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  • 台灣兩大原因留不住獨角獸 Gogoro寧赴美借殼上市

    成立10年,Gogoro總算騎到上市之路。 而且還是用這2年在華爾街興起,包括PayPal共同創辦人彼得.席爾(Peter Thiel)、香港首富李嘉誠兒子李澤楷都熱中的SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收購公司,類似台股「借殼」上市)方式。 唯二台灣獨角獸都出走 「我們估值不是一個billion(10億美金,約新台幣280億元),而是650億元(新台幣),」Gogoro創辦人陸學森在記者會上強調、反駁媒體傳出的估值。650億元,也高過今年3月底在日本東證上市、當時市值約490億元的沛星(Appier)。 Gogoro與沛星,是唯二被國發會點名的「台灣獨角獸」(上市前估值逾10億美元的新創企業),前者還得到政府國發基金的投資,但為什麼它們都不在台灣上市? 首先,今年陸學森宣布與印度最大機車品牌Hero合資成立公司,也和中國最大電動二輪製造商雅迪科技合作,在杭州布建電池交換系統。明年還將擴張版圖到無錫等五個城市,同時規畫進軍東南亞的戰略,資金需求孔急。 透過和已經在美國那斯達克上市的空殼公司Poema合併,Gogoro免去傳統上市得先申請、路演(Roadshow)、證券承銷等耗時一年以上的流程,最快明年第一季就能上市。 這次陸學森預計籌資約152億元,包括超額認購的私募增資。其中,不只是創始投資人潤泰集團的尹衍樑繼續加碼,連未來要幫該品牌在海外設廠製造車輛的鴻海,都參與了增資。有了銀彈,就能開始擴展海外市場。 其實,該公司早在3年前就展開上市計畫。當時傳出已和券商簽訂財務顧問合約,同時台灣證交所上市二部,即負責海外公司以KY方式在台上市的部門,也與註冊在開曼群島的Gogoro接觸。 甚至,因該公司多年來累計營收雖已達3百億元,仍持續虧損中,金管會還配合公布「未獲利」的大型企業上市辦法,被認為是「量身訂做」,要把這隻獨角獸留在台灣股市。 憂投資人設限,流動性差 一位證交所官員回憶,相較政府的期盼,Gogoro始終不積極與證交所聯繫,不願透露財務狀況、股東結構等資訊。 新創圈傳出的消息是,「很早就知道Gogoro不打算在台灣上市。」近年它也想過到美國走傳統上市的路徑,但疫情打亂節奏,反而SPAC自去年開始火熱,1年就有超過3百家SPAC在美上市。因此今年2月,它便開始與Poema商談合併。 如知名分析師陸行之的推測,Gogoro在台上市,難以拿到高定價;同時台灣的資本市場環境,也不利未獲利的公司。 雖然今年證交所打造了一個看重市值而非獲利的「創新板」,但又嚴格限制投資人資格,例如必須是創投、基金與機構投資人,如果是自然人,則須擁有淨資產達1千萬元以上等條件。「限制這麼多,上市之後,股票的流動性一定也會非常差,」一位網路新創公司創辦人說。 憂股本變大,不利經營團 台灣資本市場留不住Gogoro的關鍵原因,還有「擔心到時投資人組合變動,有可能會不支持經營團隊,怎麼辦?」前述證交所官員說。 原來,Gogoro的股本越來越大,因為從電動機車產線到充電站的布建,都需龐大資本支出,在上市前的三輪募資,就募了4億8千萬美元,加上這次上市籌資,讓包括陸學森在內的經營團隊,股權一再被稀釋,難保不會有台股常見的「市場派趕走公司派」風險。 和台灣相比,美國的股權設計機制就較有彈性。如Google、臉書等,都是使用「雙層股權結構」(dual-class stock structure),簡單說,是將股票分為A股及B股,前者對大眾市場發行,一股A股擁有一票投票權;而B股是創始人或經營團隊持有,一股B股擁有10票投票權,讓經營團隊能保有足夠的控制權。 但台灣資本市場以保護投資人優先,若同股不同權,會有不公平對待股東的質疑,違反公司治理。「現在連零股來參加股東會,都要給他股東會紀念品了,」證交所官員無奈說,台灣很難達到像美國資本市場這麼高的彈性及自由度。 從扶植新創企業的角度看,「雖然上市地不在台灣,但台灣早期投入的資金能(在估值較高的海外市場)獲得回報,這種投資新創企業的正向循環就會起來,」電商平台創業家兄弟董事長郭書齊樂觀看待。 台灣養大的獨角獸,雖然營運主體留在台灣,對經濟有其貢獻,但接連選擇在海外上市,仍反映台股老化、欠缺代表新經濟的上市企業。若資本市場與經濟發展、產業需求脫鉤,就只是淪為金錢遊戲場了。

