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  • 《通網股》Google Pixel 8系列搶灘 台灣大連4年獨家代理

    【時報記者王逸芯台北報導】Google最新發表年度旗艦機Google Pixel 8、 Pixel 8 Pro及Google Pixel Watch 2,主打擁有歷代最先進AI功能。台灣大(3045)已經連續4年電信獨家代理Google Pixel硬體產品,今(5)日宣布10月12日於實體門市與myfone網路門市電信獨家銷售Google Pixel 8系列、Pixel Watch 2,並會在10月5日起開放預購。 Google Pixel 8系列搭載Tensor G3晶片,效能大幅提升並能更有效進行AI運算,帶來更多創新功能。Pixel 8能夠運行與首款搭載Tensor晶片的Pixel 6更加精密且複雜10倍的機器學習模型。Google Pixel 8採用6.2吋全新Actua螢幕,螢幕更新率最高可達 120 Hz。Google Pixel 8售價24900元起,提供霧灰色、玫瑰粉和曜石黑共3種顏色可供選擇。Google Pixel 8 Pro 則採用6.7吋高解析度Super Actua螢幕,亮度達Pixel手機史上最高,相機的專業後置三鏡頭也全面升級。Google Pixel 8 Pro售價33,900元起,提供海灣藍、陶瓷米和曜石黑共3種顏色。 台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示,手機導入AI應用蔚為趨勢,Google Pixel系列更是運用AI的翹楚,Pixel 8系列擁有歷代最先進AI功能,不只是手機,更像生活助手,AI幫助一鍵修圖、消除影片干擾噪音;Pixel 8 Pro即將推出的「影片強化器」功能,也是透過AI演算法,在低光源下能拍攝清晰影片。Pixel 8 Pro新增溫度感測器,隨時掌握環境溫度,增加安全性。台灣大今年再次電信獨家代理Google Pixel硬體產品,透過近700家實體門市、電信業最大3C垂直電商myfone網路門市等完整通路,及門市myfone科技顧問專業諮詢,讓消費者感受Google AI新技術。 資費部分,Google Pixel 8系列搭配台灣大指定專案月租1399元, Google Pixel 8(128GB)就能0元帶走;申辦指定專案月租1,899元, Google Pixel 8 Pro(128GB) 也可0元入手,VIP用戶續約購機最高折5,000元。台灣大「Disney+」、「mo幣多」等獨門購機方案,最高回饋36,000元momo幣,再送MyVideo、KKBOX、GeForce NOW等最高12個月免費體驗。早鳥預購 Google Pixel 8系列手機,並於指定時間完成申辦專案者,最高贈送Google Pixel Watch 2(LTE)。

  • 穎崴業績回暖 H2仍保守

     半導體測試介面廠穎崴(6515)8月合併營收3.42億元,月增29.48%,年減32.45%,公司表示,半導體庫存調節進入尾聲,產業景氣築底緩慢復甦、總體經濟仍不明朗情況下,對下半年營運持保守看法。  穎崴8月營收較上月增加近3成,主因7月營收受颱風休假影響工作天數,且部分客戶拉貨延後,7月營收基期較低,再加上8月客戶訂單按時程走,訂單增加挹注,單月營收回升到相對正常水準。  對於第二季以來,市場對於先進製程相關需求反應相當強勁,但穎崴等測試介面廠的單月營收並未呈現強勁成長。  對此,穎崴表示,該公司90%以上的測試產品都是每個客戶仍在研發尾聲的新品,因此今年市場看到的人工智慧相關晶片,以穎崴而言,早在八個月之前就已貢獻業績表現上,目前反而是反應市場趨緩階段,對於下半年較保守看待,不過明年市況預期回溫,並帶動公司營運表現。  穎崴也指出,目前全球半導體產業普遍面臨旺季不明顯的挑戰,然而AI、HPC趨勢明確,高頻、高速、高算力測試需求將成為主流;同時在新規格逐步design-in,穎崴與全球一線IC設計客戶緊密合作,為新品測試提供研發、設計、製造、生產等全方位解決方案做準備。

  • 輝達執行長黃仁勳發表新版GH200 Grace Hopper超級晶片

    輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳8日將生成式人工智慧(AI)帶至洛杉磯舉辦的2023 SIGGRAPH,他在會中發表更新版GH200 Grace Hopper超級晶片,宣布AI Workbench軟體工具,並透過生成式AI更新Omniverse。 黃仁勳在演說中表示,「生成式AI時代來臨。」「繪圖與AI密不可分,繪圖需要AI,而AI也需要繪圖。AI將在虛擬世界學習技能,且AI將協助創建虛擬世界。」 黃仁勳會中發表下一代GH200 Grace Hopper超級晶片平台,預計明年第二季開始生產。AI Workbench是新的統一工具套件,可快速創建、測試和微調生成式AI模型。 黃仁勳同時宣布輝達與新創公司Hugging Face建立合作夥伴關係,將讓數百萬正在打造大型語言模型和先進AI應用的開發人員,更容易使用生成式AI超級運算。 此外,輝達將生成式AI引進Omniverse,該平台旨在支援元宇宙式的虛擬世界。

