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輝達GB200、H20接連出事！不只緯創英業達躺槍還有5家台廠受影響

2024/07/23

美中科技戰又出新招！傳出美國政府擬禁輝達陸版H20晶片，除輝達得蒙受120億美元營收的鉅額損失，鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎等主力台廠，Q3出貨旺季也跟著泡湯，加上「地表最強AI晶片」GB200驚傳出包，不是主機板過熱，就是機櫃漏水，也牽動包括鴻海、雙鴻、奇鋐等相關台廠表現。外媒引述投資銀行傑富瑞（Jefferies）報告指出，美國10月審查半導體出口政策時，輝達H20晶片可能面臨銷售禁令，形式可能是降低晶片算力、禁售特定產品或限制記憶體容量等，用意是透過新的貿易管制措施，進一步升級限制大陸取得先進AI技術，甚至連輝達接下來在陸推出的降規版B20新晶片，上架時程也增添變數。由於華為自主開發AI晶片不順，第2季起輝達H20出貨火爆，百度、阿里、騰訊、字節跳動等當地4大雲端服務商（CSP）搶買。外界原預期，鴻海、廣達、英業達及緯創、緯穎等相關台廠，第3季AI伺服器營收有望兩位數季增，全年甚至翻倍成長，但若美國祭出H20禁令，緯創(3231)、英業達(2356)等分為H20晶片基板、主機板伺服器的主要供應商，將成兩大苦主，受創程度最重。路透則報導，輝達正與大陸主要經銷夥伴浪潮集團合作，開發下世代旗艦AI晶片B20，業界預期，若美國祭出針對H20的新禁令，將為新一代AI晶片B20帶來更多變數。此外，輝達「地表最強AI晶片」GB200，關鍵水冷零組件也驚傳出包，導致GB200機櫃發生漏水，加上伺服器主板有過熱情形，出貨時程恐延遲，也牽動鴻海、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等台廠表現。永誠國際投顧分析師徐照興認為，散熱雙雄迎轉單效應，預估下半年伺服器訂單可望較上半年持續增溫，公司推出機殼結合風扇、水冷排的水冷套件，2024年占伺服器比重可望突破2位數，強攻AI伺服器機殼、水冷市場效益逐步顯現。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
日本｜HPE供日AI伺服器本季開始出貨

2024/06/20
國際

《日經亞洲》報導，慧與科技（HPE）將為日本產業技術綜合研究所（AIST）供應價值2億美元的AI伺服器，協助日本發展生成式AI。這批伺服器將內建數千個輝達H200晶片，號稱AI運算能力比H100或A100晶片更強，預計本季開始出貨。
輝達財報優＋拆股雙利多台積電等AI鏈都穩了？陸行之拋6看點：下季財測藏彩蛋

2024/05/23

全球半導體市值王輝達（Nvidia）財報出色，並宣布6/7股票1拆10，激勵盤後大漲超過5%，破1000美元創新高，知名半導體分析師陸行之給出6點分析，除H200已開始提早出貨，並認為即使Q2EPS預估5.75美元，雖比上季5.98美元稍低，但不排除是公司先保守預期，以後再來打敗財測的可能性。陸行之在臉書發文指出，輝達分拆股票讓投資人興奮，加上公司持續看好前景，但2季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜。以下幾點分享： 1.Nvidia預期2季度（5~7月）營收280億美元，落在正負2%區間，季增5~10%，年增107%，比彭博社分析師預期高5ppts，但比起上季度的10% beat、上上季度的12% beat，上上上季度的26%beat有些降溫。 2.第1季度庫存月數達3.12月，季增5%，表示供應鏈已經能夠趕上之前暴衝而無法滿足的訂單，並估計第1季度佔台積電營收比近10%。 3.74.3~75.3%的2季度毛利率指引比上季度指引少了1.5ppts，也略低於彭博社分析師預期的75.6%，在datacenter毛利率高於平均毛利率，營收占比持續增加之下(87% in 1Q24、83% in 4Q23)。陸行之表示，不知道是競爭造成毛利率下滑？還是低價產品比重增加？還是之前高毛利率中小型客戶都拿到貨了，現在輪到要求折扣的大型 Cloud Service Provider來大量取貨（可以觀察專門做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商2季度營收是否有起色，而不是每天在媒體喊看好AI伺服器，但營收老是在季減或年增少的可憐)？ 4.黃董說H200已開始出貨，今年Blackwell 在3季度量產出貨，3季度會跟著伺服器上市，今年會有很多營收，強調Blackwell之後還有下一代產品推出。 5.Nvidia車用半導體營收占比雖然不到1%，但季增17%，年增11%，全球占比2-3%，比市場平均稍好，表示其AI輔助駕駛系統銷售有進展。 6.根據2季度指引，2Q EPS 應該有5.75，比1季度的5.98稍低，比市場預期的5.71稍高，不知道是不是公司又來個保守預期，以後再來 beat。
輝達「中國特供版」H20下月預售中國廠商因這關鍵審慎評估

