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  • 全訊公開抽籤逾17萬件申購 中籤率0.81%

    砷化鎵、氮化鎵微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)及功率放大器(PA)製造商全訊科技(5222)初次上市案件的公開申購作業19日由臺灣證券交易所完成抽籤事宜。根據證交所公布,參與全訊初次上市案公開申購合格件數達171603件,中籤率為0.81%,申購熱烈;全訊預計將於10月25日正式掛牌上市。 全訊每股承銷價為104.49元,本次IPO承銷張數1406張,吸引逾17萬多筆申購,19日公告中籤率0.81%,以19日成交均價148.06元計算,約有41.70%的溢價差。 在政府大力推動「國防自主」政策下,全訊近年來持續取得多項國防標案,整體營運規模明顯提升,由於國防標案規格嚴謹,需要3~5年分階段交貨及認列營收,公司目前國防相關訂單能見度已達2024年。 此外,因應國際情勢動盪,近期政府積極提升整體國防安全,提前編列2400億的國防特別預算,全訊憑藉領先同業的技術含量及製造優勢,可望再取得多項防空飛彈、衛星、雷達等防禦型武器標案訂單,持續站穩國內軍用微波半導體業務龍頭地位。 全訊表示,公司除了國防航太設備用大型功率放大器(PA)模組之外,近期亦積極布局5G毫米波低軌道衛星通信商用領域,以國防規格技術跨足高階商用市場,採用砷化鎵(GaAs)及氮化鎵(GaN)製程,研發並生產5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波(mmWave)功率放大器,目前已開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試,預估隨商用5G毫米波功率放大器(PA)產品認證測試及試量產進度推展,國防標案及高階商用5G通訊產品可望成為公司未來穩健發展的二大成長動能。

  • 《國際產業》美精品百貨薩克斯電商事業 準備IPO

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《華爾街日報》周日援引消息人士報導,美國精品連鎖百貨公司薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)的電商事業準備上市,其股票首次公開發行(IPO)的估值目標為60億美元。  報導指出,薩克斯第五大道本周已經與可能合作的承銷商洽談,預計在明年上半年IPO。  薩克斯對此表示,公司不對傳聞或臆測發表評論。  今年早些時候,在美國私募股權投資公司Insight Partners投資線上業務後,薩克斯第五大道母公司Hudson's Bay Co便推出該精品百貨的電商業務作為一項獨立的事業。Hudson's Bay Co當時表示,這筆交易對名為「薩克斯」的電商業務估值為20億美元。

  • 宏碁上市櫃小金虎 明年拚逾10家

     陳俊聖加入宏碁集團邁入第八年,在積極推動PC核心事業及新事業雙重轉型下,今年底前上市櫃及IPO的成員就將增至八家,明年還會進一步擴大至達10家以上,屆時未來營運成長動能的多元引擎艦隊亦將成形。  除了宏碁本身外,旗下上市櫃、興櫃的子公司包括建碁、安碁資訊、智聯服務、展碁國際和宏碁資訊外,加上申請戰略新板的宏碁智醫、準備IPO的海柏特等,集團已可望有1+7小金虎的規模。陳俊聖預告,不僅今年底將拚達八家IPO子公司,明年還要擴大至達兩位數。預期如宏碁智通、安圖斯等皆已列入IPO進程的子公司,都將陸續加入集團小金虎艦隊中。  陳俊聖表示,今年以來宏碁不僅在PC核心事業維穩成長動能,來自旗下上市櫃、IPO小金虎的新事業,更以高於PC業務的雙位數年成長力道,挹注整體營運逐季增溫,今年新事業的營收更將從過去的6%增長至達14~15%。  宏碁近年在聚焦電競分眾市場、並以此推助品牌、營收、獲利能力和毛利率有所增長後,陳俊聖在今年的兩場全球發表會中,更放眼永續環保及疫後不褪的防疫趨勢,全力擴展「愛地球、愛乾淨」概念下推出的抗菌和環保Vero系列品線。  相較於營收在PC業務占達三分之一的電競,與占達兩成以上的Chromebook,愛地球的Vero產品線雖才剛起步,但陳俊聖設下的目標不是要提升獲利,而是在觀察到甫於第三季才開始有首款產品出貨的Vero產品,在客戶端和零售通路端都受到超乎預期的回饋,這也讓宏碁更有信心、並大力擴展產品線。  他並直言,不論是「愛地球」或是「愛乾淨」的族群,都比電競分眾市場來得大,「如果要讓事業能永續,就要把永續當成事業」,宏碁接下來在積極落實ESG目標之際,也將透過供應鏈夥伴、甚至擴及PC產業內更多業者的加入,儘早達到相當的規模經濟,創造出有利潤的循環經濟商業模式。

