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  • IPO升溫 全年募資上看3百億

     首次公開募股(IPO)市場經歷破發與流標等利空事件頻傳後,再度迎來轉機,自興櫃股王綠界科技(6763)宣布轉上櫃後,興櫃前十大高價股已有7檔進入IPO階段,且森崴能源(6806)二次競拍也順利吸引近4萬張登記搶標,擬3日起進行公開申購。  今年掛牌的八方雲集、永豐實、博晟生醫等三檔個股在掛牌後三日內,就在盤中跌破承銷價,加上凌陽創新、威建生技及穎崴,今年22檔IPO股中高達六檔個股2日收盤價低於承銷價,創下近年之最,隨破發的擔憂情緒蔓延,連帶影響三商家購與森崴能源10月的上市競拍也雙雙流標。  所幸在美股站回歷史高點,台股也由低檔反彈站回季線,大盤風向轉變,成功提振低迷的IPO市場,在全訊、宜新實業相繼掛牌並展現強勁的蜜月行情後,2日甫完成公開申購抽籤的穩得也創下今年中籤率新低,僅0.1%,加上興櫃高價集團IPO喜訊頻傳,前十大高價股中,綠界科技、力智、伊雲谷、瑞鼎、台灣精銳、洋基工程、上品等七檔個股皆已完成IPO遞件。  IPO市況好轉,永崴投控旗下子公司的森崴能源順利舉行二次競拍,因股價走跌,競拍底價由92.19元降至90元,卻也順利吸引3.97萬張投標,並擬於3日起以每股104.4元公開申購,相較原先暫定的118元,降幅達11.53%;至於三商家購則還未公布二次競拍的細節與時間。  此外,詠業、力積電、上品、洋基工程、瑞鼎及聯發國際等六檔個股也已通過主管機關核准,法人預估上述六檔個股的IPO募資總額將超過百億元,加上今年以來累計近200億元的IPO募資金額,全年IPO規模上看3百億元,有望睽違2015年之後高點。  在準IPO股中,又以力積電與綠界科技最為吸睛。力積電預計在11月中旬起辦理競價拍賣(以公會資訊為主),公司暫定承銷價為50元,競拍底價42.7元;綠界科技貴為興櫃千金股王,10月27日遞件申請IPO後,未演先轟動,母公司歐買尬2日母憑子貴,率先攻上漲停板。

  • 晟德轉投資有成 資產躍升

     晟德(4123)受惠處分轉投資事業股權、逾百億現金回流,董事長林榮錦2日在法說會中表示,瞄準創新生物藥、細胞與基因治療(CGT)及核酸藥物(RNA)等新一代創新療法,力拚2025年打造七~八個市值可達300億的生技獨角獸企業。  此外,晟德資本額也將由50億元、擴大至2025年的80億元;持股資產規模也要從400億元翻倍至千億元。  迎來投資豐收年的晟德,上半年EPS 7.29元,日前宣布策略性轉讓澳優乳業部份股份,交易金額77億元,預計處分利益高達42億元,貢獻EPS約8.03元,法人初估,其2021年獲利有機會挑戰歷史新高紀錄。  林榮錦指出,除日前處份澳優乳業(1717-HK)12.4%股權給伊利集團,持股比降至7.23%,後續錦旗、寶濟、東曜等也將陸續調節持股至25%左右,其中,錦旗與寶濟規劃在大陸或香港IPO。  林榮錦表示,轉投資事業陸續開花結果,讓晟德資產價值不斷攀升,不僅將高流動性股權兌現成現金回流,也兌現了對股東的承諾。未來晟德持續追求高成長時,也會致力在創新、穩健及高流通性間取得平衡,並鞏固永續金流,維持每年至少20億的現金收益。  轉投資事業綿密是晟德集團的一大特色,核心事業包含細胞治療、新藥開發、生物藥與疫苗生產製造、創新醫材與AI醫療、大健康領域及大型國際醫療基金。目前晟德資產規模逾400億元,伴隨著核心事業步入關鍵成長期,法人預估至2025年時,資產規模可望翻倍成長。  為加速集團生技獨角獸的育成,晟德新一波藥品開發浪潮中,將扮演資源整合與價值創造的關鍵角色,並投資具備生物藥CDMO差異化技術平台、且可與集團CDMO公司如永昕(4726)、東曜(1875)產生綜效的公司;同時,也將鎖定如培養基、生物反應袋耗材、純化過濾耗材、生物反應器等BioProcess技術設備商,期待藉此串聯整個CDMO價值鏈、擴大經濟規模。

