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  • 7檔IPO行情發燒

     全訊(5222)及宜新實業(4440)將同步於今(25)日上市,加入證交所上市生力軍,預計各以每股104.49元及38元掛牌交易,成為今年第13家及第14家上市掛牌公司。以22日在興櫃收盤均價各161.45元及48.99元來看,市場對二家公司上市蜜月行情寄以厚望。  今年來新股上市募股(IPO)熱絡,除了14家公司上市外,10月14日因IPO現增競價拍賣合格件數不足而宣告流標的森崴能源及三商家購,都準備要捲土重來。  森崴能源擬於11月3~5日公開申購,目前敲定將以每股90元(之前為92.19元)為底標重新競價拍賣,並預計以底標的1.2倍,即以108元價格公開承銷(之前為以1.28倍,即承銷價格為118元)。22日在興櫃收盤均價為125.05元,以目前敲定於11月初重新展開公開申購來推估,今年底上市掛牌機率高。  至於三商家購,截至目前為止,尚未敲定新的IPO時程,能否趕在今年底前掛牌備受關注,22日興櫃收盤均價為84.33元。之前訂定的承銷價為每股70元。  另有二家公司IPO現增案已於22日申報生效,包括上品22日在興櫃收盤均價為222.82元,暫訂將以每股166元上市掛牌,以及洋基工程22日在興櫃收盤均價236.72元,暫訂以每股180元上市掛牌。  此外,還有力積電IPO現增預計10月29日申報生效,目前暫訂上市承銷價格為50元,22日在興櫃收盤成交均價為62.49元。上述三家公司包括上品、洋基工程及力積電,預計接下來將於11月之後陸展開競拍及公開承銷作業。

  • 《國際產業》GM召回火燒車 LG化學賠錢了事、季報未大傷

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】25日,韓國LG化學的季報營利大減兩成,這是因為其電池客戶美國通用汽車(GM),因火燒車疑慮召回旗下Bolt電動車款所支付的一次性相關費用所致。  LG化學7月至9月的營業利益為7270億韓元,約6.17億美元,低於2020年同期的9040億韓元,故年減近兩成。同時,也少於市場平均預估值8930億韓元。  LG化學上季營收成長41%至10.6兆韓元。至於獲利則因石化產品熱銷,故大增近兩成。  10月初,旗下擁有電池部門LG Energy Solution百分之百股權的LG化學,曾打過預防針示警,在第2季已拿出910億韓元後,第3季還要再掏出6200億韓元,用來負擔GM使用LG電池因而有火燒車疑慮的Bolt電動車召回費用。 同樣是10月初,韓國LG與美國GM達成了一項20億美元的Bolt召回協議,也為LG的電池部門,重新開啟已暫停的IPO(股票初次公開發行)大門。  看準全球車廠斥資數10億美元,加速發展電動車商機,LG Energy Solution也希望坐穩全球電池供應商位子。除了美國特斯拉與韓國現代汽車都是電池客戶外,LG化學上周還與全球第4大車商Stellantis簽約,日後共同生產電動車電池產品。  25日,LG化學收漲0.4%,而韓股KOSPI則漲0.5%。

  • 上品及洋基工程 IPO現增22日申報生效

    上品(4770)及洋基工程(6691)初次上市(IPO)現金增資案,已於今(22)日申報生效。 上品IPO上市案由元大證券主辦,每股公開承銷價格暫訂166元,今日在興櫃收盤成交參考價為223.5元小漲0.01%,收盤成交均價222.82元;洋基工程上市案由富邦證券主辦,每股公開承銷價格180元,今日在興櫃收盤成交價為235.5元小跌0.64%,收盤均價為236.72元。

