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  • 1個月中2次流感!男童高燒、全身痠痛 醫曝原因

    流感、新冠疫情持續升溫,耳鼻喉科醫師張弘表示,一位10歲男童一個月內得了2次流感,都出現高燒、全身痠痛症狀,幸好吃藥治療後康復;醫師表示,A型流感目前主要有2個流行的亞型,包括H1N1和H3N2,男童運氣不好,分別各得了1次,他提醒近日病患仍在增加,建議民眾出入公共場所戴口罩、勤洗手。 張弘在臉書發文表示,一位10歲男童發高燒、全身痠痛,媽媽趕緊帶著孩子就醫,她說男童2周前在其他診所快篩,確診A型流感,服用克流感藥物後康復,沒想到男童昨天又突然發高燒、身體痠痛,醫師替他做流感及腺病毒快篩,結果又中了A型流感。 為何1個月內接連得2次流感?張弘表示A型流感目前主要有2個流行的亞型,包括H1N1和H3N2,推測男童運氣不好,各得了1次,幸好都及時診斷、治療。 張弘提醒,近期流感、新冠患者仍持續增加,普遍症狀相當不適,包括高燒、痠痛、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞,甚至引發氣喘、呼吸困難,他建議出入人多的公共場所仍要戴口罩、勤洗手。 疾管署表示,類流感上周就診12.6萬人次為10年同期次高,目前處高原期,預估疫情持續攀升,1/28至2/3、春節前達到高峰。

  • 投資人追捧A咖 輝達、超微股價創高

     市場投資人爭相追捧AI股票,全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)及二哥超微(AMD)成最大受惠者,股價雙雙創歷史新高。  18日超微股價收漲1.56%,以162.67美元美元作收;輝達終場漲1.88%,收在571.07美元。兩大AI晶片巨頭延續去年驚天漲勢,進入2024年迄今,已有兩位數漲幅,輝達和超微股價去年分別漲238.8%、127.6%。  輝達及超微股價雙雙攀上歷史高峰,反映投資人對AI類股的需求和興趣持續高漲。此最初為電玩遊戲設計的繪圖晶片(GPU),成為訓練ChatGPT這類AI模型的利器後,AI晶片銷售爆炸性成長。  過去兩年,輝達都是AI公司的主要GPU供應商,而去年標普500指數成分股表現最突出的也是輝達。不過,急起直追挑戰輝達龍頭地位的超微愈來愈被投資人看好,超微去年發表劍指輝達AI晶片H100的MI300系列。分析師指出,超微優化其AI軟體,也是消除輝達優勢的主因。  此外,幫輝達與超微晶片代工的台積電,18日法說會公布業績優於預期。台積電高層表示,未來五年內,生產AI晶片在台積電營收占比達「high-teens」(17%~19%),高盛分析師哈里(Toshiya Hari)領銜的團隊報告指出,這對輝達和超微均有正面影響。  另一方面,AI熱潮席捲全球,矽谷科技巨頭也投入AI軍備競賽。臉書母公司Meta執行長祖克伯18日在IG透露,打算斥資數十億美元購入輝達AI晶片。祖克伯表示,照該公司AI未來藍圖的規劃,需要建構「龐大運算基礎設施」,包括在今年底前添購35萬片輝達AI晶片H100。  Raymond James分析師估計,H100售價介於2.5萬至3萬美元,拍賣網站eBay上甚至被炒高到逾4萬美元。即便以最低2.5萬美元估算,祖克伯欲購入35萬片H100,至少要花費近90億美元。

  • AI伺服器指標股 再添利多

     三大晶片廠將於CES展上各展其招,為今年的AI熱潮持續加溫。尤其輝達自2024開年之初,接連針對通用GPU及AI GPU接連發布新品,不僅為近一年來市況疲軟的PC產業注入活水,也為旺了大半年的AI伺服器供應鏈挹注利多,包括緯創、英業達、廣達、緯穎、技嘉、台達電、光寶科等AI指標股都將受惠。  2023年在輝達新一代AI GPU推展下,推升相關供應鏈台廠下半年業績勁彈。雖第四季受輝達AI GPU供貨緊俏所限,但在訂單需求依然強勁下,2024年AI伺服器市場,預計仍將由輝達占主場。  繼2023下半年發貨的H100系列高階訓練用AI伺服器,因供不應求、出貨動能延續至今年上半年外,輝達H200(GH200)系列產品預計於第二季後開始出貨,加上先前因應晶片出口限令而降規的特供版AI GPU中,取代原先H800的H20也規畫於第二季放量出貨,為台伺服廠在上半年傳統淡季挹注動能。  其中,在H100系列取得前段基板供應優勢的緯創,目前在超微架構的MI300系列也同樣拿下獨供訂單,加上手上來自輝達DGX平台之H100 AI伺服器訂單,和非美系客戶的AMD MI300X AI伺服器急單,皆在第一季加緊交貨步調,預期該季其AI伺服器相關產品出貨動能還將持續走升,於去年第四季站高後,在今年首季可望帶來翻倍年增的成長動能。

