems等全球四大衛星公司加入,未來至少會發射4.5萬顆低軌道衛星進入太空,這將帶動低軌道衛星供應鏈商機。 展望Q4,法人建議,今年股市波動大,許多公司股票遭錯殺,但行情在絕望中誕生,上述都是趨勢明確、長線可期的族群,不過因全盤要納入有困難,因此建議布局涵蓋這些題材的ETF,定期定額或是逢低進場,在熊市中抓住機會。

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