  • 《國際產業》保時捷估值750億歐元 傳高盛參與籌備IPO

    【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據知情人士指出,投資銀行高盛、法律事務所Freshfields正在參與德國車廠保時捷(Porsche)的上市工作,但該人士未透露消息來源。  德媒Manager Magazin率先報導該消息,也帶動母公司福斯集團(VAG)股價在周四大漲3%,為德國DAX指數周四表現最好的股票之一,反映出市場的希望。該上市活動可能會讓錯綜複雜企業結構的福斯集團釋放出數百億歐元價值。  美國銀行上周一份簡報指出,保時捷的市值將約在750億歐元(約870億美元),約為福斯集團目前市值的一半,並超越福斯汽車潛在市值。 據了解,如果保時捷順利上市,則福斯集團最大控股股東保時捷家族以及和Piech家族(雙方控制著保時捷控股有限公司)也準備對上市後的保時捷集團(Porsche AG)進行直接控制。  但是也有消息指稱,福斯集團仍在研究保時捷分拆的可能性,尚未做出最後決定。福斯集團發言人對此消息回應指出,福斯集團正不斷審查各種方案,提供公司策略的制定和實施,以提高公司價值。  福斯集團執行長迪斯(Diess)此前被詢問到保時捷上市的想法,迪斯指出,集團持續審視該公司的設定,但規畫中的電池升級活動才是集團首要工作。

  • 馬雲「出關」洩露暗號?謝金河爆2大事恐壓不住

    阿里巴巴創辦人馬雲2020年批評大陸金融監管體制後,行事作風轉趨低調,但近日外媒報導,馬雲10月初短暫停留香港,之後轉往歐洲進行考察,外界解讀馬雲可能已獲解禁。對此,財信傳媒董事長謝金河表示,馬雲的解封意味著大陸一連串監管也可能放緩,另外,香港股市的彈升力道可以進一步觀察。 馬雲在2020年10月底演講抨擊大陸金融體系,從此之後馬雲幾乎銷聲匿跡,以往作風高調的他,在2021年內幾次露臉都是透過視訊或低調行動。 在數日前,傳出馬雲離開大陸,前往香港,與商界人士會面。南華早報引述消情人士說法稱,馬雲目前人正在西班牙,考察與農業、環境相關的技術。這是馬雲這一年多以來首次離開大陸。 謝金河在臉書發文指出,馬雲的一舉一動都牽動著中國政經最敏感神經,這回馬雲的解封,也可能代表著中國未來政經情勢的新變化。從去年以來,馬雲在上海的論壇批評金融監管之後,馬雲的行動受限,十一月的反壟斷法以來,阿里災禍不斷,到了螞蟻集團上市前一刻喊停,馬雲週遭的朋友都受牽連。 「經過幾個月的震盪,阿里的股價重挫,在香港從309.4跌到132港元,跌幅近6成,本來阿里和騰訊是代表中國的雙箭,這次都受到重大影響。」 謝金河表示,從9月以來的恒大事件到能耗雙控,中國潛在的經濟問題幾乎百病疾發,這次第3季經濟成長率只有4.9%,官方也感受到監管力度太猛,對經濟帶來的巨大殺傷力,這次馬雲解封,立即讓阿里的股價產生很大變化。 周二在美國掛牌的阿里巴巴大漲6.1%,股價從138.43到177.74美元,阿里市值增加千億美元;在香港的阿里也從132港元拉升到179.9港元,阿里股價彈升,也讓香港恒生及國企指數上漲逾1成以上。 謝金河認為,馬雲的解封可能意味著螞蟻IPO的風波調查可能告一段落,接下來,中國一連串監管也可能放緩,若是如此,香港股市的彈升力道值得進一步觀察。

  • 證交所 通過瑞鼎上市案

     證交所19日董事會通過瑞鼎(3592)上市案,為證交所2021年董事會通過的第15家上市案。  瑞鼎董事長黃裕國,公司資本額為6.69億元,主辦承銷商為凱基證券。預計最快可望於2022年第一季由興櫃轉上市。19日在興櫃收盤成交參考價為349.5元上漲1.11%,收盤均價為348.39元。  此外,全訊及宜新實業初次股票上市(IPO)公開承銷,於19日公開抽籤,抽籤結果中籤率各為0.81%及1.16%,預計10月25日各以每股104.49元及38元上市。  全訊IPO公開承銷共1,406張,每位投資人可申購一張,主辦承銷商為台新證券,共計將募集1.47億元,此次參與公開承銷抽籤合格件數為171,603件,中籤率為0.81%。