  • 雷蒙多爆1動作 輝達十萬火急下單台積電:這款晶片可賣大陸

    美國商務部長雷蒙多日前鬆口表示,輝達(NVIDIA)可賣AI晶片給大陸,但應排除最先進技術。陸媒引述消息人士指出,輝達已向台積電下單為大陸量身打造的AI晶片,這些訂單屬於「超級急件」(Super Hot Run),並計畫在明(2024)年第1季開始履行。 大陸科技媒體集微網報導,儘管美國對大陸晶片製造業實施更嚴格的出口管制,但輝達仍繼續增加台積電投片量,讓後者提供產能,並滿足H100處理器的市場需求,但由於CoWoS產能限制,H100已極度短缺。 知情人士透露,輝達已向台積電下單銷往中國大陸的AI處理器,這些訂單屬於超級急件(Super Hot Run),計畫於明年第1季開始履行。英特爾和超微(AMD)也將跟進,為大陸量身訂製人工智慧晶片,台積電是這些大廠的晶圓代工夥伴,可望持續受惠。 輝達計畫透過降低規格,向大陸提供新的「特供」AI晶片,以取代出口受限制的H800、A800及L40S系列。據了解,輝達計畫於明年1月恢復向大陸供應RTX 4090晶片,但會進行修改版本以符合美國出口限制。 美商務部長雷蒙多11日表示,正與輝達討論允許向大陸銷售AI晶片一事,並強調,不能把最先進的晶片賣給陸企。她說「輝達能夠、將會、應該向中國出售AI晶片,因為大多數AI晶片將用於商業應用。」

  • 英特爾AI新晶片明年搶市 世芯雀躍

     國際半導體巨頭英特爾14日推出新款電腦晶片,當中包括用於生成式AI軟體的AI晶片Gaudi3,並計劃於明年推出,藉此與輝達和超微等業者一較高下。據傳,Gaudi 3性能將超過輝達的H100,也讓委託設計服務業者世芯-KY業績成長再添動能。  英特爾針對這款晶片並未透露太多細節,只說Gaudi3將與輝達的H100及超微即將推出的MI300X進行競爭。前者是那些建立龐大晶片群以驅動AI應用公司的主要選擇,後者新推的MI300X將在2024年向客戶出貨。  執行長基辛格在14日舉行的AI Everywhere活動中表示:「我們已經看到2023年明星、生成式AI帶來的熱潮」,「我們認為AI個人電腦將是未來一年的主角。AI代表新時代的到來,創造巨大的機會,更充足、更強大、更具性價比的處理能力,是未來經濟成長的關鍵組成部分。」基辛格指出,未來五年連網設備數量將增加四倍,未來十年將提升至15倍。」  針對AI加速,英特爾推出Gaudi系列訓練晶片搶市,明年新推Gaudi3將由台廠協助打造,採用台積電5奈米製程之外,世芯亦參與其中,未來英特爾推論晶片Goya也將會由世芯拿下。  Gaudi3效能大躍進,頻寬為前代Gaudi2 7奈米的1.5倍,BF16(腦浮點運算)功率成長四倍,網路算力再進步二倍,Gaudi3也預計配備最高128GB的HBM3e記憶體,使AI學習和訓練表現大幅提升,超越輝達H100之餘、挑戰H200加速器。  2024年AI加速器市場競爭激烈,如輝達H100和AMD即將上市之MI300X,如今再加入Gaudi3;英特爾強調,由於不斷成長和經過驗證的性能優勢、以及極具競爭力的TCO(總體擁有成本)和定價優勢,估計Gaudi3 將於2024年搶占更多的市場份額。