  • 專家傳真-Gogoro赴美上市 SPAC給台灣資本市場的啟示

     台灣新創產業獨角獸之一的Gogoro在9月16日宣布與Poema達成併購協議,將用SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收購公司)赴美掛牌上市。SPAC主要是透過IPO募集資金後,專門去收購有前景的未上市公司,透過併購進而獲得迅速上市資格和籌資。近幾年已經有數間知名企業透過SPAC上市,例如Spotify、Slack、Grab與eToro等。  然而Gogoro即將用SPAC赴美掛牌消息一出,仍引發市場熱議,且早在今年3月,另一家國內獨角獸AI沛星互動科技(Appier)於日本正式掛牌上市,創台灣首家新創出海掛牌的先例,至今營運快速擴張,市值已超過15億美元。如今,第二家獨角獸即將出走,讓人不禁開始反思台灣資本市場的困境。  回顧Gogoro崛起的歷程,2011年在台成立、並在2015年獲得行政院國家發展基金注資三千萬美金及潤泰集團總裁尹衍樑加持下,除了提升其品牌行銷及硬體,同時也帶動台灣電動車的產業發展。當初國發基金要注資Gogoro時就引起不少爭論,然而國發基金看好的投資點主要是Gogoro生產開發的智慧電動機車,結合物聯網與雲端技術,具備主流發展趨勢。再加上Gogoro生產基地在台灣,且多數零組件自主開發,零組件供應商也多數是台灣廠商,不但有助帶動國內電動機車上下游產業供應鏈的升級、發展,未來還有機會系統輸出到其他城市,提升我國出口動能。  除此之外,近幾年看到政府也為Gogoro量身打造許多政策,不只推廣電動車節能省碳提高補助,今年7月20日開板的台灣創新版也是希望能爭取Gogoro、KKBOX掛牌上市,然而開板至今目前還沒有任何掛牌公司。面對台灣獨角獸新創不斷出走,我們該如何看待和改變呢?  首先,創新版和戰略新版雖然本意是為新創企業訂做簡便的募資環境,然而高門檻的投資限制、專業投資人條件限制太高的保守作為,反而讓優質公司跑至國外市場掛牌。不只Gogoro出走,原本要申請在台灣創新版掛牌的仁新醫藥,也在7月13日宣佈撤件後,即傳出其子公司Belite擬赴海外SPAC上市掛牌。根據資誠的統計指出,2020年我國資本市場IPO僅為30家,募資額約146億元,創近十年新低。本來市場期待隨著疫情平穩後獲致產業復甦,然而今年5月爆發本土疫情後,上半年僅有14家企業掛牌。我認為將資本市場衰退歸咎於疫情這種不可控因素是非常不負責的說法,政府應該要拿出實際的作為去大刀闊斧的從政策面改革,政府應該是引領我們往前的航空母艦,讓我們縱使遇到狂風暴雨也可以逆風向前。  以中國為例,已有上海及深圳設立證交所,分別聚焦科技創新板塊和成長型創新企業,希望有效支持科技創新、解決中小企業長期面臨難以融資的困境,光在2020年上海證交所就為科技新創募集超過2000億人民幣。今年更宣布要設立北京證交所發展「新三板」,主要專注在中小企業融資上市,這樣一來不僅可以更支持中小企業的發展,另外也可以吸引海外上市的中國公司回流。  因此,個人認為台灣政府應該要積極推動SPAC上市。韓國率先在2009年修改相關法令引進SPAC上市,英國、香港、新加坡也都已經跟進,然而以目前台灣的法規來說,對於公司規模、設立期間、獲利能力等都有限制,可見SPAC在台上市仍存在有層層阻礙。在科技快速發展的今天,科技新創公司有技術卻苦無資金,在台灣當前IPO成長緩慢、籌資金額趨少的現況之下,SPAC或許是一個轉機。  台灣具備很多有潛力、有技術的人才和新創公司,再加上目前全球對於半導體的需求甚大,我們具備趨勢下的優勢集一身,亟需政府打造適合的環境,加速推動數位經濟、金融科技、創新產業募資。人才培育不容易,流失更是在無形間。因為疫情之下導致遠距辦公型態建立,讓許多在台灣的年輕人實質上是在幫海外公司工作的狀況不是少數,本土新創產業也因為國內募資環境不易,而開始計畫出海以俾生存。台灣未來能留下多少新創?法規政策鬆綁與調適、優化投資環境,都是可以讓我們在數位經濟時代下,透過政策去引導民間資本投資新創產業的正向循環,以壯大台灣生態系的架構。