  • 宏碁小金虎 Q3獲利兩樣情

     宏碁集團旗下上市櫃小金虎第三季營運成果陸續出爐,其中代理經銷通路事業展碁國際(6776)繼上半年營運站高後,單季再交出營收、獲利雙創新高的表現,另專案持續回流的建碁(3046)則因單季獲利衝高、拉升累計稅後每股盈餘(EPS)來到1.59元、超越過去17年度的獲利表現。至於在第三季營收增溫的智聯服務(6751),獲利則不若預期、為IPO以來單季低點。  此外,預計3日發布財報的資安委外服務商安碁資訊(6690),則宣布因有重大事項待公布,將於3日暫停交易一日。  展碁在進入下半年後,除來自Adobe、微軟相關作業系統、工具軟體,及其它如防毒等資訊軟體產品持續帶來高貢獻度的營收及獲利外,也多有新業務的加入挹注營運動能,包括跨入工控領域、代理 Moxa(四零四科技),還有引進宏達電HTC的商用VR產品、聚焦學校及醫療院所教學相關需求,加上新增小米產品、Apple周邊之精品品牌Golden Concept等代理銷售,皆推升展碁進一步擴大自身在通路的廣度。  展碁第三季續交出雙率雙升表現,毛利率、營益率分別為5.95%、1.38%,稅後淨利8,502.6萬元、年增41.1%, EPS 1.04元,同步站高。  建碁營運動能自第二季起進一步明顯回溫,第三季營收更以季增28.7%、年增逾四成的彈升力道站上7.4億元,刷新過去13年的單季新高。另單季稅後淨利暴增至7,712餘萬元、EPS 1.08元,皆有高於2008年以來的歷年度獲利表現。  另智聯服務雖於第三季營收回溫、達3.38億元,同為IPO以來單季高點,不過三率則是同步走滑,毛利率降至8.82%、營益率1.16%,稅後淨利年減三成、為390.7萬元,EPS 0.3元。

  • 《國際產業》韓Kakao Pay甫掛牌 井噴硬漲逾1倍

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國網路巨擘Kakao集團下的Kakao Pay行動支付公司,3日甫IPO(股票初次公開交易)時,股價立即應聲大漲超過1倍。同時,這家金融科技新創也計畫,日後能將業務觸角延伸至全球各地。  Kakao Pay的IPO定價是在每股9萬韓元,但3日韓股一開可公開交易時,股價就輕易飆過18萬韓元,並一度還來到23萬韓元位置。  上周,Kakao Pay透過這次IPO釋出1700萬新股時,已拿到1.53兆韓元,約13億美元。預料Kakao Pay將拿這筆新資金來重組業務架構,例如加強不同線上金融服務項目,以及擴點至海外等。  目前,這個新興科技公司的市值約在24.1兆韓元,在韓股中排名第14大,名次一舉躍升下,僅次於浦項鋼鐵POSCO。 2017年,Kakao Pay從母公司Kakao分拆後,沒多久成為韓國最大的行動支付業者。粗略估計,截至6月底已擁有約3650萬會員,其中2000萬是有在使用Kakao Pay的。  Kakao Pay股權結構方面,最大股東Kakao現在握有約近半數股份。至於第2大股東中國大陸螞蟻金服,則透過新加坡Alipay持有約4成股權。同時,Kakao Pay有跟127家金融機構合作,也是韓國行動支付業者中最多的。  不過,除了有行動支付外,還有匯款、產險與貸款等不同金融服務業務的Kakao Pay,也躲不過新冠病毒的危害。2020年淨損172億韓元,營收則為2460億韓元。