  • 憂心大陸監管 李澤楷旗下富衛集團赴美上市陷停滯

    香港富豪李澤楷旗下的保險公司富衛集團(FWD)早前宣布申請在美國上市,但因美國監管機構對中國政府愈來愈多的監管感到日益不安,傳出富衛集團上市計畫陷入停滯。知情人士表示,富衛集團目前尚未獲得美國證券交易委員會(SEC)的最終批准。 香港經濟日報20日報導,富衛對此集團表示,「不會回應任何市場傳言或猜測,集團會繼續與美證會保持密切聯繫,以取得上市計劃的最後批准」。此前外媒報導,富衛集團計劃赴美集資最多30億美元。 報導稱,美國證券交易委員會一直詢問公司相關風險,例如中國政府監管權限是否可擴大到富衛等總部位於香港的公司。另外,富衛集團同時收到部分投資者憂慮監管風險及擔心公司估值。 富衛集團原先目標是在本周上市交易,雖然尚未正式撤回IPO計畫,但今年完成上市以乎愈來愈不可能。知情人士表示,若未能獲得美國監管部門批准,富衛集團可能會選擇在香港等其他市場發行股票,或透過出售股權等其他方式籌集資金。

  • 《國際產業》租時尚Rent the Runway 美IPO估值達13億美元

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】世道不好,很多人買不起昂貴的一手服飾,於是乎時尚衣物租賃業者Rent the Runway便有大發利市機會。據悉,這家租時尚公司將在美國IPO(股票初次公開交易),且身價一下子就可暴增至13億美元左右。  Rent the Runway成立於金融海嘯發生不久的2009年,提供消費者多達超過750個品牌,以及1.8萬種二手衣物與配件的多種選擇,例如手提袋與珠寶等,甚至還有家居產品可租賃。  據悉,Rent the Runway在IPO時預計將以每股18美元至21美元價位,釋出1500萬股到市場,可望籌資約3.15億美元。 10月初時,這家總部位於紐約布魯克林區的租時尚公司,2020財年營收減近39%。同時,2021財年上半年度也減少9%。不過,Rent the Runway表示,自己有在租賃商品的用戶,在2021年前3季多增1倍達11.18萬左右。  除了可以節省荷包外,現代也有不少環保意識較高的消費者,會租用二手衣物以減少生產時的碳排放汙染。而高盛、摩根士丹利與巴克萊是此次IPO的主要承銷商。Rent the Runway將在那斯達克上市,股票交易代碼為RENT,就是租這個字。

  • 《國際金融》富豪汽車IPO定價 估值230億美元

    【時報編譯張朝欽綜合外電報導】富豪汽車(Volvo Cars)周一表示,其首次公開上市的每股定價將在53~68瑞典克朗(約6.14~7.87美元)區間,讓該汽車製造商的最高估值落在230億美元,為歐洲今年以來最大的IPO案。  富豪在大股東吉利汽車的保護傘下,已經多年尋求IPO,該公司曾在本月表示,希望透過在瑞典股市的IPO籌資29億美元。此前消息人士的透露,富豪將該公司的市值估值目標訂在200多億美元。  富豪在最新聲明中表示,該高階休旅車製造商的估值在1630億至2000億瑞典克朗(約188億至231億美元)之間。該公司股票將於10月28日開始交易。而吉利汽車將在上市之後,將繼續成為該公司最大股東。 NordLB分析師Frank Schwope表示,對於該公司的估值評估是更為的保守。「能否實現這一估值,不僅取決於他們的投資,還取決於他們如何合作。Polestar是一家很有前途的公司,但你為此付出的是他們未來」。Polestar是吉利和富豪共同擁有的電動車製造商。  富豪表示,今年1~9月營業利益(EBIT)預計將從去年同期的36億瑞典克朗增至166億瑞典克朗。

  • 全訊及宜新實業 IPO承銷中籤率各0.81%及1.16%

    全訊(5222)及宜新實業(4440)初上市(IPO)公開承銷於今(19)日公開抽籤,抽籤結果中籤率各為0.81%及1.16%,預計10月25日各以每股104.49元及38元上市。 全訊IPO共計公開承銷1406張,每一位投資人可申購1張,主辦承銷商為台新證券,共計將募集1.47億元,此次參與公開承銷抽籤的合格件數為171603件,今日公開抽籤結果中籤率為0.81%。 宜新實業公開承銷為1859張,每一位投資人可申購1張,主辦承銷商為福邦證券,預計共募集7064萬餘元,此次參與公開承銷抽籤合格件數計有159783件,中籤率為1.16%。