  • Gogoro登全球電池交換一哥

     Gogoro成為全球電動運具電池交換技術的領導廠商,國際研究顧問公司Guidehouse Insights發布的《全球輕型電動車電池交換解決方案供應商排行榜》中,台灣獨角獸企業Gogoro獲得最高總分,在國際上14個著名電池交換系統中拔得頭籌,受評為此領域排名第一的領導者。  Gogoro Network電池交換系統從2015年上市以來,在台已布建超過2,100座電池交換站(共計9,924座電池交換機組),吸引逾41萬的用戶,騎行總距離超越38億公里,電池交換近2.1億顆,累計減少3.2億公斤的二氧化碳排放。  Gogoro能在台灣囊括97%的電動機車銷售市占率,並帶領電動機車行業拿下整體台灣二輪車銷售市場一成以上占有率的成就,正是因為Gogoro Network電池交換系統吸引並獲得消費者肯定。  也因為領先全球的電池交換技術,及在台灣市場被驗證過的系統,成為Gogoro邁向全球市場,挺進大陸、印度這全球兩大機車市場的關鍵;Gogoro更獲中、印機車製造龍頭欽點,成為大陸大長江集團、雅迪科技,以及印度Hero集團布局電動機車市場的合作夥伴,共同打造全球最大的電池交換系統。  根據Guidehouse Insights的報告,進榜的14家電池交換系統與電動機車廠商中,Gogoro是唯一得到綜合評比近90分的品牌,遙遙領先包括日本本田(Honda)在內的傳統機車製造巨擘,以及其他電車廠商。  Guidehouse Insights此份報告主要評比輕型電動車(包括電動自行車、電動機車、電動摩托車、電動三輪車)的電池交換系統,Gogoro在十個評分項目中皆獲得優異的成績,尤其在企業願景、產品組合及合作夥伴等項目中得到超過90分的高度肯定。  Guidehouse Insights資深研究分析師Ryan Citron表示:「Gogoro於所有受評的電池交換系統中,提供更為廣泛的產品選擇,其產品和性能方面亦皆在水準之上;同時與全球最大規模的數家機車製造商一起攜手,共同開拓嶄新的商業合作模式。」  Gogoro創辦人暨執行長陸學森指出,Gogoro Network的電池交換系統不僅透過大數據分析與人工智慧,提供穩定、智慧與高效的能源補充方式,也是目前台灣電動機車族群使用率最高的電池交換系統。  陸學森說,Gogoro Network不僅在台灣深耕細作,同時正積極與印度Hero,及大陸的大長江、雅迪科技建立合作夥伴關係,共同打造全球最大規模的電池交換系統,全力推動電動車輛與能源補充設施及其生態系統的轉換與成長。

  • 電池交換生態系統受肯定 Gogoro明年首季那斯達克上市

     Gogoro發展電池交換生態系,通過全球機車密度最高的台灣市場考驗,成功帶領交通轉型,成為Gogoro登上國際舞台最大本錢,不僅力拓大陸、印度等全球兩大機車市場,更獲得國際資本市場的認同,明年第一季即將登上美國那斯達克掛牌,成為新台灣之光。  Gogoro的電池交換生態系統,是輕型都會電動車輛能源補充的成熟領先解決方案。Gogoro創辦人暨執行長陸學森說,「Gogoro正在改變人們使用和分享便攜式能源的方式,從而引導世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。自2015年推出以來,用戶已累積2.1億顆的電池交換、總行駛里程超過39.1億公里、節省近3.2億公斤的二氧化碳。」  陸學森指出,在目前的成功基礎上,Gogoro已宣布與雅迪、大長江一起拓展中國大陸市場,並與Hero MotoCorp並肩前進印度市場。」其中,大陸今年第四季起,就會陸續在杭州、無錫等主要城市展開相關服務,印度預計從明年下半年開始運作。  Gogoro發展電池交換生態系的成就,不僅將Gogoro推上世界舞台,更成功敲開國際資本市場大門。先在2017年吸引包括新加坡淡馬錫、美國前副總統高爾創立的永續能源發展基金、法國能源巨擘ENGIE、日本住友商事等國際投資人,合計注資3億美元,今年9月更宣布即將登上美國那斯達克,預計明年第一季上市,高達23.5億美元的企業估值,成為國際資本市場對Gogoro發展電池交換生態系的肯定。  配合這次赴美掛牌,Gogoro還進行新一輪私募,合計籌得超過5.5億美元的資金,出資者除既有股東外,還新增包括鴻海、印尼最大科技集團GoTo Group、車輛製造夥伴等業者,凸顯國際大咖對Gogoro的看重。  陸學森也承諾,募資、IPO後取得款項,將用於國際市場的商務投資,同時持續深耕Gogoro領先的電池交換生態系統,引進國際資金繼續投資台灣,研發智慧、永續的都會交通解決方案。

