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  • 《科技》輝達新品需求點火 台積電CoWoS產能看增逾1.5倍

    【時報記者林資傑台北報導】市場研究機構TrendForce指出,供應鏈看好輝達(NVIDIA)新一代平台Blackwell的GB200超級晶片2025年出貨量有機會突破百萬顆,由於需耗費更多CoWoS先進封裝產能,估將帶動台積電(2330)2024年CoWoS總產能提升逾1.5倍、2025年規畫總產能有機會幾近倍增。 輝達新一代平台Blackwell產品包括B系列繪圖晶片(GPU)及整合自家Grace Arm CPU的GB200等,TrendForce指出,GB200的前代GH200亦為CPU+GPU方案,主要搭載輝達Grace CPU及H200 GPU,但GH200出貨量估僅占輝達整體高階GPU約5%。 TrendForce指出,目前供應鏈對輝達GB200寄予厚望,預估2025年出貨量有機會突破百萬顆,占整體高階GPU近4~5成。不過,輝達雖計畫下半年推出GB200及B100等產品,但上游晶圓封裝須採用更複雜高精度需求的CoWoS-L技術,驗證測試過程較耗時。 同時,針對人工智慧(AI)伺服器整機系統,TrendForce表示,輝達B系列亦需耗費更多時間優化,如網通、散熱的運轉效能等,預期GB200及B100等產品,要到今年第四季至2025年首季較有機會正式放量。 由於GB200、B100、B200等輝達B系列產品將耗費更多CoWoS先進封裝產能,TrendForce指出,台積電對此提升2024年CoWoS產能需求,月產能至年底估將逼近4萬片,較2023年提升逾1.5倍,2025年規畫總產能有機會幾近倍增,其中輝達需求占比將逾半。 至於艾克爾(Amkor)、英特爾(Intel)等業者,目前仍以主攻輝達H系列的CoWoS-S為主力技術,由於短期內技術較難突破,故近期擴展計劃較保守,除非未來能拿下雲端服務業者(CSP)自研特殊應用晶片(ASIC)等更多輝達以外訂單,擴產態度才可能轉趨積極。

  • 輝達推2新款GPU 為專業工作流程帶來AI和光線追蹤加速

    隨著人工智慧(AI)技術在各行各業的深入應用,設計、創作和生產力工作流程都迎來了新的要求。專業人士正需要更強大的運算能力,以充分利用AI、光線追蹤等前沿技術,提升創造力、效率和協作效果。 為滿足這一需求,NVIDIA 今日推出了全新的 RTX A400 和 RTX A1000 桌面 GPU。這兩款產品基於 NVIDIA 最新的 Ampere 架構,在加速 AI 和光線追蹤方面擁有突破性的性能,為專業用户帶來全新的工作體驗。 隨著AI和圖形技術的快速發展,專業用户對運算能力的需求也在不斷增長,RTX A400 和 A1000 GPU 正是為了滿足這一需求而生,為設計、創作和生產力領域注入全新動能。 RTX A400 GPU 是 RTX 400 系列的新成員,首次將AI處理能力引入該產品線。擁有 24 個 Tensor 核心,可直接在工作站上運行智能聊天機器人等尖端 AI 應用,大大提高了工作效率。同時,A400 還支持即時光線追蹤,讓創作者能夠建立逼真、物理精確的 3D 渲染效果。此外,A400 還擁有四個顯示輸出,非常適合金融、交通等對高密度可視化有需求的行業。 針對需要更佳AI和圖形加速的用户,NVIDIA 還推出了 RTX A1000 GPU。這款產品首次將 Tensor 核心和 RT 核心引入到 RTX 1000 系列,為生成式 AI 和光線追蹤帶來了巨大提升。A1000 擁有 72 個 Tensor 核心,相比上一代產品,Stable Diffusion 等工具的生成速度提高了超過 3 倍。與此同時,A1000 的 18 個 RT 核心也能將 CAD、3D建模和影片編輯等專業工作流程的渲染速度提高高達 3 倍。 RTX A400 和 A1000 GPU 的推出,標誌著 NVIDIA 在賦能專業用户創造力和生產力方面取得了重大突破。這些產品不僅大幅提升了 AI 和光線追蹤的性能,還具備出色的影片處理能力,真正為設計、創作和生產力領域注入了全新的活力。 NVIDIA RTX A1000 GPU 現已開始通過全球經銷商夥伴發售;RTX A400 GPU 則計劃在5月開始向合作夥伴供貨,並預計在今年夏季正式面向市場。憑借強大的 AI 和圖形加速能力,這兩款新 GPU 必將為設計、創作和生產力領域的專業用户帶來嶄新的工作體驗,為行業注入全新動能。