2024/02/28
國際

AI晶片製造商輝達（NVIDIA）因應美國政策而專門為中國市場設計的人工智能（AI）晶片H20，市場傳將在3月下旬起接受預訂，但因晶片性價比不高，中國國內經銷商多持審慎態度。科創板日報引述產業鏈人士指，H20將在輝達的GTC 2024大會（3月18日至21日）後全面接受預訂，最快一個月時間可以供貨。北京一名經銷商表示，目前看來H20的需求不大，主要是性價比不高，中國國產AI晶片可作為替代的選擇。另外，AI算力國產化長期來看也是一個確定的趨勢。另一名深圳地區經銷商亦指出，還不確定是否會進貨H20，需要根據後續的市場需求來決定。一名具有雲計算業務的中國企業高層認為，公司對於在NVIDIA高階AI晶片和中國國產晶片都有儲備，對於是否會採購H20，當下不好做決策，要等到拿到貨實際測試之後才能判斷。 H20是NVIDIA上代旗艦AI晶片H100的「縮水版」，運算能力僅後者的20％。該公司最新推出的H200，性能又比H100提高60％至90％。
神秘買家到台北掃貨 1款晶片花數百萬元！爆轉賣大陸飆3倍價

2024/02/03
其他

輝達為大陸量身的降規版AI晶片H20，已開始接受預購，但以乎緩不濟急。日媒消息指出，台灣、韓國、新加坡、越南等地的輝達（Nvidia）RTX4090顯卡被瘋狂掃貨而嚴重短缺，價格較1年多前飆漲60%，這款顯卡面臨美國管制，若轉售到到大陸價格可以高出3倍。此前媒體報導，陸企囤貨RTX4090，經拆解改裝後，可用於訓練人工智慧（AI）模型。日經亞洲報導，去年10 月，在台灣最大電子產品市場光華商場，採購人員從一家店衝到另一家店，將輝達RTX 4090顯卡掃到手推車上，貨架上全部空了。零售商回憶，買家打開裝滿現鈔的包包，支付了數百萬新台幣購買這些商品光華商場另一位老闆說，「他們購買了這些顯卡，然後以更高的價格轉售到面臨美國限制的地區」，他補充，賣到大陸價格可以高出3倍。報導指出，類似的現象也在新加坡、越南和韓國龍山電子商場上演。這些地區的RTX 4090嚴重缺貨，價格較1年多前該晶片推出時上漲了60％之多。在新加坡，一名電腦零件供應商表示，來自大陸的買家狂掃，使得店裡的RTX 4090缺貨。而在胡志明市，電腦商家也說，在美國擴大出口管制後，越南的RTX 4090晶片也賣光。 RTX 4090是為電玩遊戲等渲染圖像而設計，但與其他顯卡一樣，也能用於訓練人工智慧（AI）模型。自美國開始管制向大陸客戶出貨後，RTX 4090已成為香港和中國大陸的熱門商品。拜登政府於2022年對大陸實施部分高階晶片管制，以遏制該國在人工智慧領域的進展。輝達重新打造降規版晶片，以符合美國法規，同時可以繼續在大陸銷售，該市場占其營收20%。去年10月，美國祭出最新管制措施，將降規版晶片A800、H800，以及RTX 4090納入管制名單。
鹿死誰手！輝達登陸對決華為特供版晶片傳開放預訂