  • 陸學森的下一步… 讓電池交換成為日常

     Gogoro創辦人暨執行長陸學森歷經十年的努力,終於達成將Gogoro推上國際舞台的目標,寫下在美國那斯達克上市的里程碑。下一步,陸學森更要將Gogoro的電池交換生態系,推廣至全球,「把電池交換帶進全球電動運具的每一天!」  十年前陸學森在台成立Gogoro,針對電動車輛提出嶄新能源補充解決方案Gogoro Network,透過建立電池交換與智慧移動服務的開放平台,讓機車產業、機車騎士,更快過渡到電動化的時代,藉由過程零排放的環保交通推廣,實現減碳、無污染,讓世界變得更好的夢想。  除帶領Gogoro團隊努力拚搏,陸學森並對外號召志同道合的夥伴加入PBGN(Power by Gogoro Network)聯盟,擴大影響力;聯盟成員可以運用Gogoro創新及智慧解決方案(不論是智慧動力總成、控制器、元件或是智慧系統)的商業模式,各自發展與推出整合使用Gogoro Network與交換電池的電動車輛,迄今吸引包括山葉、宏佳騰、摩特動力(PGO)、台鈴、中華eMOVING等國內業者,及印度Hero、中國大陸大長江、雅迪科技等國際巨擘加入。  而陸學森追夢的過程,有諸多貴人相助,特別是Gogoro的創始投資人-潤泰集團總裁尹衍樑一路相挺,每一輪的募資都不缺席;而陸學森自己「讓世界變得更好」的堅定理念,帶領Gogoro締造一場場勝利成就,讓他更有能力,說服投資人一起加入這場圓夢行列。  如今,Gogoro即將登上國際資本市場舞台,成為那斯達克掛牌的全球知名企業的一員,更將在大陸、印度等海外市場建立Gogoro Network電池交換生態系,協助更多國家快速過渡至電動二輪的新時代,陸學森信心滿滿地說:「下一個十年,要讓電池交換成為全球電動運具的日常!」

  • 台灣估值最高的獨角獸將誕生 Gogoro赴美借殼估值650億

     台灣估值最高的獨角獸企業即將誕生,電動機車與電池交換生態系統業者Gogoro於16日宣布,將與特殊目的收購公司(SPAC)Poema合併,借殼在美國納斯達克掛牌上市,預計在明年第一季完成。由於該合併案對Gogoro的企業價值設定高達23.5億美元(約合新台幣650.5億元),一旦成功,不僅是台灣第一家透過SPAC在納斯達克上市的企業,更創下估值最高的台灣獨角獸企業紀錄。  配合這次IPO計畫,Gogoro將有高達5.5億美元(約合新台幣152.2億元)的資金入袋,其中包括Poema擁有的3.45億美元的信託資金,及超額認購的私募增資2.5億美元。參與私募增資的,除Gogoro的現有股東,包括創始投資人潤泰集團總裁尹衍樑,及美國前總統高爾創立的永續能源發展基金、新加坡淡馬錫、法國能源巨擘ENGIE、日本住友商事、台灣國發基金等大股東外,新增鴻海集團,及印尼最大科技集團GoTo Group等兩大策略性投資人。  Gogoro創辦人暨執行長陸學森也承諾,新募進的資金會擴大在台投資研發相關核心技術,同時也會加速海外事業布局,包括今年第四季就會在大陸杭州看到Gogoro的電池交換系統與電動機車上路,明年還會推進至無錫等對岸至少五座城市;另預計明年下半年開始在印尼推出Gogoro的服務。  Gogoro於16日在台灣舉行記者會,說明這次赴美IPO的計畫。陸學森宣布,Gogoro與Poema雙方董事會已達成最終併購協議,接下來將送美國證券交易委員會(SEC)進行審查,並取得雙方股東批准投票後,預計在明年第一季完成交易正式合併,合併後將以Gogoro為存續公司,並以股票代號「GGR」在美國納斯達克上市。  全球電動車正夯,讓這次Gogoro赴美掛牌,贏得國外投資機構給予23.5億美元的高估值,將創台灣獨角獸企業最高紀錄。  對於細部的財務資訊,包括未來的股權結構等,Gogoro均以法規限制為由,不願說明,僅表示自2015年開始銷售至今,累計創造營收超過10億美元,也坦言由於布建電池交換系統、備置電池的投資龐大,迄今還沒開始獲利。  不過陸學森開心地表示,Gogoro自成立以來,沒有一個股東賣過股,這次還積極參與增資,顯示對Gogoro的前景充滿信心。據了解,Gogoro自2011年成立以來歷經三輪募資,共計取得約4.5億美元的資金,加計這次IPO將拿到的5.5億美元資金,總資本將達10億美元。  