  • 操盤心法-台、美股明年題材豐 後市謹慎樂觀

     市場分析:美國上周三公布有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示,11月美國民間企業就業人數經季節調整後增加10.3萬人,遠低於市場預期13萬人,和10月前值從11.3萬大幅下修至10.6萬人,數據透露美國就業市場降溫現象,按產業來看,服務相關行業就業有所成長,製造業下滑就業減少14,000人,其中教育與健康服務、貿易運輸和金融活動推動就業成長,分別增加44,000、55,000和11,000人。  就業人數放緩的同時,薪資增速也進一步降溫,11月份留職者薪資較上年同期成長5.6%,增速連續第14個月下滑,降至2021年6月以來的最慢成長水準;跳槽者的薪酬增幅為8.3%,同樣為2021年以來的最小增幅。以上種種,為CPI持續降溫的看法提高信心度。  日本央行行長植田和男7日在國會回答政策管理相關問題時表示,從年底到進入明年,貨幣政策制定將更具挑戰性,該言論讓市場對日本央行提早邁向升息保持警惕,前天副行長冰見野良三已暗示負利率距離結束更近一些,並淡化對升息潛在負面影響的擔憂,市場預期日本央行本月結束負利率政策的可能性接近45%,而退出超級寬鬆貨幣政策的預期從4月提前到1月。日本10年期國債殖利率7日上漲10.5個基點至0.75%,為2022年12月以來最大漲幅,日圓兌美元匯率上漲約0.5%。影響所及,新台幣8日也呈現升值,對股市亦為正面。  AMD於台北時間12月7日凌晨舉辦「AMD Advancing AI」發表會,上修對2023~2027年AI加速晶片市場規模預測,將由450億美元成長至4,000億美元(複合成長率超過70%),並揭露其多個全新產品,包括InstinctMI300系列資料中心AI加速器、ROCm6開放軟體堆疊平台以及具備RyzenAI的Ryzen8040全新系列PC處理器。  執行長蘇姿丰表示,相較業界競品輝達H100,MI300X的記憶體是H100的2.4倍,頻寬是H100的1.6倍,效能更加提升,尤其在推理能力部分,可支援更大的語言模型運算。此外,AMD邀請Microsoft、Meta、Dell、Oracle等國際大廠,展示與AMD攜手合作帶來從雲端到企業與PC的先進AI解決方案,AMD發表會後股價大漲9.9%。  AMD以較佳的能源效率,讓投資人期待MI 300系列能侵蝕NVIDIA GPU市占率,不論關聯性高低,台股上周五也由半導體科技股為主軸上漲回應,領頭者除台積電及股王世芯-KY小漲之外,近期投信重倉的股票多有亮麗表現,如創意、祥碩、力旺、智原、台光電、譜瑞-KY等,以高速傳輸為主軸。從雲端到邊緣的應用,以及AI的變現,美國公司仍為主角。  投資策略:台股、美股明年題材不缺乏,美國降息股市不缺資金,加上美國大選前政策作多,以及降息邏輯下科技股可能受到青睞,以上因素交疊之下,股市的年初希望行情似已展開;台股行情有望逐震盪向上,建議投資人保持謹慎,掌握前景明亮的產業與體質健全的公司,布局龍年行情。