  • 《電週邊》2024 NAB Show 微星秀媒體及娛樂產業GPU伺服器

    【時報記者任珮云台北報導】微星(2377)MSI參加今年在拉斯維加斯會展中心舉辦的2024 NAB Show展覽,展示最新基於AMD處理器的GPU伺服器產品,此系列產品是為滿足現代媒體和娛樂產業不斷變化的創意專案需求。 微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示,隨著人工智慧不斷重塑媒體和娛樂產業,也為動畫、視覺效果、影片編輯和渲染等後製任務帶來了前所未有的速度和性能。MSI的GPU平台能夠讓內容創作者以高效、快速且毫不妥協的品質來執行每個專案。 G4101是一款4U 4-GPU伺服器平台,專為媒體及娛樂產業的創意專業人士而打造,配備單路AMD EPYC 9004系列處理器並支援液冷模組,提供12組DDR5 RDIMM插槽。此外,配置的4個PCIe 5.0x16插槽,專為帶有散熱器的3個插槽寬度顯示卡而設計,確保氣流增加並持續提供性能。擁有12個前置2.5吋U.2 NVMe/SATA硬盤支架,提供高速和靈活儲存選擇,滿足AI工作負載的多樣需求。此伺服器結合風流配置和液冷內循環技術,成為在高負載條件下也能良好運行的散熱解決方案。 另一款液冷S1102-02伺服器提供了理想的解決方案,不僅具備優越的散熱性能還能優化成本。此系統配置了單路AMD Ryzen 7000系列處理器,支援高達170W的液冷散熱。另外,在1U的小巧空間中,能支援4組DDR5 DIMM插槽、1個PCIe 4.0插槽、2個10GbE網路連接埠以及4個3.5吋的SATA熱插拔硬碟支架。 媒體創意專案經常需要管理大量數據集並執行複雜的計算,MSI的服務器平台在管理這些要求嚴格的任務方面表現出色,確保專業人士的工作流程順暢無間斷。這種簡化的流程使創意思維者能夠專注於概念和執行,而不再苦於應對技術挑戰。

  • 緯創打破淡季魔咒 首季營收創史上最強 外資喊太便宜!加碼目標價至158元

    AI加持,當沖客最愛的緯創(3231),第一季營收2382.3億元,年增12.3%,打破淡季魔咒,創史上同期新高;旗下小金雞緯穎(6669)首季營收696億元,年減6%。外資出具最新緯創報告,給予「加碼」評等,目標價提高至158元。 緯創去年包括GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品,營收大幅成長超過50%,今年預期相關業績將成長「三位數」百分比,就全年來看,下半年AI產品業績會優於上半年。 緯創三月營收達898.3億元(月增11%,年增12%);而第一季總計達新臺幣2382億元(季增4%,年增12%),優於市場預期。緯穎三月營收為265.1億萬元(月增9%,年減24%)。 法人表示,AI產業快速增長,助攻緯創營收推升,這也對利潤率有利。目前緯創仍然是該外資最受青睞的AI ODM業者,雖然投資者仍然對其GPU基板訂單而感到擔憂。然而,相信緯創仍將是該項目贏家,尤其是在GB200計算板方面,這也是最近將目標價提高至新臺幣158元的原因。緯創目前估值只有2025年本益比的13.5倍,而下游AI股票的估值通常在15-20倍之間。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 戴爾AI伺服器交期縮短 分析師提醒:小心供過於求