2024/02/01
上市櫃

輝達雖是AI霸主，但執行長黃仁勳去年底就曾示警，華為是輝達在AI晶片市場上非常難對付的競爭對手。外媒披露，隨著特供大陸版合規AI晶片將在今年第2季量產，輝達已經開放經銷商預定，但由於功能大砍、定價又相當接近華為的產品，恐面臨華為的嚴峻挑戰。在美國實施技術管制新規後，輝達仍未放棄大陸市場。據路透社報導，輝達為大陸研發的晶片共有3款，其中H20顯示卡擁有最強大的效能。可是H20的運算能力自然不如輝達旗艦款AI晶片H100，也低於原本為大陸打造、卻仍在去年10月遭禁的H800。消息人士透露，H20在關鍵領域的規格，也不如華為的昇騰910B。消息指出，輝達已在最近幾周開始接受大陸經銷商的H20訂單，每張顯示卡的價格落在1.2萬美元（約新台幣37.92萬元）至1.5萬美元（約新台幣47.4萬元）不等。不過部分經銷商已經以約11萬元人民幣（約新台幣48.65萬元）的價格向買家兜售H20。經銷商還通知客戶，H20將在2024年第1季少量供應，第2季開始大量出貨。消息人士也透露，華為生產的昇騰910B，售價約為12萬元人民幣（約新台幣53萬元）。
輝達特供晶片阿里騰訊看不上

2024/01/08
國際

　為符合美國晶片出口新規，輝達（NVIDIA）持續推出專供中國市場的AI晶片和顯卡，然而，陸媒引述知情人士透露，自2023年11月以來，阿里巴巴、騰訊等大陸大型雲端運算公司，一直在測試輝達的特殊晶片樣本。這些陸企已向輝達表達，2024年向輝達訂購的晶片數量將遠遠少於先前原計畫購買的、已經被禁的輝達高性能晶片。　鳳凰網報導，美國在2023年10月公布新規，阻止輝達向中國出售先進人工智慧（AI）晶片，但是輝達迅速為中國開發「特供版」晶片，在不違反規定的情況下繼續在中國市場銷售晶片。然而，輝達正遭遇另一問題：中國雲端運算大客戶並未積極購買效能「降級版」晶片。　陸企一直在測試輝達「特供」AI晶片的最高性能版本H20。一些測試人員表示，該晶片允許資料在多個處理器之間高效傳輸，因此在建立處理AI運算工作量所需的晶片叢集方面，它是比陸產替代品更好的選擇。但測試人員表示，他們需要更多H20來彌補它與之前輝達晶片的算力差距，這增加他們的成本。　報導指出，短期來看，輝達「降級版」晶片領先中國本土產品的性能優勢正在縮小，這使得陸產晶片對買家的吸引力愈來愈大。知情人士表示，阿里巴巴、騰訊正在把一些先進的半導體訂單轉移給本土公司，並且更加依賴自家內部開發的晶片。另外兩大晶片買家百度、字節跳動也是如此。　長期來看，中國客戶並不確定輝達能否繼續向他們供應晶片，因為美國監管機構已承諾定期審查晶片出口管制，並可能進一步收緊對晶片性能的限制。目前，中國科技公司正在調整他們的商業策略，為未來更少地使用輝達產品做準備，避免為了適應新晶片而付出不斷調整技術的昂貴代價。　市調機構集邦科技（TrendForce）分析師Frank Kung表示，在中國雲端運算公司目前使用的高階AI晶片中，大約80％來自輝達，未來五年此一比例可能會降至50％～60％，且美國未來收緊晶片管制將給輝達在中國銷售帶來額外壓力。
輝達陸版晶片H20 緯創Q2生產