  • 明年規模拚百億美元 MOSFET台系4大天王出列

    【時報記者王逸芯台北報導】MOSFET(金氧半場效電晶體)今年在疫情關係,加上年中馬來西亞疫情衝擊下,行情大好,儘管目前馬國已陸續恢復,但多以車用市場為主,消費、工業用等還是缺口很大,TrendForce就預計,整體MOSFET市場明年規模將達100億美元。台系MOSFET概念股有杰力(5299)、大中(6435)、尼克森(3317)以及富鼎(8261),今年營運也均交出亮眼成績單,預計明年在MOSFET市場持續成長下,營運仍有發揮空間。 目前由於晶圓代工產能緊缺、新冠肺炎疫情影響,MOSFET交期普遍延長至26周以上,甚至最長達52周,顯示市場需求強勁,產品報價也逐漸提高。根據TrendForce研究顯示,MOSFET、IGBT與Bipolar屬於功率半導體元件(電晶體領域),用來做為半導體開關,其中MOSFET長年占比超過五成,2020年占52.9%,2021年由於市場需求旺盛,占比有望小幅提升至54.2%。 TrendForce表示,2020年全球MOSFET市場規模為79億美元,與2018、2019年相近,2021上半年由於消費性電子市場需求居高不下,MOSFET無論是在出貨量或平均售價皆有成長,2021年整體市場規模將達97億美元,年成長22.8%。 展望2022年,TrendForce進一步表示,消費電子市場需求預計持穩,車用市場將接續消費電子市場需求,成為MOSFET成長主要推動力,整體MOSFET市場規模將達100億美元。 TrendForce也預估,MOSFET成長強勁工業應用最多MOSFET是功率半導體元件最大市場,穩定性優良,適用於AC/DC Converter、DC/DC Converter、Power Stage等,因此常用於工業、汽車、消費性電子、通訊、運算等領域。從功率半導體元件市場來看,用於工業領域比重最高,包括電機控制、軌道交通、無線電力供給、能源控制、智慧電網等領域,占比長期大於三成,預計2021年將達35%;再來則是汽車應用占29%,將隨著新能源車/電動車發展讓車用、高壓MOSFET市場逐漸擴大。此外,消費性電子在2021年因筆記型電腦、智慧型手機、穿戴裝置、快充頭等需求提高,占比也達18%,而通訊、運算領域分別占10%與7%。

  • 全訊公開抽籤逾17萬件申購 中籤率0.81%

    砷化鎵、氮化鎵微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)及功率放大器(PA)製造商全訊科技(5222)初次上市案件的公開申購作業19日由臺灣證券交易所完成抽籤事宜。根據證交所公布,參與全訊初次上市案公開申購合格件數達171603件,中籤率為0.81%,申購熱烈;全訊預計將於10月25日正式掛牌上市。 全訊每股承銷價為104.49元,本次IPO承銷張數1406張,吸引逾17萬多筆申購,19日公告中籤率0.81%,以19日成交均價148.06元計算,約有41.70%的溢價差。 在政府大力推動「國防自主」政策下,全訊近年來持續取得多項國防標案,整體營運規模明顯提升,由於國防標案規格嚴謹,需要3~5年分階段交貨及認列營收,公司目前國防相關訂單能見度已達2024年。 此外,因應國際情勢動盪,近期政府積極提升整體國防安全,提前編列2400億的國防特別預算,全訊憑藉領先同業的技術含量及製造優勢,可望再取得多項防空飛彈、衛星、雷達等防禦型武器標案訂單,持續站穩國內軍用微波半導體業務龍頭地位。 全訊表示,公司除了國防航太設備用大型功率放大器(PA)模組之外,近期亦積極布局5G毫米波低軌道衛星通信商用領域,以國防規格技術跨足高階商用市場,採用砷化鎵(GaAs)及氮化鎵(GaN)製程,研發並生產5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波(mmWave)功率放大器,目前已開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試,預估隨商用5G毫米波功率放大器(PA)產品認證測試及試量產進度推展,國防標案及高階商用5G通訊產品可望成為公司未來穩健發展的二大成長動能。