    受惠於AI伺服器的持續需求,品牌PC大廠戴爾原本受制於GPU缺貨問題,但隨著先進封裝產能擴大,交期可望改善,從原本的40周縮短到8至12周,不過知名半導體分析師陸行之提醒,交期縮短後需求能不能跟上供給,會不會變成供過於求。 台灣戴爾今年持續受惠於AI伺服器需求,在主流伺服器市場營收占比為2成多,主要是戴爾提供企業各種生成式AI的解決方案,但也受到GPU供貨問題,2023第4季的交貨期為40周,今年4月交期已經回到8至12周。 戴爾指出,隨先進封裝CoWoS的產能擴大,改善GPU的缺貨問題,目前相關伺服器的訂單仍很多,主要是台灣各產業的AI需求持續旺盛。 對此,知名半導體分析師陸行之表示,台灣戴爾拿到GPU供貨,是不是代表其他廠商也拿到貨,有訊息顯示目前小客戶的交期仍然在25周,比戴爾的交期多1倍。 再者,之前客戶都拿不到貨,勢必會重複下單,是否會因為不缺貨而取消,或者延至2、3季才取消;在短短4個月GPU的交期就縮短,會不會是輝達的AI GPU供應鏈比預期生產更多產品,但公司還沒說。 陸行之指出,在產能出貨持續增加,AI GPU的需求能不能跟上供給,讓交期維持在8至12周,或者交期貨持續縮短,幾週或幾季後就變成供過於求。

  • NVIDIA和Google Cloud攜手 加速生成式AI 創新

    NVIDIA和Google Cloud宣布合作,結合NVIDIA Inception計劃和Google for Startups Cloud計劃,為新創企業提供關鍵支援,包括雲端積分、市場推廣資源和技術專業知識。 此次合作為幫助全球數以千計的新創企業更快地建立生成式人工智慧應用程序和服務。「我們的目標是消除新創企業開發生成式AI應用的成本障礙,讓他們能夠更快地為客戶創造價值」NVIDIA創始人兼執行長黃仁勳表示。「通過與Google Cloud的合作,我們可以為新創企業提供強大的技術支援和資源,加快行業創新的步伐。」 此外,Google for Startups Cloud計劃的成員也可加入NVIDIA Inception計劃,獲得技術培訓、NVIDIA硬體和軟體等福利。這些新創公司還可以參與NVIDIA Inception Capital Connect,讓他們與感興趣的投資者接洽。 為了進一步優化生成式AI模型在NVIDIA平台上的運行,NVIDIA與Google合作對DeepMind的Gemma模型進行了特定優化。NVIDIA TensorRT-LLM庫可以顯著提升Gemma在NVIDIA GPU上的效能。同時,NVIDIA的NIM微服務也能與Google Kubernetes Engine無縫整合,簡化AI模型的部署。 為配合這些努力,Google Cloud還宣布將在下個月全面推出基於NVIDIA H100 GPU的A3 Mega虛擬機器。這些新實例將使A3系列的GPU間帶寬提升一倍。此外,Google Cloud還將引入支援機密計算的新虛擬機器,幫助客戶保護敏感數據。 未來,NVIDIA和Google Cloud還將於2025年在Google Cloud上推出搭載NVIDIA GB200 NVL72 GPU的DGX Cloud服務。該GPU基於NVIDIA最新的Blackwell架構,在生成式AI模型的訓練和推理性能方面都有大幅提升。