  • Gogoro赴美上市 站上國際市場 開放是關鍵

     創立滿十年的Gogoro,以具原創性的電池交換技術,為台灣電動機車產業與市場帶來十倍速的成長,Gogoro進入資本市場的目標,自成立第一天開始就沒斷過,但何以在今年有突破性進展,業者直言:「開放,是Gogoro能打通任督二脈,加速站上國際舞台、進入國際資本市場的關鍵!」  Gogoro在台灣售出約41萬輛的電動機車、營運2,100多座電池交換站、累積逾2.1億顆的電池交換,這些世界之最的成就與know-how,早已是「準」獨角獸企業,但真正進入國際資本市場的目標,卻直到成立十年後才有突破性的進展  業者直言,過去Gogoro與其他機車業者合作,要求夥伴開發的電動機車必須採用Gogoro全套系統,限縮產品與合作模式多元性的可能,成為Gogoro開發海外市場最大的罩門。而海外市場拓展無具體成績下,成長性容易被低估,讓Gogoro的海外掛牌計畫難以推進。  但Gogoro在兩年多來解除這項限制,採取更開放的態度對外合作,可以整套系統跟Gogoro買,也可以部份採用,甚至也能夠只使用Gogoro的電池與電池交換服務。去年威剛推出的威速登電動商用三輪車,就是第一個只採用Gogoro電池的外部合作案,中華eMOVING將在明年推出的第二款換電型電動機車EZ2,也是循此模式開發。  更開放的態度、更多元的合作方案,讓Gogoro在今年順利敲開印度、中國大陸市場的大門,讓合作夥伴有更多的彈性,可以選擇合作模式,打造最適合當地市場的電車產品,創造雙贏合作機會。  也因為開放,讓Gogoro海外業務快速推進,更能獲得國際資本市場的認同,給予更高的估值評價,讓這整個赴美上市案能順利推進,也讓Gogoro執行長陸學森的美夢成真!

  • 國發基金樂觀其成

     國發基金執秘蘇來守16日表示,國發基金所投資的Gogoro,能到美國納斯達克上市,這是台灣子弟的榮耀,樂觀其成。隨著赴美上市取得充裕的資金,以及Gogoro海外市場的擴展,將有助於台灣經濟的發展,期許Gogoro的研發、生產仍能以台灣為中心。  蘇來守表示,國發基金於2015年投資Gogoro 3千萬美元,今年8月底配合Gogoro增資,國發基金投評小組通過依原始持股比例,增資約700萬美元,目前持股比例約4.5%,隨著Gogoro赴美國納斯達克上市,估計國發基金持股比例會降一點。  對於被外界譽為獨角獸的Gogoro選擇赴海外上市,而未在國內上市,蘇來守表示,國發基金是Gogoro的股東,站在股東的立場自然是希望這家企業有宏遠的發展,Gogoro赴美國市場可以募集到更多國際資金,擴展海外市場,有助於國內產業發展,因此自然是樂觀其成。  蘇來守表示,看到Gogoro到美國納斯達克上市,有一種得獎的感覺,這是台灣子弟的榮耀,覺得與有榮焉,當然也期許Gogoro的研發、生產仍能留在國內,繼續以台灣為中心。  對於Gogoro赴美國上市,國發基金是否會售出持股?蘇來守表示,國發基金每年為配合政府歲入預算,是會規劃一些釋股作業,但是,目前並沒有規劃要釋出Gogoro的股票。  蘇來守表示,所謂獨角獸是指成立10年以內,還未上市櫃的新創公司,其市值已達10億美元,若以這個角度而言,1980年代國發基金所投資的台積電,早已是獨角獸了。  除了Gogoro赴美上市,國內另一獨角獸沛星科技(Appier)也於年初赴日本上市,蘇來守表示,沛星赴日本上市有其策略上的考量,沛星並未申請國發基金的投資,總的來說,國發基金並不特別鼓勵所投資的企業赴海外上市,不過,站在股東的角色,只要有助於企業長遠營運,國發基金仍是樂觀其成。