2024/01/04
上市櫃

　山不轉路轉！輝達特供中國晶片的計畫，已克服美國監管穩步推進，最受矚目的H20預計第二季量產，中國客戶有望在第二季下旬拿到特供晶片。輝達試圖加速返回中國AI晶片市場，力求盡快奪回已有的先行者優勢與市占率，據了解，新品主要基板供應商仍由緯創負責，相關供應鏈廠商原先停供的訂單需求並未消失，將遞延至第二季起大量出貨。　外媒Wccftech報導，外界關注輝達潛在的特供中國晶片H20、L20、L2，用於替代H100、L40、L4，供中國客戶AI訓練等需求。報導指出，目前上述晶片計畫穩步推進，產品完全符合美國出口限制法規，H20將在第二季量產。　報導表示，這些GPU原本預計2023年底推出，後續計畫因中美摩擦而延後。但在輝達保證符合法規後，美國政府對特別供應中國晶片一事的態度放軟，輝達在去年底先發表特供晶片RTX 4090D，反映供應中國計畫已跨過政府監管難關。　業者推估，輝達積極希望能符合美國政府算力規範，而將客製化後的晶片性能進一步降低，不過，也因為錯過一段銷售良機，許多中國客戶已開始嘗試採購當地AI晶片以進口替代輝達產品，主要是中國晶片沒有供不應求的狀況，且性價比相當有競爭力，如不少中企就轉購華為產品訓練AI，使得輝達喪失原先地位。　惟輝達為了對標中國大陸當地業者需求，H20雖有相當幅度的精簡，算力僅為H100的15％，但按照去年底網路上盛傳的規格，H20的FP8計算能力為296TFLOPs，FP16計算能力為148TFLOPSGPU，但記憶體容量為96GB，還較H100的80GB有所增加，試圖強化規格競爭優勢。　然而，大陸國產晶片也不容小覷，據稱H20晶片性能僅為海思之昇騰910B晶片性能的四分之一，但價格卻異常昂貴，因此對部分陸企而言，仍然有採用自主AI晶片的誘因，未來將觀察，是否陸製AI晶片將打破NVIDIA壟斷。
輝達中國特供版顯卡 28日發表

2023/12/20
上市櫃

　在美國政府近日放寬立場、支持輝達產品販售中國後，輝達特別供應中國市場的計畫也開始加速，原本外界預期明年才將登場的降規版RTX4090 D高階版繪圖卡，傳搶在年底的12月28日正式發表。　科技業者指出，輝達過關斬將，終於有望趕在年底前發表RTX4090 D，相關概念股包括台積電、華碩、微星、技嘉、雙鴻等業者可望受惠。　超能網報導，輝達預計在28日晚間10點發表GeForce RTX4090 D，這款產品用於替代被美國列入限制範圍的RTX4090。特供版產品採用的GPU代號為AD102-250，被視為比原版AD102-300的規格還低。　在美國新規標準下，此類晶片若要供應中國，其TPP（總處理性能）不可超過4,800，原版RTX4090約超出10％。報導指出，有廠商已在上周收到供測試的樣品，對於RTX4090 D，輝達應是減少CUDA核心數量，將功耗從450W降至425W，並不支援超頻。RTX 4090的CUDA核心數量為16,384個，但RTX4090 D的CUDA核心數量尚不清楚。　但輝達對特供晶片仍有改良，有消息指出，RTX4090 D的基本頻率較原版還快，達到2,280MHz，且加速頻率與原版相同。並配備與原版相同的24GB G6X記憶體。整體而言，RTX4090 D的規格較上代RTX4080、甚至是將在明年發表的RTX4080 SUPER提升不少，預計定價會與RTX4090相同，為人民幣（下同）12,999元。　除RTX4090 D之外，市場也關注輝達針對H800等產品再改版的三款特製晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle動態，之前供應鏈消息傳，H20晶片可能要等到2024年首季才會正式推出。　市場關注在美國商務部亮綠燈的情況下，上述產品有沒有提早問世的可能，亦注意這些晶片是否如RTX4090 D般，雖然調低總性能，但部分領域功能優於原本。此前有分析認為，H20雖然綜合算力不如當前旗艦產品H100，但可能部分領域先採用類似輝達下一代旗艦產品的架構，大型語言模型推理方面或較H100還快20％。
《證交所》「CG Watch 2023」亞洲公司治理評鑑結果台創歷年最佳績