  • 輝達H20晶片 恐明年Q1才問世

     市場高度關注AI晶片大廠輝達(NVIDIA)針對美國晶片新禁令,特別研發的H20等特供中國市場晶片動態,相關產品原本傳出今年底發表,但消息指向晶片登場會一延再延。最新消息指出,H20恐怕要2024年首季才會正式問世。  路透24日引述知情人士表示,輝達已告訴中國客戶,為因應美國新禁令所設計的H20晶片,要延後至明年第一季才會推出。H20是這次輝達為中國市場特供的三款晶片中,性能最為強大的一款。另有消息人士表示,被輝達告知H20晶片將會在明年2月或3月推出。  對於H20晶片延後發表的理由,知情人士表示,自己被告知是因為伺服器製造商在整合晶片方面遇到相關問題,因此H20晶片推出時間才會又往後延宕。此外,對於輝達計畫推出的另外兩款特供晶片,知情人士稱,L20晶片預計不會有延遲,會按照原本計畫發表。而對於另一款晶片L2,則無法分享相關資訊。  另據陸媒科創板日報24日引述產業鏈人士表示,目前還沒有看到H20晶片的貨,預料H20最快將在2024年1月開始接受預定。另有中國業界人士表示,原本出貨時間是明年,但批量供應時間應該會再延後。  11月上旬市場曾經傳出,輝達已為中國市場開發出三款特製晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle,降低晶片規格以符合美方最新標準。當時消息指稱,輝達最快將在11月16日之後公布晶片,產品送樣時間約在今年11~12月,量產時間為今年12月~明年1月。  但在輝達沒有如期在16日公布新晶片後,日前供應鏈人士表示,中國廠商至今還沒拿到H20的樣品,估計最快也要到本月底或者12月中旬。有業者透露,美方相關政策可能還有調整,輝達新產品還要等待美國政府批覆。  在輝達新晶片性能上,此前有分析認為,理論上H100比H20的速度快了6.68倍,就算H20的實際利用率能達9成,實際環境裡性能僅能接近H100的一半。另有分析表示,H20的綜合算力僅為H100的20%,但H20某些架構與輝達下一代旗艦產品類似,所以在大型語言模型推理方面較H100快了20%以上。

  • H200發威 輝達連九漲

     繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)13日發表最強人工智慧(AI)晶片H200,這款功能更強大的升級版GPU(圖形處理器)能加快訓練與部署各式AI模型的速度,可望進一步推動生成式AI熱潮。  受此消息激勵,輝達13日股價上漲0.59%,每股收報486.2美元,不僅逼近8月31日創下的歷史高點493.55美元,亦連續第九個交易日走揚,創2016年12月27日以來最長漲勢,今年以來累漲逾239%。  輝達表示,H200是「世界上最強大的GPU」,也是首款提供HBM3e記憶體的GPU。HBM3e為速度更快、容量更大的記憶體,可加速生成式AI與大型語言模型應用。  H200是H100的升級版,運算速度約是後者的兩倍,市場競爭產品為超微(AMD)的MI300X GPU。H200預計明年第二季開始出貨,亞馬遜、谷歌與甲骨文明年將率先導入該處理器。  輝達表示,H200能與使用先前型號的系統軟硬體相容,這意味著:已使用輝達晶片技術的企業可以轉換至最新GPU。  大型企業、新創公司與政府機關都在搶奪供應有限的H100晶片,聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI便是使用該晶片訓練自家最先進的大型語言模型GPT-4。  據投資銀行Raymond James估計,H100晶片費用約在2.5萬~4萬美元之間,且數千個晶片須一起運作,才能在「訓練」過程中創造出大型模型。  輝達可說是生成式AI熱潮崛起的最大受惠者。美國銀行分析師表示,AI熱潮可能進一步拉抬輝達獲利表現,投資人可能低估企業採用生成式AI的速度,而輝達在企業合作夥伴關係方面握有絕對優勢。  輝達預定11月21日公佈第三季業績。據該公司預測,上季營收可望攀抵160億美元,較去年同期暴增170%。

  • 黃仁勳拆招 輝達B100 提前明年Q2發表

     由於AI市場需求大增,傳輝達(NVIDIA)下一代AI晶片將提前發表。韓媒報導,輝達Blackwell B100 GPU的發表日期從2024年第四季提前至第二季,預計將使用SK海力士的第五代高頻寬記憶體HBM3e來驅動其最新晶片。  市場人士指出,H100是輝達目前最高規格的GPU,而B100比H100更具影響力,將採台積電3~4奈米製程與Chiplet設計架構。韓媒MT.co.kr報導,SK海力士已獲供應輝達最新HBM3e顯示記憶體的獨家協議,將用於驅動下一代B100 GPU,這將有助SK海力士成為AI行業的主要半導體供應商。  報導指出,輝達原本計劃在明年第四季發表B100,但由於需求快速上升,因此輝達已將發表日期提前至第二季末。  隨B100發表日期提前,SK海力士原本計劃在第二季初進行的質量測試計畫也提前至第一季,預計明年1月將用於質量測試的數量交給輝達。  至於輝達提前發表B100原因,除AI晶片需求激增,還有市場對更強大AI解決方案需求。在A100和H100加持下,輝達目前在AI晶片市占率超過90%,而B100將進一步鞏固輝達在AI領域不可撼動的地位。報導指出,輝達自今年6月開始開發B100,並在今年8月收到SK海力士的HBM3e的初始樣品。