  • 《電週邊》嵌入式展 友通推無人充電站產品

    【時報記者葉時安台北報導】根據全球電動車充電站市場調查預測,充電站市場規模到2030年將達到121億美元,2024年至2030年的年複合成長率(CAGR)將達到8.8%。全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)將在2024年嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World)上,發表未來無人充電站的概念應用,提前因應電動車(EV)使用量的增加,以及隨之而來的相關充電樁設備布建需求。友通的嵌入式解決方案採用第13代Intel Core i9-13900TE處理器和Intel Arc GPU,期待在電動車市場中持續擴大並強化人工智慧邊緣運算的能力。 友通總經理蘇家弘表示,友通運用虛擬機器(VM)虛擬化技術,推出強大的工作負載整合平台,只要單一Intel中央處理器(CPU)即可同時執行多個作業系統,用於電動車充電等應用。期待藉由智慧充電樁解決方案,強化使用體驗、提升平台功能表現與能源效率,順應AIoT與節能發展趨勢。此外,解決方案也達到簡化操作、降低成本之目的,同時工作負載整合可利用無線軟體更新進行維護,並採用友通的M.2 A Key介面的OOB遠端網路管理模組,以提供穩定的遠端維運的方法。  Mistral 7B LLM可在友通的電動車充電樁在上執行任務,能運用Intel Arc GPU的XMX AI引擎進行快速AI推論,並透過第13代 Intel Core處理器上的虛擬機器整合諸如數位看板、支付交易和互動式資訊站等多種工作負載。  Intel智慧城市部門副總裁暨總經理Renu N. Navale表示,Intel的技術正為電動車充電及交通基礎設施的創新發展鋪設道路,期待藉由這樣的創新技術在永續、移動和智慧充電系統方面迎來新時代。  智慧充電樁解決方案由Intel Arc GPU提供支持並內建LLM,可提升提供邊緣運算效能、獲得即時洞察資訊。期待貼近客戶的需求,並提供更創新的服務、強化使用體驗,提前布局電動車充電站市場。  在Intel的初步效能測試中,發現在3次大規模多任務語言理解(MMLU)方面,英語的準確率為80%,反應時間不到2秒。而OpenVINO專為互通性和相容性而設計,可輕鬆將OpenVINO與Intel CPU和GPU結合使用,在不到2個月的時間內完成系統開發。  另一方面,智慧充電樁透過工作負載整合平台,有望帶動相關商機,例如無人販賣服務等。廣告服務供應商也可運用由AI驅動的洞察資訊,加值其服務價值、提升獲利,並在競爭日益激烈的市場中持續創新並取得成功。

  • 搭上AI列車 邁科3月營收創高

    因AI相關散熱產品需求熱度不減,帶動出貨量大增,散熱新秀邁科(6831)3月合併營收1.75億元,以年增22.97%,創下單月歷史新高,邁科指出,今年第一季AI相關散熱產品為公司成長幅度最大之動能,其他產品線出貨量也維持高檔水準,是推升邁科營運迎向高峰的原因。 輝達(NVIDIA)GTC大會剛落幕,今年GTC亮點包括B100/B200、液冷散熱升級、智慧駕駛技術、邊緣運算應用、電源管理強化等,而AI趨勢也再次成為全球矚目的話題。輝達於2023年發表的H200 GPU功耗已達800瓦,今年下半年將陸續推出效能更強大的Blackwell架構GPU B100以及GPU B200,在效能提升的同時,也預期功耗將再增加。輝達執行長黃仁勳日前指出,未來十年AI算力會再提高百萬倍,隨著GPU瓦數不斷往上增加,散熱效果較佳的液冷散熱時代將加速到來。 根據TrendForce統計指出,2022 年搭載GPGPU(General Purpose GPU)的AI伺服器出貨量比重約佔1%,然而在2023年受到ChatGPT應用的帶動之下,預期AI伺服器出貨量將成長38.4%;從2022年到 2026年的AI伺服器出貨量年複合成長率將達29%。AI伺服器因為需要更強大的算力,所使用大部分皆為高階GPU,隨著AI伺服器市佔率越大,高階GPU散熱需求亦將同步提升。 看好AI相關散熱需求不斷擴大,邁科也積極投入,除了原有的散熱方案之外,邁科表示,現正積極開發的3D VC(Vapor Chamber)方案已送樣給客戶驗證中,預計最快今年下半年可開始出貨,另液冷方案也已同步送樣給客戶驗證中。至於散熱效果最佳的浸沒式散熱方案,邁科跟英特爾(Intel)合作開發的產品也已幾近完成,只待市場起飛,便可大展身手。