  • 《大陸股市》今年企業終止A股IPO 已突破200家

    【時報-台北電】大陸今年截至10月14日已有205家企業終止A股IPO,家數遠超去年全年,其中183家為主動撤回申請,佔比達89.27%。部分企業在撤回後重新啟動新一輪的上市輔導,這些重新申報IPO的案例中,大部分企業選擇轉板。 根據上證報引用統計數據顯示,年內IPO表現最活躍的創業板和科創板,同時也是IPO終止最頻發的板塊。 今年以來,已經有98家創業板IPO申報企業的項目狀態變更為終止。其中,有91家為主動撤回,有5家因上市審核不通過而終止,有1家因財務資料已過有效期且逾期達3個月未更新被證監會終止註冊,還有1家則是因未在規定時限內回復被深交所終止審核。 科創板IPO終止企業則達75家。其中,主動撤材料的有68家,包括提交註冊後又主動撤回材料的6家,因上市審核不通過而終止的有7家。 根據Wind數據統計,今年截至10月14日,滬深兩市一共有376家公司成功上市,其中滬市主板76家、科創板126家、深市主板27家、創業板147家,共募資3786億元,創歷史新高。(編輯整理:張嘉倚)

  • IPO退燒 兩檔競拍踢鐵板

     「新股不敗」的神話2021年以來持續受到考驗,繼八方雲集(2753)等三檔個股在掛牌五日內破發,觸發穩定承銷價格的「過額配售」機制後,經營美廉社的三商家購(2945)與正崴集團的森崴能源(6806)上市競拍13日雙雙流標,成為台股自2017年實施競拍新制後,第四~五檔競拍同步失利的準IPO股。  9月初風光上市的八方雲集卻在掛牌後三日盤中跌破承銷價,股價迄今仍未收復,隨國際性利空紛至沓來,大盤氛圍轉空,博晟生醫、八方雲集、永豐實相繼跌破承銷價,而三商家購與森崴能源初次上市普通股股票承銷案因合格投標數量不足,13日雙雙宣告流標。  三商家購競拍張數5,400張,合格張數卻僅有3,631張;森崴能源競拍張數11,880張,合格標單10,309張,成為繼泰福-KY、聯廣(改名格威傳媒之後合併下市)、羅麗芬-KY後,第四、五檔IPO競拍流標的個股,兩檔個股興櫃均價13日則分別收在90.24元與141.38元。  承銷圈法人指出,競拍流標將影響到接下來公開申購與掛牌時程,何時重拍仍要視主辦承銷商,但預期三商家購及森崴能源恐延後至年底上市,且無論後續繼續用競拍或改採詢圈方式,都會壓低價格進行。  此外,在年底前仍有多檔個股將掛牌,本次流標勢必影響第四季的IPO行情,承銷市場戒慎以待。而珍珠奶茶概念股聯發國際9月底也通過主管機關核准,拚2021年掛牌上櫃,惟近年餐飲股前仆後繼進入資本市場後,均未能化解股價蜜月行情見高後的大幅回檔「魔咒」,加上近期交投轉淡,給掛牌路帶來更多挑戰。  回顧台股前三次競拍失利的案例中,羅麗芬-KY於2018年底承銷,上市命運多舛,不但創下歷史罕見證交所董事會三度審議的先例,又碰到康友-KY股價跌不休波及,致公開承銷價調降至105元,與原暫訂的126.5元大幅調降17%。泰福-KY承銷價則由80元調降至72元掛牌,掛牌後最高股價衝高至100元價格,中籤戶逆轉勝。

  • 專家:IPO價格恐壓低重來

     近來台股價跌量縮,9月來新股募股(IPO)案出師不利,八方雲集(2753)及永豐實(6790)相繼跌破承銷價,引發寒蟬效應,三商家購(2945)及森崴能源(6806)因競拍合格標單不足,原訂於14日開標宣告流標。據指出,近來IPO市場保守,預期接下來不管再次競拍或詢圈,都會壓低價格標購,同時上市日期也恐將延後。  證交所13日宣布,三商家購及森崴能源雙雙因競拍合格標不足,原訂14日競拍開標將因而不開標,這是IPO競拍制度上路六年多來第四及第五件競拍宣告流標,第一宗是生技股泰福-KY於2017年8月競拍流標,之後於10月重啟詢圈,也讓上市時間延後。預期三商家購及森崴能源原可望於2021年底上市,恐也將因而延後至2022年。  證券圈人士表示,IPO定價「虛胖」的情況時有所聞,這波最受關注的就是9月9日以每股155元上市的八方雲集,以及9月29日以52元上市的永豐實,二檔個股都是上市沒幾天就跌破承銷價。10月13日各以137.5元及47.65元作收,中籤戶若沒來得及賣,如今都慘遭套牢。