  • 《韓股》開高走低 KOSPI疲弱

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於市場正在等待美國聯準會最新的談話,故3日韓股觀望氣氛濃,大盤開高走低,頗有獲利了結的意味。目前,KOSPI在2,970.67點,跌42.82或1.42%。同時,韓元也走貶。  三星電子跌1.54%,SK海力士跌1.4%,Naver也跌 1.59%。其它像是LG化學跌5.05%,現代汽車也跌0.71%。  3日,現代汽車偕同起亞表示,由於缺乏半導體零組件,因此10月在美國的總銷售量年減4.1%。若換算成數量來看,僅賣掉近10.9萬輛汽車,至於2020年同期則售出約11.3萬輛。 韓國網路巨擘Kakao集團下的Kakao Pay行動支付公司,3日甫IPO(股票初次公開交易)時,股價立即應聲大漲超過1倍。也就是定價是在每股9萬韓元的Kakao Pay,3日韓股一開可公開交易時,股價就輕易飆過18萬韓元,並一度還來到23萬韓元位置。  匯率方面,一美元可兌1,180.7韓元,韓元小貶。

  • 《韓股》獲利了結 KOSPI收黑

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於市場正在等待美國聯準會最新的談話,故3日韓股觀望氣氛濃,大盤開高走低,頗有獲利了結的意味。最後,KOSPI收2,975.71點,跌37.78點或1.25%。同時,韓元也走貶。  三星電子跌1.54%,SK海力士跌1.86%,Naver也跌1.83%。其它像是LG化學跌5.66%,現代汽車也跌0.71%。此外,外資賣超4490億韓元。  3日,現代汽車偕同起亞表示,由於缺乏半導體零組件,因此10月在美國的總銷售量年減4.1%。若換算成數量來看,僅賣掉近10.9萬輛汽車,至於2020年同期則售出約11.3萬輛。 韓國網路巨擘Kakao集團下的Kakao Pay行動支付公司,3日甫IPO(股票初次公開交易)時,股價應聲大漲超過1倍。也就是定價是在每股9萬韓元的Kakao Pay,3日韓股一開可公開交易時,股價就輕易飆過18萬韓元,並一度來到23萬韓元位置。最後,Kakao Pay收在19.3萬韓元。  匯率方面,一美元可兌1,181.6韓元,韓元小貶。

  • 《國際產業》IPO在即 Rivian估值超新趕舊

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據周一提交的招股說明書,電動車新創公司Rivian Automotive的股票首次公開發行(IPO)交易即將登場,預計其市場估值將達到546億美元。  根據修訂後的招股說明書,Rivian擬發行1.35億股,每股價格介於57至62美元,承銷商可選擇額外加購多達2025萬股。以定價區間的最高價估算,以及假設承銷商行使該選擇權,Rivian將透過該IPO籌得約96億美元。  不過,在Rivian上市之前,視投資人的實際需求而定,這些數字都有可能出現變化。 周一稍早前,CNBC援引消息人士報導,Rivian預期其股票估值可望超過600億美元。消息來源亦透露Rivian預計最快在下周掛牌上市。根據Rivian上個月提交的IPO招股說明書,該公司準備在那斯達克交易所掛牌,其股票交易代碼為RIVN。  而在周一最新提交的招股說明書中,Rivian表示,包括亞馬遜和 T.Rowe Price等投資人已表示將在IPO時購買總計達50億美元股票。該公司並宣布,將開放散戶投資人透過SoFi的線上券商平台購買部分Rivian的IPO股票。  在Fisker、Lordstown Motors和Lucid等美國眾多的電動車新創企業和新上市公司間,這樣的估值將使Rivian成為其中的佼佼者,而其將近550億美元的估值也將與中國電動車製造商蔚來(Nio)並駕其驅。  這也意味著Rivian的身價僅略低於福特、Stellantis和通用等傳統汽車巨頭。福特是Rivian的投資者之一,據消息人士透露,福特持有約12%的Rivian股份。  亞馬遜上周披露持有20%的Rivian股份,再加上其他股權投資,使該投資的總帳面價值達到38億美元。根據Rivian此前提出的另一份證券文件,迄今亞馬遜已經投資Rivian超過13億美元。