  • Gogoro明年Q1在美掛牌 估值650億元

     電動機車龍頭Gogoro昨日宣布,與特殊目的收購公司Poema Global達成併購協議,雙方合併後以Gogoro為存續公司,明年第1季就能以股票代碼「GGR」在美國Nasdaq上市,Gogoro企業估值為23.5億美元,約新台幣650億元。  通過本次合併,Gogoro預計籌募超過5.5億美元資金,其中包含超過2.5億美元超額認購的私募增資(PIPE)以及Poema Global持有的信託資金3.45億美元,Gogoro既有股東們在合併完成後將維持持股,並保有多數股權。  之所以選擇與SPAC(特殊目的收購公司)合併借殼上市,Gogoro創辦人陸學森表示,要開始接觸全球市場就必須要有資本,傳統IPO要走漫長且複雜的程序,SPAC是最快的方式,近幾年這種方式在美國十分盛行。  陸學森表示,一直都想在Nasdaq上市,10年來所有的股東一張股票都沒賣,合併後將專注於加速Gogoro多元業務的全球擴張,包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統和系統關鍵零組件的銷售等。  陸學森表示,世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進行,城市正以前所未有的方式擁抱永續能源和智慧城市技術,Gogoro處於絕佳位置協助改變城市移動格局,並從超過5億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。  對於Gogoro未能在台灣掛牌,金管會表示,證交所一直都有接洽,但公司沒有回應,坦言目前的創新板,因為送件前承銷商要有6個月輔導期,審核時間會比較久,會持續檢視整體運作狀況和業界實務需求,檢討精進。

  • 《其他電子》Gogoro赴美上市私募 鴻海砸5.6億元認購入股

    【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)看好電動機車新創公司Gogoro未來在中國大陸及印度市場能源網路發展,宣布參與Gogoro透過特殊目的收購公司(SPAC)方式赴美掛牌上市的私募增資(PIPE),擬斥資2千萬美元(約新台幣5.6億元)認購取得0.76%股權。  Gogoro宣布將透過與特殊目的收購公司Poema Global Holdings合併,目標明年首季完成後在美國那斯達克掛牌上市,預計籌募逾5.5億美元,包括超額認購的私募增資2.5億美元、與Peoma Global持有的信託資金3.45億美元,其中鴻海為私募增資投資人之一。 鴻海6月23日宣布與Gogoro簽署合作意向書(MOU),就技術及生產方面策略結盟,助攻電動機車生態系。此次決議參與Gogoro採SPAC方式赴美掛牌上市的PIPE投資,由旗下利億國際投資斥資2千萬美元、認購取得Gogoro約0.76%股權。  鴻海表示,Gogoro的ePTW電動車技術為業界領導者,商業模式創新且有高可複製性,看好後續在中國大陸及印度市場能源網路發展,預期有更高成長空間。而Gogoro海外發展策略及硬體製造發展方向,亦符合集團3+3策略,藉此可強化電動車及新能源產業布局。

  • Gogoro併Poema估值約650億 明年首季「借殼」赴美掛牌

    電動機車龍頭Gogoro宣布與Poema Global Holdings Corp達成最終併購協議,正式合併完成後Gogoro為存續公司,公司名稱仍維持Gogoro Inc.,並以股票代碼「GGR」在美國納斯達克上市,合併後的公司將專注於加速 Gogoro 多元業務的全球擴張,包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。 先前外媒提前爆料Gogoro將透過「特殊目的性收購公司(SPAC、又稱空白支票公司)」赴美借殼掛牌上市,合作對象為Poema Global Holdings Corp,Gogoro今正式宣布達成最終併購協議,Gogoro為存續公司,公司名稱仍維持Gogoro Inc.,並以股票代碼「GGR」在美國納斯達克上市。 這項併購將以 Gogoro 企業價值為 23.5 億美元(合新台幣 650.5 億元)完成合併。通過本次合併,Gogoro 預期籌募超過 5.5 億美元(合新台幣 152.2 億元)的資金,其中包含超過 2.5 億美元(新台幣 69.2 億元)超額認購的私募增資(PIPE)以及 Poema Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元)。 本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如 Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑。Gogoro 的現有股東們在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。 本次交易已取得 Poema Global 和 Gogoro 雙方的董事會全體一致同意,後續必須取得 Poema Global 和 Gogoro 各自股東的批准,以及包括美國證券交易委員會(SEC U.S. Securities and Exchange Commission)宣布生效的註冊聲明等其他慣常的交易條件。本交易預計於2022年第一季度完成。