  • 時碩、智伸科、江興鍛H2回暖

     大陸7月起實施國六B汽車廢氣排放新標準,致使過去幾個月大陸燃油車廠瘋狂削價出清新車庫存,也因此放緩對上游汽車零件拉貨速度,江興鍛(4528)、智伸科(4551)、時碩(4566)等汽車零件廠受影響,上半年營收紛紛下滑。  業者透露,目前來自電動車廠訂單有增加的趨勢,普遍看好今年下半年營運將優於上半年,智伸科還期望全年營收能較去年小幅成長。  業者指出,大陸疫情解封後,經濟重啟,不過大陸汽車市場需求復甦力道卻不如預期,加上大陸官方規定7月1日起,禁止生產、進口、銷售不符合排放標準國六B的汽車,大陸汽車經銷商近幾月積極去化燃油車庫存,車廠減少向燃油車零件供應鏈下單,僅新能源車零件需求增溫,包括智伸科等台商受影響,6月營收呈現年月雙減的低潮。江興鍛期待下半年大陸車市好轉,帶動營運轉好。  時碩主管表示,各國邊境解封,帶旺航太產業需求,時碩預期今年航太事業業績成長。汽車安全氣囊引爆發器不論是燃油汽車或電動車等新能源車都有需求,今年汽車安全零件可望與去年持平或成長。燃油車市場需求不振,燃油汽車引擎及變速箱等傳動零件需求下滑。  時碩指出,時碩工業應用涵蓋油氣探勘的工業儀表,今年美國頁岩油業者持續探勘,看好今年工業儀表需求增長。半導體及高階及電動自行車業客戶目前還在修正庫存,時碩預期,半導體業第三季末或第四季初,有機會由谷底翻升,自行車業可能要今年底或明年初,需求方能回升。  時碩主管表示,第二季向來是時碩每年營收最低的季度,6月營收月增、年減,主因是汽車零件、航太等產業及油氣探勘工業儀表需求增加,下半年營運有機會好轉。時碩部分汽車及航太業客戶因小型供應商倒閉,客戶詢問時碩有無承接訂單意願,時碩只要通過認證,就有機會供貨,轉換為長期訂單。  智伸科預期下半年電動車傳動系統及動力系統零件出貨,可逐季增加,醫療事業下半年營運也樂觀看待,消費性電子產業則因客戶還在去化庫存,明年才有機會轉正。

  • 耕興、東研信超 H2戰力重啟

     檢測驗證族群6月營收出爐,受到手機廠商遞延檢測影響,營運暫時熄火。耕興(6146)6月合併營收達3.9億元,月增1.3%,年減10.34%;而東研信超(6840)為0.51億元,月減13.8%、年減38.4%。法人表示,歷經上半年中國大陸行動通訊終端廠商的產品庫存持續去化,展望下半年,預估5G高階機種檢測需求逐步回穩,新品檢測訂單回籠,檢測族群營運可望在第三季回神。  耕興第二季合併營收為11.90億元,季減7%,累計上半年營收24.81億元,年減1.3%,公司指出,接單情況因為客戶第二季推出的新品,有遞延至下半年的情形,但沒有取消,因此預估營收將陸續挹注,公司積極做產能調配,有機會需擴充因應,預計第三季末至第四季將有明顯成長,相對上半年樂觀。  東研信超第二季合併營收1.77億元,小幅季增0.5%,累計上半年營收3.53億元,年減19.5%。  上半年東研信超面臨營運逆風,同樣也面臨NB/PC新機延後發表,惟公司積極突圍,重新取得美國NVLAP之實驗室認證,遞延訂單也陸續啟動開案測試,下半年營運有望回溫。  從市場需求面來看,NB/PC最壞之情況已過,加上新機種陸續推出,檢測驗證族群商機仍值得期待,上半年雖有訂單遞延情況,不過經品牌廠釋出之訊息來看,新機種數量並未減少,遞延訂單也隨著第三季到來而轉趨明朗。  法人評估,耕興在Wifi-7與毫米波檢測需求,支撐營運成長動能,後續5G應用晶片包括高通、聯發科等機種將陸續亮相,下半年產能有望達到滿載,預估將會有擴充檢測實驗室之需求。東研信超則耕耘在工業電腦及網通領域,下半年在NB/PC品牌商的新機種開案,也可望為營收帶來挹注。