  • 黃仁勳本周改道來台 有影

     輝達創辦人黃仁勳傳本周將再度訪台,據了解,此行參加鴻海科技日及拜訪關鍵供應商,外界盛傳,本次黃仁勳來台是為明年底將問世的B100新產品造勢與固樁,然包括輝達在內的多家業者對外皆不發表評論。由於黃仁勳今年五月旋風訪台,帶動相關族群股價大漲,本次雖然沒有公開行程,但仍是市場關注焦點!  黃仁勳原定16日前往以色列,但礙於以巴戰事升溫,緊急取消以色列行程,據傳參訪台灣計畫目前未受影響,特別是將為鴻海科技日站台;除了因鴻海取得輝達AI晶片GH200晶片模組及L40/L40S推理卡訂單外,是否與鴻海近期積極轉型車用也有合作關聯,市場充滿期待。  回顧今年五月黃仁勳訪台,帶起黃式旋風,現身廣達集團旗下雲達、美超微等供應鏈參展攤位,並且上演「皮衣加身」戲碼,帶領台股相關供應鏈市值猛烈成長,牛股變飆股,為市場帶來重新訂價之效果。  第四季作夢行情即將啟動,黃仁勳再度訪台,除顯示他與台灣供應鏈的特殊情誼外;供應鏈也磨刀霍霍,除了衝刺H100、A100出貨量,更希望能為明年度B100新品敲定明年訂單。  法人指出,現階段主流的L40S多數為4顆或8顆GPU,單價落於7,000~9,000美元,至於明年接替H100的B100,價格比H100再貴5成,此外,B100熱設計功耗將超過1,000W,必將採用水冷散熱,較3D VC提升6成。外界推測,黃仁勳將開始推銷B100、「買越多省越多」。  法人分析,輝達下一世代採用Blackwell架構B100晶片模組推出,將有利於眾多台廠利潤推升。其中,緯創將為輝達B100的模組供應商,而B100晶片將採用台積電3或4奈米製程,同時運用CoWoS先進封裝,然詳細規格資料仍待輝達正式揭露。  也因B100設計功耗大增,除了散熱需求提升外,也更倚賴高功率電源供應器支援,市場也傳出,黃仁勳將與台達電進行互動,為下一代伺服器專用高功率電源供應器需求固樁。台達電於AI電源及電動車事業營運規模持續擴大,AI、Auto同為輝達未來布局之核心方向,雙方是否有更進一步之合作,具備指標性意義。

  • 微軟砍單攏系假?大摩打臉「反創買進良機」點名3檔AI股9月業績飆

    微軟下修輝達H100訂單震撼市場,不過摩根士丹利證券(大摩)駁斥砍單說法,指出截至目前為止,微軟AI伺服器供貨正常,Meta的AI伺服器從9月開始出貨,繼續看好廣達後市。至於技嘉、金像電的出貨也都符合預期。 因為微軟砍單的消息傳遍市場,造成輝達及其概念股輪番重挫,但大摩分析師Joseph Moore指出,這個傳言顯然過於誇大,根據大摩最近調查發現,客戶對於H100晶片的需求依舊遠高於供給,「這反而創造低價買進的機會」。 此外大摩也指出,Meta的AI伺服器從9月開始出貨,有助於廣達業績表現;技嘉9月AI伺服器的出貨進度也都符合市場預期;而金像電在AI產品出貨帶動,第4季營收可望季增個位數至雙位數,毛利率則可提升1個百分點。 在大摩表態之後,廣達、技嘉、金像電今在大盤震盪下全部走高,廣達以223元開盤後持續走升,截至11點最高到227.5元、漲幅超過2%;技嘉則最高漲至284.5元,漲幅3%;金像電最高來到211元,在接近11點時暫報208元,漲幅接近2%。 摩爾投顧分析師江國中表示,美股重挫投資人不必太過恐慌,今日台股下殺後,明顯有逢低買盤,在長多格局未變下,除非年線、萬六失守,否則本周遇到中秋節,下周還有雙十節連續假期,台股持續量縮,節前會形成漂亮的凹洞量。 江國中表示,台股目前明顯「只守不攻」,只能說「AI股最佳買點未到」。目前AI三大指標股緯創、廣達、光寶在站上月線、成交量放大前,仍是反覆打底階段。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 輝達最強AI晶片傳微軟砍單