2023/12/15
其他

【時報記者莊丙農台北報導】亞洲公司治理協會（ACGA）發布「CG Watch 2023」報告，台灣在亞洲12個國家公司治理排名與新加坡並列第三，僅次於澳洲、日本，與前次2020年排名相較，名次進步一名，是歷年最佳成績。　依據ACGA公布「CG Watch 2023」，台灣修法降低大量持股申報及公告門檻，由10％修正為5％，於2021年設立新的商業法院，專門處理公司和證券法律糾紛，在公司治理上有長足進展。另外，我國主管機關在2013年發佈公司治理藍圖以來，於ACGA發布「CG Watch」評比分數逐年進步，顯示推動成效受到國際推動公司治理機構的高度肯定。「CG Watch 2023」提到，金管會於2022年發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，2023年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，強化企業永續發展、營造健全ESG生態體系，肯定藍圖對提升台灣資本市場的國際競爭力具成效。　證交所指出，公司治理生態體系中的主管機關、司法機關、上市公司、機構投資人、公司治理相關機構等，均扮演重要關鍵，證交所未來將持續與生態體系成員合作，依照主管機關發布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「永續發展行動方案」，持續推動完整的永續發展生態系，進一步落實公司治理、提升企業永續發展、營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力。
輝達H20晶片恐明年Q1才問世

2023/11/25
國際

　市場高度關注AI晶片大廠輝達（NVIDIA）針對美國晶片新禁令，特別研發的H20等特供中國市場晶片動態，相關產品原本傳出今年底發表，但消息指向晶片登場會一延再延。最新消息指出，H20恐怕要2024年首季才會正式問世。　路透24日引述知情人士表示，輝達已告訴中國客戶，為因應美國新禁令所設計的H20晶片，要延後至明年第一季才會推出。H20是這次輝達為中國市場特供的三款晶片中，性能最為強大的一款。另有消息人士表示，被輝達告知H20晶片將會在明年2月或3月推出。　對於H20晶片延後發表的理由，知情人士表示，自己被告知是因為伺服器製造商在整合晶片方面遇到相關問題，因此H20晶片推出時間才會又往後延宕。此外，對於輝達計畫推出的另外兩款特供晶片，知情人士稱，L20晶片預計不會有延遲，會按照原本計畫發表。而對於另一款晶片L2，則無法分享相關資訊。　另據陸媒科創板日報24日引述產業鏈人士表示，目前還沒有看到H20晶片的貨，預料H20最快將在2024年1月開始接受預定。另有中國業界人士表示，原本出貨時間是明年，但批量供應時間應該會再延後。　11月上旬市場曾經傳出，輝達已為中國市場開發出三款特製晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，降低晶片規格以符合美方最新標準。當時消息指稱，輝達最快將在11月16日之後公布晶片，產品送樣時間約在今年11～12月，量產時間為今年12月～明年1月。　但在輝達沒有如期在16日公布新晶片後，日前供應鏈人士表示，中國廠商至今還沒拿到H20的樣品，估計最快也要到本月底或者12月中旬。有業者透露，美方相關政策可能還有調整，輝達新產品還要等待美國政府批覆。　在輝達新晶片性能上，此前有分析認為，理論上H100比H20的速度快了6.68倍，就算H20的實際利用率能達9成，實際環境裡性能僅能接近H100的一半。另有分析表示，H20的綜合算力僅為H100的20％，但H20某些架構與輝達下一代旗艦產品類似，所以在大型語言模型推理方面較H100快了20％以上。
美晶片鎖中戰輝達認栽