  • 強震衝擊台積電AI晶片供給? 輝達發聲明這樣說

    25年來之最、嚴重的地震令晶片大廠擔憂本就緊缺的AI晶片供給。台積電為HPC、AI晶片主要生產製造商,為多數客戶的主要投片對象,法人預估其5奈米市占率約70%~80%,3奈米更近乎九成,幾乎囊括所有大廠。其中,AI晶片巨頭輝達最先進之GPU,即由台積電代工,輝達週三表示,這場強震不會造成供應鏈中斷,率先安撫市場情緒。 輝達在最新聲明中指出:「在諮詢了製造合作夥伴後,我們預估,台灣地震不會對輝達供應造成任何影響。」 製造合作夥伴即是指台積電,輝達最新Blackwell架構系列 GPU,採台積電4奈米(N4P)打造,另外如A100/H100 GPU、甚或是AMD的Instinct MI250 與MI300產品,皆投片於台積電的7奈米或5奈米家族,顯示台積電在AI 產業的重要地位。 台積電稱,在地震發生後10小時內,晶圓廠設備的復原率已超過70%,新建的晶圓廠復原率更已超過 80%,主要機台皆無受損;充分展現供應鏈韌性,並能如期完成客戶所託。 (工商時報 張珈睿) 繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)3日表示,台灣這次遭遇嚴重地震,預期不會造成供應鏈中斷。 輝達聲明指出:「在與我們的製造合作夥伴討論後,我們預期台灣強震不會對於我們的供應造成任何影響。」 此外,台灣發生芮氏規模7.2強震,各國元首紛紛表達慰問之意。菲律賓總統小馬可仕3日發布聲明指出,「我們的心與台灣人民同在」。 小馬可仕亦指出:「在此艱難時期,我們隨時準備以任何方式協助並支援在台灣的菲律賓同胞。」 日本首相岸田文雄3日也就台灣地震災情表達慰問,並表示如果台灣若有需要將立即提供援助。 (工商時報 鄭勝得)

  • 《電週邊》外資喊「買進」緯創 給出這個價

    【時報記者任珮云台北報導】外資出具最新緯創(3231)報告,給予「買進」評等,目標價157元。 外資認為緯創有可能為新的人工智能伺服器提供運算板,原因有:1.它已建立了GPU主板的製造專業技術和記錄;2.客戶可能會選擇多個供應商以分散供應鏈風險,以及3.自人工智能伺服器早期階段以來已建立的客戶關係。 緯創可望受益於不斷增長的人工智能伺服器趨勢。模擬緯創的人工智能伺服器收入貢獻將從2023年的3%增加到2024年/2025年預期值的7%/9%。 外資分析,緯創的收入年增長將從2024年第一季度的年增長率0%,恢復到第二季度/第三季度的18%/30%,主要受以下因素推動包括:1.隨著GPU供應增加,人工智能伺服器GPU主板的出貨量將增加,2.個人電腦和一般伺服器需求的回升,以及3.子公司緯穎的貢獻增加,其驅動力來自其ASIC人工智能伺服器出貨的增加。 緯創的個人電腦收入將在第二季度/第三季度按季度增長7%/7%,主要受到季節性和需求回升以及人工智能個人電腦的推出影響。隨著穩健的收入增長,產品組合改善(GPU主板具有較高的毛利率)將改善毛利率,而業務槓桿將改善運營比率,推動第二季度/第三季度的運營利潤年增長率達到92%/70%。