  • 證交所與勤業眾信座談會 邀力積電分享IPO

    我國證交所與勤業眾信(Deloitte)聯合會計師事務所日前共同舉辦「推動優質企業上市座談會」,邀請力晶積成電子製造股份有限公司和上品綜合工業股份有限公司分享上市實務經驗,分析台灣資本市場現況及IPO流程。 即便2021年受疫情影響,但截至九月底已成功掛牌的企業統計共有19間,可見疫情之下仍有許多企業秉持韌性經營之道,突破逆境順利上市。而隨著境外資金匯回落日,勤業眾信認為,CFC風暴即將來襲,建議企業應盡速評估相關租稅規範加以應對之,並透過數據驅動決策以提升企業及時應變力。 勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示,受中美貿易戰轉單效應、疫情爆發、以及近期的CPTPP貿易關稅議題、中國大陸能耗雙控政策等因素影響,讓供應鏈正面臨重組階段,雖然大環境瀰漫許多不確定性,但也是企業可以再次思考投資布局的契機,而台灣目前的資本市場架構已更加健全,相信也將有助於企業轉型,進一步帶動整體產業升級。 由於2021年上半年的台灣資本市場受疫情影響,打亂多家企業IPO計畫,勤業眾信聯合會計師事務所中區區長曾棟鋆指出,截至今年度九月底成功掛牌企業統計有19間,與去年同期相比,上市家數增加2間,顯見台灣資本市場仍持續穩定發展。 另因應台灣產業結構轉型升級、扶植創新產業發展並完善企業籌資管道,證交所開設創新板,並於今年7月正式開板。目前事務所也正一同積極推動、協助合適客戶透過不同途徑進入資本市場。 曾棟鋆表示,為因應CFC條款施行,企業應把握緩衝期儘速著手辨認目前投資架構與潛在稅務風險並評估因應策略及調整方案,並提前備妥並檢視境外公司財務報表之正確性、完整性。透過IPO方式,對外有助提升企業形象和擴大籌資管道;對外也有利於企業未來發展及人才招募。 勤業眾信聯合會計師事務所中區稅務服務負責人康玉葉表示,未來在CFC生效後,除控股型態之CFC若未獲配非低稅負地區之轉投資收益者外,或其他符合豁免條款者,其餘CFC之盈餘於稅務申報時將調整認列投資收益。 康玉葉認為,企業應透過CFC大整併或CFC遷冊等簡化投資架構,若CFC轉投資公司有鉅額保留盈餘者,建議評估提前分配盈餘至CFC之可行性。另需注意CFC所在地有關經濟實質法案之影響。若CFC從事接單業務、融資或持有無形資產等,應評估CFC存廢及調整由台灣公司或其他非低稅負國家執行之可行性及稅務影響,並持續留意全球企業最低稅負制對於台灣所得稅法之影響。 勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務資深執行副總經理張益紳指出,隨全球政經局勢變化加劇,以及近年在數位轉型思維的推波助瀾下,透過資訊科技應用加強企業能力,成為強化經營韌性與快速管理回應的核心手段。然而許多企業仍未能有效推動數位轉型與應用,顯見在實施過程中尚存著難以跨越的鴻溝,而現今企業在管理與大量應用資訊系統,相信可藉以作為優化數據應用絕佳的起始點。 勤業眾信建議以「找出影響決策關鍵判讀資訊、釐清關鍵資訊衡量指標、確認企業E化、企業數據戰情室建構」等四個步驟,協助企業快速且有效的轉型數據驅動決策管理模式,提升企業關鍵應變力持續穩健營運成長。