2023/11/23
上市櫃

　輝達（NVIDIA）第三季財報（8至10月）繳出亮眼成績，營收181億美元、毛利率75％、每股盈餘4.02美元，均創史上新高。第四季營收更上看200億美元，毛利率75.5％。美國銀行將輝達目標價從650美元上調至700美元，該股盤前由跌逾1％轉漲1.1％。　但分析師看衰中國業績前景，台廠AI概念股22日賣壓湧現，台積電單日市值蒸發2,074億元，緯創、光寶科、技嘉、廣達及英業達重挫逾4.14～4.78％，外資大賣6,210～38,776張。　市場等待輝達三款特供中國市場的晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle問市。業者指出，輝達新產品H20和L20預計12月推出，L2將於明年1月推出，預估三款晶片獲准銷陸的機率高。　輝達上季營收181億美元，未經調整的每股盈餘達4.02美元，年增近6倍，公司預期本季營收進一步擴大至200億美元，高於華爾街預期的180億美元，旗下負責生產AI晶片的資料中心部門營收在上季達到145.1億美元，如今已成最大金雞母。　而曾是輝達核心事業的電玩晶片部門營收在上季達到28.6億美元，年成長近1倍。車用晶片部門營收在上季年增4％至2.6億美元。　今年以來，微軟、亞馬遜等科技大廠等大舉投資AI運算，讓輝達AI晶片全球賣到缺貨。輝達財務長克雷斯預期本季中國營收下滑，但強調其他地區需求旺盛可彌補中國流失的訂單。　但因輝達資料中心部門營收有20％至25％來自中國，分析師擔心美國擴大半導體出口禁令將重擊輝達。　針對輝達預期本季毛利率經調整後可達75.5％，高於華爾街預期的72.6％，Capital.com分析師羅達質疑中國業績下滑可能影響毛利率，強調輝達宣稱其他地區營收彌補中國市場損失，但未透露太多細節，況且輝達目前毛利率極高，未來中國業績能否支撐毛利率仍是問題。　大陸又一公司放棄晶片研發　美國晶片禁令衝擊持續擴大，為輝達的展望蒙上隱憂，也擊垮大陸家電大廠TCL科技集團旗下的IC設計子公司「摩星半導體」，摩星曾以人民幣上百萬年薪從台韓延攬工程師為效力，但如今也成為繼OPPO解散哲庫科技、魅族解散AR晶片研發團隊之後，再一家知名陸企解散自研晶片團隊案例。
H200發威輝達連九漲

2023/11/15
國際

　繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）13日發表最強人工智慧（AI）晶片H200，這款功能更強大的升級版GPU（圖形處理器）能加快訓練與部署各式AI模型的速度，可望進一步推動生成式AI熱潮。　受此消息激勵，輝達13日股價上漲0.59％，每股收報486.2美元，不僅逼近8月31日創下的歷史高點493.55美元，亦連續第九個交易日走揚，創2016年12月27日以來最長漲勢，今年以來累漲逾239％。　輝達表示，H200是「世界上最強大的GPU」，也是首款提供HBM3e記憶體的GPU。HBM3e為速度更快、容量更大的記憶體，可加速生成式AI與大型語言模型應用。　H200是H100的升級版，運算速度約是後者的兩倍，市場競爭產品為超微（AMD）的MI300X GPU。H200預計明年第二季開始出貨，亞馬遜、谷歌與甲骨文明年將率先導入該處理器。　輝達表示，H200能與使用先前型號的系統軟硬體相容，這意味著：已使用輝達晶片技術的企業可以轉換至最新GPU。　大型企業、新創公司與政府機關都在搶奪供應有限的H100晶片，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI便是使用該晶片訓練自家最先進的大型語言模型GPT-4。　據投資銀行Raymond James估計，H100晶片費用約在2.5萬～4萬美元之間，且數千個晶片須一起運作，才能在「訓練」過程中創造出大型模型。　輝達可說是生成式AI熱潮崛起的最大受惠者。美國銀行分析師表示，AI熱潮可能進一步拉抬輝達獲利表現，投資人可能低估企業採用生成式AI的速度，而輝達在企業合作夥伴關係方面握有絕對優勢。　輝達預定11月21日公佈第三季業績。據該公司預測，上季營收可望攀抵160億美元，較去年同期暴增170％。