  • 5日、10日線上檔壓力重 台股出現170點上影線

    台股連續多日出現開高走低,今(14)日一早開盤伴隨著美國科技股反彈,由晶圓雙雄及貨櫃三雄領頭反彈,指數最高大漲逾170點,再度衝上16500點之上,惟面臨5日及線10日下行壓力,個股追價乏力、逢高調節賣壓重,指數隨即大幅壓回至接近平盤,以近日走勢來看,暫時在16300點之上有守。 台股近日價跌量縮,影響新股募股(IPO)市場,原定今天IPO競拍開標的三商家購及森崴能源雙雙因競拍合格標單不足而宣告流標,今天二檔個股股價也出現大跌,約各出現14%及4%的跌幅,由於市場氛圍不佳,近日台股成交值多在3000億元以下,市場對行情普遍保守看待,追高意願不佳。 從台股近日走勢來看,指數反彈至5日線(目前約在16505點)及10日線(目前約在16530點)就遭逢壓力,由於市場追價意願不佳,在沒有攻擊量下,指數彈升後隨即回落,但逢低也有投信、政府基金等特定買盤承接,16300點暫時有守。

  • 上交所據報恢復先正達上市審核

    上交所12日晚間更新披露文件顯示,其已恢復中國化工旗下的瑞士農化巨頭先正達集團(Syngenta)在上海科創板的發行上市審核。 路透13日報導,2021年9月底,上交所披露文件表示,中止先正達集團發行上市審核,因該公司發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期,需要補充提交。 2021年7月初,先正達集團披露在上海科創板IPO的招股說明書表示,募投項目擬投資人民幣650億元,擬發行近27.9億股。 中國化工在2017年以430億美元天價收購先正達,為大陸歷來最大的對外收購案,旨在利用先正達的頂級化學品和受專利保護的種子資產組合,大幅提高國內農業產量。

  • 港股今年前3季IPO集資2855億港元 年增3成

    據港交所數據顯示,港股市場2021年前三季度受此公開募股(IPO)募資金額按年增三成。數據顯示,2021年前9個月,港股市場的首次公開招股集資金額為2855億港元,較2020年同期的2159億港元,大幅增加32%。 上海證券報13日報導,2021年以來,港股市場波動較大,截至10月12日,恒指累計跌幅為8.33%,10月初還曾經一度觸及今年以來低點23681.44點。但今年港股IPO募資金額不僅未因港股市場波動而縮減,反而呈逆勢增長之勢。 但由於港股市場整體處於震盪下行走勢,部分新股上市首日表現難免會受影響。據Wind數據,截至9月30日,2021年在港股市場IPO的公司數量為73家,其中首日破發的就有40家。截至10月12日,上述在港股市場上市的公司中,股價累計漲幅為正的有16家,為負值的達56家。 港股分析師表示,在2021年赴港上市的公司中,除了初次上市公司,如奈雪的茶、快手、時代天使等,也有已在美股上市的中概股,如嗶哩嗶哩、理想汽車、小鵬汽車等。這兩類公司的上市,為今年港股IPO市場保持增長提供了動力。

  • IPO退燒 三商家購及森崴能源競拍合格標不足 14日不開標

    近來台股跌不休,成交量能也明顯萎縮,致市場投資人參與新股募股(IPO)意願退燒,證交所13日宣布,三商家購(2945)及森崴能源(6806)因競拍合格標單不足,原訂於明(14)日開標也決定不開標。 證交所表示,森崴能源初次上市普通股股票承銷案,採競價拍賣及公開申購方式辦理,10月13日檢核後合格投標數量累計共10309仟股,未達此次提交競價拍賣之承銷數量11880仟股,依相關處理辦法規定,證交所於10月14日將不辦理開標事宜。 另三商家購也一樣,其初次上市普通股股票承銷案,採競價拍賣及公開申購方式辦理,10月13日檢核後合格投標數量累計共3631仟股,未達本次提交競價拍賣之承銷數量5400仟股,證交所於10月14日將不辦理開標事宜。