  • 印度散戶瘋炒股

     低利率時代利息微薄,加上印度股市迭創新高,吸引廣大民眾捨棄傳統投資工具,投入股票與債券市場。  ■Indian stocks have risen more than any other major market in the world this year and that is enticing millions of local investors to put their savings into equities, further buoying the market.  印度股市2021年漲幅碾壓全球其他主要市場,鼓舞數百萬名散戶投身股海,連網手機普及方便下單,經濟解封推動市場信心,支撐印股不斷改寫新高紀錄。  迄10月22日,BSE Sensex指數年來累漲27.5%,同期MSCI新興市場指數下跌約2%,而標普500指數上漲20%左右。  股票取代定存、房地產  Kotak Mahindra資產管理公司主管夏哈(Nilesh Shah)指出,股市牛氣沖天,加速民眾擁抱投資,過去偏愛儲蓄的家庭開始投資,將資產由黃金、現金與房地產,轉換為股票和債券等。  40歲的博斯(Raj Kumar Sarath Chandra Bose)參考臉書和Instagram投資社團的建議後,9月買進入生第一檔基金。過去他都將資金存在銀行和郵局定存,但低利率讓報酬微乎其微。  博斯每個月在兩檔股票基金投入2.6萬盧比(約347美元),他樂觀地表示:「10之年後這筆資金將能用在女兒的教育上。」  像博斯一樣定期定額投資股票和債券基金的投資人愈來愈多,根據印度共同基金協會統計,定期定額投資額在9月創下14億美元新高紀錄。截至6月,印度的基金投資人在過去四年增加一倍,至2,400萬人。  券商Motilal Oswal Institutional Equities指出,超越低利率盛行,以及定存、黃金與房地產等傳統資產類別報酬率低迷,是散戶與機構投資人擁抱股票的原因之一。  許多散戶首次投資共同基金,還有不少人利用手機下單買進個股。根據印度投資研究機構Value Research數據,印度6月和8月新推出的兩檔基金,分別募集19億和13億美元資金,雙雙進入印度史上募資前五高的新基金。  可讓散戶買賣個股與基金的線上交易應用程式,吸引數百萬名新投資人進入市場。在4月至7月之間,向印度國家證券交易所註冊的新投資人約達510萬人,遠遠超越2020年同期的200萬人。  而連網功能的手機普及,讓小型投資人也能自行下單,不必像過去依賴代理人。印度券商KRChoksey Shares and Securities主管喬克西(Deven Choksey)也表示:「手機基本上就是將股市放到投資人手中,能讓投資變得更簡便。」  IPO熱潮同步掀起  印度走出4月和5月嚴峻的疫情與經濟解封,外界看好印度經濟成長前景,亦支撐市場信心,刺激股市走高。  印度14億人口至少有一半接種一劑疫苗,大約19%已經完整接種。穆迪投資人服務公司估計,在2022年3月止的財年,印度經濟可望擴張9.3%。而國際貨幣基金(IMF)的預測更樂觀,預估成長9.5%左右。  股市蓬勃發展也掀起股票首次公開發行(IPO)熱潮,部分成長快速的科技新創公司迫不及待地進行IPO。軟體銀行(SoftBank)願景基金投資的連鎖飯店業者Oravel Stays,已向主管機關提出上市申請,擬籌資11億美元。  喬克西說:「至今印度只有一小部分人投資股票,而股市投資人預期只增不減。」