     微軟ChatGPT退潮,且Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期,市場盛傳,微軟開始下修輝達(NVIDIA)H100晶片訂單,且拉貨放緩。台廠AI供應鏈表示,輝達AI晶片仍供不應求,微軟還是維持2024年需求量翻倍的展望,並上修GH200晶片訂單,AI伺服器長期成長動能不變。  台鏈仍看好AI伺服器  根據統計,今年AI伺服器出貨量大約為17萬台,2024年上看50萬台,推估今年各大雲端供應商業者(CSP)的AI伺服器需求為微軟4.5萬台、Google 3萬台、Amazon 2萬台、Meta 2萬台,訂單供不應求,供應鏈9~11月業績持續走高。  緯創股價失守百元關卡  AI概念股受到微軟砍單利空出籠,19日股價全數受到波及,緯創失守百元關卡,終場下跌2.57%、收98.4元,廣達也下挫1.57%、收219元,三大法人則逆勢加碼廣達、奇鋐、英業達1,056~4,026張。  統計9月以來,AI股拉回整理,技嘉重挫25.66%,奇鋐、緯創、英業達、廣達、勤誠、光寶科、緯穎、川湖跌幅逾11.37~16.89%,僅雙鴻逆勢上揚8.04%。  熱銷大半年的NVIDIA H100顯卡近期傳出市場飽和的消息,外媒傳出,生成式AI運算市場對H100的需求已經接近飽和,很難再看到客戶瘋狂下單的狀況,尤其是ChatGPT的熱潮逐漸退去,投資方微軟也下修對H100晶片的訂單。  自2022年底開始,從ChatGPT帶動的生成式AI商機,讓NVIDIA顯示卡賣到缺貨,甚至中國大陸地區因美國科技管制,無法買到新貨,只能拆舊的機器拿來賣二手,仍然一卡難求。  微軟ChatGPT熱潮退燒  不過,微軟ChatGPT及AI協作工具Microsoft 365 Copilot近期卻傳出熱潮退燒,加上NVIDIA創辦人黃仁勳賣股,使得NVIDIA股價離500美元大關越來越遠,8月底至今,半個多月股價已經下跌10%。  台灣AI伺服器供應鏈指出,AI市場方興未艾,未來幾年各大廠商對於訓練及推理性能要求持續增加,將會推升AI伺服器需求,加上為確保2024年CoWoS產能,輝達已要求台積電、聯電、日月光、Amkor擴增前段及後段製程產能,推測2024年CoWoS月產能達2.4~2.5萬片,預估AI伺服器2023~2026年複合成長率約44.6%,2026年全球AI伺服器將達180萬台。

  • 微軟驚傳砍單輝達 緯創、廣達等AI鏈都慘了 分析師:出現2訊號就翻多

    微軟ChatGPT退潮,市場盛傳微軟下修輝達(NVIDIA)H100高階晶片訂單,隨拉貨放緩,台系AI鏈全倒,緯創跌破百元,廣達也挫1.57%收219元。分析師指出,市場過度重視AI產業,當前股價正在反映需求放緩或重複下單的利空,後續將看新世代AI PC發表進程,且若當周高點順利越過前高,AI股趨勢才有望翻多。 熱銷大半年的NVIDIA H100顯卡,近期傳出市場飽和的消息,外媒報導,生成式AI運算市場對H100的需求已近飽和,很難再看到客戶瘋狂下單的狀況,尤其ChatGPT熱潮漸褪,投資方微軟也下修H100晶片訂單,加上NVIDIA創辦人黃仁勳賣股,導致NVIDIA半個多來月股價下跌10%。 摩爾投顧分析師蔡正華指出,空方取得主導權後,目前進一步擴大優勢,大盤雖以8月中旬低點16264點及9月中旬低點16398點建構W底,但隨後行情迅速以中長黑回到頸線下方,變成假突破,除大盤變成整理格局,季線轉為壓力,下檔支撐則看半年線16489點附近。 台積電推遲ASML等先進設備,加上傳出微軟砍輝達訂單,市場自然對於整體科技業,特別是當紅的AI產業存在疑慮,AI伺服器供應鏈首當其衝,現階段要觀察處於下跌階段的AI股是否續增,不僅廣達、仁寶、技嘉、緯創、英業達等股價頻頻探底,如散熱、電源供應器、機殼股價也多呈下跌整理,顯見買盤觀望。 由於市場過度重視AI產業,許多數字都已推估到2024年,需求放緩或重複下單早已被納入考量,此時AI股的股價走勢就是反映這些負面利空,當前若AI股若要尋求反攻,未來1年內陸續推出的新世代AI PC將扮演關鍵角色,必須當周高點越過前1周高點且收在高點,AI股趨勢才能翻多。 但蔡正華也指,著去年庫存去化後,部分產業觸底回溫,特別是PC/NB產業,而近日蘋果新機預購表現佳,華為新機預購也超乎預期,市場也開始期待手機產業能夠觸底回升,對PC及手機市場情緒轉趨樂觀,造就了新一輪的強勢股。 從盤面來看,多檔老牌電子股皆在這波走強,如PCB廠華通昨(19)日盤中再創新高,本波漲逾30%,也帶動定穎、瀚宇博、精成科、燿華、楠梓電等其他PCB股,還有聯發科、信驊、矽創、敦泰、瑞鼎、通嘉、致新、矽統等IC設計。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 紫金礦業 H1淨利 減逾18%