  • 《國際產業》美精品百貨薩克斯電商事業 準備IPO

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《華爾街日報》周日援引消息人士報導,美國精品連鎖百貨公司薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)的電商事業準備上市,其股票首次公開發行(IPO)的估值目標為60億美元。  報導指出,薩克斯第五大道本周已經與可能合作的承銷商洽談,預計在明年上半年IPO。  薩克斯對此表示,公司不對傳聞或臆測發表評論。  今年早些時候,在美國私募股權投資公司Insight Partners投資線上業務後,薩克斯第五大道母公司Hudson's Bay Co便推出該精品百貨的電商業務作為一項獨立的事業。Hudson's Bay Co當時表示,這筆交易對名為「薩克斯」的電商業務估值為20億美元。

  • 宏碁上市櫃小金虎 明年拚逾10家

     陳俊聖加入宏碁集團邁入第八年,在積極推動PC核心事業及新事業雙重轉型下,今年底前上市櫃及IPO的成員就將增至八家,明年還會進一步擴大至達10家以上,屆時未來營運成長動能的多元引擎艦隊亦將成形。  除了宏碁本身外,旗下上市櫃、興櫃的子公司包括建碁、安碁資訊、智聯服務、展碁國際和宏碁資訊外,加上申請戰略新板的宏碁智醫、準備IPO的海柏特等,集團已可望有1+7小金虎的規模。陳俊聖預告,不僅今年底將拚達八家IPO子公司,明年還要擴大至達兩位數。預期如宏碁智通、安圖斯等皆已列入IPO進程的子公司,都將陸續加入集團小金虎艦隊中。  陳俊聖表示,今年以來宏碁不僅在PC核心事業維穩成長動能,來自旗下上市櫃、IPO小金虎的新事業,更以高於PC業務的雙位數年成長力道,挹注整體營運逐季增溫,今年新事業的營收更將從過去的6%增長至達14~15%。  宏碁近年在聚焦電競分眾市場、並以此推助品牌、營收、獲利能力和毛利率有所增長後,陳俊聖在今年的兩場全球發表會中,更放眼永續環保及疫後不褪的防疫趨勢,全力擴展「愛地球、愛乾淨」概念下推出的抗菌和環保Vero系列品線。  相較於營收在PC業務占達三分之一的電競,與占達兩成以上的Chromebook,愛地球的Vero產品線雖才剛起步,但陳俊聖設下的目標不是要提升獲利,而是在觀察到甫於第三季才開始有首款產品出貨的Vero產品,在客戶端和零售通路端都受到超乎預期的回饋,這也讓宏碁更有信心、並大力擴展產品線。  他並直言,不論是「愛地球」或是「愛乾淨」的族群,都比電競分眾市場來得大,「如果要讓事業能永續,就要把永續當成事業」,宏碁接下來在積極落實ESG目標之際,也將透過供應鏈夥伴、甚至擴及PC產業內更多業者的加入,儘早達到相當的規模經濟,創造出有利潤的循環經濟商業模式。

  • 《大陸股市》今年企業終止A股IPO 已突破200家

    【時報-台北電】大陸今年截至10月14日已有205家企業終止A股IPO,家數遠超去年全年,其中183家為主動撤回申請,佔比達89.27%。部分企業在撤回後重新啟動新一輪的上市輔導,這些重新申報IPO的案例中,大部分企業選擇轉板。 根據上證報引用統計數據顯示,年內IPO表現最活躍的創業板和科創板,同時也是IPO終止最頻發的板塊。 今年以來,已經有98家創業板IPO申報企業的項目狀態變更為終止。其中,有91家為主動撤回,有5家因上市審核不通過而終止,有1家因財務資料已過有效期且逾期達3個月未更新被證監會終止註冊,還有1家則是因未在規定時限內回復被深交所終止審核。 科創板IPO終止企業則達75家。其中,主動撤材料的有68家,包括提交註冊後又主動撤回材料的6家,因上市審核不通過而終止的有7家。 根據Wind數據統計,今年截至10月14日,滬深兩市一共有376家公司成功上市,其中滬市主板76家、科創板126家、深市主板27家、創業板147家,共募資3786億元,創歷史新高。(編輯整理:張嘉倚)

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