  • 格芯上市首日跌破承銷價

     美國晶圓代工廠格芯(GlobalFoundries)28日在那斯達克掛牌,是美國今年來規模第三大股票首度公開發行(IPO)。但上市首日股價就跌破其每股47美元的IPO承銷價,終場下跌1.3%收46.4美元,公司市值約260億美元。  格芯29日美股早盤續跌1.3%至45.8美元。  格芯為全球營收第三大晶圓代工廠,落後台積電和三星電子,生產5G射頻晶片、車用晶片和其他特殊晶片,主要客戶包含超微和博通。受晶片需求持續飆升帶動,格芯上半年營收較去年同期成長13%。  但格芯上半年毛利率僅10.8%,明顯低於台積電或英特爾的40%以上。格芯執行長柯斐德(Tom Caulfield)說,第三季毛利率已上升至17%。  他表示在廠房投資65億美元後,未來幾季毛利率可望再往上升。這筆經費部份來自這次IPO所籌集的資金。他認為市場需求在未來幾年仍相當高,晶片短缺問題會持續至明年,供應情況會在2023年好轉。  儘管格芯上市首日表現不理想,但其實美國今年IPO市場非常熱絡,規模超過格芯的前兩大IPO分別為韓國電商巨擘Coupang和中國叫車服務商滴滴全球。  另外,還有已上市的加密通貨交易平台Coinbase、網路證券交易平台Robinhood和電玩平台Roblox等引起關注的IPO。受市場注意的電動車製造商Rivian,預計在未來數周內上市。  Dealogic數據顯示,今年來美國IPO累計籌資逾2,500億美元創新高。  格芯是從超微旗下製造部門分拆出來,2009年被阿布達比主權財富基金Mubadala投資公司買下,後來跟新加坡的特許半導體合併。Mubadala持有格芯89.4%股權。

  • 中國新視野-網路生態破除壟斷 新創喜獲注資

     大陸2021年內對網路平台經濟祭出嚴苛監管政策,其中一項是打破業內巨頭的壟斷行為,更要重手翻覆當前網路生態帝國各自獨立、互不相通的情況,阿里巴巴、騰訊等巨頭受到重點針對,而悄悄地,尚未投靠兩家企業的新創公司,有望成為最大受益者之一。  過往多數大陸新創公司終歸會投向阿里巴巴、騰訊,兩大巨人的其中一方陣營,兩家企業只要其一投資了某領域的新創,另一家馬上跟進、扶持競爭者打對台,該領域的戰爭也從新創之間的競爭,變成阿里巴巴、騰訊兩大資源互相制衡,雙方會利用自身流量、生態資源等有力武器,扶持自己投資的新創,並限制對手新創使用自家生態的相關服務。  但9月9日,大陸工信部對屏蔽網址連結等問題召開指導會議,阿里巴巴、騰訊等多家等掌握大陸網路主要流量的公司參與,工信部要求,9日17日前各家平台必須按標準解除屏蔽。  隨後,一連串的破除生態壟斷行動逐步執行,阿里與騰訊過往互相大力限制的流量、曝光、支付方式等開始向對方開放,築起的生態高牆已經倒塌。  相關現象影響到新創公司層面,過往產業獨角獸們會覺得,一般情況下只能收到阿里、騰訊其中一家業者的投資,被納編旗下陣營,但當生態高牆崩塌後,陣營概念無存,有潛力的獨角獸有機會從兩大陣營手中都拿到資金。  IT桔子數據統計,截至2021年9月,大陸獨角獸合計有320家,背後有超過1,800家投資機構,其中參與十次以上獨角獸投資的企業創投基金(Corporate Venture Capital,CVC)共有七家,包括騰訊、阿里、小米、百度、京東、美團、蔚來等產業巨頭。  上述七巨頭中,仍是實力最雄厚的騰訊、阿里注資最多給大陸獨角獸,IT桔子數據顯示,騰訊目前有參與投資的獨角獸規模達到62家,是CVC中數量最多者。阿里系資金緊追在後,投資數量為57家。  且值得注意的是,騰訊投資的62家獨角獸,有32家有與其他CVC共同投資,當中正是與阿里系資金最為緊密,雙方都參投過的獨角獸多達14家,第二多的是騰訊與小米都參投過11家獨角獸。  從阿里巴巴的角度更是如此,其投資57家獨角獸中,騰訊也參投過的有14家,數量最多,數量第二多的是小米,但僅有3家。從中也能看出,阿里與騰訊兩位網路霸主,從相同的高度來看,在投資上有相似的邏輯,如今在兩大陣營難以互相限制對方生態企業後,新創企業同時得到兩巨人資金的機率可能大幅提升,相關後續動態值得市場觀察。  目前阿里、騰訊都有參投的知名獨角獸包括小紅書、58速運等,這兩家企業也有望在近期IPO。  過往兩大巨人共同投資最有名的案例便是美團、滴滴出行等企業,這兩家企業也快速成長為大陸最知名的網企,規模僅次阿里、騰訊。  但當時情況均為兩巨頭在市場上大打資金戰,最終資金狂燒後促成合併。如今監管層不願再看到平台經濟砸資金搶市占的現象,未來同時獲得阿里、騰訊橄欖枝的新創會以何種方式成長值得期待。