  • 三商家購及森崴能源 IPO價格恐壓低重來

    近來台股價跌量縮,9月來新股募股(IPO)案出師不利,八方雲集(2753)及永豐實(6790)相繼跌破承銷價,引發寒蟬效應,三商家購(2945)及森崴能源(6806)因競拍合格標單不足,原訂於14日開標宣告流標。據指出,近來IPO市場保守,預期接下來不管再次競拍或詢圈,都會壓低價格重標,同時上市日期也恐將延後。 證交所13日宣布,三商家購及森崴能源雙雙因競拍合格標不足,原訂14日競拍開標將因而不開標。預期三商家購及森崴能源原可望於今年底上市,恐也將因而延後至明年。 證券圈人士表示,IPO定價「虛胖」的情況時有所聞,這波最受關注的就是9月9日以每股155元上市的八方雲集,以及9月29日以52元上市的永豐實,二檔個股都是上市沒幾天就跌破承銷價。10月13日各以137.5元及47.65元作收,中籤戶若沒來得及賣,如今都慘遭套牢。 依證交所公告,三商家購及森崴能源原暫訂上市承銷價格各為70元及124元。二家公司10月13日股價各以91.7元及141元作收。

  • 台生技廠 搶搭SPAC狂潮

     全球大掀SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收購公司)狂潮!來自台灣的Maxpro Venture美國時間10月8日在那斯達克(NASDAQ)新掛牌;而今年6月間,前喜康生技董事長黃瑞瑨也聯手美國邁可‧戴爾家族辦公室籌集2億美元的SPAC;另外,盛弘集團旗下的敏成也將轉型為SPAC公司,加入國際併購賽局。  前華威創投合夥人李世仁認為,台灣有實力可以加入SPAC風潮!以產業產品角度,台灣有不少公司在美國那斯達克有足夠賣點。幾年前他就曾建議,台杉或國發基金若能適度主導,整合二、三家具利基公司資源,將有助台灣生醫產業與美國資本市場接軌。  由於SPAC是一種沒有營運業務的空殼公司,唯一的目的是透過首次公開發行(IPO)募集資金後,專門去收購有前景的未上市公司,等同讓被併購的公司能夠借殼上市。因此,創投界認為,像已經撤出台灣資本市場的台微體、伊甸生物醫藥(原喜康生技)、百略、安成藥、泰合藥等,都有機會獲SPAC公司青睞,重新架構後掛牌。  為了搶搭這一波SPAC熱潮,力拚轉型為台灣第一家醫療產業SPAC的敏成,將改名為「敏成健康科技」,並採取業務分割策略;敏成健康科技為主體在興櫃掛牌,而熔噴布等科技材料相關業務,將納入新設的子公司敏成,暫訂10月22日分割。  盛弘集團董事長楊弘仁表示,隨著美國積極推廣疫苗,加上新冠藥物上市,美國已經從物理性防疫,改成生物性防疫,有鑑於口罩時代已過去,敏成原本要到美國設立的熔噴布生產線已決議作罷;目前將由敏成健康建構SPAC,內部已積極在尋找小而美的醫材生技公司,力拚明年第一季前找到收購標的。  另外,率先台灣公司在美國掛牌的Maxpro Venture,今年6月在美國註冊,7月送件申請掛牌,以每單位10美元發行900萬單位,其中包含1股普通股,以及可以在11.5美元執行的權證,透過IPO募集9,000萬美元。該公司掛牌後將鎖定「2億美元到20億美元間,位於歐洲、美國或亞洲的生技醫藥公司」。  Maxpro Venture的團隊中,包含曾任職於宣捷集團、心悅國際代理營運長的陳鴻榮,前台安生技總經理鍾裕民,外界認為,其資金來源應是科技業。據了解,由於Maxpro Venture的IPO將於美國時間10/12以後正式完成,屆時即會對外公布相關訊息。