  • 《產業》Gogoro擬與Poema合併 明年Q1那斯達克上市

    【時報記者沈培華台北報導】電動機車新創公司Gogoro創辦人陸學森今日正式宣布,Gogoro將透過與公開交易之特殊目的收購公司 Poema Global Holdings Corp.合併,目標在明年第一季完成此併購案並在美國那斯達克上市。陸學森指出,通過本次併購,Gogoro 預計籌募超過5.5億美元(合新台幣152.2億元)的資金。 Gogoro已與Poema Global Holdings Corp.達成最終併購協議,雙方將以Gogoro的企業價值美金23.5億(合新台幣650.5億元)合併。交易完成後,合併的公司Gogoro Inc.將以新的股票代碼「GGR」在美國那斯達克(Nasdaq)上市。 Gogoro與公開交易之特殊目的收購公司(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)Poema Global Holdings Corp. ,今天宣布達成最終併購協議,正式合併完成後Gogoro為存續公司,公司的名稱維持Gogoro Inc.。合併後的公司將專注於加速 Gogoro多元業務的全球擴張,包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。 通過本次併購,Gogoro預計籌募超過5.5億美元(合新台幣 152.2億元)的資金,其中包括超額認購的私募增資(PIPE, Private Investment in Public Equity)2.5億美元(合新台幣 69.2億元)與Peoma Global持有的信託資金3.45億美元(合新台幣 95.5億元)。 本次私募增資(PIPE)投資人包括策略夥伴鴻海科技集團及印尼最大的科技集團GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入以及現有的投資人如美國Generation Investment Management、台灣的國發基金、新加坡淡馬錫(Temasek)與創始投資人潤泰集團的尹衍樑。 募資取得款項將用於國際市場的商務拓展,持續深耕Gogoro領先的電池交換生態系統,研發智慧、永續的都會交通解決方案。目標在2022年第一季度完成此項併購暨私募增資上市交易。 Gogoro成立於2011年,在電池交換、智慧電池、雲端服務、輕型電動車輛動力總成和車輛設計等多個面向,設計並建構出廣泛的創新產品組合。Gogoro成功地打造出全球最大與最聰明的電池交換平台,這個開放的電能補充生態系,幫助其夥伴發展各式都會移動產品和業務。 Gogoro創辦人陸學森今日表示,他於2011年發出願景打造電動車,採交換電池系統;2014年第一台原型出來;2015年1月正式發表。2015年3月全球體驗中心在台北開幕。六年以來,電動車占台灣機車比重由1%成長至10%。

  • Gogoro與Poema合併創雙贏 放眼大陸、印度市場

    Gogoro Inc.與Poema Global Holdings Corp.宣布達成最終併購協議,正式合併完成後Gogoro為存續公司,公司名稱仍維持Gogoro Inc.並以股票代碼「GGR」在美國納斯達克上市。合併後的公司將專注於加速Gogoro多元業務的全球擴張,包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。 Gogoro電池交換生態系統是輕型都會電動車輛能源補充的成熟領先解決方案,自2015年開始銷售至今,已累計創造營收超過10億美元(約新台幣300億元),並取得超過41萬個電池交換合約用戶。 Gogoro創辦人、董事長兼執行長陸學森表示:「Gogoro 正在改變人們使用和分享便攜式能源的方式,從而引導世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。自2015年推出以來,使用Gogoro電池交換服務的車輛已經積累2.1億顆的電池交換、總行駛里程超過39.1億公里、並節省了近3.2億公斤的二氧化碳。除了已宣布與雅迪和大長江一起拓展中國大陸市場,並與Hero MotoCorp並肩前進印度市場。」 陸學森表示:「世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進行,城市正以前所未有的方式擁抱永續能源和智慧城市技術,但他們面臨的最大挑戰之一是:從傳統的個人交通系統過渡到更加聰明和永續的移動解決方案。憑藉我們的願景、創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊,Gogoro 處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局,並從超過 5 億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。」 作為其成長策略的一環,Gogoro攜手全球最大的電動兩輪車輛製造商雅迪、及中國銷量最多的燃油機車製造商大長江,預計在2021年底於中國大陸推出電池交換服務。公司也已宣布與Hero MotoCorp成立合資公司,在印度建立電池交換生態系統。此外,Gogoro亦與兩輪移動領域的領導品牌包括宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴 eReady 與中華eMOVING等,建立長久的合作夥伴關係。 Poema Global執行長Homer Sun認為:「我們相信Gogoro發展的技術差異,結合國際頂尖夥伴的融洽合作,會在世界兩個最大的兩輪車市場,推動不可小覷的成長力道。我們致力於與 Gogoro 優秀的管理團隊合作,支持他們的國際市場拓展計畫,並幫助他們成為一間納斯達克的上市公司。」 這項併購將以Gogoro企業價值為23.5億美元(約合新台幣650.5億元)完成合併。通過本次合併,Gogoro預期籌募超過5.5億美元(合新台幣152.2億元)的資金,其中包含超過2.5億美元(新台幣69.2億元)超額認購的私募增資(PIPE)以及Poema Global持有的信託資金3.45億美元(合新台幣95.5億元)。本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團與GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入與現有投資人如Generation Investment Management、國發基金、淡馬錫與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。Gogoro的現有股東在合併完成後將維持持股,並保有公司多數的股權。交易取得的資金主要將持續挹注於研究發展、全球擴張和營運、以及一般企業用途。