  • 《光電股》H2、全年業績看升 鈺德填息2成

    【時報記者張漢綺台北報導】綠能及文創餐飲佔比攀升,鈺德(3050)今年下半年業績可望比上半年好,全年業績有望超越去年,今天除息首日收紅,緩步填息。 鈺德目前有三大業務,包括:原有預錄光碟片、以厚聚能源為主的綠能(太陽能系統),以及文創餐飲,去年綠能業務佔鈺德營收比重約28%,餐飲約佔23%,今年雖然太陽能案場增加較少,但總案場已達320個,加上疫情過後內需市場大爆發,帶旺文創餐飲業務,鈺德預估,今年綠能及文創餐飲業務佔整體營收比重有望挑戰60%。 鈺德今年第1季稅後盈餘為2946萬元,每股盈餘為0.2元,累計前6月合併營收為5.43億元,年增4.28%;展望下半年,羅宜富表示,下半年看起來還不錯,應該會比上半年好,全年業績也會比去年好。 鈺德今天除息,每股配息0.5元,收盤股價上漲0.1元,填息幅度約20%。

  • 併購效益見效 佳必琪H2唱旺

     佳必琪(6197)今年併購大業有成,董事長張舒眉於股東會中透露,為間接打進輝達(Nvidia)的AI GPU伺服器供應鏈而併購的輝達合格供應商衡星,及為就近服務美國客戶及加速NPI能量而併購的美商SACO,相關併購作業已全數完成,預期今年下半年就會產生效益,下半年營運優於上半年仍可期。  佳必琪26日召開股東會,股東會剛開場,張舒眉開宗名義就提到,今年股東會開的比同業都晚,主要是為了牽就通過SACO併購案的董事會日期,不過等待是有代價的,張舒眉表示,目前包括會計和法務都已整合完成。  針對併購SACO的緣起,張舒眉表示,佳必琪研發重鎮和製造基地都座落在亞洲,為掌握時效,以往北美客戶在開出需求時,一般都會連同spec(規格)和材料一起敲定,在規格已定下,一旦碰到材料難以取得、製造難度高等問題,在出貨日迫近下,很難轉圜,著眼於此,佳必琪一直想找一個美國團隊,不只在美國做服務,也希望可以往前推進到得以與客戶共同商討產品規格,而併購SACO,剛好可以發揮就近服務美國客戶、加速NPI能量,以快速服務客戶新產品之樣品需求等綜效。  至於另一家合資公司衡星目前也與佳必琪完成整合和連結,張舒眉透露,應該7月起雙方就會展開密切合作,有望開啟佳必琪以往較少著墨的顯示卡和GPU市場。  至於二家新併購公司的效益何時發酵?張舒眉表示,「因併購後,仍需要時間謀合,應該要再一點時間」,預期今年下半年就會發酵。  張舒眉表示,2022年營運表現算是「有如預期」,另在技術上,亦有很好的成效,其中資料中心資料傳輸,已從400G進展到800G,800G也已小量產,光的出貨量持續在增加中,此外,因應元宇宙應用需求,光通訊產品著重開發的單通道50G及多通道200G AOC 、400G AOC光收發模組已成功取得發行專利,現也在向北美客戶同步送樣中。  展望下半年,佳必琪指出,數據網路電信部分,高頻連接線束表現大致持平,智能連接產業部分含工業、醫療、儲能部分需求都還算不錯,另打進美系電動車大廠和法國電動巴士的電源電控以及車內影音設備傳輸線束出貨也在攀升中,預期下半年表現應會優於上半年,全年的高峰應該會落在第三季。