  • 《科技》研調:2024年台廠伺服器相關事業營收將反彈15%

    【時報記者任珮云台北報導】根據DIGITIMES研究中心的最新報告,2023年台灣廠商在伺服器相關領域(範圍包括伺服器、網路、儲存等硬體設備,以及其相關軟體與服務)營收雖呈現7%的下滑,但卻優於出貨量的表現(-17.5%)。主要原因是高階AI伺服器需求增加,特別是受到大型雲端業者推動ChatGPT等大型語言模型應用的推動。展望2024年,受到生成式AI熱潮持續和通用型伺服器的更新需求增加的影響,台廠在伺服器相關事業的營收預計將反彈15%。 分析師蕭聖倫提到,台廠伺服器相關事業營收排名方面,2023年鴻海(2317)仍將居冠,估衰退9.2%,為新台幣8,510億元,主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。展望2024年預估鴻海受惠於亞馬遜(Amazon)下代Graviton CPU機種訂單出貨衝刺,加上NVIDIA下世代GPU模組、板卡等訂單將於下半年產生挹注,集團營收可望顯著回升近15%。 第名第二的緯創(3231)集團、含緯穎(6669)2023年伺服器相關事業營收表現為台廠最佳,估僅衰退5.2%,至新台幣6,134億元,主要由緯創帶動。緯創為NVIDIA高階伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商,高單價GPU主板(GPU baseboard)為其營收帶來顯著貢獻。2024年緯創集團因有雲端客戶自家AI伺服器放量、品牌商擴大AI伺服器出貨等有利因素加持,營收亦可明顯成長。 排名第三的廣達(2382)2023年營收衰退9.2%,因北美雲端客戶顯著減少對廣達通用型伺服器的採購。2024年因廣達大幅轉往單價較高的AI伺服器,預期營收可成長14.5%。 蕭聖倫指出,若以主機板數計算,2023年英業達(2356)伺服器出貨量居首,營收則排名第四,2023年因品牌商與雲端客戶在疫後時期需求減少,降低對英業達通用型伺服器採購,使其伺服器相關事業營收衰退9.5%,為前四大台廠衰退最多;2024年主要客戶訂單皆可望反彈回升,營收將成長9%。

  • 鴻海創新高該追該拋?外資圈看法一次看

    鴻海搭上輝達AI熱潮,股價創下2008年8月底以來、15年7個月高價,28日盤中市值增至2.16兆元,在台股中僅次於台積電。但摩根大通(小摩)報告則指,今年鴻海的AI佔總營收比重不足12%,遠低於緯穎、廣達、緯創的20%,彭博則據強弱指標分析,認為鴻海是目前台股超買程度最高的股票之一。 鴻海董事長劉揚偉日前法說時指出,生成式AI應用增加使集團AI伺服器訂單能見度「變得很高」,據此將2024年展望自「中性」調升至「顯著成長」,並預期繪圖晶片(GPU)模組營收將倍增,AI伺服器營收估成長逾4成、占整體伺服器營收可望突破4成。 劉揚偉預期,AI伺服器將是今年最主要成長動能。其中算力系統及機櫃營收估可成長逾4成,雲端服務供應商(CSP)、一線品牌客戶AI伺服器估將分別成長逾5成、逾3成,集團將以取得整體AI伺服器市場的4成市占率為目標。 日系外資認為,鴻海應是輝達GB200 Oberon平台的最大受益者之一,可望受惠GB200加速器模組(OAM)價值含量續升、自多個CSP取得明年以降的GB200伺服器訂單,且第二季起在目前的HGX平台通用載板(UBB)組裝市占率增加。 日系外資雖預期今年蘋果iPhone組裝訂單需求將減少8%至2.14億支,但認為AI相關營收強勁成長足以抵銷蘋果需求下滑,認為鴻海是被低估的AI公司,將今明2年獲利預期調升1.7%及1.6%,維持「買進」評等、目標價自140元調升至167元。 美系外資亦看好鴻海成為輝達GB200 AI伺服器機櫃/系統的最大受惠者,預期2025年AI伺服器營收貢獻將達逾2成、毛利率亦有提升空間,目前估值具吸引力,將2024~2026年每股盈餘調升5~12%,並將評等調升至「買進」、目標價升至181元。 不過,摩根大通出具報告指出,如果鴻海成功贏得重要客戶訂單,今年AI可能貢獻其伺服器營收的一半。去年這個佔比約為30%。報告並指,今年鴻海的AI佔總營收比重可能維持在10%~12%之間,而緯穎、廣達、緯創等競爭對手,占比約為20%。 根據彭博社所做的分析,根據14天相對強弱指標,鴻海是目前台股超買程度最高的股票之一。儘管如此,分析師仍普遍看好鴻海「振奮人心」的故事未完待續。在該公司公布去年第4季淨利大幅成長後,摩根士丹利、花旗和瑞銀都在本月上調其目標價。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