  • Gogoro靠SPAC赴美 神速上市模式一定要懂

    電動機車一哥Gogoro宣布與Poema達成併購協議,Gogoro為存續公司,之後將在納斯達克以股票代碼「GGR」上市,市值上看23.5億美元(約新台幣650.5億元)。由於Poema是1家俗稱空殼公司的SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收購公司),也讓這種在美股暴紅的快速上市手法,備受關注。 SPAC公司在沒有實際業務下,由特定投資人持有的私募或創投基金為股東,其上市目的就是為了尋找具潛力的公司與其合併或收購,讓私人企業快速上市籌資,也方便其原始投資人變現、獲利出場。 相較過去IPO流程至少耗時18個月,透過SPAC上市僅需3至5個月,由於無須聘請承銷券商、編寫上市說明書與財報、舉辦多場法人說明會,免除繁瑣程序後,時間與成本都相對低廉。而對早期投入、急著出場的大股東而言,也沒有上市閉鎖期限制,可快速出脫持股,再覓下一個投資標的。 同時,SPAC至少85%的首次公開發行資金,是以信託方式持有,便於日後進行合併或收購,也須在首次公開募股後的1至2年內,簽署合併或收購意向書,否則將解散清算,將錢還給股東,但若在期限內簽署意向書,則可再延2年以便完成交易。 近年SPAC在美國股市成主流,除2017年在美國上市公司中佔約20%,去年更呈現爆發性成長,佔美國IPO(首次公開發行)過半,據SPAC Insider統計,2020年有248家SPAC在美上市,共籌資833億美元,今年至今更達434家,超越去年總和,成長幅度驚人。 傳統借殼公司給人的印象,多為經營不善、體質不健全的公司,但SPAC沒有業務,自然也不會面臨業績衰退、債務纏身等老問題,算是1個相當乾淨的「新殼」。近年全球疫情肆虐,新創公司上市難度和成本雙增,也讓SPAC模式迅速走紅,包括Grab、WeWork等都以此模式順利掛牌。 但SPAC相當考驗散戶投資人的眼光,據顧問公司貝恩(Bain)資料統計,2016~2020年期間收購其他企業的SPAC公司中,有6成市場表現不及標普500指數;美國股神巴菲特合夥人、波克夏海瑟威的副董事長蒙格,也對SPAC沒好感,曾批評對未知企業的瘋狂投資,是令人惱火的泡沫跡象,還說「沒有它們世界會更美好。」

  • 拓展EV及新能源再下一城 鴻海宣布參與Gogoro SPAC上市之PIPE投資案

    鴻海(2317)16日公告代子公司利億國際投資股份有限公司公告取得Gogoro Inc.股權,投資金額為2千萬美元,持股比例為0.76%,鴻海表示,考量Gogoro電動車技術為業界領導者,其商業模式創新且有高可複製性,同時海外發展策略和硬體製造發展也符合鴻海3+3策略,另外,也看好Gogoro接下來在中國及印度市場能源網絡發展,預期有更高成長空間,也能強化鴻海在EV及新能源產業的佈局,因此決定參與Gogoro SPAC上市之PIPE投資。

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