  • 上半年募資達790億美元 企業注資新創 疫後續衝

     美歐地區早期投資界統計,新冠疫情以來的企業與新創事業的互動,顯示全球企業大動作捧錢追求新創團隊,以幫助自己加快數位轉型,搶得後疫時代的新角色。全球創投統計平台CBINSIGHT調查,全球企業創投(CVC)在2021年上半年募資高達790億美元,超過2020年全年金額、年成長179%。亞洲CVC注資上半年亦出現百分之百成長的歷史新高,顯示企業注資新創的高度意願。  歐洲加速器Space3ac亦統計,與一年前相比,48%的公司對與新創公司合作更加樂觀,產業注資三大領域:人工智能和機器學習(67%)、大數據(59%)、物聯網、工業 4.0(44%)是歐洲企業最感興趣的戰略領域。調查單位指出,歐洲企業在疫情期間深刻體會新創技術和商業模式,對於數位轉型的推力,「反正很多都是新的作法,與初創企業合作更能帶來敏捷的目的。」  2021年上半年歐洲企業單是聚焦在監管科技領域,就完成了53筆交易案,近一半交易是由英國企業完成,僅次於美國企業創投,最大一筆交易由Snyk完成,Snyk是一個修復漏洞並幫助保護金融服務應用程序的平台,從法人投資機構籌到3億美元。歐洲企業反映,在疫情期間深刻發現,與其等待官方在貨幣政策或財政紓困的企業協助政策,倒不如在手邊現金流豐厚的現階段,帶著現金和企業導師的功能,接近新創團隊在身邊,一起摸索未來的新典範契機。  CBINSIGHT指出,全球企業創投資金在2021年上半年募資高達790億美元,相關資金流向2099件交易案,都反映出CVC活動的熱絡,部分激勵因素不排除是2020年來美國股市暢旺,CVC投資的新創事業「換手」相當順利,半年內就多達438家、年增長達95%。  其中CVC作為金主的新創事業經由IPO掛牌的家數有120家,幾乎是2020年同期的三倍。同樣狀況,亞洲的CVC支持的新創企業亦在同期出現年增17%,CVC整體資金池則呈現倍增。  產業投資人士分析,現在經營有成的企業愈來愈理解,企業本身的發展限制和新創事業能帶來的多樣價值,由於沒有一試定江山的可能,企業界需要有各種管道、商業模式與不同對象合作,運用企業創投資金注入新創事業的新技術、新應用,可以帶來互補的優勢。