  • 《電零組》3新品扮推手 臺慶科今年營收拚近雙位數成長

    【時報記者張漢綺台北報導】車用電子、網通及AI伺服器/PC等高速運算新產品扮推手,臺慶科(3357)總經理謝明良表示,今年營收會比去年好,有機會較去年近雙位數成長,毛利率也會比去年好,馬來西亞新廠將以生產AI伺服器/HPC/車規等相關電感產品為主,第一階段產能滿載的話,佔公司營收比重約6%到7%。 AI應用不僅帶旺AI伺服器,亦往AI PC/手機等終端產品滲透,看好PC/NB及網通設備升級需求,以及車用電子需求暢旺,臺慶科陸續開發出針對DDR 5模組開發高效能電感新品、應用在GPU主板、提供HPC/AI伺服器使用的TLVR電感(Trans Inductor Voltage Regulator,高效耦合串連協調電感)系列規格品、針對WiFi 6/E、WiFi 7規格的高頻電感、二合一/四合一整合型的新型網路變壓器及整合式網路變壓器模組等,其中TLVR電感自去年到今年第1季在客戶導入與測試,預計新項目機種在第4季量產,DDR5電感產品已在模組廠及通路出貨,但近一個月出貨稍微有下滑,整體來看,臺慶科預期,新產品在第3季以後會有明顯貢獻。 在車用電子部分,因應未來先進駕駛系統(ADAS)車內各模組之間傳輸,確保車聯網電子訊號完整性,臺慶科開發CAN-BUS傳輸用之電感濾波器,以及同軸傳輸電感(POC),領先同業的全尺寸、全規格都已進入量產,無論是訊息娛樂系統與電源管理等部分,臺慶科皆有對應的相關電感。 臺慶科今年前2月合併營收為7.45億元,年減3.08%,展望今年,謝明良表示,隨著PC/NB換機潮顯現,以及新產品逐步貢獻業績,今年營收有望較去年成長,去年四大產品線以網路變壓器毛利率下降最多,但今年已回升,預期今年毛利率會比去年好。 臺慶科馬來西亞新廠預計第4季進入量產,未來馬來西亞廠將生產AI伺服器/HPC/車規等相關電感產品,因應近年許多客戶需要在非中華區產地生產交貨的要求,謝明良表示,馬來西亞第一階段滿載佔營收比重約6%到7%,未來會視客戶訂單狀況,如果是好的,會把更多產能移去。