  • 專家示警 錢淹腳目的日子將近尾聲

     各國政府與央行去年為救經濟而推龐大振興措施,市場充斥大量資金的結果,使得企業併購數量暴增、新創公司輕易籌措鉅額資金、投資機構大肆宣傳像比特幣等另類投資。  然而,專家警告錢淹腳目的日子總有結束一天。  路孚特指今年來企業併購交易金額累計4.4兆美元。其交易情報主管杜勒(Matt Toole)說今年來不到九個月的累計金額已超過歷年的全年水準,2021年全年金額正不斷刷新高紀錄,並連續五季的單季金額逾1兆美元。  企業除了忙於併購,還趁股市熱絡不斷在公開市場籌措資金,投資人十分捧場並不斷搶進新上市公司股票。  路孚特資料顯示1月到9月,全球企業透過股票首度公開發行(IPO)合共籌措資金,較去年同期倍增至3,010億美元,是1980年開始追蹤以來的同期最高金額。  未上市新創公司因輕易籌措資金而令估值大增。PitchBook指美國處於草創期的新創公司估值在第二季創新高。這是因為投資界對下半年經濟更有信心、對前景看法更正面、和已募集而等待投資的資金金額創新高所致。  在巨量資金搶奪有限的金融資產下,比特幣等虛擬通貨得到願意承擔風險的法人青睞,帶動比特幣近期每單位升破5萬美元。  美國合眾銀行(U.S. Bancorp)5日表示已為法人推出保管虛擬通貨的服務。其財富管理與投資服務部副主席凱迪亞(Gunjan Kedia)說,投資人對虛擬通貨的興趣,和其銀行客戶對相關服務的需求,跟過去幾年相較都有強勁增長。  但愈來愈多專家警告,像聯準會等央行正討論縮減買債規模,與何時開始升息,尤其飆漲的能源價格正增加通膨壓力,令各國央行要緊縮貨幣的壓力跟著增加,華爾街正投入的資金狂歡派對可能正接近尾聲。

  • 台新藥登興櫃 兩天勁揚38%

     興櫃9月營收陸續揭曉,績優股「吸金」。興櫃碳纖維材料暨設備廠永虹先進(6618)9月營收年增近六倍,股價單周狂漲15.8%,百聿數碼(6622)也繳出年月雙增成績,周漲幅逾14%;此外,上市原料藥廠台耀(4746)「小金雞」台新藥(6838)7日登錄興櫃,兩個交易日漲幅高達38.06%,掀起興櫃生技股比價效應。  受國慶連假效應影響,興櫃本周成交金額再萎縮至174.55億元,較上周大減逾兩成。永虹先進9月營收550.7萬元,較去年同期的83.2萬元大幅成長,年增率高達561.9%,激勵股價單周大漲15.8%;百聿數碼、晨暉生技單月營收則為0.87億元、0.44億元,均呈「年月雙增」,股價周漲幅為14.27%、8.93%,營收亮眼股啟動「有基之彈」。  此外,興櫃生技族群本周再添新兵,上市原料藥廠台耀主導創設的台新藥7日掛牌興櫃,「母以子貴」、「母雞帶小雞」題材同步發酵,甚至掀起興櫃生技股比價效應,興櫃本周生技股共23檔上漲,漲率高達四成,漢達、視陽、因華三檔更漲逾一成,生技股獲買盤關注。  受惠轉投資事業開花結果,台耀股價單周逆勢強漲3.32%;「小金雞」台新藥也大展蜜月行情,7日以參考價每股32元登錄興櫃,當日開盤就隨即大漲逾六成,最高價更衝上61元。即便8日回檔近兩成、均價44.18元,然掛牌短短兩日仍飆漲38.06%。市場看好,台新藥開發中的眼科新藥APP13007預計明年上半年完成收案,可望力拚2024年前上市。  生技新兵帶動,興櫃股漢達股價也強勢表態,單周勁揚14.85%。法人指出,漢達已有多項藥物取得新進產展,治療多發性硬化症之505(b)(2)新藥,HND-020已於去年底向美國食品藥物管理局(FDA)遞送藥證申請。  法人預估其未來三年均樂觀;此外,治療胃食道逆流之首發學名藥,明年首季也可望於美國上市銷售。  另檔興櫃新兵液壓與氣壓元件製造大廠君帆工業,5日也以每股參考價68元登錄興櫃。當日開盤逆勢大漲,最高價衝上93.7元,若以8日均價74.28元計算,周漲幅9.24%。法人指出,君帆規劃將於明年4月送件申請上櫃,IPO進度馬不停蹄。

  • 宜新實業IPO競拍均價42.66元 承銷價38元

    宜新實業(4440)初次上市普通股募股(IPO)採競價拍賣方式辦理承銷,於今(8)日順利完成競拍,競拍結果均價為42.66元,並訂定每股上市承銷價為38元。預計10月13~15日為公開申購期間;10月19日為公開抽籤日。 宜新實業IPO承銷案採競拍及公開申購方式辦理,此次辦理競價拍賣股數5436仟股,公開申購股數為1859仟股。參與競拍投標筆數568筆,合格標單共544筆,以美國標決定競價拍賣得標價格,今日經由公開方式完成電腦開標,並全部拍賣完成。 開標結果最低得標價格為40.56元,最高得標價格為46.30元,得標加權平均價格為42.66元;另依相關處理辦法規定,宜新實業競拍最低承銷價格為32.76元,此次辦理公開申購價格為38元,10月13~15日為公開申購期間;10月19日為公開抽籤日。

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