  • 《電子零件》H2動能起飛 優群全年營收拚增2位數

    【時報記者張漢綺台北報導】伺服器Long Dimm DDR 5轉換潮啟動,為優群(3217)下半年營運增添新動能,優群總經理劉興義表示,隨著伺服器新客戶開始出貨,且DDR 5需求增加,加上美系手機客戶訂單挹注,下半年營運展望樂觀,可望比去年同期好,全年將力拚營收年增兩位數。 儘管整體伺服器需求疲弱,但AI伺服器興起,催動廠商期待多時的DDR 5轉換潮,優群在伺服器領域雖然起步未久,但因新一代伺服器DDR 5延用DDR 4採用SMT型端子,優群Long DIMM因採用異於同業的產品設計及製造工藝,產品特性表現在客戶端測試居領先地位,讓優群成為受惠者。 目前優群伺服器客戶,除備受市場關注的Supermicro,公司亦已成為Meta伺服器供應商,預計下半年開始出貨,隨著伺服器新產品出貨放量,預估今年Long DIMM營收可望年成長2倍,營收佔比可望從去年的約5%到6%躍升至15%到20%,由於DDR 5的ASP高,可說是優群下半年業績成長的重要推手。 除伺服器Long Dimm外,搭配筆電用SO-DIMM產品轉換至DDR5也持續攀升,亦是推動優群業績成長另一個動能。 優群第1季稅後盈餘為9567萬元,年減40.85%,每股盈餘為1.07元,隨著NB庫存逐步去化,搭配DDR 5需求增溫,優群營運自第2季重回成長軌道,前5月合併營收10.65億元,年減7.27%。 展望下半年,劉興義表示,隨著伺服器新客戶開始出貨,且DDR 5需求增加,加上美系手機客戶訂單挹注,下半年營運展望樂觀,可望比去年同期好,全年將力拚營收年增兩位數。 優群今天股東會通過每股配息5.40070794元,並完成董事改選,新任董事為王朝樑、劉興義、王俊基、信邦電子、袁義本、立育企業管理顧問有限公司;新任獨立董事為陳志湧、蔡聖裕、陳吉元。

  • 陳奕光專欄-H2復甦不如預期 大盤拉回低接優質股

     自台積電4月中釋出今年下年復甦不如預期的風向後,市場從預期下半年V轉的作夢行情逐漸清醒,轉而檢視第一季財報達成狀況和後續展望。從近期法說會來看,從電子產業今年第二季雖有庫存回補力道,但普遍對於下半年展望皆是混沌不明的看法,顯示電子產業景氣雖從黑暗隧道走出,但仍處於灰暗的迷霧之中,市場對於中國618銷售表現也頗具擔憂。  預計5月15日財報公布後,利空將逐漸出盡,5月下旬開始築底,雖然景氣回復比預期慢一些,但績優股將陸續開始表態。  觀察美股近日的表現有驚喜之處,納斯達克指數近日創波段新高,領頭的是Google、Amazon以及微軟,背後上漲的邏輯可以歸到AI。  台積電近日在技術論壇便指出,到2030年全球半導體市場將達1兆美元,其中HPC相關應用占40%,為主要驅動力,AI是高速運算最大的相關應用,將產業脈絡延伸到台股,當AI初期灌注大量的GPU和CPU資源訓練模型後,其模型確立便會展開ASIC相關需求,屆時各項電子裝置包含電腦、手機、平板都會內含AI的功能,台廠如創意、世芯-KY可望受惠,如大盤這波回測導致評價拉回,可逢低留意介入。  另一驚喜之處是蘋果,蘋果在法說會後,股價已經朝這去年高點挑戰,但蘋概股的股價位階仍躺在地板上,預測今年手機市場衰退約高個位數到雙位數,其中安卓手機預估衰退高個位數,蘋果手機小幅衰退,然隨著蘋果新機備貨時間開始,族群營運動能可望由谷底翻揚,同時表現觀察過往蘋概股備貨到蘋果新機發表會前股價表現,整體來看漲多於跌。  預估今年iPhone 15備貨量將不低於iPhone 14,約當9,000萬隻,市場期待度比去年高出許多,新機特點包含更輕的金屬邊框、第一支TYPE-C的蘋果手機、長焦潛望鏡式鏡頭設計(3倍→6倍變焦),預計6月蘋果舉辦WWDC開發者大會前夕,蘋概股股價就會有暖身的動作,隨著時序快進入到第3季,迎來蘋果傳統備貨旺季,蘋概股業績動能逐步往上,可順勢操作到9月蘋果新機發表會。  今年iPhone 15導入新規格的有較佳的表現機會,可關注導入潛望式鏡頭的大立光。  最後是車電族群,台積電法說釋出車市今年上半年穩健,下半年疲軟,加上聯電亦表示,第一季為車用產品的高峰,IDM對於車用市場態度亦從樂觀轉為保守,相關供應鏈表示未來不排除會下修相關訂單,因此車電族群近日股價高檔熄火。  車用族群是電子景氣循環調整的最後一哩路,在庫存去化二到三季後,未來可望重回成長軌道,可趁股價拉回同時關注車電功率元產業。由於每輛電動車平均配備250顆Mosfet,相較於傳統燃油車平均每輛配備18顆多出數倍,切入車用功率元件相關廠商如台半、德微可望受惠。  另外電動車相關基礎建設的電動樁商機亦不容小覷,各國政府響應減碳環保證政策推行充電設施政策,在未來電動車滲透率攀升,未來車樁比要趨近2,中美歐充電樁市場到2025年CAGR將超過50%以上,可重新留意充電樁相關概念股台達電及飛宏等個股。