  • 《其他電》輝達GB200最大受惠者 鴻海獲外資評價雙升

    【時報記者林資傑台北報導】美系外資出具最新報告,看好鴻海(2317)成為輝達GB200 AI伺服器機櫃/系統的最大受惠者,預期2025年AI伺服器營收貢獻將達逾2成、毛利率亦有提升空間,目前估值具吸引力,將2024~2026年每股盈餘調升5~12%,並將評等調升至「買進」、目標價升至181元。 鴻海股價自2日起發動上攻,22日盤中觸及148.5元的逾13年10個月高價,近日呈現高檔震盪態勢,今(26)日開高後於平盤上下小幅震盪,最高上漲1.03%至147元、最低下跌1.37%至143.5元。三大法人昨日轉站空方、調節賣超鴻海4683張。 美系外資指出,輝達正在促銷綑綁自家AI GPU、Grace CPU、NVLink交換器、電源、冷卻和機械零組件的機櫃,而非更多的板卡產品。鴻海一直是輝達A/H系列的GPU模組供應商,在輝達推出GB200和B100系列GPU後,相信鴻海接單將拓增至AI伺服器機櫃/系統。 美系外資假設,輝達GB200機櫃系統平均售價為200~300萬美元、B100 GPU平均售價為3萬美元,而鴻海2025年GB200機櫃出貨2.5~5萬台、平均毛利率3.5%,以此情境分析顯示,鴻海在輝達GB200機櫃的營收貢獻,在2025年可望成長19~62%。 雖然由於零組件成本較高,美系外資預期輝達GB200機櫃毛利率低於鴻海今明2年整體平均的5.8~6.3%,但相信以鴻海的營運規模及集團內機械零組件的合作效應,仍將在這些專案訂單中創造6~29%的毛利率上漲空間。 由於輝達GB200機櫃預期將自第四季起銷售,美系外資預期2025年AI營收貢獻將更顯著成長、AI伺服器營收占比將達逾20%。而鴻海在全球電子設計製造(EMS)、機械零組件能力、全球組裝/物流及墨西哥擴產的領先地位,目前本益比仍是大中華區同業中最低。 鑒於輝達GB200專案可望帶動營收及毛利率提升,使鴻海AI伺服器營收貢獻持續上升、成為GB200最大受益者,美系外資將鴻海2024~2026年每股盈餘預期調升5~12%、評等自「中立」調升至「買進」,目標價自126元一舉調升至181元。

  • 微星ARM自主移動機器人前進GTC

    微星科技(MSI)今年首度出席NVIDIA年度盛會GTC 2024,展出其最新的自主移動機器人(AMR)解決方案。這些尖端AMR利用智慧視覺和人工智慧技術,為倉儲、汽車、半導體、面板製造等行業提供了絕佳的多功能性和效率。 微星正於AI伺服器急起直追,旗下最新的液體冷卻及GPU伺服器產品,目前也正在歐洲舉辦的CloudFest 2024上亮相。此回雖在GTC上還未端出採用NVIDIA GPU架構的AI伺服器產品,不過旗下兩款自主移動機器人,AMR-AI-Cobot Pro,及AMR-AI-Delivery Robot Pro同步於GTC中亮相,其廣泛應用將革命性改變各產業的自動化進程;這2款AMR提供了無與倫比的多功能性、效率和適應性,為自主機器人設定了新的標準。 AMR-AI-Cobot Pro配備智慧機器手臂,為各行業提供提高生產力和安全性的解決方案。搭載Jetson AGX Orin™模組,具備精確導航的SLAM技術,以及節能的3D導航路線,加速物體檢測,並與第三方應用程式無縫整合。適用於半導體、面板製造、電子、倉儲、物流、紡織、生物技術和食品行業。 AMR-AI-Delivery Robot Pro則具備先進的AI功能,包括智慧人臉和語音識別,可實現安全準確的物品運送。透過Jetson AGX Orin™平台的支持,在各種環境下具有SLAM功能、3D導航路線和加速物體檢測,表現卓越。其第三方API支持無縫集成其他應用程序,使其適用於工廠、倉庫、醫療設施、辦公室、住宅區和商場等各種場景。 智慧機器人技術是今年GTC 2024的亮點之一,未來將徹底改變了全球各個產業的運作方式。在眾多動態展演中,一個引人注目的亮點是將智慧機器人解決方案融入到工廠環境中。利用尖端的人工智慧算法和強大的GPU技術,這些機器人展示了在優化生產流程、最大程度提高產品質量方面無與倫比的能力。

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