  • 《國際產業》首日掛牌遭冷遇 格羅方德跌破發行價

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】半導體晶圓代工廠格羅方德(GlobalFoundries)周四首日在那斯達克市場掛牌,但市場反應冷淡,其股價以平盤開出,市值達到約260億美元,終場下跌1.28%,收在46.40美元。  格羅方德的母公司是阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司(Mubadala Investment Co),其股票首次公開發行(IPO)定價為每股47美元,成為今年以來美國規模第三大的上市案,共籌得26億美元資金,僅次於韓國電商巨頭Coupang和中國叫車平台滴滴全球。 根據格羅方德披露的資訊,受惠於全球晶片需求激增,今年上半年(截至6月30日)該公司營收年增13%。但其上半年毛利率僅達到10.8%,仍然遠低於其他晶片製造商,例如台積電和英特爾的毛利率都有40%以上。  執行長Thomas Caulfield表示,第三季的利潤已經上升至17%,且由於公司將投資自家工廠65億美元,未來利潤可望進一步攀升。Caulfield表示,這些投資將有助於格羅方德趕上這波旺盛的需求,且由於這些投資將增進我們的能力,「未來幾季」公司利潤將持續改善。  Caulfield表示,嚴重短缺的情況料將持續到明年,因此未來幾年的晶片需求仍將強勁。他並預期晶片短缺要到2023年才會開始好轉。  該執行長拒絕就今年早些時候英特爾出價收購一事發表評論,僅表示格羅方德將把重心放在成為一家「獨立企業」,並將聚焦於射頻(RF)和低功耗技術的開發。

  • Skechers亞洲業務據報或考慮在港上市 擬集資15億美元

    美國運動鞋知名品牌Skechers傳出正在為其亞洲業務制定策略,不排除考慮將業務在香港上市,預計IPO或會集資約15億美元(約合117億港元)。 香港經濟日報29日報導,Skechers已經與顧問進行初步商討,評估不同策略的可行性,包括在香港進行首次公開募股。據知情人士指出,公司或許會考慮收購其合資夥伴,不過所有選擇的商討均處於早期階段。 報導稱,Skechers在2020年有接近60%的銷售額來自美國以外的地區,其中中國市場約佔20%,公司認為,其亞洲業務的市場估值被嚴重低估。

  • IPO減少 港交所Q3獲利失色

     受到新股上市家數和集資額明顯減少影響,港交所2021年第三季業績遜於市場預期,營收為53.09億港元,與2020年同期相比持平,淨利則年減2.9%至32.51億港元。業績公布後,港交所港股27日股價收跌1.45%至474.8港元,近一個月股價累計上漲0.17%。  不過,港交所2021年前三季的營收、淨利等多項業績仍創下同期新高,其中,營收年增15%至162.18億港元,淨利年增14.93%至98.61億港元。  港交所2021年前三季財報顯示,前三季港交所平均每日成交額、債券通北向交易平均每日成交額,分別為1,803億港元、人民幣262億元,雙創九個月新高。此外,前三季香港IPO市場集資額達2,859億港元(全球第四),同步創九個月新高。  新股表現方面,第三季港交所共有27家新股主板上市,較2020年同期減少11家,集資額年減四成至742億港元。2020年同期受惠於多家中概股第二上市刺激,單季集資額達1,231億港元。2021年前三季,香港新股集資額達2,859億元,續為同期新高。  港交所行政總裁歐冠昇27日在業績記者會中表示,為了提升市場吸引力,在報告期內對債券通實施多項優化措施,包括推出第三個北向交易平台(MarketAxess),為外匯風險管理提供更多選擇(CNYPlus),並推出債券通南向交易。  另外,港交所也刊發關於SPAC(特殊目的收購公司)的諮詢文件,提供在香港的新上市管道。針對市場有聲音認為「港版SPAC」門檻太高,歐冠昇強調,引入SPAC是希望提供多一款高品質的產品,但大前提是要保障投資者的利益,諮詢將在10月底結束,屆時會參考各界的意見,再看是否進行修改。  至於港交所第三季投資收益欠佳,未來是否調整投資組合。歐冠昇透露,港交所的投資組合以保守為主,因此會受短期利率而影響表現,未來將按升息週期來檢視組合。  香港經濟通通訊社援引投行花旗27日報告指出,港交所第三季淨利遜於市場預期,主要是由於營收低於預期,維持其「中性」評級,因近期盈利風險與估值偏高,目標價為480港元。基於近期港股市場波動與IPO放緩,市場焦點可能聚焦港交所2022年的收入前景。

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