  • 力旺推安全解決方案 H2績昂

     矽智財大廠力旺(3529)董事長徐清祥指出,不論是企業及政府單位,AI、數據中心及自駕等應用,皆日益重視安全問題,ChatGPT的興起,更加深對安全問題的重視,力旺的PUF-based安全解決方案,將成為安全上的最佳合作夥伴。  力旺10日舉行線上英文法說會,徐清祥花了許多時間,說明該公司PUF-based安全解決方案的優勢。  徐清祥強調,資訊保護範圍通常可分為三大塊:一是保護儲存的資訊、二是保護傳輸的資訊,三是保護使用的資訊。在程式高速精密運算時,如何更快地產生密鑰,防止駭客入侵,取得或修改資料,保護使用的資訊,就是力旺的專屬知識。  徐清祥也指出,力旺未來成長動能,將由新IP技術及業務發展所帶動,該公司PUF解決方案,已經被5/6/7奈米CPU、DPU、AI和汽車相關應用所採用,將成為該公司的成長引擎。  此外,該公司也將繼續與晶圓代工廠合作開發NeoFlash,以增加成熟製程滲透率,而PUF-based的安全解決方案,更在AI時代不可或缺,他預期,該公司將與最先進製程的CPU夥伴進行合作。  對於第二季展望,力旺總經理何明洲指出,客戶目前持續進行庫存調整,但在2月已有投片動作,力旺在近兩年累積了超過1,000個產品設計定案,陸續進入量產階段,將帶動權利金持續成長。  他預計,新產品應用將在今年上半年後期量產,下半年業績肯定會優於上半年。  何明洲在回答法人詢問時,針對DDI市況指出,DDI是公司權利金重要來源,第一季底客戶有明顯投片動作,國內兩大晶圓代工廠台積電、聯電的DDI比重也提升,此可從兩大廠4月營收月成長得知,而驅動IC設計大廠聯詠第二季財測樂觀,也是DDI市況回溫的指標。  法人亦關切晶圓代工降價傳聞,何明洲說,晶圓代工廠有不同的定價策略,前幾大代工廠目前價格不變,小規模晶圓代工有折價,但對該公司影響不大。  力旺第一季財報,合併營收為6.67億元,季減26%、年減8.2%,淨利為3.13億元,季減27.3%、年減14.5%,營收與獲利均為近五季低點,每股稅後純益(EPS)為4.2元。

  • 《國際產業》矽晶圓大廠世創Q1財報低迷 H2復甦無望

    【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國的矽晶圓材料供應商世創(Siltronic)周四表示,儘管經濟放緩、地緣政治不確定,晶圓銷售下降,以及歐元走強,但第一季銷售表現仍略微勝過預期。  世創過去曾遭逢環球晶(6488)的併購要約,但最後在去年初以破局收場。該公司公布第一季營收季減14%,來到4.04億歐元(約4.45億美元),低於公司預期的減少15%。  自2022年底以來,全球科技業一直在對抗突如其來的需求下滑,原因是通膨飆升,企業削減對科技產品支出,消費者也開始減少非必需品消費。  總部位於慕尼黑的世創稱,預計下半年不會出現任何的復甦,主要原因是未來幾個季度市場暫時疲弱,以及客戶延期交貨,這些都將影響2023全年。 該公司預計第二季息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)的獲利率將為27%至31%之間,另外第二季銷售將持平於第一季。

  • 《國際產業》LG Display連賠4季 冀望H2翻身

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國液晶顯示器面板製造商LG Display(樂金顯示)於26日指出,雖然上季虧損減少,但已經連續4季都沒在賺錢,故希望今年下半年高科技業者,能補足到時已消化的庫存量。  受到全球對電腦以及顯示器等電子設備需求不佳的衝擊,LG Display在元月至3月期間,還是出現1.1兆韓元,約8.23億美元的營業損失,而去年同期則是賺進380億韓元。  蘋果供應商之一的LG Display指出,在需求下滑之下,科技裝置製造業者在上季時,還是想要把手邊庫存盡量用掉。預估在上半年觸底反彈,下半年可望實現虧為盈,因為產業會開始補庫存。 在LG Display持續縮編旗下競爭力較弱的LCD業務時,上季營收也跟著大減少近3分之1,僅4.4兆韓元。為了降低業績波動頻繁以及減少對短單依賴,LG Display計畫在兩到三年內,將營收內的長期訂單比重增至70%以上,高於目前40%。

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