     大陸礦商紫金礦業日前公布,2023年上半年營收年增13.5%至人民幣(下同)1,503.34億元,創同期歷史新高。但受到銷售成本上升使得毛利率下降影響,紫金礦業期內淨利僅103億元,年減18.43%,這也是該公司時隔三年淨利再度下滑。  2023年上半年,紫金礦業的金、銅、鋅、銀、鐵精礦等產品毛利率與2022年同期相比均下降。股價方面,紫金礦業A股、H股18日股價分別收跌0.61%、1.67%,但近一個月分別累計上漲9.1%、10.03%。

  • AI領頭羊 廣達技嘉8月好旺

     受惠輝達(NVIDIA)新一代H100-GPU架構的AI伺服器陸續出貨,AI領頭羊廣達及技嘉8月營收雙雙創下8個月及19個月來新高,突破千億元及百億元大關,達1,013.65億元及119.37億元,月增16.6%及37.3%。業者表示,隨AI伺服器拉貨動能強勁,預估9月營收仍持續攀高。  輝達本季起逐步將高階AI伺服器之GPU架構轉向新一代的H100系列,加上9月後GPU晶片組缺貨情況亦漸趨緩,推動廣達自第三季下旬到第四季的伺服器出貨主力產品,集中於H100系列的整機櫃AI伺服器。  廣達已上修今年度其伺服器業務的營收年增率可達雙位數,訂單能見度更已看到2024年,同時預期AI伺服器的出貨量體於明年進一步放大後,對營收的貢獻也會更顯著。  至於技嘉亦同樣看好手上的H100系列AI伺服器訂單需求明朗,亦自第三季下旬後開始放量出貨,下半年逐季升溫可期,惟後續仍得視GPU後續實際供貨狀況對出貨帶來的影響。根據統計,今年上半年技嘉旗下伺服器業務的營收比重,已提前達標、突破25%,下半年若GPU供應無虞,將有助其營收貢獻進一步拉升。  另外,在非伺服器業務部分,廣達8月筆電出貨在通路端庫存逐步健康化、客戶並有提前拉貨帶動下,出貨較上月回升逾21%、達460萬台。但也因訂單能見度不高,對於往例的季底拉貨潮,廣達保守以對,預估第三季出貨僅將較上季持平、全年出貨年減20%的看法不變。  廣達8月合併營收月增16.6%、達1,013.65億元,較去年同期減少23.1%;累計今年前八個月合併營收6,994.57億元、年減16.1%,同為歷年同期第三高。  技嘉旗下含括主板、顯卡及電競等消費性業務,受惠第三季適逢傳統旺季,加上有新品推出加持,亦為其在該季業績帶來逐月向上的成長動能。在伺服器和消費性業務等兩大事業於第三季同步增長下,可望為技嘉帶來符合預期的雙位數季增表現。  技嘉8月合併營收月增37.3%、年增51.2%,以119.37億元寫下歷來單月第三高,累計前八個月合併營收750.98億元、年增6.38%,穩站歷來同期次高。

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